股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議(一)范本

1、合同訂立原那么平等原那么：根據(jù)?中華人民共和國合同法?第三條：“合同當(dāng)事人的法律地位平等， 一方不得將自己的意志強(qiáng)加給另一方的規(guī)定，平等原那么是指地位平等的合同 當(dāng)事人，在充分協(xié)商達(dá)成一致意思表示的前提下訂立合同的原那么。這一原那么包 括三方面內(nèi)容：合同當(dāng)事人的法律地位一律平等。不管所有制性質(zhì)，也不問 單位大小和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的強(qiáng)弱，其地位都是平等的。合同中的權(quán)利義務(wù)對等。 當(dāng)事人所取得財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)或工作成果與其履行的義務(wù)大體相當(dāng)；要求一方不得 無償占有另一方的財(cái)產(chǎn)，侵犯他人權(quán)益；要求禁止平調(diào)和無償調(diào)撥。合同當(dāng) 事人必須就合同條款充分協(xié)商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌 駕于另一方之上，不得

2、把自己的意志強(qiáng)加給另一方，更不得以強(qiáng)迫命令、脅迫 等手段簽訂合同。自愿原那么：根據(jù)?中華人民共和國合同法?第四條：“當(dāng)事人依法享有自愿訂立合同 的權(quán)利，任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)的規(guī)定，民事活動(dòng)除法律強(qiáng)制性的規(guī) 定外，由當(dāng)事人自愿約定。包括：第一，訂不訂立合同自愿；第二，與誰訂合 同自愿，；第三，合同內(nèi)容由當(dāng)事人在不違法的情況下自愿約定；第四，當(dāng)事 人可以協(xié)議補(bǔ)充、變更有關(guān)內(nèi)容；第五，雙方也可以協(xié)議解除合同；第六，可 以自由約定違約責(zé)任，在發(fā)生爭議時(shí)，當(dāng)事人可以自愿選擇解決爭議的方式。 公平原那么：根據(jù)?中華人民共和國合同法?第五條：“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循公平原那么確定 各方的權(quán)利和義務(wù)的規(guī)定，公平

3、原那么要求合同雙方當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)要 公平合理具體包括：第一，在訂立合同時(shí)，要根據(jù)公平原那么確定雙方的權(quán)利和 義務(wù)；第二，根據(jù)公平原那么確定風(fēng)險(xiǎn)的合理分配；第三，根據(jù)公平原那么確定違 約責(zé)任。 老實(shí)信用原那么：根據(jù)?中華人民共和國合同法?第六條：“當(dāng)事人行使權(quán)利、履行義務(wù)應(yīng) 當(dāng)遵循老實(shí)信用原那么的規(guī)定，老實(shí)信用原那么要求當(dāng)事人在訂立合同的全過程 中，都要老實(shí)，講信用，不得有欺詐或其他違背老實(shí)信用的行為。 善良風(fēng)俗原那么：根據(jù)?中華人民共和國合同法?第七條：“當(dāng)事人訂立、履行合同，應(yīng)當(dāng) 遵守法律、行政法規(guī)，尊重社會公德，不得擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，損害社會公共 利益的規(guī)定，“遵守法律、行政法規(guī)，尊

4、重社會公德，不得擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩 序和損害社會公共利益指的就是善良風(fēng)俗原那么。包括以下內(nèi)涵：第一，合同 的內(nèi)容要符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的精神和原那么。第二，合同的內(nèi)容要符合社 會上被普遍認(rèn)可的道德行為準(zhǔn)那么。本協(xié)議于 年月由以下各方簽訂： 主承銷商甲方：a證券股份法定代表人： 法定地址： ： ： 聯(lián)系人： 副主承銷商乙方： b 證券股份法定代表人： 法定地址： ： ： 聯(lián)系人： 分銷商丙方：排名不分先后c 證券股份法定代表人： 法定地址： ： ： 聯(lián)系人： d 證券股份有限公司法定代表人： 法定地址： ： ： 聯(lián)系人： e 證券股份有限公司法定代表人： 法定地址： ： ： 聯(lián)系人： 鑒于：1甲方

5、作為主承銷商與 股份下簡稱“發(fā)行人簽訂了?承銷協(xié)議?，根據(jù)該協(xié)議，發(fā)行人 同意由甲方組織承銷團(tuán)，負(fù)責(zé)其 a 股發(fā)行的承銷工作；2甲方指定乙方作為本次 a 股發(fā)行的副主承銷商，丙方為本次 a 股發(fā)行的分銷商；3各承銷商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為 a 股發(fā)行所作的 安排。故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下： 第一條 余額包 銷1 1 各方同意：1 1 1 甲方作為本次 a 股發(fā)行的主承銷商，負(fù)責(zé)本次 a 股發(fā) 行的承銷團(tuán)的組織協(xié)調(diào)工作。112 本次向社會公眾發(fā)行的 a 股采取“上網(wǎng)定價(jià)的發(fā)行 方式，其發(fā)行價(jià)格為 元/ 股以中國證監(jiān)會最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn)。113 承銷團(tuán)成員以余額包銷方式進(jìn)行本次發(fā)

6、行的 a 股的承 銷工作。114 在本次發(fā)行的 a 股中，承銷團(tuán)成員承當(dāng)?shù)挠嗫畎N比 例分別為：公司包銷比例 %主承銷商 a 證券股份 30副主承銷商 b 證券股份 25分銷商 c 證券股份 18分銷商 d 證券 股份 15分銷商 e 證券股份 121 2 各方按以下的規(guī)定進(jìn)行本次 a 股發(fā)行的承銷工作：1 2 1 本協(xié)議簽署后，副主承銷商和分銷商應(yīng)積極配合主承 銷商做好本次 a 股的發(fā)行工作。122 承銷期為發(fā)布招股說明書概要日起至主承銷商向 發(fā)行人劃撥股款之日止包括首尾兩日。1 2 3 主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對 剩余a股以a股發(fā)行價(jià)進(jìn)行包銷，并在申購期三個(gè)連續(xù)工作日

7、結(jié)束后三日內(nèi)將款項(xiàng)劃入主承銷商指定的賬戶中。124 承銷期結(jié)束后五日內(nèi)，主承銷商將承銷費(fèi)用劃入副主 承銷商和分銷商指定的賬戶中。125 假設(shè)不存在剩余股份，主承銷商在向發(fā)行人劃撥股款的 同時(shí)，將包銷費(fèi)用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。13 如果任何一方?jīng)]有按 12 款的規(guī)定支付到期的應(yīng)付款 項(xiàng)，違約方應(yīng)向遭受損失的守約方支付該筆款項(xiàng)從違約之日起到實(shí) 際支付日為止、每日萬分之 的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關(guān)各方所造成的損失及發(fā)生的額外費(fèi)用。第二條承銷費(fèi)用21 鑒于主承銷商牽頭組織承銷團(tuán)，并在整個(gè)包銷過程中負(fù) 主要包銷責(zé)任，同時(shí)負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù)，故在本次包銷結(jié)束后， 主承銷商先

8、行扣除承銷費(fèi)用總額的 %作為其組織協(xié)調(diào)費(fèi)，余額由 承銷團(tuán)成員按照各自包銷比例進(jìn)行分配，作為承銷團(tuán)成員根據(jù)本協(xié) 議提供包銷效勞應(yīng)獲得的承銷費(fèi)用。23 副主承銷商及分銷商因本次 a 股發(fā)行而發(fā)生的一切費(fèi) 用，由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第 22 條規(guī)定的各自承銷費(fèi)用 中開支。 第三條 聲明、保證和承諾3 1 各方向其他方做出以下聲明、保證和承諾，并確認(rèn)其他 承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：3 1 1 本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權(quán)從事證 券承銷業(yè)務(wù)。312 本承銷商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本 協(xié)議一經(jīng)簽署即對其構(gòu)成具有法律約束力的文件。3 1 3 本承銷商在本協(xié)

9、議中承當(dāng)?shù)牧x務(wù)是合法有效的，其履 行不會與其承當(dāng)?shù)钠渌贤x務(wù)相沖突，也不會違反任何法律。32 各項(xiàng)聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí) 而做出的。3 3 各項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋，不受其他各項(xiàng)聲 明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在 a 股發(fā)行結(jié)束后 仍保持其全部效力。 第四條 終止各承銷商根據(jù)第 12 條的規(guī)定履行義務(wù)后，本協(xié)議終止。 第五條 保密5 1 非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而 獲得的、與以下各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：5 1 1 本協(xié)議的各項(xiàng)條款；5 1 2 有關(guān)本協(xié)議的談判；5 1 3 本協(xié)議的標(biāo)的；5 1 4 各方的商業(yè)秘密。5 2 非因法律規(guī)定，副主承銷商及分銷商應(yīng)對完本錢次承銷 而獲得的主承銷商的信息資料嚴(yán)格保密。 第六條 轉(zhuǎn)讓6 1 本協(xié)議對各方及其繼承人均有約束力。6 2 未經(jīng)各方協(xié)商一致，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在 本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。 第七條 爭議解決任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，應(yīng)由各方友好協(xié) 商解決。如協(xié)商不成，那么任何一方均可將爭議提交 仲裁委員會，并按照該會揭示