汽車電子行業(yè)發(fā)展1

1、第一章 汽車電子行業(yè)發(fā)展綜述 1.1 汽車電子行業(yè)定義及特征 1.1.1 行業(yè)定義 汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，包括發(fā)動機控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)（車身電子ECU）。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性。用傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。 1.1.2 行業(yè)產品分類 按照對汽車行駛性能作用的影響劃分，可以把汽車電子產品歸納為兩類：一類是汽車電子控制裝置，汽車電子控制裝置要和車上機械系統(tǒng)進行配合使用，即所謂“機電結合”的汽車電子裝置；它們包括發(fā)動機、底盤

2、、車身電子控制。例如電子燃油噴射系統(tǒng)、制動防抱死控制、防滑控制、牽引力控制、電子控制懸架、電子控制自動變速器、電子動力轉向等，另一類是車載汽車電子裝置，車載汽車電子裝置是在汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝置，它和汽車本身的性能并無直接關系。它們包括汽車信息系統(tǒng)（行車電腦）、導航系統(tǒng)、汽車音響及電視娛樂系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)、上網(wǎng)設備等。 2008 年的電子技術發(fā)展的方向向集中綜合控制發(fā)展：將發(fā)動機管理系統(tǒng)和自動變速器控制系統(tǒng)，集成為動力傳動系統(tǒng)的綜合控制（PCM）；將制動防抱死控制系統(tǒng)（ABS）、牽引力控制系統(tǒng)（TCS）和驅動防滑控制系統(tǒng)（ASR）綜合在一起進行制動控制；通過中央底盤控制器，將制動、

3、懸架、轉向、動力傳動等控制系統(tǒng)通過總線進行連接?？刂破魍ㄟ^復雜的控制運算，對各子系統(tǒng)進行協(xié)調，將車輛行駛性能控制到最佳水平，形成一體化底盤控制系統(tǒng)（UCC）。 由于汽車上的電子電器裝置數(shù)量的急劇增多，為了減少連接導線的數(shù)量和重量，網(wǎng)絡、總線技術在此期間有了很大的發(fā)展?？偩€技術是將各種汽車電子裝置連接成為一個網(wǎng)絡，通過數(shù)據(jù)總線發(fā)送和接收信息。電子裝置除了獨立完成各自的控制功能外，還可以為其它控制裝置提供數(shù)據(jù)服務。由于使用了網(wǎng)絡化的設計，簡化了布線，減少了電氣節(jié)點的數(shù)量和導線的用量，使裝配工作更為簡化，同時也增加了信息傳送的可靠性。通過數(shù)據(jù)總線可以訪問任 何一個電子控制裝置，讀取故障碼對其進行故障

4、診斷，使整車維修工作變得更為簡單。 1.1.3 行業(yè)特征分析 一是娛樂和主動安全成為汽車電子市場的主要增長點。隨著消費者對汽車娛樂性需求的不斷提高，車載娛樂系統(tǒng)產品技術快速發(fā)展。在汽車音響市場，和多碟是市場的主力產品，但增長速度非?？臁Ｔ诘妆P控制和安全領域，主動安全系統(tǒng)的普及成為市場的主要增長點。在防抱死系統(tǒng)（）普及的基礎上，基本完成了電子制動力分配（）和彎道制動力控制（）功能的升級；剎車輔助系統(tǒng)（）、急速防滑系統(tǒng)（）、電子穩(wěn)定程序（）和定速巡航等主動安全系統(tǒng)市場的不斷擴大以及安全氣囊產品的升級換代，共同推動了底盤控制和安全系統(tǒng)市場的增長。 二是高端汽車電子產品由高端車型不斷向低端車型滲透普及

5、。例如，之前主要裝備寶馬等高端車型。隨著市場的發(fā)展和價格的下降，開始在凱美瑞等中級車中普及，并已出現(xiàn)在奔騰等緊湊車型。由于緊湊型車和中級車是我國轎車市場的主要車型，市場規(guī)模快速增長。此外，中低端車型的倒車可視系統(tǒng)、車載導航系統(tǒng)的裝備率不斷提高。 三是汽車電子產品的國產化率不斷提高。國外企業(yè)和合資企業(yè)一直是中國汽車電子市場的主力，占據(jù)了大部分市場份額。但由于中國汽車廠商快速發(fā)展，技術水平不斷提高，在成本優(yōu)勢的推動下，本土企業(yè)的市場份額大大提升。國內企業(yè)首先在汽車音響和車載娛樂系統(tǒng)實現(xiàn)了突破，然后在安全氣囊、汽車防盜系統(tǒng)、汽車導航系統(tǒng)中快速地發(fā)展。在本土汽車廠商的帶動下，本土汽車電子企業(yè)在發(fā)動機管

6、理（）等領域也實現(xiàn)了市場突破。 1.3 汽車電子行業(yè)經濟指標分析 1.3.1 贏利性 汽車電子化被認為是汽車技術發(fā)展進程中的一次革命。汽車電子化的程度被看作是衡量現(xiàn)代汽車水平的重要標志，是用來開發(fā)新車型，改進汽車性能最重要的技術措施。汽車制造商認為增加汽車電子設備的數(shù)量、促進汽車電子化是奪取未來汽車市場的重要的有效手段。如今，每輛車上電子裝置在整個汽車制造成本中所占的比例由16%增至23%以上。一些豪華轎車上，使用單片微型計算機的數(shù)量已經達到48個，電子產品占到整車成本的50%以上。1.3.2 成長速度 圖表：2009-2014 年我國汽車電子市場規(guī)模 1.3.3 附加值的提升空間 國汽車產業(yè)

7、的繁榮直接帶動了汽車電子行業(yè)的迅速崛起。中國汽車產業(yè)近幾年快速發(fā)展，2014 年中國汽車市場全年總銷量約在 2374至2418萬輛左右，增長率為8%10%。下游應用市場的快速增長對汽車電子行業(yè)的發(fā)展起到巨大的推動作用。 市場需求的迅速釋放推動了汽車電子市場的增長。中國汽車產品的電子設備配備率一直處于國際水平之下，隨著近幾年來消費者對汽車安全性、舒適性和娛樂性的需求不斷增加，引發(fā)了整車裝備電子設備的熱潮。自診斷系統(tǒng)、電子穩(wěn)定系統(tǒng)(ESP)、導航設備（GPS）、胎壓監(jiān)測（TPMS）等一大批電子控制設備成為高端汽車的標準配置，并逐步向中低端車輛滲透。目前中國汽車電子市場又出現(xiàn)兩個新亮點：新能源汽車電

8、池監(jiān)控管理系統(tǒng)、服務于汽車下鄉(xiāng)戰(zhàn)略的汽車低成本影音娛樂系統(tǒng)。隨著整車的科技含量逐漸提升，單車所裝備的電子產品不斷增多，汽車電子在汽車成本中所占比重也有了較大提升，市場空間隨之廣闊。 1.3.4 進入壁壘退出機制 產品技術壁壘 汽車電子技術融合了電子技術、汽車技術、通信技術、計算機技術、網(wǎng)絡技術等多個專業(yè)領域的系統(tǒng)工程技術，市場對該領域的企業(yè)綜合技術能力要求很高。于汽車電子產品安裝在移動行駛的汽車上，應用環(huán)境嚴酷惡劣，需要適應各種復雜外部環(huán)境，因此對汽車電子產品的安全性、可靠性、耐久性、抗干擾、抗沖擊等現(xiàn)場實用特性要求苛刻。產品性能與企業(yè)在產品實現(xiàn)過程中所形成的產品功能邊界劃分經驗、控制模型、實

9、現(xiàn)方案、測試模型、參數(shù)標定等開發(fā)經驗積累密不可分，這類無形技術無不被國內外汽車電子企業(yè)視為最高技術機密而加以嚴格保密。前述技術由企業(yè)長期技術積淀所形成，必須具備獲取與轉化多學科交叉科研成果的資源，依靠一定的產業(yè)基礎和技術積累，經過長期產品開發(fā)實踐和時間積累獲得，短期內無法跨越，這也是我國汽車電子企業(yè)至今未能在動力與底盤控制等領域取得重大技術突破的主要原因所在。 市場進入壁壘由于汽車產品作業(yè)工況較為復雜，整車制造企業(yè)對投放市場的產品承擔著較大的質量追訴風險，因此汽車工業(yè)發(fā)展到今天已形成了一套對前端配套供應商嚴格的資質認證體系。企業(yè)進入客車車身電子行業(yè)首先須成為整車企業(yè)的合格供應商，目前國內客車企

10、業(yè)普遍要求配套供應商通過 ISO/TS16949 質量管理體系認證，并對供應商的采購、生產、檢驗、質量控制等方面進行嚴格的審核評定，只有通過其配套供應商認證的企業(yè)才能進入其配套體系，通常只有具備一定技術實、達到相應的規(guī)?；a、完善質量保證體系及健全售后服務體系的企業(yè)才能通過資質認證，成為合格供應商。其次，客車車身電子企業(yè)成為整車企業(yè)合格供應商后，整車企業(yè)還對其相關產品進行嚴格的產品測試，產品測試流程嚴格且周期較長，一種產品通過整車廠商的標配測試周期一般在6 個月至18 個月，關鍵部件認證周期更長。整車企業(yè)的認證、測試過程較為復雜，配套企業(yè)產品定型周期長，需要較多的資金投入及較長的時間成本，配

11、套關系替代成本較高，故一旦雙方建立起采購供應關系，往往會較為穩(wěn)定，對新進入企業(yè)拓展市場造成了較大困難。同時在車身電子領域，產品的開發(fā)需要較多的客戶資源支持，必須在汽車整車企業(yè)的開發(fā)架構體系下進行汽車電子產品的規(guī)劃、設計和開發(fā)，并形成較強的技術實力、質量一致性保證能力和持續(xù)穩(wěn)定提供產品的能力，否則很難形成符合整車企業(yè)要求的有市場競爭力的產品。 汽車電子技術作為新興交叉學科，是汽車技術與電子信息技術的融合，這一特征決定了產業(yè)發(fā)展對學科交叉型人才的高度依賴。汽車電子專業(yè)技術人才必須具有較高的理論素養(yǎng)和豐富的實際開發(fā)經驗，對汽車行業(yè)情況和特點要有深刻的認識和理解，對汽車產品的設計、開發(fā)、制造、銷售和管

12、理體系要有準確的把握。只有經過專業(yè)化的技術知識培訓，同時具有豐富汽車電子產品開發(fā)經驗，熟悉汽車電子產品的質量和各種性能要求，掌握汽車電子產品開發(fā)流程和評價方法的專業(yè)人才才能勝任。目前國內相關技術人員主要以汽車或電子專業(yè)為主，缺乏汽車和計算機軟件、嵌入式系統(tǒng)設計技術領域的復合型人才，行業(yè)專業(yè)技術人員通常只能由汽車電子企業(yè)自主培養(yǎng)，行業(yè)新進入企業(yè)難以從市場獲得高素質的專業(yè)技術人才。 技術支持保障壁壘 目前，世界汽車生產呈現(xiàn)出較高的專業(yè)化水平，國內外汽車整車制造商對汽車零部件供應商的依賴性逐步加強，也對汽車零部件供應商的技術支持保障能力提出了更高的要求，汽車零部件企業(yè)不僅需要能夠對客戶的不同需求作出

13、快速反應，并能夠持續(xù)按照嚴格的交貨期批量提供規(guī)格齊全的產品。同時國內客車制造行業(yè)具有與轎車不同的行業(yè)特點，產品具有批量小、車型多、用戶個性化需求差異大等特點，客車車身電子產品需按照客戶個性化需求設計、定制生產，功能設計更改頻繁，這對客車車身電子配套企業(yè)的技術支撐能力及售后服務保障能力提出了較大挑戰(zhàn)。只有具備較強技術支持保障能力和滿足客車行業(yè)特殊要求的技術支持管理模式的企業(yè)才能適應行業(yè)需求。 市場客戶壁壘 國內客車行業(yè)經過本世紀初以來的快速發(fā)展，目前已形成穩(wěn)定的行業(yè)格局，行業(yè)集中度較高，“三龍一通”成為市場的主導企業(yè)，其大中型客車市場占有率合計超過 50%，并已形成較為穩(wěn)定的零部件供應配套體系，

14、這對國內客車車身電子新進入企業(yè)開拓市場造成較大挑戰(zhàn)。 1.3.5 風險性 1. 汽車電子行業(yè)進入門檻高 作為整車配套產品，必須適應整車對可靠性、穩(wěn)定性、安全性的要求，從設計到生產定型需經過 23 年的嚴格測試認證以及數(shù)百萬公里以上路測檢驗。產品定型周期長，進入門檻高，不具備規(guī)模和技術實力的企業(yè)難以進入。 2. 國產汽車電子產品前裝難 我國汽車市場以合資或授權生產的國外品牌為主，國產品牌數(shù)量少，市場份額有限。國產汽車電子產品難以進入合資或授權生產的國外品牌整車廠配套體系，一方面是由于我國汽車電子研發(fā)和制造水平與國外差距較大，汽車電子技術成熟度及產品的可靠性、安全性和穩(wěn)定性不夠；另一方面是在國內合

15、資整車廠中，產品設計和零部件選型采購由外方決定，國產汽車電子產品難以進入國外品牌汽車的前裝配套體系。 3. 缺乏核心技術，企業(yè)研發(fā)投入不足 國產汽車電子后裝產品已形成產業(yè)化，具備一定的競爭優(yōu)勢，但普遍技術含量低、利潤少、競爭激烈，低價格成為主要競爭手段。在技術含量和價值更高的發(fā)動機（動力）控制系統(tǒng)、底盤（安全）控制系統(tǒng)、車身電子等前裝市場，核心技術掌握在國外企業(yè)手中。國內企業(yè)面臨重重專利和技術壁壘，短期內難以被整車廠家認可，處于競爭劣勢。 4. 產業(yè)鏈不完善，上下游互動機制尚未形成 產業(yè)鏈發(fā)展不成熟，上下游沒有互相帶動，也就形不成汽車電子產業(yè)鏈緊密協(xié)同作戰(zhàn)局面。整車廠、新興的汽車電子制造商及相關汽車研發(fā)院根據(jù)整車產品配臵需求開展項目合作的商業(yè)模式沒有完全建立起來。由于缺乏整車的需求牽引，汽車電子制造商不得不自行研發(fā)產品的功能性樣機，然后送到整車廠接受測試，通過測試之后才尋求配套廠家。這一研究與實踐的過程復雜繁瑣，而且存在不同車型、不同汽車制造廠的標準不統(tǒng)一的問題，因此，做出的產品在穩(wěn)定性、安全性和一致性上難以達到國際標準的要求。 5. 國內缺乏汽車電子專業(yè)人才 在汽車機械技術和電子技術結合這一環(huán)節(jié)上，本