國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證

1、CICFP,介紹,深圳金燃點(diǎn)楊興志,目,錄,1,金融從業(yè)現(xiàn)狀,2,問(wèn)題的根源,3,未來(lái)金融從業(yè)趨勢(shì),4,CFP,介紹,?,基于公司階段戰(zhàn)略的產(chǎn)品導(dǎo)向式銷(xiāo)售,?,基于公司戰(zhàn)略的產(chǎn)品學(xué)習(xí)與銷(xiāo)售技能訓(xùn)練,?,基于公司產(chǎn)品的客戶(hù)需求挖掘,?,單一產(chǎn)品戰(zhàn)略難以滿(mǎn)足客戶(hù)全面財(cái)富管理需求,?,單一產(chǎn)品戰(zhàn)略導(dǎo)致其他理財(cái)產(chǎn)品有機(jī)可乘,?,客戶(hù)需求得不到滿(mǎn)足造成的客戶(hù)流失,?,幫客戶(hù)管理的財(cái)富越多越有話(huà)語(yǔ)權(quán),金融從業(yè)現(xiàn)狀,金融從業(yè)現(xiàn)狀,?,各家公司以自己的產(chǎn)品為核心,?,只教一種技能,?,刻意封閉各種信息,?,銀行只會(huì)賣(mài)銀行產(chǎn)品，保險(xiǎn)只會(huì)賣(mài)保險(xiǎn)產(chǎn)品，證,券只懂得證券,?,從業(yè)人員只懂得自己的產(chǎn)品,問(wèn)題的根源,?,

2、以業(yè)績(jī)?yōu)橹鲗?dǎo)的經(jīng)營(yíng)理念,?,以收入為核心的留存現(xiàn)狀,?,不懂所以不會(huì)全面服務(wù)，維系客戶(hù)更難,?,惡性循環(huán),未來(lái)的金融從業(yè)趨勢(shì),?,以綜合金融為理財(cái)主要方式,?,不再局限于某一種單一產(chǎn)品,?,互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的迅猛發(fā)展，讓信息獲取不再困難,?,大客戶(hù)更需要多種金融產(chǎn)品配置的綜合財(cái)富管理,?,巨大的現(xiàn)金流讓綜合理財(cái)和金融產(chǎn)品的配置需求激增,必經(jīng)之路,?,綜合金融,?,產(chǎn)品配置,?,多種技能,?,多種資源整合能力,?,強(qiáng)大人脈圈和產(chǎn)品配置資源,CFP,是什么,?,金融理財(cái)師（,AFP,）,?,注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（,CFP),?,國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（,ICFP,）,?,中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)與香港科技大學(xué)聯(lián)手美

3、國(guó),LOMA,全力打造的金融領(lǐng)域從業(yè)人員的培訓(xùn)認(rèn)證、互動(dòng),管理、持續(xù)技能和視野的提升,學(xué)什么,?,國(guó)際視野,?,開(kāi)闊的思路,?,綜合理財(cái)產(chǎn)品選擇,?,綜合金融產(chǎn)品配置,?,多渠道人脈關(guān)系,?,持續(xù)的學(xué)習(xí)成長(zhǎng),解決什么問(wèn)題,?,思維方式,?,產(chǎn)品配置,?,資源整合,?,深度服務(wù),?,持續(xù)經(jīng)營(yíng),優(yōu)勢(shì)與機(jī)遇,?,培訓(xùn)認(rèn)證剛剛起步,?,國(guó)家政策開(kāi)始規(guī)范傾斜,?,先一步鎖定客戶(hù),?,資深、完整的從業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的師資,?,來(lái)自金融最發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)營(yíng)理念,?,來(lái)自市場(chǎng)最前沿的案例解析,?,來(lái)自各個(gè)金融領(lǐng)域的實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家,課程內(nèi)容介紹,金融理財(cái),投資基礎(chǔ),保險(xiǎn)實(shí)務(wù),理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)計(jì),理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊(cè),金融理財(cái)基礎(chǔ)

4、,現(xiàn)代投資基礎(chǔ),保險(xiǎn)概述,現(xiàn)金、消費(fèi)和融資規(guī)劃,理財(cái)業(yè)的發(fā)展,個(gè)人金融理財(cái)運(yùn)作,投資風(fēng)險(xiǎn)管理與控制,保險(xiǎn)的基本原則,稅收規(guī)劃,理財(cái)規(guī)劃師,個(gè)人金融理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,資產(chǎn)配置,保險(xiǎn)合同,房地產(chǎn)投資規(guī)劃,保障性理財(cái)規(guī)劃,金融理財(cái)營(yíng)銷(xiāo),證券組合管理理念,保險(xiǎn)條款,教育投資規(guī)劃,金融投資規(guī)劃,銀行理財(cái),投資成果績(jī)效評(píng)估,投保與保單管理,退休規(guī)劃,其他理財(cái)規(guī)劃,證券理財(cái),金融市場(chǎng),家庭綜合保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)務(wù),財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃,納稅規(guī)劃,證券投資基金理財(cái),貨幣市場(chǎng),遺產(chǎn)規(guī)劃,理財(cái)策略,保險(xiǎn)理財(cái),資本市場(chǎng),理財(cái)原理與個(gè)人理財(cái),風(fēng)險(xiǎn)管理,信托理財(cái),外匯市場(chǎng),個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的基本方法,綜合理財(cái)規(guī)劃書(shū),外匯理財(cái),衍生市場(chǎng),個(gè)人理財(cái)規(guī)劃技術(shù),理財(cái)客戶(hù)發(fā)展與管理,金融理財(cái)有關(guān)法規(guī),有價(jià)證券的投資價(jià)值分析,個(gè)人綜合理財(cái)規(guī)劃方案,客戶(hù)信息管理于指定并試試?yán)碡?cái)規(guī)劃,稅收理財(cái)規(guī)劃,黃金投資,理財(cái)方案設(shè)計(jì),客戶(hù)人格和心理分析,銀行理財(cái),理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)營(yíng)銷(xiāo),風(fēng)險(xiǎn)投資,報(bào)名,?,CFP,注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師資格,?,3,