電力事業(yè)部綜合工作流程

1、電力事業(yè)部綜合工作流程編號(hào)：ZH0610-2003一、市場(chǎng)預(yù)測(cè)管理二、合同評(píng)審流程三、合同變更流程四、定制、定購(gòu)產(chǎn)品變更處理方法五、來(lái)電、來(lái)信訂貨登記流程11六、電力模塊制造、發(fā)貨流程12七、電力系統(tǒng)制造過(guò)程13八、物資采購(gòu)流程14九、計(jì)劃編制、落實(shí)15十、文件管理流程16十一、人員外出（包括出差）流程及代理人制度22十二、售后服務(wù)流程23十三、電力事業(yè)部與其他事業(yè)部的接口31一、市場(chǎng)預(yù)測(cè)管理市場(chǎng)預(yù)測(cè)至關(guān)重要，是制定生產(chǎn)計(jì)劃的最直接依據(jù)。進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)應(yīng)充分二方面的因數(shù)：客戶(hù)和行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)，以往的經(jīng)驗(yàn)和歷史數(shù)據(jù)。優(yōu)秀的市場(chǎng)預(yù)測(cè)不僅使銷(xiāo)售部門(mén)及時(shí)獲得客戶(hù)需要的產(chǎn)品，還使公司生產(chǎn)制造部門(mén)的工作有條

2、不紊。市場(chǎng)預(yù)測(cè)按月進(jìn)行，每月二十日前后由商務(wù)人員向各銷(xiāo)售區(qū)域發(fā)放市場(chǎng)預(yù)測(cè)表，在二十五日（月度生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)之前）收齊整理交予產(chǎn)品助理。如實(shí)際需求與預(yù)測(cè)有較大差異，銷(xiāo)售人員必須及時(shí)向商務(wù)人員反映情況，以便調(diào)整生產(chǎn)。銷(xiāo)售人員應(yīng)認(rèn)真做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)，其正確性將作為月度考核的重要考核內(nèi)容之一。市場(chǎng)預(yù)測(cè)表單見(jiàn)附件一二、合同評(píng)審流程1 總則1.1 合同評(píng)審的意義：在銷(xiāo)售合同簽訂前和簽訂過(guò)程中對(duì)合同涉及的有關(guān)要素進(jìn)行評(píng)判、審核，在確保公司利益的前提下，保證合同各項(xiàng)條款能順利實(shí)施。1.2 合同評(píng)審要素：價(jià)格、顧客信譽(yù)、資金保證、技術(shù)、交貨期等。2 價(jià)格評(píng)審：事業(yè)部根據(jù)公司利潤(rùn)目標(biāo)，在年初制定出各類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格，發(fā)放

3、給相關(guān)人員，銷(xiāo)售人員簽訂合同時(shí)在價(jià)格底線以上有自主權(quán)，同時(shí)向上級(jí)主管備案；低于價(jià)格底線的向上級(jí)主管申請(qǐng)，主管在合同評(píng)審表上簽字，成套、配套助理、大區(qū)經(jīng)理在合同評(píng)審中在銷(xiāo)售價(jià)格上具有決定權(quán)，必須簽署意見(jiàn)，當(dāng)時(shí)人不在應(yīng)電話確認(rèn)，回公司后補(bǔ)簽，超出權(quán)限上報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理；3 顧客信譽(yù)評(píng)審：銷(xiāo)售人員應(yīng)建立客戶(hù)檔案，詳細(xì)記錄每個(gè)訂單的執(zhí)行情況，必要時(shí)由事業(yè)部對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信譽(yù)評(píng)估。成套銷(xiāo)售客戶(hù)均為電力運(yùn)行系統(tǒng)，除極個(gè)別情況外可不進(jìn)行評(píng)審；配套部可制定具體考核辦法，如小客戶(hù)要求一單抵一單為最低要求，大客戶(hù)以保持一定數(shù)量的尾款為界限，具體由配套部經(jīng)理掌握，如同銷(xiāo)售價(jià)格成套、配套助理、大區(qū)經(jīng)理具有決定權(quán)，特殊情況可

4、由事業(yè)部總經(jīng)理和公司財(cái)務(wù)等部門(mén)掌控。4 資金保證評(píng)審：對(duì)大額合同（具體金額在100萬(wàn)元RMB以上的訂單），為保證生產(chǎn)資金，由財(cái)務(wù)部簽署意見(jiàn)；5 技術(shù)評(píng)審：技術(shù)問(wèn)題須在合同簽訂前由工程技術(shù)組簽署意見(jiàn)。公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品（主要指整流模塊和監(jiān)控模塊）可不進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，技術(shù)參數(shù)由工程技術(shù)確認(rèn)。6 交貨期評(píng)審：交貨期的確定根據(jù)不同產(chǎn)品分別對(duì)待。整流模塊、監(jiān)控模塊等標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品保持有最小庫(kù)存，商務(wù)人員應(yīng)及時(shí)掌握各產(chǎn)品的庫(kù)存、生產(chǎn)進(jìn)度，在保證供貨的前提下及時(shí)作出評(píng)估，如無(wú)法滿(mǎn)足交予產(chǎn)品助理處理。成套產(chǎn)品的交貨期由產(chǎn)品助理確定，按照生產(chǎn)編排落實(shí)最早交貨期并評(píng)審。合同評(píng)審表采用原使用表單，但相關(guān)簽署部門(mén)和人根據(jù)以下流程更

5、改。7 對(duì)外報(bào)價(jià)評(píng)審：根據(jù)客戶(hù)提供的招標(biāo)書(shū)和其他合作意想，需要由銷(xiāo)售部門(mén)提供書(shū)面報(bào)價(jià)的，按合同評(píng)審流程執(zhí)行。如中標(biāo)后簽署合同內(nèi)容與前期報(bào)價(jià)有不符之處，正式簽署合同前必須重新進(jìn)行評(píng)審。電力模塊銷(xiāo)售合同評(píng)審流程銷(xiāo)售人員合同訂單草案價(jià)格、顧客信譽(yù)評(píng)審配套部助理N銷(xiāo)售人員商務(wù)助理N事業(yè)部總經(jīng)理特批YY交貨期評(píng)審N商務(wù)助理產(chǎn)品助理特批YNY銷(xiāo)售人員正式簽約Y取消訂單轉(zhuǎn)電力模塊生產(chǎn)流程注： 1、合同草案簽訂過(guò)程中與客戶(hù)溝通不屬于評(píng)審的范圍，沒(méi)有列出，但這個(gè)過(guò)程很重要，最后必須取得一致； 2、合同評(píng)審結(jié)束后形成一式三份的配置確認(rèn)單，產(chǎn)品助理簽署意見(jiàn)，一份由商務(wù)備檔，二份由產(chǎn)品助理分別發(fā)放到倉(cāng)庫(kù)組和制造組，作

6、為制造部領(lǐng)料、出廠檢驗(yàn)的依據(jù)和憑證，最后作為產(chǎn)品檔案保管； 3、特殊要求的設(shè)備由產(chǎn)品助理出生產(chǎn)任務(wù)單或其他文件到各相關(guān)部門(mén)； 4、配置確認(rèn)單見(jiàn)附件二。成套銷(xiāo)售合同評(píng)審流程銷(xiāo)售人員合同訂單草案銷(xiāo)售人員價(jià)格評(píng)審客戶(hù)信譽(yù)評(píng)審大區(qū)經(jīng)理商務(wù)助理N事業(yè)部總經(jīng)理成套經(jīng)理Y特批NY技術(shù)評(píng)審N工程技術(shù)YN交貨期評(píng)審產(chǎn)品助理Y取消訂單正式簽約銷(xiāo)售人員電力系統(tǒng)制造流程三、合同變更流程因客觀原因要求變更合同內(nèi)容、合同產(chǎn)品技術(shù)要求的，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)合同變更通知書(shū)至“變更原因”一欄，由對(duì)方單位確認(rèn)后，交產(chǎn)品部執(zhí)行變更流程。A 大區(qū)經(jīng)理、成套、配套助理簽字確認(rèn)同意上述銷(xiāo)售人員填寫(xiě)的內(nèi)容，或提出相應(yīng)的意見(jiàn)，并在合同變更通知書(shū)“

7、銷(xiāo)售主管”一欄簽字；B 工程技術(shù)組就變更后的技術(shù)可行性、產(chǎn)品規(guī)格等進(jìn)行確認(rèn)，提出相應(yīng)的意見(jiàn)，并在合同評(píng)審配置確認(rèn)表“工程技術(shù)確認(rèn)”一欄簽字；C 商務(wù)助理、產(chǎn)品助理就交貨期進(jìn)行確認(rèn)，給出相應(yīng)的意見(jiàn)，并在合同評(píng)審配置確認(rèn)表上簽字，成套銷(xiāo)售合同變更應(yīng)牽涉面廣，由產(chǎn)品經(jīng)理簽署意見(jiàn)；注：在變更的執(zhí)行過(guò)程中，凡變更內(nèi)容不涉及相應(yīng)確認(rèn)部門(mén)的，無(wú)需再由該部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)；如變更后的相關(guān)內(nèi)容比變更前的內(nèi)容更有利于我方，該部分內(nèi)容也無(wú)須再由相關(guān)部門(mén)確認(rèn)D 如B、C二點(diǎn)存在異議，請(qǐng)相關(guān)人員在合同變更通知書(shū)上注明不同意原因，而銷(xiāo)售人員堅(jiān)持變更，則技術(shù)上報(bào)審批，牽涉到價(jià)格等銷(xiāo)售因數(shù)的上交電力事業(yè)部總經(jīng)理，涉及工程技術(shù)、交貨

8、期的上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)理，同意則立，不同意則廢。E 因合同變更而退回的機(jī)器，在機(jī)器返回后銷(xiāo)售人員填寫(xiě)退回機(jī)器處理表交產(chǎn)品部，產(chǎn)品部填寫(xiě)相關(guān)意見(jiàn)后將返回的機(jī)器交品質(zhì)組，質(zhì)量組及時(shí)將退回的機(jī)器及對(duì)應(yīng)的退回機(jī)器處理表進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)退回機(jī)器處理表相關(guān)內(nèi)容，簽名后將回執(zhí)交商務(wù)助理。質(zhì)量組對(duì)退回機(jī)器進(jìn)行檢測(cè)，合格后通知商務(wù)人員交還回執(zhí)辦理入庫(kù)手續(xù)；檢測(cè)不合格的簽署意見(jiàn)后將機(jī)器及對(duì)應(yīng)的退回機(jī)器處理表交制造組；制造組在機(jī)器維修完成后將機(jī)器及退回機(jī)器處理表交還質(zhì)量組；質(zhì)量組檢測(cè)合格后通知商務(wù)人員交還回執(zhí)辦理入庫(kù)手續(xù)。附：1. 合同變更通知書(shū)2退回機(jī)器處理表合 同 變 更 通 知 書(shū)合同編號(hào)：對(duì)方單位名稱(chēng)要求變更方對(duì)方單

9、位聯(lián)系人聯(lián)系電話變更時(shí)間變更類(lèi)型合同內(nèi)容變更 合同產(chǎn)品技術(shù)變更（請(qǐng)附變更前后的技術(shù)要求）原 合 同 內(nèi) 容產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額（交提）貨時(shí)間、地點(diǎn)付款方式更 改 后 合 同 內(nèi) 容產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額（交提）貨時(shí)間、地點(diǎn)付款方式變更原因經(jīng)辦人簽名/日期： 對(duì) 方單位意見(jiàn)簽名： 日期 大區(qū)經(jīng)理配套助理簽名： 日期 產(chǎn)品助理意見(jiàn)簽名： 日期 產(chǎn)品經(jīng)理簽名： 日期 電力事業(yè)部總經(jīng)理簽名： 日期 退回機(jī)器處理表銷(xiāo)售人員填寫(xiě)客戶(hù)名稱(chēng)原合同編號(hào)機(jī)器型號(hào)數(shù)量編號(hào)變更原因收到日期經(jīng)手人大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理（配套助理）意見(jiàn) 大區(qū)經(jīng)理（配套助理）(簽字/日期)質(zhì)檢部處理意見(jiàn) 質(zhì)檢部主管(簽字/日期)工

10、程技術(shù)組更換元器件名稱(chēng)及數(shù)量故障原因分析 維修人/日期：結(jié)果退回機(jī)器完成日期經(jīng)辦人：機(jī)器入庫(kù)日期經(jīng)辦人：回執(zhí)機(jī)器型號(hào)數(shù)量編號(hào)備注產(chǎn)品部： 年 月 日收到以上退回的機(jī)器。接收人/日期：四、定制、定購(gòu)產(chǎn)品變更處理方法制定本項(xiàng)處理方法的直接意義在于要求銷(xiāo)售人員加強(qiáng)與客戶(hù)的溝通深度，提高其他部門(mén)工作責(zé)任性。定制、定購(gòu)產(chǎn)品因各種原因要求配置更改或銷(xiāo)售退貨將造成材料、人工、堆放場(chǎng)地等損失。如由于銷(xiāo)售的原因，銷(xiāo)售人員須填寫(xiě)定制、訂購(gòu)產(chǎn)品合同變更處理表，交電力事業(yè)部總經(jīng)理，如由于產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)延期原因交貨等問(wèn)題而造成的直接損失由造成質(zhì)量問(wèn)題、延誤交貨期的部門(mén)承擔(dān)責(zé)任與損失，由產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)情況處理。若在此

11、之前，我公司已開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，由合同變更當(dāng)事人負(fù)責(zé)處理發(fā)票退回事宜。當(dāng)事人按責(zé)任大小以產(chǎn)品類(lèi)別按百分比承擔(dān)損失，在其當(dāng)月浮動(dòng)工資中扣除。界定造成損失的原因憑據(jù)為是商務(wù)合同、合同評(píng)審記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)記錄以及技術(shù)標(biāo)書(shū)、協(xié)議書(shū)和配置確認(rèn)單等，事業(yè)部總經(jīng)理對(duì)責(zé)任界定具有最高解釋權(quán)。a) 材料損失：若采購(gòu)、外加工的材料，由于合同變更等原因以后無(wú)法再使用的，材料成本的50%由責(zé)任當(dāng)事人和其上級(jí)主管承擔(dān)，其中當(dāng)事人70%，上級(jí)30%；b) 工時(shí)損失：由于配置更改、裝配出錯(cuò)、進(jìn)貨質(zhì)量問(wèn)題等原因，需要從新返工而增加工時(shí)的，如果問(wèn)題出在銷(xiāo)售人員、商務(wù)人員，由當(dāng)事人承擔(dān)全部工時(shí)費(fèi)用；如果問(wèn)題出自生產(chǎn)制造，由生

12、產(chǎn)人員自行返工，不計(jì)生產(chǎn)工時(shí)，同時(shí)在月度考核扣除該項(xiàng)目的考核分；c) 延時(shí)損失：該項(xiàng)指標(biāo)針對(duì)成套電力銷(xiāo)售，生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)人員的要求按期完成制造后，由于銷(xiāo)售人員的原因沒(méi)有按時(shí)發(fā)貨，造成成品堆積的損失由銷(xiāo)售人員承擔(dān)資金占用損失。允許銷(xiāo)售人員在產(chǎn)品制造完畢后有一個(gè)月的保存期，即占用資金從生產(chǎn)完成后的第二個(gè)月起記。計(jì)算方法如下：設(shè)定銀行貸款年利率為5%，即月利率0.417%；每月資金占用損失=設(shè)備成本價(jià)（含稅）*0.417%在當(dāng)月的浮動(dòng)工資或銷(xiāo)售提成（合同獎(jiǎng)金）扣除。定制、訂購(gòu)產(chǎn)品變更處理表合同編號(hào)對(duì)方單位名稱(chēng)變更日期變更原因變更類(lèi)型退貨技術(shù)變更變更內(nèi)容退回產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量具體技術(shù)變更要求以上銷(xiāo)

13、售人員填寫(xiě)電力產(chǎn)品部意見(jiàn)預(yù)計(jì)損失金額 簽字/日期財(cái)務(wù)部意見(jiàn)簽字/日期 預(yù)計(jì)損失金額銷(xiāo)售大區(qū)意見(jiàn)部門(mén)責(zé)任承擔(dān)比例： 簽字/日期電力產(chǎn)品經(jīng)理意見(jiàn) 簽字/日期電力事業(yè)部總經(jīng)理意見(jiàn) 簽字/日期總經(jīng)理意見(jiàn) 簽字/日期五、來(lái)電、來(lái)信訂貨登記流程對(duì)于因客觀原因無(wú)法馬上簽定合同的情況，銷(xiāo)售人員詳細(xì)填寫(xiě)來(lái)電、來(lái)信訂貨登記表暫時(shí)替代合同，經(jīng)合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后交產(chǎn)品部按照正常合同執(zhí)行。附：來(lái)電、來(lái)信訂貨登記表來(lái)電、來(lái)信訂貨登記表編號(hào)： 填表日期：來(lái)電、來(lái)信單位名稱(chēng)來(lái)電、來(lái)信時(shí)間對(duì)方單位經(jīng)辦人對(duì)方聯(lián)系電話我公司經(jīng)辦人預(yù)計(jì)交納合同時(shí)間運(yùn)輸方式運(yùn)輸負(fù)擔(dān)交（提）貨地點(diǎn)訂貨產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額交（提）貨時(shí)間總金額付款

14、方式未取得合同原因說(shuō)明交納合同時(shí)間六、電力模塊制造、發(fā)貨流程商 務(wù)產(chǎn)品助理物資采購(gòu)N進(jìn)貨檢驗(yàn)品質(zhì)管理Y工程技術(shù)物資采購(gòu)入 庫(kù)領(lǐng)料出庫(kù)制造組倉(cāng)庫(kù)管理配 料物資采購(gòu)電路板焊裝N制造組進(jìn)貨檢驗(yàn)調(diào) 試N品質(zhì)管理出 廠檢Y品質(zhì)管理生產(chǎn)制造制造組Y商 務(wù)發(fā) 貨成品檢驗(yàn)品質(zhì)管理制造組入 庫(kù)Y合同評(píng)審流程配置確認(rèn)單生產(chǎn)計(jì)劃材料采購(gòu)市場(chǎng)預(yù)測(cè)NY注： 1、配套模塊生產(chǎn)的直接依據(jù)為市場(chǎng)預(yù)測(cè)。 2、配置確認(rèn)單是制造部領(lǐng)料、調(diào)試和出廠檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。3、商務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)售人員填報(bào)的發(fā)貨單，復(fù)合銷(xiāo)售合同、結(jié)合貨源情況直接向倉(cāng)庫(kù)下單。七、電力系統(tǒng)制造過(guò)程合同草案合同評(píng)審復(fù)合審批生產(chǎn)指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品助理工程技術(shù)組工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品經(jīng)理物

15、供采購(gòu)組采購(gòu)清單配置清單物供采購(gòu)物供采購(gòu)組N進(jìn)貨檢質(zhì)量組YY倉(cāng)庫(kù)配料生產(chǎn)制造組生產(chǎn)制造質(zhì)量組過(guò)程質(zhì)量控制質(zhì)量組N成品檢驗(yàn)YY生產(chǎn)制造組包裝生產(chǎn)制造組入庫(kù)說(shuō)明：工程技術(shù)組根據(jù)售前工程師的配置確認(rèn)書(shū)進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)，形成物料配置文件和生產(chǎn)任務(wù)單，物資采購(gòu)組根據(jù)配置文件制作物資采購(gòu)清單，產(chǎn)品助理對(duì)物資采購(gòu)清單和生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行復(fù)合，產(chǎn)品經(jīng)理審批后進(jìn)行生產(chǎn)。八、物資采購(gòu)流程商務(wù)人員商務(wù)訂單工程技術(shù)組配置通知單庫(kù)存控制庫(kù)存市場(chǎng)預(yù)測(cè)物資采購(gòu)采購(gòu)清單產(chǎn)品助理采購(gòu)復(fù)核產(chǎn)品經(jīng)理采購(gòu)審批物資采購(gòu)下單采購(gòu)注： 1、成套設(shè)備的物資采購(gòu)以銷(xiāo)售合同為依據(jù)； 2、電力模塊物資采購(gòu)按照月度生產(chǎn)計(jì)劃； 3、常用標(biāo)準(zhǔn)件與通用小型結(jié)構(gòu)件

16、的采購(gòu)按照最小庫(kù)存管理原則； 4、采購(gòu)周期超過(guò)一個(gè)月的零部件，以下個(gè)月的市場(chǎng)預(yù)測(cè)為依據(jù)準(zhǔn)備材料； 31九、計(jì)劃編制、落實(shí) 為使整個(gè)部門(mén)的工作安排有序并受控，在產(chǎn)品部?jī)?nèi)部采用項(xiàng)目管理：分解每個(gè)生產(chǎn)任務(wù)，落實(shí)到各小組，明確工作時(shí)間，協(xié)調(diào)部門(mén)工作。自合同評(píng)審結(jié)束或電力模塊生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)始，產(chǎn)品助理針對(duì)項(xiàng)目起草計(jì)劃落實(shí)表，審批后發(fā)放或通知到各部門(mén)，其后根據(jù)任務(wù)要求的時(shí)間和其他事項(xiàng)由產(chǎn)品助理和產(chǎn)品經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)控、協(xié)調(diào)。 計(jì)劃管理表采用Microsoft Project軟件編制，一經(jīng)立項(xiàng)在局域網(wǎng)上公布，請(qǐng)各部門(mén)主管及時(shí)上網(wǎng)查看，一般情況不再發(fā)書(shū)面通知，有不明之處電話聯(lián)系。計(jì)劃編制、落實(shí)表見(jiàn)附件五十、

17、文件管理流程1.0 流程圖Y編寫(xiě)人員質(zhì)量組編寫(xiě)人員編寫(xiě)人員編寫(xiě)人員質(zhì)量組質(zhì)量組更改換版控制見(jiàn)1.8日常管理要求見(jiàn)1.7用文件發(fā)放記錄單按發(fā)放范圍復(fù)制權(quán)限規(guī)定見(jiàn)1.4標(biāo)識(shí)規(guī)定見(jiàn)1.6歸檔要求見(jiàn)1.5文件持有人質(zhì)量組編寫(xiě)部門(mén)質(zhì)量組質(zhì)量組質(zhì)量組發(fā)放范圍見(jiàn)1.3文件編號(hào)規(guī)則見(jiàn)1.2文件格式見(jiàn)1.1 負(fù)責(zé)部門(mén)人員 過(guò)程 具體規(guī)定更改換版控制日常管理分裝、標(biāo)識(shí)發(fā) 放審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)復(fù) 制編 號(hào)修改、定稿歸 檔確定發(fā)放范圍編寫(xiě)初稿N權(quán)簽人1.1 文件結(jié)構(gòu)與格式（推薦）1.1.1 文件結(jié)構(gòu)文件包含：公司名稱(chēng)或司標(biāo)、文件名、文件編號(hào)、正文、批準(zhǔn)簽名、（會(huì)簽欄、修改狀態(tài)、頁(yè)碼、更改記錄）注。1.1.2 正文結(jié)構(gòu)正

18、文包含：目的（、范圍）、職責(zé)、措施與要求（、引用文件、質(zhì)量記錄）。1.1.3 字體：宋體，其中文件名加粗。1.1.4 文字大小公司名、文件名：三號(hào) 文件編號(hào)：小四 正文：小四其它：五號(hào)當(dāng)以上文字在封面上時(shí)，可再加大3號(hào)，如文件名最大可為初號(hào)。1.1.5 行距正文：固定行距20磅；文件名與正文之間：20磅再加半行；封面行距：以美觀為準(zhǔn)，不作固定要求。1.1.6 正文標(biāo)號(hào)采用數(shù)字分級(jí)標(biāo)號(hào)，一般為3級(jí)。數(shù)字標(biāo)號(hào)下可再掛1級(jí)由小寫(xiě)英文字母和右括號(hào)組成的標(biāo)號(hào)。1.1.7正文格式a) 數(shù)字標(biāo)號(hào)緊靠左側(cè)，空1格后接文字。b) 英文字母標(biāo)號(hào)距左邊沿2格,空1格后接文字。c) 同一段文字另起一行緊靠左側(cè)。d)

19、文字另起一段左側(cè)空2格。注：括號(hào)內(nèi)為非強(qiáng)制要求的內(nèi)容。1.2 文件編號(hào)規(guī)則1.2.1 質(zhì)量管理體系文件 QS × ××（××××）年代號(hào) 流水號(hào)，一般按同類(lèi)文件編制順序 層次號(hào)，1至3對(duì)應(yīng)4.1中的a)至c) 質(zhì)量管理體系英文字頭 注：原QC3××編號(hào)的文件，在下次換版時(shí)統(tǒng)一換成QS3××編號(hào)。1.2.2 技術(shù)圖紙a) 正式圖紙ZHD × ×××.××× 流水號(hào) 小類(lèi) 大類(lèi) “中恒電氣”拼音字頭 注：具體參見(jiàn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

20、。明細(xì)表在編號(hào)后加“MX”，物料清單在編號(hào)后加“B”，絲印圖在編號(hào)后加“SY”，電氣原理圖在編號(hào)后加“DL”。 b) 臨時(shí)（一次性）圖紙 ×× 8×× （×× ×××××） 配置通知單號(hào) 流水號(hào) 顧客名稱(chēng)拼音字頭，2位 注：臨時(shí)圖紙還可以直接用全中文的顧客名稱(chēng)加圖紙名稱(chēng)作標(biāo)識(shí)。1.2.3 工藝文件a) 專(zhuān)用工藝文件，在相應(yīng)整機(jī)、零部件技術(shù)圖紙編號(hào)后緊跟Y，即 ZHD × ×××.××× Y 工藝文件標(biāo)志號(hào) 圖紙編號(hào)

21、b) 通用工藝文件，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)，即QZHD ××（××××）1.2.4 檢驗(yàn)文件在相應(yīng)整機(jī)、零部件技術(shù)圖紙編號(hào)后緊跟J，即 ZHD × ×××.××× J 檢驗(yàn)文件標(biāo)志號(hào) 圖紙編號(hào)1.2.5 行政管理文件ZH ×× ×× - ××××年代號(hào)流水號(hào)制度類(lèi)別公司代號(hào)1.2.6 系統(tǒng)產(chǎn)品配置通知單 ×× （××） ×××

22、; 流水號(hào) 年代號(hào)后兩位，加括號(hào) 產(chǎn)品類(lèi)別，12位字母1.2.7 電力模塊調(diào)試任務(wù)單 （××） ××× 流水號(hào) 月份號(hào)，兩位，加括號(hào)1.3 文件發(fā)放范圍文件類(lèi)別名稱(chēng)受控版本非受控版本質(zhì)量管理體系文件需執(zhí)行的部門(mén)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)顧客，供方行政管理文件需執(zhí)行的部門(mén)技術(shù)圖紙質(zhì)量組、研發(fā)中心：齊套采購(gòu)組：明細(xì)表、物料清單、零部件圖制造組：裝配圖、原理圖、接線圖倉(cāng)庫(kù)：明細(xì)表、物料清單工藝文件質(zhì)量組、制造組（2份）檢驗(yàn)文件質(zhì)量組、過(guò)程成品檢驗(yàn)文件發(fā)制造組系統(tǒng)產(chǎn)品配置通知單質(zhì)量組、采購(gòu)組、制造組、倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品助理產(chǎn)品部經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理（可用電子版）1.4 文件編制

23、、審核、批準(zhǔn)權(quán)限文 件 類(lèi) 別編 制審 核批 準(zhǔn)會(huì) 簽質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量組或編寫(xiě)工作組管理者代表總經(jīng)理各職能部門(mén) 會(huì)簽質(zhì)量計(jì)劃總計(jì)劃：產(chǎn)品部生產(chǎn)副總管理者代表涉及部門(mén)會(huì)簽分計(jì)劃：各部門(mén)職能組部門(mén)負(fù)責(zé)人程序文件、流程圖、涉及兩個(gè)以上部門(mén)主要業(yè)務(wù)部門(mén)指定人員部門(mén)負(fù)責(zé)人 管理者代表配合部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、部門(mén)內(nèi)部管理制度業(yè)務(wù)部門(mén)指定人員業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人不需會(huì)簽，質(zhì)量組審查備案技術(shù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)人員項(xiàng)目組長(zhǎng)總工程師工藝師、標(biāo)準(zhǔn)化工藝文件、檢驗(yàn)文件設(shè)計(jì)人員項(xiàng)目組長(zhǎng)總工程師質(zhì)量組行政管理文件主管部門(mén)主管部門(mén)經(jīng)理上一級(jí)主管配置通知單工程組工程組組長(zhǎng)產(chǎn)品助理1.5 文件歸檔要求1.5.1 文件

24、原稿應(yīng)與電子版本一起歸檔。正式圖紙、質(zhì)量管理體系文件的原稿由質(zhì)量組保存，文件管理人員做好登記（見(jiàn)1.7.1）。1.5.2 文件歸檔時(shí)，文件編制人員應(yīng)確定文件發(fā)放范圍（在文件發(fā)放登記表中確定），常規(guī)文件按1.3執(zhí)行。1.5.3 新的PCB板歸檔時(shí)，設(shè)計(jì)人員須提交完整的PCB工藝審查報(bào)告。1.6 文件的標(biāo)識(shí)1.6.1 質(zhì)量組保存的文件原稿不做標(biāo)識(shí)，供以后復(fù)制用。1.6.2 受控文件發(fā)放前，是復(fù)印件的，必須蓋“受控”章。1.6.3 為區(qū)別各部門(mén)持有的文件，文件封面上可作分發(fā)號(hào)標(biāo)識(shí)并在文件發(fā)放登記表中記錄。1.6.4 正式技術(shù)文件須加蓋日期章（一般蓋在“受控”章下方）。1.6.5 文件在發(fā)布后當(dāng)年內(nèi)換

25、版的或者編號(hào)中不帶年號(hào)的文件換版后，應(yīng)以字母順序區(qū)別版本。1.7 文件日常管理要求1.7.1 文件管理員將歸檔的有效文件在受控文件清單上分類(lèi)登記，并及時(shí)作好修改或換版記錄。1.7.2 正式圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)文件、質(zhì)量管理體系文件的原版存檔，不作標(biāo)識(shí)，不作發(fā)放登記。質(zhì)量組應(yīng)妥善保管原版文件，確保不缺損，以便必要時(shí)復(fù)制、追溯。1.7.3 質(zhì)量組將文件的電子版本存入軟盤(pán)或光盤(pán)，防止信息丟失。所有受控文件電子版本應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、編目，更改或換版時(shí)及時(shí)修正。1.7.4 文件領(lǐng)用人應(yīng)確保文件的完好，不得隨意涂改，不得擅自復(fù)制。離崗人員應(yīng)將文件交回質(zhì)量組。1.7.5 文件破損，影響使用時(shí)，可向質(zhì)量組申請(qǐng)置

26、換，補(bǔ)發(fā)完好的有效文件，但必須上交破損的有效文件并由質(zhì)量組負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。1.7.6 如文件丟失，應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表（或指定人員）批準(zhǔn)后由質(zhì)量組補(bǔ)發(fā)。丟失的文件一旦找回，應(yīng)立即上交質(zhì)量組并銷(xiāo)毀。1.7.7 提供給顧客的產(chǎn)品隨機(jī)文件工程組擬制并審核，交由質(zhì)量組備份后發(fā)送。1.8 文件的更改和換版控1.8.1 文件使用部門(mén)可隨時(shí)向原編制部門(mén)提出修改建議，由提出修改的部門(mén)填寫(xiě)文件更改單，說(shuō)明理由，交原文件編制部門(mén)/人員審核，經(jīng)原批準(zhǔn)者（或指定人員）同意后交質(zhì)量組執(zhí)行。1.8.2 管理者代表在每次管理評(píng)審后，組織人員對(duì)公司所有質(zhì)量體系文件進(jìn)行全面審查，提出修改建議。1.8.3 文件更改的審核、批準(zhǔn)

27、一般由原審批人進(jìn)行。若指定其他人審批時(shí)，該人員應(yīng)詳細(xì)了解原文和更改原因。1.8.4 更改可采用在原文上劃改或換頁(yè)兩種方式，注意作好更改狀態(tài)標(biāo)識(shí)。同一頁(yè)中更改超過(guò)五次必須換頁(yè)。原版文件一律采用換頁(yè)方式。1.8.5 質(zhì)量組按文件發(fā)放登記表對(duì)發(fā)放的每份文件進(jìn)行更改，文件持有人在文件更改單上簽字確認(rèn)。1.8.6 文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評(píng)審需大幅度修改，如文件中規(guī)定的職責(zé)、活動(dòng)流程和要求有重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行換版。原版次有效文件相應(yīng)作廢，按原發(fā)放范圍、發(fā)放程序換發(fā)新版本。1.8.7 原版次文件或替換頁(yè)由質(zhì)量組收回并及時(shí)銷(xiāo)毀。需作資料保留的，加蓋“作廢”印章后方可留用。1.8.8 文件換版時(shí)，要規(guī)定新

28、、舊文件的正式替代日期。十一、人員外出（包括出差）流程及代理人制度 本流程適合事業(yè)部人員外出管理，包括市內(nèi)出差和外地出差。（一）外出申請(qǐng)：1、出差申請(qǐng)：事業(yè)部人員根據(jù)業(yè)務(wù)和工程需要出差外地，須經(jīng)其主管同意或指派,出差前填寫(xiě)“員工出差申請(qǐng)單”,如需要借款再填“出差旅費(fèi)借款結(jié)算單”，由其主管簽批后交內(nèi)勤人員存檔，銷(xiāo)售人員交予商務(wù)人員，維護(hù)部人員交予用服中心主管。申請(qǐng)內(nèi)容按各表單要求。2、外出申請(qǐng)：事業(yè)部人員不論因公因私離開(kāi)公司須當(dāng)面或電話通知其主管，并在外出登記表上審批、記錄。（二）出差途中管理：出差人員在出差過(guò)程中, 原則上要求每天向主管匯報(bào)當(dāng)天的工作,并對(duì)每天的工作作簡(jiǎn)要札記。實(shí)際執(zhí)行中可改為

29、每去一個(gè)工作單位匯報(bào)一次，簡(jiǎn)要介紹本次工作的進(jìn)展。必須強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，在結(jié)束一個(gè)業(yè)務(wù)（工作）點(diǎn)的工作離開(kāi)該地前須得到直接上級(jí)的同意，否則其直接上級(jí)有權(quán)在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上拒絕簽批。（三）出差報(bào)銷(xiāo)：業(yè)務(wù)人員出差結(jié)束后必須填寫(xiě)出差報(bào)告,出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單交予財(cái)務(wù)部按公司政策初審，后交予其主管,簽批后按公司財(cái)務(wù)制度上報(bào)指定有核銷(xiāo)權(quán)的主管領(lǐng)導(dǎo)簽批,核準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。工程維護(hù)人員的報(bào)銷(xiāo)基本同銷(xiāo)售人員，但出差報(bào)告根據(jù)部門(mén)要求可采用其他合適的技術(shù)文檔，辦好備品備件的領(lǐng)用和入庫(kù)手續(xù)。（四）代理人制度：1、 代理人：由于工作流動(dòng)性等原因，對(duì)在事業(yè)部?jī)?nèi)銷(xiāo)售人員和組長(zhǎng)以上人員采用代理人制度保證工作流程正常進(jìn)行不耽擱，；2、 代理

30、人職責(zé)權(quán)限：代理人要求盡量與被代理人具有相同的工作性質(zhì)和權(quán)限，代理人與被代理人的關(guān)系是授權(quán)不授責(zé)任。代理人在明確被處理事件的具體情況時(shí)可在相關(guān)文件上簽署意見(jiàn)，如不明確需電話聯(lián)系當(dāng)事人，必要時(shí)還可請(qǐng)當(dāng)事人回公司后補(bǔ)簽。3、 相同工作性質(zhì)的銷(xiāo)售人員互為代理人，相同性質(zhì)銷(xiāo)售人員均不在公司時(shí)，商務(wù)人員即為銷(xiāo)售人員代理人。 十二、售后服務(wù)流程（一）工作流程1服務(wù)信息登記：銷(xiāo)售人員或公司其他人員接到用戶(hù)發(fā)出的服務(wù)信息時(shí)，均應(yīng)做好相應(yīng)的書(shū)面記錄，填寫(xiě)售后服務(wù)信息登記表或售后服務(wù)申請(qǐng)表或替換模塊處理流程表，并請(qǐng)客戶(hù)將服務(wù)信息以書(shū)面的形式傳真至公司，及時(shí)轉(zhuǎn)報(bào)用服中心主管。2服務(wù)工程師外出服務(wù)a. 用服中心主管接

31、到服務(wù)信息后，對(duì)信息進(jìn)行確認(rèn)，安排服務(wù)工程師與用戶(hù)聯(lián)系落實(shí)具體任務(wù)內(nèi)容、出差時(shí)間等；如屬于電源開(kāi)通，則服務(wù)工程師應(yīng)先向用戶(hù)發(fā)電源開(kāi)通工程確認(rèn)函，根據(jù)確認(rèn)信息安排服務(wù)日期。b. 服務(wù)工程師根據(jù)聯(lián)系的實(shí)際情況，協(xié)助用服中心助理填寫(xiě)備件領(lǐng)料單、替換模塊處理流程表或出差任務(wù)報(bào)告單等，由用服中心主管簽字核準(zhǔn)。c. 用服中心內(nèi)務(wù)助理對(duì)外出服務(wù)進(jìn)行登記，服務(wù)工程師按電力事業(yè)部出差流程做好出差準(zhǔn)備，按用戶(hù)要求趕赴現(xiàn)場(chǎng)。3現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)a. 服務(wù)工程師在現(xiàn)場(chǎng)要注意公司形象，遵守公司的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照公司制訂的技術(shù)操作流程處理問(wèn)題。b. 服務(wù)工程師在現(xiàn)場(chǎng)碰到解決不了的故障時(shí)，要及時(shí)與用服中心主管取得聯(lián)系，請(qǐng)求技術(shù)支援

32、，落實(shí)有關(guān)處理意見(jiàn)。c. 服務(wù)工程師要在現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)填寫(xiě)出差任務(wù)報(bào)告單，并認(rèn)真細(xì)致地向用戶(hù)了解每個(gè)細(xì)節(jié)。服務(wù)工程師在現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過(guò)程中要積極征求用戶(hù)意見(jiàn)，講解電源維護(hù)要領(lǐng)，做到讓用戶(hù)滿(mǎn)意。d. 服務(wù)工程師完成任務(wù)后，要及時(shí)與用服中心主管取得聯(lián)系，以便合理安排下一階段的工作任務(wù)。4服務(wù)匯報(bào)a. 服務(wù)工程師帶回的出差任務(wù)報(bào)告單要填寫(xiě)完整，要有用戶(hù)填寫(xiě)的書(shū)面意見(jiàn)和建議并簽名。b. 服務(wù)工程師回公司后要與用服中心助理及時(shí)地做好交接工作，由用服中心主管驗(yàn)收服務(wù)質(zhì)量（必要時(shí)需要與用戶(hù)電話溝通），并在出差任務(wù)報(bào)告單上填寫(xiě)審核意見(jiàn)。c. 服務(wù)工程師將出差報(bào)銷(xiāo)單連同用服中心主管審核過(guò)后的出差任務(wù)報(bào)告單一并交用服中心助理

33、復(fù)審并登記后才準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)。所有工作要求在出差回來(lái)的第二天上午辦理完畢。d. 出差任務(wù)報(bào)告單由用服中心助理編號(hào)后，統(tǒng)一存檔保管。5信息反饋如需要反饋服務(wù)信息，由服務(wù)工程師填寫(xiě)信息反饋表，用服中心主管簽字確認(rèn)后，用服中心助理將信息反饋表發(fā)至質(zhì)量部、產(chǎn)品部及其他相關(guān)部門(mén)，并跟蹤處理過(guò)程。用服中心助理根據(jù)出差任務(wù)報(bào)告單填寫(xiě)維修記錄，并及時(shí)發(fā)往文控中心。（二） 部門(mén)間服務(wù)工作配合1、 技術(shù)支持: 技術(shù)疑難解答、新產(chǎn)品技術(shù)咨詢(xún)等。采用電話、書(shū)面反饋等方式進(jìn)行交流。用服工程師在現(xiàn)場(chǎng)遇到疑問(wèn)，可直接聯(lián)系用服中心主任或工程技術(shù)組技術(shù)人員，在出差任務(wù)報(bào)告單上詳細(xì)注明處理過(guò)程；用服中心人員在辦公時(shí)間接到疑難問(wèn)題，填寫(xiě)

34、信息反饋表報(bào)用服中心主任審核簽字，用服中心助理及時(shí)將信息反饋表發(fā)往生技產(chǎn)品部，由用服中心助理與生技產(chǎn)品部接口人員落實(shí)處理方法。2、 出差支持：對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量事故、設(shè)計(jì)缺陷改造、深度技術(shù)服務(wù)（如有關(guān)監(jiān)控協(xié)議的解釋、工控機(jī)或單片機(jī)的通信問(wèn)題配合等）、新產(chǎn)品服務(wù)等。需要生技產(chǎn)品部派員出差支持。用服中心接到此類(lèi)信息后，由用服中心主管在售后服務(wù)申請(qǐng)表處理意見(jiàn)欄填寫(xiě)處理意見(jiàn)并簽字后交產(chǎn)品經(jīng)理，由產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排出差支持，研發(fā)部工程師由由總經(jīng)理同意協(xié)調(diào)。附：售后服務(wù)信息登記表售后服務(wù)申請(qǐng)表出差任務(wù)報(bào)告單備件領(lǐng)料單電源工程開(kāi)通確認(rèn)函維修記錄信息反饋表售后服務(wù)申請(qǐng)表銷(xiāo)售人員填寫(xiě)客戶(hù)名稱(chēng)出差日期出差地址郵 編聯(lián)

35、系 人電 話系統(tǒng)配置系統(tǒng)編號(hào)出差事由備 注申請(qǐng)人:主管意見(jiàn):用服中心處理意見(jiàn)簽字：工程技術(shù)組處理意見(jiàn)簽字：研發(fā)部意見(jiàn)處理意見(jiàn)簽字：結(jié)果出差編號(hào)出差日期出差人員 填表日期: 用服中心出差任務(wù)報(bào)告單編號(hào)： 出差地點(diǎn)出差時(shí)間用戶(hù)聯(lián)系人 聯(lián)系電話 任務(wù)內(nèi)容攜帶備件 主管簽名： 系統(tǒng)信息機(jī)房封閉程度好+ 一般+ 差+機(jī)房有無(wú)空調(diào)機(jī)房濕度范圍機(jī)房溫度范圍變壓器專(zhuān)用+ 公用+變壓器防雷建筑物防雷交流屏防雷交流電壓L1、L2、L3對(duì)N： N對(duì)E：接地情況好+ 一般+ 差+開(kāi)通日期機(jī)架信息型 號(hào)：編 號(hào)：模塊型號(hào)：負(fù)載電流：故障信息及處理情況故障描述處理過(guò)程遺留問(wèn)題帶回用戶(hù)意見(jiàn) 用戶(hù)簽名：培訓(xùn)情況系統(tǒng)介紹 已做 + 未做 + 日常維護(hù)介紹 已做 + 未做 + 培訓(xùn)人數(shù) 人 掌握情況 好 + 一般 + 差 +用戶(hù)單位蓋章（簽名）： 服務(wù)工程師簽名： 年 月 日用服中心主任審核： 用服中心信息反饋表編號(hào)： 用戶(hù)名稱(chēng)處理時(shí)間聯(lián) 系 人聯(lián)系電話產(chǎn)品型號(hào)系列號(hào)開(kāi)通時(shí)間使用地點(diǎn)信息反饋 出差人員簽名： 用服中心主管意見(jiàn)簽