2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

1、2011 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 2011年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 一、2011年市場(chǎng)預(yù)測(cè) （ 一 ） 行業(yè)背景 紡織印染助劑是除染料以外的用于紡織印染加工的一類化學(xué)品，多數(shù)由高分子 材料和表面活性劑反應(yīng)及復(fù)配而成。它可以幫助紡織品增加染色牢度和色澤鮮艷 度，也可以賦予織物柔軟、舒適的服用性能，更能給紡織品增加一些特殊的功能， 如阻燃、防水、抗紫外線、吸附異味等。作為紡織印染的添加劑，它可以改善紡織 印染品質(zhì)，提高紡織品附加值。紡織印染助劑行業(yè)，是精細(xì)化工產(chǎn)品在紡織印染行 業(yè)的推廣和應(yīng)用，屬于化工和紡織印染交叉的學(xué)科。我國(guó)助劑工業(yè)始于建國(guó)初期， 大部分用于洗滌劑和紡織印染，產(chǎn)量很少。直到 70 年代紡織助劑的

2、消耗量也只有 數(shù)千噸。近年來(lái)隨著我國(guó)改革開發(fā)和紡織工業(yè)的高速發(fā)展，紡織印染助劑行業(yè)得以 迅速發(fā)展、壯大。目前我國(guó)的紡織印染助劑在產(chǎn)量、品種、性能、質(zhì)量上，在國(guó)際 紡織化學(xué)品市場(chǎng)上都占有一席之地。近年來(lái)的產(chǎn)量見下表 : 紡織印染助劑統(tǒng)計(jì) 單位: 萬(wàn)噸、億元 1 從表中我們可以看出， 2000 年前后我國(guó)紡織印染助劑的產(chǎn)量有了大幅度提高， 并一直保持 1 資料來(lái)源 : 我國(guó)紡織印染助劑現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和建議，中國(guó)染協(xié)通 訊 第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè) 著 10%以上的高速發(fā)展。這和當(dāng)時(shí)我國(guó)的紡織印染布產(chǎn)量以每年幾十億的高速 增長(zhǎng)相吻合。 （ 二 ） 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 1、2010 年 1-10 月浙江省染

3、料行業(yè)經(jīng)濟(jì)信息月報(bào)及分析 10月份完成工業(yè)總產(chǎn)值 （現(xiàn)行價(jià)）154924 萬(wàn)元，銷售收入 157524萬(wàn)元,利稅 21831萬(wàn)元，利潤(rùn) 16688萬(wàn)元，出口的交貨值 33707萬(wàn)元; 生產(chǎn)染料 41919噸，生 產(chǎn)中間體 5218 噸，生產(chǎn)助劑 23756 噸。 1-10 月份累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值 （現(xiàn)行價(jià)）1564958 萬(wàn)元，與去年同比增長(zhǎng) 16%;累 計(jì)完成銷售收入 1520604萬(wàn)元, 與去年同比增長(zhǎng) 16%;累計(jì)完成利稅 195250萬(wàn)元， 同比增長(zhǎng) 22%;累計(jì)完成利潤(rùn) 136591萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 32 %;出口的交貨值累計(jì)完成 336950萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 23%。 1-10 月份生

4、產(chǎn)各類染料累計(jì)完成 438224噸，同比 增長(zhǎng) 10%;銷售染料累計(jì) 430167噸，同比增長(zhǎng) 9 %;其中出口染料累計(jì) 59737噸，同 比增長(zhǎng) 4 %。出口占銷售比例的 14 %，染料的產(chǎn)銷率為 98 %。 1-10 月份生產(chǎn)染料中間體累計(jì)完成 62104噸，同比下降 4 %;銷售累計(jì) 61392 噸，同比下降 4 %; 其中出口累計(jì) 2562 噸，與去年同比下降 20%,出口占銷售比 例為 4 %，中間體的產(chǎn)銷率為 99 %。 1-10 月份生產(chǎn)助劑累計(jì)產(chǎn)量為 200593噸，同比增長(zhǎng) 30 %，銷售累計(jì) 200593 噸，同比增長(zhǎng) 32 %，產(chǎn)銷率為 100 %。 本月生產(chǎn)顏料為 20

5、20噸，1-10 月份累計(jì)產(chǎn)量為 24740噸，同比增長(zhǎng) 26%;銷售 累計(jì) 23902 噸，同比增長(zhǎng) 22%;其中出口累計(jì) 13385噸，同比增長(zhǎng) 28%;顏料產(chǎn)銷率 為 97%。 2010 年 1-10 月我省染料產(chǎn)量、銷售量、出口量與去年同比均有增長(zhǎng)，工業(yè)總 產(chǎn)值、銷售收入、利稅、利潤(rùn)和出口的交貨值各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與去年同比也均有明顯 增長(zhǎng)。產(chǎn)品中產(chǎn)量、銷售與去年同比增長(zhǎng)明顯的品種有酸性、分散和活性染料，出 口與去年同比增長(zhǎng)明顯的品種有酸性、活第 2 頁(yè) 共 10 頁(yè) 性和分散染料。顏料產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷售和出口與去年同比均也有明顯增長(zhǎng) 浙江省染料工業(yè)協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)信息月報(bào) 據(jù)中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)田

6、利明透露， 2010 年 1,6 月，我國(guó)染料產(chǎn)量基本 2008 年上半年的生產(chǎn)水平。根據(jù)中國(guó)染料協(xié)會(huì)上半年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上恢復(fù)到2007, 分析，我國(guó)主要染料、有機(jī)顏料生 第 3 頁(yè) 共 10 頁(yè) 產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)顯著。浙江、江蘇、山東等染料主要產(chǎn)區(qū)增長(zhǎng)勢(shì)頭良 好，對(duì)整個(gè)行業(yè)的回升和穩(wěn)步發(fā)展起到了重要作用。 一是產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。 1,6 月，全國(guó)染料產(chǎn)量 38.5 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了 8.2%; 銷售 收入 103 億元，同比增長(zhǎng)了 20.6%。產(chǎn)量基本恢復(fù)到金融危機(jī)前的生產(chǎn)水平，但產(chǎn)品銷 售收入有所下降。 二是出口量和出口創(chuàng)匯同比保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。 1,5 月，染料完成 出口 11.34 萬(wàn)噸，同比

7、增加 30.8%; 出口創(chuàng)匯完成 4.8 億美元，同比增加 44.3%。上 半年染料出口量和創(chuàng)匯額環(huán)比基本保持了小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速比較緩慢。同染料 相比，有機(jī)顏料的出口同比增長(zhǎng)幅度更大。 1,5 月，全國(guó)有機(jī)顏料出口 6.2 萬(wàn)噸， 同比增加 48.8%;有機(jī)顏料出口創(chuàng)匯近 4 億美元，同比增加 57.4%。 三是染顏料進(jìn) 口量同比大幅提高。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 1,5 月，全國(guó)染料進(jìn)口達(dá)到 2.2 萬(wàn)噸，同 比增加約 30%;用匯 1.8 億美元，同比增加 32.5%。有機(jī)顏料的進(jìn)口增長(zhǎng)幅度比染料 還大。 1,5 月，有機(jī)顏料進(jìn)口 9000多噸，同比提高 51.5%;用匯 9000多萬(wàn)美元，

8、同 比增加 85.4%。 至于下半年的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)情況，專家認(rèn)為還存在很多變數(shù)。一是 出口量環(huán)比增速非常緩慢，按照這個(gè)趨勢(shì)看，下半年出口大增長(zhǎng)可能會(huì)有一定的難 度。二是目前染料企業(yè)收到下游印染、紡織行業(yè)的訂單不是很旺。三是歐洲的主權(quán) 債務(wù)危機(jī)會(huì)不會(huì)有連鎖反應(yīng)，現(xiàn)在不好說(shuō)。同時(shí)，去年 7 月，國(guó)家調(diào)整出口退稅政 策，染料產(chǎn)品的出口退稅率從 13 調(diào)整為 0，適逢此次全球金融危機(jī)，使國(guó)內(nèi)染料 行業(yè)出現(xiàn) 了前所未有的困境。我國(guó)染料工業(yè)現(xiàn)在正是在國(guó)際上創(chuàng)品牌的時(shí)候，非常需要 國(guó)家對(duì)民族工業(yè)的扶持。政府部門應(yīng)對(duì)染料行業(yè)中采用高新技術(shù)、節(jié)能減排工藝的 染料產(chǎn)品，如分散染料、活性染料、還原靛藍(lán)、有機(jī)顏料和色母

9、粒等，恢復(fù)出口退 稅政策。 改革開放 30 年來(lái)，染料工業(yè)得到了快速發(fā)展，目前染料行業(yè)通過(guò)節(jié)能減排， 兩高一 對(duì) 資產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整和淘汰，國(guó)內(nèi)分散染料等幾個(gè)主要染料產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了清潔 生產(chǎn)，企業(yè)排放達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 隨著新紡織纖維和新印染與整理技術(shù)的不斷開發(fā)，我國(guó)對(duì)紡織化學(xué)品的要求也 進(jìn)一步提 第 4 頁(yè) 共 10 頁(yè) 高。專家認(rèn)為，今后幾年，我國(guó)紡織化學(xué)品市場(chǎng)將呈現(xiàn)五大趨勢(shì)。 一、適應(yīng)新紡織纖維的專用紡織化學(xué)品 “十五”期間開發(fā)的新紡織纖維及其制品有“一細(xì)四異”纖維，即超細(xì)、異纖 度、異收縮、異截面、異材質(zhì)等纖維，如 Temcel、Mldal 等; 功能性纖維，如超防 縮、超柔軟、磨絨、涂層

10、、阻燃、抗靜電等纖維、多種纖維的混紡織物; 仿毛粗、 中、薄型混紡交織織物。這些紡織纖維及其制品的開發(fā)將帶動(dòng)一系列新染整工藝的 研究與開發(fā)，對(duì)專用紡織染料和紡織助劑提出了新的要求。 二、適應(yīng)新染整技術(shù)的專用紡織化學(xué)品 為了適應(yīng)環(huán)境保護(hù)，使染整加工更簡(jiǎn)便、更可靠，國(guó)內(nèi)目前開發(fā)了一些新的染 整技術(shù)，如低溫等離子技術(shù)、退一煮一漂一染色濕短蒸工藝、過(guò)熱蒸汽連續(xù)染色工 藝; 數(shù)字噴墨印花技術(shù)、冷軋堆高效練漂及堿氧一步法工藝等，它們都對(duì)紡織化學(xué) 品提出了更高要求。另外，為了滿足市場(chǎng)上多種特定的效用，如遮陽(yáng)服的防紫外線 輻射、醫(yī)用防失禁產(chǎn)品的特強(qiáng)吸水性等都需要具有特定功能的專用化學(xué)品，這是今 后市場(chǎng)發(fā)展方向

11、。 三、采用新技術(shù)開發(fā)新型紡織化學(xué)品 隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)綠色紡織品和環(huán)境生態(tài)保護(hù)的要求越來(lái)越高，以及 ISO14000 的實(shí)施，環(huán)保型紡織化學(xué)品已是近年及今后國(guó)內(nèi)外紡織化學(xué)品廠商競(jìng)相開發(fā)的主攻 方向。環(huán)保型紡織化學(xué)品的要求已在 Eco-Tex Standard100 中非常明確地標(biāo)明，但 技術(shù)水平、質(zhì)量與數(shù)量、檢測(cè)技術(shù)等都有待進(jìn)一步提高，發(fā)展環(huán)保型紡織化學(xué)品是 推行紡織品綠色生產(chǎn)和與國(guó)際接軌的一項(xiàng)重要任務(wù)，是紡織化學(xué)品在新世紀(jì)發(fā)展的 必然趨勢(shì)。 四、適應(yīng)環(huán)保需求的紡織化學(xué)品 目前比較重要的新技術(shù)有 : 復(fù)配增效技術(shù) : 這種技術(shù)具有投入少、無(wú)“三廢”、產(chǎn)品性能好等優(yōu)點(diǎn)，包括 外復(fù)配方式 第 5

12、頁(yè) 共 10 頁(yè) 和 高附加值產(chǎn)業(yè)遭遇低利潤(rùn)率 我國(guó)染料業(yè)的兩個(gè)主要品種是活性染料和分散染料。其中，活性染料的利潤(rùn)率 尤低，自 2008 年下半年以來(lái)，企業(yè)的純利潤(rùn)僅為 3%,5%。這是因?yàn)?，活性?料此前出口占 30%，近兩年第 6 頁(yè) 共 10 頁(yè) 外銷持續(xù)下降使國(guó) 由于利潤(rùn)率普遍較低，國(guó)內(nèi)染料企業(yè)近幾年做得都比較辛 苦。作為高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品，染料只有幾個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)是不正常的。這種 狀況不僅影響染料業(yè)自身的發(fā)展，還拖累了上游中間體企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與盈利水 平，從而使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的資金吃緊，企業(yè)正常的安全生產(chǎn)、環(huán)境治理等投資難以保 障，進(jìn)而可能形成一種惡性循環(huán)。 由于上游中間體的生產(chǎn)集中

13、度很高，基本都是幾家企業(yè)主導(dǎo)著市場(chǎng)供應(yīng)，一旦 出現(xiàn)事故導(dǎo)致減產(chǎn)或停產(chǎn)，將直接沖擊到染料行業(yè)。前一段時(shí)間就曾出現(xiàn)過(guò)這樣的 情況，一家中間體工廠發(fā)生爆炸，原料價(jià)格立馬上漲，染料企業(yè)隨之陷入被動(dòng)。目 前燃料企業(yè)最擔(dān)心的不是市場(chǎng)的走向，而是染料產(chǎn)業(yè)鏈太過(guò)脆弱。一旦產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn) 問(wèn)題，將會(huì)會(huì)沖擊全國(guó)乃至全球的染料市場(chǎng)。 產(chǎn)品雷同、高端不足和惡性壓價(jià)是染料行業(yè)利潤(rùn)率低的主要原因，這種狀況必 須改變。染料原本是高附加值、高利潤(rùn)率、高價(jià)格的精細(xì)化工產(chǎn)品，在許多化工跨 國(guó)公司發(fā)展壯大的過(guò)程中發(fā)揮了重要作用。但近兩年來(lái)，染料市場(chǎng)處于產(chǎn)大于銷的 局面，導(dǎo)致了同業(yè)間的非理性競(jìng)爭(zhēng)。 強(qiáng)化市場(chǎng)協(xié)調(diào)謀求合理利益 作為染料業(yè)龍

14、頭的龍盛公司，近幾年曾試著與國(guó)內(nèi)的幾家大型染料企業(yè)進(jìn)行協(xié) 調(diào)，期望能夠改變那種單純打價(jià)格戰(zhàn)的狀況，并在初期取得了的一定成效，但最終 由于彼此的利益沖突而未能持久。因此，還需要染料協(xié)會(huì)從中多做協(xié)調(diào)，結(jié)束無(wú)序 競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，同時(shí)還要消除下游印染行業(yè)在這方面的潛在擔(dān)憂。 國(guó)內(nèi)染料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)往往是以價(jià)格為核心，這種狀況對(duì)行業(yè)發(fā)展很不利。染料 企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、新品開發(fā)、節(jié)能減排、走出國(guó)門等，都需要相應(yīng)的資金投入，沒 有合理的利潤(rùn)自然難 第 7 頁(yè) 共 10 頁(yè) 以實(shí)現(xiàn)。染料協(xié)會(huì)應(yīng)加入甚至主導(dǎo)染料企業(yè)間的市場(chǎng)協(xié)調(diào)，最好是成立專門的 協(xié)調(diào)小組，邀請(qǐng)各方面的專業(yè)人員加入，共同推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展。 對(duì)此，染

15、料協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)田利明明確表示，現(xiàn)在染料的附加值、利潤(rùn)率和價(jià)格都比 較低，這種情況肯定是不合理的，需要積極采取行動(dòng)結(jié)束這一局面。行業(yè)聯(lián)合發(fā)展 的大方向沒有錯(cuò)，協(xié)會(huì)也愿意在其中發(fā)揮協(xié)調(diào)作用。但是有一個(gè)重要的前提，即不 能通過(guò)壟斷手法追逐暴利進(jìn)而影響下游的利益。行業(yè)的目標(biāo)應(yīng)該是在成本之上、暴 利之下，爭(zhēng)取合理的利潤(rùn)空間。染料企業(yè)近兩年的日子確實(shí)不好過(guò)，上半年有些大 企業(yè)的業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)，不是因?yàn)樾袠I(yè)整體空間得以拓展，而是一些小企業(yè)的關(guān)停騰出了 市場(chǎng)?？傮w看來(lái)，下游對(duì)于染料企業(yè)適度提高利潤(rùn)率，應(yīng)該有一定的承受能力，因 為染料產(chǎn)品占下游印染業(yè)的成本比例較低，在服裝業(yè)所占的比例更低?？梢哉f(shuō)，染 料行業(yè)具備提高利潤(rùn)率

16、的基本條件。 結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)業(yè)升級(jí)才是根本 目前染料行業(yè)急切需要要加大企業(yè)之間的兼并重組力度，走集團(tuán)化發(fā)展之路， 通過(guò)行業(yè)洗牌實(shí)現(xiàn)過(guò)剩產(chǎn)能的壓縮與調(diào)整；加大中高檔產(chǎn)品的開發(fā)力度，通過(guò)提升 產(chǎn)品檔次拓展利潤(rùn)空間；企業(yè)之間需要多溝通信息，強(qiáng)化協(xié)調(diào)改變無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀況 抓住國(guó)際染料市場(chǎng)回暖的機(jī)遇，雖然短期來(lái)看發(fā)達(dá)國(guó)家尚未走出危機(jī)，但 前景還是值得期待的。 加快創(chuàng)建中國(guó)染料的世界名牌，確立品牌發(fā)展規(guī)劃，減少貼牌產(chǎn)品規(guī)模。品牌 效應(yīng)可以帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)效益，近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)比較重視品牌效應(yīng)，但進(jìn)展不 夠明顯?，F(xiàn)在活性染料中有幾種產(chǎn)品成為中國(guó)名牌，但數(shù)量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。與占全球 60%勺產(chǎn)量相比，中國(guó)擁有的品牌顯得

17、太少了。 染料作為附加值和技術(shù)含量較高的產(chǎn)品，發(fā)展前景依然看好，特別是綠色產(chǎn) 品、品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)需求會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，要努力提高自主創(chuàng)新能力，不斷開發(fā)擁有自 主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品和新技術(shù)。 共10頁(yè)第8頁(yè) 二、2011年財(cái)務(wù)預(yù)算 （一）2011年度財(cái)務(wù)目標(biāo) 采購(gòu)：購(gòu)進(jìn)總額249250萬(wàn)元（含稅291622.5萬(wàn)元）實(shí)物量54500萬(wàn)噸 銷售: 銷售收入198500萬(wàn)元（含稅232245萬(wàn)元）實(shí)物量15.18萬(wàn)噸 毛利：毛利總額 38500萬(wàn)元，毛利率19.40% 費(fèi)用：三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)19454萬(wàn)元，費(fèi)用水平9.8% 其中：營(yíng)業(yè)費(fèi)用4963萬(wàn)元，費(fèi)用水平2.5% 管理費(fèi)用4963萬(wàn)元，費(fèi)用水平2.5% 財(cái)務(wù)費(fèi)用9528萬(wàn)元，費(fèi)用水平4.8% 主營(yíng)利潤(rùn):37879萬(wàn)元，主營(yíng)利潤(rùn)率19.08% 利潤(rùn)總額:18425萬(wàn)元，利潤(rùn)率9.47% （二）預(yù)算編制報(bào)告 詳見附件。 附件1：資產(chǎn)負(fù)債表 附件2：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附件3：現(xiàn)金流量表 附件4：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算表 附件5：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)算表 附件6：生產(chǎn)預(yù)算表 附件7：直接材料預(yù)算表