31 項(xiàng)目管理手冊(cè)

1、.密級(jí)：高版本：1.0項(xiàng)目管理手冊(cè)項(xiàng)目管理手冊(cè).文檔信息文檔信息(Docuement Information)標(biāo)題標(biāo)題項(xiàng)目管理手冊(cè).doc版本號(hào)版本號(hào)0.1版本日期版本日期2011-1-09打印日期打印日期文件名文件名存放目錄存放目錄所有者所有者作者作者修訂記錄修訂記錄(Revision History)日期日期描述描述修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容版本號(hào)版本號(hào).參考文件參考文件(Reference Document)文檔編號(hào)文檔編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)文檔名稱文檔名稱注釋注釋文檔審核文檔審核/審批審批 (Document Review/Approval)此文檔需如下審核。 簽署過的審批表將作為附件歸入PCB的質(zhì)量

2、控制章節(jié)，并正式備案。姓名姓名角色角色文檔分發(fā)文檔分發(fā)(Document Distribution)此文檔應(yīng)分發(fā)至所有項(xiàng)目成員。如下聯(lián)絡(luò)人員負(fù)責(zé)向相關(guān)組織的分發(fā)：姓名姓名分發(fā)人分發(fā)人項(xiàng)目組織項(xiàng)目組織.目目 錄錄(Table of Content)1.前言前言(INTRODUCTION).11.1目的(PURPOSE).11.2文檔范圍(CONTENT).11.3項(xiàng)目管理計(jì)劃修定(PROJECT MANAGEMENT PLAN MAINTAINANCE) .12.項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述(PROJECT OVERVIEW) .22.1項(xiàng)目目標(biāo) (PROJECT OBJECTIVE) .22.2項(xiàng)目范圍（

3、PROJECT SCOPE）.22.3項(xiàng)目關(guān)鍵前提及外部依賴（PROJECT ASSUMPTION & DEPENDENCY） .33.項(xiàng)目基準(zhǔn)項(xiàng)目基準(zhǔn) (PROJECT BASELINE).43.1合同雙方的主要職責(zé)分工 (CONTRACTUAL OBLIGATION).43.2項(xiàng)目階段和工作說明 (PROJECT PHASES AND WORK STATEMENT).43.3項(xiàng)目交付件 (PROJECT DELIVERABLES).63.4項(xiàng)目驗(yàn)收程序及標(biāo)準(zhǔn) (ACCEPTANCE PROCEDURE & CRITERIA).64.項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃(PROJECT SCHEDULE).84

4、.1項(xiàng)目實(shí)施方法及途徑 (PROJECT IMPLEMENTATION METHODOLOGY AND APPROACH).84.2計(jì)劃概要 (PROJECT SUMMARY SCHEDULE).84.3工作任務(wù)分解（WORK BREAKDOWN STRUCTURE）.94.4項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃（PROJECT TRAINING PLAN）.95.項(xiàng)目組織架構(gòu)項(xiàng)目組織架構(gòu) (PROJECT ORGANIZATION STRUCTURE).115.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) (PROJECT ORGANIZATION CHART).115.2項(xiàng)目組織職責(zé)說明 (PROJECT ORGANIZATIONAL RES

5、PONSIBILITIES).126.項(xiàng)目管理規(guī)范項(xiàng)目管理規(guī)范 (PROJECT MANAGEMENT GOVERNANCE).146.1溝通管理 (COMMUNICATION MANAGEMENT) .146.2問題管理 (ISSUE MANAGEMENT).156.3風(fēng)險(xiǎn)管理 (RISK CONTAINMENT).156.4變更管理 (CHANGE MANAGEMENT).156.5交付件及文檔管理 (DELIVERABLE & DOCUMENT MANAGEMENT).186.6質(zhì)量管理 (QUALITY MANAGEMENT).196.6.1交付件質(zhì)量管理(Deliverable Qu

6、ality Management).196.6.2測(cè)試管理 (Test Management).196.7活動(dòng)管理 ( ACTION MANAGEMENT).196.8爭(zhēng)議協(xié)調(diào)升級(jí)程序 (DISPUTE ESCALATION PROCEDURE).196.9信息安全管理 (DATA SECURITY & PRIVACY(DS&P) MANAGEMENT).20.1. 前言前言(Introduction)1.1 目的目的(Purpose)本項(xiàng)目管理手冊(cè)的目的在于描述并明確項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目基準(zhǔn)、項(xiàng)目計(jì)劃、組織架構(gòu)及管理控制等項(xiàng)目管理的主要領(lǐng)域。本手冊(cè)作為項(xiàng)目組和客戶在項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的重要交付

7、件之一, 是項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施過程中的指導(dǎo)和參考文件。同時(shí)也為項(xiàng)目進(jìn)行期間后續(xù)加入項(xiàng)目的人員提供指導(dǎo)，并且向所有參與項(xiàng)目的人員共享更新的項(xiàng)目最新狀態(tài)。1.2 文檔范圍文檔范圍(Content)本節(jié)內(nèi)容就本項(xiàng)目手冊(cè)所包含的各個(gè)章節(jié)內(nèi)容加以概要說明：項(xiàng)目概述：概述項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍及整體架構(gòu)。項(xiàng)目基準(zhǔn)：描述項(xiàng)目基準(zhǔn)、交付文檔及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。作為項(xiàng)目的起始點(diǎn)，列出任務(wù)清單以及合同承諾的交付產(chǎn)品，以及認(rèn)可條件。項(xiàng)目實(shí)施方法和途徑：描述項(xiàng)目實(shí)施方法、途徑、項(xiàng)目集成計(jì)劃(IPP)，以及工作任務(wù)分解。組織架構(gòu)：描述項(xiàng)目組織架構(gòu)、人員構(gòu)成和各方職責(zé)。管理控制：描述在項(xiàng)目實(shí)施過程中所提供的各種管理方法和控制方法，包括溝通

8、管理、問題管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理、交付件及文檔管理、質(zhì)量管理、服務(wù)等級(jí)承諾、測(cè)試管理、開源軟件管理、信息安全、爭(zhēng)議協(xié)調(diào)升級(jí)程序等。1.3項(xiàng)目管理計(jì)劃修定項(xiàng)目管理計(jì)劃修定(Project Management Plan Maintainance)本手冊(cè)將在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施期間被采用。在項(xiàng)目合約、項(xiàng)目計(jì)劃、組織架構(gòu)以及管理控制等環(huán)節(jié)出現(xiàn)影響項(xiàng)目整體實(shí)施的情況，并且引發(fā)重大變更時(shí)，本手冊(cè)需進(jìn)行修訂并經(jīng)合同各參與方共同確認(rèn)和審批。.2. 項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述(Project Overview)根據(jù)實(shí)際情況填寫。Sample:金蝶軟件（中國）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：金蝶公司）作為國內(nèi)知名管理軟件廠商，非?？粗嘏c

9、XXX 公司這樣的戰(zhàn)略客戶的合作，金蝶公司將全力幫助 XXX 公司信息化建設(shè)工程取得成功。為了確保 XXX 公司項(xiàng)目按期達(dá)標(biāo)且順利實(shí)施，作為 ERP 系統(tǒng)軟件供應(yīng)商，金蝶軟件（中國）有限公司將根據(jù) XXX 公司企業(yè)管理的實(shí)際情況，運(yùn)用金蝶“Kingdee Way”EAS 實(shí)施法，為XXX 公司實(shí)施提供一整套規(guī)范、科學(xué)的系統(tǒng)實(shí)施方法和實(shí)施方案，并建立完善的售后服務(wù)體系，由金蝶團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富的實(shí)施顧問，對(duì) XXX 公司項(xiàng)目進(jìn)行支持。2.1 項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo) (Project Objective)時(shí)間達(dá)成目標(biāo)。Sample:為了進(jìn)一步改進(jìn) XXX 公司的行業(yè)管理和經(jīng)營管理水平，滿足 XXX 公司參與市

10、場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，XXX 公司通過 EAS ERP 項(xiàng)目的實(shí)施，搭建一個(gè)綜合性的公司信息化平臺(tái)，保證整個(gè)公司內(nèi)的物流、資金流和信息流暢通無阻，并且能夠隨時(shí)了解和查詢公司內(nèi)管理狀況。通過系統(tǒng)的實(shí)施，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和資源配置，降低運(yùn)營成本，從而維系更密切的客戶關(guān)系，全面提高內(nèi)部協(xié)調(diào)力度、整體營銷能力和獲利能力。1. 建立起一套規(guī)范的采購、銷售、倉庫、計(jì)劃、生產(chǎn)管理體系，嚴(yán)格控制物流、生產(chǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。2. 建立起一套準(zhǔn)確的基礎(chǔ)資料信息，有效管理公司各類資源，提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3. 建立起適合公司發(fā)展的規(guī)范業(yè)務(wù)流程，形成一套自我管理監(jiān)督機(jī)制，有效避免管理上的漏洞，使公司得以良性健康發(fā)展。其中各個(gè)階段的階

11、段實(shí)施目標(biāo)請(qǐng)參見項(xiàng)目實(shí)施策略。2.2 項(xiàng)目范圍（項(xiàng)目范圍（Project Scope）根據(jù)工作說明書以及項(xiàng)目準(zhǔn)備階段和客戶取得的共識(shí)填寫。1. 模塊范圍模塊范圍項(xiàng)目實(shí)施的系統(tǒng)模塊包括：(舉例) 采購管理系統(tǒng). 銷售管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 質(zhì)量管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 2. 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能范圍實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能范圍3. 組織范圍組織范圍4. 報(bào)表設(shè)計(jì)范圍報(bào)表設(shè)計(jì)范圍5. 客戶化開發(fā)范圍客戶化開發(fā)范圍2.3 項(xiàng)目關(guān)鍵前提及外部依賴（項(xiàng)目關(guān)鍵前提及外部依賴（Project Assumption & Dependency）項(xiàng)目關(guān)鍵前提假設(shè)。.3. 項(xiàng)目基準(zhǔn)項(xiàng)目基準(zhǔn) (Project Baseline)3.1 合

12、同雙方的主要職責(zé)分工合同雙方的主要職責(zé)分工 (Contractual Obligation)根據(jù)實(shí)際情況填寫。參考 3.2 sample.3.2 項(xiàng)目階段和工作說明項(xiàng)目階段和工作說明 (Project Phases and Work Statement)根據(jù)項(xiàng)目情況填寫。舉例:階段XXX 責(zé)任金蝶責(zé)任交付件項(xiàng)目準(zhǔn)備1.建立 XXX 項(xiàng)目小組2.配合金蝶進(jìn)行高層業(yè)務(wù)培訓(xùn)及調(diào)研3.與金蝶項(xiàng)目小組共同制訂實(shí)施管理手冊(cè)及實(shí)施計(jì)劃4.確認(rèn)項(xiàng)目管理手冊(cè)及總體實(shí)施計(jì)劃5.制訂和簽署項(xiàng)目公約6.按照要求準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)7.發(fā)布公司文件，在全公司范圍內(nèi)正式宣布項(xiàng)目啟動(dòng)8.配合金蝶進(jìn)行系統(tǒng)安裝及配置1.建立金蝶項(xiàng)

13、目小組2.進(jìn)行企業(yè)高層業(yè)務(wù)調(diào)研3.與 XXX 項(xiàng)目小組共同制訂實(shí)施管理手冊(cè)、編制并確定總體實(shí)施計(jì)劃4.參加項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)，介紹項(xiàng)目實(shí)施方案。5.安裝軟件系統(tǒng)，并指導(dǎo) XXX 系統(tǒng)管理員進(jìn)行系統(tǒng)配置1.項(xiàng)目管理手冊(cè)2.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃3.項(xiàng)目實(shí)施公約(甲方)4.項(xiàng)目實(shí)施管理（獎(jiǎng)懲）制度5.項(xiàng)目實(shí)施辦公室準(zhǔn)備事項(xiàng)說明6.項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)議程7.項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)8.項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)會(huì)議紀(jì)要9.培訓(xùn)人員簽到表10. 軟件安裝完成確認(rèn)書11. 補(bǔ)丁安裝記錄.藍(lán)圖設(shè)計(jì)1.確認(rèn)培訓(xùn)計(jì)劃，組織安排學(xué)員參加培訓(xùn)，協(xié)助金蝶檢查學(xué)員資格與要求。2.組織技術(shù)部按照 BOM分層討論后的結(jié)果修訂BOM 表，并簽署 BOM確認(rèn)書。3.組織人

14、員參加編碼原則討論并整理編碼規(guī)范,完成后簽署編碼原則確認(rèn)書。4.5.組織相關(guān)部門人員收集基礎(chǔ)資料，檢查和監(jiān)督數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，遇到困難協(xié)調(diào)金蝶，完成后簽署確認(rèn)書。6.配合金蝶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研7.組織 XXX 業(yè)務(wù)骨干學(xué)習(xí)掌握業(yè)務(wù)流程整理的方法8.在金蝶項(xiàng)目小組的指導(dǎo)下，制訂業(yè)務(wù)流程整理計(jì)劃9.組織業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理10. 與金蝶共同進(jìn)行業(yè)務(wù)流程整理結(jié)果的分析、整1.制定培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)講師資源。2.對(duì)客戶的關(guān)鍵用戶進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。3.考試檢查培訓(xùn)人員掌握情況，并通告。4.指導(dǎo)學(xué)員進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)練習(xí)。5.指導(dǎo)討論分析典型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，協(xié)助技術(shù)人員分析其他產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。并編制確認(rèn)書請(qǐng)客戶方確認(rèn)。6.指導(dǎo)客戶編制

15、基礎(chǔ)資料編碼原則并請(qǐng)客戶確認(rèn)。7.指導(dǎo)客戶收集基礎(chǔ)資料，檢查資料的邏輯準(zhǔn)確性，并請(qǐng)客戶確認(rèn)。8.進(jìn)行企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)研9.負(fù)責(zé)根據(jù)調(diào)研結(jié)果整理項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告10. 解決業(yè)務(wù)流程整理中的問題11. 對(duì)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理的結(jié)果進(jìn)行分析、整合12. 指導(dǎo) XXX 進(jìn)行業(yè)務(wù)1.培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)書2.培訓(xùn)計(jì)劃3.參訓(xùn)人員建議表4.培訓(xùn)學(xué)員簽到表5.考試成績(jī)單6.產(chǎn)品 BOM 結(jié)構(gòu)圖例7.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分層確認(rèn)書8.物料編碼規(guī)范9.系統(tǒng)編碼原則確認(rèn)書10. 項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告11. 業(yè)務(wù)流程圖(藍(lán)圖)12. 作業(yè)指導(dǎo)書13. 上線模擬完成確認(rèn)書14. 業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn)書15. 項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告.ppt.合11. 根據(jù)金蝶的要求進(jìn)行業(yè)務(wù)匹配

16、準(zhǔn)備工作12. 組織企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)骨干，將現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程在系統(tǒng)中進(jìn)行測(cè)試13. 在金蝶項(xiàng)目小組的指導(dǎo)下編制企業(yè)上線方案14. 在金蝶項(xiàng)目小組的指導(dǎo)下制訂最終用戶培訓(xùn)方案15. 在金蝶項(xiàng)目小組的指導(dǎo)下定義客戶化方案匹配13. 指導(dǎo) XXX 項(xiàng)目小組編制企業(yè)上線方案14. 指導(dǎo) XXX 項(xiàng)目小組定義客戶化方案。依照討論的流程，指導(dǎo)客戶進(jìn)行上線前模擬演練。15. 編制業(yè)務(wù)藍(lán)圖并請(qǐng)客戶確認(rèn)。16. 向客戶高層匯報(bào)上線進(jìn)度狀況。系統(tǒng)上線1.組織進(jìn)行系統(tǒng)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備2.項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備結(jié)果進(jìn)行檢查、審核3.負(fù)責(zé)在金蝶顧問的指導(dǎo)下配置系統(tǒng)4.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)系統(tǒng)初始化工作5.負(fù)責(zé)保障系統(tǒng)上線的正常運(yùn)

17、行6.按實(shí)施手冊(cè)要求1.指導(dǎo) XXX 進(jìn)行動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備2.檢查動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備結(jié)果3.指導(dǎo) XXX 進(jìn)行系統(tǒng)初始化4.負(fù)責(zé)保障系統(tǒng)上線在正常運(yùn)作。5.月結(jié)數(shù)據(jù)檢查和評(píng)估。1.初始化完成確認(rèn)書2.ERP 項(xiàng)目周報(bào)3.每日會(huì)議紀(jì)要4.月結(jié)評(píng)估報(bào)告驗(yàn)收交付1.整理實(shí)施項(xiàng)目文檔資料2.收集系統(tǒng)實(shí)施相關(guān)數(shù)據(jù)資料1.整理實(shí)施項(xiàng)目文檔資料2.收集系統(tǒng)實(shí)施相關(guān)數(shù)據(jù)資料1.項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2.項(xiàng)目實(shí)施轉(zhuǎn)服務(wù)交接清單.3.準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議4.進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收3.編寫項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告4.參加項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議5.將實(shí)施項(xiàng)目相關(guān)資料移交給服務(wù)支持部門3.3 項(xiàng)目交付件項(xiàng)目交付件 (Project Deliverables)參考 3.2 舉

18、例.3.4 項(xiàng)目驗(yàn)收程序及標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目驗(yàn)收程序及標(biāo)準(zhǔn) (Acceptance Procedure & Criteria)EAS 產(chǎn)品實(shí)施服務(wù)，當(dāng)交付作品已滿足工作說明書中規(guī)定的接受標(biāo)準(zhǔn)或接受程序時(shí)（及雙方收到甲方客戶的相關(guān)確認(rèn)） ，或者當(dāng)甲方已實(shí)際使用交付作品時(shí)，無論以上哪種情況先出現(xiàn)，均視為甲方接受交付作品。如工作說明書中未規(guī)定接受標(biāo)準(zhǔn)或接受程序，則交付作品在提交給甲方時(shí)被視為接受。根據(jù)實(shí)際情況填寫。舉例;本項(xiàng)目采用分階段提交成果和驗(yàn)收的方法。在得到本階段成果的確認(rèn)以后，再開始下一階段的實(shí)施工作。以保證項(xiàng)目始終在實(shí)施雙方意見一致的前提下進(jìn)行。項(xiàng)目階段驗(yàn)收將根據(jù)雙方確認(rèn)的本階段實(shí)施目標(biāo)，工作計(jì)劃和

19、提交的階段工作完成報(bào)告作出結(jié)論。在金蝶方書面提出驗(yàn)收申請(qǐng)之日起，XXX 項(xiàng)目經(jīng)理（或其授權(quán)人）應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)，書面簽署確認(rèn)報(bào)告或向金蝶項(xiàng)目組提出優(yōu)化的建議。系統(tǒng)模系統(tǒng)模塊塊功能明細(xì)功能明細(xì)實(shí)現(xiàn)范圍實(shí)現(xiàn)范圍是是否完成否完成生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理XX 企業(yè)主生產(chǎn)計(jì)劃XX 企業(yè)物料需求計(jì)劃XX 企業(yè)MTO計(jì)劃管理.生產(chǎn)管理車間作業(yè)管理設(shè)備管理重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理看板管理精益管理看板管理4. 項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃(Project Schedule)4.1 項(xiàng)目實(shí)施方法及途徑項(xiàng)目實(shí)施方法及途徑 (Project Implementation Methodology and Approach)實(shí)施方法論概述.舉例

20、:圖：項(xiàng)目實(shí)施方法論項(xiàng)目定義項(xiàng)目定義目標(biāo)定義藍(lán)圖設(shè)計(jì)藍(lán)圖設(shè)計(jì)目標(biāo)分解系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)上線支持上線支持客戶價(jià)值實(shí)現(xiàn)四步實(shí)施法中每一步都詳細(xì)進(jìn)行了任務(wù)分解，定義了每個(gè)步驟具體的工作內(nèi)容、工作時(shí)間、工作方式、責(zé)任人、工作成果等。.4.2 計(jì)劃概要計(jì)劃概要 (Project Summary Schedule)本節(jié)描述項(xiàng)目從啟動(dòng)日起的總體實(shí)施進(jìn)度安排，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目多條進(jìn)程的關(guān)系和里程碑及相關(guān)說明.舉例:考慮到 XXX 公司生產(chǎn)規(guī)模及布局復(fù)雜性及各個(gè)部門在計(jì)算機(jī)應(yīng)用方面的基礎(chǔ)，建議 EAS系統(tǒng)采用分步實(shí)施的總體方案和原則，基于目前對(duì)項(xiàng)目情況的了解，制定了第一步項(xiàng)目實(shí)施的明細(xì)計(jì)劃。后期項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃請(qǐng)

21、參照工作任務(wù)主要節(jié)點(diǎn)；在后期實(shí)施工作開始前，出具明確的實(shí)施計(jì)劃。第一階段第一階段 項(xiàng)目定義（項(xiàng)目定義（2011-01-01-2011-01-16）(內(nèi)容)第二階段第二階段 藍(lán)圖設(shè)計(jì)（藍(lán)圖設(shè)計(jì)（XXXX-XX-XX-XXXX-XX-XX）(內(nèi)容)第三階段第三階段 系統(tǒng)上線（系統(tǒng)上線（XXXX-XX-XX-XXXX-XX-XX）(內(nèi)容)第四階段第四階段 上線支持（上線支持（XXXX-XX-XX-XXXX-XX-XX）(內(nèi)容)4.3 工作任務(wù)分解（工作任務(wù)分解（Work Breakdown Structure）WBS.參考第一階段編寫的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。4.4 項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃（項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃（Project

22、 Training Plan）舉例:培訓(xùn)策略培訓(xùn)策略金蝶在項(xiàng)目定義(準(zhǔn)備)階段提供中高層培訓(xùn)一次, 在藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段提供產(chǎn)品培訓(xùn)一次，除此之外的產(chǎn)品培訓(xùn)由 XXX 項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)執(zhí)行，金蝶提供指導(dǎo)。產(chǎn)品培訓(xùn)使用由金蝶提供的教材。培訓(xùn)參加人員要求培訓(xùn)參加人員要求中、高層管理人員中、高層管理人員：.項(xiàng)目相關(guān)的 XXX 的中高層領(lǐng)導(dǎo)具有推動(dòng)項(xiàng)目的熱忱、熟悉業(yè)務(wù)有一定的時(shí)間保證，并在培訓(xùn)后能對(duì)本單位的實(shí)施提供指導(dǎo)關(guān)鍵用戶：關(guān)鍵用戶：具有一定的計(jì)算機(jī)知識(shí)，能夠熟練操作計(jì)算機(jī)具有優(yōu)良的溝通能力、熟悉與本部門相關(guān)的業(yè)務(wù)運(yùn)作對(duì)項(xiàng)目具有高度熱忱，有克服挑戰(zhàn)的信心和能力服從工作分配、具有團(tuán)隊(duì)精神有足夠的時(shí)間和精力投

23、入到本項(xiàng)目的工作中最終用戶最終用戶：具有一定的計(jì)算機(jī)知識(shí)，能夠熟練操作計(jì)算機(jī)依據(jù)未來業(yè)務(wù)流程進(jìn)行工作的系統(tǒng)操作人員具有良好的溝通能力、熟悉本部門相關(guān)的業(yè)務(wù)運(yùn)作工作態(tài)度認(rèn)真、服從工作分配、有團(tuán)隊(duì)精神培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)象層培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)日期 目的中高層1、管理信息系統(tǒng)理論與范圍2、領(lǐng)導(dǎo)在實(shí)施中的作用與重要性3、 決策支持模型與應(yīng)用2011.1.11-1.11主要在實(shí)施的準(zhǔn)備階段，加強(qiáng)企業(yè)高層對(duì)項(xiàng)目的認(rèn)識(shí)關(guān)鍵用戶1 、軟件應(yīng)用原理2、崗位管理規(guī)范3、軟件功能介紹4、軟件操作技巧5、模擬帳務(wù)操作6、操作流程培訓(xùn)7、業(yè)務(wù)流程圖繪制規(guī)范2011.1.25-1.26主要目的是為了關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員了解 EAS產(chǎn)品的

24、功能及掌握系統(tǒng)操作.8、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理規(guī)范與技巧9 、初始化準(zhǔn)備培訓(xùn).5. 項(xiàng)目組織架構(gòu)項(xiàng)目組織架構(gòu) (Project Organization Structure)5.1 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) (Project Organization Chart)參考 SOW.舉例:項(xiàng)目實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。實(shí)施工作將牽涉 XXX 公司的各個(gè)層面，包括業(yè)務(wù)流程、日常管理等。為了確保項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃、目標(biāo)、質(zhì)量進(jìn)行，首先必須要成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目實(shí)施小組，全面領(lǐng)導(dǎo)和組織項(xiàng)目實(shí)施工作。另外，金蝶軟件公司也將配置相應(yīng)的實(shí)施支持小組，提供現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施咨詢和指導(dǎo)。項(xiàng)目組織管理圖：XXX 公司金蝶公司1.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（客

25、戶方）項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員一般由雙方公司的管理層成員擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，直接調(diào)配雙方的資源來推動(dòng)項(xiàng)目的進(jìn)度。組員應(yīng)由各個(gè)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組將全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的商務(wù)談判、實(shí)施計(jì)劃、需求確定、進(jìn)度安排、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)確定等項(xiàng)目整體進(jìn)度方面的目標(biāo)制定和工作的原則性指導(dǎo)，同時(shí)兼顧雙方工作的協(xié)調(diào)，為保證項(xiàng)目實(shí)施的順利進(jìn)行和實(shí)施過程中所產(chǎn)生問題的解決，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)定期舉辦實(shí)施工作會(huì)議，在會(huì)議中雙方共同協(xié)調(diào)各方面的資源，解決實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組 /項(xiàng)目總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組 /項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目實(shí)施組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目實(shí)施核心小組業(yè)務(wù)小組技術(shù)小組實(shí)施咨詢顧問金蝶 XX 分公司實(shí)施組服務(wù)支持.過程中發(fā)現(xiàn)的各種疑難問題。Kingdee

26、 Way 實(shí)施方法論建議項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，成員包括企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的高層主管及關(guān)鍵部門的主管。2.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目成功有關(guān)鍵影響的人員。項(xiàng)目經(jīng)理必須具備項(xiàng)目管理的技能和開放的思維，積極主動(dòng)的改革精神。要求項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施中，應(yīng)有條件投入 80%以上的時(shí)間在項(xiàng)目的管理，以及項(xiàng)目小組與外部的關(guān)系協(xié)調(diào)工作等。同時(shí)要求項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)授予項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目的要求相一致的權(quán)力。3.項(xiàng)目核心實(shí)施小組這是開展具體項(xiàng)目實(shí)施的工作小組，成員由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組選拔，由項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目核心小組必須由項(xiàng)目有關(guān)的各職能部門的關(guān)鍵人員組成。在項(xiàng)目實(shí)施期間他們要分出正常時(shí)間(至少 90%)，用來直接投入到

27、與項(xiàng)目有關(guān)的工作上，這些人員必須是真正熟知各自業(yè)務(wù)的關(guān)鍵人員。核心實(shí)施小組成員必須思想開放且具有創(chuàng)造性。金蝶項(xiàng)目組織項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)兼項(xiàng)目總監(jiān)： 客戶經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 實(shí)施顧問： XXX 項(xiàng)目組織項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)兼項(xiàng)目總監(jiān)： 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)： 項(xiàng)目核心實(shí)施小組：5.2 項(xiàng)目組織職責(zé)說明項(xiàng)目組織職責(zé)說明 (Project Organizational Responsibilities)參考 SOW.舉例:項(xiàng)目責(zé)任XXX 公司金蝶公司項(xiàng)目經(jīng)理1.項(xiàng)目管理2.實(shí)施策略確認(rèn)和對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃的確認(rèn)和1.實(shí)施方法建議，實(shí)施策略建議2.制定項(xiàng)目計(jì)劃和工作計(jì)劃.維護(hù)3.控制所涉及的業(yè)務(wù)流程范圍4.管理業(yè)務(wù)部

28、門用戶對(duì)項(xiàng)目的參與5.解決業(yè)務(wù)方面的問題6.確認(rèn)詳細(xì)的業(yè)務(wù)需要7.確保有效而迅速地回答提問和解決問題，以避免影響項(xiàng)目進(jìn)度8.代表 XXX 公司對(duì)實(shí)施文檔進(jìn)行簽字確認(rèn)3.協(xié)助管理項(xiàng)目所涉及的范圍4.解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的問題，消除阻障5.向項(xiàng)目實(shí)施隊(duì)伍提供恰當(dāng)?shù)慕鸬Y源，協(xié)調(diào)分配給項(xiàng)目的各種資源項(xiàng)目技術(shù)組1.確保 XXX 公司的技術(shù)環(huán)境是穩(wěn)定的2.XXX 公司 ERP 系統(tǒng)中的用戶管理3.數(shù)據(jù)庫管理4.審核所確定的容量需求，協(xié)調(diào)性能測(cè)試5.為各個(gè)業(yè)務(wù)功能小組提供技術(shù)支持6.執(zhí)行修改和傳輸請(qǐng)求7.權(quán)限管理8.通報(bào)所有相關(guān)的金蝶技術(shù)事項(xiàng)9.安裝局部技術(shù)環(huán)境(硬件、網(wǎng)絡(luò)等)10. 協(xié)助金蝶技術(shù)人員完成與

29、第三方軟件公司所開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成1.為各業(yè)務(wù)小組提供技術(shù)支持2.為信息管理部門等支持部門提供必要的有關(guān)的金蝶技術(shù)規(guī)范、信息和培訓(xùn)，3.提交項(xiàng)目實(shí)施期間的修改和傳輸請(qǐng)求的管理方案4.提供金蝶與第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成所需要的憑證接口的技術(shù)資料各業(yè)務(wù)小組1.審核并簽署業(yè)務(wù)流程2.積極地參與系統(tǒng)配置3.為權(quán)限定義確定職責(zé)和工作分工4.最終用戶培訓(xùn)材料5.保證最終用戶的培訓(xùn)報(bào)告交接6.在整個(gè)報(bào)告交接過程中撰寫和發(fā)布通告7.參與業(yè)務(wù)匹配制作的全過程，以便為1.在 XXX 的業(yè)務(wù)流程方面提供指導(dǎo)2.用戶業(yè)務(wù)流程的分析與優(yōu)化3.追蹤并解決業(yè)務(wù)流程方面的問題4.領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施設(shè)計(jì)與金蝶系統(tǒng)配置5.協(xié)助培訓(xùn)和知識(shí)共享

30、活動(dòng)時(shí)審核培訓(xùn)材料中的技術(shù)問題6.協(xié)助設(shè)計(jì)培訓(xùn)材料格式.報(bào)告交接活動(dòng)做準(zhǔn)備8.確定因修改關(guān)鍵報(bào)告而受到影響的用戶并評(píng)估影響9.將關(guān)鍵報(bào)告連接到培訓(xùn)模塊10. 確定安全模式和授權(quán)方面的要求6. 項(xiàng)目管理規(guī)范項(xiàng)目管理規(guī)范 (Project Management Governance)本項(xiàng)目使用 WWPMM, 作為本項(xiàng)目管理規(guī)范。6.1 溝通管理溝通管理 (Communication Management)根據(jù)實(shí)際情況填寫。會(huì)議管理,報(bào)告管理。舉例:溝通方式溝通方式1.項(xiàng)目經(jīng)理在每周一上午提交項(xiàng)目周報(bào)給：項(xiàng)目組長(zhǎng)項(xiàng)目總監(jiān)；項(xiàng)目成員；2.每月一次項(xiàng)目進(jìn)度審核會(huì)議（月度）：會(huì)議主持：項(xiàng)目經(jīng)理主要參加人員

31、：項(xiàng)目組長(zhǎng)或項(xiàng)目總監(jiān)會(huì)議內(nèi)容：匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)項(xiàng)目過程中的未決重大問題進(jìn)行確認(rèn)。3.每周一次項(xiàng)目進(jìn)度審核會(huì)議（周）：會(huì)議主持：項(xiàng)目經(jīng)理主要參加人員：項(xiàng)目總監(jiān)、系統(tǒng)實(shí)施組時(shí)間：每周五下午會(huì)議內(nèi)容：對(duì)上周項(xiàng)目過程回顧及對(duì)下周項(xiàng)目計(jì)劃的討論和確定4.可根據(jù)需要，不定期舉行上述會(huì)議。會(huì)議結(jié)束后應(yīng)提交項(xiàng)目進(jìn)度審核會(huì)議紀(jì)要 ，內(nèi)容要包括如下幾方面：（1）任務(wù)的當(dāng)前狀況（人員、進(jìn)度等） ；.（2）對(duì)以前明確的問題的解決進(jìn)展；（3）自上次以來的問題或潛在的問題；（4）計(jì)劃糾正措施；（5）下一報(bào)告期內(nèi)預(yù)期實(shí)現(xiàn)的里程碑。工作流程：工作流程：1.根據(jù)實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施方案與前期項(xiàng)目準(zhǔn)備工作計(jì)劃制定月工作計(jì)劃；2.根

32、據(jù)月工作計(jì)劃制定周明細(xì)工作計(jì)劃；（工作任務(wù)書）3.將本周工作計(jì)劃用郵件系統(tǒng)分發(fā)項(xiàng)目組全體人員；4.項(xiàng)目組工作人員根據(jù)工作計(jì)劃開展工作并提交工作成果到雙方項(xiàng)目經(jīng)理處；5.雙方項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)了解工作完成情況并共同討論是否調(diào)整下一步工作計(jì)劃；6.每周五下午雙方項(xiàng)目組召開會(huì)議，檢查本周工作完成情況并制定下周工作計(jì)劃；7.每周一用郵件形式通知項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目工作計(jì)劃的執(zhí)行情況與本周工作計(jì)劃；8.每月末通過會(huì)議形式召開項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員參與的工作計(jì)劃檢討會(huì)議，提交本月的工作計(jì)劃完成情況報(bào)告與下月工作計(jì)劃；9.當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)比較重大的特殊情況時(shí)，可不定期的召開項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，協(xié)商解決方案。6.2 問題管理問題管理

33、 (Issue Management)問題通過【EAS01_02_問題跟蹤記錄表.xls】記錄和跟蹤。通過項(xiàng)目組周例會(huì)進(jìn)行審核解決情況。6.3 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理 (Risk Containment)問題通過【EAS01_02_風(fēng)險(xiǎn)跟蹤記錄表.xls】記錄和跟蹤。通過項(xiàng)目組周例會(huì)進(jìn)行審核解決情況。6.4 變更管理變更管理 (Change Management)在執(zhí)行項(xiàng)目工作說明書時(shí)，如果發(fā)生項(xiàng)目范圍、執(zhí)行時(shí)間或人員需求的變動(dòng)，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)以下和客戶簽署的變更流程進(jìn)行處理, 并將新的項(xiàng)目范圍、執(zhí)行時(shí)間計(jì)劃及新的人員計(jì)劃安排，提交金蝶項(xiàng)目管理辦公室(PMO), PMO將跟蹤和控制內(nèi)部的變更管理。.

34、舉例:信息化建設(shè)及EAS系統(tǒng)的實(shí)施工作是一個(gè)由淺入深的過程，隨著項(xiàng)目的展開，雙方人員對(duì)業(yè)務(wù)及系統(tǒng)認(rèn)識(shí)的加深，必須產(chǎn)生少量新的需求在初始確定的實(shí)施范圍之外，由此將引發(fā)實(shí)施范圍和實(shí)施計(jì)劃的變更。變更控制是通過有序地管理變更來穩(wěn)定開發(fā)過程、減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。本程序的制定是為了檢查所有的變更請(qǐng)求，決定哪些需要實(shí)施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對(duì)方的認(rèn)可后，進(jìn)度和成本將相應(yīng)地做出調(diào)整。一個(gè)有效的變更控制程序?qū)τ诒苊忭?xiàng)目延期和超支是必要的。為使確保項(xiàng)目如期按質(zhì)完成，加強(qiáng)關(guān)鍵用戶的責(zé)任感，促使項(xiàng)目組成員及關(guān)鍵用戶能在初期較深入了解該項(xiàng)目和系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)要求等，以保證在項(xiàng)目實(shí)施初期能對(duì)項(xiàng)目有較完整規(guī)劃，項(xiàng)目實(shí)施

35、范圍變更應(yīng)嚴(yán)格按下圖（圖需求變更控制流程圖）要求進(jìn)行實(shí)施范圍變更。實(shí)施范圍變更流程圖申請(qǐng)受理評(píng)審申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)甲方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目例會(huì)申請(qǐng)人發(fā)出需求申請(qǐng)需求說明書審況需求，并簽字許可受理該需求？確認(rèn)需求，組內(nèi)通報(bào)Y拒絕受理需求的理由N接受范圍變更？結(jié)束本期實(shí)施范圍內(nèi)變更?Y更新實(shí)施范圍，并記錄變更列表YN記錄變更需求，列入下期實(shí)施范圍N結(jié)束變更備忘錄實(shí)施范圍變更流程圖流程圖說明：流程圖說明：1） 申請(qǐng)階段申請(qǐng)階段發(fā)起新需求申請(qǐng)可以是項(xiàng)目組成員，也可以是關(guān)鍵用戶（即，業(yè)務(wù)處理關(guān)鍵人員） 。發(fā)起時(shí)需認(rèn)真填寫變更申請(qǐng)表 （REQUEST FOR CHANGE，以下簡(jiǎn)稱RFC）(參見以下圖)，并需與所在部門

36、負(fù)責(zé)人確認(rèn)需求。部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)需求后須簽字后方可交項(xiàng)目經(jīng)理。.變更申請(qǐng)表變更申請(qǐng)(系統(tǒng)名稱)變更申請(qǐng)序號(hào)#：申請(qǐng)人：日期：申請(qǐng)變更內(nèi)容：申請(qǐng)變更原因：變更類別(標(biāo)明一個(gè))A.功能方面_B.運(yùn)行性能方面_C.文檔方面_授權(quán)人簽字：_日期：_.2） 受理申請(qǐng)受理申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理將在接到RFC的三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)收訖，并說明分析RFC，做出相應(yīng)的工程變更建議書（ENGINEERING CHANGE PROPOSAL，以下簡(jiǎn)稱ECP）所需的時(shí)間。如果金蝶是接收方，金蝶可對(duì)RFC分析報(bào)告以及ECP進(jìn)行收費(fèi)并以書面形式告知客戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，金蝶將于客戶同意收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)后三十天或雙方協(xié)定的時(shí)間內(nèi)，對(duì)RFC進(jìn)行分析研究并做相應(yīng)的ECP。ECP將就RFC中所提出的變更對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的影響做出以下幾方面的說明:基本變更文件的增改和刪除；軟件設(shè)計(jì)程序編碼的增加、修改和刪除；測(cè)試項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試和重新測(cè)試的修改；系統(tǒng)性能確認(rèn)修改項(xiàng)目對(duì)系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機(jī)器是否必要；培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃、課程準(zhǔn)備及教材；其他材料列出所有其它材料；人員需求確認(rèn)增加其他人員的必要性；進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)展情況、交付件的進(jìn)展速度和協(xié)議的終止日期；可能的費(fèi)用；3） 需求評(píng)審需求評(píng)審申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理需對(duì)ECP進(jìn)行書面確認(rèn)。任何雙方項(xiàng)目經(jīng)理不能解決的爭(zhēng)議將提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審議。在申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)