中國海外上市中小企業(yè)國際競爭力因素分析

1、中國海外上市中小企業(yè)國際競爭力因素分析摘 要：在世界化經濟時代，居于國民經濟核心地位的中小企業(yè)的積極作用 越來越得到重視，加強國民經濟和中小企業(yè)的國際競爭力成為一種時代的要求。 尤其是近些年來，我國中小企業(yè)海外上市愈演愈烈。 這些企業(yè)在本地區(qū)或本行業(yè) 的中小企業(yè)中處于領導者地位并極具發(fā)展?jié)摿Γ?它們的國際競爭力的變化會對其 他中小企業(yè)起到示范作用，從而間接作用于我國國民經濟的發(fā)展。 因此，對于海 外上市中小企業(yè)國際競爭力的研究具有重要意義。 文章從企業(yè)國際競爭力的現狀 出發(fā)，著重對中國海外上市中小企業(yè)國際競爭力的影響因素進行分析并借此提出 發(fā)展我國中小企業(yè)國際競爭力的一些對策。關鍵詞：中小企業(yè)

2、，海外上市，國際競爭力、企業(yè)國際競爭力研究的現狀國際競爭力是由B 伯拉薩在1964年首次提出來的，20世紀90年代以來， 國內外各種研究機構和專家學者對此進行了大量研究。其中，世界經濟論壇(WEF)和瑞士洛桑國際管理開發(fā)學院(IMD)認為，國際競爭力是指一國創(chuàng)造增加值。積 累國民財富的能力。邁克爾伯特則認為國際競爭力就是產業(yè)競爭力冋題，即一一國特定產業(yè)通過在國際市場上銷售產品及提供服務所反映出來的競爭能力，它是與產業(yè)的最終利潤潛力或產業(yè)利潤率一致的?？梢钥闯?，前者是從宏觀層面對國 際競爭力進行界定的，而后者則從微觀層面給出了國際競爭力的定義。然而兩者對于企業(yè)國際競爭力這一概念并沒有進行準確的界

3、定，而只是從國家競爭力和產 業(yè)競爭力的角度來進行研究。國內的學術界對于企業(yè)國際競爭力這一概念其實也沒有達成一致的意見。造成這種結果的原因有兩個：一是企業(yè)的國際競爭力問題還是一個比較新穎的課 題，其理論本身具有較為明顯的探索性和不成熟性， 其研究過程中出現的不完善 性實際上是企業(yè)國際競爭力一般理論不成熟的結果： 二是至今還沒有把企業(yè)國際 競爭力問題真正納入到較為嚴格的經濟分析框架內，而更多的是從實際工作需要 出發(fā)來進行較為純粹的對策研究。雖然國內有些學者希望通過建立一個指標體系 來進行數量分析，判定企業(yè)國際競爭力的高低。但是企業(yè)涉及到多個行業(yè)，不同 的行業(yè)對指標的要求不同，因此，很難對其進行數量

4、上的分析。目前，國內學者 在對企業(yè)國際競爭力的研究通常是借助于國外學者的觀點，對一些經濟現象進行理論分析并提出一些對策建議。1990年，美國經濟學家普拉哈拉德(C K- Prahalad)和哈默(Gary Hamel) 在哈佛商業(yè)評論上的公司核心競爭力一文中首次提出了“核心競爭力” 這一概念。此后，一些學者就開始把企業(yè)的國際競爭力與核心競爭力作為一個問 題來研究了。其實，企業(yè)的國際競爭力是從國際化程度方面加以強調的，它與企 業(yè)的跨國經營有著密切的聯系，國際化是企業(yè)國際競爭力形成的重要基礎。 而核 心競爭力則是企業(yè)長期形成的，它蘊涵于企業(yè)內質中，是企業(yè)獨具的、支撐企業(yè) 過去、現在和未來競爭優(yōu)勢，

5、并使企業(yè)長時間內競爭環(huán)境中能取得主動的核心能 力，最重要的表現就是技術創(chuàng)新能力。 可以看出，國際競爭力其實是企業(yè)核心競 爭力的重要組成部分，使企業(yè)發(fā)展到一定階段才具有的競爭能力。對于我國海外上市的中小企業(yè)而言， 筆者認為其國際競爭力兩個方面，一方 面是由環(huán)境左右而形成的競爭力，另一方面是企業(yè)內部決策形成的競爭力， 所以 對于它們來說，國際競爭力既取決于國際、國內和部門的環(huán)境，又產生于企業(yè)內 部的經營效率。我國中小企業(yè)由海外上市到跨國經營才剛剛起步， 所以前者是更 主要的影響因素。、企業(yè)生命周期與中小企業(yè)國際競爭力的變化（一）我國中小企業(yè)海外上市的必要性據統(tǒng)計，國內目前有2300多萬家中小企業(yè)，

6、中小企業(yè)數量已占到注冊企業(yè)總數的 99%以上，其工業(yè)總產值和利潤分別 占到全國總額的60%和 40%外貿出口總額占到60%全國3/4的城鎮(zhèn)就業(yè)人口 在中小企業(yè)工作，全國65%勺專利技術、75%以上的技術創(chuàng)新和80%勺新產品都是 由中小企業(yè)發(fā)展來的，而且大企業(yè)也是從中小企業(yè)發(fā)展來的。 無疑，中國經濟的 未來更大程度上依賴于中小企業(yè)的發(fā)展。然而，我國中小企業(yè)的發(fā)展卻并不樂觀。 據眾法網統(tǒng)計，中國每年約有100萬家民營企業(yè)破產倒閉，折算為平均每天有 2740家企業(yè)倒閉，平均每小時就有 114家企業(yè)破產，平均每分鐘就有 2家企業(yè) 破產。60%勺企業(yè)將在5年內破產，85%勺企業(yè)將在10年內消亡，能夠生存

7、3年 以上的企業(yè)只有10%另外，與世界發(fā)達國家的中小企業(yè)相比，我國中小企業(yè)的發(fā)展也是比較滯后 的，以我國與美國、日本中小企業(yè)平均壽命的比較為例。如表1所示：和美國以及日本的中小企業(yè)相比，我國的中小企業(yè)的平均壽命是偏低的。 目 前全球化的進程是受國際性公司利益的驅動， 它加劇了世界的不平等。當外國企 業(yè)進入時，他們經常會毀滅本土的競爭者，打擊許多中小企業(yè)希望發(fā)展民族產業(yè) 的雄心。在經濟全球化的今天，我國中小企業(yè)的行為準則就是“森林法則”一一要么吃掉別人，要么被別人吃掉。因此，為了逃脫被人吃掉的命運，一些有遠見、 有實力的中小企業(yè)紛紛選擇海外上市，在國際資本市場上獲取足夠的發(fā)展資金， 進行技術研發(fā)

8、或者直接從事跨國經營，提高自身的國際競爭力。（二）我國海外上市中小企業(yè)在生命周期中的定位美國人伊查克 愛迪斯曾用 20多年的時間研究企業(yè)如何發(fā)展、老化和衰亡。在企業(yè)生命周期一書中， 他把企業(yè)生命周期分為十個階段，即孕育期、嬰兒期、學步期、青春期、壯年期、 穩(wěn)定期、貴族期、官僚化早期、官僚期和死亡期。在不同的時期，企業(yè)的競爭力 存在著顯著的差異。處于孕育期和嬰兒期的企業(yè)由于處于創(chuàng)業(yè)階段， 通常其成功 的概率較小，而且主要是在國內經營，因此其國際競爭力很低。進人學步期和青 春期后，雖然企業(yè)會面臨一些諸如創(chuàng)業(yè)者陷阱、企業(yè)分離和融資困難等經營上的 瓶頸，但是其國際競爭力還是顯著上升的。 我國海外上市的

9、中小企業(yè)正是處在這 個階段，這是因為在經濟全球化浪潮的席卷下， 我國剛剛度過嬰兒期的中小企業(yè) 為了求生存，獲得生存資金，在國內資本市場上不健全的情況下， 不得不走出國 門到海外的資本市場去“淘金”。因此，便涌現出了一波又一波的海外上市浪潮。 當企業(yè)在海外上市之后，便會隨即運用直接融資得到的資本在國際市場上進行投 資。因此，其國際競爭力便會顯著上升。三、我國海外上市中小企業(yè)國際競爭力的影響因素（一）外部宏觀經濟環(huán)境對國際競爭力的影響邁克爾波特在國家競爭優(yōu)勢 一文中，把他的國內競爭優(yōu)勢理論應用于國際競爭， 他認為一國的經濟環(huán)境對企 業(yè)的國際競爭力有很大的影響。其中，影響最大、最直接的因素是：要素條

10、件； 需求因素；相關和輔助產業(yè)等六要素，它們構成了企業(yè)國際競爭力的重要來源。 對于我國海外上市的中小企業(yè)來說，筆者認為對其國際競爭力影響最大的外在經 濟環(huán)境主要包括外商直接投資、我國的對外直接投資和中小企業(yè)的產業(yè)集群。1外商直接投資的利用。FDI對我國海外上市中小企業(yè)的作用是一個復雜而 系統(tǒng)的過程，既有直接作用同時也有間接的作用。直接作用表現為：FDI的技術外溢可以使中小企業(yè)通過不斷的模仿和改進技術，實現“干中學”式的技術進步。同時，FDI也促使中小企業(yè)不斷地進行技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，為了獲得所需要的 創(chuàng)新資金，為了緩解國內的競爭壓力，中小企業(yè)不得不到海外資本市場去謀求資 本支持并從事跨國經營。

11、可以說，外商直接投資從一定程度上促使了我國中小企 業(yè)“走出去”。FDI的間接作用表現為：通過資金、技術、設備等要素的流入作 用于宏觀層次的國家競爭力并在產業(yè)層面上影響一國各產業(yè)競爭力的產生、培育和發(fā)展過程。然后，從宏觀層次和產業(yè)層次影響中小企業(yè)的外向國際化和國際競 爭能力。2.對外直接投資?，F代國際投資理論的一個重要發(fā)展， 就是認為在國際金融 市場高度發(fā)達的情況下，對外直接投資不僅是一種單純的本國生產技術或資本的 外流轉移，還包括利用東道國金融資本和部諧I和唐訓鞠 武俐呻林諧疋謐貢鳩某制耄 悅植鼓膽 那T 焙 式鳩娜 畢意 閻啻丁晌 手苯油蹲手械附出媚健鋁肖諼枝 時臼諧I共喚u釣爸 行刀笠禱勾

12、嬖謐判龐夢；.刀笠狄r首時臼諧牧a俊4穎？SPANang=EN-US2中可以看出，至U 2005年底為止，我 國海外上市的中小企業(yè)全都分布在 2005年對外直接投資前十位的省、市、自治 區(qū)中。這表明，對外直接投資額占優(yōu)勢地區(qū)的中小企業(yè)擁有更強的國際競爭力。為了獲得并保持這種競爭力，這些地區(qū)的中小企業(yè)就通過海外上市的形式獲得資 金支持并進行國際直接投資以擴大市場份額。表22005年我國對外直接投資前十位地區(qū)分布表資料來源：根據中國對外經濟貿易年鑒（2005）和商務部網站相關資料 整理。對我國中小企業(yè)而言，對外直接投資主要有兩種形式：一是在發(fā)達國家和新 型工業(yè)化國家或地區(qū)投資。有利于吸收和運用當地

13、的先進技術和管理經驗。 這對 提高企業(yè)的國際競爭力無疑有著巨大作用。 以此為目標的中小企業(yè)通常為技術性 中小企業(yè)。這些中小企業(yè)常常會選擇美國納斯達克等發(fā)達國家的資本市場上市； 二是以發(fā)展中國家作為對外直接投資的主要區(qū)位選擇， 這樣不但有助于我國中小 企業(yè)發(fā)揮比較優(yōu)勢，從而獲得比較利益，而且有利于我國中小企業(yè)降低產品生產 成本，獲得豐富的生產資源，從而能開拓更為廣闊的國際市場，提高經濟利益。以此為目標的中小企業(yè)所從事的通常為傳統(tǒng)產業(yè)。 因此，這些中小企業(yè)通常會選 擇新加坡為上市地點，這樣有助于就近投資。3.產業(yè)集群。中小企業(yè)集群能夠幫助群內企業(yè)降低交易成本，提高生產效率， 激發(fā)知識分享與技術創(chuàng)新

14、，擴展企業(yè)網絡，從而提高中小企業(yè)的競爭力。尤其在 集群內已經有企業(yè)走上國際化發(fā)展道路時， 就可能帶動群內一大批中小企業(yè)的國 際化經營。在國際化發(fā)展過程中，中小企業(yè)集群還可以通過統(tǒng)一對外促銷， 規(guī)范 品質標準和推廣共同商標來謀取差異化，并通過統(tǒng)一對外談判來增強談判能力， 也較容易得到政府產業(yè)政策的支持。中小企業(yè)集群的“集群效應”使集群內的中 小企業(yè)能夠獲得外部規(guī)模經濟，使其成本降低，同時，又促進了中小企業(yè)的專業(yè) 化程度。提高了勞動生產率。集群內的企業(yè)是既競爭又合作的關系?，F階段，由 于我國中小企業(yè)集群的壟斷程度較低， 生產企業(yè)過多。許多企業(yè)的利潤率很低或 處于虧損狀態(tài)，使得生產要素不能順利得流出

15、，無法進行技術改造或技術創(chuàng)新， 從而產品的無差別化形成了低水平的競爭， 造成產品質量退化，影響了集群整體 的競爭能力。因此，中小企業(yè)集群中一些發(fā)展速度較快的核心企業(yè)在經濟全球化 的推動下，通過海外上市的手段謀求發(fā)展資金進行技術創(chuàng)新和技術改造?？梢哉f， 中小企業(yè)集群促成了我國中小企業(yè)的外向國際化，也是其國際競爭力的根源所 在。（二）海外上市中小企業(yè)競爭策略對國際競爭力的影響我國海外上市的中小 企業(yè)是一些管理規(guī)范、運作良好、有可能成長為中小型跨國公司的企業(yè)，其經營 戰(zhàn)略的制定，就是在市場上進行的不斷的博弈，這種戰(zhàn)略性博弈可以歸納為兩種 類型：“智豬博弈”（漸進國際化）和“頂牛博弈”（快速國際化）。

16、1.智豬博弈假設一只大豬（占統(tǒng)治地位的豬）和一只小豬（較為弱小的豬）被關進同一個 籠子里?；\子的一頭有一個按鈕，另一頭是飼料的出口和食槽。按一下按鈕，將 有相當于10個單位的豬食進槽，但是按按鈕需付出相當于 2個單位的豬食的勞 動。因此，每只豬都必須做出決策：是等在食槽旁邊。還是去按按鈕。因為按鈕 和食槽在籠子的兩端，所以去按按鈕就要晚吃。如果是小豬按按鈕，則大豬先到。 當豬食被吃完時，大豬可以吃掉9個單位的豬食：如果小豬先到，小豬可以吃到 4個單位的豬食，而大豬吃掉6個單位；若同時到達，大豬吃到 7個單位，小主 吃到3個單位。在這場博弈中，無論如何行動，大豬都處于有利地位。對小豬來 說，情況

17、非常明了，無論大豬如何行動，它最好是等在食槽邊?！爸秦i博弈”說明了在某個市場上，一個占主導地位、控制著市場的企業(yè)和 它的一個較小的競爭對手之間可能發(fā)生的競爭情況。 對于我國海外上市的中小企 業(yè)來說，跨國經營已經是大勢所趨，也是它提高國際競爭力的有效手段， 但是國 際市場的競爭遠比國內要激烈的多， 面對實力強大的競爭對手，正確的競爭決策 將是關系公司命運以及競爭力強弱的關鍵。2.頂牛博弈“頂牛博弈”是古典博弈論中的一個典型案例。設想在一段筆直道路的兩端, 各有一個司機駕駛著自己的汽車開足馬力向對方沖去。如果雙方都停在道路中 央，結果將是災難性的。但是如果雙方都退避讓路，他們雖然都安然無恙卻都成

18、了“膽小鬼”。如果一個勇往直前而另一個退避讓路，則前者就會非常榮耀并享 有較咼的滿足感?？梢钥闯?，該博弈中有兩個納什均衡，既有兩個滿意的解：司機1勇往直前, 司機2退避讓路：司機2勇往直前，司機I退避讓路。其中，司機1和司機2 實力均等，通常會采取威懾或懲罰的競爭策略。對于我國海外上市的中小企業(yè)而言， 上市之后的實力會明顯增強，通常企業(yè) 上市后會重新對自身進行市場定位， 從而進行競爭戰(zhàn)略上的調整。不同的戰(zhàn)略選 擇對應著不同的博弈過程，不同的博弈也會產生不同的結果。 很顯然。如果企業(yè) 采取“智豬博弈”，則其國際競爭力并不會產生顯著的變化。這種企業(yè)即使上市 后得到了足夠的資本也不會去進行研發(fā)， 開

19、拓新的市場。因此，這種企業(yè)通常國 際競爭力不會顯著增加。但是，如果企業(yè)采取“頂牛博弈”，則情況就不同了。采取這種競爭策略的企業(yè)通常會加大研發(fā)力度并積極開拓市場， 通過積極地競爭 迅速占領市場的制高點。這種企業(yè)則不會滿足于國內市場的有限份額， 進軍國際 市場是它們必然的選擇。四、提高我國海外上市中小企業(yè)國際競爭力的對策根據企業(yè)海外上市網和財網的統(tǒng)計資料顯示，到2005年底為止，我國共有100多家中小企業(yè)到海外上市，約占我國海外上市企業(yè)總數的16.7%。德國管理學教授赫爾曼西蒙曾經將德國的績優(yōu)中小企業(yè)命名為“隱形冠軍”，就中國而 言，我國的“隱形冠軍”就是這些在海外上市的中小企業(yè)。因為這些企業(yè)在上

20、市 之后通過跨國經營，能夠使其營業(yè)收入迅速增加，有些企業(yè)在第二年就可以發(fā)展 成長為一家中小型跨國公司。所以提升我國海外上市中小企業(yè)的國際競爭力將有 助于提高我國整體的國際競爭力以及對國際市場的開拓能力?；谖覈行∑髽I(yè)跨國經營的發(fā)展現狀，筆者認為應該從以下幾點提高其國際競爭力：（一）轉變政府職能，加大對海外上市中小企業(yè)的支持力度我國政府應該調整 政策，減輕企業(yè)負擔。投資政策、市場準入政策、融資政策、產品出口政策和稅 收政策等，盡可能與國際慣例接軌，符合國際市場游戲規(guī)則。另外，還要打破壟 斷，加強社會化服務建設。政府應擔當產業(yè)貿易的中介組織， 推動我國中小企業(yè) 與跨國公司的合作，為中小企業(yè)進人國

21、際市場做好向導。（二）提高產品技術含量中小企業(yè)產品出口額占中國外貿出口額的60%但基本是建立在低質、低價的粗放經營基礎上，過度的依賴低價策略去得國際市場份 額，造成傾銷、技術方面指控不斷，許多中小企業(yè)難以應付。經濟全球化使企業(yè) 競爭加劇，資本成為最核心的生產要素，知識投資將成為跨國投資的主要趨勢， 中小企業(yè)有待于從傳統(tǒng)的尋求自然投資為導向的初級形式向尋求知識創(chuàng)新為導 向的高級形式轉移，增加R&C投人，提高創(chuàng)新裝備水平，提高產品的技術含量。（三）正確選擇跨國經營的產業(yè)、區(qū)位，合理選擇跨國經營的時機日本學者小島清認為：對外投資應從邊際產業(yè)開始，并依次進行。我國中小企業(yè)跨國經營 應選擇擁有中國特色的

22、出于邊際位置的產品進行出口， 這樣我國實用性中間技術 和傳統(tǒng)技術才可以發(fā)揮比較優(yōu)勢。 區(qū)位選擇上，應選擇經濟發(fā)展水平與中國相當 或稍低于中國的區(qū)域，以便使我國產業(yè)“梯度遞減”。（四）加入國際產業(yè)分工和協(xié)作網絡的跨國經營加入國際產業(yè)分工和協(xié)作網 絡是進行跨國經營的捷徑和重要策略， 可以利用國際網絡的資源潛能，提高我國 中小企業(yè)的國際競爭力。我國海外上市中小企業(yè)應充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢，通過利 用網絡中的資金、技術和資源，提高生產技術水平，使生產的產品符合國際要求， 并通過網絡銷往世界各地，逐步參與國際競爭，并積累跨國經營的經驗，培養(yǎng)一 大批掌握世界先進科技的人才和熟悉現代化企業(yè)運作的管理人才出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分，益