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文檔簡介

1、建議書的制作與說明 一、前言 二、建議書的重要性 三、建議書的制作原則 四、建議書的制作步驟 五、建議書說明的原則 六、建議書說明的目的 七、建議書說明的程序 八、建議書說明的技巧 九、結(jié)論 一、前言 保險(xiǎn)建議書的設(shè)計(jì)：針對某一客戶的 需要，將公司所提供的保險(xiǎn)商品做一個(gè) 組合，做出一份做適合他的保險(xiǎn)計(jì)劃。 二、建議書的重要性 1、為你樹立專業(yè)形象 2、增加準(zhǔn)主顧對公司的信任 3、使無形產(chǎn)品有形化 三、建議書的制作的原則 1、適當(dāng)?shù)男枰?2、適當(dāng)?shù)谋ｎ~（年收入的5-10倍） 3、適當(dāng)?shù)谋ＹM(fèi)（年收入的10%） 4、注意事項(xiàng) 適當(dāng)?shù)谋ｎ~ 資金需求=期望-擁有 期望=生活費(fèi)+喪葬費(fèi)+教育費(fèi)+負(fù)債項(xiàng)目

2、擁有=目前資產(chǎn)+保險(xiǎn) 一般客戶年收入的5%-10%為宜 注意事項(xiàng) 1、人在不同時(shí)期的保險(xiǎn)需求是不同的 2、建立全險(xiǎn)的觀念 完整的建議書=需要+保額+保費(fèi) 四、制作建議書的步驟 1、發(fā)掘適當(dāng)?shù)谋ｋU(xiǎn)來滿足需求，建立全險(xiǎn) 概念 2、算出適當(dāng)?shù)谋ｎ~，即發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)后的需求 3、取得適當(dāng)?shù)谋ＹM(fèi)預(yù)算 4、調(diào)整保額及保費(fèi) 五、建議書說明的目的 1、強(qiáng)化需要 2、提出解決方案 3、協(xié)助解決問題 六、建議書說明的原則 1、針對需求作介紹 壽險(xiǎn)的意義和功用 商品利益 壽險(xiǎn)商品的核心價(jià)值 針對需求作介紹 我推銷的不是一張人壽保單，其實(shí)它是一條旱澇保 收的投資渠道，一張意外醫(yī)療的勞保卡，一份退休養(yǎng) 老的工資單，您孩子一生的教育費(fèi)，醫(yī)療費(fèi)，婚嫁費(fèi)， 養(yǎng)老費(fèi)，您要知道，您買的也不是一張人壽保單，而 是一種明天對今天的安心，而非今天對明天的擔(dān)心， 是父母對子女的責(zé)任，而非子女對父母的責(zé)備。 您

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