項目調(diào)研與需求分析-最全項目管理教材

1、項目調(diào)研與需求分析-最全項目管理教材n調(diào)研目的調(diào)研目的n調(diào)研方法調(diào)研方法n調(diào)研流程調(diào)研流程需求管理需求管理 n概述概述n需求分析需求分析n需求管理需求管理項目調(diào)研項目調(diào)研n調(diào)研目的調(diào)研目的n調(diào)研方法調(diào)研方法n調(diào)研流程調(diào)研流程項目調(diào)研定義：項目調(diào)研定義： 是指在一定經(jīng)營環(huán)境下進(jìn)行的系統(tǒng)系統(tǒng)地搜集、分析和報告有關(guān)項目信息的過程。調(diào)研分類：調(diào)研分類：n售前調(diào)研售前調(diào)研出具解決方案n實施調(diào)研實施調(diào)研落實解決方案和實施方案n成果調(diào)研成果調(diào)研對實施成果進(jìn)行分析，給出分析報告 調(diào)研目的：調(diào)研目的：n為制訂可行的實施方案提供依據(jù)n深入了解項目需求，為制訂藍(lán)圖提供依據(jù)n了解超出合同或技術(shù)范圍協(xié)議項目擴(kuò)散風(fēng)險 調(diào)

2、研完成的標(biāo)志：我已知道這個項目如何實施，同時知道有哪些風(fēng)險和障礙項目調(diào)研需完成的七項工作任務(wù)：樹立樹立 1 1 個項目靈魂個項目靈魂（核心需求）熟悉熟悉 2 2 個流程個流程（業(yè)務(wù)處理流程、決策流程）了解了解 4 4 個因素個因素（干系人及態(tài)度、人員素質(zhì)、配合程度、企業(yè)文化及概況）項目調(diào)研方法l按形式劃分：問卷法會談法綜合法l按調(diào)研級次劃分：從高到低法從低到高法問卷法問卷法n適用范圍：適用范圍：對不能及時準(zhǔn)確給出答案，或需提前進(jìn)行資料收集、分析、匯總的信息進(jìn)行調(diào)研，或基礎(chǔ)類的信息常用此方法。n例：例：公司三年產(chǎn)值、員工離職原因分類、庫存周轉(zhuǎn)率、庫存原材料管理方法、成本計算方法、會計期間、生產(chǎn)考

3、核期間優(yōu)點：優(yōu)點：可以靈活設(shè)計問卷，就自己關(guān)心的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計，可限定調(diào)研范圍，便于對調(diào)研成果進(jìn)行整理。缺點：缺點：對流程性管理內(nèi)容等無法描述清楚，潛在需求無法表達(dá)，某種情況下可接受性較差，準(zhǔn)確性不可靠，引導(dǎo)性差等會談法會談法n適用范圍：適用范圍：復(fù)雜需求、管理模式的了解，調(diào)查替在需求和帶有引導(dǎo)性的需求l例：采購收貨流程、收付款結(jié)算流程、科目體系、對未來設(shè)想等優(yōu)點：可通過互動方式深入探討，可以描述復(fù)雜業(yè)務(wù)流程，通過會談可獲得額外信息，如態(tài)度、企業(yè)背景文化、建設(shè)性意見等缺點：準(zhǔn)備工作需細(xì)致周到，應(yīng)變能力要求高，對業(yè)務(wù)領(lǐng)域知識需有過硬基礎(chǔ)，對知識面要求較高，易對顧問產(chǎn)生先入為主的不良效果綜合法綜

4、合法n在問卷基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，結(jié)合分析內(nèi)容和結(jié)果有針對性的進(jìn)行會談，以便更深入和準(zhǔn)確的掌握相關(guān)信息。l優(yōu)點：有效彌補(bǔ)問卷法和會談法的缺點l缺點：對策劃要求較高；問卷設(shè)計需預(yù)留該部分內(nèi)容空間；對問卷分析需深入，并設(shè)計會談內(nèi)容；想象范圍大，易引發(fā)項目邊界擴(kuò)散從低到高法從低到高法 即從企業(yè)關(guān)鍵用戶調(diào)研開始，逐級向中層和高層人員進(jìn)行項目調(diào)研。l適用范圍：項目無明確核心需求，合同或技術(shù)協(xié)議書包括的范圍極廣，需求無重點的項目l優(yōu)點：通過對基層和中層干部的調(diào)研，可較全面的了解企業(yè)管理現(xiàn)狀和不足，在此基礎(chǔ)上形成合理的ERP建設(shè)規(guī)劃及項目核心價值，與高層調(diào)研時可在此框架內(nèi)進(jìn)行l(wèi)缺點：項目范圍易擴(kuò)散，業(yè)務(wù)和易用性需

5、求較多，不易體現(xiàn)ERP的價值，所有人員都以各自的需求為重點，偏離ERP的整體性從高到低法從高到低法 即從客戶的高層管理人員到中層領(lǐng)導(dǎo)，最后調(diào)研關(guān)鍵用戶l適用范圍：項目存在或潛在有核心需求，客戶的管理存在較大變革要求，客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)對項目有明確的要求，項目核心價值帶有導(dǎo)向性。l優(yōu)點：易對項目形成導(dǎo)向，高層的意志能形成對需求的約束，對中層和關(guān)鍵用戶的需求可控制在一定范圍內(nèi)，對項目擴(kuò)散有明顯的抑制作用l缺點：因高層對ERP的理想性理解使項目交付難度加大；因缺乏對企業(yè)基礎(chǔ)情況的了解，無法在高層調(diào)研時形成建設(shè)性意見調(diào)研準(zhǔn)備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研各階段調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束達(dá)成意向和申請獲取資源結(jié)束開始規(guī)劃階段調(diào)

6、研準(zhǔn)備現(xiàn)場調(diào)研總結(jié)匯報調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束調(diào)研立項顧問簡歷調(diào)研意向會議紀(jì)要確定資源支持申請單l調(diào)研準(zhǔn)備會議要點：調(diào)研準(zhǔn)備會議要點： 參與人員：雙方項目經(jīng)理及項目組核心成員 會議通知：參會人員、議題、時間、地點l會議需確定的內(nèi)容：調(diào)研目的調(diào)研方式調(diào)研范圍調(diào)研計劃調(diào)研的人員調(diào)研動員會（或調(diào)研通知）調(diào)研分析及報告調(diào)研規(guī)劃結(jié)束開始現(xiàn)場調(diào)研繼續(xù)階段檢查調(diào)研方案準(zhǔn)備調(diào)研裝備調(diào)研準(zhǔn)備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束了解客戶情況準(zhǔn)備調(diào)研提綱調(diào)研問卷客戶資料準(zhǔn)備清單調(diào)研問卷調(diào)研提綱客戶資料準(zhǔn)備清單調(diào)研計劃l了解客戶情況：了解客戶情況：通過售前調(diào)研報告、互聯(lián)網(wǎng)、與客戶項目經(jīng)理交流、與售前顧問交流等方式，盡可能的獲取企

7、業(yè)經(jīng)營、組織狀況、同業(yè)狀況、干系人等信息，客戶已使用了哪些管理軟件、網(wǎng)絡(luò)狀況、硬件環(huán)境等l調(diào)研方案：調(diào)研方案：詳盡的調(diào)研計劃、如何展開和推進(jìn)、調(diào)研方式、調(diào)研范圍（注意：組織范圍即為實施試點范圍，試點模式即為最終模式）、協(xié)調(diào)方式、參與人員（注意：客戶項目組必須安排核心人員陪同并參與）l調(diào)研提綱：調(diào)研提綱：提綱包括兩部分內(nèi)容，一是會談?wù){(diào)研時會談提綱，另一個調(diào)研總提綱，即需調(diào)研哪些項目l調(diào)研問卷：調(diào)研問卷：需發(fā)放到被調(diào)研人員的問卷，需認(rèn)真設(shè)計，注意問卷的邏輯性和問題的組合方式，以選擇為主，主觀答卷為輔，選擇性問題時注意留有思考空間l資料準(zhǔn)備清單：資料準(zhǔn)備清單：如報表樣例及說明、日常業(yè)務(wù)單據(jù)樣例、現(xiàn)有

8、業(yè)務(wù)流程或規(guī)范圖表及文件、與業(yè)務(wù)處理相關(guān)的制度等l調(diào)研培訓(xùn)：調(diào)研培訓(xùn)：業(yè)務(wù)處理流程圖的畫法、如何書寫流程說明等、如何對報表進(jìn)行說明、常用術(shù)語l調(diào)研裝備：調(diào)研裝備：錄音設(shè)備、投影議、白板等現(xiàn)場調(diào)研結(jié)束開始調(diào)研報告繼續(xù)階段評審調(diào)研準(zhǔn)備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束高層拜訪現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研啟動會調(diào)研紀(jì)要內(nèi)部溝通會議紀(jì)要會議紀(jì)要會議紀(jì)要l進(jìn)度檢查：進(jìn)度檢查：檢查問卷答復(fù)情況、資料收集情況、被調(diào)研人員遇到的困難和參與態(tài)度等l調(diào)研過程注意事項：調(diào)研過程注意事項：只做討論，不給出任何解決方案，包括否定某件事不攻擊，不評價會談前必須準(zhǔn)備充分，尤其是高層訪談遇到困難和不合作的類似事件導(dǎo)致延期必須通報開始調(diào)研報告結(jié)

9、束編寫調(diào)研報告調(diào)研報告報告調(diào)研準(zhǔn)備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束調(diào)研匯報會調(diào)研結(jié)果討論會l分析調(diào)研問卷：分析調(diào)研問卷：必須對調(diào)研問卷進(jìn)行仔細(xì)分析，對不明確的地方進(jìn)行確認(rèn)l整理訪談記要：整理訪談記要：對未來管理變革的要求、管理的難點和期望l分析環(huán)境報告：分析環(huán)境報告：現(xiàn)行軟件狀況、不足點、需保留的內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)及硬件狀況、已有編碼方案等l編寫報告：編寫報告：以高層意愿和現(xiàn)存需改善點為核心進(jìn)行編制l確認(rèn)報告：確認(rèn)報告：只確認(rèn)需求和現(xiàn)狀，不對解決方案進(jìn)行討論項目調(diào)研項目調(diào)研n調(diào)研目的調(diào)研目的n調(diào)研方法調(diào)研方法n調(diào)研流程調(diào)研流程需求管理需求管理 n概述概述n需求分析需求分析n需求管理需求管理l什么是項目

10、需求什么是項目需求簡單的說，需求就是客戶對項目的期望l什么是需求管理什么是需求管理就是對客戶提出的需求進(jìn)行分析和響應(yīng)，并給出適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案l需求管理的意義需求管理的意義需求管理直接影響項目范圍和項目的交付驗收l需求按管理分類需求按管理分類管理需求、業(yè)務(wù)需求、易用性需求、控制類需求l需求需要程度分類需求需要程度分類重要且緊急、不重要但緊急、重要但不緊急、不重要不緊急按管理分類需求按管理分類需求1243管理類需求l通常由管理人員提出l帶有規(guī)劃性l中遠(yuǎn)期目標(biāo)和全局性業(yè)務(wù)需求l由核心用戶提出l日常工作需要l有關(guān)聯(lián)性和流程性易用需求l由業(yè)務(wù)人員提出l簡便業(yè)務(wù)處理的操作l簡單改動程序可實現(xiàn)控制需求l由業(yè)務(wù)

11、人員提出l防止出現(xiàn)錯誤操作l片面性按需要程度分類需求按需要程度分類需求2134緊急但不重要l數(shù)據(jù)異常處理l多數(shù)的部門間業(yè)務(wù)重要且緊急l突發(fā)業(yè)務(wù)l批量處理業(yè)務(wù)l可能由外部因素引發(fā)l通常發(fā)生在系統(tǒng)上線后不重要且不緊急l控制類需求l易用類需求l與管理和業(yè)務(wù)處理無關(guān)重要但不緊急l管理人員的管理理念l長周期但必須處理的業(yè)務(wù)l業(yè)務(wù)流程變更引發(fā)的需求重要緊急項目調(diào)研項目調(diào)研n調(diào)研目的調(diào)研目的n調(diào)研方法調(diào)研方法n調(diào)研流程調(diào)研流程需求管理需求管理 n概述概述n需求分析需求分析n需求管理需求管理l管理類需求分析管理類需求分析條件來源輸出目的工具是一種理論？見過別人這么做？企業(yè)現(xiàn)狀？解決什么問題條件具備嗎如何具備條

12、件目標(biāo)是什么需求分析需求分析l處理方法處理方法價值分析條件分析整體與局部對比分析必要性可行性重要性結(jié)論放棄需求分階段實現(xiàn)遠(yuǎn)景規(guī)劃管理+系統(tǒng)實現(xiàn)措施l業(yè)務(wù)需求分析業(yè)務(wù)需求分析輸入場景邊界輸出處理什么的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程明確信息由誰提供提供哪些數(shù)據(jù)向誰輸出結(jié)果輸出什么樣數(shù)據(jù)與其它業(yè)務(wù)流程間的關(guān)系清晰需求分析需求分析l常見現(xiàn)象常見現(xiàn)象我們收到的常常是解決方案，需求隱藏背后業(yè)務(wù)流程處理沒有考慮到責(zé)權(quán)利的重新分配l常用方法常用方法還原業(yè)務(wù)場景明確輸入輸出內(nèi)容明確工作量比較手工處理與軟件處理的方便性偶發(fā)業(yè)務(wù)尋求變通處理方法l常見現(xiàn)象常見現(xiàn)象通常表現(xiàn)為操作與工作量的沖突容易與控制類需求混淆容易與業(yè)務(wù)需求混淆性能方

13、面容易被忽略多數(shù)為可有可無的需求l常用處理方法常用處理方法了解有無相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理背景了解日常工作量操作過程中有無排它性要求需求對提高部門級滿意度有無實質(zhì)性作用l常見現(xiàn)象常見現(xiàn)象要求排它性操作數(shù)據(jù)邏輯性和準(zhǔn)確性的控制需求不穩(wěn)定l常用處理方法常用處理方法影響數(shù)據(jù)的控制需求應(yīng)及時響應(yīng)改變控制邏輯的必須進(jìn)行需求變更排它性操作可能引起的錯誤有無逆向操作方法盡可能用考核的方法處理該類需求1、希望在發(fā)生組坯變更時，自動計算出組坯數(shù)量和原組坯生產(chǎn)記錄變更。 例：原組坯量為10塊，現(xiàn)改為8塊，則原已生產(chǎn)組坯自動改為小于未變更組坯量（10-8=2）2、公司希望進(jìn)行工序成本考核，所必須在本項目實施時完成該功能實施，

14、以便能通過數(shù)據(jù)分析及KPI指標(biāo)分析計算獎金發(fā)放情況，并指導(dǎo)技術(shù)和管理方面的改進(jìn)。3、在采購訂單中，錄入供應(yīng)商后，自動帶出相應(yīng)的付款方式4、在錄入采購合同時，如果合同類型為工程類合同，則不能錄入采購分錄明細(xì)中的數(shù)量字段，并該字段數(shù)量為15、在變更產(chǎn)成品入庫數(shù)據(jù)時，如果物料已發(fā)生過庫位移動，則不允許再進(jìn)行調(diào)整，只允許進(jìn)行質(zhì)檢變更。項目調(diào)研項目調(diào)研n調(diào)研目的調(diào)研目的n調(diào)研方法調(diào)研方法n調(diào)研流程調(diào)研流程需求管理需求管理 n概述概述n需求分析需求分析n需求管理需求管理l范圍管理范圍管理依據(jù)合同及藍(lán)圖設(shè)計確定需求范圍，即嚴(yán)格區(qū)分項目范圍內(nèi)的需求和范圍外的需求管理目標(biāo)：范圍內(nèi)的需求基本滿足，范圍外的需求不納

15、項目工作內(nèi)容l變更管理變更管理新增和原需求改變均屬于變更需求，所有變更需求都必須依據(jù)需求變更流程進(jìn)行確認(rèn)管理目標(biāo)：非必要需求或合同藍(lán)圖外需求不納入本階段項目，否則應(yīng)考慮增加項目費用l常用管理方法常用管理方法建立需求管理流程需求分級管理需求建檔管理l需求管理流程需求管理流程編寫需求說明書部門負(fù)責(zé)人審核需求屬性、業(yè)務(wù)描述、業(yè)務(wù)處理流程等部門負(fù)責(zé)人判定需求的合理性和可行性用戶審核合理性和可行性判定需求級次初步確定非系統(tǒng)解決方案判定是否需軟件實現(xiàn)出具需求變更通知書分析對項目的影響甲方項目組評估需求和實現(xiàn)方案，并給出乙方解決方案評估變更工作量，出具變更通知書評估對項目影響確認(rèn)最終解決方案需求歸檔確認(rèn)處理結(jié)果乙方項目組l需求分級管理需求分級管理依據(jù)需求背景、對項目的影響、對企業(yè)經(jīng)營管理的影響確定需求的緊急和重要程度緊急需求須迅速響應(yīng)，并給予滿足重要但不緊急需求依據(jù)合同和項目藍(lán)圖確定滿足時間不重要不緊急需求歸檔重要緊急管理類需求業(yè)務(wù)類需求易用性需求控制類需求l需求