2017年中國香精香料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析報告

1、2017 年中國香精香料行業(yè)發(fā)展再裝及發(fā)展趨勢分析報告2018.10.02)一、香精香料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析就目前而言，香精香料行業(yè)在國民生活生產(chǎn)中已經(jīng)發(fā)揮出了極為 關(guān)鍵的作用， 逐步成為與人民生活密切相關(guān)的一個重要行業(yè)。 香料香 精工業(yè)市場廣、用量大，在我國稱得上為朝陽工業(yè)。從客觀上來講， 目前我國香料香精行業(yè)已經(jīng)得到了較為穩(wěn)定的發(fā)展， 與其他配套行業(yè) 的發(fā)展水平相適應(yīng)，如醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和飲料工業(yè)等。 反過來看，上述配套行業(yè)的發(fā)展也會對香料香精行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生關(guān)鍵 的促進(jìn)作用，有效推動香料香精行業(yè)的發(fā)展與壯大。綜合而言，我國 香精香料行業(yè)已經(jīng)逐步朝著國家化的方向發(fā)展， 在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)

2、揮出 了重要的作用。我國香料香精行業(yè)發(fā)展迅速，取得成就顯著：在多年的發(fā)展歷程中， 我國香料香精工業(yè)已經(jīng)逐步實現(xiàn)快速而穩(wěn) 定的發(fā)展， 已經(jīng)從傳統(tǒng)的進(jìn)口依賴過渡到出口型發(fā)展模式。 作為一個 獨立的工業(yè)體系， 香料香精工業(yè)以其大量的出口額有力推動了我國現(xiàn) 代化建設(shè)。 數(shù)據(jù)顯示， 我國香精香料行業(yè)的銷售收入以及工業(yè)總產(chǎn)值 均呈現(xiàn)迅速增長的趨勢， 能夠滿足當(dāng)代人民生活以及社會發(fā)展的需要。 另外，目前國內(nèi)已經(jīng)具備一千余家此類生產(chǎn)廠家， 主要以食用香精香 料的生產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)。 從近些年來的發(fā)展趨勢來看， 香精香料行業(yè)的 發(fā)展速度十分喜人，僅就市場規(guī)模而言，其在 2010、2017 年分別為 367.2 億和

3、 621.0 億元，呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢。在香精香料產(chǎn)品的生產(chǎn)方面，國內(nèi)香精香料產(chǎn)量從 2010 年的 58 萬噸增長至 2017 年的 124.8 萬噸。2017 年我國香精香料行業(yè)產(chǎn)量 124.8 萬噸，其中香精產(chǎn)量約 75.29 萬噸，香料產(chǎn)量約 49.51 萬噸。2017 年我國香精香料行業(yè)市場規(guī)模約 621億元，同比 2016年的 624.1 億元下降了 0.5%。隨著國內(nèi)食品、 化妝品及化工行業(yè)的不斷發(fā)展， 國內(nèi)香精香料行 業(yè)需求量不斷增長， 從 2010 年的 53.6 萬噸，增長到 2017 年的 117.4 萬噸。二、我國香精香料市場分析2017 年我國香精香料行業(yè)規(guī)模以上企

4、業(yè)數(shù)量達(dá)到了 351家，行 業(yè)銷售收入約 660.02 億元，總資產(chǎn)約 588.5 億元，產(chǎn)值達(dá)到了 689.84 億元，香精香料行業(yè)利潤約 106.79 億元。近年來， 由于中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國民生活水平的提高， 以及全球 香料香精工業(yè)的跨國轉(zhuǎn)移， 我國香料香精需求和供給雙向增長， 香料 香精行業(yè)發(fā)展較快、市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前，我國共有香料香精企 業(yè) 1000 余家。國際主要香料香精公司均在國內(nèi)投資設(shè)廠，且在高端 市場占據(jù)主要位置，基本情況如下：我國香精香料行業(yè)主要外資企業(yè)簡介國名名稱別基本情況成立于 1796 年，全球最大、充滿活力且經(jīng)1奇華頓瑞驗非常豐富的傳統(tǒng)香料香精公司，年產(chǎn)超過(Gi

5、vaudan)士300 種香原料，全球雇員超過 9,000 人，瑞士 SIX 證交所上市。2芬美意瑞成立于 1895 年，全球最大的私人香料香精( Firmenich )士公司，全球雇員超過 6,000 人。國際香料（IFF）美國成立于 1833 年，全球領(lǐng)先的香料香精創(chuàng)新3和生產(chǎn)企業(yè)，全球雇員超過 6,000 人，在紐約證券交易所上市交易。成立于 1874 年，在全球約 160個國家銷售德之馨超過 3 萬種香料香精，產(chǎn)品廣泛用于日化和Symrise )食品，全球雇員超過 5,600 人，在德國法蘭克福證交所上市。成立于 1931 年，服務(wù)于食品飲料行業(yè)全球威爾德領(lǐng)先的天然香料香精、天然成分和

6、系統(tǒng)解決WILDFlavors )方案供應(yīng)商，全球雇員約 2,500 人。成立于 1920 年，現(xiàn)已發(fā)展成為一個跨國性的香料集團(tuán)， 除了生產(chǎn)日化香精、 食用香精、高砂合成香料以外，產(chǎn)品幾乎覆蓋了與其相關(guān)的Takasago)所有精細(xì)化工業(yè)； 2013 年，全球雇員超過3,000 人；其股票在東京證券交易所上市交易。成立于 1871年；在全球 32 個國家雇員超過曼氏（ Mane）花臣4,000 人。成立于 1933年，在 145 個國家和地區(qū)銷售超過 3 萬種香料香精，全球雇員約 2,700 人，F(xiàn)rutarom )在以色列 TelAviv 證券交易所和倫敦證券交易所上市。成立于 1882 年，

7、國際領(lǐng)先的色素、香料香森馨精開拓、生產(chǎn)和銷售商； 2013 年，全球雇員Sensient )超過 4,000 人；其股票在紐約證券交易所上10羅伯特Robertet ）11市交易。成立于 1850 年，在天然香料領(lǐng)域具有顯著 法 的國際地位，全球雇員約 1,500 人；公司在 國 巴黎證券交易所上市， Maubert 家族持有其50%以上的股份。長谷川日 成立于 1903 年，全球雇員近 1,000 人；其T.Hasegawa） 本 股票在東京證券交易所上市交易。主要內(nèi)資香料香精公司包括華寶國際控股有限公司、 中國香精香 料有限公司和上海百潤香精香料股份有限公司 （以下簡稱“華寶國際”、 “中

8、國香精香料”和“百潤股份”）三家上市公司，嘉興市中華化工 有限責(zé)任公司、天津春發(fā)生物科技集團(tuán)有限公司和廣州百花香料股份 有限公司等非上市公司，基本情況如下：2017 年我國香精香料行業(yè)主要內(nèi)資企業(yè)簡介序號企業(yè)名稱基本情況中國煙草香料香精領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者，香港上市公司；子公司華寶食用香精香料（上海）有限公司主營煙草香料香精的生產(chǎn)及銷售、擁有國內(nèi)唯一一家1華寶國際國家級企業(yè)技術(shù)中心；子公司上海華寶孔雀香精香料有限公司主營食用香料香精的生產(chǎn)及銷售，位列 2012 年度中國輕工業(yè)香料香精行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)第十名。香港上市公司，主要產(chǎn)品為煙用香精、食用香精2中國香精香料和日化香精；子公司深圳波頓香料有限公司系中國化

9、工 500強(qiáng)企業(yè)之一，位列 2012 年度中國輕工業(yè)行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)香料香精行業(yè)第二名。內(nèi)地上市公司；致力于食用香精和煙用香精的研3百潤股份發(fā)與生產(chǎn)。嘉興市中華化4工有限責(zé)任公始建于 1976年，全國化工企業(yè) 500 強(qiáng)之一，全球最大的香蘭素生產(chǎn)基地，其產(chǎn)品 90%以上出口。司天津春發(fā)生物5科技集團(tuán)有限始建于 1992 年，中國咸味香精龍頭企業(yè)。公司全國性香料香精綜合生產(chǎn)企業(yè)之一，香料香精產(chǎn)6廣州百花香料能 10,000 噸，“廣州”牌天然香料、 合成香料及股份有限公司香精被廣泛應(yīng)用于各種食品、日化、煙草、醫(yī)藥和飼料等行業(yè)。三、我國香精香料市場變化的方向天然級香料在歐美市場上很受歡迎， 其價格也遠(yuǎn)

10、高于普通的合成 香料，是合成香料的幾倍甚至十幾倍1、對天然香料資源應(yīng)進(jìn)行合理開發(fā)， 有效保護(hù) 對資源再生能力 低、砍伐后對水土流失和環(huán)境影響大的天然香料如貴州柏木樹， 四川 的黃樟等， 應(yīng)限制砍伐和加工。 充分利用天然香料植物的枝葉加工香 料，以少砍樹或不砍樹， 保護(hù)資源，生產(chǎn)天然香料。 如微膠囊化香料， 增強(qiáng)了香料的耐熱、耐光性，防止香味損失，延長了香料的穩(wěn)定性和 貯藏期?？傊畱?yīng)采取利用和保護(hù)相結(jié)合的方針， 走可持續(xù)發(fā)展之路。 保護(hù) 野生資源，加強(qiáng)良種選育，強(qiáng)化人工栽培基地建設(shè)。2、積極培育新品種，促進(jìn)我國天然香料資源的優(yōu)勢利用加大對我國占優(yōu)勢的天然香料植物如安徽的薄荷、留蘭香 ; 云南 的

11、香葉、藍(lán)桉 ;四川、貴州的香桂 ; 廣西的桂皮、八角、茴香 ;浙江的 玳玳、柑橘 ; 南方各省的山蒼子等品種的選育和推廣新品種工作，制 定相關(guān)激勵政策，鼓勵開展良性競爭，提高原油質(zhì)量，提倡將原油深 加工后再出口。我國特有的茉莉、桂花，更應(yīng)支持當(dāng)?shù)亻_發(fā)新品種， 保持資源優(yōu)勢。3、加大對天然香料產(chǎn)業(yè)的高科技投入，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)附加值 重視高新技術(shù)在本行業(yè)的應(yīng)用。如現(xiàn)代生物技術(shù)、發(fā)酵技術(shù)、催化技術(shù)和高精分析技術(shù)等。 加大科技投入和新產(chǎn)品的開發(fā)研究。 同時 也要加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才的引進(jìn)和培訓(xùn)。 采用先進(jìn)技術(shù)手段進(jìn)行化加工 是實現(xiàn)植物香料工業(yè)專業(yè)化發(fā)展的必然趨勢。由于天然香料的市場需求不斷增長， 因此利用

12、生物技術(shù)生產(chǎn)天然 香料越來越為人們所重視。 其中微生物法是生產(chǎn)較安全的、 高生物活 性的香味化合物及其復(fù)合物最有前途的方法。 據(jù)有關(guān)方面預(yù)測， 未來 將有 20%30%的化學(xué)工藝過程將會被生物技術(shù)過程所取代。深入研究天然香料提取物的分離、 定性工作， 開發(fā)出高附加值的 產(chǎn)品。如制備可以增加免疫力、治療呼吸系統(tǒng)疾病的藥品，或者研制 成具有抗癌、抗病毒、抗氧化和抗炎等作用的醫(yī)藥品，以提高產(chǎn)品的 經(jīng)濟(jì)性。四、我國香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新思路香精香料行業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展，是同食品、飲料、日化等配套行業(yè) 的發(fā)展相適應(yīng)的。 下游行業(yè)日新月異， 也促使香精香料行業(yè)的不斷發(fā) 展、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高、品種不斷增加，產(chǎn)量和

13、銷售額逐年上升。要 保障下游行業(yè)巨大的發(fā)展需求， 推動消費品市場發(fā)展， 需要香精香料 行業(yè)的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)品的優(yōu)化升級。中國香精香料市場擁有巨大的發(fā)展?jié)摿εc市場空間， 隨著國際著 名香精香料公司紛紛在中國投資建廠， 國內(nèi)香精香料制造企業(yè)必須不斷把握創(chuàng)新節(jié)奏， 提升技術(shù)水平， 才能在競爭越來越激烈的市場穩(wěn)步 發(fā)展。五、對中國香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考加強(qiáng)制度創(chuàng)新， 建立現(xiàn)代企業(yè)組織形式： 按照國家有關(guān)國有資產(chǎn) 管理的政策規(guī)定，做好國有資產(chǎn)的核定、剝離、重組等準(zhǔn)備工作，理 順產(chǎn)權(quán)關(guān)系， 逐步形成投資主體多元化的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)， 建立自主經(jīng)營的 企業(yè)管理體制。香飲所為主發(fā)起人，以無形資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、固定資 產(chǎn)和

14、科研成果等知識產(chǎn)權(quán)入股籌建各有限責(zé)任公司、股份有限公司， 其他發(fā)起人和股東原則上可以資金、 土地等良性資產(chǎn)入股。 允許職工 通過投資入股的方式參與股份有限公司的組建與分配。通過明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系， 使改制后的香飲所成為科學(xué)院授權(quán)的投資主 體，履行出資人職能，實現(xiàn)管人、管資產(chǎn)、管事的一致，所有權(quán)與經(jīng) 營權(quán)相分離，從而加快推進(jìn)現(xiàn)代研究所制度的建立和促進(jìn)資源的有效 配置，保證國有資產(chǎn)的安全和有效使用。在發(fā)展成熟基礎(chǔ)上，最終建 立起以產(chǎn)權(quán)為紐帶， 以法人治理結(jié)構(gòu)為核心， 具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和競 爭能力，集科、農(nóng)、工、貿(mào)、旅為一體的綜合型產(chǎn)業(yè)科技集團(tuán)，實現(xiàn) 科技產(chǎn)業(yè)“量”的擴(kuò)大和“質(zhì)”的飛躍。加強(qiáng)條件建設(shè)， 改

15、善產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施：第一、建立多元化的資金籌 措體系，設(shè)立開發(fā)專項資金，加大用于新產(chǎn)品研發(fā)、中間試制、重大 科研項目的資助力度， 為研究所科技開發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件 與環(huán)境；第二、加強(qiáng)熱帶農(nóng)業(yè)科技旅游示范園興隆熱帶植物園的 旅游接待設(shè)施建設(shè)，完善配套的觀光、考察、科普教育、休閑娛樂服 務(wù)項目及信息、咨詢、游程安排、講解、休息、購物、安全等旅游服 務(wù)設(shè)施，爭創(chuàng)國家 AAAAA級旅游景點；第三、加強(qiáng)熱帶香料飲料作物 工程技術(shù)研究中心和中試工廠的建設(shè)，建立完善的農(nóng)產(chǎn)品加工體系， 使一大批先進(jìn)、成熟的科技成果迅速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力；第四、加強(qiáng) 科技成果推廣中心和試驗示范基地的建設(shè)，以科技示范工程為樣板

16、， 發(fā)揮輻射、帶動作用，使其成為成果轉(zhuǎn)化的孵化器、輻射源，大力推 動香料飲料作物種子種苗產(chǎn)業(yè)化； 第五、加強(qiáng)儀器設(shè)備與交通、 水電、 通訊等后勤保障支撐條件的建設(shè)， 改善綜合發(fā)展條件， 提高產(chǎn)業(yè)開發(fā) 能力。轉(zhuǎn)換運行機(jī)制， 確保高效持續(xù)運轉(zhuǎn)：以市場為導(dǎo)向，根據(jù)企業(yè)發(fā) 展需要，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，建立和完善科學(xué)、 合理的企業(yè)內(nèi)部管理體系，確保運轉(zhuǎn)高效和持續(xù)發(fā)展。第一、建立管 理人員競爭上崗、能上能下的人事制度。 完善企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考評體系， 根據(jù)考評結(jié)果， 對主要經(jīng)營者進(jìn)行獎勵、 警示、處罰、辭職和解聘（罷 免）。第二、實行合同制全員聘用管理，建立職工擇優(yōu)錄用，能進(jìn)能 出的用工制度。

17、第三、建立有效激勵的分配制度，按照按勞分配、效 率優(yōu)先、兼顧公平的原則探索多種分配方式，探索管理、資本、技術(shù) 等生產(chǎn)要素參與分配，以及股（期）權(quán)獎勵等分配形式。第四、建立 企業(yè)會計制度。加強(qiáng)成本核算、目標(biāo)成本管理、采購管理、預(yù)算管理、 資金管理和財務(wù)審計工作，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運作，合法經(jīng)營。第五、建 立質(zhì)量管理體系。按照 ISO9001質(zhì)量管理目標(biāo)要求，建立系統(tǒng)化、規(guī) 范化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量管理及有效運行，創(chuàng)建品牌，提高市場 份額，保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展。 第六、建立環(huán)境管理體系， 按照 ISO14001 環(huán)境管理目標(biāo)要求，建立系統(tǒng)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、服務(wù)環(huán)境管 理及有效運行，加強(qiáng)污染防治和生態(tài)

18、保護(hù)，推行清潔生產(chǎn)，以實現(xiàn)企 業(yè)環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。第七、建立安全管理體系。按照安全管理目 標(biāo)要求，建立企業(yè)安全生產(chǎn)及職業(yè)保護(hù)安全管理體系， 防止事故發(fā)生， 以實現(xiàn)企業(yè)安全績效的持續(xù)改進(jìn)。第八、建立完整的營銷管理體系。 加強(qiáng)市場營銷網(wǎng)絡(luò)和營銷隊伍建設(shè)， 形成并保護(hù)自身獨特的品牌， 誠 信經(jīng)營，為企業(yè)的拓展奠定良好的基礎(chǔ)。加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)， 適應(yīng)現(xiàn)代管理需要： 建立適應(yīng)經(jīng)濟(jì)市場化的高素 質(zhì)的經(jīng)營管理、 技術(shù)創(chuàng)新和市場開拓等綜合性團(tuán)隊， 為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供 人才保障。第一， 制定更具激勵作用的政策，使企業(yè)有一個好的帶頭 人，一個堅強(qiáng)、團(tuán)結(jié)的領(lǐng)導(dǎo)決策班子，一支富有創(chuàng)造性、積極性的職 工隊伍。第二、以人為本，

19、營造職工成長環(huán)境，積極開展職工自我實 現(xiàn)的管理實踐，培養(yǎng)職工的獻(xiàn)身精神，發(fā)揮職工。六、我國香精香料行業(yè)發(fā)展趨勢分析及預(yù)測1、走科、工、貿(mào)一體化的綜合發(fā)展道路一些有遠(yuǎn)見的香精香料企業(yè)，已逐步向科、工、貿(mào)一體化的較大 型企業(yè)發(fā)展，同國內(nèi)外的研發(fā)機(jī)構(gòu)、大專院校相結(jié)合，建立聯(lián)合研發(fā) 基地，強(qiáng)化和提升技術(shù)、科研與產(chǎn)品的聯(lián)系，由“劑方型”向“技術(shù) 資源型”方向發(fā)展，由“模仿”轉(zhuǎn)向開創(chuàng)。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會從“單一型”向“復(fù)合型”發(fā)展從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看， 將來會有越來越多的香精香料企業(yè)通過充分運 用現(xiàn)代生物技術(shù)、發(fā)酵技術(shù)、催化技術(shù)、分離技術(shù)、高精分析技術(shù)等 來調(diào)整天然香料、合成香料、香精三大類產(chǎn)品的比例，使產(chǎn)品質(zhì)量明

20、 顯提高。此外，具有特色和“代表性”的產(chǎn)品比重會增大，香精香料 “同質(zhì)化”的現(xiàn)象將會得到遏止。3、從中低端市場向高端市場發(fā)展在市場拓展方面， 近期國內(nèi)香精香料企業(yè)還是以中、 低端市場為 主，同時在高端市場將會開始與國際跨國公司“短兵相接”。4、行業(yè)內(nèi)兼并增加，企業(yè)間競爭更激烈隨著食品工業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國家已趨于飽和， 相應(yīng)的企業(yè)掀起了兼 并的浪潮。 如聯(lián)合利華公司收購百事福公司、 卡夫集團(tuán)收購納貝斯克 公司等等。 它們的兼并相應(yīng)地影響到了其在國內(nèi)的運作。 在整合的過 程中，它們也會考慮整合他們的香精香料供應(yīng)商， 或是加強(qiáng)對供應(yīng)商 的評估，或提出更高的要求。到目前為止，除個別香精公司外，國外 的有一定規(guī)模香精公司都已進(jìn)入中國， 國內(nèi)也出現(xiàn)了大量的中小型企 業(yè)占據(jù)著中低檔市場。據(jù)統(tǒng)計，在中國至少有 1000 多家企業(yè)，無論 是哪個檔次， 其供給能力都遠(yuǎn)大于需求。