首次訂單打樣管理流程

1、X X X X X X有限公司文件首次訂單、打樣管理流程文件編號：AL-WI-GM-009版本狀態(tài)：A/0編制:批準(zhǔn)： 生效日期：2020年1月8日X X X X X X有限公司文件文件編號：AL-WI-GM-009版本狀態(tài)：A/0首次訂單、打樣管理流程歷史制/修訂紀(jì)要制/修訂時(shí)間制/修訂摘要制/修訂人核準(zhǔn)者版本備注本次制/修訂說明編制/修訂原因說明：根據(jù)公司發(fā)展及管理需要，制定本流程。原章節(jié)號現(xiàn)章節(jié)號修訂（內(nèi)容）/X X X X X X有限公司文件文件編號：AL-WI-GM-009版本狀態(tài)：A/0首次訂單、打樣管理流程簽批頁簽名/日期制修訂人：制修訂部門審核:ISO事務(wù)所審核意見:相關(guān)部門會

2、簽:1.研發(fā)部：7.人力資源部：2.技術(shù)部：8.營銷事業(yè)部：3.品質(zhì)部：9.海外事業(yè)部：4.生產(chǎn)部：10.OEM事業(yè)部：5.PMC 部：11.采購部：6.倉務(wù)部：12.財(cái)務(wù)部：審批意見:X X X X X X有限公司文件文件編號：AL-WI-GM-009版本狀態(tài)：A/0首次訂單、打樣管理流程1. 目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部相關(guān)聯(lián)部門之間的信息有效溝通并及時(shí)傳遞，減少OEM改卜貿(mào)訂單作業(yè)失誤率，降低客戶客訴頻率，提高客戶滿意度，促進(jìn)公司各部門協(xié)作能力。2. 適用范圍本文件適用丁公司所有銷售訂單及國際貿(mào)易的相關(guān)業(yè)務(wù)處理。3. 職責(zé)3.1 OEM部、國際貿(mào)易部、銷售部職責(zé)：3.1.1負(fù)責(zé)收集并傳遞客戶要求

3、，同客戶進(jìn)行溝通、報(bào)價(jià)、議價(jià)、談判，促成訂單，簽訂合同。3.1.2負(fù)責(zé)填寫顧客技術(shù)需求表對客戶要求進(jìn)行公司內(nèi)部傳遞。3.1.3負(fù)責(zé)輔助PM借S跟蹤采購部自采材料到位情況，負(fù)責(zé)主導(dǎo)跟進(jìn)客供物料到位情況，PMC排產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)部實(shí)際生產(chǎn)情況，根據(jù)客戶需求情況發(fā)布訂單調(diào)整、變更及取消通知。3.1.4負(fù)責(zé)與客戶溝通是否打樣及對打樣樣品是否滿足客戶需求進(jìn)行確認(rèn)。3.1.5負(fù)責(zé)跟蹤客訴處理狀態(tài)；負(fù)責(zé)與客戶簽訂打樣協(xié)議確定打樣收款方式；負(fù)責(zé)跟蹤倉務(wù)部發(fā)貨情況；負(fù)責(zé)進(jìn)行客情維護(hù)。3.1.6負(fù)責(zé)填寫新產(chǎn)品合同/訂單評審表，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。3.2研發(fā)部職責(zé)：3.2.1負(fù)責(zé)根據(jù)OEM#、外貿(mào)部、銷售部提供的信

4、息及要求進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)可行性評估，新產(chǎn) 品開發(fā)流程管控，必要時(shí)組織采購部、生產(chǎn)技術(shù)人員、品質(zhì)部進(jìn)行技術(shù)評審并反饋評審結(jié)果。3.2.2負(fù)責(zé)初步BOM勺編制，負(fù)責(zé)最終工藝確定、BOMft變更編制。3.2.3負(fù)責(zé)配合OEM®、外貿(mào)部、銷售部及財(cái)務(wù)部進(jìn)行新產(chǎn)品估價(jià)。3.2.4負(fù)責(zé)根據(jù)OEM®、外貿(mào)部、銷售部提供的信息落實(shí)包裝袋、紙箱尺寸設(shè)計(jì)。3.3品質(zhì)部職責(zé)3.3.1負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)料、生產(chǎn)、成品等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的質(zhì)量把控，成品檢驗(yàn)的出廠報(bào)告或官方的檢測報(bào)告的提供及主導(dǎo)打樣、首次訂單異?？驮V的跟蹤處理及效果驗(yàn)證。3.4生產(chǎn)部職責(zé)：3.4.1負(fù)責(zé)參與合同/訂單的評審工作，特別針對交期進(jìn)行評

5、審。3.4.2負(fù)責(zé)根據(jù)合同評審表、生產(chǎn)計(jì)劃、工藝要求合理安排生產(chǎn)。3.4.3負(fù)責(zé)針對由丁生產(chǎn)造成的打樣、首次訂單異?？驮V的處理、糾正預(yù)防措施的制定。3.5采購部職責(zé)：X X X X X X有限公司文件文件編號：AL-WI-GM-009版本狀態(tài)：A/0首次訂單、打樣管理流程3.5.1負(fù)責(zé)根據(jù)PM即制的物料需求計(jì)劃制定自采物料的采購計(jì)劃。3.5.2負(fù)責(zé)進(jìn)行材料采購，確保材料保質(zhì)保量按期交貨。3.6 PMC職責(zé)3.6.1負(fù)責(zé)根據(jù)合同/訂單評審表及相關(guān)銷售訂單信息，以及采購部的材料采購周期，合理 安排生產(chǎn)計(jì)劃及編制物料需求計(jì)劃（包括自采物料及客供物料），保證生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確和物 料到位以滿足生產(chǎn)需求。3.

6、6.2負(fù)責(zé)根據(jù)訂單需求主導(dǎo)跟蹤采購部自采物料、OEM?/外貿(mào)部/銷售部客供物料到廠情況。3.7財(cái)務(wù)部職責(zé)：3.7.1負(fù)責(zé)客戶的賬目核對及回款發(fā)貨審核。3.7.2負(fù)責(zé)進(jìn)出口的相關(guān)報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)。3.8倉務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)客戶的原、輔材料及成品的庫房保管、備料 /貨、發(fā)料/貨及物流跟蹤。4. 作業(yè)說明4.1顧客技術(shù)要求收集：4.1.1 OEM部、外貿(mào)部、銷售部業(yè)務(wù)承接人員根據(jù)客戶溝通情況，確定是否需要填寫顧客技 術(shù)需求表。當(dāng)顧客無特殊要求時(shí)，可參照我司已有產(chǎn)品型號匯入（注明規(guī)格型號）。4.1.2當(dāng)客戶要求出現(xiàn)下列情形時(shí)，OEhO、外貿(mào)部、銷售部人員必須填寫顧客技術(shù)需求表： 客戶提供樣品且樣品外觀、規(guī)格不同丁

7、我司產(chǎn)品時(shí)；客戶只對特殊規(guī)格做強(qiáng)調(diào)時(shí)（如產(chǎn)品價(jià)格、吸水性、高分子絨毛漿含量）； 客戶對產(chǎn)品個(gè)別材料提出更換時(shí)（如表層材料、底膜、包膜、熱熔膠等）； 客戶有詳細(xì)的產(chǎn)品技術(shù)要求或進(jìn)行全新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)。4.1.3顧客技術(shù)需求表必須經(jīng) OEMB、外貿(mào)部、銷售部負(fù)責(zé)人簽字后方可發(fā)至研發(fā)部并進(jìn) 入訂單作業(yè)流程。4.2技術(shù)評審：4.2.1如我司已存在同類產(chǎn)品而且有完整 BOMB息時(shí)無需評審，可直接報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本核算 報(bào)價(jià)處理。4.2.2如客戶提出新的產(chǎn)品要求時(shí)，研發(fā)部在收到OEMS、外貿(mào)部、銷售部提交的顧客技術(shù)需求表時(shí)，應(yīng)組織設(shè)計(jì)確認(rèn)、必要時(shí)召集生產(chǎn)技術(shù)、品質(zhì)、采購、PMC生產(chǎn)部對是否能夠滿足顧客技術(shù)要求進(jìn)

8、行評審，評審內(nèi)容必須包括但不限丁：X X X X X X有限公司文件文件編號：AL-WI-GM-009版本狀態(tài)：A/0首次訂單、打樣管理流程設(shè)備是否能夠滿足（外形、結(jié)構(gòu)、壓紋）；材料是否能夠滿足（交期、價(jià)格）生產(chǎn)是否能夠滿足（機(jī)臺產(chǎn)能、生產(chǎn)消耗）4.2.3研發(fā)部需將技術(shù)評審結(jié)論詳細(xì)記錄丁 合同/訂單評審表并給出是否可按照客戶要求生 產(chǎn)合格產(chǎn)品的具體意見。4.3初期BOMfe編制及報(bào)價(jià)過程：研發(fā)部選擇合適的材料，計(jì)算單位用量，填制初期產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)配料表并協(xié)同顧客技術(shù) 需求表交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本核算并報(bào)價(jià)。4.4客戶簽樣：4.4.1首次訂單客戶要求簽樣時(shí)，由 OEM?、外貿(mào)部、銷售部業(yè)務(wù)人員提出并丁顧客

9、技術(shù)需 求表上體現(xiàn)申請，研發(fā)部、品質(zhì)部、協(xié)助生產(chǎn)部完成打樣后研發(fā)部將樣品（原則上控 制在5片以內(nèi)）交由OEM®、外貿(mào)部、銷售部業(yè)務(wù)人員，交顧客確認(rèn)并簽樣；客戶不能 簽樣時(shí)由OEM®、外貿(mào)部、銷售部負(fù)責(zé)人代行簽核。4.4.2打樣過程材料的選擇要求：當(dāng)顧客無特殊要求、且現(xiàn)有庫存材料或庫存成品能夠滿足其 技術(shù)要求時(shí)，研發(fā)部應(yīng)優(yōu)先選用庫存材料或庫存成品。4.4.3客戶簽樣產(chǎn)品要求研發(fā)部分析公司現(xiàn)有庫存或生產(chǎn)產(chǎn)品可滿足，則研發(fā)部直接通知生產(chǎn) 或倉務(wù)在車間現(xiàn)場或倉庫封樣后交客戶簽樣，但必須要求客戶在簽樣過程中注明其需要 更改的項(xiàng)目。4.5合同簽訂：客戶簽樣后，OEM部、外貿(mào)部、銷售部則

10、與客戶溝通合同簽訂事宜，如為打樣訂單則簽訂打樣協(xié)議，原則上在客戶簽訂合約時(shí)除考慮標(biāo)準(zhǔn)之格式條款以外必須將質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作為附件列入，在無法和客戶簽訂驗(yàn)貨準(zhǔn)則的情況下，按照內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；4.6內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)換：4.6.1 OEM部、外貿(mào)部、銷售部業(yè)務(wù)人員在合同簽訂后，將客戶訂單轉(zhuǎn)換成內(nèi)部合同 /訂單評 審表，經(jīng)財(cái)務(wù)部款項(xiàng)確認(rèn)后，交相關(guān)部門進(jìn)行評審。4.6.2工藝確認(rèn)、BOMft認(rèn)及設(shè)計(jì)更改過程：4.6.2.1 研發(fā)部根據(jù)合同/訂單評審表及打樣技術(shù)參數(shù)確認(rèn)其工藝資料，包括原材料標(biāo)準(zhǔn)、 工藝單、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編制產(chǎn)品 BOMft。X X X X X X有限公司文件文件編號：AL-WI-GM-009版本狀

11、態(tài)：A/0首次訂單、打樣管理流程4.6.3.1 PMC在收到產(chǎn)品BOMfe后，根據(jù)訂單數(shù)量，結(jié)合倉庫庫存制定物料需求計(jì)劃；4.6.3.2 采購部根據(jù)物料需求計(jì)劃制定采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)辦審批進(jìn)行采購周期確認(rèn)(采購周 期需反饋給PMC ,并按采購作業(yè)流程進(jìn)行相應(yīng)采購作業(yè)。4.6.3.3 倉務(wù)部根據(jù)PM(Cc出的領(lǐng)料單進(jìn)行備料及發(fā)料。4.6.4生產(chǎn)組織實(shí)施過程4.6.4.1 生產(chǎn)計(jì)劃安排：PMC艮據(jù)采購部提供物料采購周期及訂單數(shù)量制定生產(chǎn)計(jì)劃及滿足生 產(chǎn)需求，并編制生產(chǎn)線每日/3班排查計(jì)劃表下發(fā)至生產(chǎn)車間。4.6.4.2 生產(chǎn)部及生產(chǎn)技術(shù)人員接到生產(chǎn)線每日/3班排查計(jì)劃表后對材料及工藝參數(shù)進(jìn)行 確認(rèn)，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)落實(shí) 及預(yù)計(jì)交貨周期；品質(zhì)部對其生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量管控并如 實(shí)記錄檢驗(yàn)記錄。4.6.5生產(chǎn)作業(yè)安排：按生產(chǎn)流程進(jìn)行。4.6.6產(chǎn)品檢驗(yàn)：按品質(zhì)檢驗(yàn)流程進(jìn)行。4.6.7產(chǎn)品入庫、出庫：按倉務(wù)部入庫、出庫流程進(jìn)行。4.6.8跟蹤：OEM部、外貿(mào)部、銷售部業(yè)務(wù)或跟單人員對其相關(guān)資料進(jìn)行歸檔；全程跟蹤所需 材料到達(dá)情況及生產(chǎn)情況、原材料檢驗(yàn)情況及產(chǎn)成品檢驗(yàn)情況、倉儲庫存及儲運(yùn)裝貨情 況以及協(xié)調(diào)雙方財(cái)務(wù)賬目核對及跟蹤客戶回款。4.7如客戶非首次下單，且無更改產(chǎn)品要