中國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)行業(yè)分析和數(shù)據(jù)報(bào)告

1、中國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)行業(yè)分析和數(shù)據(jù)報(bào)告Frost&Sullivan 預(yù)測(cè)，2010-2015年二線城市珠寶市場(chǎng)復(fù)合 年增長(zhǎng)率將達(dá)到37.3%,而三線及以下級(jí)城市珠寶市場(chǎng)增長(zhǎng) 率則更是高達(dá)45.3%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一線城市的同期31.9%的增長(zhǎng)率。PS:添加微信公眾號(hào)子號(hào)ID: report58 ,保持聯(lián)系。公眾號(hào) 有置頂功能，無論是iOS還是Android都可以在公眾號(hào)主頁 進(jìn)行設(shè)置，方便查閱。行業(yè)概況珠寶首飾主要是指由各種金屬材料、珠寶玉石材料、有機(jī)材 料及仿制品制成的、裝飾人體及相關(guān)環(huán)境的物品。隨著人類 文明的發(fā)展，珠寶首飾除稀有珍貴外，還具有獨(dú)特的文化屬 性，成為了情感表達(dá)和精神思想的重要

2、載體，是實(shí)用和審美 的結(jié)合。中國(guó)是世界上重要的珠寶首飾生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。境內(nèi)珠寶首 飾行業(yè)主要起步于二十世紀(jì)80年代初期，經(jīng)歷了 80年代的孕育階段、90年代的快速發(fā)展階段，現(xiàn)在進(jìn)入了品牌建設(shè)階 段。一方面，生產(chǎn)能力迅速增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求迅速擴(kuò)大；另一 方面，品牌建設(shè)開始初具規(guī)模。得益于境內(nèi)人均可支配收入 的快速增長(zhǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，境內(nèi)珠寶首飾行業(yè)發(fā)展迅 速，市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)張。2014年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)由現(xiàn)了 24年來增長(zhǎng)率最低的 7.4%。受宏 觀經(jīng)濟(jì)的影響，珠寶行業(yè)也結(jié)束了持續(xù)多年的高速增長(zhǎng)，全 國(guó)限額以上批發(fā)和零售業(yè)社會(huì)消費(fèi)品零售總額中，金銀珠寶 銷售額為2973.10億元，同比增速僅為0.47%

3、。市場(chǎng)嚴(yán)重過剩 的危機(jī)，珠寶官場(chǎng)禮品的終結(jié)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的乏力，給珠 寶首飾行業(yè)的發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)。即便如此，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的大形勢(shì)沒有改變，人們消費(fèi)珠寶的能力和欲望越來越強(qiáng) 的趨勢(shì)沒有改變。發(fā)展前景和市場(chǎng)空間未來中國(guó)的珠寶首飾市場(chǎng)將進(jìn)入黃金增長(zhǎng)期，發(fā)展前景廣 闊，市場(chǎng)空間巨大，具體原因如下：(1)人均收入穩(wěn)步增長(zhǎng)帶動(dòng)珠寶首飾消費(fèi)增長(zhǎng)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，伴隨著我國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，我國(guó) 人均GDP也實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，2011年人均GDP突破5,000 美元大關(guān)，2014年人均GDP已達(dá)到7,485美元。2004年-2014年期間，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和城鎮(zhèn)居民家庭人均消費(fèi)支生的年平均增長(zhǎng)

4、率均保持在7%以上，這種消費(fèi)能力的提升將有力地推動(dòng)珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展。(2)居民消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)珠寶首飾行業(yè)步入持續(xù)增長(zhǎng)周期艱據(jù)Euromonitor及平安證券研究所數(shù)據(jù)，截至 2015年年可 支配收入169,250元以上/101,550元-169,250元/67,700元 -101,550元/50,775元-67,700元的家庭占全國(guó)家庭總數(shù)的比例 將分別達(dá)到19.30%、17.10%、16.00%、11.30%,中產(chǎn)階級(jí)家 庭、年可支配收入較高的家庭占比今年來顯著提升，以上數(shù) 據(jù)顯示我國(guó)已步入消費(fèi)升級(jí)階段。(3)婚慶剛需保障珠寶首飾行業(yè)的總體規(guī)模民政局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)新登記結(jié)婚人數(shù)和結(jié)婚率

5、呈不 斷上升趨勢(shì)。2013年全國(guó)結(jié)婚登記數(shù)量 1346.9萬對(duì)，比上年 增長(zhǎng)1.8%。中國(guó)目前仍有約一億人處在15-19歲年齡段，在未來5-10年將陸續(xù)進(jìn)入適婚年齡，未來結(jié)婚率仍將處在高 位。珠寶首飾類商品作為我國(guó)傳統(tǒng)結(jié)婚習(xí)俗中的必備品，勢(shì) 必將受益于婚慶市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)。相較于高端珠寶首飾，婚 慶相關(guān)消費(fèi)需求受眾較廣，黃金和鉆石首飾是該類消費(fèi)的主 要對(duì)象，因其剛性需求屬性，對(duì)消費(fèi)者短期財(cái)務(wù)狀況或者金 價(jià)影響的彈性較小。(4)二三線城市居民孕育的珠寶首飾消費(fèi)潛力巨大根據(jù)麥肯錫2011年度中國(guó)消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告和波士頓咨詢 中國(guó)新一代消費(fèi)推動(dòng)力報(bào)告，目前生活在700個(gè)三、四線城市的居民貢獻(xiàn)了近 60%

6、的中國(guó)城鎮(zhèn)消費(fèi)總額，同時(shí)未來 75%的消費(fèi)增長(zhǎng)將來自三、四線城市。中小城市的消費(fèi)增長(zhǎng) 需求已成為我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的主要推動(dòng)力。在珠寶首飾領(lǐng)域， Frost&Sullivan預(yù)測(cè)，2010-2015年二線城市珠寶市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到 37.3%,而三線及以下級(jí)城 市珠寶市場(chǎng)增長(zhǎng)率則更是高達(dá) 45.3%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一線城市的 同期31.9%的增長(zhǎng)率。鉆石不再僅僅是一線城市消費(fèi)者的寵 兒，以二、三線城市為代表的消費(fèi)者正逐漸成為中國(guó)鉆石消 費(fèi)的潛在力量。以黃金首飾為例，據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)黃金消 費(fèi)需求約986噸，其中首飾業(yè)黃金消費(fèi)占據(jù)整個(gè)黃金消費(fèi)市 場(chǎng)的73%,以目前金價(jià)簡(jiǎn)單計(jì)算

7、（不考慮黃金首飾相對(duì)于黃 金的加價(jià)），整個(gè)黃金首飾市場(chǎng)規(guī)模超過1800億。從增速上來看，2014年金價(jià)大幅下滑導(dǎo)致黃金消費(fèi)需求同比下滑 25%,其中黃金首飾用金同比僅下滑7%;隨著金價(jià)的逐步企穩(wěn)，2015年黃金消費(fèi)量同比增長(zhǎng)11%,黃金首飾用金量同比增長(zhǎng)8%。2015年1-3季度，全國(guó)黃金消費(fèi)量 813.89噸，與去年同期相 比增加59.07噸，增長(zhǎng) 7.83%。其中：首飾制造用金 590.98 噸，同比增長(zhǎng)1.65%,金條制造用金141.58噸，同比增長(zhǎng) 18.55%,金幣制造用金16.33噸，工業(yè)及其他用金 65.00噸。 作為珠寶首飾的另一主要門類，鉆石總體消費(fèi)市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)周 期緊密相關(guān)。

8、隨著中產(chǎn)階級(jí)的崛起及鉆石投資需求的增加， 預(yù)計(jì)鉆石市場(chǎng)需求增速將保持在5%-10%之間。根據(jù)鉆石年度全球銷售報(bào)告，2014年我國(guó)每年鉆石需求量約 620億元，占全球市場(chǎng)份額 12%,僅次于美國(guó)（370億美 元）。2008-2013年我國(guó)鉆石首飾消費(fèi)增速一直保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，2014年由于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減緩及香港市場(chǎng)（占全球市場(chǎng)份額1%-2%）下滑增速減緩，但仍達(dá)6%。我國(guó)近年來鉆石需求的主要得益于中產(chǎn)階級(jí)及更高收入階層群體數(shù)量的增加。 據(jù)西南財(cái)經(jīng)大學(xué)2015年調(diào)查數(shù)據(jù)顯示， 目前我國(guó)中產(chǎn)階層成年人口數(shù)量已達(dá)2.04億（人均財(cái)富13.9萬美元），位列世界第一。據(jù)波士頓咨詢公司預(yù)測(cè)， 2015-2

9、020年上層及富裕階層消費(fèi)復(fù)合增速將達(dá)17%。這將成為鉆石需求的主力。近幾年國(guó)際鉆石的價(jià)格累計(jì)上漲幅度超過了150%,尤以投資級(jí)鉆石漲幅居前。據(jù)英國(guó)鉆石制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，過去5年里，一枚 5克拉鉆石的年投資回報(bào)率為12%。過去數(shù)十年間，鉆石價(jià)格平均年復(fù)合上漲達(dá)到5-7%左右。黃金珠寶行業(yè)交易規(guī)模大、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)緩慢且季節(jié)性明顯，對(duì) 資金需求量大且不平滑，眾多的小型加工商和分銷商從銀行 融資難度大，規(guī)模擴(kuò)張緩慢；另一方面，消費(fèi)者所持有的黃 金飾品以及金條等可變現(xiàn)珠寶首飾大量以睡眠形式沉淀， 在居民資產(chǎn)配珞需求多樣化趨勢(shì)下存在可觀的盤活投融資需求。黃金珠寶品牌商作為產(chǎn)業(yè)鏈中心，可以 O2O平臺(tái)為 核

10、心向產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供金融支持，增強(qiáng)上下游投融資能 力，為全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)提供增值服務(wù)。近年來黃金價(jià)格下跌，黃金行業(yè)內(nèi)加工企業(yè)利潤(rùn)下滑，造成 黃金產(chǎn)業(yè)鏈上的各類型企業(yè)尤其是中小企業(yè)的融資困難。2015年我國(guó)限額以上批零企業(yè)實(shí)現(xiàn)金銀珠寶零售額3069億，假設(shè)流通環(huán)節(jié)占比 50%,平均交易3次，則金銀珠 寶流通領(lǐng)域的資金流轉(zhuǎn)總額概算達(dá) 4604億，潛在的融資需 求十分可觀。對(duì)于珠寶O2O平臺(tái)商而言，其能通過 O2O所特有的線上 線下全渠道收集積累消費(fèi)者信息并將信息提供給上游，連接 產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品下單，進(jìn)而掌握上下游企業(yè)的資金、庫存、 信用等信息，能根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)特點(diǎn)以低成本方式為其 量身定制融資方

11、案。在這一過程中，珠寶 O2O平臺(tái)商還可 以通過采用預(yù)付款（采購環(huán)節(jié)）、應(yīng)付賬款（銷售環(huán)節(jié)）存貨抵押等方式降低自身風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，通過給上下游企業(yè)提供融資將有利于上游加工設(shè)計(jì)企業(yè)及下游加盟企業(yè)做大做強(qiáng)，帶動(dòng)O2O平臺(tái)商品牌價(jià)值的提升和規(guī)模的擴(kuò)大，進(jìn)而掌握更多客戶資源和數(shù)據(jù)， 通過規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)分散公司風(fēng)險(xiǎn)、獲取超額利潤(rùn)，形成模式的 正反饋。民間低收益率沉淀是租賃等產(chǎn)業(yè)金服業(yè)務(wù)龐大的“蓄金 池”。以黃金為例，民間閑珞黃金量巨大，將閑散的黃金 集中起來租借給需要黃金的加工企業(yè)或個(gè)人等，將盤活巨大 資金存量。有統(tǒng)計(jì)表明目前我國(guó)市場(chǎng)上有超過5000噸的散戶存量黃金處于閑珞狀態(tài)。目前我國(guó)每年鉆石需求量約62

12、0億，預(yù)計(jì)未來五年需求增速仍將在5%-10%之間。但從供給端來看，目前鉆石即將進(jìn)入 供給緊縮周期，特別是毛坯鉆石預(yù)計(jì)將于2018年由現(xiàn)供給缺口。屆時(shí)擁有穩(wěn)定鉆石貨源的貿(mào)易商將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地 位。鉆石珠寶的產(chǎn)業(yè)鏈主要包含原石開采、毛鉆銷售、切割 拋光、成鉆銷售、珠寶制造、奢侈品牌銷售等六大環(huán)節(jié)，各 環(huán)節(jié)的附加值呈明顯的微笑曲線，產(chǎn)業(yè)鏈兩端利潤(rùn)率高達(dá) 50%,而在中間環(huán)節(jié)僅有 5%-25%o前幾年開采力度加大擴(kuò) 大了國(guó)際毛坯鉆石供給，而下游由于裸鉆庫存暫時(shí)處于高位導(dǎo)致需求疲軟，再加上融資困難，導(dǎo)致毛鉆貿(mào)易商采購意 愿不斷下降。2015年上半年全球毛坯鉆石銷量同比下降了 26%。市場(chǎng)預(yù)計(jì)到 2018

13、年，國(guó)際市場(chǎng)上毛坯鉆石將暴露供 給缺口。毛鉆供給的這一收縮趨勢(shì)將逐漸傳導(dǎo)至下游成品鉆。安特衛(wèi)普作為世界最大的鉆石加工和貿(mào)易中心，全球84%的毛坯鉆石和 50%成品鉆石都在安特衛(wèi)普進(jìn)行交易，公司作為大中國(guó)區(qū)獨(dú)家合作伙伴，將通過此次合作從安特衛(wèi)普獲 得裸鉆穩(wěn)定低價(jià)的直采渠道，搶占更多國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況我國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)已形成了境內(nèi)品牌、香港品牌、國(guó)外品牌 珠寶企業(yè)三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)局面。其中，高端市場(chǎng)（奢侈品市 場(chǎng)）主要被國(guó)際珠寶巨頭壟斷， 如Cartier （卡地亞）、Tiffany（蒂芙尼）、Bulgari （寶格麗）等，這些品牌以國(guó)內(nèi)一線城市為主要銷售市場(chǎng)，主要面向高端人群，與港資及內(nèi)資品牌

14、正面競(jìng)爭(zhēng)較少。而國(guó)內(nèi)品牌（包括香港品牌）的定位多數(shù)集中在占據(jù)國(guó)內(nèi)市 場(chǎng)主要份額的中高端層次， 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸趨激烈，集中度較低, 主要競(jìng)爭(zhēng)品牌有傳統(tǒng)港資品牌周大福、周生生、謝瑞麟、六 福珠寶和境內(nèi)品牌周大生、老鳳祥、明牌珠寶、潮宏基、愛 迪爾、千禧之星、金伯利等。行業(yè)內(nèi)不具有品牌知名度、定 價(jià)較低的低端珠寶加工企業(yè)數(shù)量眾多，銷售規(guī)模普遍較小。行業(yè)壁壘1、資金壁壘珠寶首飾行業(yè)是資本密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都需要較多的 資金購買價(jià)值較高的黃金、粕金、鉆石等原材料，同時(shí)對(duì)于 采用自營(yíng)店銷售的企業(yè)還需要大量的產(chǎn)品進(jìn)行鋪貨，并輔以 一定的流動(dòng)資金作為周轉(zhuǎn)，這無疑要求擬進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè) 具備較為雄厚的資金實(shí)力。

15、2、銷售渠道壁壘營(yíng)銷渠道是珠寶零售企業(yè)的核心資源，是提升品牌知名度、 市場(chǎng)影響力以及產(chǎn)品盈利能力的關(guān)鍵因素。建設(shè)覆蓋面廣、 質(zhì)量高的銷售終端是珠寶零售企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)策略之一，而 城市核心商圈的銷售門店往往具有稀缺性，因此導(dǎo)致建設(shè)終 端渠道的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。止匕外，建立穩(wěn)定、高質(zhì)量的營(yíng)銷渠 道還需要有一套完善、科學(xué)的管理體系和管理制度相配套， 需要培養(yǎng)大批具備貨品管理、人員管理、品牌形象管理以及 跨區(qū)域供應(yīng)鏈管理能力的專業(yè)人員。營(yíng)銷渠道建設(shè)及管理能 力對(duì)新進(jìn)入者形成較大的挑戰(zhàn)。3、品牌壁壘國(guó)內(nèi)珠寶的消費(fèi)者多為中高端消費(fèi)者，該類消費(fèi)者更青睞于 品牌知名度高、信譽(yù)良好的珠寶產(chǎn)品；而供應(yīng)商也更傾向于 與品牌知名度高和有一定經(jīng)營(yíng)規(guī)模的企業(yè)合作，這決定了品 牌對(duì)于珠寶首飾企業(yè)的重要性。而珠寶品牌的塑造是一個(gè)長(zhǎng) 期的過程，需要持續(xù)的投入，不僅是長(zhǎng)期的資金投入，更重 要的是價(jià)值觀的持續(xù)輸生。不同珠寶品牌往往蘊(yùn)含了其特