基于智能快遞柜的社區(qū)銀行構(gòu)建

1、基于智能快遞柜社區(qū)銀行構(gòu)建商業(yè)策劃書晨露市場部2015年01月13日前言 伴隨著利率市場化和互聯(lián)網(wǎng)金融的異軍突起，銀行已經(jīng)意識到了金融服務(wù)中物理網(wǎng)點可能存在的“最后一公里”短板。而社區(qū)銀行可以有效彌補傳統(tǒng)銀行布局設(shè)置的空白點和盲點，社區(qū)金融將成為銀行零售業(yè)務(wù)的重要組成部分，成為各銀行轉(zhuǎn)型升級的必爭之地?，F(xiàn)在有些社區(qū)銀行的服務(wù)觀念還沒有更新，社區(qū)銀行絕不僅僅是傳統(tǒng)銀行的延伸，不能一成不變地把傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點的模式搬到社區(qū)銀行來。銀行業(yè)協(xié)會相關(guān)工作人員表示，現(xiàn)在多家銀行都在競爭社區(qū)銀行的布局，希望成為銀行轉(zhuǎn)型的一個渠道。但如果只是簡單地拼數(shù)量，仍然是屬于低層次的。社區(qū)銀行必須施行差異化競爭戰(zhàn)略才能勝出

2、。不同的銀行機構(gòu)應(yīng)深入分析各自的優(yōu)勢和資源支撐能力，找準定位，要堅持有所為有所不為。社區(qū)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)要特定化、差異化，不一定要追求產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量，但要追求產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。 隨著網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模在中國的零售業(yè)比重越來越大，加上移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，作為承載實物送達的快遞行業(yè)也呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢。2014年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成139.6億件，同比增長51.9%；業(yè)務(wù)收入累計完成2045.4億元，同比增長41.9%。但在快遞行業(yè)快速發(fā)展的背后，諸如末端派件效率低、快件延誤投訴比例高、快遞人員緊缺、物業(yè)代收責任糾紛等問題始終困擾著各大快遞公司。更有不法人員偽裝成快遞員入戶搶劫

3、或傷人，信息泄露和人身傷害事件屢有發(fā)生。如何解決快遞行業(yè)“最后一百米”的困境，已成為當前各大快遞公司提高企業(yè)經(jīng)營效率、改善用戶服務(wù)體驗的首要課題。 基于社區(qū)銀行運營模式和 快遞行業(yè)“最后一百米”的困境 ，智能快遞銀行社區(qū)就是在這個背景下孕育而生，從而解決快遞“最后一百米”和社區(qū)銀行運營模式大眾化，使未來銀行的經(jīng)營模式也將向小型化、社區(qū)化、低成本集約化、電子化轉(zhuǎn)型。第一章 項目概述浙江晨露電力科技有限公司是一家自助終端、電能質(zhì)量系統(tǒng)及資源整合提供商，成立于2011年，注冊資金1000萬元，其業(yè)務(wù)包括智能終端、電能質(zhì)量產(chǎn)品的研發(fā)制造、工程服務(wù)。公司于2015年開始與浪潮（自助設(shè)備生產(chǎn)、信息化云計算

4、提供商）、易思網(wǎng)絡(luò)合作（軟件開發(fā)團隊）合作，實施資源整合，聯(lián)合自助設(shè)備生產(chǎn)商、軟件開發(fā)團隊以及公司在行業(yè)內(nèi)渠道經(jīng)營，提出智能快遞服務(wù)和社區(qū)銀行服務(wù)的新系統(tǒng)。為了智能快遞服務(wù)及社區(qū)銀行服務(wù)系統(tǒng)更好投放市場，并拼搏發(fā)展，特編寫智能快遞及社區(qū)銀行服務(wù)系統(tǒng)策劃書，期待產(chǎn)品的落地經(jīng)營。第二章 宏觀環(huán)境分析隨著網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模在中國的零售業(yè)比重越來越大，加上移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，作為承載實物送達的快遞行業(yè)也呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢。2014年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成139.6億件，同比增長51.9%；業(yè)務(wù)收入累計完成2045.4億元，同比增長41.9%。國家也將提高物流末端配送效率，實現(xiàn)共同配送，

5、解決快遞行業(yè)瓶頸作為郵政行業(yè)的重點發(fā)展戰(zhàn)略。2013年10月，全國郵政業(yè)標準化技術(shù)委員會正式審核頒布智能快件箱行業(yè)標準（YZ/T 0133-2013）。這標志著智能快件箱作為解困快遞“最后一百米”的重要科技手段，在市場培育期，就已經(jīng)得到了國家郵政管理部門的高度重視，獲得相關(guān)的政策支持，并正式邁入行業(yè)規(guī)范發(fā)展的道路。 2013年末，中國銀監(jiān)會曾發(fā)文進一步明確中小商業(yè)銀行社區(qū)支行、小微支行的牌照范圍、業(yè)務(wù)模式、風險管理、退出機制等內(nèi)容。社區(qū)銀行試點落地國內(nèi)多個城市陸續(xù)啟動網(wǎng)點鋪設(shè)，2014年3月3家溫州銀行社區(qū)支行開業(yè)。目前，社區(qū)銀行已經(jīng)在中國各地試點，其銀行運營模式也各有不同，如：提供存取款、代

6、繳水電煤氣費和兌換零鈔等與居民日常生活密切相關(guān)的服務(wù)。 第三章 微觀環(huán)境狀況智能快遞柜狀況目前，智能快遞箱，企業(yè)試水，快遞企業(yè)、電商集體發(fā)力，目前，各大快遞企業(yè)都在搶占有利地形。比如，韻達快遞在上海投放了數(shù)臺自助快遞機；申通宣布投資3000萬元，要在社區(qū)和學校建立數(shù)萬個自提貨柜；順豐也有同類的智能儲物柜的產(chǎn)品，并在杭州部分區(qū)域投放。順豐速運杭州方面的負責人介紹，他們自行研發(fā)的快遞儲物柜目前在杭州已開始推行，功能主要體現(xiàn)在寄件上，針對的是按月結(jié)算的客戶，散客寄件還不行。寄件人在該機器前自填快遞單，然后將要寄出的包裹存到貨柜內(nèi)，快遞員會來取包裹。另外，電商大佬們也在發(fā)力快遞智能柜市場，京東商場在北

7、京、上海等地已有試水；天貓設(shè)立了天貓服務(wù)站供顧客自提快遞；亞馬遜中國宣布和全家便利店合作，也在推廣自提服務(wù)；蘇寧易購宣布在線下門店試點自提區(qū)。社區(qū)銀行狀況按照一般國有行或股份行新設(shè)網(wǎng)點計算，上千元一平米的租金，愈發(fā)高昂的人力成本，總投入負擔過重。在社區(qū)金融體系中，大型網(wǎng)點并不占優(yōu)勢，便捷、精準、黏性強的金融服務(wù)才是客戶最看重的。去年8月27日，德勤發(fā)布了銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型3.0構(gòu)建區(qū)域性銀行零售業(yè)務(wù)的核心競爭力的白皮書，其中認為當前區(qū)域性銀行零售業(yè)已進入“以客戶為中心”的網(wǎng)點轉(zhuǎn)型3.0時代，將原本的交易性網(wǎng)點轉(zhuǎn)化為零售業(yè)務(wù)網(wǎng)點，從客戶定位出發(fā)重塑網(wǎng)點策略和定義網(wǎng)點功能。據(jù)介紹，網(wǎng)點的績效差距主要體現(xiàn)

8、在銷售指標、網(wǎng)點運營效率和客戶體驗三個方面。其中，銷售指標方面，農(nóng)商行因網(wǎng)點大量分布在鄉(xiāng)鎮(zhèn)等區(qū)域，網(wǎng)均儲蓄明顯偏低，較市場平均水平低37.5%；即便是城商行的網(wǎng)均儲蓄亦較四大行平均水平低近30%。我國第一家社區(qū)銀行是龍江銀行“小龍人”社區(qū)銀行，它根據(jù)社區(qū)銀行網(wǎng)點周邊社區(qū)特點、居民特征，為社區(qū)居民提供特色化、差異化的社區(qū)銀行服務(wù)。2010年4月，寧波銀行啟動社區(qū)銀行戰(zhàn)略；5月，上海農(nóng)商銀行首家金融便利店在徐匯天平街道開業(yè)。自2013年6月以來，商業(yè)銀行對社區(qū)銀行的熱情被瞬間點燃。繼6月興業(yè)銀行獲批在福建省開出第一家社區(qū)銀行之后，民生銀行也開始在全國“跑馬圈地”，并提出要在三年內(nèi)在全國設(shè)立超過1萬

9、家金融便利店，光大銀行則計劃2013年內(nèi)推出200家社區(qū)銀行網(wǎng)點。此外，浦發(fā)、中信、平安、華夏等股份制銀行均已采取積極態(tài)度。而擁有地域優(yōu)勢的地方銀行，如北京農(nóng)商行、南京銀行等地方銀行也開設(shè)了社區(qū)銀行網(wǎng)點，而長沙銀行宣布將設(shè)立100家社區(qū)銀行。2014年，溫州市將“打造社區(qū)銀行服務(wù)體系”作為溫州金改十五項重點工作之一。3月29日，首批“溫州版”社區(qū)銀行開始試營業(yè)，這3家銀行均來自溫州銀行。“第一批社區(qū)銀行本土法人金融機構(gòu)是主力軍，要打造溫州特色。”溫州銀監(jiān)分局人士表示去年11月開始，銀監(jiān)會對中小商業(yè)銀行開辦社區(qū)銀行進行統(tǒng)一管理，要求必須要有經(jīng)營許可證，“這次溫州申報了30多家，如果順利應(yīng)該能批下

10、來?！睋?jù)了解其他同級城市只能報10多家，溫州借由金改的東風步子邁得更大。很快，溫州市民和小微企業(yè)主就能享受到來自家門口“小銀行”的貼心服務(wù)。2014年4月，溫州多家銀行試點社區(qū)銀行-大走親民路線，代繳水電費、話費，代收快遞，提供免費茶水、 WiFi、打印等社區(qū)服務(wù)市民。2014年8月22日，瑞安隆山東路社區(qū)支行獲得溫州地區(qū)首張社區(qū)支行金融許可證。截至目前，除溫州銀行外，平安、民生、興業(yè)等銀行也在市內(nèi)辦起了社區(qū)網(wǎng)點。2015年，溫州鹿城物業(yè)-石坦大廈物業(yè)管理處一樓，提供了智能快遞柜，不僅實現(xiàn)快遞的智能存取功能，還實現(xiàn)了業(yè)主手機充值、信用卡還款、銀行卡余額查詢等需求，但對于銀行社區(qū)金融服務(wù)來看，還

11、遠遠不夠?？爝f企業(yè)、電商需要解決物流行業(yè)的“最后一公里”難題，銀行業(yè)需要解決社區(qū)金融服務(wù)中物理網(wǎng)點可能存在的“最后一公里”短板。作為“末端物流服務(wù)”，光由快遞企業(yè)或電商來推廣，會造成重復建設(shè)；由各種智能柜企業(yè)推廣，各家單打獨斗，在進程上會比較慢。而作為金融服務(wù)的社區(qū)銀行業(yè)務(wù)，光由銀行來推廣，在業(yè)務(wù)模式上也存在局限性，如何抓住民眾眼球，提供更利于民的金融服務(wù)于社區(qū)，為客戶提供差異化、特色化、精細化的服務(wù)，填補金融服務(wù)的空白，對銀行來講是巨大的挑戰(zhàn)！如果由電商、物流和銀行進行合作，既可以降低各方的成本，利于銀行社區(qū)、智能快遞柜早日走進生活，又可以提高電商、物流公司的派送效率以及銀行社區(qū)差異化服務(wù)，

12、降低人工成本；甚至連社區(qū)銀行本身都可以發(fā)展成為商家的廣告位。浙江省商務(wù)廳和省財政廳聯(lián)合開展社區(qū)電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)試點工作，確定杭州市、溫州市、金華市等3個城市為我省首批社區(qū)電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)試點城市，浙江省財政將給予每個社區(qū)電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)點1萬元的補助。第四章 SWOT分析Strength優(yōu)勢：產(chǎn)品： 為公司自己研發(fā)的產(chǎn)品，利于產(chǎn)品測試改進，而生產(chǎn)則找公司代工，減少生產(chǎn)設(shè)備投入，有利于管控成本；市場：智能快遞箱和社區(qū)銀行剛開始啟動，客戶對產(chǎn)品有一定的熟悉度，接受度有所提高。Weaknesses劣勢：主管單位：銀行金融系統(tǒng)基本上沒接觸，不利于推廣公司產(chǎn)品；產(chǎn)品：智能快遞柜和自助金融產(chǎn)品待整合

13、；運營：需要比較強的資金實力；組織：營銷團隊有待建立。Opportunities機會：市場：智能快遞箱和社區(qū)銀行剛剛啟動，處于生長期，市場容量很大，競爭還不太激烈，利于在市場占有一席之地。Threats威脅：運營：目前郵政系統(tǒng)（現(xiàn)與阿里簽訂合作協(xié)議）都有在全國建立網(wǎng)點趨勢，實力比較強；第五章 社區(qū)銀行運營模式一、客戶分析客戶對象物業(yè)、房地產(chǎn)客戶需求分析物業(yè)代收糾紛嚴重，增加人員管理成本；包裹沒有規(guī)范亂扔亂放，很多物業(yè)不愿意代收，業(yè)主常常不在家，無法及時存收件。隱患：時效性差，隱私泄露，出現(xiàn)糾紛難以解決。推廣策略物業(yè)公司是輕資產(chǎn)型，不愿意采購設(shè)備，需要有其他合作模式，如廣告公司投資建設(shè)（但投入成

14、本高），買斷廣告位；可由銀行憑社區(qū)銀行網(wǎng)點鋪設(shè)模式，從而大量布局輕資本型網(wǎng)點，加速零售業(yè)務(wù)市場滲透率，彌補股份行因傳統(tǒng)分支行網(wǎng)點不足的劣勢。在提供金融業(yè)務(wù)服務(wù)的同時，還可以提供物業(yè)快遞收取件服務(wù)。前期推廣：在社區(qū)里舉行小規(guī)模推廣會，服務(wù)介紹等活動，吸引客戶。服務(wù)對象客戶需求分析目前是網(wǎng)購時代，越來越多的人喜歡從網(wǎng)上購買產(chǎn)品，但因時間等原因錯開收取件，而快遞件放入物業(yè)又有遺失和損壞件發(fā)生。合作點社區(qū)銀行可以推出快遞收發(fā)業(yè)務(wù)，以年租方式租賃給個人，達到吸收客戶入住本銀行?？蛻魧ο罂爝f公司需求分析目前國內(nèi)的快遞貨物配送方式都還停留在傳統(tǒng)的人工配送，遠遠不能滿足快遞業(yè)務(wù)的爆炸式增長。人員流動性高，派件

15、效率低，人力成本上升，部分地區(qū)禁止電動車派送，末端派送糾紛多，不可控。合作點與快遞公司直接合作，由我們?yōu)槠渚W(wǎng)點建立我公司的24小時智能存取系統(tǒng)，以租賃形式或按使用次數(shù)收費供其使用。難點：快遞公司互相競爭，部分公司要求排他性合作；目前快遞公司利潤比較單?。ㄓ锌赡馨褯]有辦法一次性派送的才存快遞箱，這樣將減少業(yè)務(wù)量），如何從快遞公司處分一杯羹，有待商談。客戶對象廣告公司 需求分析目前樓宇廣告的進入門檻越來越高，在高檔社區(qū)和寫字樓，做廣告要經(jīng)過業(yè)主委員會的同意；純廣告模式，進入成本高，談判難度大。合作點智能快遞箱終端作為廣告載體，粘滯力強，受眾范圍廣，消費能力強。此類公司范圍較廣，以分眾為代表的樓宇廣

16、告商及三大運營商，但網(wǎng)點設(shè)備投入高，且網(wǎng)點位置不佳，可能造成廣告效益差。服務(wù)對象電商：如天貓、淘寶、亞馬遜、京東需求分析處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，業(yè)務(wù)量增長迅速。派件速度和服務(wù)態(tài)度直接影響用戶評價和體驗。最后一百米是關(guān)鍵。合作點我們可以尋求與淘寶或大型電商的合作，優(yōu)先選擇我們的寄存模式，不僅可以加強對驗貨環(huán)節(jié)的控制，而且可有效降低成本，增強其競爭力，同時推動我們的網(wǎng)點建設(shè)。這些都是大公司，對供應(yīng)商的選擇要求比較高。二、社區(qū)銀行建設(shè)模式無人值守社區(qū)銀行有別于傳統(tǒng)銀行自助ATM機所提供單一性的自助存、取款機，自助查詢終端等自助服務(wù)的營業(yè)廳形式，我們所提供的社區(qū)銀行自助服務(wù)廳，可以覆蓋90%以上柜臺業(yè)務(wù)，對新

17、業(yè)務(wù)輕松整合，提供74X24小時服務(wù)，大大提升VTM業(yè)務(wù)辦理能力。對私業(yè)務(wù)：現(xiàn)金存取、視頻發(fā)卡、轉(zhuǎn)賬、密碼修改等。對公業(yè)務(wù)：支票受理、回單打印等，其他業(yè)務(wù)：理財、貨款、產(chǎn)品簽約、業(yè)務(wù)咨詢等，同時還提供快遞存取、水電煤、廣告媒體等增值業(yè)務(wù)及銀行手機APP推廣效益。有人值守社區(qū)銀行結(jié)合電子銀行渠道和有人服務(wù)，整合前后臺核心，客戶銷售等系統(tǒng)，實現(xiàn)銀行自助發(fā)卡、快遞智能收取、業(yè)務(wù)咨詢、取現(xiàn)、支票受理、微小企業(yè)貸款等見證類業(yè)務(wù)需求，從而為銀行提供自助柜臺業(yè)務(wù)解決方案，有人柜臺延伸，使銀行服務(wù)渠道更加便捷。項目價值1商業(yè)價值向快遞公司收取的寄存柜服務(wù)費用； 向業(yè)主收取的寄存柜超期保管費；2社會價值 出門或工作不便時，代為簽收，安全、方便。規(guī)范快遞員進出，社區(qū)更加安全、安靜。提升品牌形象。提高客戶的滿意度。3 大數(shù)據(jù)云計算根據(jù)客戶的信息登記、商品選擇、支付方式、信息瀏覽、金融體系等個人或商業(yè)信息收集、運算等方式，制定社區(qū)銀行網(wǎng)點金融服務(wù)系統(tǒng)的切合方案。4增值收益O2O運營模式（提供水電煤、快遞存取等增值業(yè)務(wù)）通過提供電子商務(wù)平臺吸引所在地區(qū)商戶和客戶。5減少成本投入智能快遞柜、廣告媒體、電商、物業(yè)等合作方式及浙江省財政將給予每個社區(qū)電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)點財政補助減少銀行投資社區(qū)銀行成本。6資源有效利用不僅解決快遞100