2010年2季度中國購房者消費調(diào)查分析報告(doc 38)

2010 年 2 季度中國購房者消費調(diào)查分析報告 目 錄 第一部分 購房者消費調(diào)查研究背景和方法 1. 研究背景 2. 研究目的 3. 研究方法 4. 測量工具 5. 研究分析 第二部分 2010 年二季度綜合分析 1. 發(fā)現(xiàn)一 2. 發(fā)現(xiàn)二 3. 發(fā)現(xiàn)三 第三部分 2010 年二季度與一季度對比 1. 不同點一 2. 不同點二 3. 不同點三 4. 不同點四 5不同點五 6不同點六 第四部分 購房者調(diào)查研究 1. 購房者心理 1.1 價格認(rèn)知 1.2 政策認(rèn)知 1.3 購買認(rèn)知 2. 需求意向 2.1 計劃購房時間 2.2 購房次數(shù) 2.3 購房目的 3. 支付能力與方式 3.1 支付方式 3.2 首付款比例 3.3 支付總價 3.4 購房資金來源 4. 產(chǎn)品偏好 4.1 置業(yè)影響因素 4.3 面積與戶型 4.4 物業(yè)配套 5. 購房者特點描述 5.1 性別 5.2 年齡 5.3 職業(yè) 5.4 學(xué)歷 5.5 收入 5.6 居住結(jié)構(gòu) 第一部分 購房者消費調(diào)查研究背景和方法 1. 研究背景 2009 年 11 月，搜房網(wǎng)和中國指數(shù)研究院中指調(diào)查聯(lián)合數(shù)十家主流媒體發(fā)起“中國購房者消費調(diào) 查”，力圖真實還原中國購房者心態(tài)，全面呈現(xiàn)中國購房者面臨的壓力、困惑和對未來居住價值的追求。這一調(diào)查在社會上引起了巨大反響，因此搜房網(wǎng)和中國指數(shù)研究院中指調(diào)查將對購房者消費調(diào)查進(jìn)行季度性的監(jiān)測，以便動態(tài)的反應(yīng)購房者的需求。 2. 研究目的 進(jìn)行購房者購房意向、支付能力、產(chǎn)品偏好以及購房者特征等分析。 獲取購房者的購房時間、次數(shù)、目的，來分析其購房意向。 獲取購房者的購房預(yù)算、付款方式、首付款計劃、承受價位等方面信息，來分析購房者支付能力與方式。 獲取購房者在選購房產(chǎn)時的對產(chǎn)品的看法，包括配套環(huán)境、戶型結(jié)構(gòu) 、戶型面積，來分析購房者的產(chǎn)品偏好。 獲取購房者對當(dāng)前市場的價格水平、價格走勢、政策信心、政策力度、政策執(zhí)行力，來分析購房者對目前市場的看法及判斷。 3. 研究方法 研究樣本 樣本包含了 964 個北京購房者 樣本要求：年齡 18 歲以上 在職 取樣方法：方便抽樣（ Convenience sample） 由本項目的訪員在北京搜房組織的看房團(tuán)和一些專題活動中分發(fā)問卷。 研究步驟： 4. 測量工具 問卷概況： 1.自我測量問卷是主要 測量方法。 2.由 3 個部分組成，總共 28 個題目。 3.五點式數(shù)字和類別尺度是主要測量尺度。 問卷結(jié)構(gòu) ：第一部分 潛在購房者的購房行為和需求，共 13 個題目。 第二部分 心理和信息渠道，共 9 個題目。 第三部分 人口統(tǒng)計因素選項，共 6 個題目。 5. 研究分析 結(jié)論：潛在購房者的消費研究 潛在購房者具體分析 北京、上海 本季度與上季度潛在購房者對比分析 北京、上海 潛在購房者綜合分析 運用 SPSS 軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。初期進(jìn)行描述性統(tǒng)計分析，以便對數(shù)據(jù)進(jìn)行一個初步的了解。隨后運用 MANOVA， ANOVA 等方法對數(shù)據(jù)進(jìn)行推導(dǎo)和判斷性分析。 第二部分 2010 年二季度綜合分析 1. 發(fā)現(xiàn)一 購房者需求不同，對房價走勢的預(yù)測也不同。 雖然各種 需求的購房者均認(rèn)為房價小幅下降的可能性很大，均在 45%左右徘徊，但是相比其他需求的購房者，投資性需求的購房者對房價走勢的預(yù)測相對比較樂觀。 投資性購房者認(rèn)為房價會小幅上漲的比重較大，為 25.0%，而剛性和改善性需求的購房者均在 12%左右；投資性需求的購房者認(rèn)為房價會大幅下降的比例最低，不足 10%，而剛性需求的購房者認(rèn)為房價會大幅下降的為 27.8%，改善性需求的為 18.3%。 不同需求對房價走勢認(rèn)知對比 1 2 . 4 %4 5 . 7 %2 7 . 8 %1 1 . 5 %4 6 . 5 %1 8 . 3 %2 5 . 0 %4 4 . 2 %9 . 6 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %4 5 . 0 %5 0 . 0 %小幅上漲 小幅下降 大幅下降剛性需求 改善性需求 投資性需求卡方檢驗 值 df 漸進(jìn) Sig. (雙側(cè) ) Pearson 卡方 42.677a 12 .000 似然比 41.327 12 .000 線性和線性組合 8.881 1 .003 有效案例中的 N 820 a. 5 單元格 (25.0%) 的期望計數(shù)少于 5。最小期望計數(shù)為 .41。 數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 解析： 由于近幾年，中國房地產(chǎn)市場的迅猛發(fā)展，房價節(jié)節(jié)攀高，不少房地產(chǎn)投資者從中獲利甚豐，因此即使在目前比較嚴(yán)峻的形勢下，投資性購房者對房地產(chǎn)市場還是抱有一定的期望，相對其他類型的購房者比較樂觀。 2. 發(fā)現(xiàn)二 不同年齡的購房者雖然均非常關(guān)注國家房地產(chǎn)政策，但是對這些政策 的信心卻不相同。 不同年齡的購房者均有 50%左右非常關(guān)心國家房地產(chǎn)政策，另有 30%左右比較關(guān)心。但是 50 歲以上信心非常大相對比較多，占 15.7%， 30 歲以下和 30-50歲僅為 8%左右。另外，相對而言， 30-50 歲的購房者沒有信心的最多，為 20.5%，而 30 歲以下和 50 歲以上的僅為 11.0%左右。 不同年齡購房者國家政策關(guān)注度對比 4 6 . 0 %3 6 . 4 %4 7 . 9 %3 4 . 3 %2 9 . 4 %5 0 . 8 %. 0 %1 0 . 0 %2 0 . 0 %3 0 . 0 %4 0 . 0 %5 0 . 0 %6 0 . 0 %非常關(guān)注 比較關(guān)注5 0 歲數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 不同年齡購房者對國家政策信心對比 8 . 1 %3 4 . 5 %1 1 . 4 %2 0 . 5 %1 5 . 7 %1 1 . 9 %2 8 . 4 %8 . 0 %2 3 . 9 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %信心非常大 比較小 沒信心5 0 歲卡方檢驗 值 df 漸進(jìn) Sig. (雙側(cè) ) Pearson 卡方 25.971a 8 .001 似然比 24.501 8 .002 線性和線性組合 .258 1 .611 有效案例中的 N 945 a. 0 單元格 (.0%) 的期望計數(shù)少于 5。最小期望計數(shù)為 12.19。 數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 解析： 50 歲以上的購房者由于生于 50-60 年代，受計劃經(jīng)濟(jì)影響較為深，因此對國家政策導(dǎo)向從眾心理很強(qiáng)；而 30-50 歲的購房者相對年輕，思維活躍，對于市場機(jī)制的運作更為了解，綜合考慮各方面因素，能夠充分認(rèn)識到市場經(jīng)濟(jì)是以市場為主導(dǎo)，政策調(diào)整為輔助，因此對國家政策實施效果存 在相對保守認(rèn)知。 3. 發(fā)現(xiàn)三 購房者年齡不同對市場上中意樓盤數(shù)量的感覺也不同 雖然許多購房者均認(rèn)為市場上中意的樓盤并不多，但是年齡大于 50 歲的購房者認(rèn)為中意樓盤非常多占比相對比較高，為 13.7%，而 30-50 歲和 30 歲以下的僅為 3.1%；另外年齡大于 50 歲的購房者認(rèn)為中意樓盤比較多占比居多，為20.6%，而 30-50 歲和 30 歲以下的分別為 15.0%和 9.4%；還有年齡大于 50 歲的購房者認(rèn)為中意樓盤不太多占比相對比較少，為 23.7%，而 30-50 歲和 30 歲以下的高達(dá) 40%左右。 不同年齡購房者中意樓盤數(shù)量對 比 3 . 1 %9 . 4 %4 0 . 3 % 4 0 . 5 %1 3 . 7 %2 0 . 6 %2 3 . 7 %3 . 1 %1 5 . 0 %. 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %4 5 . 0 %非常多 較多 不太多5 0 歲卡方檢驗 值 df 漸進(jìn) Sig. (雙側(cè) ) Pearson 卡方 51.451a 8 .000 似然比 44.778 8 .000 線性和線性組合 29.385 1 .000 有效案例中的 N 872 a. 0 單元格 (.0%) 的期望計數(shù)少于 5。最小期望計數(shù)為 6.16。 數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 解析： 由于 50 歲以上的購房者積蓄比較多，經(jīng)濟(jì)實力較好，購買力相對強(qiáng)，而價格是影響購房行為的主要因素，因此相對其他年齡段的購房者， 50 歲以上的購房者會認(rèn)為目前市場上中 意的樓盤多一些。 第三部分 2010 年二季度與一季度對比 1. 不同點一 二季度購房者對國家實行平抑房價的調(diào)控政策信心增強(qiáng) 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示二季度購房者對國家實行平抑房價的政策的信心比較大，占比36.1%；而在一季度為 23.7%。二季度對國家平抑房價的調(diào)控政策信心非常大（ 9.1%）占比也大于一季度（ 7.3%）。另外，二季度對國家調(diào)控政策沒信心的購房者比例（ 14.6%）遠(yuǎn)也少于一季度（ 28.1%）。 一、二季度購房者對調(diào)控政策信心對比 9 . 1 %3 6 . 1 %3 0 . 9 %9 . 3 %1 4 . 6 %7 . 3 %2 3 . 7 %2 8 . 8 %1 1 . 9 %2 8 . 1 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %非常大 比較大 比較小 非常小 沒信心二季度 一季度數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 解析： 本輪調(diào)控國家采用差別房貸政策 ， 比如提高二套房貸的門檻和限制三套房貸， 直接 針對 炒房 行為，以抑制這種推高房價的行為 。 近兩個月，國家不斷的推出政策細(xì)則，堅定不移的執(zhí)行這些政策。這些事實也增強(qiáng)了購房者對這些政策實行的信心。 2. 不同點二 2010 年二季度，認(rèn)為調(diào)控政策的執(zhí)行力度將比較大的購房者較上季度顯著增多 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，二季度近 50%購房者認(rèn)為國家房地產(chǎn)調(diào)控政策執(zhí)行力度比較大，而在一季度該比重僅為 19.7%；另外，在二季度有 10.2%的購房者認(rèn)為調(diào)控政策的執(zhí)行力度會非常大，而在一季度為 5.0%。 一、二季度購房者對調(diào)控政策執(zhí)行力度認(rèn)知對比 1 0 . 2 %4 5 . 6 %2 5 . 3 %8 . 8 % 1 0 . 1 %5 . 0 %1 9 . 7 %3 7 . 5 %2 1 . 8 %1 6 . 0 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %4 5 . 0 %5 0 . 0 %非常大 比較大 比較小 非常小 無力度二季度 一季度數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 解析： 房地產(chǎn)調(diào)控重在政策執(zhí)行力。其一在地方政府的執(zhí)行力。其二在銀行的執(zhí)行力。 在近幾個月政府出臺了一系列的調(diào)控政策細(xì)則，另外銀行也積極收縮銀根，這加強(qiáng)了購房者對本次調(diào)控政策執(zhí)行力的信心。 3. 不同點三 二季度認(rèn)為房價會下降的購房者顯著增多 二季度認(rèn)為房價會小幅下降的購房者占比居首，為 39.2%；而在一季度為19.80%。另外，認(rèn)為房價會大幅下降的購房者二季度占比居次，為 19.8%；而在一季度為僅為 8.5%。在一季度，購房者認(rèn)為小幅上漲可能性最高，為 34.10%；而二 季度下降至 11.0%。 一、二季度購房者房價走勢認(rèn)知對比 2 . 5 %1 1 . 0 %1 3 . 5 %3 9 . 2 %1 9 . 8 %5 . 8 %3 4 . 1 %1 6 . 7 %1 9 . 8 %8 . 5 %1 5 . 1 %1 3 . 9 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %4 5 . 0 %大幅上漲 小幅上漲 保持穩(wěn)定 小幅下降 大幅下降 不好說二季度 一季度數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 解析： 由于 2010 年 4 月以來國家 針對部分地區(qū)房價上漲較快 出臺了一系列調(diào)控政策，力度空前，因此購房者對房價下降有一定的信心，認(rèn)為房價下行的可能性頗高。 4. 不同點四 二季度的購房者有意加緊置業(yè)的比例顯著減少 在二季度，有意加緊購房的受訪者比例僅為 8.3%，而在一季度為 17.5%；另外有意延遲購房者的比例相比一季度有所增加，超過了 20%。 一、二季度購房者置業(yè)計劃對比 8 . 3 %2 0 . 9 %1 7 . 5 %1 5 . 3 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %加緊購房 延遲購房二季度 一季度數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院 中指調(diào)查 解析： 由于對國家出臺的平抑房價的調(diào)控政策具有較大信心，并且認(rèn)為其執(zhí)行力度也將較強(qiáng)，因此購房者對未來房價走勢抱有下行預(yù)期，多會推遲購房。 5不同點五 購房者認(rèn)為二季度的市場上合意的樓盤數(shù)量增多 二季度的購房者認(rèn)為當(dāng)前市場上中意的樓盤數(shù)量較多的占比為 11.8%，而一季度僅為 5.9%；另外，二季度認(rèn)為非常多為 4.3%，而一季度僅為 2.6%。 一、二季度購房者合意樓盤數(shù)量對比 4 . 3 %1 1 . 8 %2 0 . 3 %2 . 6 %5 . 9 %1 6 . 9 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %非常多 較多 還可以二季度 一季度數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 解析： 由于五月 新房成交量下跌六成 ，部分 開發(fā)商 迫于資金壓力開始下調(diào)價格。 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 顯示， 1 至 5 月，四環(huán)至五環(huán)間的商品住宅期房均價為 20749 元 /平方米 ，比 1 至 4 月每平方米下降 944 元，為今年以來首降。同時，六環(huán)路以外房價，每平方米為 11748 元，比 1 至 4 月也下降 228 元，為去年 10 月份以來首降。 由于樓盤價格開始松動，而價格是影響目前北京購房者置業(yè)最重要的因素，因此購房者覺得目前市場上中意的樓盤相對一季度有一定增加。 6不同點六 二季度，傾向于社區(qū)內(nèi)具有充足停車位、停車場的購房者比重大大增加 由下圖所以，二季度購房者更希望社區(qū)內(nèi)包含有充足的停車位、停車場，相比一季度選擇該項的比重由 20%增加至 27.1%。同時，認(rèn)為社區(qū)內(nèi)應(yīng)具有小規(guī)模超市的購房者比重則由一季度的 25.6%大幅度減少至 11.8%。 一、二季度購房者偏好的社區(qū)配套對比 2 7 . 1 %2 2 . 7 %1 3 . 9 %1 3 . 8 %1 1 . 8 %2 0 . 0 0 %1 6 . 4 0 %9 . 8 0 %6 . 5 0 %2 5 . 6 0 %0 . 0 % 5 . 0 % 1 0 . 0 % 1 5 . 0 % 2 0 . 0 % 2 5 . 0 % 3 0 . 0 %充足的車位、停車場幼兒園公共健身設(shè)施監(jiān)控設(shè)施小規(guī)模超市二季度 一季度數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 解析： 北京存在較為嚴(yán)重的停車位不足問題，而今年 4 月 1 日北京市 13 個重點區(qū)域停車費漲價 ，該項政策出臺將直接增加自駕車居民月度停車成本 15%以上，在很大程度上是引發(fā)購房者對社區(qū)充足停車位、停車場關(guān)注程度的一大主要原因。 第四部分 購房者調(diào)查研究 1. 購房者心理 1.1 價格認(rèn)知 當(dāng)前價格：六成以上購房者認(rèn)為當(dāng)前房價太高 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示， 90%左右的購房者認(rèn)為房價高， 62.2%的購房者認(rèn)為當(dāng)前價格太高， 26.1%的購房者認(rèn)為當(dāng)前價格偏高。 購房者當(dāng)前價格認(rèn)知 6 2 . 2 %2 6 . 1 %5 . 2 % 4 . 7 %0 . 9 % 0 . 8 %0 . 0 %1 0 . 0 %2 0 . 0 %3 0 . 0 %4 0 . 0 %5 0 . 0 %6 0 . 0 %7 0 . 0 %太高 偏高 基本合適 不好說 太低 偏低數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 價格走勢：近六成購房者持有房價下行預(yù)期 多數(shù)購房者認(rèn)為未來一年內(nèi)房價將會下行。其中， 39.2%的購房者認(rèn)為房價會在一年內(nèi)有小幅下降， 19.8%認(rèn)為會有大幅下降。另外，只有 2.5%認(rèn)為房價會大幅上漲。 購房者房價走勢預(yù)期 2 . 5 %1 1 . 0 %1 3 . 5 %3 9 . 2 %1 9 . 8 %1 3 . 9 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %4 5 . 0 %大幅上漲 小幅上漲 保持穩(wěn)定 小幅下降 大幅下降 不好說數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 價格走勢與購買行為：六成購房者認(rèn)為對房價走勢的判斷會對其購房行為有較 大的影響，并且可能引發(fā)購房者觀望情緒 數(shù)據(jù)顯示，八成以上購房者認(rèn)為對房價走勢的判斷會影響其購房計劃。其中，30.5%的購房者認(rèn)為對價格走勢判斷對其購房行為有非常大的影響， 33.1%認(rèn)為有比較大的影響。另外，僅有 4.7%認(rèn)為無影響。 價格走勢對購房行為的影響程度 4 . 1 %4 . 7 %1 0 . 4 %3 0 . 5 %1 7 . 2 %3 3 . 1 %是，非常大是，比較大是，比較小是，非常小無影響不好說數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 購房行為受房價走勢影響的購房者中，有 54.8%的購房者由于受房價走勢影響，打算暫時觀望； 20.9%的購房者決定延遲購房。 受房價走勢影響所采取的行為 1 6 . 0 %5 4 . 8 %2 0 . 9 %8 . 3 %加緊購房 暫時觀望，再作打算 延遲購房 不好說數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 1.2 政策認(rèn)知 關(guān)注程度：絕大多數(shù)購房者都關(guān)注國家房地產(chǎn)政策 近五成的購房者表示非常關(guān)心國家房地產(chǎn)政策， 33.7%的購房者表示比較關(guān)心，而基本不關(guān)注者僅為 5.7%。 購房者政策關(guān)注情況 3 . 2 %5 . 7 %4 7 . 9 %9 . 6 %3 3 . 7 %非常關(guān)注 比較關(guān)注 偶爾關(guān)注 不太關(guān)注 基本不關(guān)注數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 最能平抑房價的政策：購房者認(rèn)為最能有效平抑房價的政策是暫停第三套房貸款政策 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示， 23.5%的購房者認(rèn)為暫停第三套房貸政策對平抑房價最有效，22.1%認(rèn)為限制二套房貸政策最為有效，認(rèn)為限制非本地居民貸款的政策最有效的購房者比重為 21.4%。 最能平抑房價的政策 2 3 . 5 %2 2 . 1 %2 1 . 4 %1 7 . 3 %1 2 . 5 %3 . 2 %0 . 0 % 5 . 0 % 1 0 . 0 % 1 5 . 0 % 2 0 . 0 % 2 5 . 0 %第三套房貸款可暫停二套房貸首付比例不得低于 50%非本地居民貸款買房受限個人住宅消費稅開征每套房價格須公開一次其他數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中 指調(diào)查 最支持的政策：購房者也最支持限制第三套房貸款政策 如下圖所示，購房者最支持限制第三套房貸款政策，支持率為 26.9%；其次為限制第二套房首付比例，支持率為 21.3%；再次為限制非本地居民貸款的政策，支持率為 20.2%。這一比例排列次序與購房者認(rèn)為最能平抑房價的政策次序一致，也就是說越是能平抑房價的政策，購房者越支持。這也反映了購房者對平抑房價的迫切需求。 最支持的政策 2 6 . 9 %2 1 . 3 %2 0 . 2 %1 4 . 9 %1 3 . 8 %2 . 9 %0 . 0 % 5 . 0 % 1 0 . 0 % 1 5 . 0 % 2 0 . 0 % 2 5 . 0 % 3 0 . 0 %第三套房貸款可暫停二套房貸首付比例不得低于 50%非本地居民貸款買房受限每套房價格須公開一次個人住宅消費稅開征其他數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 對政策的信心：購房者對這些平抑房價的政策有一定的信心 二季度，購房者對國家平抑房價 的政策信心相對較足。其中，表示對政策有比較大信心的購房者占比最多，為 36.1%，具有信心，但比較小的購房者比重為30.9%。 購房者對政策的信心 9 . 3 %3 6 . 1 %3 0 . 9 %9 . 1 %1 4 . 6 % 非常大比較大比較小非常小沒信心數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 政策執(zhí)行力度：五成以上的購房者認(rèn)為政策的執(zhí)行力度比較大或非常大 調(diào)查顯示， 50%以上的購房者認(rèn)為政策的執(zhí)行力度很大，認(rèn)為比較大的為45.6%，認(rèn)為非常大的為 10.2%。 購房者政策執(zhí)行力度認(rèn)知 8 . 8 %4 5 . 6 %2 5 . 3 %1 0 . 2 %1 0 . 1 % 非常大比較大比較小非常小無力度數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 1.3 購買認(rèn)知 中意樓盤：當(dāng)前市場上符合購房者心理的樓盤數(shù)量不太多 由下圖可知， 34.6%的購房者表示當(dāng)前市場上中意的樓盤數(shù)量不太多；認(rèn)為數(shù)量還可以、一般的人比重均在 20%上下；僅有 15%左右的人認(rèn)為較多或非常多。當(dāng)前符合購房者心理的樓盤仍然有限。 購房者中意樓盤數(shù)量 4 . 3 %1 1 . 8 %2 0 . 3 % 2 0 . 3 %3 4 . 6 %8 . 7 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %非常多 較多 還可以 一般 不太多 不好說數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 了解樓盤渠道：網(wǎng)絡(luò)成為購房者了解樓盤信息的第一大渠道 網(wǎng)絡(luò)一枝獨秀，是購房者了解樓盤信息的首選渠道，占 42.9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出其他渠道比重。另外，選擇報紙與宣傳單的購房者比重也相對較多，分別為 12.0%和 11.7%。 購房者了解樓盤信息的渠道 4 2 . 9 %1 2 . 0 %1 1 . 7 %9 . 8 %7 . 4 %5 . 3 %3 . 5 %2 . 9 %2 . 5 %2 . 0 %0 . 0 % 1 0 . 0 % 2 0 . 0 % 3 0 . 0 % 4 0 . 0 % 5 0 . 0 %網(wǎng)絡(luò)報紙宣傳單朋友介紹電視房交會廣告牌其他路過廣播數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 促銷方式偏好：打折是最吸引購房者的促銷方式 打折時購房者認(rèn)為最吸引人的促銷方式，占 80.3%。這一選擇也反映了北京購房者比較務(wù)實的心理。其次，送裝修也較受歡迎，比重為 12.6%。 最吸引購房者的促銷方式 2 . 7 %1 2 . 6 % 1 . 0 %8 0 . 3 %3 . 4 % 打折送裝修送家電送物業(yè)費其他數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 2. 需求意向 2.1 計劃購房時間 六成購房者計劃 1 年之內(nèi)置業(yè)，需求相對迫切 由下圖所示，購房者置業(yè)意愿比較強(qiáng)烈。其中，計劃在半年 -1 年內(nèi)置業(yè)的購房者占比最多，為 34.4%；計劃在 6 個月內(nèi)購房的次之，為 23.4%。 購房者置業(yè)計劃 2 3 . 4 %3 4 . 4 %1 4 . 4 %1 2 . 7 %1 5 . 0 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %6 個月內(nèi) 半年 -1 年 1 年 -1 年半 1 年半 -2 年 2 年以上數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研 究院中指調(diào)查 2.2 購房次數(shù) 潛在購房者中，仍以首次購房的剛性需求占絕對比重 六成的購房者為首次購房， 28.8%的購房者為二次購房。另外，三次及三次以上購房者比重總計僅為 10%左右。 購房者購房次數(shù) 6 0 . 2 %2 8 . 8 %5 . 8 % 5 . 1 %0 . 0 %1 0 . 0 %2 0 . 0 %3 0 . 0 %4 0 . 0 %5 0 . 0 %6 0 . 0 %7 0 . 0 %第一次 第二次 第三次 三次以上數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 2.3 購房目的 購房者仍以剛性需求為主，結(jié)婚用房和自己無房是兩大置業(yè)主因。 目的為結(jié)婚用房的購房者占 26.3%，自己無房為目的占 25.5%，以改善居住條件為目的占 21.3%。 購房者置業(yè)目的 2 6 . 3 % 2 5 . 5 %2 1 . 3 %6 . 7 % 6 . 2 %5 . 0 %2 . 7 % 2 . 3 % 2 . 3 %1 . 7 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %結(jié)婚用房 自己無房 改善用房 給子女買 理財投資 給父母買 拆遷用房 孩子上學(xué) 工作需要其他數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 隨著購房者購房次數(shù)的增加，其購房目 的會出現(xiàn)顯著不同。交叉分析可知，首次購房者中 40.8%的人因自己無房而置業(yè)， 38.1%的人則為結(jié)婚用房，兩者均為典型的剛性需求；其次，第二次購房者中因改善居住條件而置業(yè)者比重達(dá)到44.8%。 購房次數(shù)與購房目的交叉分析 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%第一次 第二次 第三次 三次以上其他理財投資工作需要孩子上學(xué)自己無房給子女買給父母買改善用房拆遷用房結(jié)婚用房數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 您購房的主要目的是什么 * 這是您第幾次購買商品房交叉制表 有效百分比 這是您第幾次購買商品房 第一次 第二次 第三次 三次以上 您購房的主要目的是什么 結(jié)婚用房 38.1% 11.6% 1.8% 拆遷用房 1.9% 4.3% 1.8% 4.1% 改善用房 6.9% 44.8% 53.6% 18.4% 給父母買 1.4% 8.7% 10.7% 20.4% 給子女買 5.9% 7.6% 5.4% 14.3% 自己無房 40.8% 2.9% 2.0% 孩子上學(xué) 1.2% 5.1% 2.0% 工作需要 2.1% 3.6% 理財投資 .5% 8.7% 25.0% 38.8% 其他 1.2% 2.9% 1.8% 合計 100.0 100.0 100.0 100.0 數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研 究院中指調(diào)查 3. 支付能力與方式 3.1 支付方式 商業(yè)貸款與公積金貸款為兩大主要購房支付方式 商業(yè)貸款是消費者首選的購房支付方式，比重為 35.2%；其次為公積金貸款，購房者比重為 32.9%；組合型貸款居第三，比重 16.0%；而選擇一次性付清的購房者比重最少，為 13.9%。 購房者主要支付方式 1 3 . 9 %3 5 . 3 %3 2 . 9 %1 6 . 0 %1 . 9 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %一次性付清 商業(yè)貸款 公積金貸款 組合型貸款 其他數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 3.2 首付款比例 可承受 40%以上首付款比例的購房者不足三成 由下圖可知， 25.0%的購房者可以承受 31%-40%的首付款比例；其次， 23.7%的人可承受 21-30%的首 付款比例；另外， 23.1%的人可以承受 20%以下首付。由下圖可知，可承受 40%以上首付款的總計僅為 21%左右。 購房者可承受首付款比例 2 3 . 1 % 2 3 . 7 %2 5 . 0 %1 1 . 8 %7 . 7 %2 . 4 %0 . 4 %5 . 9 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %20% 2 1 % - 3 0 % 3 1 % - 4 0 % 4 1 % - 5 0 % 5 1 % - 6 0 % 6 1 % - 7 0 % 7 1 % - 8 0 % 80% 以上數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 3.3 支付總價 六成購房者可承受 120 萬以下總價款 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示， 25.1%的購房者能夠承受 80 萬以下的總價款， 18.5%的購房者能夠接受 80-99 萬， 17.3%的購房者能夠接受 100-119 萬的總價款。 購房者可承受房屋總價 2 5 . 1 %1 8 . 5 %1 7 . 3 %1 0 . 4 % 9 . 8 %5 . 6 % 6 . 2 %7 . 1 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %80 萬以下 8 0 - 9 9 萬 1 0 0 - 1 1 9 萬 1 2 0 - 1 3 9 萬、1 4 0 - 1 5 9 萬 1 6 0 - 1 7 9 萬 1 8 0 - 1 9 9 萬 200 萬以上數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 3.4 購房資金來源 自己或伴侶收入成為購房資金的主要來 源，當(dāng)前購房者家庭自食其力占主流 購房資金來源方面，近半數(shù)購房者的置業(yè)資金來源是完全靠自己或伴侶的收入；其次，主要靠自己或伴侶收入，小部分來源于父母或其他人的資助的購房者占 22.7%；而完全依靠父母的購房者僅占 2.3%。 購房者購房資金來源比重數(shù)據(jù) 百分比 有效百分比 累積百分比 有效 完全靠自己或伴侶的收入 42.9 43.4 43.4 主要靠自己或伴侶的收入，小部分來源于父母或其他人的資助 22.5 22.7 66.1 一半靠自己或伴侶的收入，一半來自于父母或其他人資助 16.4 16.5 82.6 小部分靠自己或伴侶的收入，大部分來自于父母或其他人資助 12.4 12.6 95.2 完全靠父母或其他人的資助 2.5 2.5 97.7 其他 2.3 2.3 100.0 合計 99.1 100.0 缺失 .9 合計 100.0 數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 4. 產(chǎn)品偏好 4.1 置業(yè)影響因素 價格、地段及交通成為影響購房者置業(yè)的三大因素 2010 年二季度， 30.2%的購房者認(rèn)為價格是影響他們置業(yè)的主要因素；其次，21.8%認(rèn)為地段是影響他 們置業(yè)最重要的因素； 14.2%認(rèn)為環(huán)境是最為重要的?？梢娰彿空邔Ψ课莸钠焚|(zhì)、開發(fā)商情況及物業(yè)管理等方面重視程度仍然不足。 影響購房者置業(yè)的首要因素 0 . 6 %1 . 0 %3 . 2 %3 . 9 %5 . 5 %6 . 0 %1 3 . 6 %1 4 . 2 %2 1 . 8 %3 0 . 2 %0 . 0 % 5 . 0 % 1 0 . 0 % 1 5 . 0 % 2 0 . 0 % 2 5 . 0 % 3 0 . 0 % 3 5 . 0 %其他物業(yè)管理開發(fā)商房屋品質(zhì)戶型配套環(huán)境交通地段價格數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 4.3 面積與戶型 70-89 平方米的兩室一廳住宅仍然最受購房者青睞 購房者喜好的戶型方面， 70-89 區(qū)間仍然最受青睞，比重達(dá)到 39.6%；其次， 90-109 區(qū)間與 50-69 也較受歡迎，比重分別為 20.5%和 19.2%。而其他面積區(qū)間選擇的人均不多。 購房者傾向選擇的面積區(qū)間 6 . 9 %1 9 . 2 %3 9 . 6 %2 0 . 5 %6 . 2 %4 . 2 % 3 . 5 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %4 0 . 0 %4 5 . 0 %50 以下 5 0 -6 9 7 0 -8 9 9 0 -1 0 9 1 1 0 -1 2 9 1 3 0 -1 4 9 150 以上數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 另外，中小戶型的兩室一廳毫無例外的成為了本季最受歡迎的戶型面積。這種面積戶型滿足了大部分購房者的基本需求，因此最受歡迎。一室一廳則次之，比重為 14.9%。 購房者傾向選擇的戶型結(jié)構(gòu) 1 4 . 9 %5 5 . 6 %1 0 . 7 %8 . 9 % 1 . 3 %8 . 6 %一室一廳兩室一廳兩室兩廳三室一廳三室兩廳其他數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 通過面積區(qū)間與戶型結(jié)構(gòu)的交叉分析可知，購房者更傾向于將 50 以下面積選擇一室一廳戶型；選擇 50-59 的購房者中 56%偏好兩室一廳， 42.4%則偏好一室一廳。而購房者認(rèn)為最受歡迎的 70-89 最適合建設(shè)成為兩室一廳。隨著面積區(qū)間的增加，購房者認(rèn)為戶型應(yīng)該趨向于復(fù)雜。 購房者傾向選擇的面積 區(qū)間與戶型結(jié)構(gòu)交叉分析 0%20%40%60%80%100%50 以下 5 0 -6 9 7 0 -8 9 9 0 -1 0 9 1 1 0 -1 2 9 1 3 0 -1 4 9 150 以上一室一廳 兩室一廳 兩室兩廳 三室一廳 三室兩廳 其他數(shù)據(jù)來源：中國指數(shù)研究院中指調(diào)查 您希望購買的戶型是什么 * 您傾向選擇的住宅面積是多少 交叉制表 住宅面積 50以下 50-69 70-89 90-109 110-129 130-149 150以上 購 買 戶 型 一室一廳 83.3% 42.4% 2.1% 5.0% 兩室一廳 13.6% 56.0% 80.5% 54.1% 10.2% 5.0% 2.9% 兩室兩廳 13.5% 21.1%