鋁箔行業(yè)分析報告文案

1、. . . . 1 / 30鋁箔行業(yè)分析報告鋁箔行業(yè)分析報告. . . . 2 / 30目目 錄錄一、行業(yè)概況一、行業(yè)概況 5 51鋁箔的概念和分類 52鋁箔主要應(yīng)用領(lǐng)域 53行業(yè)的獨特經(jīng)營模式 64鋁箔行業(yè)的周期性和成長性 6二、行業(yè)管理體制、行業(yè)主要法規(guī)與政策二、行業(yè)管理體制、行業(yè)主要法規(guī)與政策 7 71行業(yè)主管部門與相關(guān)組織 72行業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策 7(1)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定7(2)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄8(4)鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件9(5)關(guān)于提高勞動密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的通知9(6)有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃9(7)關(guān)于進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的通知10三、行業(yè)競爭狀況三、行

2、業(yè)競爭狀況 11111競爭格局和市場化程度 11(1)行業(yè)競爭特點 11(2)未來市場競爭趨勢 122. 行業(yè)主要企業(yè) 133.進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 14(1)技術(shù)壁壘 14(2)資金壁壘 15(3)客戶壁壘 154.市場供求狀況與變動 16. . . . 3 / 30(1)鋁箔市場供應(yīng)情況 16(2)市場需求情況 17(3)行業(yè)出口情況 185.行業(yè)利潤水平 19四、影響行業(yè)發(fā)展的因素四、影響行業(yè)發(fā)展的因素 20201有利因素 20(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 20(2)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長帶動需求增長 21(3)國際生產(chǎn)基地向中國轉(zhuǎn)移 22(4)產(chǎn)業(yè)集中度的提升 22(5)技術(shù)水平的提高 222影

3、響行業(yè)發(fā)展的不利因素 23(1)企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理對行業(yè)發(fā)展的制約 23(2)行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力不足對行業(yè)發(fā)展的制約 23五、行業(yè)技術(shù)水平五、行業(yè)技術(shù)水平 24241鋁箔生產(chǎn)工藝的演化 242我國鋁箔行業(yè)技術(shù)水平 253鋁箔產(chǎn)品的未來發(fā)展方向 26六、與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性六、與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 26261鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈 262上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響 273下游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響 28六、行業(yè)主要企業(yè)簡況六、行業(yè)主要企業(yè)簡況 28281美鋁渤海鋁業(yè) 282美鋁()鋁業(yè) 293. 鼎勝鋁業(yè) 29. . . . 4 / 304華北鋁業(yè) 295魯豐鋁箔股份首 30. . . . 5 / 30

4、一、行業(yè)概況一、行業(yè)概況1 1鋁箔的概念和分類鋁箔的概念和分類在通常意義上，把鋁或鋁合金帶卷經(jīng)軋制后形成的厚度小于或等于0.2毫米的鋁帶材稱為鋁箔。按加工方式劃分，鋁箔可分為軋制箔、蒸著箔和噴涂箔，其中軋制箔占鋁箔總質(zhì)量的95%以上，總面積的83%以上；按形狀劃分，鋁箔可分為卷狀箔和片狀箔，其中卷狀箔占99%以上；按厚度劃分，鋁箔可分為厚箔、單零箔和雙零箔；按表面狀態(tài)劃分，鋁箔可分為單面光箔與雙面光箔；按用途劃分，鋁箔可分為藥用鋁箔、家用鋁箔、空調(diào)鋁箔、煙用鋁箔、容器鋁箔、電容器鋁箔、建筑鋁箔、酒標(biāo)鋁箔、膠帶鋁箔等。2 2鋁箔主要應(yīng)用領(lǐng)域鋁箔主要應(yīng)用領(lǐng)域鋁箔因為其質(zhì)量輕、密閉性好、包覆性好、環(huán)

5、保等特點，廣泛應(yīng)用于包裝、電器、散熱器和建筑等國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域。具體來說，鋁箔的主要用途如下：. . . . 6 / 303 3行業(yè)的獨特經(jīng)營模式行業(yè)的獨特經(jīng)營模式近年來，由于鋁錠價格波動較大，包括鋁箔生產(chǎn)企業(yè)在的鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)大多采用“鋁錠價格加工費”的模式進(jìn)行原材料采購和產(chǎn)品銷售，以提高交易效率，降低交易成本，盡可能規(guī)避鋁錠價格波動的風(fēng)險。目前，鋁箔生產(chǎn)企業(yè)一般采用“以銷定產(chǎn)、接單生產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)，產(chǎn)銷率一般接近百分之百。4 4鋁箔行業(yè)的周期性和成長性鋁箔行業(yè)的周期性和成長性由于鋁箔應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且鋁金屬所具備的良好特性不易為其他金屬所替代，市場需求較為穩(wěn)定，周期性不明顯。目前，我

6、國對鋁箔產(chǎn)品的總體消費水平和人均消費水平與發(fā)達(dá)國家相比均存在較. . . . 7 / 30大差距。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民消費水平的提高，鋁箔的需求量逐年快速增長，高成長性明顯。在海外市場特別是歐美發(fā)達(dá)國家市場，鋁箔屬于家庭生活必需的消費品，市場較為成熟穩(wěn)定，周期性和成長性都不明顯。二、行業(yè)管理體制、行業(yè)主要法規(guī)與政策二、行業(yè)管理體制、行業(yè)主要法規(guī)與政策1 1行業(yè)主管部門與相關(guān)組織行業(yè)主管部門與相關(guān)組織鋁箔行業(yè)屬于有色金屬加工行業(yè)，為市場充分競爭的行業(yè)，并無具體行業(yè)主管部門。鋁箔行業(yè)的行業(yè)協(xié)會組織為中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會。關(guān)于鋁箔行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策發(fā)布部門為國家發(fā)展與改革委員會，國家

7、發(fā)改委通過不定期發(fā)布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，列明有色金屬產(chǎn)業(yè)中鼓勵、限制和淘汰類的技術(shù)和項目，對本行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控。2 2行業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策行業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策目前，對鋁箔行業(yè)發(fā)展有重大影響的經(jīng)濟(jì)政策或產(chǎn)業(yè)政策主要有：(1)(1)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定2005年11月9日，國務(wù)院發(fā)布了關(guān)于發(fā)布實施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的規(guī)定(國發(fā)200540號)，對國家未來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu). . . . 8 / 30發(fā)展方向進(jìn)行了原則性規(guī)定，標(biāo)志著包括鋁箔行業(yè)在的整個鋁加工業(yè)在未來幾年中產(chǎn)業(yè)整合力度會不斷加大，未來我國鋁加工工業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源整合、高精度鋁板帶材產(chǎn)量快速增長、大力發(fā)展節(jié)能

8、型材、逐步淘汰落后技術(shù)裝備和低質(zhì)產(chǎn)品、以與發(fā)展安全型工藝技術(shù)等趨勢。(2)(2)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄隨著近年來我國鋁加工產(chǎn)能大幅增長，為規(guī)市場競爭格局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，2005年12月2日，國務(wù)院批準(zhǔn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)，將“高精度鋁板、帶、箔與高速薄帶鑄軋生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)”列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄將有利于我國鋁加工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合，使產(chǎn)能逐步向有技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、資金優(yōu)勢的龍頭企業(yè)集中，高效率、低成本、低能耗、短流程、環(huán)保型鋁加工新技術(shù)、新工藝將得到迅速推廣，生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性、可靠性將逐步提高。(3)關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見

9、的通知2006年4月11日，國家發(fā)改委，財政部等九部委關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知明確了鋁加工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)，重點要求：要求增加高附值加工材比重，至2010年使板帶材與型材比例達(dá)到6:4，工業(yè)型材與建筑型材達(dá)到7:3，雙零鋁箔與單零鋁箔比例到到4:6，電解液直接鑄軋的比例達(dá)到70%，鋁加工材綜合成品率達(dá)到76%，增強先進(jìn)鋁加工裝備設(shè)計制造能力，淘汰技術(shù)水平低，. . . . 9 / 30產(chǎn)品質(zhì)量差的落后裝備。(4)(4)鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件2007年11月13日，國家發(fā)改委發(fā)布了鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件，從企業(yè)布局與規(guī)模和外部條件要求、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗與綜合利用、環(huán)境保

10、護(hù)和土地復(fù)墾、安全生產(chǎn)與職業(yè)危害、監(jiān)督管理等方面對鋁行業(yè)的進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)定，其中明確規(guī)定：新建鋁加工項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業(yè)型材為主，多品種綜合鋁加工項目生產(chǎn)能力必須達(dá)到10萬噸/年以上，單一品種鋁加工項目生產(chǎn)能力必須達(dá)到板帶材5萬噸/年、箔材3萬噸/年、擠壓材5萬噸/年以上。(5)(5)關(guān)于提高勞動密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的通知關(guān)于提高勞動密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的通知2008年11月17日，財政部與國家稅務(wù)總局發(fā)布了財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于提高勞動密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的通知(財稅2008144號)，自2008年12月1日起提高部分產(chǎn)品的出口

11、退稅率。此次通知涉與到有色金屬行業(yè)的主要包括銅管和鋁板帶產(chǎn)品，其中：非合金鋁制矩形板、片與帶等的出口退稅率由先前的11%上調(diào)至13%。(6)(6)有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃2009年2月25日，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過了有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。會議決定，國家安排貸款貼息支持企業(yè)技術(shù). . . . 10 / 30改造，抓緊建立國家收儲機(jī)制，調(diào)整產(chǎn)品出口退稅率結(jié)構(gòu)。 會議認(rèn)為，有色金屬產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣，關(guān)聯(lián)度大，在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。推進(jìn)有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興，要以控制總量、淘汰落后、技術(shù)改造、企業(yè)重組為重點，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。一要穩(wěn)定和擴(kuò)大國

12、市場，改善出口環(huán)境。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足電力、交通、建筑、機(jī)械、輕工等行業(yè)需求。支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口。二要嚴(yán)格控制總量，加快淘汰落實產(chǎn)能。三要加大技術(shù)改造和研發(fā)力度，推動技術(shù)進(jìn)步。開發(fā)前沿共性技術(shù)，提高裝備工藝水平和關(guān)鍵材料加工能力。四要促進(jìn)企業(yè)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強企業(yè)管理和安全監(jiān)管，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。五要充分利用國外兩種資源，增強資源保障能力。六要加快建設(shè)覆蓋全社會的有色金屬再生利用體系，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源綜合利用水平。 會議決定，國家安排貸款貼息支持企業(yè)技術(shù)改造，抓緊建立國家收儲機(jī)制，調(diào)整產(chǎn)品出口退稅率結(jié)構(gòu)。(7)(7)關(guān)于進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的通知關(guān)于進(jìn)一步

13、提高部分商品出口退稅率的通知2009年6月3日，財政部與國家稅務(wù)總局發(fā)布了財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的通知(財稅200988號)，自2009年6月1日起提高部分產(chǎn)品的出口退稅率。此次通知要求商品代碼為7607111000，商品名稱為軋制后未進(jìn)一步加工的無襯背鋁箔等鋁箔產(chǎn)品的出口退稅率由先前的13%上調(diào)至15%。. . . . 11 / 30三、行業(yè)競爭狀況三、行業(yè)競爭狀況1 1競爭格局和市場化程度競爭格局和市場化程度(1)(1)行業(yè)競爭特點行業(yè)競爭特點行業(yè)整體處于充分競爭狀態(tài)行業(yè)整體處于充分競爭狀態(tài)目前，我國鋁箔行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，沒有一家企業(yè)占有顯著的

14、市場份額，也沒有一家企業(yè)能夠?qū)φ麄€產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生決定性影響。據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007年，全國鋁箔產(chǎn)量為109.8萬噸，從事鋁箔生產(chǎn)的企業(yè)約140家，平均產(chǎn)量0.78萬噸，平均規(guī)模偏小，小企業(yè)較多，在低附加值產(chǎn)品領(lǐng)域存在過度競爭的狀況。全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)導(dǎo)致鋁錠價格出現(xiàn)大幅波動，全球鋁箔消費市場受到較大的影響。國中小鋁箔生產(chǎn)企業(yè)因缺乏規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)積累，生產(chǎn)成本較高，受到市場沖擊較大，外資鋁箔生產(chǎn)企業(yè)受母公司影響也紛紛關(guān)閉或轉(zhuǎn)讓產(chǎn)能，國鋁箔行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)能逐步向具有規(guī)模優(yōu)勢和雄厚技術(shù)積累的國大型鋁箔生產(chǎn)企業(yè)集中的趨勢。行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭狀況行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭狀況目前，我國鋁箔行業(yè)已形成了多

15、個較為清晰的鋁箔行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，大多數(shù)鋁箔生產(chǎn)企業(yè)采取了定位于特定產(chǎn)品品種進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)的模式，各細(xì)分領(lǐng)域部形成了龍頭企業(yè)擁有明顯市場份額與. . . . 12 / 30技術(shù)實力優(yōu)勢的市場格局。各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)如下表所示：全球化競爭格局已經(jīng)形成全球化競爭格局已經(jīng)形成隨著國鋁箔生產(chǎn)廠商研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝的提升，再加上產(chǎn)品的成本優(yōu)勢，國企業(yè)出口增長迅速，我國已由鋁箔凈進(jìn)口國成為凈出口國。在此背景下，為了降低成本和接近目標(biāo)市場，下游相關(guān)行業(yè)的國外廠商也增加了對我國鋁箔產(chǎn)品的采購力度，拉動了中國鋁箔市場的需求。目前，我國鋁箔行業(yè)參與全球化競爭的格局已經(jīng)形成，國鋁箔生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在與國外大型鋁箔生產(chǎn)

16、企業(yè)展開競爭。(2)(2)未來市場競爭趨勢未來市場競爭趨勢未來我國鋁箔行業(yè)市場競爭的焦點將集中在以下幾個方面：鋁箔品質(zhì)的穩(wěn)定性。擁有規(guī)工藝管理和高精度生產(chǎn)設(shè)備的鋁箔企業(yè)將會在競爭中勝出。成本控制能力。通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高成品率降低生產(chǎn)成本將使公司擁有明顯的競爭優(yōu)勢。交貨期。依靠科學(xué)的生產(chǎn)組織，按照合同要求保質(zhì)保量交貨. . . . 13 / 30是取得客戶信任的關(guān)鍵?？蛻舴?wù)。在提供產(chǎn)品的同時為用戶提供增值方案，有助于實現(xiàn)客戶重復(fù)購買和穩(wěn)定訂貨。品牌競爭。隨著競爭對手的產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，品牌是客戶選擇供應(yīng)商的重要參數(shù)，以良好的信譽和規(guī)運作而培育的市場形象是用戶選擇的重要目標(biāo)。2.2. 行業(yè)主要

17、企業(yè)行業(yè)主要企業(yè)2007年我國鋁箔產(chǎn)量109.8萬噸。我國有140多家鋁箔企業(yè)，分布在23個省區(qū)。從地區(qū)分布看，鋁箔加工企業(yè)主要集中在、，以上省市分別占到全國鋁箔總產(chǎn)量的20.84%、20.77%、10.0%、9.73%、9.71%、8.23%、7.15%。鋁箔產(chǎn)量在1萬噸以上的企業(yè)有33家，其鋁箔產(chǎn)量占到全國鋁箔總產(chǎn)量的82.7%。鋁箔產(chǎn)量3萬噸以上的有10家，占到全國鋁箔總產(chǎn)量的47.2%。(數(shù)據(jù)來源：尚輕時代金屬信息咨詢()中國鋁加工與鋁市場通報). . . . 14 / 302007年，單零箔產(chǎn)量前五家分別是鼎勝、常鋁、永順鋁業(yè)、渤海鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)。雙零箔產(chǎn)量前五位的是廈順鋁箔、南山鋁

18、業(yè)、中基、大亞、新美鋁。前五位鋁箔出口企業(yè)是廈順鋁箔、鼎勝、渤海鋁業(yè)、魯豐鋁箔、南山鋁業(yè)。3.3.進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙(1)(1)技術(shù)壁壘技術(shù)壁壘鋁箔行業(yè)在技術(shù)方面經(jīng)歷了引進(jìn)、消化吸收與再創(chuàng)新的發(fā)展過程，相對于一般制造業(yè)而言，對技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗積累的要求較高。行業(yè)新進(jìn)者須具備較高的生產(chǎn)技術(shù)、工藝能力和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，但這些技術(shù)和工藝并非簡單的引進(jìn)可以獲得，而是主要依靠企業(yè)自主研發(fā)，并對引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化、吸收和二次開發(fā)方能初步掌握，短時間掌握這些技術(shù)和工藝非常困難；另外，生產(chǎn)經(jīng)驗的積累也需要經(jīng)歷一個長期的過程。. . . . 15 / 30由于鋁箔加工具有制造技術(shù)先進(jìn)和工藝流程

19、復(fù)雜等特點，行業(yè)新進(jìn)者不僅要具備高素質(zhì)的技術(shù)人員和生產(chǎn)人員，還要具備依據(jù)市場需求持續(xù)研發(fā)的能力，對整個生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行嚴(yán)格的過程控制。隨著空調(diào)制造、電子、汽車、建筑、印刷和包裝等下游行業(yè)的快速發(fā)展，如果原材料價格的不斷上漲，鋁箔生產(chǎn)企業(yè)將面臨較大的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級壓力。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，具備較強的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級能力，能夠根據(jù)市場變化和客戶需求，迅速開發(fā)出符合適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品，這對行業(yè)新進(jìn)者構(gòu)成強大的技術(shù)壁壘。(2)(2)資金壁壘資金壁壘進(jìn)行鋁箔加工和生產(chǎn)需要引進(jìn)大量的先進(jìn)機(jī)器設(shè)備和試驗、檢測設(shè)備，鋁箔行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，投資規(guī)模較大，對企業(yè)的資金實力有很高要求。目前鋁箔行業(yè)

20、已經(jīng)形成大企業(yè)主導(dǎo)的競爭格局，小企業(yè)參與競爭較為困難，行業(yè)新進(jìn)者必須建成高起點、大規(guī)模的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)才有立足之地，因此需要進(jìn)行大量的固定資產(chǎn)投資。同時，由于行業(yè)特征，原材料在產(chǎn)品成本中占有較高比重，如果電解鋁價格不斷上漲，原材料采購與生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動資金。因此，投資本行業(yè)的廠商必須具備強大的資金實力，存在一定的資金壁壘。. . . . 16 / 30(3)(3)客戶壁壘客戶壁壘由于鋁箔并非最終的工業(yè)消費品，而是作為下游產(chǎn)品不可或缺的基礎(chǔ)材料，其質(zhì)量和性能與其穩(wěn)定性直接影響下游產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，因此下游生產(chǎn)企業(yè)對鋁箔供應(yīng)商的選擇非常謹(jǐn)慎，往往執(zhí)行相當(dāng)嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定制度。鋁箔

21、生產(chǎn)廠家要想成為下游行業(yè)大型企業(yè)的供應(yīng)商，就必須通過嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)定，這對行業(yè)新進(jìn)者形成了一定的壁壘。此外，銷售網(wǎng)絡(luò)對于鋁箔生產(chǎn)企業(yè)意義重大，要形成穩(wěn)定的客戶群和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)需要企業(yè)長期大量的投入。行業(yè)新進(jìn)者難以在短期形成穩(wěn)定的客戶群并建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，難以在短期形成合理的銷售規(guī)模。目前國重點鋁箔生產(chǎn)企業(yè)與下游大型廠商已建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在銷售網(wǎng)絡(luò)、市場份額方面均已有了一定積累，這對行業(yè)新進(jìn)者形成了較大的壁壘。4.4.市場供求狀況與變動市場供求狀況與變動(1)(1)鋁箔市場供應(yīng)情況鋁箔市場供應(yīng)情況進(jìn)入21世紀(jì)，中國鋁箔消費大幅增加。從而促進(jìn)了鋁箔工業(yè)投資的增長和鋁箔產(chǎn)能、產(chǎn)量的大幅提升

22、。到2007年，中國已約有鋁箔生產(chǎn)企業(yè)140家，生產(chǎn)能力達(dá)到130萬噸/年，占到全球鋁箔產(chǎn)能的29.5%，為2001年的3.6倍，近6年平均增速達(dá)23.9%；2007年產(chǎn)量達(dá)到109.8萬噸，占到全球的33%，為2001年的3.9倍，近6年平均增速. . . . 17 / 30達(dá)25.5%。從2006年起，中國鋁箔產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)保持全球首位。中國鋁箔在全球市場的份額已由 2004年的20%上升到2007年的35%，增加了15個百分點，近3年，中國鋁箔工業(yè)實現(xiàn)了高速增長。(數(shù)據(jù)來源：尚輕時代金屬信息咨詢()中國鋁加工與鋁市場通報)2001 年2008 年鋁箔產(chǎn)量變化情況如下表所示：(2)(2)市

23、場需求情況市場需求情況由于鋁箔具有耐腐蝕、耐高溫、防火、防爆、可表面處理、可焊接、超輕等特性，被廣泛應(yīng)用于航空、航天、建筑、交通、電子、化工、食品、醫(yī)藥等諸多領(lǐng)域，市場需求增長較快。2001 年2007 年我國鋁箔消費情況如下：. . . . 18 / 30鋁箔下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動了鋁箔消費量的迅速提升。2005年開始鋁箔消費量迅速增大，2007年鋁箔消費量達(dá)到83萬噸，其中雙零鋁箔消費量約14萬噸。2001年2007年實現(xiàn)鋁箔消費平均增速18.5%，熱傳輸是鋁箔最大的市場，占鋁箔消費量的47.5%。其次是包裝17.2%、電力電子電容器15.9%，尤其是食品包裝、藥品包裝、電解電容器、汽車空

24、調(diào)和建筑保溫裝飾等新興產(chǎn)業(yè)對鋁箔消費貢獻(xiàn)度較大，2001年以來，以上產(chǎn)業(yè)的鋁箔消費比率一直呈現(xiàn)上升趨勢。(3)(3)行業(yè)出口情況行業(yè)出口情況隨著生產(chǎn)規(guī)模的迅速擴(kuò)大以與產(chǎn)品質(zhì)量的大幅提高，我國鋁箔行業(yè)已走出嚴(yán)重依賴進(jìn)口的局面，不僅能夠基本滿足國需要，還大量出口至德國、英國、美國、日本等鋁箔工業(yè)發(fā)達(dá)國家。. . . . 19 / 30近年來中國鋁箔的消費量逐年加速增長，但是出口貿(mào)易的增速更快。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2002年我國凈進(jìn)口鋁箔1.7萬噸，從2004年起我國對鋁箔由凈進(jìn)口變?yōu)閮舫隹冢?004年，我國鋁箔進(jìn)口總量為6.4萬噸，出口總量為7.4萬噸，凈出口1萬噸；2005年，我國鋁箔凈出口達(dá)6.1

25、萬噸；2006年，我國鋁箔凈出口進(jìn)一步擴(kuò)大到13萬噸。2007年、2008年鋁箔產(chǎn)品凈出口分別為26.97萬噸和35.51萬噸，增長勢頭較快。在主要出口國家中，對土耳其、德國、荷蘭、意大利等國家的出口增長較快。目前，我國是鋁箔生產(chǎn)大國，也已成為鋁箔出口大國。5.5.行業(yè)利潤水平行業(yè)利潤水平鋁箔行業(yè)為鋁產(chǎn)業(yè)的下游環(huán)節(jié)，鋁價的波動直接影響到鋁箔的生產(chǎn)成本。近年來，由于鋁價波動幅度較大，為便于商務(wù)談判，盡可能的規(guī)避原材料價格波動的風(fēng)險，鋁箔生產(chǎn)企業(yè)大多采用“鋁錠. . . . 20 / 30價格加工費”的計價方法進(jìn)行原材料采購和產(chǎn)品銷售，產(chǎn)品與所消耗原材料間的加工費之差扣除加工成本后，即為鋁箔加工企

26、業(yè)的盈利空間。電解鋁價格隨市價波動，加工費相對穩(wěn)定，加工費的高低成為衡量產(chǎn)品附加值的主要標(biāo)準(zhǔn)。目前，我國鋁箔行業(yè)集中度較低，鋁箔生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，且各生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模與利潤水平存在較大差異。從鋁箔細(xì)分行業(yè)來看，中國鋁箔企業(yè)在各自的領(lǐng)域形成了相應(yīng)的競爭優(yōu)勢，行業(yè)部供求格局也存在明顯差異，導(dǎo)致業(yè)務(wù)毛利率水平趨于分化，即使不同規(guī)格和質(zhì)量的同類產(chǎn)品，其間的“加工費”差異也十分明顯。少數(shù)擁有雄厚研發(fā)實力、先進(jìn)技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高附加值產(chǎn)品且專業(yè)化、規(guī)模化經(jīng)營的企業(yè)，利潤水平能夠穩(wěn)定的保持在較高水平。四、影響行業(yè)發(fā)展的因素四、影響行業(yè)發(fā)展的因素1 1有利因素有利因素(1)(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持國家

27、產(chǎn)業(yè)政策的支持2005年9月，國務(wù)院常務(wù)會議討論并原則通過鋁工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃、鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，明確提出重點發(fā)展技術(shù)含量和附加值高的鋁合金、鋁深加工產(chǎn)品。2005年12月，國務(wù)院發(fā)布促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定(國發(fā)200540號)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)(國家發(fā)展改革委令第40號)，將“高精度鋁板. . . . 21 / 30帶箔與高速薄帶鑄軋生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造”列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)。國家發(fā)改委、財政部等九部門關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知 (發(fā)改運行2006589號)也明確了鋁加工結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)，提出增加高附加值鋁加工材的比重，以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為主，重點開發(fā)高精度鋁板帶箔與高

28、速薄帶和軌道交通用大型鋁合金型材等高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備。2005年，我國政府進(jìn)一步加大對電解鋁宏觀調(diào)控的力度，包括制定新的稅收政策，國家不僅從2005年1月1日開始取消鋁錠出口退稅8%的政策，并對電解鋁出口征收5%的出口關(guān)稅，并自2006年11月1日起電解鋁出口關(guān)稅由5%提高到15%； 2006年，國家下調(diào)了部分鋁型材和鋁絲、鋁帶的出口退稅，但是對于鋁箔的出口仍然采取鼓勵支持的態(tài)度，繼續(xù)執(zhí)行13%的出口退稅率。2009年6月，財政部與國家稅務(wù)總局下發(fā)通知，鋁箔的出口退稅率由13%上調(diào)至15%。(2)(2)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長帶動需求增長宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長帶動需求增長近年來我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康增

29、長帶動了鋁箔消費的持續(xù)快速增長，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的測算，我國鋁材需求增長率達(dá)到GDP增長率的1.65倍。根據(jù)國家2010年發(fā)展規(guī)劃綱要，到2010年，我國GDP將在2000年的基礎(chǔ)上翻一番。“十一五”期間是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，我國將加快居民消費結(jié)構(gòu)升級和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化步伐，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，這將為我國鋁箔工業(yè)提供廣闊的市場空間。. . . . 22 / 30(3)(3)國際生產(chǎn)基地向中國轉(zhuǎn)移國際生產(chǎn)基地向中國轉(zhuǎn)移隨著我國“世界工廠”地位的確立，我國正在經(jīng)歷從制造大國向制造強國的轉(zhuǎn)變。受此影響，空調(diào)、汽車等制造行業(yè)的跨國公司出于降低成本和接近目標(biāo)市場等目的，越來越多地將制造

30、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國，在中國設(shè)立獨資或合資工廠。國際企業(yè)將生產(chǎn)基地向中國轉(zhuǎn)移，不僅擴(kuò)大了我國鋁箔的市場規(guī)模，還將先進(jìn)的鋁加工技術(shù)帶入我國，有利于提高我國鋁板帶箔生產(chǎn)的整體技術(shù)水平。(4)(4)產(chǎn)業(yè)集中度的提升產(chǎn)業(yè)集中度的提升目前國鋁箔生產(chǎn)廠商較多，但平均規(guī)模較小，低端產(chǎn)品主要采用價格競爭手段，造成行業(yè)競爭加劇。隨著競爭格局的改變，家電、汽車等下游行業(yè)逐步形成行業(yè)寡頭，這些行業(yè)寡頭對配件供應(yīng)商的產(chǎn)品開發(fā)實力、產(chǎn)品品質(zhì)、價格水平、交貨期都有很高的要求，需要規(guī)模企業(yè)為其提供配套，以提高自身產(chǎn)品的價格競爭實力。這樣一來，小型的鋁加工企業(yè)生存空間會越來越小，優(yōu)勢企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)將會日益突出，從而導(dǎo)致國鋁箔企業(yè)的

31、集中度加快提升，有利于鋁箔行業(yè)的良性發(fā)展。(5)(5)技術(shù)水平的提高技術(shù)水平的提高下游行業(yè)產(chǎn)品性能的提升和高精度化的發(fā)展趨勢，對鋁箔產(chǎn)品提出了新的要求，鋁箔企業(yè)通過加大技術(shù)投入，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，開發(fā)新產(chǎn)品。技術(shù)領(lǐng)先的廠商通過. . . . 23 / 30新產(chǎn)品的研發(fā)，可以取得較高的利潤率水平，保證對于研發(fā)和設(shè)備的持續(xù)投入，保持優(yōu)勢地位；同時技術(shù)含量的提升也提高了行業(yè)的進(jìn)入門檻，有利于避免行業(yè)低層次的惡性競爭，從而有利于行業(yè)的健康發(fā)展。2 2影響行業(yè)發(fā)展的不利因素影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)(1)企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理對行業(yè)發(fā)展的制約企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理對行業(yè)發(fā)展的制約我國

32、鋁箔企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理，平均規(guī)模偏小，現(xiàn)代化鋁箔制造企業(yè)與大批小企業(yè)并存，多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，生產(chǎn)工藝和裝備落后，生產(chǎn)集約化程度不高，抗風(fēng)險能力較弱。上述結(jié)構(gòu)性矛盾的存在，容易引發(fā)企業(yè)間低端產(chǎn)品的過度競爭，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的規(guī)模效益，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。(2)(2)行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力不足對行業(yè)發(fā)展的制約行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力不足對行業(yè)發(fā)展的制約我國鋁箔行業(yè)是伴隨著國外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的引進(jìn)和消化吸收發(fā)展起來的，自身的技術(shù)創(chuàng)新能力在面對電子、電力、信息、食品衛(wèi)生、汽車等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)不斷提出新要求的環(huán)境下顯得相對不足。近幾年來，我國的鋁箔總產(chǎn)量迅速上升，但技術(shù)含量和附加值高

33、的產(chǎn)品比例仍然偏低，許多還得從國外大量進(jìn)口，行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力有待提高。. . . . 24 / 30五、行業(yè)技術(shù)水平五、行業(yè)技術(shù)水平1 1鋁箔生產(chǎn)工藝的演化鋁箔生產(chǎn)工藝的演化鋁箔是鋁材產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中加工工序最長且加工難度最大的產(chǎn)品之一，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，對技術(shù)與設(shè)備要求很高。鋁箔的軋制一般采用0.25mm0.35mm 的熱軋/冷軋毛料或鑄軋/冷軋毛料經(jīng)過粗軋、精軋、雙合精軋、分切、退火工序加工而成，其中粗、中、精軋為鋁箔的軋制延壓過程，產(chǎn)生縱向延伸和厚度減薄，從工藝的角度看，可以大體從軋制出口厚度上進(jìn)行劃分，一般的劃分方法是出口厚度大于或等于0.05mm 為粗軋，出口厚度在0.013mm0.05

34、mm 之間為中軋，出口厚度小于0.013mm 為精軋。分切是將產(chǎn)品分割成不同規(guī)格所需的寬度和卷徑，退火過程可使產(chǎn)品達(dá)到特定的機(jī)械性能與表面特征。鋁箔生產(chǎn)流程的演化經(jīng)歷了三個時期，早期的鋁箔生產(chǎn)流程是基于二輥軋制的工藝流程，如下圖所示：隨著四輥鋁箔軋機(jī)的產(chǎn)生和控制水平的發(fā)展，鋁箔生產(chǎn)流程得到了一定的優(yōu)化，但這種生產(chǎn)流程仍然局限于前期坯料生產(chǎn)質(zhì)量和. . . . 25 / 30當(dāng)時設(shè)備控制水平，生產(chǎn)流程如下圖所示：20世紀(jì)90年代以后，鋁箔生產(chǎn)技術(shù)有了很大的發(fā)展，生產(chǎn)流程大大簡化，生產(chǎn)效率顯著提高，目前多數(shù)鋁箔生產(chǎn)車間所采用的典型生產(chǎn)流程如下圖所示：鋁箔工業(yè)經(jīng)過了多年的發(fā)展已經(jīng)步入了成熟期，從簡化

35、工序的角度，鋁箔生產(chǎn)流程已發(fā)展到很高的水平。隨著現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)和控制技術(shù)的發(fā)展，先進(jìn)的鋁箔企業(yè)把流程優(yōu)化的重點轉(zhuǎn)向了工序運行效率和工序之間的協(xié)同性，通過工序的標(biāo)準(zhǔn)運行和工序之間的通暢物流來實現(xiàn)“短周期、高質(zhì)量、低成本”的鋁箔生產(chǎn)。2 2我國鋁箔行業(yè)技術(shù)水平我國鋁箔行業(yè)技術(shù)水平近年來，我國陸續(xù)從發(fā)達(dá)國家引進(jìn)大批先進(jìn)生產(chǎn)、檢測、科研的設(shè)備和技術(shù)，并通過消化吸收、自主創(chuàng)新，已形成了完整的自主發(fā)展工業(yè)體系。我國鋁箔行業(yè)新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用成果顯著，重型設(shè)備制造技術(shù)已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。隨著生產(chǎn)技術(shù)與裝備水平的提升，我國鋁箔產(chǎn)品的質(zhì)量也有大. . . . 26 / 30幅提高。

36、經(jīng)過不斷的技術(shù)改造和規(guī)模擴(kuò)，我國鋁箔產(chǎn)品綜合成品率有了較大提高，國產(chǎn)鋁箔產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)性能已達(dá)到國際發(fā)達(dá)國家水平。3 3鋁箔產(chǎn)品的未來發(fā)展方向鋁箔產(chǎn)品的未來發(fā)展方向目前，商業(yè)化軋制的鋁箔的最薄厚度為0.0045毫米，且還可以生產(chǎn)的更薄一點，但因成本遠(yuǎn)超過其實用價值，不符合經(jīng)濟(jì)性要求。因此，鋁箔的厚度并不是目前鋁箔加工企業(yè)的主要追求目標(biāo)。如何通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝，實現(xiàn)鋁箔的生產(chǎn)成本最低、生產(chǎn)效率最高，如何不斷開發(fā)新產(chǎn)品，滿足更多樣化的市場需求，是鋁箔生產(chǎn)企業(yè)面臨的主要問題。隨著社會科技進(jìn)步，現(xiàn)代鋁箔生產(chǎn)加工技術(shù)也在不斷發(fā)展，未來主要的發(fā)展趨勢可以概括為：“低成本，高效率、自動化、智能化、精密化與大

37、型化”。六、與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性六、與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性鋁箔行業(yè)處于鋁加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游，與上游原材料供應(yīng)和下游其他制造業(yè)存在較強的關(guān)聯(lián)性。1 1鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：. . . . 27 / 302 2上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響從上游行業(yè)看，雖然我國鋁土礦資源并不豐富，但鋁土礦的冶煉加工能力很強，是世界第一大鋁生產(chǎn)國。我國電解鋁產(chǎn)量逐年快速增長，導(dǎo)致國電解鋁市場一直呈現(xiàn)供大于求的局面。2006年以后，呈現(xiàn)出氧化鋁與電解鋁同步擴(kuò)的態(tài)勢。近年來，國家限制原鋁出口，鼓勵高附加值的鋁深加工產(chǎn)品出口，為鋁板帶箔工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。. . . . 28 / 303 3下游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的