客戶管理概述

1、目 錄.客戶管理概述.我的客戶界面介紹編輯操作如何新建客戶如何修改客戶如何避免客戶名稱相同如何歸還客戶如何共享客戶如何指派客戶如何打印客戶信息如何查詢客戶如何編輯聯(lián)系人如何新建修改聯(lián)系人如何刪除聯(lián)系人如何編輯聯(lián)系人的社會關系如何建立客戶交往記錄如何建立客戶報價如何建立客戶合同如何建立客戶已收如何建立客戶應收如何上傳客戶附件如何取消和變更共享如何進行排序.共享客戶操作介紹如何查看下級客戶如何查看其他人共享給我的客戶如何在“共享客戶”中查詢客戶記錄如何收回客戶如何指派客戶如何進行排序客戶池操作介紹如何在“客戶池”中編輯客戶如何刪除“客戶池”中的客戶如何在“客戶池”中領用客戶如何在“客戶池”中收回客

2、戶如何在“客戶池”中指派客戶如何打印客戶記錄如何在“客戶池”查看客戶的有關信息如何進行排序.應用案例“指派”的應用“共享”的應用.客戶管理概述客戶是銷售工作的基礎，客戶管理模塊也是銷遙行產(chǎn)品最重要的模塊之一?？蛻艄芾碛伞翱蛻舫亍薄ⅰ拔业目蛻簟?、“共享客戶”三個模塊組成，可以有效管理和保護公司的客戶資源，防止客戶信息的流失，同時防止搶單和撞單情況的發(fā)生?？蛻舫兀轰N遙行銷售管理軟件在國內(nèi)首次將“客戶池”概念運用到銷售管理產(chǎn)品中。在客戶池中創(chuàng)建新的客戶資源，客戶信息將永久性保存在數(shù)據(jù)庫中成為企業(yè)財產(chǎn)，銷售團隊可以通過“共享客戶”實現(xiàn)信息共享。銷售人員通過“新建并領用”或“領用”功能來創(chuàng)建或領用客戶信

3、息，可以有效防止搶單和撞單。我的客戶：在客戶池中領取后，這條客戶資料就成為領用人的客戶了。包括客戶聯(lián)系方式等基本信息，歷史報價，交往記錄，合同，成本費用，等所有客戶信息都可以在這個模塊內(nèi)創(chuàng)建或修改，同時你可以輸入關鍵字快速查詢這些信息，以前需要幾天完成的工作，現(xiàn)在只需要幾秒種就可以實現(xiàn)，大大縮短了時間，提高的工作效率。共享客戶：您可以將有用客戶信息共享給團隊里的同事，也可以看到其他同事共享給您的客戶信息。.我的客戶界面介紹 在“我的客戶”模塊中可以管理您擁有的或者已領用的客戶，可以進行新增、修改、歸還、共享等操作，提供快速搜索和高級查詢功能，為“合同”、“報價”等其他模塊提供客戶信息?！拔业目?/p>

4、戶”界面圖【新建】：打開一個空白的客戶編輯頁面，用于添加一條客戶記錄； 【編輯】：打開一條客戶記錄，修改客戶信息；【歸還】：當您不再需要使用該客戶資料時，可選擇歸還，即可將該客戶資料歸還到客戶池中，客戶變成“未領用”狀態(tài)，其他同事可以領用；【共享】：將“我的客戶”共享給其他同事，被共享者不具備修改客戶資料的權限；【指派】：將客戶移交給別人，當前用戶將不在擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關信息的權限；【打印列表】：將“我的客戶”當前頁列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：根據(jù)組合查詢頁面提供的查詢條件進行更精確的客戶查詢；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄與當前數(shù)據(jù)庫中保持同步

5、；【搜索】：在快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱等條件可以快速搜索到相關客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：可以查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。編輯操作如何新建客戶當銷售人員收集到新客戶的資料后，即可將資料輸入銷遙行產(chǎn)品中，并在此基礎上做相應客戶管理和銷售管理的操作。首先，在“我的客戶”或者“客戶池”的菜單欄單擊【新建】，進入新建客戶頁面，圖然后，在新建客戶頁面，可以輸入客戶的相關信息。新建客戶信息頁面【保存并新建】：保存客戶信息到“我的客戶”，不關閉新建頁面，可以繼續(xù)新建客戶?！緞?chuàng)建機會】：保存客戶信息到“我的客戶”，關閉新建客戶頁面并打開新建機會頁面

6、（新建機會可參見機會管理章節(jié)）?！颈４妗浚罕４婵蛻粜畔⒌健拔业目蛻簟焙箨P閉新建頁面?！救∠浚宏P閉當前頁面，正在編輯的信息不做任何保存。如何修改客戶打開客戶修改頁面有兩種方式：直接點擊列表中的某個客戶名稱選中列表中的某個客戶前的復選框，單擊【編輯】,打開修改頁面后，修改客戶的相關信息，然后單擊【保存】，修改后的信息就被保存到數(shù)據(jù)庫了。如何避免客戶名稱相同打開新建編輯客戶頁面，在客戶名稱里輸入內(nèi)容，比如，輸入“商策”，然后單擊后面的【搜索】按鈕，彈出的小窗口里列出了客戶名稱里有“商策”關鍵字的客戶，這樣可以進行同名檢查，避免輸入重復的客戶名稱。圖如何歸還客戶在客戶列表中選中一條或者多條記錄，單擊

7、【歸還】，將已經(jīng)領用的客戶歸還到客戶池，在“我的客戶”中將瀏覽不到被歸還的客戶。圖如何共享客戶i. 在客戶列表中選中一條或者多條記錄，單擊【共享】，打開增加共享人頁面，選擇要共享的人員，然后單擊頁面右下角的【共享】圖圖ii. 也可以在明細標簽欄內(nèi)增加共享人圖【新建】：在列表中點擊要共享的客戶記錄，然后在共享標簽頁面中單擊【新建】（操作步驟可參照以上）。【刪除】：選中要刪除的共享人記錄，單擊【刪除】，被刪除的共享人在其“共享客戶”中將瀏覽不到該客戶。如何指派客戶在客戶列表中選中一條記錄，單擊【指派】，選擇被指派人，派后在“我的客戶”中瀏覽不到被指派的客戶。不能批量指派。如何打印客戶信息打印客戶信

8、息有兩種形式：i. 打印列表：在“我的客戶”頁面中，單擊【打印列表】，打開打印頁面，顯示當前頁的所有客戶記錄ii. 打開客戶的編輯頁面，在編輯頁面中單擊【打印】，打印該客戶的具體信息如何查詢客戶在“我的客戶”模塊中，銷遙行軟件同樣提供了多種客戶查詢功能，包括客戶名稱、聯(lián)系人、種類，以及高級查詢功能，并且支持模糊查詢。i. 高級查詢可以單擊【組合查詢】，打開客戶組合查詢頁面，客戶組合查詢頁面ii. 快速查詢時，可在快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱、聯(lián)系人或者種類，單擊【搜索】，列表中便會顯示客戶名稱有“企業(yè)”關鍵字的所有客戶，聯(lián)系人亦然?？焖偎阉鳈谌绾尉庉嬄?lián)系人 聯(lián)系人是客戶的重要部分，及時更新聯(lián)系人信

9、息使你保持跟蹤客戶，不讓客戶信息流失；客戶下的聯(lián)系人有主、非主聯(lián)系人之分，主聯(lián)系人顯示在客戶列表中。【新建】：打開一個空白的聯(lián)系人編輯頁面，用于添加一條聯(lián)系人記錄； 【編輯】：打開一條聯(lián)系人記錄，修改聯(lián)系人信息；【刪除】：刪除一條或多條聯(lián)系人記錄。如何新建修改聯(lián)系人i. 在客戶列表中點擊需要編輯聯(lián)系人信息的客戶記錄，打開明細標簽欄內(nèi)的聯(lián)系人選項卡，單擊【新建】，填寫好聯(lián)系人信息，單擊新建聯(lián)系人頁面中的【保存】。編輯頁面ii. 修改聯(lián)系人信息時，先選中聯(lián)系人前面的復選框，然后單擊【編輯】，操作步驟與新建時相似。如何刪除聯(lián)系人選中聯(lián)系人前面的復選框，單擊【刪除】，確定提示信息后，選中的聯(lián)系人記錄便

10、被刪除，可以選擇多條進行刪除。如何編輯聯(lián)系人的社會關系在聯(lián)系人選項卡中單擊【新建】，或者選中一條聯(lián)系人記錄單擊【編輯】，打開聯(lián)系人的新建編輯頁面，在頁面的下半部分可查看到社會關系，其中列表中的關系可在“系統(tǒng)設置”中的“數(shù)據(jù)字典”里設置（具體參照系統(tǒng)設置章節(jié)）i. 要新建該聯(lián)系人的社會關系，點擊關系的下拉列表選擇關系，在姓名列中輸入姓名。ii. 要刪除社會關系，可選中記錄前的復選框，單擊【刪除】按鈕，即可清除社會關系。如何建立客戶交往記錄 單擊【交往記錄】標簽，單擊標簽下的【新增】按鈕，彈出日程編輯頁面。輸入交往信息后單擊【保存】按鈕。（具體操作及注意事項請參照日程章節(jié)）如何建立客戶報價 在明細

11、欄中有“報價”標簽，點擊此標簽可查看或編輯客戶的報價記錄報價標簽【新建】：打開一個空白的報價編輯頁面，用于添加一條報價記錄（具體參照報價管理章節(jié)） 【編輯】：打開一條報價記錄，修改報價信息（具體參照報價管理章節(jié)）；【刪除】：刪除一條或多條報價記錄；【打印列表】：將報價列表顯示的記錄打印輸出。如何建立客戶合同 在明細欄中有“合同”標簽，點擊此標簽可查看或編輯客戶的合同記錄合同明細標簽【新建】：打開一個空白的合同編輯頁面，用于添加一條合同記錄（具體參照合同管理章節(jié)） 【編輯】：打開一條合同記錄，修改合同信息（具體參照合同管理章節(jié)）；【刪除】：刪除一條或多條合同記錄；【打印列表】：將合同列表顯示的記

12、錄打印輸出；狀態(tài)查詢：點擊合同選項卡頁面中的狀態(tài)下拉列表，選擇合同狀態(tài)，列表中就能顯示出查詢的結(jié)果。如何建立客戶已收在明細欄中有“已收”標簽，點擊此標簽可查看客戶的已收記錄，已收記錄對應的都是收款的合同（建立客戶的應收請具體參照已收章節(jié)）。如何建立客戶應收 在明細欄中有“應收”標簽，點擊此標簽可查看客戶的應收記錄，應收記錄對應的都是正在履行的合同（建立客戶的應收請具體參照應收章節(jié)）。應收明細標簽如何上傳客戶附件 單擊明細欄內(nèi)的【附件】標簽，單擊【新建】按鈕，選擇需要上傳的附件進行上傳后，單擊【保存】。如何取消和變更共享在“我的客戶”中檢索到需操作的客戶，點擊該客戶，在明細欄選擇“共享”，即可查

13、詢到當前的共享情況。i. 單擊【新建】，打開增加共享人頁面，選擇要共享的人員，然后單擊頁面右下角的【共享】，具體參照以上所述。ii. 在共享對象前打勾，并點擊“刪除”按鈕，即可取消對該同事的共享。如何進行排序單擊標題欄上的標題名字實現(xiàn)升序降序排序。例如單擊“客戶名稱”這個標題，客戶記錄就會按客戶名稱進行排序，方便用戶瀏覽。.共享客戶 在“共享客戶”中，可以查看下級和其他人共享給我的客戶，通過共享功能，您讓其他同事可以了解到該客戶的各項信息，并在此基礎上進行業(yè)務方面的操作，被共享人無法修改他人共享客戶的基本信息。共享客戶界面圖【收回】：將下級或其他人共享給我的客戶放回到客戶池中；【指派】：將下級

14、或其他人共享給我的客戶客戶移交給別人，原來擁有者將不在擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關信息的權限；【打印列表】：將“共享客戶”列表顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：根據(jù)組合查詢頁面提供的查詢條件進行更精確的客戶查詢，包括自己的、下級的、其他人共享給我的客戶記錄；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄與當前數(shù)據(jù)庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱等條件可以快速搜索到相關客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：可以查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。操作介紹如何查看下級客戶i. 如果上下級強制共享是開啟，選擇下級客戶查看，則顯

15、示下級領用的客戶；ii. 如果上下級強制共享是關閉，選擇下級客戶查看，則顯示下級共享給我的客戶。 （設置上下級強制共享在“系統(tǒng)設置”模塊中的“參數(shù)設置”子模塊里）如何查看其他人共享給我的客戶選擇快速搜索欄中的“全部”單選項，單擊旁邊的放大鏡按鈕，在彈出的選擇框內(nèi)選擇要查看的有共享給我客戶的相關人員。圖如何在“共享客戶”中查詢客戶記錄查詢客戶記錄的方法有兩種：i. 單擊【組合查詢】來進行詳細查詢，在組合查詢頁面中，不輸入任何信息，直接單擊【查詢】后顯示我的、我下級的及其他人共享給我的客戶；ii. 利用快速搜索欄上的搜索條件進行快速搜索查詢a) 選擇“下屬的客戶”單選項，然后輸入查詢條件，再單擊【

16、搜索】可以查詢下屬創(chuàng)建或擁有的客戶記錄；b) 選擇“全部”單選項，然后輸入查詢條件，再單擊【搜索】可以查詢自己的或下屬創(chuàng)建或擁有的客戶記錄，還可查詢平級共享的客戶記錄；c) 利用翻頁來逐頁查詢。如何收回客戶在“共享客戶”列表中選中要收回的客戶記錄，單擊【收回】，確定提示信息后，被收回的客戶記錄回到“客戶池”當中，原先擁有該客戶的擁有者不在擁有該客戶。如何指派客戶在“共享客戶”列表中選中一條記錄，單擊【指派】，選擇被指派人，指派完成后被指派人擁有該客戶。如何進行排序單擊標題欄上的標題名字實現(xiàn)升序降序排序。例如單擊“客戶名稱”這個標題，客戶記錄就會按客戶名稱進行排序，方便用戶瀏覽?？蛻舫?在“客戶

17、池”中可以檢索到公司所有備用客戶的清單，包括“已領用”和“未領用”的客戶，但在“客戶池”中不能查看客戶的詳細信息，只能查看公開信息。 客戶池界面圖【新建】：打開一個空白的客戶編輯頁面，用于添加一條客戶記錄，新增的客戶狀態(tài)在“客戶池”中是“未領用”；【刪除】：刪除未領用的客戶記錄，對于已領用的客戶不能刪除；【領用】：在客戶池中領用“未領用”的客戶，使之成為領用人的客戶；【收回】：將已領用的客戶放回到“客戶池”中，狀態(tài)變成“未領用”，原來擁有該客戶的人不再擁有?！局概伞浚簩⒖蛻粢平唤o別人，當前用戶將不在擁有該客戶，被移交者擁有修改該客戶記錄所有相關信息的權限；【打印列表】：將“我的客戶”當前頁列表

18、顯示的記錄打印輸出；【組合查詢】：根據(jù)組合查詢頁面提供的查詢條件進行更精確的客戶查詢；【刷新】：刷新頁面后能保持當前頁面的記錄與當前數(shù)據(jù)庫中保持同步；【搜索】：在快速搜索欄內(nèi)輸入客戶名稱等條件可以快速搜索到相關客戶；全選按鈕：點擊全選按鈕的勾選框可選中當前頁的所有記錄，進行批量處理；翻頁：可以查看首頁、上一頁、下一頁、末頁等記錄。操作介紹如何在“客戶池”中編輯客戶請參照“我的客戶”如何編輯我的客戶如何刪除“客戶池”中的客戶選擇一條或多條“未領用”客戶記錄，單擊【刪除】，將“未領用”的客戶從“客戶池”中刪除，對于“已領用”的客戶不允許刪除。如何在“客戶池”中領用客戶選擇一條或多條“未領用”客戶記

19、錄，單擊【領用】，即可將該客戶領用到“我的客戶”中，被領用的客戶從“未領用”變成“已領用”，對于“已領用”客戶不能再次領用。如何在“客戶池”中收回客戶選擇一條或多條“已領用”客戶記錄，單擊【收回】，即可將該客戶放回到“客戶池”中，被收回的客戶從“已領用”變成“未領用”，對于未被領用的客戶不能進行收回操作。如何在“客戶池”中指派客戶 參照“我的客戶”如何指派客戶如何打印客戶記錄將客戶記錄檢索到要打印的當前頁，單擊【打印列表】，即可將當前頁打印輸出。如何在“客戶池”查看客戶的有關信息 在“客戶池”中不能查看客戶的詳細信息，只能查看公開信息，點擊要查看的客戶記錄，在明細欄的“公開信息”選項卡頁面查看。如何進行排序 單擊標題欄上的標題名字實現(xiàn)升序降序排序。例如單擊“客