XXXX年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告.ppt

2010年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告,國(guó)外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營(yíng)商及服務(wù)商策略我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境和運(yùn)營(yíng)商策略,相關(guān)概念澄清,M2M,傳感網(wǎng),物聯(lián)網(wǎng),泛在網(wǎng)絡(luò),智慧地球,應(yīng)用層,通信對(duì)象,網(wǎng)絡(luò)層,傳感器+近距離無(wú)線通信（低速、低功耗）,傳感器網(wǎng)+近距離無(wú)線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內(nèi)置移動(dòng)通信模塊各種終端,傳感器網(wǎng)+近距離無(wú)線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內(nèi)置移動(dòng)通信模塊各種終端通信終端：手機(jī)、上網(wǎng)卡等,物-物,物-物人-物,物-物人-物人-人,不包括,一個(gè)或幾個(gè)網(wǎng)絡(luò)初期：傳輸后期：融合，協(xié)同,多網(wǎng)絡(luò)、多技術(shù)異構(gòu)協(xié)同智能：跨技術(shù)、跨網(wǎng)絡(luò)、跨行業(yè)、跨應(yīng)用,末端網(wǎng)/終端,基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò),全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要的驅(qū)動(dòng)因素和挑戰(zhàn),驅(qū)動(dòng),挑戰(zhàn),政府,產(chǎn)業(yè)鏈,技術(shù),各國(guó)都把物聯(lián)網(wǎng)提到了國(guó)家信息化發(fā)展的戰(zhàn)略高度，并紛紛提出了計(jì)劃，制定目標(biāo)和行動(dòng),終端：射頻識(shí)別技術(shù)（RFID）、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、智能嵌入技術(shù)等逐步成熟網(wǎng)絡(luò)：3G、4G技術(shù)的發(fā)展會(huì)促進(jìn)通信成本的下降,終端：技術(shù)有待提升促進(jìn)成本持續(xù)下降網(wǎng)絡(luò)：IPv6在適用階段，IPv4資源存在局限；多種無(wú)線傳感技術(shù)與通信網(wǎng)絡(luò)的融合尚未解決應(yīng)用：海量數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理,產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，各環(huán)節(jié)分工較為清晰產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中以全球領(lǐng)先的跨國(guó)企業(yè)為核心，帶動(dòng)著產(chǎn)業(yè)鏈能力的總體提升通信終端及通信模塊環(huán)節(jié)：非常重視M2M的研發(fā)和投入，成為新一輪增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)全球運(yùn)營(yíng)商隨著個(gè)人用戶普及率的增長(zhǎng)，需要尋求新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)初步形成了產(chǎn)業(yè)的相關(guān)能力新興的服務(wù)商看好產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，也在積極參與和推動(dòng),尚沒(méi)有具體的扶持和立法政策出臺(tái),產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尚未形成共贏商業(yè)模式，且協(xié)同較差產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長(zhǎng)，復(fù)雜度高，導(dǎo)致整體成本很難降低產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)相對(duì)分散，規(guī)模小，尤其是服務(wù)環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)總體屬于投入階段，很難實(shí)現(xiàn)收支平衡，規(guī)模小,客戶,客戶存在潛在需求,對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知度較低,歐美產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境相對(duì)成熟，主要以政府推動(dòng)為核心，產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動(dòng)者歐美和日韓有差異,傳感器提供商,通信模塊提供商,電信運(yùn)營(yíng)商,中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,用戶,行業(yè)監(jiān)管者,管理咨詢(xún)服務(wù)商,測(cè)試認(rèn)證商,服務(wù)二次銷(xiāo)售商,政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導(dǎo)因素,歐美：美國(guó)的“智慧地球”、電子商務(wù)等；歐盟的“e-Call”、“物聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃”日韓：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韓國(guó)的“U-korea”,產(chǎn)業(yè)環(huán)境,歐美：研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球100強(qiáng)企業(yè)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)完善，生產(chǎn)制造領(lǐng)先市場(chǎng)認(rèn)知：客戶認(rèn)知度和接受度高，工業(yè)應(yīng)用相對(duì)領(lǐng)先，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并通過(guò)內(nèi)部并購(gòu)合作整合能力推進(jìn)發(fā)展日韓：研發(fā)能力：日韓研發(fā)能力很強(qiáng)，緊跟歐美推行自主研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)體系市場(chǎng)認(rèn)知：客戶認(rèn)知較高，尤其是個(gè)人用戶，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合,廠商和運(yùn)營(yíng)商共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,歐美：各環(huán)節(jié)傳統(tǒng)廠商以及運(yùn)營(yíng)商共同推進(jìn)，新興專(zhuān)注于M2M廠商積極參與日韓：運(yùn)營(yíng)商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動(dòng)力,日韓由運(yùn)營(yíng)商擔(dān)當(dāng)服務(wù)商,全球產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要參與者產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)模,大于10億美元,5億到10億美元,1億到5億美元,5千萬(wàn)到1億美元,低于5千萬(wàn)美元,Source:ARC;Hoovers;MultexInvestor;Pictet;CSMGAnalysis,說(shuō)明,運(yùn)營(yíng)商主要集中在服務(wù)層面，且規(guī)模較大系統(tǒng)集成廠商規(guī)模也比較大國(guó)際領(lǐng)先的軟件及平臺(tái)廠商重點(diǎn)關(guān)注全球市場(chǎng)國(guó)內(nèi)的軟硬件及產(chǎn)品廠商規(guī)模和區(qū)域范圍較小,且歐美市場(chǎng)上，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中全球大鱷們都在進(jìn)行橫縱向整合，抓住新一輪機(jī)遇,傳感器提供商,通信模塊提供商,電信運(yùn)營(yíng)商,中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,用戶,服務(wù)二次銷(xiāo)售商,以提升市場(chǎng)占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務(wù)能力而展開(kāi)橫縱向并購(gòu)及合作,M2M部門(mén),nPhase,RedBend,目前全球M2M應(yīng)用主要集中于三大行業(yè)和三大領(lǐng)域,重點(diǎn)應(yīng)用,日韓一直以推動(dòng)個(gè)人業(yè)務(wù)為核心，公共事業(yè)剛剛起步以支撐U-Japan和U-Korea計(jì)劃,從技術(shù)層面看，各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀及主要難點(diǎn)各不相同,現(xiàn)狀：能滿足部分應(yīng)用短距離為主，嵌入式基本實(shí)現(xiàn)，功耗有待改進(jìn)，目前能滿足部分應(yīng)用難點(diǎn)：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及成本成為障礙技術(shù)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)存在多種，且各有優(yōu)劣，目前處于混戰(zhàn)由于技術(shù)的發(fā)展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素?zé)狳c(diǎn)：業(yè)內(nèi)關(guān)注ZigBee和RFIDZigBee功耗低，成本低50美分，組網(wǎng)方便，但缺乏安全規(guī)范及完善的標(biāo)準(zhǔn)RFID成本高，無(wú)源單向，未來(lái)重點(diǎn)研究超高頻和有源RFID，推向民用,應(yīng)用域,網(wǎng)絡(luò)域,終端域,基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面：能夠支撐從帶寬、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面，基本能夠支撐。未來(lái)對(duì)于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點(diǎn)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面：支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系目前IP資源的緊缺,借助云計(jì)算等新的運(yùn)算處理系統(tǒng)來(lái)處理信息和輔助決策復(fù)雜的應(yīng)用層語(yǔ)言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求,傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無(wú)縫連接統(tǒng)一的協(xié)議棧,上下文感知技術(shù)信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù),終端及網(wǎng)絡(luò)的融合,網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織和切入點(diǎn),信息來(lái)源：ETSIM2MTC,整體框架,ITU-TSG13USN網(wǎng)絡(luò)的需求和架構(gòu)設(shè)計(jì)ETSIM2MTCM2M需求和功能架構(gòu)ISO/IECJTC1SC6SGSNSN研究報(bào)告,WSN/RFID,IEEE802.15低速近距離無(wú)線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)IETF6LoWPANROLL基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有損網(wǎng)絡(luò)路由EPCGlobalGS1RFID標(biāo)識(shí)和解析EPCGlobal召開(kāi)了有關(guān)ONS(ObjectNameService)的路由和命名問(wèn)題的討論,智能電網(wǎng)/計(jì)量,電信網(wǎng),FCC：美國(guó)智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)IEEE：P2030：智能電網(wǎng)Guide802.15.4g：智能電網(wǎng)近距離無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)CEN/CENELEC/ETSI歐洲智能計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),3GPPSA1/SA2/RAN2M2M優(yōu)化需求網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線接入的M2M優(yōu)化技術(shù)GSMASCAG：智能SIM卡OMADM,RFID由于成本和功耗方面的優(yōu)勢(shì)，且與目前物聯(lián)網(wǎng)需求發(fā)展階段吻合度高，成為主流趨勢(shì)，而成本是無(wú)線通信技術(shù)的規(guī)模應(yīng)用主要障礙,30-100美元（模塊）,成本相對(duì)較高,覆蓋廣、質(zhì)量好,大范圍語(yǔ)音和數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用,無(wú)線通信,約20美元,高功耗、協(xié)議開(kāi)銷(xiāo)大、需要接入點(diǎn),使用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、高速率、組網(wǎng)靈活（前向、后向兼容）,Web/Email/Video等相關(guān)應(yīng)用,WiFi（802.11b),50美分左右,缺少安全性規(guī)范和完善的標(biāo)準(zhǔn),可靠、電源和成本優(yōu)勢(shì)、組網(wǎng)方便,家庭、樓宇自動(dòng)化以及監(jiān)控類(lèi)應(yīng)用,ZigBee,5-50美分,無(wú)處理能力，單向,成本低、無(wú)功耗,物流、軍事、防偽等多種行業(yè),無(wú)源RFID,低于5美元,以移動(dòng)電話為中心，每網(wǎng)最多8個(gè)節(jié)點(diǎn),應(yīng)用較多、成本較低且方便使用,替代有線：遙感勘測(cè)、移動(dòng)電子商務(wù)、數(shù)字電子設(shè)備、工業(yè)控制、智能化建筑、家庭和辦公自動(dòng)化、電子商務(wù)、無(wú)線公文包、軍事,藍(lán)牙,節(jié)點(diǎn)成本,缺點(diǎn),優(yōu)點(diǎn),主要應(yīng)用,主要技術(shù),三大RFID標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比,議題,國(guó)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn)運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略,國(guó)外運(yùn)營(yíng)商策略分析,總體策略,產(chǎn)品和技術(shù),市場(chǎng)和應(yīng)用,重點(diǎn)行業(yè)/客戶和應(yīng)用客戶發(fā)展現(xiàn)狀,產(chǎn)品和服務(wù)策略技術(shù)及研發(fā)策略,收入模式,產(chǎn)業(yè)鏈定位合作聯(lián)盟策略產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴,戰(zhàn)略定位總體目標(biāo)發(fā)展方向和原則,資源整合,收入來(lái)源資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)營(yíng)商,服務(wù)商,Telenor,戰(zhàn)略定位及目標(biāo),Orange,Telenor,Verizon,1、戰(zhàn)略高度,2、目標(biāo),歐洲最頂尖的M2M供應(yīng)商，尤其是在B2B領(lǐng)域,Telenor三大戰(zhàn)略舉措之一：聚焦在M2M通信,關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)物與物的連接將成運(yùn)營(yíng)商發(fā)展核心動(dòng)力,關(guān)注企業(yè)客戶市場(chǎng)，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè)IT應(yīng)用提供從咨詢(xún)，開(kāi)發(fā)，集成，實(shí)施的完整解決方案成為全球性的M2M服務(wù)和支撐大型組織,成為垂直行業(yè)應(yīng)用專(zhuān)家，從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、應(yīng)用到運(yùn)營(yíng)M2M客戶數(shù)從百萬(wàn)級(jí)增加到千萬(wàn)級(jí)區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū)向全球擴(kuò)散,目前700萬(wàn)的終端收入占服務(wù)收入的20%，未來(lái)希望提高到50%,業(yè)務(wù)和市場(chǎng)推廣策略,業(yè)務(wù)范圍及推廣策略,公共事業(yè)/服務(wù),交通運(yùn)輸,個(gè)人用戶,批發(fā)零售,工業(yè)/制造業(yè),定位/跟蹤/導(dǎo)航,安全/監(jiān)控,移動(dòng)支付及管理,自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理,計(jì)量/檢測(cè),遠(yuǎn)程醫(yī)療,重點(diǎn)應(yīng)用,重點(diǎn)行業(yè),市場(chǎng)策略：目前大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商主要以SIM發(fā)卡量衡量，大多處于百萬(wàn)級(jí)歐洲運(yùn)營(yíng)關(guān)注全球客戶的規(guī)?；茝V，關(guān)注全球平臺(tái)的搭建美國(guó)沒(méi)有特別強(qiáng)調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力市場(chǎng)推廣：自主推廣為主利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源運(yùn)營(yíng)商正在向最終用戶滲透歐洲運(yùn)營(yíng)商推廣能力和對(duì)客戶的把握更強(qiáng),結(jié)論,Orange,Verizon,Telenor,NTT,運(yùn)營(yíng)商,終端、集成、服務(wù)商,最終用戶,1,1,運(yùn)營(yíng)商,終端、集成、服務(wù)商,最終用戶,2,2,運(yùn)營(yíng)商由不直接面對(duì)客戶向直接面對(duì)客戶轉(zhuǎn)型長(zhǎng)期看兩種模式共存,M2M平臺(tái),技術(shù)和平臺(tái)策略,平臺(tái)功能,基本,主要關(guān)注全球性平臺(tái)的打造力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺(tái)非常關(guān)注接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)目前大多能實(shí)現(xiàn)對(duì)終端側(cè)的管理及配置，對(duì)應(yīng)用側(cè)的計(jì)劃管理等，未來(lái)希望更多更開(kāi)放的平臺(tái)功能目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費(fèi)下降，研究地址和號(hào)碼資源的合理分配及儲(chǔ)備關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā)Orange：主要自主研發(fā)為主Telenor：主要合作為主Verizon：自主研發(fā)為主(ODI針對(duì)終端基本實(shí)現(xiàn)),結(jié)論,終端配置,狀態(tài)監(jiān)控,行業(yè)解決方案,數(shù)據(jù)庫(kù),終端管理功能,開(kāi)放的API接口,系統(tǒng)管理,開(kāi)源管理,控制中心(通過(guò)控制中心實(shí)現(xiàn)管理員和用戶的界面功能配置),接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),終端激活及關(guān)閉,定位跟蹤,終端認(rèn)證鑒權(quán),賬戶管理,信息記錄,報(bào)告生成,自動(dòng)報(bào)警,問(wèn)題診斷,可視化監(jiān)控管理,計(jì)費(fèi)管理,安全保障,客戶服務(wù),網(wǎng)關(guān),部分,部分,端到端解能力打造策略,終端模塊芯片,終端集成,網(wǎng)絡(luò),應(yīng)用及集成,客戶,推廣及服務(wù),市場(chǎng)能力總包能力推廣能力,技術(shù)能力平臺(tái)SIM卡短距離網(wǎng)絡(luò),運(yùn)營(yíng)商均將M2M提高到戰(zhàn)略高度，極力打造端到端的服務(wù)能力,Orang全球頂尖；Telenor聚焦M2M通信；VerizonM2M未來(lái)核心動(dòng)力,戰(zhàn)略,價(jià)值衡量收入增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素，目前關(guān)注能力建設(shè)，開(kāi)始跑馬圈地,總包能力：為客戶提供一站式服務(wù)：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統(tǒng)一認(rèn)證，簡(jiǎn)化成本，縮短產(chǎn)品推出周期與應(yīng)用集成商合作：通過(guò)合作或者并購(gòu)模式推廣能力：調(diào)整部門(mén)結(jié)構(gòu)或成立子公司或并購(gòu)合作支撐市場(chǎng)推廣與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶,平臺(tái)通過(guò)成立子公司或并購(gòu)模式獲得平臺(tái)研發(fā)及建設(shè)能力SIM卡：定制SIM卡，以SIM為切入點(diǎn)研發(fā)工業(yè)級(jí)SIM，Telenor非常關(guān)注短距離：多非常關(guān)注RFID，Orange主要向標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)攻，Telenor主要向應(yīng)用進(jìn)攻網(wǎng)絡(luò)：積極建設(shè)3G和4G網(wǎng)絡(luò),初期以option衡量為主，未來(lái)衡量收入、利潤(rùn)及增長(zhǎng)率，而非MOU、ARPU及離網(wǎng)率,提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力,價(jià)值衡量,市場(chǎng)能力建設(shè),技術(shù)能力建設(shè),目前主要的收入來(lái)源,SIM卡及終端定制,平臺(tái)服務(wù)收入,流量收入,解決方案收入,收入可能的組成,目前主要收入來(lái)源,次要收入來(lái)源,潛在收入來(lái)源,潛在收入來(lái)源,目前主要收費(fèi)項(xiàng),收入來(lái)源結(jié)果,服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和功能,服務(wù)商存在的原因,平臺(tái)功能,市場(chǎng)上存在客觀需求：一次性認(rèn)證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期精細(xì)化資費(fèi)需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費(fèi)套餐全球化運(yùn)作需求：面對(duì)移動(dòng)性強(qiáng)的跨國(guó)公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商目前能力不足以支撐：目前運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)尚無(wú)全球化財(cái)務(wù)測(cè)算基礎(chǔ)無(wú)法定制個(gè)性化資費(fèi)套餐美國(guó)終端認(rèn)證復(fù)雜且費(fèi)用高，運(yùn)營(yíng)商僅能認(rèn)證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品,共性：功能與運(yùn)營(yíng)商雷同：具有認(rèn)證、鑒權(quán)、配置、計(jì)費(fèi)、診斷、報(bào)告及控制中心等功能都非常關(guān)注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡都非常關(guān)注全球化服務(wù)能力差異：技術(shù)解決方案不同：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAASSIM卡技術(shù)解決方案不同：Wyless關(guān)注安全性，推出具有自主產(chǎn)權(quán)的固定IP的SIM卡行業(yè)應(yīng)用解決方案能力不同：Wyless具有自主組網(wǎng)、設(shè)計(jì)及提供專(zhuān)業(yè)解決方案能力,服務(wù)商的運(yùn)作模式,推廣核心：為運(yùn)營(yíng)商及客戶帶來(lái)利益運(yùn)營(yíng)商：帶來(lái)大企業(yè)流量客戶(包括終端廠商/解決方案提供商、系統(tǒng)集成商和ASP及最終客戶)：方便簡(jiǎn)捷地獲得全球化服務(wù),客戶承擔(dān)：SIM卡一次費(fèi)用流量費(fèi)用(差價(jià))平臺(tái)賬戶使用費(fèi)用（一次性或一次性+按月）售后服務(wù)費(fèi)用運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)：平臺(tái)費(fèi)用傭金及提成,由于專(zhuān)業(yè)服務(wù)商自身能力及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，向下游收費(fèi)模式收益不大以Jasper為首的主要服務(wù)商開(kāi)始轉(zhuǎn)向上游運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)，成為運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)供應(yīng)商,運(yùn)營(yíng)商,JasperWyless,終端廠商/解決方案提供商,系統(tǒng)集成商和ASP,超大客戶,最終用戶,通道,流量、客戶平臺(tái)解決方案,平臺(tái)及服務(wù)SIM卡,客戶及流量,產(chǎn)品及解決方案,產(chǎn)品及解決方案,服務(wù)商服務(wù)推廣模式,服務(wù)商收入,判斷,從收入上看，服務(wù)商收入能力較弱，生存空間較小,盈利情況,議題,國(guó)外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營(yíng)商及服務(wù)商策略我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商策略,我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)正處于起步階段,物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略初步明確了未來(lái)發(fā)展方向和重點(diǎn)領(lǐng)域正在著手制定相關(guān)財(cái)政、金融政策和法規(guī)以確保物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展體制的有效性,國(guó)家今年在通信信息領(lǐng)域改革力度大，步伐較快，對(duì)通信市場(chǎng)可能造成一定沖擊，過(guò)渡分散運(yùn)營(yíng)商精力產(chǎn)業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在建立，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn),近期全球金融危機(jī)，一定程度上影響國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)影響企業(yè)對(duì)信息化需求和相關(guān)資源的配備,有利,不利或挑戰(zhàn),有利,不利,有利,不利,有利,不利,中國(guó)企業(yè)正在隨著國(guó)家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的需求逐步呈現(xiàn)企業(yè)對(duì)信息化方面的認(rèn)知提高，經(jīng)濟(jì)支付能力也將增強(qiáng),經(jīng)濟(jì)環(huán)境,產(chǎn)業(yè)環(huán)境,政策環(huán)境,社會(huì)環(huán)境,宏觀環(huán)境,根據(jù)國(guó)際重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)確定重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域,重點(diǎn)行業(yè),結(jié)論,重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域排序(按規(guī)模和應(yīng)用情況),目前國(guó)內(nèi)與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展速度相比國(guó)外要快一些歐美國(guó)家重視，市場(chǎng)發(fā)展依賴(lài)企業(yè)推動(dòng)，國(guó)家不參與推動(dòng)，但企業(yè)更關(guān)注短期利益國(guó)內(nèi)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)籌力度大，推進(jìn)要比國(guó)外政府推進(jìn)得快,公共事業(yè)/服務(wù),交通運(yùn)輸,個(gè)人用戶,批發(fā)零售,工業(yè)/制造業(yè),商業(yè)/服務(wù)業(yè),農(nóng)業(yè),開(kāi)采/建筑,金融,重點(diǎn)行業(yè),歐美,日韓,中國(guó),圖例,產(chǎn)業(yè)技術(shù)不成熟，國(guó)家倡導(dǎo)自主創(chuàng)新將加大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展周期,技術(shù)薄弱：導(dǎo)致成本很難下降，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻礙因素很難提供滿足用戶需求的個(gè)性化解決方案目前近距離技術(shù)如RFID等已經(jīng)成功應(yīng)用，且價(jià)格較低，有推廣基礎(chǔ),結(jié)論,終端側(cè)及應(yīng)用側(cè)技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)緊跟國(guó)際步伐并有一定的影響力,傳感器和芯片,信息網(wǎng)絡(luò)和傳輸,海量信息處理,智能感知與處理,制造、集成、預(yù)處理技術(shù)非常薄弱,基礎(chǔ)好但與國(guó)際相比，仍有一定差距帶寬管理體系薄弱,軟件薄弱,軟件、業(yè)務(wù)模式和流程需要?jiǎng)?chuàng)新,部分技術(shù)相對(duì)較為成熟，已經(jīng)在市場(chǎng)上規(guī)模化應(yīng)用比如RFID低頻和高頻技術(shù)及導(dǎo)航技術(shù)相對(duì)成熟,開(kāi)始傳感網(wǎng)相關(guān)研究,啟動(dòng)傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化研究,參與國(guó)際傳感器網(wǎng)絡(luò)研究組的建立,成立傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組,成為ISO國(guó)際傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)組主要成員,向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)提案被采納,成立傳感網(wǎng)項(xiàng)目組,標(biāo)準(zhǔn)：中國(guó)在建立自主標(biāo)準(zhǔn)方面具有一定優(yōu)勢(shì)，并有成為主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)會(huì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來(lái)的主導(dǎo)能力決定于在標(biāo)準(zhǔn)制定中扮演角色技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未形成，且制定需要一個(gè)較長(zhǎng)周期，因此行業(yè)規(guī)模化推廣可能會(huì)受標(biāo)準(zhǔn)的制約,同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式尚不成熟，運(yùn)營(yíng)商需斟酌定位,以應(yīng)用帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運(yùn)營(yíng)商需要明確自身在整個(gè)商業(yè)模式中的定位和作用產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約產(chǎn)品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈資金承擔(dān)量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大目前運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈上可能的著力點(diǎn)終端：接口協(xié)議統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)：寬帶建設(shè)和平臺(tái)搭建應(yīng)用：協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐,結(jié)論,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問(wèn)題,終端,網(wǎng)絡(luò),應(yīng)用開(kāi)發(fā),系統(tǒng)集成,客戶,現(xiàn)有難點(diǎn),整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)推動(dòng)力：政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,推動(dòng)方向,國(guó)內(nèi)終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專(zhuān)，盈利能力尚不穩(wěn)定，技術(shù)水平低，多為代工,傳感器/芯片廠商,通信模塊提供商,電信運(yùn)營(yíng)商,中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,通信芯片,芯片封裝,傳感器,國(guó)內(nèi)M2M終端傳感器及芯片廠商規(guī)模相對(duì)較小，針對(duì)于M2M領(lǐng)域的發(fā)展正處于起步階段。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專(zhuān)注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會(huì)激勵(lì)出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展,單位：百萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國(guó)際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力,傳感器/芯片廠商,通信模塊提供商,電信運(yùn)營(yíng)商,中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備(這里沒(méi)有區(qū)分出真正通信模塊的占比),國(guó)內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。其中很多企業(yè)都專(zhuān)注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。,單位：百萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)中間件、軟硬件集成、應(yīng)用開(kāi)發(fā)劃分不清晰，同方為國(guó)內(nèi)目前最大的綜合平臺(tái)提供商，運(yùn)營(yíng)商也在涉足,傳感器/芯片廠商,通信模塊提供商,電信運(yùn)營(yíng)商,中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,這與國(guó)內(nèi)M2M產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈分工尚不清晰。各企業(yè)目前處于在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)向相關(guān)行業(yè)提供應(yīng)用開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段。,單位：百萬(wàn)元,目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,各環(huán)節(jié)除運(yùn)營(yíng)商外，廠商整體綜合實(shí)力均較弱目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式運(yùn)營(yíng)商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)購(gòu)買(mǎi)的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透,垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn)各廠商處于生存成長(zhǎng)期部分廠商在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用內(nèi)拓展應(yīng)用開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù),垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn)各廠商主要專(zhuān)注于設(shè)備生產(chǎn)部分廠商擁有子公司開(kāi)展芯片設(shè)計(jì)及生產(chǎn),產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式,運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導(dǎo)地位，向上可制約上游設(shè)備供應(yīng)商，向下通過(guò)合作提高控制能力向下的合作還處于初級(jí)形態(tài)，主要是由運(yùn)營(yíng)商發(fā)起，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以買(mǎi)賣(mài)形式來(lái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商與軟硬件集成商的合作移動(dòng)在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對(duì)系統(tǒng)集成商的分級(jí)管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié),垂直合作,橫向合作,垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn)各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺(tái)外，其他廠商主要專(zhuān)注于某一個(gè)或幾個(gè)行業(yè)應(yīng)用多數(shù)廠商在提供解決方案時(shí)，也提供相應(yīng)的終端設(shè)備,產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動(dòng)力呈現(xiàn)出不同的群體特征,無(wú)錫,上海,杭州,重慶,廣東,深圳,武漢,時(shí)間,中國(guó)傳感(物聯(lián))網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,2009年,2010年,2008年,2007年,2006年,2005年,上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟,中國(guó)射頻識(shí)別(RFID)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟,北京,“感知中國(guó)”中心,中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心,國(guó)家推動(dòng),RFID產(chǎn)業(yè)推動(dòng),無(wú)錫,北京,中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心,運(yùn)營(yíng)商推動(dòng),中國(guó)移動(dòng)全國(guó)M2M運(yùn)營(yíng)中心,全國(guó)M2M產(chǎn)業(yè)基地,重慶,中國(guó)無(wú)線傳感網(wǎng)ID中心,中國(guó)移動(dòng)全國(guó)M2M運(yùn)營(yíng)中心,全國(guó)M2M產(chǎn)業(yè)基地,重慶,杭州,上海,上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟,全國(guó)M2M產(chǎn)業(yè)基地,中國(guó)無(wú)線傳感網(wǎng)ID中心,中國(guó)移動(dòng)全國(guó)M2M運(yùn)營(yíng)中心,中國(guó)射頻識(shí)別產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟,中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,中國(guó)傳感(物聯(lián))網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,“感知中國(guó)”中心,中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心,重慶,“給機(jī)器注入思想”的M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,“給機(jī)器注入思想”的M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,深圳,射頻識(shí)別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟,射頻識(shí)別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟,武漢,廣東省無(wú)線射頻(RFID)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員,廣東省無(wú)線射頻標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員,廣東,從客戶角度，中國(guó)市場(chǎng)仍處于培育和認(rèn)知階段,M2M產(chǎn)業(yè)緊迫要解決的問(wèn)題,41%,26%,25%,24%,23%,21%,1