含乳飲料生產(chǎn)加工項(xiàng)目實(shí)施方案范文參考

1、泓域咨詢 /含乳飲料生產(chǎn)加工項(xiàng)目實(shí)施方案含乳飲料生產(chǎn)加工項(xiàng)目實(shí)施方案MACRO 泓域咨詢報(bào)告說明根據(jù)我國乳制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和行業(yè)發(fā)展趨勢，以常溫奶為主導(dǎo)產(chǎn)品的全國性乳企和以低溫奶為主導(dǎo)產(chǎn)品的區(qū)域性乳企將長期共存、協(xié)調(diào)發(fā)展。首先，全國性乳企如伊利、蒙牛等憑借其奶源優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢，主打常溫奶品牌，通過十余年的快速發(fā)展已形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)及全國品牌影響力，競爭優(yōu)勢較為突出。而區(qū)域性乳企則深耕優(yōu)勢區(qū)域市場，特別是一、二線重點(diǎn)城市市場，以低溫奶產(chǎn)品為主，不斷擴(kuò)大其影響力，確定了區(qū)域性市場的龍頭地位。其次，區(qū)域性乳企已經(jīng)通過產(chǎn)品差異化創(chuàng)新，在區(qū)域市場建立了較為明顯的品牌優(yōu)勢，并利用低溫奶的消費(fèi)特點(diǎn)，在區(qū)域性市

2、場建立了相對獨(dú)立和封閉的銷售網(wǎng)絡(luò)，具有一定的差異化競爭優(yōu)勢。長期來看，我國全國性乳企和區(qū)域性乳企共同存在、協(xié)調(diào)發(fā)展的格局不會改變。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資52095.07萬元，其中：建設(shè)投資44009.03萬元，占項(xiàng)目總投資的84.48%；建設(shè)期利息945.71萬元，占項(xiàng)目總投資的1.82%；流動(dòng)資金7140.33萬元，占項(xiàng)目總投資的13.71%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入121900.00萬元，綜合總成本費(fèi)用99443.57萬元，凈利潤13413.80萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.03%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4392.23萬元，全部投資

3、回收期5.78年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。作為投資決策前必不可少的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，報(bào)告主要對項(xiàng)目市場、技術(shù)、財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等方面進(jìn)行精確系統(tǒng)、完備無遺的分析

4、，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實(shí)施計(jì)劃、投資與成本、效益及風(fēng)險(xiǎn)等的計(jì)算、論證和評價(jià)，選定最佳方案，依此就是否應(yīng)該投資開發(fā)該項(xiàng)目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結(jié)論性意見，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)，并作為進(jìn)一步開展工作的基礎(chǔ)。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 項(xiàng)目概論第二章 項(xiàng)目背景、必要性第三章 行業(yè)前景及市場預(yù)測第四章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容第五章 選址可行性分析第六章 建筑技術(shù)分析第七

5、章 原輔材料及成品分析第八章 技術(shù)方案分析第九章 項(xiàng)目環(huán)保分析第十章 安全生產(chǎn)分析第十一章 項(xiàng)目節(jié)能方案第十二章 人力資源分析第十三章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃第十四章 投資計(jì)劃第十五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析第十六章 項(xiàng)目招標(biāo)及投標(biāo)分析第十七章 風(fēng)險(xiǎn)防范第十八章 總結(jié)分析第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動(dòng)資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計(jì)劃表第一章 項(xiàng)目概論一、概

6、述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：含乳飲料生產(chǎn)加工項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xxx有限責(zé)任公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：石xx（二）主辦單位基本情況公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約128.29畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電

7、力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：含乳飲料10000噸/年。二、項(xiàng)目提出的理由根據(jù)工信部與發(fā)改委頒布的乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）規(guī)定：“項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行核準(zhǔn)制，按照政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄執(zhí)行。進(jìn)入乳制品工業(yè)的出資人必須具有穩(wěn)定可控的奶源基地，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，信譽(yù)好，社會責(zé)任感強(qiáng)；乳制品工業(yè)發(fā)展要實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，突出起始規(guī)模?！迸c此同時(shí)，有關(guān)部門對乳制品加工企業(yè)食品安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的提高、對新進(jìn)入市場的乳品企業(yè)在檢驗(yàn)設(shè)備的投入要求，也增加了進(jìn)入的難度。液態(tài)乳和含乳飲料均以乳或乳制品為原料，

8、經(jīng)過多項(xiàng)生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)而成，在原料構(gòu)成、應(yīng)用技術(shù)、生產(chǎn)工藝、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸儲存方式、消費(fèi)客戶群體等方面比較接近，因此具有生產(chǎn)液態(tài)乳產(chǎn)品能力的乳制品企業(yè)通常也具備生產(chǎn)含乳飲料的能力。隨著消費(fèi)者產(chǎn)品需求多元化，有一定規(guī)模實(shí)力的傳統(tǒng)液態(tài)乳生產(chǎn)商也加入到含乳飲料的生產(chǎn)銷售中，典型的產(chǎn)品包括伊利優(yōu)酸乳、蒙牛酸酸乳等產(chǎn)品。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。三、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總

9、投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資52095.07萬元，其中：建設(shè)投資44009.03萬元，占項(xiàng)目總投資的84.48%；建設(shè)期利息945.71萬元，占項(xiàng)目總投資的1.82%；流動(dòng)資金7140.33萬元，占項(xiàng)目總投資的13.71%。四、資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資52095.07萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責(zé)任公司計(jì)劃自籌資金（資本金）32795.07萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額19300.00萬元。五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：121900.00萬元（含稅）

10、。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：99443.57萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：13413.80萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：21.03%。5、全部投資回收期（Pt）：5.78年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：20811.81萬元（產(chǎn)值）。六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需24個(gè)月的時(shí)間。七、報(bào)告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱;2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)(第三版);3、建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審管理辦法;4、投資項(xiàng)目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。（二）編制原則1、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展

11、觀，采用科學(xué)規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計(jì)，分期實(shí)施的建設(shè)原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅(jiān)持市場導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。同時(shí)合理使用項(xiàng)目資金，將先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”設(shè)計(jì)原則，對項(xiàng)目可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行綜合治理，使其達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。八、研究范圍本報(bào)告對項(xiàng)目建設(shè)的背景及概況、市場需求預(yù)測和建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、項(xiàng)目的組織管理和勞動(dòng)定員、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、

12、環(huán)境保護(hù)與消防安全、項(xiàng)目招投標(biāo)方案、投資估算與資金籌措、效益評價(jià)等方面進(jìn)行綜合研究和分析，為有關(guān)部門對工程項(xiàng)目決策和建設(shè)提供可靠和準(zhǔn)確的依據(jù)。九、研究結(jié)論由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積85526.58約128.29畝1.1總建筑面積93223.97容積率1.091.2基底面積53026.48建筑系數(shù)62.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝334.491.4基底面積53026.482總投資萬元5

13、2095.072.1建設(shè)投資萬元44009.032.1.1工程費(fèi)用萬元39171.372.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3522.142.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1315.522.2建設(shè)期利息萬元945.712.3流動(dòng)資金7140.333資金籌措萬元52095.073.1自籌資金萬元32795.073.2銀行貸款萬元19300.004營業(yè)收入萬元121900.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元99443.576利潤總額萬元17885.067凈利潤萬元13413.808所得稅萬元4471.279增值稅萬元4183.7010稅金及附加萬元4571.3711納稅總額萬元13226.3412工業(yè)增加值萬元32741

14、.6713盈虧平衡點(diǎn)萬元20811.81產(chǎn)值14回收期年5.78含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.03%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元4392.23所得稅后第二章 項(xiàng)目背景、必要性一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、有利因素政府重視和政策支持我國政府高度重視“三農(nóng)”問題，近年來各級政府都將“三農(nóng)問題”作為首要關(guān)注的焦點(diǎn)問題。乳制品行業(yè)的發(fā)展可以有效帶動(dòng)奶牛養(yǎng)殖、牧草種植等行業(yè)發(fā)展，對吸收農(nóng)村富余勞動(dòng)力、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展具有重要意義。另外，國家不斷提高政策支持力度，促進(jìn)乳制品行業(yè)及其上下游持續(xù)健康發(fā)展。近年來為保證食品安全、增加農(nóng)民收入、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，我國針對乳制品行業(yè)出臺了一系列相關(guān)政策，包括

15、全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）、全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）、乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）、奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見等。持續(xù)多年的政策支持和逐漸完善的監(jiān)管體系有利于行業(yè)的長期健康穩(wěn)定發(fā)展。乳制品市場潛力較大根據(jù)全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的估計(jì)，我國人均奶類消費(fèi)量僅為世界平均水平的1/3、發(fā)展中國家平均水平的1/2。隨著人口絕對數(shù)量的自然增長、城鄉(xiāng)居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化推進(jìn)和二胎政策的實(shí)施，奶類消費(fèi)有較大增長潛力。預(yù)計(jì)2020年全國奶類總需求量為5,800萬噸，年均增長3.1%，比“十二五”年均增速高0.5個(gè)百

16、分點(diǎn)。隨著近年來行業(yè)整頓和發(fā)展，乳制品行業(yè)已經(jīng)初步具備繼續(xù)高速發(fā)展的條件，未來發(fā)展空間仍然可觀。行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范近年來，為使乳制品行業(yè)盡快從質(zhì)量丑聞和公信力危機(jī)中恢復(fù)、重回持續(xù)健康發(fā)展的軌道，有關(guān)部門不斷加強(qiáng)規(guī)則制定和政策指導(dǎo)，積極推動(dòng)行業(yè)整合，出臺了一系列法律法規(guī)以及國家標(biāo)準(zhǔn)，重新審核并發(fā)放了乳制品生產(chǎn)許可證。通過上述行動(dòng)，乳制品行業(yè)得以進(jìn)一步規(guī)范，為未來的良性發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、不利因素消費(fèi)觀念有待轉(zhuǎn)變目前我國人均乳制品消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，除了行業(yè)發(fā)展還未飽和的因素以外，消費(fèi)者對乳制品的消費(fèi)觀念落后也是重要原因。伴隨著消費(fèi)升級的市場環(huán)境，以及人均可支配收入不斷提高、有關(guān)部門和

17、乳制品企業(yè)對膳食營養(yǎng)的不斷宣傳，消費(fèi)者對乳制品的接受和重視程度正在不斷提高，消費(fèi)習(xí)慣逐漸改變，未來對乳制品的消費(fèi)傾向有望進(jìn)一步增強(qiáng)。經(jīng)營對資金門檻要求逐漸提高隨著乳制品行業(yè)對一體化經(jīng)營的要求不斷提高，企業(yè)需要更多的資金投資于包括上游牧場資源在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈體系內(nèi)，這對企業(yè)資金使用將造成一定的壓力。同時(shí)，隨著行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求的不斷提高，企業(yè)需要投資更多先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，完善高素質(zhì)研發(fā)人才和質(zhì)量監(jiān)察人才隊(duì)伍，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、符合監(jiān)管要求。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期

18、的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出

19、、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，

20、不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析1、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)我國目前乳制品行業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)處于較為成熟的階段，行業(yè)核心技術(shù)包括生產(chǎn)加工技術(shù)、新設(shè)備技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)等。生產(chǎn)加工技術(shù)乳制品的生產(chǎn)加工技術(shù)分布在生產(chǎn)工藝的各個(gè)環(huán)節(jié)，行業(yè)相對較先進(jìn)工藝技術(shù)包括閃蒸技術(shù)、巴氏鮮

21、奶優(yōu)質(zhì)乳加工技術(shù)、褐色飲料生產(chǎn)技術(shù)。具體介紹如下所示。閃蒸技術(shù)：配備閃蒸、濃縮脫氣設(shè)備，牛奶進(jìn)入抽真空的容器后，通過壓力的變化和加熱使其中的部分飽和水蒸氣蒸發(fā)出來，不破壞牛奶任何成分，起到提高牛奶干物質(zhì)、脫去牛奶中不良?xì)馕兜淖饔?。巴氏鮮奶優(yōu)質(zhì)乳加工技術(shù)：與國家奶業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的專家團(tuán)隊(duì)合作，經(jīng)過對奶源質(zhì)量提升、殺菌設(shè)備的穩(wěn)定性測試及生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，降低殺菌溫度，使得牛奶中生物活性物質(zhì)得以最大保留、糠氨酸含量遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)。褐色飲料生產(chǎn)技術(shù)：采用先將基料褐變，再進(jìn)行低溫長時(shí)間發(fā)酵、調(diào)配制作而成的不含穩(wěn)定劑的乳酸菌飲料。新設(shè)備技術(shù)除菌分離機(jī)：系統(tǒng)內(nèi)引入GEA公司的除菌分離機(jī)，對原料奶的細(xì)菌、體細(xì)胞進(jìn)行

22、處理為主的除菌方式，優(yōu)化了工藝，減少了熱損失和能源耗用，大量的測試結(jié)果顯示除菌機(jī)運(yùn)行效果顯著。斯托克無菌塑瓶設(shè)備：引入國際高端設(shè)備吹、灌、旋一體的無菌塑瓶生產(chǎn)線，可以滿足無菌液奶、酸奶、大果粒在線添加的功能，保質(zhì)期長，包裝新穎，對產(chǎn)品的市場開拓、品類的拓展起到了重要的作用。產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)乳制品產(chǎn)品研發(fā)核心關(guān)鍵在于在保持牛乳風(fēng)味穩(wěn)定性的前提下，最大程度保留牛乳中有營養(yǎng)的物質(zhì)，并去除不利于人體健康需求的物質(zhì)。隨著乳制品行業(yè)消費(fèi)升級以及人民大眾健康觀念的不斷提高，天然食材、天然甜味劑、維生素、礦物質(zhì)等新原料的應(yīng)用成為乳制品行業(yè)新的趨勢；零添加、高蛋白、零脂肪、控制體重、低糖、低卡路里、益生菌等功能性產(chǎn)

23、品越來越受到消費(fèi)者的歡迎。此外，新工藝、新技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用使得行業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)步入新的發(fā)展歷程：離心除菌技術(shù)可以降低對牛乳熱處理溫度，更好地保留牛乳中活性營養(yǎng)物質(zhì)和風(fēng)味；乳糖酶水解技術(shù)能解決或緩解乳糖不耐患者飲用牛乳的需求，同時(shí)還能使?fàn)I養(yǎng)易于人體更好吸收；陶瓷膜過濾技術(shù)不僅能開發(fā)生產(chǎn)高蛋白產(chǎn)品，還能夠分離牛乳中活性功能蛋白成分，開發(fā)生產(chǎn)適合不同消費(fèi)需求的乳產(chǎn)品，如乳清蛋白粉、乳鐵蛋白、生物活性肽等；離心分離技術(shù)可排除發(fā)酵乳中70%以上的乳清，開發(fā)生產(chǎn)質(zhì)構(gòu)稠厚、高蛋白的希臘酸奶產(chǎn)品；超高溫滅菌技術(shù)能改善產(chǎn)品貯存環(huán)境，延長產(chǎn)品的保質(zhì)期。2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式同時(shí)經(jīng)營液態(tài)乳和含乳飲料液態(tài)乳和含乳飲料均以

24、乳或乳制品為原料，經(jīng)過多項(xiàng)生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)而成，在原料構(gòu)成、應(yīng)用技術(shù)、生產(chǎn)工藝、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸儲存方式、消費(fèi)客戶群體等方面比較接近，因此具有生產(chǎn)液態(tài)乳產(chǎn)品能力的乳制品企業(yè)通常也具備生產(chǎn)含乳飲料的能力。隨著消費(fèi)者產(chǎn)品需求多元化，有一定規(guī)模實(shí)力的傳統(tǒng)液態(tài)乳生產(chǎn)商也加入到含乳飲料的生產(chǎn)銷售中，典型的產(chǎn)品包括伊利優(yōu)酸乳、蒙牛酸酸乳等產(chǎn)品。原料奶自給率逐漸提高受國情限制以及奶業(yè)發(fā)展時(shí)間相對較短的影響，我國奶業(yè)一體化程度較低，乳制品加工企業(yè)在自有牧場原料奶產(chǎn)量無法滿足生產(chǎn)需求的情況下，一般通過向第三方牧場或簽約農(nóng)戶采購的方式獲取原料奶。具體而言，我國北方地區(qū)奶牛資源豐富、但規(guī)模化養(yǎng)殖程度低，乳制品企業(yè)通過

25、奶站與散養(yǎng)的各農(nóng)戶建立合作關(guān)系；南方地區(qū)奶牛飼養(yǎng)普及率偏低，多以牧場養(yǎng)殖為主，規(guī)?；潭容^高，乳制品企業(yè)可以直接和牧場建立長期合作關(guān)系，獲取數(shù)量、質(zhì)量穩(wěn)定的奶源。近年來，隨著對奶源質(zhì)量的訴求提高，各地政府和乳制品企業(yè)愈發(fā)重視奶源建設(shè)，大型乳制品企業(yè)紛紛通過建立牧場等方式加強(qiáng)對奶源的控制，奶源的自給比例不斷提高。在這一趨勢下，未來乳制品行業(yè)的原料奶自給率預(yù)計(jì)還將進(jìn)一步提升。訂送業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式為了消費(fèi)者可以及時(shí)喝到新鮮的牛奶，植根區(qū)域市場的乳制品生產(chǎn)企業(yè)普遍通過自有或者加盟模式提供“送奶到戶”的服務(wù)，即消費(fèi)者向商家預(yù)訂付費(fèi)，商家定期為消費(fèi)者上門提供新鮮的乳制品。此種方式一來可以保證消費(fèi)者每天都喝到

26、新鮮的乳制品，二來又可以免去消費(fèi)者每天到市場購買商品的繁雜程序，在城市居民消費(fèi)者中受到比較廣泛的歡迎?！八湍痰綉簟蹦Ｊ綄儆趨^(qū)域型城市乳企獨(dú)有的經(jīng)營模式，這種模式可以有效保證客戶的穩(wěn)定性、阻止外來品牌深入，對城市型乳企穩(wěn)定已有市場消費(fèi)客戶、開發(fā)新客戶等方面均起到了積極的推動(dòng)作用。第三章 行業(yè)前景及市場預(yù)測一、行業(yè)基本情況（一）液態(tài)乳制品行業(yè)基本情況2011年至2017年，全國液態(tài)乳產(chǎn)量從2,061萬噸增長至2,692萬噸，四川、云南、河北、浙江四省液態(tài)乳產(chǎn)量從2011年的383萬噸增長到了2017年的617萬噸，增長速度高于全國平均增速，四省液態(tài)乳產(chǎn)量全國占比從2011年的18.57%提高到了2

27、017年的22.92%。（二）奶粉行業(yè)基本情況我國奶粉行業(yè)在2011年至2013年經(jīng)歷了較高的增長，產(chǎn)量從137萬噸增長到160萬噸；2013年至2015年的產(chǎn)量則有所下降，2017年我國奶粉產(chǎn)量為132萬噸，相比2013年下降18%。（三）乳飲料行業(yè)基本情況我國含乳飲料和植物蛋白飲料銷售收入在2011年到2017年經(jīng)歷了較快發(fā)展，從2011年的621億元增加到2017年的1,165億元，復(fù)合增長率達(dá)到11.05%。（四）乳制品市場供求狀況及變動(dòng)原因隨著行業(yè)內(nèi)部整合，市場資源逐漸向規(guī)模大、市場上的乳制品企業(yè)集中，2011年至2015年全國液態(tài)乳及乳制品制造企業(yè)數(shù)量呈減少趨勢。在國民生活水平不斷

28、提高、消費(fèi)需求持續(xù)升級的宏觀經(jīng)濟(jì)背景推動(dòng)下，液態(tài)乳及乳制品制造行業(yè)的收入規(guī)模逐年提升，預(yù)計(jì)未來我國乳制品產(chǎn)品的市場需求還將進(jìn)一步提升，上述有利條件都為行業(yè)未來發(fā)展提供了廣闊的空間。（五）行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢和變動(dòng)原因隨著行業(yè)整體規(guī)模的擴(kuò)張，2011-2016年我國液態(tài)乳及乳制品制造行業(yè)的利潤水平維持了較高的增長率，行業(yè)利潤總額從2011年的149億元增長到2016年的260億元，復(fù)合增長率達(dá)11.79%。2017年行業(yè)利潤總額較2016年則有所下降，主要系行業(yè)競爭加劇、原奶收購價(jià)格回升等因素導(dǎo)致。從利潤率水平來看，2011-2016年我國液態(tài)乳及乳制品制造業(yè)利潤率水平穩(wěn)中有升，從2011年的

29、6.4%上漲到2016年的7.4%。2017年行業(yè)利潤率較2016年則有所下降，主要系行業(yè)競爭加劇、原奶收購價(jià)格回升等因素導(dǎo)致。二、市場分析（一）全球乳制品行業(yè)發(fā)展概況2000年至2016年，全球原料奶產(chǎn)量穩(wěn)步增長，由2000年的5.82億噸提升至2016年的8.26億噸，復(fù)合增長率為2.2%；與此同時(shí)，全球牛奶產(chǎn)量亦保持同步增長，2016年全球牛奶產(chǎn)量達(dá)到6.79億噸。全球牛奶生產(chǎn)有明顯的區(qū)域性，其中2016年亞洲牛奶產(chǎn)量2.02億噸，比2015年增長1.9%，占全球牛奶產(chǎn)量的29.8%；歐盟28國2牛奶產(chǎn)量1.64億噸，增長0.5%，占比24.2%；北美及中美洲牛奶產(chǎn)量1.23億噸，增長2

30、.1%，占比18.2%；南美洲牛奶產(chǎn)量0.63億噸，下跌5.3%，占比9.3%；非洲牛奶產(chǎn)量0.37億噸，增長17.2%，占比5.5%；大洋洲牛奶產(chǎn)量0.31億噸，下跌15.1%，占比4.5%。截至中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要（2018年）報(bào)告中的統(tǒng)計(jì)截止日，歐盟包括28個(gè)成員國家，即比利時(shí)、保加利亞、捷克、丹麥、德國、愛沙尼亞、愛爾蘭、希臘、西班牙、法國、克羅地亞、意大利、塞浦路斯、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、匈牙利、馬耳他、荷蘭、奧地利、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克、芬蘭、瑞典、英國。根據(jù)乳品加工的不同品種，2010年至2015年，全球液態(tài)乳生產(chǎn)總體呈持續(xù)增長趨勢，全球液態(tài)乳的產(chǎn)量從20

31、10年的1.22億噸增長到了2015年的1.36億噸。從主要國家（地區(qū)）液態(tài)乳生產(chǎn)情況來看，中國的液態(tài)乳產(chǎn)量居全球第二位，且處于穩(wěn)定增長階段；而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增長幾乎處于停滯甚至下降狀態(tài)。2010年至2015年，全球奶粉生產(chǎn)總體呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，全球全脂奶粉和脫脂奶粉的合計(jì)產(chǎn)量從2010年的790萬噸增長到了2015年的990萬噸。從主要國家（地區(qū)）奶粉生產(chǎn)情況來看，不同國家或地區(qū)奶粉生產(chǎn)的主要種類有較大區(qū)別，歐美等發(fā)達(dá)國家主要以脫脂奶粉的生產(chǎn)為主，新西蘭、我國主要以全脂奶粉的生產(chǎn)為主。2010年至2015年，全球黃油和奶油生產(chǎn)總體穩(wěn)中有升，全球產(chǎn)量從2010年的920萬噸增長到了2015年的1,

32、080萬噸。從主要國家（地區(qū)）黃油和奶油生產(chǎn)情況來看，受居民消費(fèi)和飲食習(xí)慣的影響，印度的產(chǎn)量居全球第一位，且仍然處于穩(wěn)定增長階段。但全球總體來看，除印度外，其余國家產(chǎn)量均處于較低的水平。綜上，受消費(fèi)和飲食習(xí)慣影響，液態(tài)乳產(chǎn)品在我國乳制品市場份額中占據(jù)重要地位，奶粉、黃油和奶油等其他乳制品在我國乳制品市場份額較小，國內(nèi)的乳制品企業(yè)也多以液態(tài)乳為主要品類。（二）我國乳制品行業(yè)發(fā)展概況（1）乳制品行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的位置及發(fā)展現(xiàn)狀乳制品產(chǎn)業(yè)是重要的民生類行業(yè)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）之“第一類鼓勵(lì)類”之“32、農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運(yùn)、保鮮、加工與綜合利用，”乳制品加工屬于牧產(chǎn)品加工行

33、業(yè)，屬于國家鼓勵(lì)類行業(yè)。中國乳制品行業(yè)于1990年代開始快速發(fā)展。2013-2017年，受益于中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長，我國城鄉(xiāng)居民可支配收入穩(wěn)步上升，從2013年的18,311元提高到2017年的25,974元，國民生活水平逐漸提高，加上消費(fèi)者健康意識不斷提升、乳制品分銷網(wǎng)絡(luò)日趨完善等行業(yè)因素的影響，中國乳制品行業(yè)一直保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。另一方面，通過乳制品工業(yè)的帶動(dòng)，作為乳制品行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈的奶牛養(yǎng)殖和牧草種植業(yè)也得到了大力發(fā)展，對拓寬農(nóng)民增收渠道、提高農(nóng)民生活水平、建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)揮了重要的作用。根據(jù)中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要的數(shù)據(jù)，2017年，我國液態(tài)乳產(chǎn)量達(dá)2,691.66萬噸，2009年至2017年

34、的復(fù)合增長率為6.38%。液態(tài)乳產(chǎn)量增長總體上實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定較快的發(fā)展，是國民消費(fèi)中重要的組成部分。截至2017年，我國液態(tài)乳及乳制品制造行業(yè)的銷售收入總額達(dá)3,590億元，2011年至2017年行業(yè)規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)7.6%。乳制品行業(yè)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提高。近年來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)增長，居民健康意識的不斷提高，國內(nèi)消費(fèi)者對以液態(tài)乳為代表的乳制品消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)了跨越式增長，根據(jù)中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要的統(tǒng)計(jì)，2009年至2016年，中國人均液態(tài)乳消費(fèi)量從8.8千克增長到20.3千克，復(fù)合增長率達(dá)12.68%，遠(yuǎn)高于其他發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在同一時(shí)間段的增長率，乳制品正逐漸成為中國國民日常食品飲

35、料消費(fèi)中不可或缺的一部分，消費(fèi)量規(guī)模增長迅猛。（2）競爭格局和市場化程度上世紀(jì)90年代以來，縱然歷經(jīng)價(jià)格戰(zhàn)、質(zhì)量風(fēng)波和行業(yè)洗牌等因素影響，我國乳制品行業(yè)仍以較快速度發(fā)展壯大。目前行業(yè)的競爭格局相對穩(wěn)定，按照企業(yè)知名度、經(jīng)營規(guī)模和整體實(shí)力大體可以分為以下三類：以伊利股份、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)等公司為代表的全國性乳制品企業(yè)，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，收入水平和市場占有率處于領(lǐng)先地位。其中伊利股份、蒙牛乳業(yè)已經(jīng)發(fā)展成行業(yè)領(lǐng)軍公司，以常溫乳制品為主；光明乳業(yè)以常溫明星產(chǎn)品配合低溫乳制品的方式參與市場競爭。以三元等公司為代表的區(qū)域性領(lǐng)先乳制品企業(yè)，在重點(diǎn)經(jīng)營的區(qū)域市場市場份額占據(jù)領(lǐng)先地位，和全國性乳企形成有效互補(bǔ)

36、。這些企業(yè)能夠敏銳感知各地消費(fèi)者的購買傾向、品質(zhì)需要和個(gè)性化訴求，充分發(fā)揮區(qū)域性企業(yè)靈活經(jīng)營和產(chǎn)品創(chuàng)新方面的優(yōu)勢，逐漸提升自身品牌影響力并擴(kuò)展至全國。第三類為地方性乳制品企業(yè)，此類企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小、通常只在單個(gè)省份或城市內(nèi)經(jīng)營，面向單一市場，市場份額小、競爭力有限。（3）主要企業(yè)及市場份額我國乳制品行業(yè)經(jīng)過快速發(fā)展階段的市場淘汰整合，乳制品生產(chǎn)企業(yè)的市場份額目前已經(jīng)形成向全國性品牌和區(qū)域性龍頭集中的趨勢。在2010年底至2011年，工信部、發(fā)改委、質(zhì)檢總局聯(lián)合對乳制品行業(yè)進(jìn)行了審查清理及生產(chǎn)許可證重新審核工作，企業(yè)數(shù)量明顯下降：根據(jù)中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要的數(shù)據(jù)，2011年全國液體乳及乳制品制造業(yè)

37、國有企業(yè)、私營企業(yè)和外商（包括港、澳、臺）投資企業(yè)共計(jì)382家企業(yè)，而2015年國有企業(yè)、私營企業(yè)和外商（包括港、澳、臺）投資企業(yè)數(shù)量合計(jì)已經(jīng)下降為323家，行業(yè)整合趨勢較為明顯。（4）行業(yè)發(fā)展趨勢乳制品市場未來發(fā)展?jié)摿薮笈c發(fā)達(dá)國家相比，我國乳制品行業(yè)發(fā)展起步較晚，目前還處于快速發(fā)展階段，仍然有廣闊的發(fā)展空間。從人均液態(tài)乳消費(fèi)量來看，我國與世界平均水平仍然存在較大差距，與美國等發(fā)達(dá)國家相比差距更大。即便同飲食、生活習(xí)慣與中國類似的日本、韓國相比，以及同與中國國情相似，人口基數(shù)同樣龐大的印度相比，我國的人均原奶占有量也處于偏低水平。因此，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的進(jìn)一步提高，我國乳制品

38、市場存在巨大的發(fā)展空間和增長潛力。2017年1月9日，農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)改委、工信部、商務(wù)部、國家食品藥品監(jiān)督管理總局五部委聯(lián)合印發(fā)全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）（“奶業(yè)十三五規(guī)劃”）。規(guī)劃明確提出，加快轉(zhuǎn)變奶業(yè)生產(chǎn)方式，提升奶業(yè)一體化水平，到2020年，奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)取得明顯進(jìn)展，奶業(yè)整體進(jìn)入世界先進(jìn)行列。“奶業(yè)十三五規(guī)劃”提出了2020年的發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2020年全國奶類總需求量將達(dá)到5,800萬噸，年均增長3.1%，對應(yīng)奶類產(chǎn)量要達(dá)到4,100萬噸、乳制品產(chǎn)量3,550萬噸。規(guī)劃同時(shí)提出，乳制品加工業(yè)要繼續(xù)優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，因地制宜發(fā)展常溫奶、巴氏殺菌奶、酸奶等液態(tài)乳產(chǎn)品，適度

39、發(fā)展干酪等產(chǎn)品，行業(yè)前10家國產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度達(dá)到80%。由此可見，在現(xiàn)有利好政策持續(xù)推動(dòng)下，在人口基數(shù)龐大的中國，乳制品市場未來發(fā)展?jié)摿薮?，前景廣闊。巴氏殺菌奶將成為未來液態(tài)乳市場的發(fā)展趨勢首先，從營養(yǎng)價(jià)值上來看，由于滅菌工藝的不同，巴氏殺菌奶中氨基酸、維生素等營養(yǎng)成分保全率比常溫滅菌奶高約24倍，是活性營養(yǎng)成分保全率最高的飲用牛奶。在消費(fèi)者成熟度較高的美國、歐洲等市場，巴氏殺菌奶的市場份額往往在90%以上，而我國目前還不到30%，因此，從長期發(fā)展趨勢來看，巴氏殺菌奶在我國未來發(fā)展空間巨大。其次，從歷史發(fā)展階段來看，由于過去國內(nèi)消費(fèi)者普遍缺乏對乳制品特別是巴氏殺菌奶的相關(guān)認(rèn)識，且巴氏

40、殺菌奶需要全程低溫冷鏈運(yùn)輸、保存，對乳制品生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈及生產(chǎn)管理提出了較高要求，再加上我國主要奶源集中在北方地區(qū)而消費(fèi)分布在全國各地，使得活性物質(zhì)保有量相對較低，而保質(zhì)期更長，不易受運(yùn)輸半徑限制的常溫殺菌奶產(chǎn)品成為目前我國液態(tài)乳市場的主要產(chǎn)品。但隨著主要生產(chǎn)企業(yè)的全國奶源建設(shè)布局，乳制品消費(fèi)理念的不斷提升，以及食品領(lǐng)域冷鏈建設(shè)的加快，我國巴氏殺菌奶的消費(fèi)占比正不斷提高，未來有望成為液態(tài)乳市場的主導(dǎo)產(chǎn)品。全國性乳企和區(qū)域性乳企將長期共存、協(xié)調(diào)發(fā)展根據(jù)我國乳制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和行業(yè)發(fā)展趨勢，以常溫奶為主導(dǎo)產(chǎn)品的全國性乳企和以低溫奶為主導(dǎo)產(chǎn)品的區(qū)域性乳企將長期共存、協(xié)調(diào)發(fā)展。首先，全國性乳企如伊

41、利、蒙牛等憑借其奶源優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢，主打常溫奶品牌，通過十余年的快速發(fā)展已形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)及全國品牌影響力，競爭優(yōu)勢較為突出。而區(qū)域性乳企則深耕優(yōu)勢區(qū)域市場，特別是一、二線重點(diǎn)城市市場，以低溫奶產(chǎn)品為主，不斷擴(kuò)大其影響力，確定了區(qū)域性市場的龍頭地位。其次，區(qū)域性乳企已經(jīng)通過產(chǎn)品差異化創(chuàng)新，在區(qū)域市場建立了較為明顯的品牌優(yōu)勢，并利用低溫奶的消費(fèi)特點(diǎn)，在區(qū)域性市場建立了相對獨(dú)立和封閉的銷售網(wǎng)絡(luò)，具有一定的差異化競爭優(yōu)勢。長期來看，我國全國性乳企和區(qū)域性乳企共同存在、協(xié)調(diào)發(fā)展的格局不會改變。進(jìn)口乳制品對我國乳制品行業(yè)總體影響有限根據(jù)中國奶業(yè)年鑒（2018年）的數(shù)據(jù)，2017年、2016年和2015年，我

42、國進(jìn)口乳制品總量分別為217萬噸、196萬噸和161萬噸，相比同期全國乳制品產(chǎn)量2,935萬噸、2,993萬噸和2,783萬噸，分別占7.41%、6.53%和5.79%。進(jìn)口量占比較低，對我國乳制品行業(yè)總體影響有限。第四章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積85526.58（折合約128.29畝），預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)劃總建筑面積93223.97。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)含乳飲料10000噸，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入121900.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市

43、場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。第五章 選址可行性分析一、項(xiàng)目選址原則項(xiàng)目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用，堅(jiān)持節(jié)能、保護(hù)環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一，土地利用最優(yōu)化。二、建設(shè)區(qū)基本情況項(xiàng)目建設(shè)選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨(dú)厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成部分。交通體系

44、開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內(nèi)，有高速公路4條、高速公路出入口6個(gè)，多條國道在區(qū)內(nèi)通過，立體化交通網(wǎng)絡(luò)通達(dá)。項(xiàng)目建設(shè)地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達(dá)50%以上，空氣和水質(zhì)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目建設(shè)地配套功能設(shè)施完備，基礎(chǔ)功能設(shè)施達(dá)到“十通一平”，建有大型商務(wù)寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務(wù)?！笆濉睍r(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和

45、效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。2019年，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，

46、深入貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，社會大局保持和諧穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向好的基本態(tài)勢沒有改變，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對標(biāo)對表抓落實(shí)，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)再上臺階。三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整改造步伐，始終把產(chǎn)業(yè)培育作

47、為中心任務(wù)不放松，加快打造支撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務(wù)、文化休閑旅游為重點(diǎn)的“三大新興產(chǎn)業(yè)”，不斷夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為全面建成小康社會打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。堅(jiān)持發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)換，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。要主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費(fèi)對增長的基礎(chǔ)作用、投資對增長的關(guān)鍵作用、出口對增長的促進(jìn)作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動(dòng)力”，加快培育形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“混合動(dòng)力”。要推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，加大結(jié)構(gòu)性改革力度，提高供給體系質(zhì)量和效率；主動(dòng)融入開放發(fā)展新格局，優(yōu)化對外開放環(huán)境，提高對外開放質(zhì)量和發(fā)展的內(nèi)

48、外聯(lián)動(dòng)性；大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動(dòng)能成長和傳統(tǒng)動(dòng)能改造提升。四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)市。經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實(shí)體經(jīng)濟(jì)不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，科技?chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。區(qū)域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟(jì)達(dá)到新水平。產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市成效顯著，項(xiàng)目建設(shè)鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和影響力邁上新臺階。建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，中心城區(qū)綜合服務(wù)功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基本形成，城鎮(zhèn)

49、化率達(dá)到60%以上。生態(tài)文明建設(shè)加快推進(jìn)，具備條件的農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，主要污染物減排如期實(shí)現(xiàn)省下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質(zhì)量明顯改善，經(jīng)濟(jì)、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向（一）增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)力和活力充分發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用、消費(fèi)的基礎(chǔ)作用和出口的促進(jìn)作用，優(yōu)化勞動(dòng)力、資本、土地、技術(shù)、管理等要素配置，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長的均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。（二）培育壯大新興產(chǎn)業(yè)把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向，落實(shí)中國制造2025，以集群化、信息化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的先進(jìn)制造業(yè)，以信息服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)的新興生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，以文化休閑旅

50、游業(yè)為重點(diǎn)的新興生活性服務(wù)業(yè)。（三）推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動(dòng)區(qū)內(nèi)具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、生活性服務(wù)業(yè)圍繞生產(chǎn)技術(shù)、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，滿足新需求，采用新技術(shù)、新模式，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級。（四）提升創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力加快推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善政策、人才和市場環(huán)境，形成創(chuàng)新支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的格局。三、項(xiàng)目選址綜合評價(jià)項(xiàng)目選址應(yīng)統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項(xiàng)目建設(shè)安全，滿足項(xiàng)目科研、生產(chǎn)要求，社會經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。 第六章 建筑技術(shù)分析一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求（一）建筑工程采用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、

51、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范2、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范3、建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)4、工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范6、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范7、建筑地面設(shè)計(jì)規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)9、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（二）建筑防火防爆規(guī)范本項(xiàng)目在建筑防火設(shè)計(jì)中從防止火災(zāi)發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材料，使火災(zāi)不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時(shí)建筑內(nèi)均設(shè)置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應(yīng)滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結(jié)構(gòu)選型及構(gòu)造處理根據(jù)工藝

52、生產(chǎn)特征、操作條件、設(shè)備安裝、維修、安全等要求，進(jìn)行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設(shè)計(jì)。滿足當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標(biāo)準(zhǔn)。（三）主要車間建筑設(shè)計(jì)在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實(shí)用、經(jīng)濟(jì)”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結(jié)構(gòu)方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟(jì)”方針。因地制宜，精心設(shè)計(jì)，力求作到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約建設(shè)資金和勞動(dòng)力，同時(shí)，采用節(jié)能環(huán)保的新結(jié)構(gòu)、新材料和新技術(shù)。（四）本項(xiàng)目采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范2、構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范4、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范5、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范6、砌體

53、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范7、建筑地基處理技術(shù)規(guī)范8、設(shè)置鋼筋混凝土構(gòu)造柱多層磚房抗震技術(shù)規(guī)程9、鋼結(jié)構(gòu)高強(qiáng)度螺栓連接的設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)程（五）結(jié)構(gòu)選型1、該項(xiàng)目擬選項(xiàng)目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的規(guī)定，本項(xiàng)目按當(dāng)?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設(shè)防。2、根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的自身特點(diǎn)及項(xiàng)目建設(shè)地規(guī)劃建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)，采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ)。3、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使用年限為50年，安全等級為二級。二、建設(shè)方案（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)計(jì)本期工程項(xiàng)目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)?；A(chǔ)工程設(shè)計(jì)：根據(jù)工程地質(zhì)

54、條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設(shè)計(jì)1、車間廠房設(shè)計(jì)：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。2、辦公用房設(shè)計(jì)：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。3、其它用房設(shè)計(jì)：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎(chǔ)采用墻下條形基礎(chǔ)。（三）墻體及墻面設(shè)計(jì)1、墻體設(shè)計(jì)：外墻體均用標(biāo)準(zhǔn)多孔粘土磚實(shí)砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設(shè)計(jì)：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當(dāng)提高裝飾標(biāo)準(zhǔn)

55、。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設(shè)部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實(shí)心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設(shè)計(jì)1、屋面設(shè)計(jì)：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護(hù)層。2、屋面防水設(shè)計(jì)：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設(shè)計(jì)：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應(yīng)采用特種門窗，具體做法可參見國家標(biāo)準(zhǔn)圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設(shè)置應(yīng)滿足防爆泄壓的要求，玻璃應(yīng)采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標(biāo)圖集。（五）樓房地面及頂棚設(shè)計(jì)1、樓房地面設(shè)計(jì)：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設(shè)計(jì)：一般房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設(shè)計(jì)1、內(nèi)墻面設(shè)計(jì)：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設(shè)計(jì)：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設(shè)計(jì)1、樓梯設(shè)計(jì)：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設(shè)計(jì)：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，滿足設(shè)備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設(shè)計(jì)的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼