北京鋼材市場調(diào)研報告

1、北京鋼材市場調(diào)研報告北京鋼材市場調(diào)研報告、, 、-前言:編寫此調(diào)研報告的主要目的是想讓各位領導和同事對北京鋼材市場綜合情況有 個較為全面的了解，以配合供應鏈融資業(yè)務的開展。一、鋼材行情預測 : 目前鋼市利好因素與利空因素交織，市場供需關系的變化是影響行情上下運行 的主線。通過數(shù)據(jù)判斷，目前市場資源供給處于增長態(tài)勢之中，且部分品種產(chǎn)量已 創(chuàng)出新高 （螺線、熱卷等 ） 今年一季度線螺產(chǎn)量合計為 6224.7 萬噸，三月份螺線產(chǎn) 量為 2264.6 萬噸; 三月份熱軋卷板產(chǎn)量為 1405.2 萬噸，均創(chuàng)出年內(nèi)新高。鋼材產(chǎn) 量的增長使得后期市場資源供給壓力逐步加大，產(chǎn)量的高位運行，給后期市場去庫 存化

2、帶來較大壓力。而從傳統(tǒng)意義來看，二季度處于鋼材市場的消費旺季，下游消 費的啟動，或?qū)⒂行_銷市場對產(chǎn)量增加的擔憂。其中政府建設保障房而拉動鋼材 消費的剛性需求預期，增強了市場各方對中長期線螺價格走勢看好的信心。雖然政策層面基于控通脹不斷出臺相關政策措施，但隨著貨幣政策等工具的逐 步實施，并未對市場形成立竿見影的影響，反而卻增強了市場對于政策工具的鈍化 解讀。大的環(huán)境上，弱勢美元和全球通脹給全球大宗商品提供的泡沫滋長動力卻將 推動鐵礦石長期價格仍震蕩上行。因此綜合來看，雖然近期市場一直未能走出弱勢 震蕩格局，市場心態(tài)的猶豫會導致市場價格在一定的價格區(qū)間內(nèi)反復震蕩和試探， 但在通脹預期強烈、原料成

3、本高企以及市場需求逐步啟動等偏樂觀因素的帶動下， 鋼材市場中長期將維系在震蕩上行的向上通道之中。、北京鋼材市場簡介北京鋼材市場數(shù)量較多，大小約 40 家，其中具有一定規(guī)模的鋼材交易市場約 有 20 家。主要經(jīng)營品種有 : 建材、型材、圓鋼、無縫鋼管、熱板、冷板、中厚板和 H型鋼等。從市場反饋來看，北京諸多鋼材市場中，較大規(guī)模的板材市場主要有：張家灣、中黑、盛大、沙河、西三旗、一耐 ; 較大規(guī)模的建材市場主要有 :國儲、沙 河、百子灣、中建、一耐、澤人合。具體名單如下 ：序號 市場名稱 地點 主營品種 1 蘭格百子灣鋼材市場 朝陽區(qū) 螺線、管材、 型材、板材等 2 澤人合鋼材市場 朝陽區(qū) 螺線、

4、板材等 3 雙橋盛大金屬材料交易 市場 朝陽區(qū) 板材 4 西三旗鋼材集散中心 海淀區(qū) 螺線、管材、型材等 5 首鋼清 河鋼材現(xiàn)貨市場 海淀區(qū) 螺線 6 首鋼豐臺鋼材現(xiàn)貨市場 豐臺區(qū) 螺線 7 中黑盛通 恒鋼材市場 豐臺區(qū) 板材等 8 蘭格京西鋼材現(xiàn)貨市場 石景山 螺線、板材 9 帝匯 鑫鋼材市場 順義區(qū) 螺線 10 東壩鋼材市場 朝陽區(qū) 螺線 11 阜石路鋼材市場 石 景山區(qū) 板材，管材，不銹鋼，塑鋼 12 北京國儲金屬材料交易市場 昌平區(qū) 螺線 13 北京金屬材料交易市場 海淀區(qū) 板材 14 華豐物資公司鋼材市場 通州區(qū) 螺線 市場較小 15 首鋼望京鋼材現(xiàn)貨市場 朝陽區(qū) 螺線 16 北京市

5、華豐盛達鋼材市場 朝陽區(qū) 螺線、板材、型材等 17 永昌鼎力鋼材市場 海淀區(qū) 螺線 18 大興建材市 場 大興區(qū) 螺線 19 北京廢鋼鐵交易市場 豐臺區(qū) 廢鋼 20 朝龍小武基不銹鋼市場 朝陽區(qū) 不銹鋼三、北京建材、板材企業(yè)貿(mào)易情況 ：鋼材貿(mào)易供貨渠道源頭均為鋼廠，鋼廠合同用戶以年度、月度協(xié)議方式從鋼廠 采購鋼材資源，鋼廠合同用戶向下采取市場銷售、設置分代理和直供終端用戶 （ 建 筑工地、終端生產(chǎn)廠商等 ）三種方式相結(jié)合，各自依據(jù)在不同銷售方式上的優(yōu)勢分 配鋼材資源。北京最大需求量的鋼材品種為建筑鋼材，板材市場雖仍具一定規(guī)模，但近年隨 著周邊天津、河北市場的不斷發(fā)展以及北京市場部分終端企業(yè)的搬

6、離使得北京板材 市場有明顯減小。作為華北市場的集散地，北京建材流通量大約每年 1000-1200 萬 噸，主要為首鋼、河北鋼鐵集團 （ 唐鋼、邯鋼、承鋼、宣鋼 ） 、包鋼、安鋼、敬業(yè)、 九江、新興鑄管等鋼廠產(chǎn)品。北京建筑鋼材市場中鋼廠大小協(xié)議戶近百家，建筑鋼 材貿(mào)易商數(shù)量近 700家。其中主要經(jīng)營企業(yè)名單如下 :（ 僅供參考 ）年銷售量序號 鋼材品種 公司名稱 經(jīng)營鋼廠（ 萬噸 ）北京恒遠經(jīng)貿(mào)有限責任1 建材 60 以上 首鋼、承鋼、宣鋼、唐鋼公司北京智恒達商貿(mào)有限責2 建材 40-50 承鋼、宣鋼任公司北京首鋼新鋼聯(lián)科貿(mào)有3 建材 40 首鋼、承鋼限公司北京澤人合物資有限公4 建材 40 首

7、鋼、唐鋼、承鋼、宣鋼、邯鋼司5 建材 中鐵建工 40 承鋼、宣鋼 6 建材 五礦鋼鐵北京有限公司 40 承鋼、 宣鋼、唐鋼 7 建材 中鐵物資北京公司 30-40 承鋼、宣鋼、唐鋼、首鋼 8 建材 三江水 30-40 承鋼、唐鋼、宣鋼9 建材 中冶瑞泰 30-40 唐鋼、承鋼、宣鋼北京京奧港集團有限公10 建材 30 宣鋼、唐鋼、承鋼等司11 建材 北京兵工物資有限公司 30 首鋼、承鋼 12 建材 北京住總物流有限 公司 20-30 承鋼、宣鋼、唐鋼 13 建材 熱聯(lián)鋼鐵貿(mào)易有限公司 20 承鋼、唐鋼、 宣鋼北京市勞服物資有限責14 建材 20 以下 承鋼 首鋼任公司板材市場相對較小，北京板

8、材流通量大約每年 200 萬噸，主要為首鋼、河北鋼 鐵集團 （唐鋼、邯鋼、承鋼 ） 、包鋼、安鋼、敬業(yè)、天鐵等鋼廠產(chǎn)品。北京板材市場 中鋼廠大小協(xié)議戶約 30 家，板材貿(mào)易商數(shù)量近 200 家。其中主要經(jīng)營企業(yè)名單如 下:（ 僅供參考 ）序鋼材品公司名稱 年銷售量 （ 萬噸 ） 經(jīng)營鋼廠 號 種華北（50 以上） ，北1 板材 中國鐵路物資北京公司 承鋼、包鋼京 202 板材 北京首鋼新鋼聯(lián)科貿(mào)有限公司 25 首鋼 3 板材 中鋼鋼鐵有限公司北 京分公司 10 中鐵裝備、承鋼 4 板材 北京中儲金聯(lián)貿(mào)易有限公司 10 首鋼、承鋼 5 板材 北京雙江物資有限責任公司 20 首鋼、敬業(yè)等 6 板材

9、 北京中財立志科貿(mào) 有限公司 7 首鋼承鋼、包唐鋼、首 7 板材 北京市天物金屬板材營銷中心 10華北（20 以上） ，北8 板材 北京兵工物資有限公司 承鋼、首鋼京89 板材 北京百匯怡翔科貿(mào)有限公司 12 安鋼、元寶山10 板材 百聯(lián)雄業(yè) 12 承鋼、天鐵四、鋼材倉庫狀況經(jīng)過市場調(diào)研，北京市場鋼材倉庫約有 20 余家，倉儲能力較強的有 10 家左 右。存儲貨物多以建筑鋼材、板材等為主。建筑鋼材、熱軋卷板、中厚板等多為室 外存放，冷軋系列產(chǎn)品多以室內(nèi)庫存放為主。物流費用分為倉儲費、入庫費、出庫 費。出、入庫費多為單邊收取。倉儲費費用較低，多數(shù)倉庫基本以倉儲加出（ 入） 庫費的形式一并收取。經(jīng)

10、過市場調(diào)研看，下列倉庫均可做 （曾做或正在做 ） 倉單質(zhì)押業(yè) 務。下圖是北京主要鋼材倉庫狀況表 :具體費用倉入出庫儲庫庫所放貨容倉庫名稱 省份 費 費 費 倉庫地址物種類 萬元/噸 元/ 元/噸.噸噸板材、張家灣庫 北京 15+ 18 北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)張鳳路 88 號 螺線板材、農(nóng)機盛大 北京 15+ 15 北京市朝陽區(qū)雙橋中路 10 號 螺線北京市豐臺小郭莊西路 46號（首鋼第一耐火材料一耐庫 北京 螺線 20+ 11 廠）板材、環(huán)鐵庫 北京 15+ 20 北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路 1號環(huán)鐵貨場 螺線板材、國儲庫 北京 15+ 15 北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)上念頭村水南路北側(cè) 螺線順天誠通庫

11、北京 板材 10+ 10 北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)下念頭村北螺線、百子灣儲運北京 板材、 20+ 12 北京市朝陽區(qū)廣渠東路 6 號庫型材五、鋼貿(mào)企業(yè)融資狀況經(jīng)過市場調(diào)研，目前鋼材貿(mào)易商融資渠道多以銀行貸款、自有資金融資為主。 以“中”字頭為代表的國企貿(mào)易商多為集團總公司集中分配，子公司融資需求熱度 低。除了國企之外的市場大戶常用融資途徑多為銀行貸款和自有資金，此類企業(yè)銀 行貸款審批相對容易，且費率偏低。經(jīng)了解看，目前鋼貿(mào)企業(yè)的銀行貸款融資成本 為基準利率基礎上上浮 20-40%的區(qū)間范圍，按照現(xiàn)行央行基準貸款利率推算，融 資成本達到 7.668-8.946% 之間。信譽越高，融資成本越低，雖然自

12、去年以來央行 屢次加息，銀行整體呈收縮銀根趨勢，但目前與銀行常年存在良好合作關系的鋼貿(mào) 企業(yè)貸款審批仍不困難。目前市場上貿(mào)易商融資渠道除了自有資金以及銀行貸款之外，倉單質(zhì)押融資也 是鋼貿(mào)商融資渠道的一種重要方式，除了與銀行之間的傳統(tǒng)質(zhì)押之外，與第三方服 務公司、擔保公司合作進行的倉單融資模式正在興起，金銀島等公司有涉及倉單質(zhì) 押業(yè)務。目前金銀島“e單通”網(wǎng)絡倉單融資模式在北京市場主要集中在塑化及鋼 鐵行業(yè)。北京好運發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司等鋼貿(mào)商都曾或正在與金銀島合作。從了解來 看，目前金銀島“e單通”網(wǎng)絡倉單融資主要融資成本分為銀行利息 （基準利率基 礎上上浮 15%）、交易席位注冊費 （1-2 萬元

13、） 、電子簽章費 （目前或醞釀免費 ）和含基 礎保險費和物流監(jiān)管費的交易監(jiān)管費 （分為包月、包季度、包年 ）等。六、主要品種庫存狀況從下圖來看， 2010年以來北京市場螺紋鋼庫存波動區(qū)間在 28-65 萬噸，而從庫 存變化趨勢看，一季度呈現(xiàn)較明顯的上升之勢，基本在三月份達到年內(nèi)庫存峰值， 主要原因為，北方年末建筑鋼材處下游需求淡季，螺紋有效向下流通狀況較差，在 年末經(jīng)銷商的冬儲情緒帶動下，一季度末達到年內(nèi)頂點。從一般規(guī)律來看，二季度 為螺紋市場去庫存階段，三四季度為平緩運行階段 ; 而熱軋市場則不同，近年來北 京熱軋市場逐步萎縮，市場交易量較 2005 年有明顯減少，從熱軋庫存表來看，2010

14、 年以來北京市場熱軋庫存大體呈鋸齒形波動運行，波動區(qū)間在2.5-6.5 萬噸。七、北京主要商會狀況 :北京市工商業(yè)聯(lián)合會 （ 商會） 金屬材料行業(yè)商會，是由北京市工商業(yè)聯(lián)合會直接 領導的北京市金屬材料行業(yè)的非營利性會員組織。成立于 1999 年，是北京市金屬 材料行業(yè)的經(jīng)營單位之間相互聯(lián)系和溝通的核心組織，商會的會員單位已經(jīng)達到 210 多家，其經(jīng)營總銷量占北京市的 70%以上，已經(jīng)成為北京金屬材料市場的主力 軍。北京市工商業(yè)聯(lián)合會金屬材料行業(yè)商會領導成員名單名譽會長 : 孫安民會長 : 楊國宏鄧力、劉長慶、許長忠常務副會長 : 嚴飛、張春祿、張登祥王永福、康濤、梁濤王立華、王保祥、呂京平、朱

15、軍紅副會長 : 冷軍良、張虹、張俊鵬、李治國杜金鎖、陳碩、高樹軒、董曉冰雷軍、穆廣軍、郝建波、竇松訓王建國、耿波、王子華榮譽會長 :朱立軍、王喜勝、李國璽顧問 : 韓信頤秘書長 : 張春祿八、北京市場供應鏈融資方案建議 :通過市場調(diào)研，當前北京市場中，進行倉單質(zhì)押業(yè)務的主要鋼材品種是螺紋鋼 與線材，卷板以及型鋼等鋼材受市場庫存規(guī)模較小，資源相對集中于大貿(mào)易商手中 等因素制約，倉單質(zhì)押業(yè)務開展不多。因此市場交易量最大的螺線品種也是我們開 展倉單質(zhì)押業(yè)務的主要鋼材品種。經(jīng)過市場調(diào)研，目前張家灣鋼材市場 ( 北京東方通聯(lián)物流有限公司 )在與其交談 過程中有初步合作意向，待我方倉單融資費用等細則政策確定之后，可與其進一步 洽談，商討合作意向。經(jīng)測算，目前金銀島倉單質(zhì)押融資業(yè)務中，按照當前央行公布的基準貸款利率 計算，融資成本包括銀行利息、席位注冊費、交易監(jiān)管費三大方面。銀行利息成本 為基準貸款利率上浮15%:(6.39+6.39x15%)%=7.3485%;額度承諾費=授信額度 X 0.2%/年；席位注冊費1-2萬元；授信2000萬的中等客戶的交易監(jiān)管費包年為最大 擬監(jiān)管貨值X0.84%等四筆費用。經(jīng)計算后，授信 2000萬的中等客戶的融資成本約 占授信額度的 8.3-8.4% 之間。因此從融資成本角度考慮，我們開展倉單質(zhì)押業(yè)務 需要從融資成本