遼寧軌道交通設備項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告

1、遼寧軌道交通設備項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告規(guī)劃設計/投資分析/實施方案遼寧軌道交通設備項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)背景分析軌道交通的目前主要分為四個層次：1）干線鐵路（高鐵）；2）城際鐵路（城市圈），一個區(qū)域范圍內(nèi)的鐵路交通；3）市郊鐵路（通際圈），大中心圈，即中心-郊區(qū)鐵路交通；4）城市軌道，以地鐵為主，還包括有軌電車、輕軌、磁懸浮等。目前體量較大的為干線鐵路即高鐵建設，而增長速度最快的為城市軌道，以地鐵建設為突出代表。2011-2015年，我國鐵路固

2、定資產(chǎn)投資逐年增長，從2011年的5800億元增長至2015年的8238億元，年復合增長率為9%。2015年年初制定的鐵路投資計劃是8000億元，實際投資8238億元，由此“十二五”期間鐵路投資累計將達到3.58萬億元，遠高于“十二五”規(guī)劃的2.8萬億元。2016年6月29日，國務院總理李克強召開國務院常務會議原則通過中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016-2030），中國高鐵網(wǎng)正式由“四縱四橫”升級為“八縱八橫”，并提出到2025年中國高鐵里程數(shù)將達到3.8萬公里?！鞍丝v八橫”的總目標為：鐵路網(wǎng)覆蓋20萬人口以上城市，快速鐵路網(wǎng)連接所有50萬以上人口城市，高速鐵路網(wǎng)連接所有100萬以上城市；城際高鐵連接

3、城市群內(nèi)部城市。到2020年中國高鐵營業(yè)里程達3萬公里，新增1.1萬公里，覆蓋80%以上的大城市；2020-2025年規(guī)劃鐵路總里程新增2.5萬公里，高鐵新增0.8萬公里，同比下降17%和27%，2025-2030年同比持平；可以預見，十三五期間國家鐵路建設將迎來新一輪高潮。隨著“大動脈”的貫通，加強以城際鐵路為主的“毛細血管”建設成為各地“十三五”規(guī)劃中的重點。具有快速、便捷和高密度等特點的城際鐵路是中國鐵路發(fā)展的一個重要標識，它不僅極大地緩解了城市交通的壓力，更為相鄰城市間的發(fā)展注入了活力。城際鐵路建設是新型城鎮(zhèn)化的需求，支撐城市群的發(fā)展。城際鐵路服務城市群，有助于打造區(qū)域經(jīng)濟圈。我國現(xiàn)在

4、處于城市群發(fā)展的初級階段，目前除了珠三角、長三角的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)系相對比較緊密，其他區(qū)域聯(lián)系相對較弱，為了拉動區(qū)域經(jīng)濟的合作與發(fā)展，城際鐵路建設勢在必行。“十三五”規(guī)劃提及7個城市群的城際鐵路建設，2020年目標新建8000公里。借助城際鐵路這一特殊的交通紐帶，在加速推進地方經(jīng)濟和文化的互動交流方面，將會起到至關重要的橋梁作用。市郊鐵路的都市圈成熟度更高，但僅有部分一線城市響應。市郊鐵路服務都市圈，有助于打造通勤圈。都市圈的中心及衛(wèi)星城市的通勤需求比城市群的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)系更強。目前開始建設的市郊鐵路主要是北京，但建設十分不合理，以地鐵往外延伸的思路在建設市郊鐵路，并不能滿足衛(wèi)星城市快速通勤到中心城市

5、的需求。按照國際經(jīng)驗，大城市地鐵里程約為500公里，市郊鐵路（都市圈）里程約為2500公里。我國市轄區(qū)400-500萬人以上的城市約為15-20個，保守估計每個都市圈建設里程為1000-2000公里，則未來需求可能達1.5萬到4萬公里，我國的市郊鐵路未來的潛力很大。二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，著力處理好“穩(wěn)”與“進”的關系。面對復雜局面，更要看大局、明大勢，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，正確處理“穩(wěn)”和“進”的關系。穩(wěn)是基礎和前提，只有穩(wěn)才能更好地進，要確保經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定。保持經(jīng)濟運行之“穩(wěn)”，絕不是被動求穩(wěn)，而是要以進促穩(wěn)，以穩(wěn)應變，實施好積極的財政政策

6、和穩(wěn)健的貨幣政策，以更加積極進取的姿態(tài)、更加精準有效的行動，扎實做好穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期各項工作，夯實經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展基礎。當前，我國經(jīng)濟發(fā)展正處于動力轉換節(jié)點，必須擺脫要素驅(qū)動的路徑依賴，把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，在推動發(fā)展的內(nèi)生動力和活力上來一個根本性轉變，為經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展打造新引擎、培育新動能、拓展新空間、構建新支撐，推動發(fā)展動力變革。工業(yè)，是一個城市經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐。近年來，我市堅持把產(chǎn)業(yè)做強做大、推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展放在首位，全面落實工業(yè)穩(wěn)增長各項政策措施，大力實施“大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略，深入開展工業(yè)發(fā)展大會戰(zhàn)，堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉

7、型升級和新興產(chǎn)業(yè)培育。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃無論是從國內(nèi)能源資源供給和生態(tài)環(huán)境承載能力看，還是從全球發(fā)展趨勢和溫室氣體排放空間看，我國都無法繼續(xù)靠粗放型的增長方式推進現(xiàn)代化進程。當前我國已進入全面建成小康社會的關鍵時期，也是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要機遇期，必須積極創(chuàng)造有利條件，著力解決突出矛盾和問題，加快推進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，從源頭減少能源資源消耗和廢棄物排放，實現(xiàn)資源高效利用和循環(huán)利用，改變“先污染、后治理”的傳統(tǒng)模式，推動產(chǎn)業(yè)升級提升和發(fā)展方式轉變，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃我國經(jīng)濟已經(jīng)由高速增長階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段。高質(zhì)量發(fā)展是能夠很好滿足人民日益增長的美好生活需要的發(fā)

8、展，是體現(xiàn)新發(fā)展理念的發(fā)展，是創(chuàng)新成為第一動力、協(xié)調(diào)成為內(nèi)生特點，綠色成為普遍形態(tài)、開放成為必由之路、共享成為根本目的的發(fā)展。推動高質(zhì)量發(fā)展，是保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的必然要求，是適應我國社會主要矛盾變化和全面建成小康社會、全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的必然要求，是遵循經(jīng)濟規(guī)律發(fā)展的必然要求?？茖W認識高質(zhì)量發(fā)展的豐富內(nèi)涵和要求，有助于當前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟政策。我國經(jīng)濟已經(jīng)由高速增長階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段。推動高質(zhì)量發(fā)展是做好經(jīng)濟工作的根本要求。高質(zhì)量發(fā)展是體現(xiàn)新發(fā)展理念的發(fā)展，突出高質(zhì)量發(fā)展導向，就是要堅持穩(wěn)中求進，在穩(wěn)的前提下，有所進取、以進求穩(wěn)，更好滿足人民群眾多樣化、多層

9、次、多方面的需求。（四）xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃著力構建先進工業(yè)體系，提升新興行業(yè)發(fā)展水平，由傳統(tǒng)工業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)轉型升級一直是我國工業(yè)戰(zhàn)略布局的重點。技術進步、轉型升級對經(jīng)濟的帶動作用，也進一步提高了地方的積極性。從近期公布的地方政府工作計劃來看，不少地方根據(jù)實際情況提出了有針對性的方案，力圖加快破局工業(yè)轉型升級，發(fā)展壯大高新技術產(chǎn)業(yè)。在區(qū)域?qū)用妫岣弋a(chǎn)業(yè)新型度，加快老工業(yè)基地轉型升級。充分認識老工業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加大對鄭州、洛陽、安陽等老工業(yè)基地的支持力度，鼓勵老工業(yè)基地及其骨干企業(yè)有效把握科技創(chuàng)新支撐，將技術、人才和產(chǎn)業(yè)化領先優(yōu)勢向高端環(huán)節(jié)集聚，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為突破口，提高產(chǎn)業(yè)的新型度

10、，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等有關部門，推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作，引導企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念，增強企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理

11、診斷、管理咨詢服務，幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程，全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領軍人才的培訓，推動企業(yè)提升管理水平。四、項目必要性分析城軌建設為“十三五”軌道交通建設的壓軸戲，2016為“十三五”的開官之年，國家大力發(fā)展城市軌道交通建設，5月份發(fā)改委聯(lián)合交通運輸部出臺交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃（以下簡稱三年行動計劃），重點推進103個項目，新建城市軌道交通2385公里，投資金額1.66萬億。截止2016年第三季度，發(fā)改委已批復全國43個城市的軌道交通建設規(guī)劃，規(guī)劃總里程約8600公里?！笆濉逼陂g，鐵路全行業(yè)

12、固定資產(chǎn)投資將向車輛端有所傾斜，一是來源于既有線路車輛加密和后期維護的驅(qū)動因素，二是來源于國家將進一步推進動車組核心部件的國產(chǎn)化和進口替代。城市軌道交通年均投資完成額將超6000億，PPP投融資方式也將在實踐中不斷完善，受益于政策傾斜和PPP助力，“十三五”是軌道交通投資高峰是大概率事件，相關設備端的訂單高峰將于2018年到來。鐵路投資主要包括征地拆遷、路基工程、橋涵工程、軌道工程、電氣化工程、信息化工程、車輛購置等幾個方面，其中車輛購置占總投資的15%左右。2015年開始高鐵竣工下降，動車2016年未招標，逐步進入后市場時代?！笆濉笔歉哞F峻工通車和投資建設的雙高峰，2015年底高鐵通車里

13、程為1.9萬公里，五年間峻工通車里程約1.4萬公里；五年間全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成3.58萬億，同比增長47.3%，高鐵投資占主要部分，投資總額約2.5萬億，年均5000億。我國和諧號動車組2015年保有量達到17648輛，同2010年的4408輛相比，年復合增長率達32%，根據(jù)目前國家規(guī)劃，考慮新增里程和車輛密度增加等因素，預計2016-2020年我國和諧號動車組的保有量分別為21200、24500、28150、32000和36000輛，年復合增長率為11.2%，增速明顯低于“十二五”時期。由于設備端需求一般晚于基建啟動兩至三年，2014、2015年是動車交付高峰。2015年高鐵新增運營里程

14、2544公里，同比下降51%，預計高鐵發(fā)展速度高位放緩，新增設備需求減少，檢測維修需求增加，逐步進入后市場時代。目前，我國城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、有軌電車、單軌、磁懸浮、市域快軌和APM七大類，其中地鐵占比最高，達73%。城市軌道交通施工周期一般為四年，包括施工準備、路基工程、橋涵工程、軌道工程、電氣工程、信息系統(tǒng)建設、車輛采購和運營維護等幾個方面，其中車輛采購在交付前1.5年開始進行。對于城軌車輛，根據(jù)2015年末數(shù)據(jù)，我國累計26個城市建成投運城市軌道交通線路116條，3618公里。其中地鐵2588公里，占線路總長的73.4%；輕軌229公里，占線路總長的6.5%；單軌85公里，占

15、線路總長的2.4%；現(xiàn)代有軌電車169公里，占線路總長的4.8%；磁浮交通49公里，占線路總長的1.4%；市域快軌402公里，占線路總長的11.4%。一般來說，地鐵車輛平均每編組6-8輛車，輕軌2-4輛車，市域快軌4-8輛車，每輛車造價取600萬元。軌交項目從最初的規(guī)劃設計到最后的通車運營包括六大環(huán)節(jié)：規(guī)劃設計、征地拆遷、站前土建施工、站后機電工程、車輛購置以及通車運營，在軌道交通全產(chǎn)業(yè)鏈中，建設期相關工程機械、軌道扣件和彈性元件等需求較大，臨近通車站后設備和車輛設備在投資中占主要部分。截至2015年末，全國城軌通車里程超過3000公里，根據(jù)中長期規(guī)劃，到2020年總里程將達6700公里；路網(wǎng)

16、成型后車輛進入加密期，年均城軌車輛需求將突破5000輛。預計2016-2020年我國城軌車輛購置方面年均投資規(guī)模超過300億元。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析根據(jù)2020年1月國鐵集團年初工作會議上的披露，2019年全國鐵路固定投資完成8029億元，較2018年的投資總額8028億元相比基本持平，維持高位企穩(wěn)的狀態(tài)。新開通里程明顯增長。根據(jù)國鐵集團會議內(nèi)容，2019年，全國鐵路投產(chǎn)新線8489公里，其中高鐵5474公里，分別同比增長了81.27%和33.51%。2019年客貨運輸強勁增長。國家鐵路完成客/貨運量分別同比增長7.7%和7.8%。2020年未來展望。1.鐵路設備保持平穩(wěn)發(fā)展：1月召開的2

17、020年全國交通運輸工作會議披露，今年交通運輸將完成鐵路投資8000億元。鐵路投資自2014年起，已經(jīng)連續(xù)6年維持在每年8000億的投資水平。預計2020年總投資依然將完成年初投資計劃，保持高位運行。預計在2020年，作為十三五計劃的收官之年，新通車里程有望進一步增長。2020年的投資有望向車輛采購做更多傾斜。中長期來看，國內(nèi)鐵路設備需求邏輯從密集建設推動轉向運輸需求推動：鐵路貨運受煤炭需求增加、公轉鐵等利好因素影響貨運量持續(xù)增加，貨車與機車采購將維持良好需求；高鐵客流增長與普列客流改造成為動車組需求增長的重要驅(qū)動力。受新冠肺炎疫情影響，2020年初鐵路客運量同比明顯下滑，但貨運量依然維持了良

18、好增長，我們判斷疫情主要是短期影響當期客流，但不影響2020全年設備采購。2.城軌迎政策利好，景氣向上：根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會的數(shù)據(jù)，2019年，國內(nèi)新增城軌運營線路長度共968.77公里，同比增長32.94%，再創(chuàng)歷史新高。城軌項目規(guī)劃飽滿，根據(jù)中國城市軌道交通年鑒，截至2018年底，國家發(fā)改委共批復44個城市的建設規(guī)劃線路，規(guī)劃總投資達38911億元。近期，在確保疫情防控到位的前提下，國內(nèi)加大了政策調(diào)節(jié)力度，積極推動復工復產(chǎn)，擴大有效投資。財政部提前下達2020年新增地方政府債務限額；各地密集推出萬億投資計劃?；ㄍ顿Y提速，由地方投資主導的城軌建設投資有望加快發(fā)展。預計城軌交通裝備需求將

19、呈快速增長。第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析地鐵裝備主要包括車輛、通信與信號系統(tǒng)、車載PIS系統(tǒng)、自動售檢票系統(tǒng)以及其他機電裝備等，其制造具有很強的技術壁壘和一定的資金壁壘，不僅需要相關資質(zhì)，而且基本上都有相關經(jīng)驗的要求。例如，車輛投標企業(yè)必須具有整車產(chǎn)品技術和相應的開發(fā)能力（所開發(fā)的產(chǎn)品通過型式認證），具有列車網(wǎng)絡控制技術和相應的匹配試驗裝置；牽引系統(tǒng)投標企業(yè)需具有產(chǎn)品研究開發(fā)、工程化設計能力和技術，并擁有通過型式試驗認證的產(chǎn)品；信號系統(tǒng)投標企業(yè)需具備一個完整信號系統(tǒng)的供貨能力和集成驗證能力等。近年來，受益于地鐵建設熱潮，地鐵裝備市場整體發(fā)展態(tài)勢良好。首先在地鐵車輛方面，隨著中國城軌交通建成地鐵線路

20、數(shù)量與長度的增加，地鐵配置車輛數(shù)量也在逐年增長。2012年，中國城市建成地鐵配置車輛數(shù)量首次突破10000輛，同比增長22.9%；到2017年底，建成地鐵配置車輛數(shù)量已達到21628輛，較2016年增長了21.4%。與此同時，我國在基建補短板趨勢下，全國范圍內(nèi)依舊掀起了新一輪地鐵建設熱潮，每年在建地鐵配置車輛數(shù)量還在不斷增加。2017年，全國在建地鐵配置車輛數(shù)量超過7萬輛，達到71079輛，同比大增209.9%。通信與信號系統(tǒng)方面，國內(nèi)有關信號廠商對城市軌道交通信號系統(tǒng)的研究、開發(fā)起步較晚，市場投入有限，信號技術與國際先進的信號公司具有較大的差距。目前國內(nèi)尚不具備提供整套ATC系統(tǒng)的能力，尤其

21、是不具備提供基于通信的ATC系統(tǒng)的能力。為了滿足軌道交通系統(tǒng)的建設要求，絕大多數(shù)軌道交通線路的信號系統(tǒng)，尤其是采用基于無線通信的移動閉塞信號系統(tǒng)，其核心子系統(tǒng)均采用進口設備，其核心技術由外國公司掌控，其他子系統(tǒng)和輔助設備采用國產(chǎn)設備。自動售檢票系統(tǒng)方面，全國新建的軌道交通自動售檢票系統(tǒng)都選用了非接觸式IC卡技術，具有很高的信息處理能力和更高的安全性，系統(tǒng)設備更為簡化，卡票現(xiàn)象大為減少，機械維修和調(diào)整維修的工作量也相應減少；同時，也為乘客帶來更大的方便，乘客不需從提包中取出車票也能方便地檢票通過。其他機電裝備方面，供電工程約占城市軌道交通設備總成本的2%左右，但關系到整個工程的運轉質(zhì)量，因而項目

22、投資方一般會挑選運行經(jīng)驗豐富、過往業(yè)績良好的企業(yè)的產(chǎn)品。在牽引變壓器市場中，具有豐富供貨業(yè)績的龍頭企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢。目前我國地鐵裝備市場國產(chǎn)化率低，設備綜合國產(chǎn)率只有70%左右。以深圳地鐵1號線為例，深圳地鐵1號線信號系統(tǒng)國產(chǎn)化率為53.91%，通信系統(tǒng)國產(chǎn)化率為54.6%，屏蔽門為54.4%，防災報警系統(tǒng)（FAS）為66%，車輛段設備為72.9%。這些設備系統(tǒng)國產(chǎn)化率偏低，對地鐵行業(yè)進一步發(fā)展帶來影響，很大程度上增加了國內(nèi)城市軌道交通建設的投入成本，雖然已經(jīng)實施裝備國產(chǎn)化計劃多年，但是由于裝備平均國產(chǎn)化率仍然偏低，所以城軌裝備成本始終降不下來。所以，加快關鍵裝備國產(chǎn)化是城軌交通裝備市場主要發(fā)

23、展趨勢。除提高國產(chǎn)化率外，提升智能化水平也將成為地鐵裝備市場的發(fā)展趨勢。隨著國內(nèi)城市地鐵建設規(guī)模的不斷增大，城市地鐵智能化系統(tǒng)市場容量正越來越大，2018年預計在116億元，未來有望延續(xù)增長勢頭。一、xxx投資公司經(jīng)過10余年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，完善的加工制造手段，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。順應經(jīng)濟新常態(tài)，需要公司積極轉變發(fā)展方式，實現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅(qū)動、結構優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)

24、升級、提升產(chǎn)品和服務質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。2018年，xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入5716.59萬元，同比增長28.43%（1265.57萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務地鐵設備生產(chǎn)及銷售收入為4945.52萬元，占營業(yè)總收入的86.51%。2018年營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1200.481600.651486.311429.155716.592主營業(yè)務收入1038.561384.751285.841236.384945.522.1地鐵設備(A)342.72456.97424.33408.011632.

25、022.2地鐵設備(B)238.87318.49295.74284.371137.472.3地鐵設備(C)176.56235.41218.59210.18840.742.4地鐵設備(D)124.63166.17154.30148.37593.462.5地鐵設備(E)83.08110.78102.8798.91395.642.6地鐵設備(F)51.9369.2464.2961.82247.282.7地鐵設備(.)20.7727.6925.7224.7398.913其他業(yè)務收入161.92215.90200.48192.77771.07根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司2018年實現(xiàn)利潤總額1199.05萬元

26、，較去年同期相比增長269.96萬元，增長率29.06%；實現(xiàn)凈利潤899.29萬元，較去年同期相比增長130.21萬元，增長率16.93%。2018年主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元5716.59完成主營業(yè)務收入萬元4945.52主營業(yè)務收入占比86.51%營業(yè)收入增長率（同比）28.43%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1265.57利潤總額萬元1199.05利潤總額增長率29.06%利潤總額增長量萬元269.96凈利潤萬元899.29凈利潤增長率16.93%凈利潤增長量萬元130.21投資利潤率24.14%投資回報率18.10%財務內(nèi)部收益率21.43%企業(yè)總資產(chǎn)萬元15950.64流

27、動資產(chǎn)總額占比萬元34.97%流動資產(chǎn)總額萬元5577.70資產(chǎn)負債率37.57%二、xxx投資公司公司生產(chǎn)的項目產(chǎn)品系列產(chǎn)品，各項技術指標已經(jīng)達到國內(nèi)同類產(chǎn)品的領先水平，可廣泛應用于國民經(jīng)濟相關的各個領域，產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產(chǎn)品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊，企業(yè)管理人員經(jīng)驗豐富，其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面，已經(jīng)與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設計和生產(chǎn)布局以及設備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設計，充分考慮了自動化生產(chǎn)、智能化

28、節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術的應用，產(chǎn)品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設備。公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化

29、了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優(yōu)化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。xxx投資公司2018年產(chǎn)值17785.39萬元，較上年度15864.23萬元增長12.11%，其中主營業(yè)務收入16483.73萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額4914.02萬元，同比增長16.68%；實現(xiàn)凈利潤1700.69萬元，同比增長16.72%

30、；納稅總額133.98萬元，同比增長10.92%。2018年底，xxx投資公司資產(chǎn)總額22026.63萬元，資產(chǎn)負債率48.19%。第四章 重點投資項目分析一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限公司二、項目建設符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“遼寧軌道交通設備項目”主要從事地鐵設備項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性遼寧軌道交通設備項目選址于xx經(jīng)開區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求

31、。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：遼寧軌道交通設備項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體

32、廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱遼寧軌道交通設備項目根據(jù)2020年1月國鐵集團年初工作會議上的披露，2019年全國鐵路固定投資完成8029億元，較2018年的投資總額8028億元相比基本持平，維持高位企穩(wěn)的狀態(tài)。新開通里程明顯增長。根據(jù)國鐵集團會議內(nèi)容，2019年，全國鐵路投產(chǎn)新線8489公里，其中高鐵5474公里，分別同比增長了81.27%和33.51%。2019年客貨運輸強勁增長。國家鐵路完成客/貨運量分別同比增長7.7%和7.8%。軌道交通的目前主要分為四個層次：1）干線鐵路（高鐵）；2）城際鐵路（城市圈），一個區(qū)域范圍內(nèi)的鐵路交通；3）市郊鐵路（通際圈

33、），大中心圈，即中心-郊區(qū)鐵路交通；4）城市軌道，以地鐵為主，還包括有軌電車、輕軌、磁懸浮等。目前體量較大的為干線鐵路即高鐵建設，而增長速度最快的為城市軌道，以地鐵建設為突出代表。（二）項目選址xx經(jīng)開區(qū)遼寧省，簡稱遼，史稱遼東、遼陽、奉天等，是中華人民共和國省級行政區(qū)，省會沈陽。遼寧省位于東北地區(qū)南部，界于北緯3843至4326，東經(jīng)11853至12546之間，南瀕黃海、渤海二海，西南與河北接壤，西北與內(nèi)蒙古毗連，東北與吉林為鄰，東南以鴨綠江為界與朝鮮隔江相望，總面積14.86萬平方公里。遼寧省地勢大致為自北向南，自東西兩側向中部傾斜，山地丘陵分列東西兩廂，向中部平原下降，呈馬蹄形向渤海傾斜

34、，由山地、丘陵、平原構成；地跨遼河、渾河、大凌河、太子河、繞陽河、鴨綠江六大水系，屬溫帶季風氣候。遼寧歷史源遠流長，早在4050萬年以前，遼寧已是古人類活動的場所。新石器時代，在這里居住的除漢族的先人外，還有東胡、肅慎等民族的先人。在各民族祖先的共同努力和開發(fā)建設下，遼寧形成了與我國中原古文化既有內(nèi)在聯(lián)系，又有自己特點的北方古文化區(qū)系。新中國成立后，遼寧是新中國工業(yè)的搖籃，為新中國貢獻1000多個全國第一，被譽為共和國長子、遼老大。遼寧省共轄14個地級市，共有59個市轄區(qū)、16個縣級市、17個縣，8個自治縣。2019年，遼寧省地區(qū)生產(chǎn)總值24909.5億元，按可比價格計算，比上年增長5.5%。

35、（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積25419.37平方米（折合約38.11畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)55.38%，建筑容積率1.64，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.97%，固定資產(chǎn)投資強度174.92萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積25419.37平方米，建筑物基底占地面積14077.25平方米，總建筑面積41687.77平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程31814.66平方米，項目規(guī)劃綠化面積2905.59平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計124臺（套），設備購置費2619.89萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量445641.58千瓦時，折合54.77噸標準煤。

36、2、項目年總用水量8750.97立方米，折合0.75噸標準煤。3、“遼寧軌道交通設備項目投資建設項目”，年用電量445641.58千瓦時，年總用水量8750.97立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）55.52噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量18.51噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.62%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xx經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資7575.06萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6

37、666.20萬元，占項目總投資的88.00%；流動資金908.86萬元，占項目總投資的12.00%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入8307.00萬元，總成本費用6644.88萬元，稅金及附加129.19萬元，利潤總額1662.12萬元，利稅總額2020.57萬元，稅后凈利潤1246.59萬元，達產(chǎn)年納稅總額773.98萬元；達產(chǎn)年投資利潤率21.94%，投資利稅率26.67%，投資回報率16.46%，全部投資回收期7.58年，提供就業(yè)職位182個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。科學組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工

38、，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。四、報告說明該項目報告對項目所涉及的主要問題，例如：項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應、項目交通運輸條件、項目建設規(guī)模、項目投資規(guī)模、項目產(chǎn)工藝和設備選型、項目產(chǎn)品類別、項目節(jié)能技術和措施、環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，從技術、經(jīng)濟和環(huán)境保護等多個方面進行較為詳細的調(diào)查研究。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術經(jīng)濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠的依

39、據(jù)，作為該項目進行下一步環(huán)境評價及工程設計的基礎文件。 五、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx經(jīng)開區(qū)及xx經(jīng)開區(qū)地鐵設備行業(yè)布局和結構調(diào)整政策；項目的建設對促進xx經(jīng)開區(qū)地鐵設備產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“遼寧軌道交通設備項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xx經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位182個，達產(chǎn)年納稅總額773.98萬元，可以促進xx經(jīng)開區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率21.94%，投資利稅率26.67%，全部

40、投資回報率16.46%，全部投資回收期7.58年，固定資產(chǎn)投資回收期7.58年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等有關部門，推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作，引導企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念，增強企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布，供廣大民營企

41、業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程，全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領軍人才的培訓，推動企業(yè)提升管理水平。綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米25419.3738.11畝1.1容積率1.641.2建筑系數(shù)55.38%1.3投資強度萬元/畝174.921.4基底面積平方米14077.251.5總建筑面積平方

42、米41687.771.6綠化面積平方米2905.59綠化率6.97%2總投資萬元7575.062.1固定資產(chǎn)投資萬元6666.202.1.1土建工程投資萬元3067.162.1.1.1土建工程投資占比萬元40.49%2.1.2設備投資萬元2619.892.1.2.1設備投資占比34.59%2.1.3其它投資萬元979.152.1.3.1其它投資占比12.93%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比88.00%2.2流動資金萬元908.862.2.1流動資金占比12.00%3收入萬元8307.004總成本萬元6644.885利潤總額萬元1662.126凈利潤萬元1246.597所得稅萬元1.648增值稅萬元

43、229.269稅金及附加萬元129.1910納稅總額萬元773.9811利稅總額萬元2020.5712投資利潤率21.94%13投資利稅率26.67%14投資回報率16.46%15回收期年7.5816設備數(shù)量臺（套）12417年用電量千瓦時445641.5818年用水量立方米8750.9719總能耗噸標準煤55.5220節(jié)能率20.62%21節(jié)能量噸標準煤18.5122員工數(shù)量人182第五章 總結及展望1、地鐵裝備主要包括車輛、通信與信號系統(tǒng)、車載PIS系統(tǒng)、自動售檢票系統(tǒng)以及其他機電裝備等，其制造具有很強的技術壁壘和一定的資金壁壘，不僅需要相關資質(zhì)，而且基本上都有相關經(jīng)驗的要求。2、該項目建

44、設選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合項目建設地“十三五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合項目建設地經(jīng)濟發(fā)展的實際需求，是一項經(jīng)濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護效益突出的開發(fā)建設項目。投資項目的實施，對于增加國家財政收入，加快當?shù)厝娼ㄔO小康社會步伐具有重要意義。項目配套條件成熟。投資項目在項目建設地內(nèi)組織實施，實施地周邊道路四通八達，原料及產(chǎn)品運輸方便，項目建設區(qū)域內(nèi)配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設施等有利條件。undefined3、黨的十九大報告明確要求，必須把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，社會各界對實體經(jīng)濟的重視程度明顯提高，將有助于改善工業(yè)新舊動能轉換的外部

45、環(huán)境。其次，新技術新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式新市場主體不斷涌現(xiàn)，特別是互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術風起云涌，將形成一批新興產(chǎn)業(yè)集群和龍頭企業(yè)，促進我國產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端。然后，新技術新業(yè)態(tài)正加速向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)各個領域滲透融合，將推動工業(yè)領域的質(zhì)量變革、效率變革和動力變革，提高工業(yè)全要素生產(chǎn)率。我國經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展階段后，要由要素投入數(shù)量增長，向全要素生產(chǎn)率提高轉變，提高工業(yè)全要素生產(chǎn)率將是調(diào)檔換速的關鍵所在。全要素生產(chǎn)率提升包括三個方面：要素再組合、技術進步和時空監(jiān)測動態(tài)調(diào)整。一是要提高資源配置效率，如鼓勵社會資本進入工業(yè)領域，引導脫虛向?qū)?；二是推動生產(chǎn)技術進步，如引導企業(yè)采用新技術、

46、新工藝、新裝備、新材料；三是審時度勢主動調(diào)整，如加強全要素生產(chǎn)率監(jiān)測評估，及時發(fā)現(xiàn)影響工業(yè)全要素生產(chǎn)率的趨勢性、苗頭性問題。4、城軌建設為“十三五”軌道交通建設的壓軸戲，2016為“十三五”的開官之年，國家大力發(fā)展城市軌道交通建設，5月份發(fā)改委聯(lián)合交通運輸部出臺交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃（以下簡稱三年行動計劃），重點推進103個項目，新建城市軌道交通2385公里，投資金額1.66萬億。截止2016年第三季度，發(fā)改委已批復全國43個城市的軌道交通建設規(guī)劃，規(guī)劃總里程約8600公里。附表：附表1：主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米25419.3738.11畝1.1容積

47、率1.641.2建筑系數(shù)55.38%1.3投資強度萬元/畝174.921.4基底面積平方米14077.251.5總建筑面積平方米41687.771.6綠化面積平方米2905.59綠化率6.97%2總投資萬元7575.062.1固定資產(chǎn)投資萬元6666.202.1.1土建工程投資萬元3067.162.1.1.1土建工程投資占比萬元40.49%2.1.2設備投資萬元2619.892.1.2.1設備投資占比34.59%2.1.3其它投資萬元979.152.1.3.1其它投資占比12.93%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比88.00%2.2流動資金萬元908.862.2.1流動資金占比12.00%3收入萬元

48、8307.004總成本萬元6644.885利潤總額萬元1662.126凈利潤萬元1246.597所得稅萬元1.648增值稅萬元229.269稅金及附加萬元129.1910納稅總額萬元773.9811利稅總額萬元2020.5712投資利潤率21.94%13投資利稅率26.67%14投資回報率16.46%15回收期年7.5816設備數(shù)量臺（套）12417年用電量千瓦時445641.5818年用水量立方米8750.9719總能耗噸標準煤55.5220節(jié)能率20.62%21節(jié)能量噸標準煤18.5122員工數(shù)量人182附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資

49、（萬元）1主體生產(chǎn)工程9952.629952.6231814.6631814.662574.831.1主要生產(chǎn)車間5971.575971.5719088.8019088.801596.391.2輔助生產(chǎn)車間3184.843184.8410180.6910180.69823.951.3其他生產(chǎn)車間796.21796.211845.251845.25154.492倉儲工程2111.592111.596417.526417.52377.732.1成品貯存527.90527.901604.381604.3894.432.2原料倉儲1098.031098.033337.113337.11196.422.

50、3輔助材料倉庫485.67485.671476.031476.0386.883供配電工程112.62112.62112.62112.627.463.1供配電室112.62112.62112.62112.627.464給排水工程129.51129.51129.51129.516.674.1給排水129.51129.51129.51129.516.675服務性工程1337.341337.341337.341337.3478.725.1辦公用房563.17563.17563.17563.1742.155.2生活服務774.17774.17774.17774.1733.556消防及環(huán)保工程377.27

51、377.27377.27377.2724.986.1消防環(huán)保工程377.27377.27377.27377.2724.987項目總圖工程56.3156.3156.3156.31-51.427.1場地及道路硬化3870.01842.93842.937.2場區(qū)圍墻842.933870.013870.017.3安全保衛(wèi)室56.3156.3156.3156.318綠化工程1376.9248.19合計14077.2541687.7741687.773067.16附表3：節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤55.521.1年用電量千瓦時445641.581.2年用電量噸標準煤54.771.3年用水量立方米8750.971.4年用水量噸標準煤0.752年節(jié)能量噸標準煤18.513節(jié)能率20.62%附表4：項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元4967.841.1完成比例65.58%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3212.252.1完成比例64.66%3完成流動資金投資萬元1755.593.1完成比例35.34%附表5：人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工