聚焦巴西礦產資源的投資環(huán)境概要

1、 巴西位于南美洲東南部,北界法屬圭亞那、蘇里南、委內瑞拉和哥倫比亞,西鄰秘魯、玻利維亞,南接阿根廷和烏拉圭,東瀕大西洋,是拉丁美洲面積最大的國家。由于巴西擁有豐富的鐵礦、鋁土礦、鈮礦等礦產資源,而且投資環(huán)境相對寬松、投資潛力巨大,因而成為世界礦業(yè)投資關注的焦點。 巴西擁有豐富的礦產資源 Brazil has plentiful mining resources 巴西地處南美地臺之內,成礦地質條件良好,礦產資源在世界享有盛譽,豐富的礦產資源使巴西成為國際上礦業(yè)開發(fā)最具吸引力的國家之一。目前,巴西已探明儲量的礦產資源約有70多種,其中金屬礦有20多種,鈮、鉭資源儲量居世界第一,鐵礦、鋁土礦、錫、石

2、墨、錳礦、鈾礦、菱鎂礦、鎳礦、鉻、鉛、鋅、銅、石油、煤炭、天然氣等礦產也很豐富(見表1。 巴西礦產資源在該國各地皆有分布,石油主要分布于里約,金屬和其它非金屬礦藏大多分布在北部、東北部地區(qū),其中米納斯州是巴西礦藏的腹地,該州 聚焦巴西礦產資源的投資環(huán)境 陳甲斌/Chen Jiabin Bauxite ores will be the next investment focal 礦產單位儲量占世界的比重(%礦產單位儲量占世界比重(%煤炭億噸101 1.1菱鎂礦萬噸4500 2.0 石油十億桶11.8 1.0鎳礦萬噸4507.3天然氣億立方米31000.2錫礦萬噸548.9鐵礦石億噸23014.4

3、金礦噸2000.5 錳礦萬噸2300 5.3銅礦萬噸1740 3.7鉻鐵礦萬噸1400 2.9鋁土礦億噸197.6 鈮礦萬噸43097.7石墨萬噸360.4 礦產類型礦 產 空 間 分 布 煤 炭絕大部分集中在南部三個洲:圣卡塔林納洲、南里奧格蘭德多蘇州、巴拉納洲 石 油里約熱內盧東南圣埃斯皮里托洲海域 天然氣大部分分布在海域,陸上主要分布在亞馬孫洲、巴伊亞洲、啊拉格阿斯洲、塞爾希培洲等6個洲鐵 礦米納斯吉拉斯洲、南馬托格羅索洲、巴拉洲 錳 礦阿爾馬帕地區(qū)、米納斯吉拉斯州和巴拉州 鉻鐵礦主要分布在巴伊亞州 銅 礦巴伊亞州和卡拉賈斯 鋁土礦主要分布在亞馬孫盆地、米納斯吉拉斯州、波蘇斯迪卡爾達斯

4、鎳 礦巴拉洲、戈亞斯洲 鈮鉭礦米納斯吉拉斯洲、戈亞斯洲 金 礦砂金礦幾乎遍及全國, 但最重要的產地都集中在亞馬孫地區(qū) 蘊藏50多種金屬和非金屬礦產資源,占巴西資源總量的30%以上(見表2。最近幾年,巴西在巴拉州和亞馬遜州也進行了大量的投資,進行地質勘探,希望在那里找到尚未發(fā)現(xiàn)的礦產資源。 巴西礦產業(yè)的概況 Survey of Brazil Mining industry 巴西由于礦業(yè)發(fā)展起點較低,加之在輕工業(yè)向重工業(yè)轉軌期間,各種礦物原料的需求增長很快,導致了許多礦產品供應嚴重依賴國際市場的情況。1974年國際石油大提價以后,形勢變得更加嚴峻。針對這種情況,巴西政府對礦產業(yè)進行了戰(zhàn)備性調 整,

5、先后提出了鋼鐵計劃、能源計劃、有色金屬計劃等。通過這些計劃的制訂和實施,一方面發(fā)展了礦業(yè),提高了其在國民經濟中的地位;另一方面調整了礦業(yè)內部結構,提高了急缺礦產資源的自給率(特別是能源的自給率和優(yōu)勢出口礦產品的加工程度,致使巴西礦業(yè)迅速發(fā)展成為世界礦業(yè)大國。目前,巴西共生產70多種礦產品,其中鋁、鐵、鈮、鉭等的礦產品的生產在世界上均居前列(見表3。 巴西礦業(yè)公司有國有公司、私有公司以及外資公司三類,各種資本均可進入巴西礦業(yè)領域。目前,巴西從事開采和冶煉的礦業(yè)公司很多,但全國大型的礦業(yè)集團公司只有7家,即巴西淡水河谷公司、巴西聯(lián)合礦業(yè)公司、亞馬遜高嶺土礦業(yè)公司、巴西Sibra電子金屬礦業(yè)公司、北

6、河礦業(yè)公司、Samaro礦業(yè)公司、Ferteco礦業(yè)公司。上述7家公司年開采量占全行業(yè)總量的94%,其中淡水河谷公司是巴西最大的礦業(yè)公司,其年開采量和營業(yè)額占全行業(yè)的42%。 巴西礦產領域利用外資的情況 Ap plication of overseas resources of Brazil mining industry 巴西是拉美地區(qū)的外國直接投資主要吸收國之一。20世紀90年代后,隨著經濟的不斷開放以及經濟全球化的發(fā)展,巴西政府鼓勵外資進入,并對外資企業(yè)實行國民待遇。隨著對外資的進一步開放,流入巴西的外國直接投資逐年增長。2004年,巴西吸引外國直接投資182億美元,約占整個拉美地區(qū)引資

7、總額的1/3。但是,外資投資主要集中在金融服務業(yè),對初級產品業(yè)(主要是能源和金屬采掘業(yè)的投資較少。據拉美和加勒比經濟委員會統(tǒng)計,2001 2004年間,外國直接投資進入巴西服務業(yè)的資金占總投資的53%,投入初級產品業(yè)的資金僅占7%。從投資來源看,40%以上的外國直接投資來自歐盟成員國,其中投資最多的國家是荷蘭、法國、西班牙和德國,來自美國的直接投資額不到20%,日本投資僅占5%左右。 巴西巨大的市場潛力和投資空間引起了中國企業(yè)的高度重視。中巴兩國不僅具有較強的資源貿易互補性,而且還存在著進行資源開發(fā)合作的巨大可行性,巴西政府也希望能吸引更多的中國企業(yè)在巴西的基礎 礦產名稱單位2001年2002

8、年2003年2004年2005年2005年占世界比重(%煤炭百萬噸 5.7 5.1 4.7 5.4 5.70.1 石油百萬噸66.374.477.076.584.7 2.2 天然氣十億立方米7.69.210.011.011.40.4 鐵礦石億噸 2.10 2.12 2.12 2.55 3.019.7 錳礦萬噸1431309913013013.3 鉻鐵礦萬噸17.428.437.759.460.0 3.3 鋁土礦萬噸1390139013101850180010.9 銅精礦萬噸 3.3 3.3 2.610.313.00.9 錫礦萬噸 1.30 1.20 1.22 1.25 1.26 3.8 金噸5

9、1.641.740.447.648.0 2.1 鎳礦萬噸 4.55 4.49 4.52 4.74 3.66 2.8 鈾礦噸582703103203200.8 高嶺土萬噸180171170210220 4.9 鎂礦萬噸197.0252.9254.4314.3314.310.8 鈮礦萬噸 2.2 2.6 2.9 3.0 3.088.2 石墨萬噸7.27.0 6.1 6.2 6.0 6.0 設施領域投資。近兩年,包括中國五礦集團公司、上海寶鋼集團公司、中國港灣建設集團公司等眾多在中國國內具有重要影響的大公司都專門訪問了巴西,對巴 西的投資環(huán)境進行了詳細地考察。目前,中國企業(yè)投資巴西的領域主要為有色金

10、屬礦產開發(fā)、家電及機械產品加工及石油天然氣開發(fā)等領域。 有色金屬礦產開發(fā)領域 目前,中國鋼鐵企業(yè)對國外鐵礦石的依賴程度已經達到了60%以上。巴西國土廣闊、資源豐富,在巴西投資鐵礦砂、鋁礬土、鈮礦等資源開放項目,對于保證我國未來的資源供應具有十分重要的戰(zhàn)略意義。因此,我國一些有實力的企業(yè)紛紛到巴西投資,利用巴西的礦業(yè)資源就地辦廠,實行采礦、冶煉或加工生產鏈躋身巴西礦業(yè)市場的國際競爭。目前,中國寶鋼、五礦集團和華鋁集團已分別與巴西有關企業(yè)簽訂了投資額超過10億美元的鐵礦砂和鋁礬土開采及氧化鋁加工項目。中國最大的鋼鐵企業(yè)上海寶鋼集團公司每年要進口近2000萬噸鐵礦石,其中大部分來自巴西淡水河谷公司(

11、CVRD,世界最大的鐵礦砂生產商。寶鋼已與CVRD公司合資組建了一家礦業(yè)公司,以確保鐵礦石供應的貿易保障。2002年2月,上海寶鋼集團公司又宣布正式啟動其與巴西CVRD公司合資在巴西建設大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的項目,該項目是寶鋼歷史上第一次在海外實施的大型鋼鐵投資項目。 另外,在于北京國際飯店召開的中國巴西經貿研討會和中巴企業(yè)家委員會成立儀式上,兩國企業(yè)簽署了一系列合作協(xié)議。中巴兩國間的經貿合作以冶金企業(yè)的合作最為搶眼,在雙方簽署的15項經濟合作協(xié)議中,僅冶金行業(yè)就占了6項:中國鋁業(yè)與淡水河谷公司合資興建ABC氧化鋁廠,一期工程生產規(guī)模為年產氧化鋁180萬噸,最終產能達720萬噸;上海寶鋼與淡水河谷

12、公司在巴西建設大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),近期年產鋼板370萬噸,遠期750萬噸;中國五礦與巴西鋼鐵公司一次就簽署了購買鋼鐵產品、設備和技術的三個協(xié)議。 石油天然氣開發(fā)領域 近年來巴西連續(xù)發(fā)現(xiàn)了新的油田,在5年內巴西將成為世界石油大國。目前,巴西已探明石油儲量70 億桶,油頁巖儲量15億桶,天然氣儲量2330億立方米。2003年,中國首次超過日本成為世界第二大石油消費國;2004年,石油進口超過1億噸,石油資源對于我國的戰(zhàn)略意義將日趨重要,參與巴西油田的開發(fā)可以為我國的石油戰(zhàn) 略儲備拓展更大的空間。近兩年,中巴石油合作進展迅猛,中國目前已有兩大石油巨頭角逐與巴西石油企業(yè)的合作。2004年5月,巴西總統(tǒng)訪

13、華期間,巴西國有石油公司與我國最大的石油企業(yè)之一中國石化集團公司簽署合作協(xié)議,中巴石油全面合作開始。這份協(xié)議簽署后,中國從巴西進口的原油總量成倍增加,2004年前巴西出口到中國的原油為10萬噸,而2004年就激增到了100萬噸。作為該合作協(xié)議的最新成果,中石化擊敗日本等國際競爭對手,與巴西石油公司簽署協(xié)議,獲得了承建巴西橫貫東南和西北、總長1300公里的天然氣輸送管道的項目,設計造價 13億美元。這是巴西最大的一條天然氣管線,也是我國石油企業(yè)目前承攬的一個較大的海外工程項目。2005年2月,中國石油天然氣集團公司與巴西石油公司簽署了合作備忘錄,雙方將展開在石油精煉、管線運輸、勘探和開發(fā)項目上的

14、合作。 礦業(yè)能源及森林資源的開發(fā)領域 中巴兩國在礦業(yè)能源及森林資源的開發(fā)領域也存在著廣闊的合作空間。巴西是貧煤國,而巴西的冶煉產業(yè)十分發(fā)達,每年需要從國外大量進口焦碳和原煤。巴西有些鋼鐵企業(yè)曾向我國一些企業(yè)表示了合資煉焦項目并專門出口巴西的愿望,我國應抓住時機促成這方面的合作。另一方面,應當繼續(xù)擴大和支持對巴西的焦碳和原煤的出口貿易。同時,巴西森林覆蓋率為52%,居世界第四位。我國是一個森林資源極度缺乏的國家,每年需要從國外進口大量木材及其制品。投資巴西森林資源開發(fā)可以進一步擴大我國木材進口的來源,更好地保護我國的森林資源。 巴西正處于經濟恢復的重要時期,其國內對基礎設施投資需求較大,巴西巨大

15、的基礎設施需求為我國有實力的企業(yè)投資巴西提供了廣闊空間。而且,投資巴西基礎設施領域,特別是投資巴西鐵礦直達太平洋港口的鐵路系統(tǒng)和興建相關港口,將巴西至亞洲的海運距離縮短數(shù)千英里,可確保我國從巴西進口礦石的便利并降低整體運輸成本。目前,我國已有企業(yè)與巴西有關方面簽訂了總額為 50億美元的巴西國內的港口及鐵路系統(tǒng)建設項目的投資備忘錄。 巴西與礦業(yè)相關的法律法規(guī)和政策 Brazil laws regulations polices related to mining 巴西礦產資源開發(fā)利用管理的法律框架建立在1988年通過的巴西憲法的基礎上。1995年,巴西議會通過了一項憲法修正案,修正案允許私有企業(yè)

16、可通過合資方式或私有化投資的方式進入采礦業(yè)、石油天然氣工業(yè)等。1997年,廢除了巴西政府對石油天然氣工業(yè)壟斷的政策,允許巴西石油公司與外國投資者組建 合資公司。 20世紀90年代,巴西政府采取政策措施,改革開放、吸引外資,積極開發(fā)國內石油資源。1997年以前,巴西的石油由國家壟斷,1997年巴西政府頒布了石油投資法,規(guī)定自1997年8月6日起,將石油管理實行政企分開,在巴西礦業(yè)能源部下增設巴西國家石油管理局,負責巴西石油政策的制定和行業(yè)監(jiān)督管理。由巴西國家石油管理局實施勘探、開發(fā)和生產礦區(qū)授權、簽訂、監(jiān)察礦區(qū)招標與合同。石油投資法實施后,外國石油公司陸續(xù)進入巴西。 巴西礦產資源的勘查開發(fā)利用由

17、1967年頒布的礦業(yè)法所規(guī)定,巴西憲法和礦業(yè)法對礦業(yè)行業(yè)投資提供了很大的靈活性。礦業(yè)法規(guī)定礦產資源的開發(fā)利用必須取得巴西礦業(yè)部的采礦許可證和巴西建設部頒布的建設許可證,此外,對工業(yè)礦物的開發(fā)利用還有其他要求。巴西礦業(yè)部負責執(zhí)行礦業(yè)法。據巴西礦業(yè)部的資料,2003年巴西礦產勘查投資額為2億美元,巴西地質調查局正在執(zhí)行一項計劃,包括基礎地質填圖及金屬礦產調查等等。此外,還要建立和維護基礎地質和經濟分析數(shù)據庫,數(shù)據庫主要涉及煤炭、銅礦、金礦、高嶺土、鎳礦等等,目的是幫助有意進入礦業(yè)部門的潛在投資者。 在巴西,從事礦山開發(fā)需繳納礦產開發(fā)補償金,此法律制定于1989于并在1998年寫入憲法。根據規(guī)定,礦

18、山開發(fā)補償金的23%由州財政收取,65%由市財政收取,12%由聯(lián)邦管理機構收取。2000年通過的9993號礦產法規(guī)定,由聯(lián)邦管理機構收取的礦山開發(fā)補償金從2000年6月起部分納入國際科技發(fā)展基金,用于包括礦業(yè)在內的國家科技開發(fā)和革新。礦山開發(fā)補償金按企業(yè)開采的原礦進入加工或出口前的營業(yè)值計算征收,最高達3%。自1997年實施征收礦山開發(fā)補償金以來,到2004年巴西政府收取的補償金達到2.88億雷亞爾。 巴西政府于1988年制定了一項對勘查礦產資源的公司提供財政補貼的政策,巴西聯(lián)邦政府、洲政府和市政府補貼份額分別占12%、23%和65%。 巴西負責礦產開發(fā)管理工作的政府機構是礦產能源部。這個部成

19、立于1960年7月,是一個決策機構,負責制定資源開發(fā)政策、規(guī)劃,并且和財政部、礦業(yè)工會一起起草礦產稅的稅率表。其主管范圍包括地質調查、礦產資源和能源資源、水文動態(tài)觀測和水文資源、采礦、石油工業(yè)等。礦產資源部設有國家礦產生產局、國家石油管理局、國家水電能源局等部門,此外,國家核能委員會也掛靠在該部。 支持采礦與能源礦產開發(fā)是巴西2004 2007年最新工業(yè)發(fā)展計劃的主要內容。為了保持現(xiàn)有的出口繁榮狀態(tài),巴西政府已經準備對采礦與能源部門投資3000萬美元,而且準備解決關于地下礦產資源開采權多有爭議的問題。另外,一個關于改革國家采礦協(xié)會的計劃也正在釀中。這反映了政府對于降低成本、提高效率的決心與意愿。2004年初,巴西的采礦能源部部長蒂爾馬諾斯瑟夫宣布:采礦要作為現(xiàn)任政府優(yōu)先考慮發(fā)展的部門,將對地質勘探進行大量投資,對全國礦業(yè)生產局的改組也將提到議事日程。盧拉總統(tǒng)簽署了一項臨時提案,以期促進采礦與能源的開發(fā)效率得以提高。臨時提