2021年可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款1

1、the happiest seems to be those who are happy for no particular reason. they are happy only because of happiness.悉心整理祝您一臂之力（word文檔/a4打印/可編輯/頁(yè)眉可刪）可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款 根據(jù)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)頒布的可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法，結(jié)合本公司財(cái)務(wù)狀況及投資發(fā)展需要，制訂本條款。1.發(fā)行總額：_元人民幣。2.債券期限：_年，由_年_月_日起，至_年_月_日止，若_年_月_日并非可轉(zhuǎn)債上市交易所的交易日，則于該日的下一個(gè)交易日止。3.票面金額：_元/張。4.發(fā)行數(shù)量

2、：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額/債券面值，共計(jì)1500萬(wàn)張。5.票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率為_(kāi)%，以后每年增加_個(gè)百分點(diǎn)。可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面利率如下：_年_月_日至_年_月_日，票面利率_%;_年_月_日至_年_月_日，票面利率_%;_年_月_日至_年_月_日，票面利率_%;_年_月_日至_年_月_日，票面利率_%;_年_月_日至_年_月_日，票面利率_%;上述起止日均為計(jì)息日。6.利息支付：可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)的每年_月_日為付息登記日，付息登記日及到期日后的_個(gè)交易日內(nèi)完成付息工作。已轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債不再支付利息，但根據(jù)下述第12條，于到期日當(dāng)日被公司強(qiáng)制轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，仍可獲得

3、當(dāng)年的利息。利息計(jì)算公式如下：i=b_i0i：為支付的利息額b：為可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額i0：為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率7.發(fā)行價(jià)格：按面值發(fā)售。8.發(fā)行方式：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價(jià)發(fā)行。9.初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為本公司將來(lái)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(即a股)的發(fā)行價(jià)格的一定折扣。設(shè)定擬發(fā)行股票價(jià)格為p，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為p0，如本公司股票發(fā)行時(shí)間為_(kāi)年_月_日(含此日)至_年_月_日(含此日)，則p0=p_95_年_月_日(含此日)至_年_月_日(含此日)，則p0=p_94%_年_月_日(含此日)至_年_月_日(含此日)，則p0=p_93_年_月_日(含此日)至

4、_年_月_日(含此日)，則p0=p_92%一旦本公司a股發(fā)行并上市，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格將按照上列條件之一計(jì)算確定，在以后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再根據(jù)折扣率變化。10.轉(zhuǎn)換期：本公司可轉(zhuǎn)債的自愿轉(zhuǎn)換期為本公司股票上市日至可轉(zhuǎn)債到期日之間的交易日內(nèi)，但本公司股票因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格公告暫停轉(zhuǎn)股的時(shí)期除外。11.轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：當(dāng)本公司首次發(fā)行a股后每分紅派息或增資擴(kuò)股時(shí)(不包括用可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股本)，自增加股本、分紅派息之日起，轉(zhuǎn)換價(jià)格將按下述公式調(diào)整：設(shè)調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格為p0，派息額為v，送股率為n，增發(fā)新股或配股率為k，新股價(jià)或配股價(jià)為a，則調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)p為(一)派息：p=p0-v;(

5、二)送股：p=p0/(1+n);(三)增發(fā)新股或配股：p=(p0+ak)/(1+k);(四)三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：p=(p0-v+ak)/(1+n+k)。12.強(qiáng)制轉(zhuǎn)股條款：到期無(wú)條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股a.本次可轉(zhuǎn)債到期日前尚未轉(zhuǎn)換股票的可轉(zhuǎn)債，將于到期日強(qiáng)制地轉(zhuǎn)換為本公司股票。可轉(zhuǎn)債持有人無(wú)權(quán)要求本公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債本金，但轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股的剩余可轉(zhuǎn)債，本公司將兌付剩余的票面金額。b.轉(zhuǎn)股價(jià)的調(diào)整實(shí)施到期無(wú)條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)將進(jìn)行調(diào)整，即以可轉(zhuǎn)債到期日前三十個(gè)交易日股票收盤(pán)價(jià)的平均值及當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)兩者較低的作為轉(zhuǎn)股價(jià)格。若調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格低于當(dāng)時(shí)生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的_%，則以當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格的_%作為

6、實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格。13.回售條款a.回售條件若本公司股票未能在距可轉(zhuǎn)債到期之日_個(gè)月以前(即_年_月_日之前)上市，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分回售予本公司。b.回售價(jià)格回售價(jià)為可轉(zhuǎn)債面值加上按年利率_%(單利)計(jì)算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即：回售價(jià)格=100_(1+4_5.60%)-100_(1.3%+1.6%+1.9%+2.2%)=115.4元/張。14.擔(dān)保人：_集團(tuán)公司。附注執(zhí)行可轉(zhuǎn)債條款的有關(guān)事項(xiàng)1.付息時(shí)債權(quán)登記日：每年7月27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所收市后登記在冊(cè)的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。若該日并非深圳證券交易所的交易日，則以下一個(gè)交易日收市后登記在

7、冊(cè)的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。2.申請(qǐng)轉(zhuǎn)股程序：(1)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請(qǐng)的聲明事項(xiàng)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤(pán)方式進(jìn)行?？赊D(zhuǎn)債持有人可將所持的可轉(zhuǎn)債全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為本公司股票。申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份數(shù)額須是債券交易單位手(即1000元面值)的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換成的股份其最小單位為一股，出現(xiàn)不足轉(zhuǎn)換成一股的零債部分，將按照附注第5條處理。轉(zhuǎn)股申請(qǐng)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。(2)轉(zhuǎn)股的申請(qǐng)時(shí)間自愿申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)間為可轉(zhuǎn)債條款第10條規(guī)定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)深圳證券交易所的交易時(shí)間。(3)可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷深圳證券交易所對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減(凍結(jié)并注銷)投資者的債券數(shù)額，同時(shí)記加投資者相應(yīng)的股份數(shù)額。(4)股份登記事項(xiàng)

8、及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股或強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股后所增加的股票自動(dòng)登記入投資者的股票帳戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權(quán)益，并可于轉(zhuǎn)股后下一個(gè)交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。3.轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的手續(xù)因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)時(shí)，本公司將公告確定股權(quán)登記日，并于公告中指定從某一交易日開(kāi)始至股權(quán)登記日止暫?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。從股權(quán)登記日的下一個(gè)交易日開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股并執(zhí)行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)。4.回售手續(xù)在本次可轉(zhuǎn)債合約中第13條第a款回售條件滿足后5個(gè)交易日內(nèi)，本公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露報(bào)刊上刊登公告提醒可轉(zhuǎn)債持有人。如可轉(zhuǎn)債持有人決定行使回售權(quán)，應(yīng)當(dāng)在公告后10個(gè)交易日內(nèi)以書(shū)面形式通過(guò)托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10個(gè)交易日內(nèi)，按第13條第b款規(guī)定的價(jià)格買(mǎi)回可轉(zhuǎn)債。深圳證券交易所將根據(jù)本公司的支付指令，記減并注銷可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時(shí)記加可