光伏太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢(shì)

1、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢(shì)及趨勢(shì)前言前言 2010年初,在世界范圍的金融危機(jī)逐漸消退,哥本哈根會(huì)議以及各國(guó)能源新政的不斷推出,在經(jīng)過(guò)了年下半年的休養(yǎng)生息之后,光伏產(chǎn)業(yè)基本恢復(fù)了元?dú)?并在迎接一個(gè)更加健康和理性的未來(lái) 今年全球太陽(yáng)能的安裝產(chǎn)值預(yù)期增長(zhǎng)%,預(yù)計(jì)全球太陽(yáng)能安裝量將達(dá)到,. 在這樣的大背景下,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)貿(mào)易系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了更加積極健康的局面.有關(guān)數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí),年中國(guó)光伏電站的裝機(jī)容量有望實(shí)現(xiàn)倍的增長(zhǎng),但是于此同時(shí)依然面對(duì)瓶頸. 本報(bào)告將在這樣的背景之下,對(duì)年光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展進(jìn)行進(jìn)行探討和分析.目錄目錄I I晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析晶硅電池技術(shù)

2、現(xiàn)狀以及發(fā)展分析II II薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展IIIIII國(guó)內(nèi)光伏政策與市場(chǎng)剖析國(guó)內(nèi)光伏政策與市場(chǎng)剖析VIVI結(jié)論結(jié)論晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析總體分析總體分析 雖然晶硅電池市場(chǎng)仍然處于產(chǎn)能過(guò)剩的局面,但是總體來(lái)看投資逐漸趨于理性. 中國(guó)晶硅電池廠商產(chǎn)能產(chǎn)出 單位:MW晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析制造商擴(kuò)產(chǎn)制造商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃 年中國(guó)Tier 1 光伏組件制造商的生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到了4.6GW,而且都陸續(xù)的推出了自己的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,預(yù)計(jì)在2010年產(chǎn)能將擴(kuò)充至6.5GW. 其中尚德英利阿特斯晶奧的產(chǎn)能規(guī)模都將超過(guò)1G

3、W.同時(shí),主流一線廠家的產(chǎn)量比例逐漸加大.從2008年的67%到2010年的75%,據(jù)消息稱(chēng),尚德英利等制造商的今年下半年的產(chǎn)能已經(jīng)排滿.其他中小型晶硅電池制造商將會(huì)面臨低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)代工關(guān)停等局面.廠商200820092010產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量尚德1000459100066014001100英利4002816004901000700天合350201600390900640阿特斯6201678203001000610晶奧6002778004901100780林洋300177500320700460中電320107320200320240總計(jì)357016694600299064204440中國(guó)晶

4、硅總計(jì)4810246068504280102005850比例74%67%67%70%62%75% 中國(guó)主要電池廠商產(chǎn)能產(chǎn)出 單位:MW晶硅電池供應(yīng)鏈分析以及盈利能力分析晶硅電池供應(yīng)鏈分析以及盈利能力分析 I 多晶硅價(jià)格持續(xù)下探,導(dǎo)致晶硅電池成本結(jié)構(gòu)不斷改善.3Q 084Q 081Q 092Q 093Q 094Q 091Q 10 2Q 103Q 104Q 10模組價(jià)格4.073.592.652.362.041.921.871.671.561.49晶硅價(jià)格38017011067655450474543在此基礎(chǔ)之上,因整個(gè)供應(yīng)鏈的整合程度不同和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),一線廠商和中小廠商在成本質(zhì)量控制,以及品牌

5、認(rèn)同等方面的具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,導(dǎo)致一線晶硅模組生產(chǎn)商的盈利能力高于二線中小型企業(yè).2010年下半年,隨著全球光伏產(chǎn)能的擴(kuò)充以及大廠硅成本與多晶硅價(jià)格現(xiàn)貨的差距縮小,一線大廠的成本會(huì)很快降至中小廠商之下,打動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步走低,迫使小廠商的利潤(rùn)空間,其中以單一組件加工廠商將會(huì)面對(duì)更加嚴(yán)重的競(jìng)爭(zhēng)壓力.中國(guó)晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展分析買(mǎi)方市場(chǎng)賣(mài)方市場(chǎng)2005200620072008200920102011轉(zhuǎn)化效率上限16.00%16.50%16.90%17.40%18.30%19.20%20.20%轉(zhuǎn)化效率下限13.10%14.10%15.50%16.40%16.90%17.40%17.80%在新型電

6、池結(jié)構(gòu)應(yīng)用方面,大陸光伏廠商少數(shù)進(jìn)行獨(dú)立研發(fā),大部分廠商采用其他公司現(xiàn)成技術(shù)方案進(jìn)行生產(chǎn),目前只有尚德中電SE兩家新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),中電英利的新型電池雖公布新產(chǎn)品效率,但是仍無(wú)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn). 中國(guó)晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展分析 II 新技術(shù)主要開(kāi)發(fā)應(yīng)用廠商備注:關(guān)于中國(guó)晶硅電池技術(shù)新發(fā)展以及生產(chǎn)應(yīng)用,將會(huì)在另一份報(bào)告中詳細(xì)闡述薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析總體分析總體分析廠商技術(shù)設(shè)備產(chǎn)能規(guī)劃產(chǎn)能電池結(jié)構(gòu)正泰Oerlikon30240非晶/微晶天威薄膜Oerlikon46200非晶新奧AMAT60500非晶/微晶尚德薄膜AMAT50非晶/微晶百世德AMAT1301000非晶天裕光

7、能Ulvac25120非晶通用光伏Ulvac2564非晶杜邦深圳光伏Ulvac2550非晶強(qiáng)盛光電Xsunx100500非晶綜藝光電Jusung26非晶阿格斯Anwell40120非晶宏威鉑陽(yáng)精工25非晶/非晶中錦陽(yáng)鉑陽(yáng)精工75150非晶/非晶創(chuàng)益中國(guó)120200非晶/非晶普樂(lè)中國(guó)25100非晶/非晶津能中國(guó)25120非晶/非晶由上述薄膜電池制造商的生產(chǎn)近況可以看出,由于眾多項(xiàng)目多在2009年下半年才調(diào)試或者實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),并且面臨成本良率和認(rèn)證周期(UL/TUV)等多項(xiàng)問(wèn)題,年內(nèi)接單與出貨情況并不理想, 由Tri研究所統(tǒng)計(jì)得 2009年薄膜電池的出貨量大致為100MW. 薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分

8、析薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析2010年發(fā)展趨勢(shì)年發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)入2010年,目前投產(chǎn)和正在建設(shè)中的薄膜電池廠多選擇硅薄膜為技術(shù)路線,在規(guī)劃當(dāng)中的薄膜電池廠中有硅薄膜CIGSCdTe等多種類(lèi)型,經(jīng)過(guò)近期整理得到國(guó)內(nèi)正在建設(shè)和審批的薄膜太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)廠家如下: 山東孚日(CIGS) 鎮(zhèn)江綠洲新能源,上饒遠(yuǎn)東光伏,河源漢能,長(zhǎng)源,雙流項(xiàng)目,中建材三水薄膜,山東藍(lán)紅光電, 蘇州高賽(CIGS),成都阿波羅(CdTe)預(yù)計(jì)2010年中國(guó)的薄膜電池產(chǎn)能將達(dá)到1.6GW.現(xiàn)階段成本分析現(xiàn)階段成本分析現(xiàn)階段,在大型荒漠電站晶硅和薄膜的電站建設(shè)成本逐漸接近,電池價(jià)格差距是逐步縮小的.高端薄膜電池與晶硅電池價(jià)格接

9、近,預(yù)計(jì)在2010年,晶硅和薄膜兩種技術(shù)之間會(huì)正式展開(kāi)激烈的交鋒.未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)從未來(lái)更加長(zhǎng)期的發(fā)展來(lái)看,由于生產(chǎn)技術(shù)的不斷改進(jìn),薄膜電池在未來(lái)仍然有較大的降價(jià)空間,如TCO玻璃成本,特種氣體供應(yīng)成本,靶材利用率,轉(zhuǎn)換效率,設(shè)備投資成本以及規(guī)模效應(yīng)等,而且具有生產(chǎn)能耗低和更加環(huán)保等特點(diǎn),如果能進(jìn)一步的提高效率降低成本,才能與晶硅的競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì).中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策快速增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)20072008200920102011年裝機(jī)容量2645105294793累計(jì)裝機(jī)容量1061512565501343年裝機(jī)容量增長(zhǎng)73.00%133.00%1

10、80.00%170.00%于此同時(shí),在新能源振興規(guī)劃尚未出臺(tái)之前,由于海外市場(chǎng)供求失衡,國(guó)內(nèi)電池制造商寄希望于國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的崛起,很多大型企業(yè)在財(cái)團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始跑馬圈地,始于太陽(yáng)能發(fā)電的土地已經(jīng)基本被瓜分殆盡,同時(shí)也有一些地方支持的標(biāo)桿性項(xiàng)目陸續(xù)上馬.中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策- 長(zhǎng)期規(guī)劃中的大型光伏電站分長(zhǎng)期規(guī)劃中的大型光伏電站分布布中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策-中國(guó)光伏電站營(yíng)運(yùn)模式中國(guó)光伏電站營(yíng)運(yùn)模式投資運(yùn)營(yíng)商投資運(yùn)營(yíng)商電力公司國(guó)資財(cái)團(tuán)保險(xiǎn)基金其他社會(huì)投資光伏企業(yè)光伏企業(yè)設(shè)計(jì)建設(shè)設(shè)計(jì)建設(shè)銀行融資銀行融資光伏光伏電站電站電網(wǎng)電網(wǎng)公司公司電力電力用戶(hù)用戶(hù)政府政府1

11、.確立全額保障性收購(gòu)可再生能源發(fā)電量的最低限額指標(biāo)2.敦促電網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)電網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)3.設(shè)計(jì)政府基金性質(zhì)的可再生能源發(fā)展基金不同政策的受益者不同政策的受益者上網(wǎng)電價(jià)上網(wǎng)電價(jià)一次性補(bǔ)貼一次性補(bǔ)貼政府政府銀行銀行保險(xiǎn)基金保險(xiǎn)基金光伏產(chǎn)業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)電力公司電力公司大型光伏企業(yè)大型光伏企業(yè)電力公司電力公司運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)許可許可上網(wǎng)上網(wǎng)電價(jià)電價(jià)監(jiān)管監(jiān)管中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策-光伏電站的投入以及營(yíng)收光伏電站的投入以及營(yíng)收作為商業(yè)電站項(xiàng)目,收益和成本是對(duì)于投資者最具有決定性的決策因素,目前有多種盈利模式的示范性電站正在進(jìn)行建設(shè)或者已經(jīng)發(fā)電,但是未來(lái)電站的盈利模式究竟是以固定電價(jià)招標(biāo),還是以特許

12、招標(biāo)經(jīng)營(yíng)的方式是未知數(shù),但是不管以何種方式,電站的基本收支模型如下:電站投資成本=折舊成本+財(cái)務(wù)成本+運(yùn)維成本光伏電站的收入=上網(wǎng)電價(jià)X發(fā)電量發(fā)電量=裝機(jī)容量X峰值小時(shí)數(shù)X系統(tǒng)效率峰值小時(shí)數(shù)=(輻射總量KWh/M2)/(標(biāo)準(zhǔn)輻射強(qiáng)度1,000W/M2)系統(tǒng)效率= 輸出電量/(裝機(jī)容量X峰值小時(shí)數(shù))由于系統(tǒng)效率受到元件工作溫度,表面清潔度,逆變器效率隨負(fù)載變化等原因,一般基本效率平均一80%計(jì)算.中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策-光伏電站的建設(shè)成本光伏電站的建設(shè)成本編號(hào)電站建設(shè)成本分類(lèi)比例比例1電站征地2.60%2光伏組件49.50%3并網(wǎng)逆變器12.40%4變壓器和輸配電4.10%

13、5其他設(shè)備和電纜等4.10%6光伏組件之間7.40%7可行性研究0.30%8電站設(shè)計(jì)1.70%9檢測(cè)0.60%10工程驗(yàn)收1.00%11土建施工3.50%12設(shè)備運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)2.80%13安裝調(diào)試2.80%14人員培訓(xùn)0.20%15稅金其他3.00%16項(xiàng)目備用金2.00%合計(jì)100.00%由于不同的裝機(jī)規(guī)模和地理環(huán)境,導(dǎo)致光伏電站的建設(shè)成本會(huì)有調(diào)整和變化,但是大體建設(shè)成本不會(huì)有太大出入.中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策-光伏電站投資建設(shè)瓶頸光伏電站投資建設(shè)瓶頸綜上所述,規(guī)劃中的光伏電站比較多的集中在陽(yáng)光充沛的西部邊遠(yuǎn)地帶,比較容易實(shí)現(xiàn)高壓并網(wǎng)之后的跨區(qū)電力交易和輸送,也比較容易獲得

14、地方政府支持. 但是結(jié)合當(dāng)前大量風(fēng)電電站因無(wú)法并網(wǎng)而限制的現(xiàn)實(shí),今后光伏電站降面臨同樣并網(wǎng)的問(wèn)題,主要原因有以下幾個(gè)方面:1.各個(gè)投資主體計(jì)劃中的光伏電站布局規(guī)劃不協(xié)調(diào),增加并網(wǎng)成本,甚至短期之內(nèi)無(wú)法并網(wǎng).2.電網(wǎng)安全問(wèn)題有待解決,例如電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)頻能力.3.電網(wǎng)企業(yè)未能按照第五條要求,建設(shè)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的接入系統(tǒng)工程,加大了發(fā)電企業(yè)的建設(shè)成本.4.電網(wǎng)企業(yè)在收購(gòu)電量時(shí),存在減少發(fā)電企業(yè)的上網(wǎng)電量,壓低上網(wǎng)價(jià)格,強(qiáng)行分?jǐn)倱p耗,不按期或者不足額支付電費(fèi)等問(wèn)題,嚴(yán)重影響電站的運(yùn)營(yíng)收益.晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析總體分析總體分析 雖然晶硅電池市場(chǎng)仍然處于產(chǎn)能過(guò)剩的局面,但是總體來(lái)看投資逐漸趨于理性. 中國(guó)晶硅電池廠商產(chǎn)能產(chǎn)出 單位:MW中國(guó)晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展分析 II 新技術(shù)主要開(kāi)發(fā)應(yīng)用廠商備注:關(guān)于中國(guó)晶硅電池技術(shù)新發(fā)展以及生產(chǎn)應(yīng)用,將會(huì)在另一份報(bào)告中詳細(xì)闡述中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策中國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以及政策-中國(guó)光伏電站營(yíng)運(yùn)模式中國(guó)光伏電站營(yíng)運(yùn)模式投資運(yùn)營(yíng)商投資運(yùn)營(yíng)商電力公司國(guó)資財(cái)團(tuán)保險(xiǎn)