第5章_項目可行性研究及市場調(diào)查

1、 可行性研究可行性研究(Feasibility Study) 工程項目的必要性、工程項目的必要性、 可行性、合理性可行性、合理性 建設(shè)必要性、可能性建設(shè)必要性、可能性 技術(shù)先進性、適用性技術(shù)先進性、適用性 經(jīng)濟盈利性、合理性經(jīng)濟盈利性、合理性 可行性研究可行性研究起源起源于于30年代的美國，最初用于年代的美國，最初用于 對田納西流域的開發(fā)和綜合利用，取得了明顯的對田納西流域的開發(fā)和綜合利用，取得了明顯的 經(jīng)濟效益。二戰(zhàn)后由于大規(guī)模經(jīng)濟建設(shè)，使這一經(jīng)濟效益。二戰(zhàn)后由于大規(guī)模經(jīng)濟建設(shè)，使這一 方法得到完善和方法得到完善和發(fā)展發(fā)展。到。到60年代，經(jīng)過一些工業(yè)年代，經(jīng)過一些工業(yè) 化國家的應(yīng)用、總結(jié)和

2、提高，形成了一套比較完化國家的應(yīng)用、總結(jié)和提高，形成了一套比較完 整的理論、工作程序和分析論證的科學方法，得整的理論、工作程序和分析論證的科學方法，得 到廣泛應(yīng)用，已成為一門集自然科學、經(jīng)濟科學、到廣泛應(yīng)用，已成為一門集自然科學、經(jīng)濟科學、 管理科學為一體的綜合性學科。管理科學為一體的綜合性學科。 1978年年工業(yè)可行性研究手冊工業(yè)可行性研究手冊 1980年年工業(yè)項目評價手冊工業(yè)項目評價手冊 1981年國務(wù)院第年國務(wù)院第30號文件把號文件把可行性研究可行性研究作為建設(shè)前期工作為建設(shè)前期工 作中一個重要技術(shù)經(jīng)濟論證階段，納入基本建設(shè)程序，作為作中一個重要技術(shù)經(jīng)濟論證階段，納入基本建設(shè)程序，作為

3、編制和審批項目任務(wù)書的基礎(chǔ)和依據(jù)。編制和審批項目任務(wù)書的基礎(chǔ)和依據(jù)。 1983年國家計委下達了年國家計委下達了關(guān)于建設(shè)項目進行關(guān)于建設(shè)項目進行可行性研究可行性研究 的試行管理辦法的試行管理辦法： 可行性研究是建設(shè)前期工作的重要內(nèi)容，是基本建設(shè)程可行性研究是建設(shè)前期工作的重要內(nèi)容，是基本建設(shè)程 序中的組成部分，它的任務(wù)是根據(jù)國民經(jīng)濟長期規(guī)劃和地區(qū)序中的組成部分，它的任務(wù)是根據(jù)國民經(jīng)濟長期規(guī)劃和地區(qū) 規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃的要求，對建設(shè)項目在技術(shù)和經(jīng)濟上是否合規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃的要求，對建設(shè)項目在技術(shù)和經(jīng)濟上是否合 理和可行，進行全面分析論證，作多方案比較，給出評價，理和可行，進行全面分析論證，作多方案比較，

4、給出評價， 為編制和審批設(shè)計任務(wù)書提供可靠的依據(jù)。為編制和審批設(shè)計任務(wù)書提供可靠的依據(jù)。 1987年計委又頒發(fā)了：年計委又頒發(fā)了： 關(guān)于關(guān)于建設(shè)項目經(jīng)濟評價工作建設(shè)項目經(jīng)濟評價工作的暫行規(guī)定的暫行規(guī)定 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法 建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)等重要文件，使我國可行性等重要文件，使我國可行性 研究及經(jīng)濟評價工作走上了規(guī)范化、科學化的道路。研究及經(jīng)濟評價工作走上了規(guī)范化、科學化的道路。 之后計委、建委、經(jīng)委、中國人民銀行也先后下達文件，之后計委、建委、經(jīng)委、中國人民銀行也先后下達文件， 給予給予可行性研究可行性研究在建設(shè)項目中的一個法定的地位。在建設(shè)項目中

5、的一個法定的地位。 并進一步明確了可行性研究的編制程序、內(nèi)容和評審方法。并進一步明確了可行性研究的編制程序、內(nèi)容和評審方法。 一個建設(shè)項目要經(jīng)歷投資前期、建設(shè)期及生產(chǎn)經(jīng)一個建設(shè)項目要經(jīng)歷投資前期、建設(shè)期及生產(chǎn)經(jīng) 營營 期三個時期，其全過程如下圖所示：期三個時期，其全過程如下圖所示： 機會研究機會研究 初步可研初步可研 項目建議書項目建議書 可行性研究可行性研究 項目評估項目評估 投資決策投資決策 談判簽約談判簽約 工程設(shè)計工程設(shè)計 施工安裝施工安裝 試運轉(zhuǎn)試運轉(zhuǎn) 竣工驗收竣工驗收 投產(chǎn)投產(chǎn) 項目后評估項目后評估 投資前期投資前期建設(shè)期建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期生產(chǎn)經(jīng)營期 可行性研究可行性研究是項目投資前

6、期階段中的一項是項目投資前期階段中的一項 重要工作，是研究和控制的重點。重要工作，是研究和控制的重點。 2作為建設(shè)項目投資決策的依據(jù)作為建設(shè)項目投資決策的依據(jù) 2作為籌集資金和向銀行申請貸款的依據(jù)作為籌集資金和向銀行申請貸款的依據(jù) 2編制科研試驗計劃和新技術(shù)、新設(shè)備需用計劃以及大型專用設(shè)備生編制科研試驗計劃和新技術(shù)、新設(shè)備需用計劃以及大型專用設(shè)備生 產(chǎn)預(yù)安排的依據(jù)產(chǎn)預(yù)安排的依據(jù) 2作為從國外引進技術(shù)、設(shè)備以及與國外廠商談判簽約的作為從國外引進技術(shù)、設(shè)備以及與國外廠商談判簽約的 依據(jù)依據(jù) 2作為建設(shè)項目與各協(xié)作單位簽訂合同和有關(guān)協(xié)議的依據(jù)作為建設(shè)項目與各協(xié)作單位簽訂合同和有關(guān)協(xié)議的依據(jù) 2作為向

7、當?shù)卣⒁?guī)劃部門、環(huán)境保護部門申請有關(guān)建設(shè)許可文件作為向當?shù)卣?、?guī)劃部門、環(huán)境保護部門申請有關(guān)建設(shè)許可文件 的依據(jù)的依據(jù) 2作為該項目工程建設(shè)的基礎(chǔ)資料作為該項目工程建設(shè)的基礎(chǔ)資料 2作為項目科研試驗、機構(gòu)設(shè)置、職工培訓、生產(chǎn)組織的依據(jù)作為項目科研試驗、機構(gòu)設(shè)置、職工培訓、生產(chǎn)組織的依據(jù) 2作為對項目考核和后評估的依據(jù)作為對項目考核和后評估的依據(jù) 投資機會研究投資機會研究初步可行性研究初步可行性研究詳細可行性研究詳細可行性研究 提出具體投資提出具體投資 項目的設(shè)想并項目的設(shè)想并 對設(shè)想進行粗對設(shè)想進行粗 略分析。略分析。 進行市場研究，進行市場研究， 主要任務(wù)是解決主要任務(wù)是解決 項目建設(shè)

8、的項目建設(shè)的“必必 要性要性”問題。問題。 進行細致分析，進行細致分析， 減少項目不確定減少項目不確定 性，防范風險。性，防范風險。 1.投資機會研究投資機會研究 考慮投資目標，鑒別投資機會。較粗略，不能直考慮投資目標，鑒別投資機會。較粗略，不能直 接用于決策。機會研究主要解決兩個方面的問題，一接用于決策。機會研究主要解決兩個方面的問題，一 是社會是否需要，二是有沒有開展的基本條件。是社會是否需要，二是有沒有開展的基本條件。 要求：要求：對投資額的估算對投資額的估算3030，時間，時間1 12 2月，花月，花 費占總投資的費占總投資的0.1%0.1%1.01.0 。 內(nèi)容：內(nèi)容：地區(qū)情況，工業(yè)

9、政策，資源條件，勞動地區(qū)情況，工業(yè)政策，資源條件，勞動 力狀況，社會條件，地理環(huán)境，國內(nèi)外市場情況及力狀況，社會條件，地理環(huán)境，國內(nèi)外市場情況及 項目的社會影響。項目的社會影響。 任務(wù)：任務(wù)：對機會研究的投資建議具體化為多個比對機會研究的投資建議具體化為多個比 選方案，并進行初步評價，篩選方案，確定項目的選方案，并進行初步評價，篩選方案，確定項目的 初步可行性。初步可行性。 內(nèi)容：內(nèi)容：市場、原材料及投入、廠址、經(jīng)濟規(guī)模市場、原材料及投入、廠址、經(jīng)濟規(guī)模 及主要設(shè)備選型。及主要設(shè)備選型。 要求：要求：投資及成本估算投資及成本估算2020，時間，時間4 46 6月，月， 花費占花費占0.250.

10、251.251.25。 2.初步可行性研究初步可行性研究 任務(wù)：任務(wù)：對工程項目進行深入技術(shù)經(jīng)濟分析，重對工程項目進行深入技術(shù)經(jīng)濟分析，重 點是對項目進行點是對項目進行財務(wù)評價財務(wù)評價和和國民經(jīng)濟評價國民經(jīng)濟評價。選擇出。選擇出 最優(yōu)最優(yōu)( (或滿意或滿意) )方案，并提出研究結(jié)論，為正確進行方案，并提出研究結(jié)論，為正確進行 投資決策提供依據(jù)。投資決策提供依據(jù)。 要求：要求：投資估算精度投資估算精度1010，時間，時間8 8個月至個月至2 2年，年， 花費花費1%1%3 3 。 3.詳細可行性研究詳細可行性研究 簽訂簽訂 委托委托 協(xié)議協(xié)議 組建工作組建工作 小組小組 符合符合 要求要求 否？

11、否？ 制定工作制定工作 計劃計劃 市場調(diào)查市場調(diào)查 與預(yù)測與預(yù)測 方案研制方案研制 與優(yōu)化與優(yōu)化 項目項目 評價評價 重新構(gòu)重新構(gòu) 想或設(shè)想或設(shè) 計方案計方案 編寫并提交編寫并提交 報告報告 是是 否否 例如，國家關(guān)于一定時例如，國家關(guān)于一定時 期內(nèi)優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策、國家為縮小地區(qū)差別確立的地區(qū)期內(nèi)優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策、國家為縮小地區(qū)差別確立的地區(qū) 開發(fā)戰(zhàn)略，以及國家為加強民族團結(jié)而確定的地區(qū)發(fā)展規(guī)劃。開發(fā)戰(zhàn)略，以及國家為加強民族團結(jié)而確定的地區(qū)發(fā)展規(guī)劃。 項目建議書是工程項目投資決策前的總體設(shè)想，項目建議書是工程項目投資決策前的總體設(shè)想， 主要論證項目的必要性，同時初步分析項目建設(shè)的可能

12、性，它主要論證項目的必要性，同時初步分析項目建設(shè)的可能性，它 是進行各項投資準備工作的主要依據(jù)。是進行各項投資準備工作的主要依據(jù)。 可行性研究的承擔單位應(yīng)充分了解委托方建設(shè)可行性研究的承擔單位應(yīng)充分了解委托方建設(shè) 項目的背景、意圖、設(shè)想，認真聽取委托方對市場行情、資金項目的背景、意圖、設(shè)想，認真聽取委托方對市場行情、資金 來源、協(xié)作單位、建設(shè)工期以及工作范圍等情況的說明。來源、協(xié)作單位、建設(shè)工期以及工作范圍等情況的說明。 進行廠址選擇、工程設(shè)計、技術(shù)經(jīng)濟分析進行廠址選擇、工程設(shè)計、技術(shù)經(jīng)濟分析 需要可靠的自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟、社會等需要可靠的自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟、社

13、會等 基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)?；A(chǔ)資料和數(shù)據(jù)。 例如，鋼例如，鋼 鐵聯(lián)合企業(yè)單位生產(chǎn)能力投資指標、飯店單位客房投資指標鐵聯(lián)合企業(yè)單位生產(chǎn)能力投資指標、飯店單位客房投資指標 等，都是進行技術(shù)經(jīng)濟分析的重要依據(jù)。等，都是進行技術(shù)經(jīng)濟分析的重要依據(jù)。 例如，基準折現(xiàn)率、社會例如，基準折現(xiàn)率、社會 折現(xiàn)率、基準投資回收期、匯率等，這些參數(shù)和指標都是對折現(xiàn)率、基準投資回收期、匯率等，這些參數(shù)和指標都是對 工程項目經(jīng)濟評價結(jié)果進行衡量的重要判據(jù)。工程項目經(jīng)濟評價結(jié)果進行衡量的重要判據(jù)。 可行性研究編制原則可行性研究編制原則 公正性原則公正性原則 專業(yè)性原則專業(yè)性原則 責任追究原則責任追究原則 可行性研究編制要求可

14、行性研究編制要求 實事求是實事求是 有資格的單位編制有資格的單位編制 研究內(nèi)容完整且應(yīng)達到一定深度研究內(nèi)容完整且應(yīng)達到一定深度 嚴格簽證和審批嚴格簽證和審批 1 1、市場研究、市場研究 2 2、技術(shù)研究、技術(shù)研究 3 3、經(jīng)濟研究、經(jīng)濟研究 前提前提 基礎(chǔ)基礎(chǔ) 核心核心 建設(shè)必要性、可能性建設(shè)必要性、可能性 技術(shù)先進性、適用性技術(shù)先進性、適用性 經(jīng)濟盈利性、合理性經(jīng)濟盈利性、合理性 報告第報告第1部分：總論部分：總論 項目背景項目背景 項目概況項目概況 問題及建議問題及建議 報告第報告第2部分：市場預(yù)測部分：市場預(yù)測 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 產(chǎn)品市場需求預(yù)測產(chǎn)品市場需求預(yù)測 產(chǎn)品目標

15、市場分析產(chǎn)品目標市場分析 價格現(xiàn)狀與預(yù)測價格現(xiàn)狀與預(yù)測 市場競爭力分析市場競爭力分析 市場風險分析市場風險分析 報告第報告第3部分：資源開發(fā)條件評價部分：資源開發(fā)條件評價 資源可利用條件資源可利用條件 資源品質(zhì)情況資源品質(zhì)情況 資源賦存條件資源賦存條件 資源開發(fā)價值資源開發(fā)價值 報告第報告第4部分：建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案部分：建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案構(gòu)成建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案構(gòu)成 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案的比選建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案的比選 推薦的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案推薦的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 技術(shù)改造項目與原有設(shè)施利用情況技術(shù)改造項目與原有設(shè)施利用情況 報告第報告第5部分：廠址選擇部分：廠址選擇 廠址

16、現(xiàn)狀廠址現(xiàn)狀 廠址方案比選廠址方案比選 推薦的廠址方案推薦的廠址方案 技術(shù)改造項目現(xiàn)有廠址的利用情況技術(shù)改造項目現(xiàn)有廠址的利用情況 第第6部分：技術(shù)、設(shè)備和工程方案部分：技術(shù)、設(shè)備和工程方案 技術(shù)方案選擇技術(shù)方案選擇 主要設(shè)備方案選擇主要設(shè)備方案選擇 工程方案選擇工程方案選擇 技術(shù)改造項目改造前后的比較技術(shù)改造項目改造前后的比較 報告第報告第7部分：原料燃料供應(yīng)及節(jié)能節(jié)水措施部分：原料燃料供應(yīng)及節(jié)能節(jié)水措施 主要原材料供應(yīng)方案主要原材料供應(yīng)方案 燃料供應(yīng)方案燃料供應(yīng)方案 主要原料、燃料價格主要原料、燃料價格 節(jié)水措施節(jié)水措施 節(jié)能措施節(jié)能措施 報告第報告第8部分：總圖運輸與公用輔助工程部分：總

17、圖運輸與公用輔助工程 總圖布置方案總圖布置方案 場內(nèi)外運輸方案場內(nèi)外運輸方案 公用工程與輔助工程方案公用工程與輔助工程方案 技術(shù)改造項目現(xiàn)有公用輔助設(shè)施利用情況技術(shù)改造項目現(xiàn)有公用輔助設(shè)施利用情況 報告第報告第9部分：環(huán)境影響評價部分：環(huán)境影響評價 環(huán)境條件調(diào)查環(huán)境條件調(diào)查 影響環(huán)境因素分析影響環(huán)境因素分析 環(huán)境保護措施環(huán)境保護措施 報告第報告第10部分：勞動安全衛(wèi)生與消防部分：勞動安全衛(wèi)生與消防 危險因素和危害程度分析危險因素和危害程度分析 安全防范措施安全防范措施 衛(wèi)生保健措施衛(wèi)生保健措施 消防設(shè)施消防設(shè)施 報告第報告第11部分：組織機構(gòu)與人力資源配置部分：組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu)

18、設(shè)置組織機構(gòu)設(shè)置 人力資源配置人力資源配置 員工培訓員工培訓 報告第報告第12部分：項目實施進度部分：項目實施進度 建設(shè)工期建設(shè)工期 實施進度安排實施進度安排 技術(shù)改造項目建設(shè)與生產(chǎn)的銜接技術(shù)改造項目建設(shè)與生產(chǎn)的銜接 報告第報告第13部分：投資估算與融資方案部分：投資估算與融資方案 建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算 流動資金估算流動資金估算 投資估算表投資估算表 資本金籌措資本金籌措 債務(wù)資金籌措債務(wù)資金籌措 報告第報告第14部分：財務(wù)評價部分：財務(wù)評價 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 銷售收入與成本費用估算銷售收入與成本費用估算 財務(wù)評價報表財務(wù)評價報表 盈利能力分析盈利能力分

19、析 償債能力分析償債能力分析 財務(wù)評價結(jié)論財務(wù)評價結(jié)論 報告第報告第15部分：國民經(jīng)濟評價部分：國民經(jīng)濟評價 影子價格及評價參數(shù)選取影子價格及評價參數(shù)選取 效益費用范圍與數(shù)值調(diào)整效益費用范圍與數(shù)值調(diào)整 國民經(jīng)濟評價報表國民經(jīng)濟評價報表 國民經(jīng)濟評價指標國民經(jīng)濟評價指標 國民經(jīng)濟評價結(jié)論國民經(jīng)濟評價結(jié)論 報告第報告第16部分：不確定性與風險分析部分：不確定性與風險分析 盈虧平衡分析盈虧平衡分析 敏感性分析敏感性分析 風險分析風險分析 報告第報告第17部分：社會評價部分：社會評價 項目對社會影響分析項目對社會影響分析 項目與所在地互適性分析項目與所在地互適性分析 社會風險分析社會風險分析 社會評價

20、結(jié)論社會評價結(jié)論 報告第報告第18部分：研究結(jié)論與建議部分：研究結(jié)論與建議 推薦方案總體描述推薦方案總體描述 推薦方案優(yōu)缺點描述推薦方案優(yōu)缺點描述 主要對比方案主要對比方案 結(jié)論與建議結(jié)論與建議 報告報告應(yīng)能充分反映項目可行性研究工作的成果，內(nèi)應(yīng)能充分反映項目可行性研究工作的成果，內(nèi) 容齊全，結(jié)論明確，數(shù)據(jù)準確，論據(jù)充分，滿足決策者容齊全，結(jié)論明確，數(shù)據(jù)準確，論據(jù)充分，滿足決策者 定方案定項目的要求。定方案定項目的要求。 報告報告選用主要設(shè)備的規(guī)格、參數(shù)應(yīng)能滿足預(yù)定貨的選用主要設(shè)備的規(guī)格、參數(shù)應(yīng)能滿足預(yù)定貨的 要求。引進技術(shù)設(shè)備的資料應(yīng)能滿足合同談判的要求。要求。引進技術(shù)設(shè)備的資料應(yīng)能滿足合同

21、談判的要求。 報告報告中的重大技術(shù)、經(jīng)濟方案，應(yīng)有兩個以上方案中的重大技術(shù)、經(jīng)濟方案，應(yīng)有兩個以上方案 的比選。的比選。 報告報告中確定的主要工程技術(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)能滿足項目初中確定的主要工程技術(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)能滿足項目初 步設(shè)計的要求。步設(shè)計的要求。 報告報告構(gòu)造的融資方案，應(yīng)能滿足銀行等構(gòu)造的融資方案，應(yīng)能滿足銀行等 金融部門信貸決策的需要。金融部門信貸決策的需要。 報告報告中應(yīng)反映可行性研究過程中出現(xiàn)的中應(yīng)反映可行性研究過程中出現(xiàn)的 某些方案的重大分歧及未被采納的理由，以供某些方案的重大分歧及未被采納的理由，以供 委托單位與投資者權(quán)衡利弊進行決策。委托單位與投資者權(quán)衡利弊進行決策。 報告報告應(yīng)附有評

22、估、決策應(yīng)附有評估、決策( (審批審批) )所必需的合所必需的合 同、協(xié)議、意向書、政府批件等。同、協(xié)議、意向書、政府批件等。 市場調(diào)查市場調(diào)查是運用適當?shù)姆椒?，有目的、是運用適當?shù)姆椒ǎ心康摹?系統(tǒng)地搜集整理市場信息資料，分析市場的系統(tǒng)地搜集整理市場信息資料，分析市場的 客觀實際情況。市場調(diào)查是市場預(yù)測的基礎(chǔ)，客觀實際情況。市場調(diào)查是市場預(yù)測的基礎(chǔ)， 是項目可行性研究的起點。是項目可行性研究的起點。 調(diào)查準備階段調(diào)查準備階段 p明確目標明確目標 p初步情況分析初步情況分析 p擬訂調(diào)查計劃擬訂調(diào)查計劃 p非正式調(diào)查非正式調(diào)查 正式調(diào)查階段正式調(diào)查階段 p確定調(diào)查方法和技術(shù)確定調(diào)查方法和技術(shù)

23、p準備調(diào)查表格準備調(diào)查表格 結(jié)果處理階段結(jié)果處理階段 p資料分析資料分析 p撰寫調(diào)查報告撰寫調(diào)查報告 間接搜集信息法，是指調(diào)研人員通過各種媒體，對現(xiàn)成信間接搜集信息法，是指調(diào)研人員通過各種媒體，對現(xiàn)成信 息資料進行搜集、分析、研究和利用的活動。間接搜集信息法息資料進行搜集、分析、研究和利用的活動。間接搜集信息法 一般包括查找、索討、購買、交換、接收等具體的手段。間接一般包括查找、索討、購買、交換、接收等具體的手段。間接 搜集信息法的優(yōu)點是獲取資料速度快、費用省，并能舉一反三。搜集信息法的優(yōu)點是獲取資料速度快、費用省，并能舉一反三。 缺點是針對性較差、深度不夠、準確性不高，需要采用適當?shù)娜秉c是針

24、對性較差、深度不夠、準確性不高，需要采用適當?shù)?方法進行二次處理和驗證。方法進行二次處理和驗證。 (1)(1)先易后難先易后難 (2)(2)由遠至近由遠至近 (3)(3)先內(nèi)部后外部先內(nèi)部后外部 (1)(1)為直接搜集信息提供指導(dǎo)為直接搜集信息提供指導(dǎo) (2)(2)對直接調(diào)查法起彌補修正作用對直接調(diào)查法起彌補修正作用 (3)(3)鑒定、證明直接調(diào)查法所獲資料的可信度鑒定、證明直接調(diào)查法所獲資料的可信度 直接訪問法，就是將所擬調(diào)查的事項，以面直接訪問法，就是將所擬調(diào)查的事項，以面 談、電話或書面形式向被調(diào)查者提問，以獲得所談、電話或書面形式向被調(diào)查者提問，以獲得所 需資料信息的調(diào)查方法。需資料信

25、息的調(diào)查方法。 直接訪問法按具體訪問方式的不同分為：直接訪問法按具體訪問方式的不同分為： (1)(1)面談?wù){(diào)查面談?wù){(diào)查 (2)(2)電話調(diào)查電話調(diào)查 (3)(3)問卷調(diào)查問卷調(diào)查 缺點：缺點：調(diào)查成本高，調(diào)查結(jié)果受專家水平及調(diào)查人調(diào)查成本高，調(diào)查結(jié)果受專家水平及調(diào)查人 員本身素質(zhì)影響較大。員本身素質(zhì)影響較大。 優(yōu)點：優(yōu)點：當面聽取被調(diào)查者的意見，可以全方位觀察當面聽取被調(diào)查者的意見，可以全方位觀察 其本身的狀況和對問題的反應(yīng)；信息回收率高；談其本身的狀況和對問題的反應(yīng)；信息回收率高；談 話可逐步深入，獲得意想不到的信息。話可逐步深入，獲得意想不到的信息。 含義：含義：面談?wù){(diào)查包括將專家請進來的

26、座談會調(diào)查和面談?wù){(diào)查包括將專家請進來的座談會調(diào)查和 調(diào)查人員走出去的個人訪談。調(diào)查人員走出去的個人訪談。 1.面談?wù){(diào)查面談?wù){(diào)查 缺點：缺點：不易獲得對方的合作，不能詢問較為復(fù)雜的不易獲得對方的合作，不能詢問較為復(fù)雜的 問題。問題。 優(yōu)點：優(yōu)點：可在短時間內(nèi)調(diào)查較多樣本，成本較低?？稍诙虝r間內(nèi)調(diào)查較多樣本，成本較低。 含義：含義：由調(diào)查人員根據(jù)抽樣規(guī)定或樣本范圍，通過由調(diào)查人員根據(jù)抽樣規(guī)定或樣本范圍，通過 電話詢問對方意見。電話詢問對方意見。 2.電話調(diào)查電話調(diào)查 缺點：缺點：有時回收率低；有時被調(diào)查人員不配合，影有時回收率低；有時被調(diào)查人員不配合，影 響調(diào)查人員的工作情緒。響調(diào)查人員的工作情緒

27、。 優(yōu)點：優(yōu)點：調(diào)查成本低；能在短時間內(nèi)使被調(diào)查者了解調(diào)查成本低；能在短時間內(nèi)使被調(diào)查者了解 調(diào)查意圖；節(jié)省了被調(diào)查者思考的時間；加強了調(diào)調(diào)查意圖；節(jié)省了被調(diào)查者思考的時間；加強了調(diào) 查工作的計劃性和條理性。查工作的計劃性和條理性。 含義：含義：通過設(shè)計調(diào)查問卷將調(diào)查意圖清晰展現(xiàn)給被通過設(shè)計調(diào)查問卷將調(diào)查意圖清晰展現(xiàn)給被 調(diào)查者的調(diào)查方式，是一種應(yīng)用較廣泛的直接調(diào)查調(diào)查者的調(diào)查方式，是一種應(yīng)用較廣泛的直接調(diào)查 方式。方式。 3. 問卷調(diào)查問卷調(diào)查 直接觀察法的特點是，被調(diào)查者并未察覺時，直接觀察法的特點是，被調(diào)查者并未察覺時， 調(diào)查工作已完成。因為這種調(diào)查方法是調(diào)查人員在調(diào)查工作已完成。因為這

28、種調(diào)查方法是調(diào)查人員在 調(diào)查現(xiàn)場，從旁觀察其行動的一種調(diào)查方法。調(diào)查現(xiàn)場，從旁觀察其行動的一種調(diào)查方法。 直接觀察法按具體訪問方式的不同分為：直接觀察法按具體訪問方式的不同分為： (1)(1)交通量觀察交通量觀察 (2)(2)售房量觀察售房量觀察 (3)(3)商場觀察商場觀察 方法：調(diào)查人員親臨現(xiàn)場或用儀器記錄該街道在方法：調(diào)查人員親臨現(xiàn)場或用儀器記錄該街道在 某一定時間內(nèi)所通行車輛及行人數(shù)量、種類及方向。某一定時間內(nèi)所通行車輛及行人數(shù)量、種類及方向。 1.交通量觀察交通量觀察 方法：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)調(diào)查人員可作為普通消費方法：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)調(diào)查人員可作為普通消費 者，到各樓盤發(fā)售現(xiàn)場，觀察各房

29、型的銷售進度等。者，到各樓盤發(fā)售現(xiàn)場，觀察各房型的銷售進度等。 2.售房量觀察售房量觀察 方法：調(diào)查人員在商場觀察產(chǎn)品品牌、種類、式方法：調(diào)查人員在商場觀察產(chǎn)品品牌、種類、式 樣、顏色及商品銷售進度等相關(guān)信息。樣、顏色及商品銷售進度等相關(guān)信息。 3.商場觀察商場觀察 可行性研究中往往需要對產(chǎn)品的壽命周期、可行性研究中往往需要對產(chǎn)品的壽命周期、 銷售量和投入物、產(chǎn)出物的市場價格、未來各種銷售量和投入物、產(chǎn)出物的市場價格、未來各種 市場行情發(fā)生的概率等進行預(yù)測。市場行情發(fā)生的概率等進行預(yù)測。市場預(yù)測市場預(yù)測是在是在 市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，通過對市場資料的分析研究，市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，通過對市場資料的分析

30、研究， 運用科學的方法和手段推測市場未來的前景。市運用科學的方法和手段推測市場未來的前景。市 場預(yù)測的方法有很多種，一般與概率統(tǒng)計相聯(lián)系。場預(yù)測的方法有很多種，一般與概率統(tǒng)計相聯(lián)系。 簡單介紹以下方法：簡單介紹以下方法： 因果分析法因果分析法 多項式曲線多項式曲線 時間序列分析法時間序列分析法 指數(shù)平滑法指數(shù)平滑法 趨勢曲線擬合法趨勢曲線擬合法 市市 場場 預(yù)預(yù) 測測 方方 法法 專家判斷法專家判斷法 簡單指數(shù)曲線簡單指數(shù)曲線 季節(jié)因素分析解法季節(jié)因素分析解法 個人判斷法個人判斷法 專家會議法專家會議法 馬爾克夫鏈法馬爾克夫鏈法 投入產(chǎn)出分析法投入產(chǎn)出分析法 修正指數(shù)曲線修正指數(shù)曲線 雙指數(shù)曲

31、線雙指數(shù)曲線 威布爾分布函數(shù)曲線威布爾分布函數(shù)曲線 龔泊資曲線龔泊資曲線 邏輯曲線邏輯曲線 德爾菲法德爾菲法 移動平均法移動平均法 回歸分析法回歸分析法 德爾菲法是在專家個人判斷法和專家會議法基德爾菲法是在專家個人判斷法和專家會議法基 礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種專家調(diào)查法，它以礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種專家調(diào)查法，它以不記名不記名方式方式 多輪征詢專家意見，最終得出預(yù)測結(jié)果的一種集體多輪征詢專家意見，最終得出預(yù)測結(jié)果的一種集體 經(jīng)驗判斷法。德爾菲法主要特點是匿名性、反饋性經(jīng)驗判斷法。德爾菲法主要特點是匿名性、反饋性 和收斂性。德爾菲法簡便易行，用途廣泛，對某些和收斂性。德爾菲法簡便易行，用途廣泛，對某些 長期

32、的、復(fù)雜的社會、經(jīng)濟、技術(shù)問題的預(yù)測，對長期的、復(fù)雜的社會、經(jīng)濟、技術(shù)問題的預(yù)測，對 某些無先例事件和突發(fā)事件的預(yù)測等，數(shù)學模型往某些無先例事件和突發(fā)事件的預(yù)測等，數(shù)學模型往 往無能為力，只能使用德爾菲這類專家預(yù)測方法。往無能為力，只能使用德爾菲這類專家預(yù)測方法。 移動平均法是用分段逐點推移的平均方法對時移動平均法是用分段逐點推移的平均方法對時 間序列數(shù)據(jù)進行處理，找出預(yù)測對象的歷史變動規(guī)間序列數(shù)據(jù)進行處理，找出預(yù)測對象的歷史變動規(guī) 律，據(jù)此建立預(yù)測模型的一種時間序列預(yù)測方法。律，據(jù)此建立預(yù)測模型的一種時間序列預(yù)測方法。 1一次移動平均值的計算一次移動平均值的計算 設(shè)實際的預(yù)測對象時間序列數(shù)據(jù)

33、為設(shè)實際的預(yù)測對象時間序列數(shù)據(jù)為 ，),2, 1(mty t 一次移動平均值的計算公式為：一次移動平均值的計算公式為： )( 1 )( 1 )( 1 1 1 11 1 21 1 1 nttt ntttt ntttt yy n M yyy n M yyy n M 式中式中Mt1為為第第t t周期的一次移動平均值；周期的一次移動平均值；n n為計算移動平均值所取的數(shù)據(jù)個數(shù)。為計算移動平均值所取的數(shù)據(jù)個數(shù)。 采取移動平均法作預(yù)測，關(guān)鍵在于選取用來采取移動平均法作預(yù)測，關(guān)鍵在于選取用來 求平均數(shù)的時期數(shù)求平均數(shù)的時期數(shù)n n。 n小 表明對近期觀測值在預(yù)測中的作用越為重視，表明對近期觀測值在預(yù)測中的作

34、用越為重視， 預(yù)測值對數(shù)據(jù)變化的反映速度也越快，但預(yù)預(yù)測值對數(shù)據(jù)變化的反映速度也越快，但預(yù) 測的修勻程度較低。測的修勻程度較低。 n大 預(yù)測值的修勻程度越高，但對數(shù)據(jù)變化的反預(yù)測值的修勻程度越高，但對數(shù)據(jù)變化的反 映程度較慢。映程度較慢。 移動平均法優(yōu)點：簡單易行，容易掌握。移動平均法優(yōu)點：簡單易行，容易掌握。 缺點：值的選取沒有統(tǒng)一的規(guī)則。缺點：值的選取沒有統(tǒng)一的規(guī)則。 通常 3n20 2二次移動平均值的計算二次移動平均值的計算 二次移動平均值要在一次移動平均值序列的基礎(chǔ)二次移動平均值要在一次移動平均值序列的基礎(chǔ) 上進行，計算公式為：上進行，計算公式為： )_( 1 )( 1 112 1 1 1 1 1 12 nttt ntttt MM n M MMM n M 式中式中Mt2為為第第t t周期的二次移動平均值。周期的二次移動平均值。 3利用移動平均值序列預(yù)測利用移動平均值序列預(yù)測 )( 1 2 2 21 21 ttt ttt ttTt MM n b MMa tbay 回歸分析預(yù)測法，是根據(jù)預(yù)測變量回歸分析預(yù)測法，是根據(jù)預(yù)測變量( (因變量因變量) )與與 相關(guān)因素相關(guān)因素( (自變量自變量) )之間存在的因果關(guān)系，借助數(shù)理之間存在的因果關(guān)系，借助數(shù)理 統(tǒng)計中的回歸分析原理，確定因果關(guān)系，建立回歸統(tǒng)計中的回歸分析原理，確定因果