【金融、銀行、證券投資】職位說明書（word）

1、金融/銀行/證券/投資行長/副行長/高級(jí)管理信貸/信用管理資產(chǎn)評估/分析進(jìn)出口/信用證結(jié)算銀行卡/電子銀行/新業(yè)務(wù)開拓風(fēng)險(xiǎn)管理/稽核/控制/法律清算/核算國際結(jié)算/外匯交易客戶經(jīng)理/金融產(chǎn)品營銷管理銀行柜員/銀行會(huì)計(jì)投資銀行業(yè)務(wù)證券/外匯/期貨經(jīng)紀(jì)人基金經(jīng)理股票/期貨操盤手基金經(jīng)理助理/證券分析拍賣/典當(dāng)投資顧問/理財(cái)顧問/客戶服務(wù)金融/經(jīng)濟(jì)研究員融資總監(jiān)融資經(jīng)理/主管/專員資產(chǎn)管理/交易管理/資金管理/財(cái)務(wù)管理 行長/副行長/高級(jí)管理崗位描述:1、監(jiān)管營運(yùn),確保高效、有效地運(yùn)作；2、監(jiān)控日常業(yè)務(wù)活動(dòng),確保所有交易均適當(dāng),XX公司安全免受損失；3、確保后臺(tái)部門和營運(yùn)部門規(guī)則操作,并符合法律法規(guī)

2、；4、為客戶提供卓越服務(wù),監(jiān)督客戶滿意度,采取積極策略XX公司的領(lǐng)先地位；5、確保銀行內(nèi)部溝通順暢,確定必要的培訓(xùn)需求,促進(jìn)員工和部門發(fā)展,提升工作績效。任職資格:1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,英文熟練；2、8年以上金融服務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中至少5年銀行運(yùn)營管理的經(jīng)驗(yàn)；3、熟悉銀行業(yè)務(wù)知識(shí),了解最新政策；4、具有較強(qiáng)的組織管理和溝通協(xié)調(diào)能力。 信貸/信用管理崗位描述:1、負(fù)責(zé)XX市場調(diào)查、XX市場信息等工作；2、負(fù)責(zé)進(jìn)行新客戶的開發(fā)、老客戶的維護(hù)管理；3、負(fù)責(zé)XX公司的業(yè)務(wù)渠道,完成銷售任務(wù)；4、負(fù)責(zé)XX公司按揭款項(xiàng)的回收等工作；5、XX公司與各銀行簽署按揭合作協(xié)議；6、XX公司企業(yè)融資貸款等工作；

3、7、負(fù)責(zé)自付款的回收等工作；8、XX公司銷售政策的執(zhí)行和品牌推廣宣傳。任職資格:1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷, 財(cái)務(wù),金融等相關(guān)專業(yè)；2、熟悉企業(yè)開發(fā)貸款或汽車貸款等相關(guān)操作流程；3、熟悉銀行按揭相關(guān)政策及按揭辦理流程；4、具有基本的金融服務(wù)行業(yè)和銀行信貸業(yè)務(wù)知識(shí)；5、具有XX公司或汽車經(jīng)銷商工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；6、具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各種財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)核算；7、具有優(yōu)秀的溝通能力,良好的協(xié)調(diào)能力,工作積極主動(dòng)。7、具有一定的親和力,有團(tuán)隊(duì)合作精神。 資產(chǎn)評估/分析崗位描述:1、協(xié)助制定審計(jì)方案,對被XX公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)；2、協(xié)助制定資產(chǎn)評估方案；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算,招投標(biāo)工作進(jìn)程。任職資格:1、

4、財(cái)會(huì)類、金融類專業(yè)畢業(yè),本科以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn)；2、有審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有資產(chǎn)評估工作經(jīng)驗(yàn)；3、懂得項(xiàng)目預(yù)算決算和招投標(biāo)的流程；4、有投資融資、創(chuàng)業(yè)投資、擔(dān)保、XX公司工作經(jīng)驗(yàn)。 進(jìn)出口/信用證結(jié)算崗位描述:1、制作進(jìn)、出口的單證,控制貨物進(jìn)、出口狀況；2、發(fā)布各項(xiàng)進(jìn)、出口報(bào)表和各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；3、處理進(jìn)、出口的日常工作；4、制作各項(xiàng)進(jìn)、出口的業(yè)務(wù)流程圖表；5、保持與各貨物代理商的良好關(guān)系；6、處理進(jìn)、出口業(yè)務(wù)的各項(xiàng)突發(fā)事故；7、XX公司進(jìn)、出口相關(guān)新業(yè)務(wù)需求；8、XX公司內(nèi)部各部門工作及各項(xiàng)相關(guān)事宜。任職資格:1、大專以上學(xué)歷,工商管理或國際貿(mào)易等相關(guān)科系；2、有兩年以上海關(guān)自理企業(yè)報(bào)關(guān)經(jīng)

5、驗(yàn)；3、持有報(bào)關(guān)員證、核銷證；4、優(yōu)秀的溝通和人際關(guān)系技巧；5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、熱情主動(dòng),誠實(shí)、穩(wěn)重、細(xì)心,不斷進(jìn)取創(chuàng)新,具有團(tuán)隊(duì)合作精神。 銀行卡/電子銀行/新業(yè)務(wù)開拓崗位描述:1、負(fù)責(zé)銀行信XX市場營銷及產(chǎn)品宣傳活動(dòng)；2、制定銀行信用卡業(yè)務(wù)推廣計(jì)劃；3、與客戶直接接觸,根據(jù)客戶的具體情況推薦客戶選擇信用卡的種類與金額,介紹并辦理銀行信用卡；4、對客戶基本情況進(jìn)行核實(shí),并保證信用卡的順利審批。任職資格:1、金融、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷；2、一年以上銷售行業(yè)或金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；3、工作認(rèn)真、細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng)。 風(fēng)險(xiǎn)管理/稽核/控制/法律暫無,如果您對該職位的“崗位描述”或“任職資格”有著專業(yè)了

6、解和認(rèn)知,歡迎聯(lián)系我們。 清算/核算崗位描述:1、對資金的整理、清算；2、按時(shí)向上級(jí)匯報(bào)有關(guān)資料。任職資格:1、金融、財(cái)會(huì)或計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有XX公司清算經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；3、掌握金融企業(yè)財(cái)會(huì)、銀行結(jié)算、資金清算等相關(guān)知識(shí),工作責(zé)任心強(qiáng)；4、具有證券從業(yè)資格證書、執(zhí)業(yè)資格優(yōu)先考慮。 國際結(jié)算/外匯交易崗位描述:1、分析期貨、XX市場,研判行情走勢；2、XX市場機(jī)會(huì),及時(shí)發(fā)出交易操作指示；3、獨(dú)立運(yùn)作自身的技術(shù)水平,使賬戶達(dá)到較高、穩(wěn)定的盈利率。任職資格:1、具有3年以上外匯、股票或期貨實(shí)盤操作經(jīng)驗(yàn)；2、具有良好的心理素質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和操作紀(jì)律性意識(shí)；3、對所負(fù)責(zé)

7、的客戶的資金有足夠的責(zé)任心；4、有客戶資源者優(yōu)先考慮。 客戶經(jīng)理/金融產(chǎn)品營銷管理崗位描述:1、銷售管理職位,負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃,制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；2、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；3、分析客戶需求,維護(hù)與XX公司關(guān)鍵顧客的關(guān)系,尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù)；4、管理、參與和跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展；5、建立管理數(shù)據(jù)庫,跟蹤分析相關(guān)信息；6XX公司XX市場資訊及所屬客戶信息。任職資格:1、?？萍耙陨蠈W(xué)XX市場營銷等相關(guān)專業(yè)；2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有客戶經(jīng)理工作經(jīng)歷者優(yōu)先；3、性格外向,具有較強(qiáng)的溝通能力和語言表達(dá)能力,較強(qiáng)的公關(guān)能力、應(yīng)變能力

8、和談判能力；4、具備良好的客戶服務(wù)意識(shí),良好的品牌及營銷策劃能力；5、能適應(yīng)長期出差。 銀行柜員/銀行會(huì)計(jì)崗位描述:1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的溝通和管理；2、負(fù)責(zé)培養(yǎng)核心供應(yīng)商,帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的銷售；3、負(fù)責(zé)傳遞最新政策、產(chǎn)品趨勢,保證供應(yīng)商以不斷更新的產(chǎn)品上架到平臺(tái)；4、對核心供應(yīng)商定期做數(shù)據(jù)銷售分析,給出指導(dǎo)意見,幫助供應(yīng)商提高銷售；5、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理完成每期的產(chǎn)品促銷,選擇賣家和產(chǎn)品,保證促銷活動(dòng)的完成。任職資格:1、本科以上學(xué)歷,企業(yè)管XX市場營銷專業(yè)優(yōu)先；2、英語四級(jí)以上,具備讀、寫及編輯的能力；3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有電子商務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或網(wǎng)店經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；4、辦公軟件熟練,包括word/powe

9、rpoint熟練運(yùn)用,利用excel可以做數(shù)據(jù)分析；5、敢于承擔(dān)責(zé)任,有良好的溝通技巧。 投資銀行業(yè)務(wù)崗位描述:1、XX公司購并、重組、私募XX市項(xiàng)目等方面的工作；2、作為項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行上述項(xiàng)目的運(yùn)作；3、能承受較大的工作壓力,具團(tuán)隊(duì)精神。任職資格:1、金融或法律相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷；2、工作經(jīng)驗(yàn)13年,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力；3、熟悉并購、重組相關(guān)法律規(guī)范；4、熟悉金融投資工作,能承受相應(yīng)的工作壓力,責(zé)任心強(qiáng),有敬業(yè)精神。 證券/外匯/期貨經(jīng)紀(jì)人崗位描述:1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,XX公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù)；3、負(fù)責(zé)

10、XX市場信息和客戶建議,向客戶XX公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；4 負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營銷活動(dòng),開發(fā)XX市場；7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù)；8、 負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。任職資格:1、專科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè)；2、具有在XX公司、銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；3、具有一定的證券、股票和基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識(shí)；4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；5、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力；6、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)

11、系；7、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,能承受一定的工作壓力。 基金經(jīng)理崗位描述:1、負(fù)責(zé)進(jìn)行政XX市場行業(yè)的研究與分析;2、負(fù)責(zé)拓展拓展項(xiàng)目來源,儲(chǔ)備項(xiàng)目資源;3、項(xiàng)目調(diào)研各支基金,對各投資基金充分細(xì)致的調(diào)查研究;4、負(fù)責(zé)制定所管理的基金的投資計(jì)劃與實(shí)施方案；5、負(fù)責(zé)依研究人員的等建議,決定所管理基金的投資組合；6、負(fù)責(zé)所管理基金的日常投資管理工作,對基金投資業(yè)績負(fù)責(zé)；7、負(fù)責(zé)在投資過程中嚴(yán)格XX公司內(nèi)控指引,控制投資風(fēng)險(xiǎn)；8、負(fù)責(zé)進(jìn)行基金投資的前期調(diào)研和基金投資的分析報(bào)告。任職資格:1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)；2、具有一年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn),對基金投資有深刻的理解；3、具有房產(chǎn)業(yè)、銀

12、行保險(xiǎn)業(yè)、汽車業(yè)、直銷業(yè)等行銷經(jīng)驗(yàn)；4、具有證券實(shí)際操盤經(jīng)驗(yàn)并有公開透明的操作績效；5、具有較強(qiáng)的數(shù)理分析能力,熟練掌握數(shù)量化分析工具；6、精通行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)以及行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與競爭趨勢;7、誠實(shí)守信、責(zé)任心強(qiáng),具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。 股票/期貨操盤手崗位描述:1、股票研發(fā)、推薦,確定個(gè)股的買點(diǎn)與賣點(diǎn)2、為客戶提供股票操盤服務(wù)任職資格:1、證券或金融,保險(xiǎn),經(jīng)濟(jì)等專業(yè)畢業(yè),大專及以上學(xué)歷2、2年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn)3、有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和敬業(yè)精神,工作積極主動(dòng),耐心細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng)4、已取得證券相關(guān)從業(yè)資格證書及有證券從業(yè)工作者優(yōu)先考慮 基金經(jīng)理助理/證券分析崗位描述:1、負(fù)責(zé)基金和XX

13、公司的跟蹤研究,提供相關(guān)研究報(bào)告；2、基于各研究結(jié)果,進(jìn)行甄別、加工與整理,挖掘有潛力的投資目標(biāo),形成投資策略；3、負(fù)責(zé)行業(yè)XXX公司的研究,提供相關(guān)研究報(bào)告；4、負(fù)XX公司內(nèi)部員工提供理財(cái)知識(shí)的相關(guān)培訓(xùn)；XX公司交辦的其他事項(xiàng)。任職資格:1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)；2、一年以上基金研究與分析經(jīng)驗(yàn)；3、熟悉金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)原理；4、清晰的邏輯思維能力,良好的中英文閱讀能力、語言表達(dá)能力和文字組織能力；5、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。 拍賣/典當(dāng)崗位描述:1、負(fù)責(zé)對典當(dāng)業(yè)務(wù)開發(fā),對貸前、中、后的管理；2、負(fù)責(zé)典當(dāng)業(yè)務(wù)的審查和相關(guān)典當(dāng)業(yè)務(wù)的調(diào)研與檢查；3、

14、負(fù)責(zé)典當(dāng)業(yè)務(wù)的審批工作和客戶信用風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)和決策建議；4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防控與管理、典當(dāng)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制方案設(shè)計(jì)；任職資格:1、性別不限,本科以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類專業(yè)；2、有3年以上從事貸款、項(xiàng)目投資等相關(guān)金融工作經(jīng)驗(yàn)或在銀行以及金融系統(tǒng)從事過資深信貸員崗位；3、熟悉和掌握典當(dāng)融資政策及行情,有較強(qiáng)的組織管理能力；4、有一定的公關(guān)水平,較XX市場營銷能力,有豐富客戶資源者優(yōu)先；5、有良好的職業(yè)道德意識(shí),誠實(shí)守信、品行端正；6、對房產(chǎn)、汽車(二XX市場)行情有所掌握者或從事過相關(guān)中介抵押、質(zhì)押的業(yè)務(wù)人員優(yōu)先。 投資顧問/理財(cái)顧問/客戶服務(wù)崗位描述:1、負(fù)責(zé)為客戶提供外匯理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相

15、應(yīng)的投資組合和策略2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃5、負(fù)XX公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢,制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排任職資格:1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)2、具有投資、募資XXX公司操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先3、熟悉銀行、基金等金融產(chǎn)品的運(yùn)作流程4、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力6、英語熟練,能用英語作為書面工作語言,可用英語

16、進(jìn)行基本對話 金融/經(jīng)濟(jì)研究員崗位描述:1、負(fù)責(zé)組織收集XX市場情報(bào)及相關(guān)行業(yè)政策與信息；2、負(fù)責(zé)跟蹤和研究國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的走向；3、負(fù)責(zé)對國家重大政策和法律法規(guī)的變動(dòng)方向作出判斷；4、負(fù)責(zé)跟進(jìn)政策方XX公司的經(jīng)營提出相應(yīng)的調(diào)整建議；5、負(fù)責(zé)XX市場調(diào)研計(jì)劃,組織XX市場調(diào)研項(xiàng)目；6、負(fù)責(zé)XX市場調(diào)研并提出專題調(diào)查報(bào)告或策劃方案；7、負(fù)XX公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃提出合理化建議。任職資格:1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)；2、具有各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)背景及管理、財(cái)務(wù)、金融等知識(shí)；3、具有較廣的知識(shí)面,有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)方面基礎(chǔ)知識(shí)；4、具有較強(qiáng)的XX市場分析能力,能迅速XX市場動(dòng)態(tài)；5、具有良好的協(xié)

17、調(diào)和溝通能力,有良好的人際關(guān)系；6、具有敏XX市場意識(shí),一定的創(chuàng)新能力；7、具有強(qiáng)烈的進(jìn)取心和責(zé)任感,有團(tuán)隊(duì)意識(shí)。 融資總監(jiān)崗位描述:1、XX公司與金融機(jī)構(gòu),外資投資機(jī)構(gòu),風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系;2、負(fù)責(zé)尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項(xiàng)目；3、負(fù)責(zé)融資渠道的發(fā)掘、維護(hù),投資項(xiàng)目的前期規(guī)劃；4、負(fù)責(zé)引入外部資金,設(shè)計(jì)合作模式,對企業(yè)發(fā)展進(jìn)行投融資支持；5、負(fù)責(zé)撰寫項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書等；6、負(fù)責(zé)XX公司董事進(jìn)行資本、股權(quán)合理分配；7、負(fù)責(zé)拓展并XX公司與XX市場的關(guān)系。任職資格:1、本科及以上學(xué)歷,投資、金融或其他經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)；2、具有1年以上銀行、基金等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；3、具有豐富的融資渠道和業(yè)內(nèi)廣泛的人際關(guān)系；4、具有有良好的融資分析能力和判斷能力；5、金融知識(shí)扎實(shí),熟練掌握融資流程和專項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)；6、有較強(qiáng)的談判技能,具備良好的溝通能力；7、善于處理復(fù)雜的人際關(guān)系,能夠承受高強(qiáng)度的工作壓力。 融資經(jīng)理/主管/專員崗位描述:1、負(fù)責(zé)企業(yè)投融資規(guī)劃,實(shí)施投融資管理、評估、分析與監(jiān)控；2、負(fù)責(zé)進(jìn)行行業(yè)研究,并對項(xiàng)目初選并編制前期可行性建議書；3、負(fù)責(zé)企業(yè)的投資項(xiàng)目分析,商業(yè)計(jì)劃書的撰寫。4、負(fù)責(zé)完成投融資工作的資料準(zhǔn)備和手續(xù)辦理；5、負(fù)責(zé)擬制投融資的實(shí)施計(jì)劃,負(fù)責(zé)具體的實(shí)施工作；6、負(fù)責(zé)企