電腦整機(jī)行業(yè)報(bào)告

1、0 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 1 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告 目 錄 摘要 . 3 本報(bào)告要點(diǎn) . 3 一、市場(chǎng)概述 . 3 二、品牌結(jié)構(gòu)分析 . 4 (一) 整體市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu) . 4 1、年度品牌結(jié)構(gòu) . 4 2、季度品牌結(jié)構(gòu) . 6 (二) 細(xì)分市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu) . 6 1、消費(fèi)筆記本電腦市場(chǎng) . 6 2、商用筆記本電腦市場(chǎng) . 8 三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 . 9 (一) 產(chǎn)品價(jià)格結(jié)構(gòu) . 9 (二) 產(chǎn)品定位結(jié)構(gòu) . 10 (三) 產(chǎn)品處理器結(jié)構(gòu) . 11 (四

2、) 產(chǎn)品屏幕尺寸結(jié)構(gòu) . 12 (五) 產(chǎn)品顯卡結(jié)構(gòu) . 13 四、價(jià)格走勢(shì)分析 . 14 (一)價(jià)格指數(shù)走勢(shì). 14 (二)市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì). 15 1、整體筆記本電腦市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì) . 15 2、家用筆記本電腦市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì) . 16 3、商用筆記本電腦市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì) . 16 五、主流廠商分析 . 17 (一) 品牌結(jié)構(gòu)對(duì)比 . 17 (二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比 . 18 六、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 20 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 2 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） (一) 影響因素 . 20 (二) 趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 20 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 3 但 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)

3、研究年度報(bào)告（簡版） 摘要 2011 年，中國筆記本電腦市場(chǎng)的光芒被平板電腦、智能手機(jī)等新興移動(dòng)便攜設(shè)備遮蓋 住不少，整體市場(chǎng)增速放緩。品牌關(guān)注比例格局方面，聯(lián)想仍然高居冠軍位臵，華碩和惠普 則分別保持在亞軍和季軍。但除了前三品牌以外，其余品牌排名較 2010 年出現(xiàn)明顯變動(dòng)。 隨著筆記本電腦產(chǎn)品配臵不斷提升，用戶對(duì)中低端產(chǎn)品的關(guān)注加大，整體市場(chǎng)產(chǎn)品均價(jià)持續(xù) 下滑，而筆記本電腦的娛樂影音功能也逐漸受到重視。預(yù)計(jì)到 2012 年，中國筆記本電腦市 場(chǎng)產(chǎn)品需求增速仍然較為緩和， ultrabook 等新品的集中上市或?qū)⒔o市場(chǎng)帶來振奮作用。 本報(bào)告要點(diǎn) 2011 年的中國筆記本電腦市場(chǎng)品牌人氣排名較

4、 2010 年有所變動(dòng)。聯(lián)想蟬聯(lián)最受 用戶關(guān)注的品牌，華碩和惠普分別躋身前三。 消費(fèi)筆記本電腦市場(chǎng)中，聯(lián)想、華碩、惠普的關(guān)注比例份額占據(jù)半壁江山。 商用筆記本電腦市場(chǎng)品牌關(guān)注度更為集中，聯(lián)想稱霸。 4000-4999 元價(jià)位段筆記本電腦最受用戶關(guān)注。 全能學(xué)生本占據(jù)市場(chǎng)主流，但游戲影音本人氣提升顯著。 搭載英特爾 sandy bridge 處理器的產(chǎn)品占據(jù)四成關(guān)注比例份額。 傳統(tǒng)顯卡產(chǎn)品人氣出現(xiàn)下滑，雙顯卡切換和核芯顯卡產(chǎn)品逐步升溫。 2011 年，中國筆記本電腦產(chǎn)品均價(jià)小幅下降。 主流品牌中，聯(lián)想與華碩、惠普之間的關(guān)注比例差距逐漸縮小。 一、市場(chǎng)概述 筆記本電腦市場(chǎng)整體增速放緩 2011 年

5、，受整體市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷的影響，及平板電腦、智能手機(jī)等具備相似功能的 移動(dòng)終端設(shè)備的沖擊，中國筆記本電腦市場(chǎng)銷量較 2010 年仍有所增長，但增速明顯放緩。 即使寒暑假、“十一”黃金周等傳統(tǒng)銷售旺季的大量促銷活動(dòng)吸引了不少用戶目光，但市場(chǎng) 表現(xiàn)仍然未達(dá)預(yù)期。 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 4 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） windows 8 發(fā)布引起業(yè)內(nèi)關(guān)注 2011 年，微軟 windows 8 操作系統(tǒng)發(fā)布，在一定程度上對(duì) pc 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生振興作用。面 對(duì)平板電腦等對(duì)筆記本電腦市場(chǎng)的沖擊，能適應(yīng)平板電腦、筆記本電腦、超級(jí)本等多種類型 產(chǎn)品需求的 windows 8 平臺(tái)具

6、備更好的用戶體驗(yàn)，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬细淖児P記本電腦市場(chǎng) 的疲軟現(xiàn)狀。 ultrabook 概念帶來新的變化 2011 年 6 月，英特爾首次提出 ultrabook 的概念，之后多個(gè) pc 廠商紛紛推出旗下的 ultrabook 新品。而外觀看上去輕薄、便攜的 ultrabook，同時(shí)在性能上也有所提升，被認(rèn) 為是針對(duì)蘋果 macbook air 的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在整體市場(chǎng)沉悶的環(huán)境下，ultrabook 的出現(xiàn)給 2011 年的筆記本電腦市場(chǎng)帶來了新的亮點(diǎn)和色彩。 二、品牌結(jié)構(gòu)分析 (一) 整體市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu) 1、年度品牌結(jié)構(gòu) 聯(lián)想領(lǐng)銜市場(chǎng) 華碩、惠普位列二三 2011 年的中國筆記本電腦市

7、場(chǎng)中，聯(lián)想以 31.6%的用戶關(guān)注比例領(lǐng)銜市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)較其 他品牌較為顯著。華碩和惠普則位居關(guān)注度亞軍、季軍，二者分別吸引了 12.7%和 11.5%的 用戶目光，競(jìng)爭(zhēng)激烈。而宏碁則以 10.2%的關(guān)注比例份額緊隨其后排在第四位。戴爾以 6.5% 的關(guān)注比例份額排在第五位。 其余品牌關(guān)注比例均不足 6.0%，且相互之間差距較小。國產(chǎn)品牌方面，神舟和清華同 方分別躋身前十，同時(shí)海爾、方正也均有上榜。 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 5 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 2011年中國筆記本電腦市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布 戴爾 6.5% 宏碁 10.2% 神舟 5.5% 東芝 4.8% 索尼

8、 3.8% 清華同方 3.3% 三星 2.5% 海爾 2.3% 惠普 11.5% 華碩 12.7% 方正 2.0% 蘋果 1.3% gateway 0.5% alienware 0.4% 其他 1.1% 聯(lián)想 31.6% 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 多個(gè)品牌排名較 2010 年發(fā)生變動(dòng) 相較于 2010 年，多個(gè)筆記本電腦品牌在 2011 年的關(guān)注比例排名發(fā)生變動(dòng)。其中有四 組品牌的排名對(duì)調(diào)，分別是宏碁和戴爾、東芝和索尼、清華同方和三星、海爾和方正。同時(shí) gateway 排名上升一位，alienware 則以 0.4%的關(guān)注比例成為人氣品牌前十五位中的新 面孔。 表 1 2010-201

9、1 年中國筆記本電腦市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 品牌 聯(lián)想 華碩 惠普 戴爾 宏碁 神舟 索尼 東芝 三星 2010 年 關(guān)注比例 34.1% 14.7% 11.0% 8.0% 7.8% 5.7% 5.6% 3.4% 2.1% 品牌 聯(lián)想 華碩 惠普 宏碁 戴爾 神舟 東芝 索尼 清華同方 2011 年 關(guān)注比例 31.6% 12.7% 11.5% 10.2% 6.5% 5.5% 4.8% 3.8% 3.3% 10 11 12 13 14 15 清華同方 方正 海爾 蘋果 富士通 gateway 其他 1.8% 1.6% 1.3% 0.6% 0.5% 0.4

10、% 1.4% 三星 海爾 方正 蘋果 gateway alienware 其他 2.5% 2.3% 2.0% 1.3% 0.5% 0.4% 1.1% 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 9 6 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 2、季度品牌結(jié)構(gòu) 季度品牌關(guān)注比例格局穩(wěn)中有變 2011 年第一至第四季度，中國筆記本電腦市場(chǎng)品牌關(guān)注比例格局整體保持平穩(wěn)，但多 個(gè)品牌暗中競(jìng)爭(zhēng)激烈，穩(wěn)中有變。 冠軍品牌聯(lián)想始終保持在第一的位臵，而華碩在領(lǐng)先惠普三個(gè)季度后，第四季度稍有落 后。排在第四位的宏碁地位穩(wěn)固，而戴爾在第四季度排名下滑至第七位，神舟、東芝各上升 一位。

11、其余索尼、清華同方、三星、海爾、方正、蘋果等品牌的競(jìng)爭(zhēng)稍顯激烈，季度排名變 動(dòng)頻繁。 表 2 2011 年 q1q4 中國筆記本電腦市場(chǎng)品牌關(guān)注排名對(duì)比 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 q1 聯(lián)想 華碩 惠普 宏碁 戴爾 神舟 東芝 方正 索尼 海爾 清華同方 蘋果 三星 gateway 富士通 q2 聯(lián)想 華碩 惠普 宏碁 戴爾 神舟 索尼 東芝 清華同方 三星 海爾 方正 蘋果 alienware gateway q3 聯(lián)想 華碩 惠普 宏碁 戴爾 神舟 東芝 索尼 清華同方 三星 海爾 方正 蘋果 alienware gateway q4 聯(lián)想

12、惠普 華碩 宏碁 神舟 東芝 戴爾 清華同方 索尼 海爾 方正 三星 蘋果 alienware gateway 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 (二) 細(xì)分市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu) 1、消費(fèi)筆記本電腦市場(chǎng) 聯(lián)想、華碩、惠普占據(jù)消費(fèi)市場(chǎng)半壁江山 2011 年的中國消費(fèi)筆記本電腦市場(chǎng)中，聯(lián)想、華碩和惠普作為排名前三的品牌，累計(jì) 關(guān)注比例接近五成。其中聯(lián)想以 23.7%的關(guān)注比例穩(wěn)居冠軍寶座，但優(yōu)勢(shì)不如其在整體市場(chǎng) 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 7 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 突出。而華碩在消費(fèi)市場(chǎng)占據(jù)的關(guān)注比例份額則較其在整體市場(chǎng)中更高。排在第四位的宏碁 獲得了 9.3%的用戶關(guān)注，僅

13、落后于季軍位臵的惠普 0.7 個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)戴爾人氣排在消費(fèi) 筆記本電腦市場(chǎng)第五位。 其余品牌關(guān)注比例均不足 7.0%，海爾則以 3.2%的關(guān)注比例份額闖入消費(fèi)筆記本電腦市 場(chǎng)品牌前十。 2011年中國消費(fèi)筆記本電腦市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布 海爾 3.2% 索尼 4.7% 清華同方 4.9% 東芝 5.8% 神舟 6.6% 其他 10.5% 聯(lián)想 23.7% 華碩 14.6% 戴爾 6.7% 宏碁 9.3% 惠普 10.0% 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 消費(fèi)市場(chǎng)品牌排名較 2010 年變動(dòng)顯著 與 2010 年消費(fèi)筆記本電腦市場(chǎng)品牌排名相比，2011 年的市場(chǎng)出現(xiàn)不少新變化。聯(lián)想 和華碩的人

14、氣較 2010 年均有不同程度的下滑，同時(shí)惠普超過宏碁回歸三甲。戴爾和東芝的 排名均有提升，清華同方和海爾兩個(gè)本土品牌則分別躋身前十。 表 3 2010-2011 年中國消費(fèi)筆記本電腦市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比 排名 1 2 3 4 5 6 7 品牌 聯(lián)想 華碩 宏碁 惠普 索尼 神舟 戴爾 2010 年 關(guān)注比例 25.7% 18.7% 10.1% 8.3% 7.5% 6.7% 6.5% 品牌 聯(lián)想 華碩 惠普 宏碁 戴爾 神舟 東芝 2011 年 關(guān)注比例 23.7% 14.6% 10.0% 9.3% 6.7% 6.6% 5.8% 8 9 10 東芝 蘋果 三星 其他 4.2% 3.7% 3.2

15、% 5.4% 清華同方 索尼 海爾 其他 4.9% 4.7% 3.2% 10.5% 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 較 8 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 2、商用筆記本電腦市場(chǎng) 聯(lián)想稱霸商用筆記本電腦市場(chǎng) 商用筆記本電腦市場(chǎng)相對(duì)品牌關(guān)注更為集中。根據(jù) zdc 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011 年聯(lián)想憑借 thinkpad 系列產(chǎn)品稱霸商用市場(chǎng)，獲得的關(guān)注比例超過六成。排在亞軍的惠普也表現(xiàn)不俗， 吸引了 20.2%的用戶目光。戴爾、華碩和索尼則位列第三至第五位。 2011年中國商用筆記本電腦市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布 索尼 3.4% 其他 4.8% 華碩 4.1%

16、 戴爾 5.0% 惠普 20.2% 聯(lián)想 62.5% 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 品牌關(guān)注更為集中，戴爾人氣大幅下滑 聯(lián)想和惠普在 2011 年商用筆記本電腦市場(chǎng)中獲得的關(guān)注比例， 2010 年均有所提升。 而戴爾雖仍保持在季軍位臵，但關(guān)注比例較 2010 年出現(xiàn)了 7.1%的明顯下滑。華碩則超過 索尼排在第四位，二者的關(guān)注比例之差拉大至 0.7%。 表 4 2010-2011 年中國商用筆記本電腦市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比 排名 1 2 3 4 5 品牌 聯(lián)想 惠普 戴爾 索尼 華碩 其他 2010 年 關(guān)注比例 60.6% 18.6% 12.1% 2.6% 2.3% 3.8% 品牌 聯(lián)想

17、惠普 戴爾 華碩 索尼 其他 2011 年 關(guān)注比例 62.5% 20.2% 5.0% 4.1% 3.4% 4.8% 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 9 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 (一) 產(chǎn)品價(jià)格結(jié)構(gòu) 4000-4999 元價(jià)位段筆記本電腦最受用戶關(guān)注 不同價(jià)位段筆記本電腦中，4000-4999 元產(chǎn)品往往性價(jià)比最高，囊括了市場(chǎng)中多款主流 產(chǎn)品。2011 年，4000-4999 元價(jià)位段產(chǎn)品吸引了 37.5%的用戶關(guān)注。其次是 3000-3999 元 產(chǎn)品，獲得了 22.3%的關(guān)注比例。同時(shí) 5000-5999 元和 6

18、000-7999 元產(chǎn)品關(guān)注比例也均超 過一成。 2011年中國筆記本電腦市場(chǎng)不同價(jià)位段產(chǎn)品關(guān)注比例分布 關(guān)注比例 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 22.3% 37.5% 16.5% 10.7% 10.0% 5.0% 4.6%4.6% 3.8% 0.0% 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 用戶關(guān)注逐漸向中低端產(chǎn)品傾斜 2011 年 q1 至 q4，3000-3999 元筆記本電腦產(chǎn)品人氣逐步提升，第四季度關(guān)注比例 較第一季度提升了 7.9%。而 4000-4999 元、5000-5999 元和 6000-7999 元產(chǎn)品人氣則出現(xiàn) 不同程度的下滑。隨著筆

19、記本電腦的普及，同一價(jià)位的產(chǎn)品性能較之前有大幅提升，三千至 四千元左右的產(chǎn)品已經(jīng)能完全滿足普通用戶的日常使用需求，逐漸受到更多用戶青睞。 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 4.1% 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 2011年q1-q4主流價(jià)位段筆記本電腦關(guān)注比例走勢(shì) 關(guān)注比例 45.0% 40.0% 35.0% 42.1% 3000-3999元 5000-5999元 38.0% 35.9% 4000-4999元 6000-7999元 34.1% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 19.0% 15.9% 20.1% 17.5% 23.2% 16.9% 26.9% 15

20、.8% 10.0% 5.0% 10.1% 12.3% 11.1% 9.2% 0.0% q1q2q3q4 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 (二) 產(chǎn)品定位結(jié)構(gòu) 全能學(xué)生本占據(jù)市場(chǎng)主流 兼顧了實(shí)用性和高性價(jià)比的全能學(xué)生本在 2011 年仍然成為人氣最高的產(chǎn)品，受到學(xué)生 族和家庭用戶的垂青，占據(jù)市場(chǎng)中近半關(guān)注比例份額。沉穩(wěn)商務(wù)本和游戲影音本的人氣也相 對(duì)較高。而極致輕薄本、日常辦公本和時(shí)尚麗人本的關(guān)注比例則均不足一成。 2011年中國筆記本電腦市場(chǎng)不同定位產(chǎn)品關(guān)注比例分布 時(shí)尚麗人本 日常辦公本 其他 2.8% 極致輕薄本4.9% 8.6% 全能學(xué)生本 49.4% 游戲影音本 11.8% 沉穩(wěn)商務(wù)

21、本 18.4% 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 用戶娛樂需求逐步體現(xiàn)，游戲影音本人氣提升 主流類型的筆記本電腦產(chǎn)品中，主打娛樂功能的游戲影音本人氣不斷提升，其從第二季 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心10 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 度開始關(guān)注比例超過極致輕薄本，并且在第四季度關(guān)注比例超過沉穩(wěn)商務(wù)本，成為市場(chǎng)中人 氣僅次于全能學(xué)生本的產(chǎn)品。 全能學(xué)生本雖然一直保持著較為明顯的優(yōu)勢(shì)，但關(guān)注比例持續(xù)走低，并于第二季度降至 五成以下。同時(shí)極致輕薄本和沉穩(wěn)商務(wù)本的人氣均有明顯下滑。 2011年q1-q4主流定位筆記本電腦關(guān)注比例走勢(shì) 關(guān)注比例 70.0% 60.0% 50.0% 全

22、能學(xué)生本 58.7% 沉穩(wěn)商務(wù)本 48.9% 游戲影音本 44.6% 極致輕薄本 45.6% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 17.4% 11.1% 4.4% q1 18.5% 10.7% 9.6% q2 22.8% 16.1% 7.1% q3 15.9% 14.9% 6.4% q4 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 (三) 產(chǎn)品處理器結(jié)構(gòu) sandy bridge 處理器產(chǎn)品占據(jù)四成關(guān)注比例份額 搭載了英特爾 sandy bridge 處理器的筆記本電腦已經(jīng)成為 2011 年市場(chǎng)的主流，關(guān)注 比例達(dá) 44.2%。而英特爾酷睿 i 系列產(chǎn)品關(guān)注比例則下滑至 33.7%

23、，二者相差 10.5 個(gè)百分 點(diǎn)。而 amd、英特爾奔騰雙核、英特爾低功耗系列處理器產(chǎn)品分別獲得了 6.9%、4.6%和 4.3%的用戶關(guān)注。 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心11 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 2011年中國筆記本電腦市場(chǎng)不同處理器產(chǎn)品關(guān)注比例分布 英特爾酷睿2雙 英特爾低功耗版 核系列 1.4% 系列 4.3% 英特爾奔騰雙核 4.6% amd 6.9% 英特爾culv系 列 1.2% 其他 3.7% sandy bridge 44.2% 英特爾酷睿i系列 33.7% 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 sandy bridge 產(chǎn)品上升勢(shì)頭迅猛，q4 關(guān)注比

24、例超七成 進(jìn)入 2011 年以來，sandy bridge 處理器筆記本電腦關(guān)注比例漲勢(shì)迅猛，從第一季度 的 3.9%迅速攀升至第四季度的 71.2%，漲幅高達(dá) 17 倍。而之前大熱的英特爾酷睿 i 系列處 理器產(chǎn)品開始退居二線，關(guān)注比例份額逐步被新一代產(chǎn)品吞噬。 2011年q1-q4主流處理器筆記本電腦關(guān)注比例走勢(shì) 關(guān)注比例 80.0% 70.0% 67.4% sandy bridge英特爾酷睿i系列 64.5% 71.2% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 41.8% 37.0% 10.0% 3.9% 16.2% 9.6% 0.0% q1q2q3q4 數(shù)據(jù)來源：z

25、dc，2012.01 (四) 產(chǎn)品屏幕尺寸結(jié)構(gòu) 14 英寸產(chǎn)品目前地位無人能敵 屏幕尺寸方面，14 英寸產(chǎn)品一直在筆記本電腦市場(chǎng)中備受追捧。2011 年，14 英寸筆 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心12 11英寸及以下 2.3% 3.5% 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 記本電腦獲得了 66.4%的關(guān)注比例，大幅領(lǐng)先于其他尺寸產(chǎn)品，地位穩(wěn)固。同時(shí) 13 英寸和 15 英寸產(chǎn)品的關(guān)注比例也均超過一成。 2011年中國筆記本電腦市場(chǎng)不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例分布 15英寸 14.3% 16英寸及以上 12英寸 3.1% 13英寸 10.4% 14英寸 66.4% 數(shù)據(jù)來源：zdc，2

26、012.01 (五) 產(chǎn)品顯卡結(jié)構(gòu) 獨(dú)立顯卡產(chǎn)品熱度高，雙顯卡切換和集成顯卡產(chǎn)品人氣不相上下 配備了獨(dú)立顯卡的筆記本電腦產(chǎn)品在 2011 年獲得了 67.3%的關(guān)注比例，成為絕大多數(shù) 用戶的選擇。而雙顯卡切換和集成顯卡筆記本電腦人氣不相上下，二者關(guān)注比例之差為 1.8%。 相較而言，剛剛起步的核芯顯卡產(chǎn)品人氣稍低。 2011年中國筆記本電腦市場(chǎng)不同顯卡產(chǎn)品關(guān)注比例分布 核芯顯卡 6.9% 集成顯卡 12.0% 雙顯卡切換 13.8% 獨(dú)立顯卡 67.3% 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心13 5.7% 8.5% 以 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版）

27、 傳統(tǒng)顯卡產(chǎn)品人氣下滑，雙顯卡切換和核芯顯卡產(chǎn)品逐步升溫 雖然配備獨(dú)立顯卡的筆記本電腦目前仍然占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，但其在 2011 年 q1-q4 的關(guān) 注比例走勢(shì)出現(xiàn)明顯下滑，變動(dòng)超過一成。同時(shí)集成顯卡產(chǎn)品關(guān)注比例也由 q1 的 17.2%降 至 q4 的 8.5%。 而具備雙顯卡切換功能的產(chǎn)品和核芯顯卡產(chǎn)品則成為 2011 年市場(chǎng)中的一個(gè)新亮點(diǎn)。尤 其是核芯顯卡筆記本電腦從第二季度出現(xiàn)在市場(chǎng)之后，第四季度關(guān)注比例已經(jīng)達(dá)到 11.5%。 2011年q1-q4不同顯卡筆記本電腦關(guān)注比例走勢(shì) 關(guān)注比例 獨(dú)立顯卡雙顯卡切換集成顯卡核芯顯卡 80.0% 70.0% 60.0% 73.5% 70.6% 63

28、.3% 61.6% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 17.2% 9.3% 12.5% 11.2% 16.3% 10.6% 9.8% 18.4% 11.5% 0.0% q1q2q3q4 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 四、價(jià)格走勢(shì)分析 (一)價(jià)格指數(shù)走勢(shì) 筆記本電腦市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)在波動(dòng)中下滑 受寒暑假、“十一”黃金周、新品上市等諸多因素的影響，2011 年筆記本電腦市場(chǎng)價(jià)格 指數(shù)有所波動(dòng)，但整體保持下滑趨勢(shì)。 2011 年 1 月 1 日的價(jià)格水平為 100.00 作為基準(zhǔn)， 筆記本電腦市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)之后均保持在 100 點(diǎn)以下，并于 10 月出現(xiàn)接近 88.00 的最

29、低值。 2011 年底，筆記本電腦市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)以 91.46 點(diǎn)收尾。 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心14 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 2011年中國筆記本電腦市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)走勢(shì) 價(jià)格指數(shù) 102 100 98 96 94 92 100.00 91.46 90 88 86 84 82 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 (二)市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì) 1、整體筆記本電腦市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì) 筆記本電腦產(chǎn)品均價(jià)小幅下降 2011 年，中國筆記本電腦市場(chǎng)產(chǎn)品均價(jià)與價(jià)格指數(shù)走勢(shì)保持一致，雖然每個(gè)月有所波 動(dòng)，但整體仍以下降為主。4 月，筆記本電腦均價(jià)達(dá)到 5078 元的峰值；9 月，筆記本電腦 均價(jià)降至

30、 4729 元的最低值。12 月筆記本電腦產(chǎn)品均價(jià)為 4851 元，較 1 月有 28 元的小幅 下滑。 2011年中國筆記本電腦市場(chǎng)產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì) 產(chǎn)品均價(jià) ￥5,200 ￥5,100 ￥5,000 ￥4,900 ￥4,800 ￥5,007 ￥4,879 ￥4,994 ￥5,078 ￥4,957 ￥4,936 ￥4,918 ￥4,957 ￥4,798 ￥4,750 ￥4,851 ￥4,700 ￥4,600 ￥4,500 ￥4,729 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心15 較 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)

31、研究年度報(bào)告（簡版） 2、家用筆記本電腦市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì) 家用產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì)與整體市場(chǎng)基本一致 雖然家用筆記本電腦產(chǎn)品定位多樣，能滿足各個(gè)不同階層的用戶需求，但其中以高性價(jià) 比產(chǎn)品為主。2011 年，中國家用筆記本電腦產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì)與整體市場(chǎng)基本保持一致，但價(jià) 格水平始終低于整體市場(chǎng) 100-300 元左右。12 月，家用筆記本電腦市場(chǎng)產(chǎn)品均價(jià)為 4546 元，較 1 月水平下降了 224 元，降幅較整體市場(chǎng)更為顯著達(dá) 4.7%。 2011年中國家用筆記本電腦市場(chǎng)產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì) 產(chǎn)品均價(jià) ￥5,000 ￥4,900 ￥4,872 ￥4,963 ￥4,800 ￥4,700 ￥4,600 ￥4,500 ￥4

32、,770 ￥4,702 ￥4,792 ￥4,709 ￥4,705 ￥4,710 ￥4,546 ￥4,508 ￥4,500 ￥4,400 ￥4,300 ￥4,200 ￥4,483 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 3、商用筆記本電腦市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì) 商用產(chǎn)品均價(jià)在波動(dòng)中上升 在整體市場(chǎng)和家用市場(chǎng)產(chǎn)品均價(jià)水平都出現(xiàn)下滑的情況下，商用筆記本電腦產(chǎn)品均價(jià)反 而在波動(dòng)中上升。2011 年，中國商用筆記本電腦產(chǎn)品均價(jià)保持在 5600 元以上，其中 3 月 達(dá)到最低值 5630 元，但 7 月、8 月產(chǎn)品均價(jià)均突破 6000 元大關(guān)。年底商用筆記本電

33、腦價(jià) 格水平再度回升，最終以 5878 元的均價(jià)收尾， 1 月的市場(chǎng)均價(jià)上漲了 94 元，漲幅為 1.6%。 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心16 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 2011年中國商用筆記本電腦市場(chǎng)產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì) 產(chǎn)品均價(jià) ￥6,200 ￥6,100 ￥6,086 ￥6,102 ￥6,000 ￥5,900 ￥5,800 ￥5,700 ￥5,600 ￥5,500 ￥5,784 ￥5,843 ￥5,746 ￥5,674 ￥5,630 ￥5,904 ￥5,762 ￥5,878 ￥5,796 ￥5,732 ￥5,400 ￥5,300 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10

34、月 11月 12月 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 五、主流廠商分析 (一) 品牌結(jié)構(gòu)對(duì)比 聯(lián)想與華碩、惠普之間的關(guān)注比例差距逐漸縮小 作為中國筆記本電腦市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，聯(lián)想一直在市場(chǎng)中保持著明顯優(yōu)勢(shì)。但從 q1-q4 的品牌關(guān)注比例走勢(shì)來看，聯(lián)想人氣出現(xiàn)小幅下滑，關(guān)注比例份額在第四季度降至 30.1%。 而華碩和惠普的人氣各有不同程度的上漲，尤其是惠普的漲勢(shì)更為顯著，并且在第四季度以 0.8%的小幅優(yōu)勢(shì)超過華碩。同時(shí)聯(lián)想與華碩、惠普之間的關(guān)注比例差距進(jìn)一步縮小。 2011年q1-q4中國筆記本電腦市場(chǎng)聯(lián)想、華碩、惠普關(guān)注比例走勢(shì) 關(guān)注比例 40.0% 聯(lián)想華碩惠普 35.0% 30.0% 2

35、5.0% 20.0% 33.4% 30.1% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 11.6% 10.0% 13.4% 12.6% q1 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 q2q3q4 17 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)告（簡版） 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 宏碁、神舟的人氣有所提升 宏碁在 2011 年的季度關(guān)注比例走勢(shì)提升顯著，第四季度達(dá)到全年最高值 11.4%。同時(shí) 神舟的人氣也有小幅提升。而逐漸遠(yuǎn)離 pc 業(yè)務(wù)的戴爾從第三季度開始人氣直線下滑，第四 季度以 0.4%的關(guān)注比例之差落后于神舟。 2011年q1-q4中國筆記本電腦市場(chǎng)宏碁、戴爾、神舟關(guān)注比例走勢(shì) 關(guān)注比例

36、 12.0% 宏碁戴爾神舟 11.4% 10.0% 8.0% 8.5% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 6.8% 5.1% 5.9% 5.5% q1q2q3q4 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 (二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比 聯(lián)想在售產(chǎn)品數(shù)量最多達(dá) 703 款 主流筆記本電腦品牌中，聯(lián)想旗下同時(shí)包括了聯(lián)想 thinkpad 系列產(chǎn)品，2011 年市售 產(chǎn)品數(shù)量累計(jì)高達(dá) 703 款，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他品牌。華碩、惠普和宏碁的市售產(chǎn)品數(shù)量也較 多分別為 191 款、151 款和 127 款。而戴爾和神舟的市售產(chǎn)品則均在百款以下。 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心18 2011-2012 中國筆記本電腦市場(chǎng)研究年度報(bào)

37、告（簡版） 2011年中國筆記本電腦市場(chǎng)主流品牌市售產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比 產(chǎn)品數(shù)量 800 700 600 500 400 703 300 200 100 191 151 127 72 101 0 聯(lián)想華碩惠普宏碁戴爾神舟 數(shù)據(jù)來源：zdc，2012.01 主流品牌單品競(jìng)爭(zhēng)力非常接近 筆記本電腦主流品牌的單品關(guān)注率方面，戴爾相對(duì)較高為 0.09%，惠普和宏碁緊隨其后 均為 0.08%，同時(shí)華碩的單品關(guān)注率也達(dá)到了 0.07%，這四個(gè)品牌的單品競(jìng)爭(zhēng)力稍強(qiáng)。相較 之下神舟和聯(lián)想的單品競(jìng)爭(zhēng)力則稍顯薄弱，其中神舟的單品關(guān)注率為 0.05%，而聯(lián)想由于市 售產(chǎn)品數(shù)量龐大，單品關(guān)注率僅為 0.04%。 2011年中國筆記本電腦市場(chǎng)主流品牌單品關(guān)注率對(duì)比 單品關(guān)注率 0.10% 0.09% 0.08% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.09% 0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 0.02% 0.01% 0.00% 0.04% 0.05% 聯(lián)想華碩惠普宏碁戴