關(guān)于中國(guó)機(jī)器人行業(yè)-你應(yīng)該知道的那些事(機(jī)械從業(yè)者必讀)

1、關(guān)于中國(guó)機(jī)器人行業(yè)，你應(yīng)該知道的那些事（機(jī)械從業(yè)者必讀） 安川ES165D機(jī)器人 3D模型 by 微小網(wǎng)設(shè)計(jì)師何日歸小微導(dǎo)讀：中國(guó)市場(chǎng)是未來(lái)全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛。國(guó)際四大機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)，并蠶食90%以上市場(chǎng)份額。中國(guó)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和前景如何？本土機(jī)器人企業(yè)如何在巨頭夾縫中成長(zhǎng)，甚至與之抗衡？如何取得關(guān)鍵零部件的突破？如何打通上中下游，提升中國(guó)智造？請(qǐng)看本文分析。一、中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)（一）中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)高速增長(zhǎng)中國(guó)已經(jīng)成為全球工業(yè)機(jī)器人重要市場(chǎng)。2011年中國(guó)機(jī)器人出貨量達(dá)到2.3萬(wàn)臺(tái)，占全球出貨量的13.8%，全球排名第四，同比增速達(dá)51%。2004-201

2、2年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人復(fù)合增速為29.7%，2009-2012年復(fù)合增速達(dá)到71.9%。2012年國(guó)內(nèi)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到近2.7萬(wàn)臺(tái)，相較上年增長(zhǎng)19.5%，高于國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)及與相關(guān)國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)人士交流，2013年增速預(yù)計(jì)達(dá)到20%-30%。2012年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人存量已突破10萬(wàn)臺(tái)，僅次于日、美、德、韓，占世界存量的8%。目前，相對(duì)美、日、韓等國(guó)而言，國(guó)內(nèi)機(jī)器人密度還是很低，2011年數(shù)據(jù)僅為每萬(wàn)人21臺(tái)，不到世界平均的每萬(wàn)人55臺(tái)。即使剔除不可比因素，國(guó)內(nèi)機(jī)器人密度還存在較大的提升空間，表明中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)潛力巨大。近年來(lái)，在中國(guó)市場(chǎng)，除了裝機(jī)量不斷上升，機(jī)器人應(yīng)

3、用的行業(yè)也不斷拓寬。汽車行業(yè)仍然是國(guó)內(nèi)最大機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，占比41%，以六軸通用機(jī)器人為主；消費(fèi)電子、電子/電氣行業(yè)，以及半導(dǎo)體（即3C行業(yè)）是勞動(dòng)密集型行業(yè)，大量使用的是SCARA和低負(fù)載的鉸接式機(jī)器人（例如桌面機(jī)器人等），合計(jì)占比21%；金屬制品業(yè)也以六軸通用機(jī)器人為主，占比17%。食物/飲料/個(gè)人護(hù)理行業(yè)也是用量比較大的領(lǐng)域，近年來(lái)更多采用并聯(lián)機(jī)器人快速裝卸貨物。從各領(lǐng)域增速來(lái)看，3C行業(yè)增速最高，其中消費(fèi)電子行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率20.2%，汽車作為傳統(tǒng)用量最大的領(lǐng)域未來(lái)幾年增速最低。（二）三大因素推動(dòng)中國(guó)機(jī)器人需求1.勞動(dòng)力成本上升因素一：勞動(dòng)力成本上升，人口紅利逐漸消失。勞動(dòng)力成本的上升

4、激發(fā)企業(yè)機(jī)器人替代人工的訴求。2.勞動(dòng)力供給下降因素二：勞動(dòng)力供給下降。90年代中期，我國(guó)制造業(yè)從業(yè)人數(shù)大幅下降。98-99年經(jīng)歷了國(guó)企下崗危機(jī)，紡織等傳統(tǒng)制造業(yè)首當(dāng)其沖。2001年加入世貿(mào)組織以后，我國(guó)制造業(yè)從業(yè)人數(shù)又開(kāi)始緩慢回升。但是，進(jìn)入新世紀(jì)的第二個(gè)年頭，80后、90后勞動(dòng)人口成為主流，他們不再愿意大量從事單調(diào)重復(fù)環(huán)境差的工作。長(zhǎng)三角、珠三角等地低端產(chǎn)業(yè)用工荒明顯。3.政策支持因素三：制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)家政策支持。普及機(jī)器人不只是單純的替代人工，更是提升制造業(yè)效率與柔性的重要手段。（三）國(guó)外機(jī)器人廠商搶灘中國(guó)市場(chǎng)中國(guó)市場(chǎng)是未來(lái)全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛。國(guó)際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘

5、中國(guó)市場(chǎng)，以ABB、庫(kù)卡、安川電機(jī)、發(fā)那科四大家族為代表的國(guó)外機(jī)器人企業(yè)占據(jù)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)90%以上的市場(chǎng)份額。在90%的機(jī)器人市場(chǎng)份額中，ABB、發(fā)那科、安川機(jī)電、KUKA四大家族共占57.5%。之后的三大廠商OTC、松下和川崎重工共占16%。而國(guó)內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)較小，2012年本土品牌機(jī)器人市場(chǎng)占有率8%，個(gè)體企業(yè)普遍存在規(guī)模較小、創(chuàng)新能力薄弱等問(wèn)題。這種競(jìng)爭(zhēng)格局和國(guó)內(nèi)機(jī)器人大部分用于汽車行業(yè)有關(guān)，國(guó)外機(jī)器人廠商通常與大的汽車企業(yè)綁定。例如，大眾只用庫(kù)卡的，經(jīng)常一個(gè)新工廠購(gòu)買庫(kù)卡1000-2000臺(tái)機(jī)器人，通用主要用發(fā)那科的，歐系汽車品牌也更多考慮ABB。國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)也各有偏好

6、，比如長(zhǎng)城用安川的莫托曼，江淮汽車用ABB的。國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)在汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)國(guó)外產(chǎn)品，國(guó)外機(jī)器人企業(yè)在汽車行業(yè)的優(yōu)勢(shì)是因?yàn)閲?guó)外還保留的汽車制造業(yè)，其它制造業(yè)產(chǎn)能都轉(zhuǎn)移到了中國(guó)。機(jī)器人本體最好的還是歐洲的產(chǎn)品，以庫(kù)卡最為頂級(jí)，ABB機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化之后，質(zhì)量有所下降。日本的安川、發(fā)那科、那智不二越、松下等，與歐美產(chǎn)品相比較，屬于質(zhì)優(yōu)價(jià)廉型，更加符合中國(guó)客戶需求。韓國(guó)現(xiàn)代機(jī)器人，主要用于現(xiàn)代集團(tuán)內(nèi)部的現(xiàn)代重工和現(xiàn)代汽車，外銷相對(duì)少一些。安川和發(fā)那科等日本機(jī)器人企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)非常重視。以安川為例，最開(kāi)始和首鋼合作機(jī)器人本體，近期又與杭州凱爾達(dá)合作機(jī)器人本體。而且這幾年安川在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局做得非常好，幾乎

7、每個(gè)重要市場(chǎng)都有辦事處。如果未來(lái)國(guó)內(nèi)沒(méi)有企業(yè)能做好本體，估計(jì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)主要是日本企業(yè)占據(jù)大部分份額。機(jī)器人四大家族都非常重視中國(guó)市場(chǎng)，紛紛在中國(guó)投資建廠，但是真正意義上研發(fā)和生產(chǎn)都實(shí)現(xiàn)本土化的只有ABB，其它如庫(kù)卡、發(fā)那科等都沒(méi)有真正意義上的國(guó)產(chǎn)化。國(guó)外機(jī)器人企業(yè)在搶占市場(chǎng)的同時(shí)，為國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)培養(yǎng)了人才，以及較為完善的供應(yīng)商體系。（四）國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀1.國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括核心零部件生產(chǎn)、機(jī)器人本體制造、系統(tǒng)集成以及行業(yè)應(yīng)用四大環(huán)節(jié)。目前我國(guó)機(jī)器人企業(yè)真正能賺錢的業(yè)務(wù)是系統(tǒng)集成。關(guān)鍵零部件沒(méi)有真正國(guó)產(chǎn)化，造成國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國(guó)外同行，很難上規(guī)模。2.國(guó)內(nèi)

8、機(jī)器人成本高于國(guó)外國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國(guó)外同類產(chǎn)品，特別是減速機(jī)，國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買減速機(jī)的價(jià)格是國(guó)外企業(yè)的價(jià)格的將近5倍。伺服電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件價(jià)格也顯著高于國(guó)外同類產(chǎn)品。3.現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國(guó)50-60年代現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國(guó)上世紀(jì)50-60年代，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)剛剛興起，眾多企業(yè)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)。不同的是美國(guó)當(dāng)時(shí)機(jī)器人技術(shù)是世界領(lǐng)先的，現(xiàn)在中國(guó)機(jī)器人技術(shù)明顯落后于西方已經(jīng)相對(duì)成熟的技術(shù)水平。4.全國(guó)各地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃情況我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園遍地開(kāi)花，地方政府采用政府補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠等方式催生當(dāng)?shù)貦C(jī)器人產(chǎn)業(yè)。一方面，說(shuō)明國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)確實(shí)很熱，大家非?？春眯袠I(yè)前景；另外一方面

9、，也有可能很快就出現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的局面，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。二、國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向（一）國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體未來(lái)發(fā)展路徑現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)機(jī)器人廠商在高端領(lǐng)域不能直接與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)機(jī)器人的成功之道在于打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人本體，尤其要突破減速機(jī)等關(guān)鍵零部件。1.國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體成功路徑-打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體的“成功五要素”：國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體要發(fā)展的好，在“伺服系統(tǒng)”、“控制器”、“核心算法”、“精密減速器”，以及“應(yīng)用和集成技術(shù)”這五大領(lǐng)域至少要有2-3個(gè)是擅長(zhǎng)的。這五大核心技術(shù)被稱為機(jī)器人本體的“成功五要素”。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體要發(fā)展的好，在這五大領(lǐng)域至少要有2-3個(gè)是擅長(zhǎng)的。首

10、先伺服系統(tǒng)和控制器這兩塊要吃透，然后在核心算法方面需要做到比較好。高精度機(jī)械傳動(dòng)（即減速機(jī)）可以采用外購(gòu)。應(yīng)用和集成可以本體企業(yè)自己實(shí)施，也可以給集成商來(lái)完成。2.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈-“核心零部件”（1）國(guó)內(nèi)機(jī)器人各核心零部件現(xiàn)狀現(xiàn)階段雖然核心零部件國(guó)內(nèi)有企業(yè)研制出來(lái)，但是技術(shù)方面與國(guó)外有差距，還需要突破，特別是減速機(jī)。伺服電機(jī)歐美品牌最高端，日本企業(yè)的質(zhì)量也很好，整體來(lái)講國(guó)外供應(yīng)商可選擇比較多，議價(jià)能力相對(duì)弱一些。國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)進(jìn)步最大的是埃斯頓、廣數(shù)和匯川技術(shù)。控制器是國(guó)內(nèi)企業(yè)比較拿手的，目前國(guó)內(nèi)做得比較好的企業(yè)有固高、眾為興、埃斯頓、廣數(shù)等企業(yè)，也有哈工大、北航等科研院所。國(guó)外機(jī)器人企業(yè)和納

11、博、Harmonic兩家主要減速機(jī)企業(yè)，有長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，而且它們需要的采購(gòu)量也大，可以以較低的成本采購(gòu)減速機(jī)。國(guó)內(nèi)企業(yè)議價(jià)能力弱，采購(gòu)成本比國(guó)外通常貴3-5倍。三大關(guān)鍵零部件當(dāng)中，減速機(jī)利潤(rùn)空間最大，因此實(shí)現(xiàn)減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化是國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)降低本體成本，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體銷售放量增長(zhǎng)的關(guān)鍵。需要重點(diǎn)講下貝加萊和KEBA，因?yàn)檫@兩家企業(yè)不僅僅可以提供伺服系統(tǒng)和控制器，還可以提供整套機(jī)器人系統(tǒng)解決方案，國(guó)內(nèi)很多機(jī)器人本體企業(yè)剛開(kāi)始就是依靠貝加萊和KEBA。（2）在所有關(guān)鍵零部件中，減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化是重中之重。全球減速機(jī)市場(chǎng)容量估計(jì)100多億，RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)按數(shù)量看，兩者是6：4，RV減速機(jī)

12、主要用于20公斤以上的機(jī)器人關(guān)節(jié)，諧波用在20公斤以下機(jī)器人關(guān)節(jié)，RV減速機(jī)由于組成零件更復(fù)雜，承載強(qiáng)度更高，難度要比諧波減速機(jī)大，而且RV減速機(jī)生產(chǎn)線投資規(guī)模遠(yuǎn)大于諧波減速機(jī)。世界范圍內(nèi)RV減速機(jī)企業(yè)主要包括納博特斯克、Spinea和住友，以納博特斯克為主；諧波主要是Harmonic。國(guó)內(nèi)正在研制減速機(jī)，或者打算研制減速機(jī)的企業(yè)很多，RV減速機(jī)企業(yè)包括南通振康、秦川發(fā)展、山東帥克等，諧波減速機(jī)企業(yè)包括江蘇綠的和中技克美。目前看諧波減速機(jī)可能比較快實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，RV減速機(jī)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)可能還需要一些時(shí)間。如果諧波減速機(jī)能夠較快突破，可以配合國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)，滿足國(guó)內(nèi)3C等行業(yè)對(duì)20公斤以下小型通用六

13、軸機(jī)器人強(qiáng)勁需求，推動(dòng)機(jī)器人本體國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程?？紤]到國(guó)內(nèi)工藝水平以及企業(yè)經(jīng)驗(yàn)欠缺，估計(jì)未來(lái)減速機(jī)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化之后，在使用壽命和精度方面仍然會(huì)與國(guó)際一流產(chǎn)品有一定差距。（3）國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)突破關(guān)鍵零部件有兩種思路。思路一：走關(guān)鍵零部件自主研發(fā)路線，國(guó)內(nèi)南京埃斯頓、廣州數(shù)控等企業(yè)利用原來(lái)在機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面的經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)機(jī)器人控制器和伺服系統(tǒng)。思路二：走深度合作路線，即打通機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上下游。埃夫特等企業(yè)，聯(lián)合上游關(guān)鍵零部件廠商，如固高、南通振康等，共同突破減速機(jī)等關(guān)鍵零部件。3.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈-“機(jī)器人本體”與國(guó)外類似，國(guó)內(nèi)許多機(jī)器人廠商起源于上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)，且大多在近5年內(nèi)進(jìn)入機(jī)器

14、人行業(yè)。另外，與國(guó)外不同的是，新松機(jī)器人和博實(shí)股份起源于科研院所轉(zhuǎn)型，是我國(guó)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)較早的企業(yè)。（1）國(guó)內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)關(guān)注點(diǎn)不同中外機(jī)器人企業(yè)關(guān)注點(diǎn)不同：國(guó)外企業(yè)更關(guān)注前沿技術(shù)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)關(guān)注核心零部件的突破以及在低端產(chǎn)能行業(yè)中尋求規(guī)模突破。國(guó)外機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也已經(jīng)占據(jù)了穩(wěn)固的地位，但是因?yàn)閲?guó)內(nèi)外對(duì)機(jī)器人的要求不一樣，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)也是有機(jī)會(huì)的。國(guó)外要求機(jī)器人可以運(yùn)營(yíng)10-15年，但成本很高，國(guó)內(nèi)客戶的可能注重要求在兩年內(nèi)就可以把成本收回來(lái)了。所以中國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)可能就是對(duì)壽命的要求不高，但是對(duì)成本收回期要求高。要求把人減下來(lái)的同時(shí)，回收期越短越好。（2）經(jīng)濟(jì)型本體是主要發(fā)展方向在

15、國(guó)內(nèi)外對(duì)機(jī)器人行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)不同的情況下，經(jīng)濟(jì)型本體是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體現(xiàn)階段發(fā)展方向，包括低成本的六軸通用機(jī)器人和三、四軸專用機(jī)器人。從廣義上來(lái)講，可以自由編程的自動(dòng)化設(shè)備都算機(jī)器人，可以很好地實(shí)現(xiàn)人工替代。由于國(guó)外機(jī)器人行業(yè)伴隨汽車行業(yè)的成長(zhǎng)，而且汽車行業(yè)對(duì)機(jī)器人精度、效率和穩(wěn)定性要求都非常高。在汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)短期不能和國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)側(cè)重開(kāi)發(fā)應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)以外一般制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人。所謂經(jīng)濟(jì)型本體分為兩類：一是國(guó)產(chǎn)核心零部件可以突破，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)可以批量化生產(chǎn)降低成本的通用六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人；二是應(yīng)用于某一領(lǐng)域的專用機(jī)器人。比如，用于電子行業(yè)的SCARA機(jī)器人、桌面機(jī)器人就屬

16、于經(jīng)濟(jì)型本體中的專機(jī)。另外，用于機(jī)床上下料的桁架機(jī)器人也是專機(jī)。這類專用機(jī)器人通常三、四軸，國(guó)外通常稱為機(jī)械手。桁架機(jī)器人、桌面機(jī)器人的等專用機(jī)器人，通?？梢员荛_(kāi)關(guān)節(jié)零部件受制于國(guó)外企業(yè)的弊病。例如，桁架機(jī)器人關(guān)節(jié)是并聯(lián)，每個(gè)關(guān)節(jié)的誤差不會(huì)累計(jì)，不像六軸通用機(jī)器人那樣關(guān)節(jié)是串聯(lián)的，對(duì)每個(gè)關(guān)節(jié)精度要求都很高，每個(gè)關(guān)節(jié)誤差會(huì)累計(jì)，會(huì)導(dǎo)致終端作業(yè)誤差很大。因此，專機(jī)可以采用精度較低的傳動(dòng)裝置。（3）可自由編程的自動(dòng)化設(shè)備從廣義上來(lái)講，可以自由編程的自動(dòng)化設(shè)備都算機(jī)器人，可以很好地實(shí)現(xiàn)人工替代。以AGV為例，一臺(tái)普通標(biāo)配的AGV可以抵三個(gè)搬運(yùn)工和一個(gè)司機(jī)加一臺(tái)運(yùn)輸車，人工替代效果明顯。從2010年開(kāi)始

17、，國(guó)內(nèi)AGV市場(chǎng)需求成倍增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2014年國(guó)內(nèi)AGV的需求量將達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)，是2010年的10倍，總裝機(jī)量將達(dá)到25萬(wàn)臺(tái)，成為全球AGV第一大消費(fèi)國(guó)。目前AGV應(yīng)用最多的是汽車行業(yè)，其次是3C行業(yè)。新松機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)不僅僅在系統(tǒng)集成比較強(qiáng)，而且在嘗試各種類型的自動(dòng)化設(shè)備，新松的AGV已經(jīng)是拳頭產(chǎn)品，未來(lái)可以把其它專用機(jī)器人和可編程的自動(dòng)化設(shè)備發(fā)展起來(lái)，比如真空清潔機(jī)械手，以及自動(dòng)碼垛設(shè)備等。4.看好能研制本體的機(jī)器人企業(yè)我們長(zhǎng)期看好能研制出適合中國(guó)市場(chǎng)需求的本體的機(jī)器人企業(yè)，因?yàn)闄C(jī)器人本體是自動(dòng)化技術(shù)集大成者，在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上議價(jià)能力最強(qiáng)，可以有效整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成商。從國(guó)外機(jī)器人

18、企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，通常既有本體和零部件，又有集成業(yè)務(wù)的機(jī)器人企業(yè)規(guī)模會(huì)比單純做集成，或者只有零部件業(yè)務(wù)的企業(yè)規(guī)模要大很多。機(jī)器人本體是自動(dòng)化技術(shù)的集大成者，在整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上面占據(jù)最為重要的位置，有最大的議價(jià)能力。機(jī)器人本體企業(yè)可以利用這種優(yōu)勢(shì)地位，整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成企業(yè)。當(dāng)然，研制機(jī)器人本體只完成1/3的工作，還需要將機(jī)器人本體，與工藝和集成技術(shù)結(jié)合起來(lái)，才能最終滿足客戶需要，建立穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我們認(rèn)為未來(lái)國(guó)內(nèi)可能出現(xiàn)的機(jī)器人優(yōu)勢(shì)企業(yè)，肯定是能夠研制出世界領(lǐng)先水平的機(jī)器人本體的企業(yè)，而且也會(huì)從事系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，甚至還有零部件業(yè)務(wù)。5.國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人前沿與國(guó)外類似，醫(yī)療機(jī)器人是

19、我國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的先行者，哈工大機(jī)器人所和北航機(jī)器人所的手術(shù)機(jī)器人國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。在家用機(jī)器人領(lǐng)域，蘇州科沃斯被譽(yù)為中國(guó)的“IROBOT”，其產(chǎn)品由于價(jià)格比國(guó)外便宜，并迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。（1）國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化先行者：醫(yī)療機(jī)器人哈工大的腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人已經(jīng)完成動(dòng)物活體取膽試驗(yàn)，估計(jì)2年內(nèi)進(jìn)行臨床試驗(yàn)。哈工大手術(shù)機(jī)器人性能和美國(guó)直覺(jué)外科公司的達(dá)芬奇機(jī)器人接近，但是有更為先進(jìn)的地方，比如哈工大手術(shù)機(jī)器人能夠做到手術(shù)時(shí)的反饋力，進(jìn)一步提高醫(yī)生的手術(shù)質(zhì)量。另外，以蘇州博時(shí)為代表的國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)，在積極探索其它類型的醫(yī)療機(jī)器人，比如康復(fù)機(jī)器人、伽馬刀機(jī)器人和腸道手術(shù)機(jī)器人。以上產(chǎn)品都有望在未來(lái)5-10

20、年真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。（2）科沃斯：中國(guó)的IROBOT蘇州科沃斯原來(lái)是伊萊克斯吸塵器的代工企業(yè)，從2009年開(kāi)始推出“地寶”掃地機(jī)器人，價(jià)格約為IROBOT的ROOMBA一半，迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。估計(jì)2013年?duì)I收已達(dá)10個(gè)億規(guī)模，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超50%。據(jù)專家估計(jì)，目前家用掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)的滲透率只有0.4%，而同類產(chǎn)品由于進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間要比中國(guó)早的多，從2001年至今已經(jīng)過(guò)了12年的發(fā)酵，美國(guó)現(xiàn)在滲透率達(dá)到了16%，因此，以掃地機(jī)器人為代表的家庭服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)前景看好。（二）系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小1.我國(guó)系統(tǒng)集成商現(xiàn)狀（1）國(guó)內(nèi)主要集成企業(yè)與國(guó)外同行營(yíng)收規(guī)模對(duì)比國(guó)外系統(tǒng)集成商因?yàn)閷Ｗ⒂跈C(jī)器人

21、普及率高，且目前系統(tǒng)集成需求最大的汽車行業(yè)，通常與汽車廠商有長(zhǎng)期合作關(guān)系，營(yíng)收規(guī)?？梢宰龅浇咏?00億。以柯馬為例，其在中國(guó)的客戶也主要是汽車企業(yè)，不僅有外資汽車客戶，也包括長(zhǎng)安、奇瑞和江淮等國(guó)內(nèi)客戶。國(guó)內(nèi)集成企業(yè)與國(guó)外同行相比較，發(fā)展時(shí)間較短，而且在汽車領(lǐng)域通常競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)國(guó)外集成商，因此，規(guī)模相對(duì)小很多。（2）國(guó)內(nèi)主要集成企業(yè)與國(guó)外同行對(duì)比國(guó)外大型系統(tǒng)集成商通常是在某種工藝?yán)锩婢哂泻軓?qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，例如杜爾在汽車涂裝生產(chǎn)線集成方面具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然杜爾也拓展了系統(tǒng)集成以外的業(yè)務(wù)，比如清潔和過(guò)濾系統(tǒng)。國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)通常并不局限于某種工藝，但是主要專注于某個(gè)行業(yè)。只有集成能力最強(qiáng)的新松，可

22、以跨出汽車行業(yè)拿到其它行業(yè)的很多訂單，當(dāng)然新松除了系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，還有物流與倉(cāng)儲(chǔ)成套設(shè)備和交通自動(dòng)化系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)多元化方面，新松和杜爾類似。（3）國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的比較優(yōu)勢(shì)然而，與國(guó)內(nèi)本體廠商面對(duì)國(guó)外企業(yè)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)不同，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商卻擁有本土的許多比較優(yōu)勢(shì)，包括渠道優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、工程師紅利等。2.系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小四大因素決定集成商規(guī)模小系統(tǒng)集成項(xiàng)目是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個(gè)項(xiàng)目都不一樣，不能100%復(fù)制，所以比較難上規(guī)模。能上規(guī)模的一般都是可以復(fù)制的，比如研發(fā)一個(gè)產(chǎn)品，定型之后就很少改了，每個(gè)型號(hào)產(chǎn)品都一樣，通過(guò)生產(chǎn)和銷售就能大量復(fù)制上規(guī)模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時(shí)實(shí)施項(xiàng)目

23、的數(shù)量及規(guī)模。由于機(jī)器人是二次產(chǎn)品，需要熟悉下游行業(yè)的工藝，要完成重新編程、布放等工作。國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商，如果聚焦于某個(gè)領(lǐng)域，通?？梢垣@得較高行業(yè)壁壘，生存沒(méi)問(wèn)題，但是同樣由于行業(yè)壁壘，很難實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)拓展業(yè)務(wù)，通過(guò)并購(gòu)也行不通，因此規(guī)模做大很難。機(jī)器人系統(tǒng)集成商本來(lái)就該是小的，起碼現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)集成商規(guī)模都不大。一般1個(gè)億，5個(gè)億和10個(gè)億是門檻。1個(gè)億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個(gè)億的就是行業(yè)的佼佼者，10個(gè)億以上的全國(guó)范圍屈指可數(shù)。（1）系統(tǒng)集成商是以人為核心的訂單型企業(yè)系統(tǒng)集成商的核心競(jìng)爭(zhēng)力是人才，其中，最為核心的是銷售人員、項(xiàng)目工程師和現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試人員，銷售人員負(fù)責(zé)拿訂單，項(xiàng)目工程師根據(jù)訂單

24、要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝調(diào)試，并最終交付客戶使用。幾乎每個(gè)項(xiàng)目都是非標(biāo)的，不能簡(jiǎn)單復(fù)制上量。系統(tǒng)集成商實(shí)際是輕資產(chǎn)的訂單型工程服務(wù)商，核心資產(chǎn)是銷售人員、項(xiàng)目工程師和安裝調(diào)試人員，因此，系統(tǒng)集成商很難通過(guò)并購(gòu)的方式擴(kuò)張規(guī)模。（2）系統(tǒng)集成商需要墊資系統(tǒng)集成的付款通常采用“3331”的方式，即圖紙通過(guò)審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%，安裝調(diào)試完畢拿到30%，最后剩10%的質(zhì)保金。按照這樣一個(gè)付款流程，系統(tǒng)集成商通常需要墊資。一般來(lái)講集成商資金壓力不會(huì)太大，但是如果幾個(gè)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行，或者說(shuō)單個(gè)項(xiàng)目金額太大，就會(huì)存在資金壓力，畢竟集成商很多業(yè)務(wù)也是外包，需要付給供應(yīng)商貨款，

25、有的外購(gòu)件是要求貨到付款。3.系統(tǒng)集成商未來(lái)發(fā)展方向（1）汽車行業(yè)以外的其它行業(yè)集成業(yè)務(wù)迅速增加從機(jī)器人各個(gè)領(lǐng)域銷量可以看到，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)分布的變化?，F(xiàn)階段，汽車工業(yè)是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度的不斷提高，機(jī)器人應(yīng)用正從汽車工業(yè)向一般工業(yè)延伸。根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)，2011年國(guó)內(nèi)食品加工工業(yè)、金屬加工工業(yè)的機(jī)器人銷量增幅明顯高于汽車工業(yè)，說(shuō)明汽車以外其它領(lǐng)域的系統(tǒng)集成正在迅速增加。（2）系統(tǒng)集成行業(yè)集中度降低，標(biāo)準(zhǔn)化水平提升由于國(guó)內(nèi)制造業(yè)自動(dòng)化需求迅速增加，自動(dòng)化集成行業(yè)也非常熱。根據(jù)草根調(diào)研獲得的數(shù)據(jù)，僅蘇州地區(qū)從事自動(dòng)化系統(tǒng)集成的企業(yè)就超過(guò)200家，而4-5年前僅

26、有不到30家。由于汽車以外的行業(yè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目越來(lái)越多，細(xì)分領(lǐng)域增加會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)集成商數(shù)量進(jìn)一步增加?？梢灶A(yù)知，未來(lái)幾年行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步降低。參考國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)?yè)碛泻诵母?jìng)爭(zhēng)力且能夠把3C等大體量行業(yè)集成業(yè)務(wù)做精的系統(tǒng)集成商將脫穎而出，規(guī)模達(dá)到數(shù)十億。系統(tǒng)集成另外一個(gè)趨勢(shì)是項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度將持續(xù)提高，將有利于集成企業(yè)上規(guī)模。如果系統(tǒng)集成只有機(jī)器人本體是標(biāo)準(zhǔn)的，整個(gè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度僅為30%-50%?，F(xiàn)在很多集成商在推動(dòng)機(jī)器人本體加工藝的標(biāo)準(zhǔn)化，未來(lái)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化程度有望達(dá)到75%左右。（3）系統(tǒng)集成的未來(lái)是智慧工廠智慧工廠是現(xiàn)代工廠信息化發(fā)展的一個(gè)新階段，智慧工廠的核心是數(shù)字化。信息化數(shù)字化將貫

27、通生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造之間的不確定性降低，從而縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化的時(shí)間，并且提高產(chǎn)品的可靠性與成功率。系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)未來(lái)向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展，將來(lái)不僅僅做硬件設(shè)備的集成，更多是頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)和軟件方面的集成。新松機(jī)器人近期數(shù)字化工廠訂單增加，充分說(shuō)明這一趨勢(shì)。三、制造業(yè)低端產(chǎn)能自動(dòng)化趨勢(shì)是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的機(jī)會(huì)（一）中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，制造業(yè)效率亟待提升中國(guó)被譽(yù)為“世界工廠”。2012年，制造業(yè)增加值接近20萬(wàn)億，接近美國(guó)的兩倍。但是中國(guó)制造業(yè)人均產(chǎn)值只有美國(guó)的一半，說(shuō)明國(guó)內(nèi)生產(chǎn)效率明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家。中國(guó)制造業(yè)處于轉(zhuǎn)型與升級(jí)階段。一方面，制造業(yè)尋求效率與柔性制造；另一方面，

28、隨著人力成本上升，制造業(yè)企業(yè)開(kāi)始尋求機(jī)器人替代人。（二）普及機(jī)器人是提升制造業(yè)效率的有效途徑-日本經(jīng)驗(yàn)日本在20世紀(jì)90年代之后，制造業(yè)總產(chǎn)值、GDP的增長(zhǎng)都停滯了。但是人均制造業(yè)產(chǎn)值和人均制造業(yè)增加值等數(shù)據(jù)仍保持增長(zhǎng)，說(shuō)明在制造業(yè)員工數(shù)量減少的情況下，通過(guò)普及工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用，提高自動(dòng)化程度，大幅提升了勞動(dòng)生產(chǎn)率。（三）“低端產(chǎn)能”的中國(guó)機(jī)會(huì)相對(duì)于汽車行業(yè)，我國(guó)所謂“低端產(chǎn)能”巨大。2012年汽車整車加零部件的行業(yè)產(chǎn)值4.67萬(wàn)億，而食品制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、陶瓷制品制造業(yè)、金屬制品業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)等五個(gè)行業(yè)產(chǎn)值合計(jì)就有8.8萬(wàn)億，幾乎是汽車行業(yè)的兩倍。另外，電子器件行業(yè)2011年的固定資

29、產(chǎn)投資額約2300億，遠(yuǎn)高于汽車行業(yè)的1400億。這些汽車以外的所謂“低端產(chǎn)能”自動(dòng)化需求起來(lái)之后，肯定會(huì)超過(guò)汽車行業(yè)?，F(xiàn)在國(guó)外機(jī)器人企業(yè)都是伴隨著汽車行業(yè)一起成長(zhǎng)的，但是它們對(duì)其它所謂“低端產(chǎn)能”產(chǎn)業(yè)不熟悉，國(guó)內(nèi)企業(yè)在這些方面有機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)家電、陶瓷，石化、飼料等傳統(tǒng)行業(yè)有巨大的產(chǎn)能，存在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求，自動(dòng)化趨勢(shì)不可逆。而表現(xiàn)最為突出的是近幾年珠三角和長(zhǎng)三角的民營(yíng)制造業(yè)的自動(dòng)化需求。人手短缺無(wú)疑是國(guó)內(nèi)制造業(yè)需要提升自動(dòng)化程度的主要原因。關(guān)于國(guó)內(nèi)目前的制造業(yè)人手短缺，有兩方面的解釋：一是中國(guó)從來(lái)都缺高技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)工人，不存在把農(nóng)民工轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)工人的環(huán)境，需要機(jī)器人或自動(dòng)化設(shè)備填補(bǔ)這塊空間

30、；二是現(xiàn)在的年輕人不愿意干比較臟和比較累的活，穩(wěn)定程度很差?！暗投水a(chǎn)能”進(jìn)行自動(dòng)化改造，一方面是生產(chǎn)線人少便于管理，同時(shí)效率也高，質(zhì)量有保證，另外一方面便于公司高層拿出更多的精力關(guān)注銷售、服務(wù)等其它更接近市場(chǎng)的業(yè)務(wù)模塊，便于保持公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（四）國(guó)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人適用于“低端產(chǎn)能”從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看出，雖然中國(guó)市場(chǎng)上應(yīng)用于高端產(chǎn)能的關(guān)節(jié)型機(jī)器人（即通用六軸機(jī)器人）所占市場(chǎng)份額仍較大，但是增長(zhǎng)幅度有限。后期有增長(zhǎng)潛力的是應(yīng)用于低端產(chǎn)能的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人，如SCARA機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人等。根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2012年國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)中，通用六軸機(jī)器人占比最大，約87%。但是由于汽車以外領(lǐng)域自動(dòng)化需求迅

31、速增加，估計(jì)從2012年到2017年，SCARA機(jī)器人和并聯(lián)機(jī)器人產(chǎn)生的收入預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)最快，因?yàn)樵谑褂盟鼈兊漠a(chǎn)業(yè)所面臨的勞動(dòng)力短缺問(wèn)題，不斷上升的勞動(dòng)力成本等問(wèn)題。即食品飲料、3C等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，越來(lái)越多的企業(yè)使用機(jī)器人。由于所謂“低端產(chǎn)能”需求持續(xù)增加，估計(jì)未來(lái)通用六軸機(jī)器人市場(chǎng)占比會(huì)持續(xù)下降，但仍是國(guó)內(nèi)使用的主要機(jī)器人本體。1.“低端產(chǎn)能”自動(dòng)化需求的經(jīng)典案例：3C行業(yè)由于全球大部分3C行業(yè)產(chǎn)能在中國(guó)，過(guò)去主要利用國(guó)內(nèi)的人力成本優(yōu)勢(shì)，自動(dòng)化程度很低。從富士康的百萬(wàn)機(jī)器人計(jì)劃，可知國(guó)內(nèi)3C行業(yè)現(xiàn)在正處于機(jī)器替代人工的關(guān)鍵期。3C行業(yè)有四大，即收入大、企業(yè)規(guī)模大、就業(yè)人員基數(shù)大和機(jī)器人替代需

32、求大，是實(shí)施自動(dòng)化升級(jí)改造最好的行業(yè)之一。3C行業(yè)會(huì)用到一部分六軸機(jī)器人，比如打磨、搬運(yùn)，但是應(yīng)用范圍最廣的還是用于裝配的SCARA機(jī)器人，以及用于點(diǎn)膠和錫焊的桌面機(jī)器人。3C行業(yè)包括一些大企業(yè)，如富士康、華碩、明基、歌爾聲學(xué)和瑞聲科技等，也有大量的中小型電子廠。（1）3C行業(yè)裝配“高手”：SCARA機(jī)器人SCARA機(jī)器人主要用于3C行業(yè)，理論市場(chǎng)非常大。以華碩為例，員工10萬(wàn)人，起碼有1萬(wàn)人是在生產(chǎn)線上打螺絲，每條生產(chǎn)線上面有10-20個(gè)工位是打螺絲。如果用SCARA機(jī)器人打螺絲，人工替代空間會(huì)非常大。現(xiàn)在SCARA在3C行業(yè)應(yīng)用層面沒(méi)有完全突破，市場(chǎng)需求還沒(méi)有完全體現(xiàn)出來(lái)，但是未來(lái)幾年潛力

33、巨大。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)SCARA銷量大概3000臺(tái)不到。SCARA機(jī)器人企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，估計(jì)愛(ài)普生的SCARA機(jī)器人一年銷量大約2000臺(tái)，銷售額近2個(gè)億。但未來(lái)國(guó)內(nèi)有望成長(zhǎng)出體量非常大的SCARA機(jī)器人企業(yè)。（2）3C行業(yè)錫焊和點(diǎn)膠用桌面機(jī)器人國(guó)內(nèi)3C行業(yè)對(duì)于桌面錫焊和點(diǎn)膠機(jī)器人的潛在需求是巨大的，理論上的市場(chǎng)容量有幾百個(gè)億。日本企業(yè)的桌面機(jī)器人也是隨著電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，同時(shí)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的。電子行業(yè)有產(chǎn)品更新?lián)Q代比較快、對(duì)生產(chǎn)線投資回收期要求更嚴(yán)格，一般要求一年內(nèi)，或者半年，所以對(duì)機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成的價(jià)格很敏感。以前國(guó)外（主要是日本幾家企業(yè)，包括車樂(lè)美、IAI、愛(ài)普生和雅馬哈等）機(jī)器人價(jià)

34、格高昂，每臺(tái)15萬(wàn)至20萬(wàn)，價(jià)格昂貴，國(guó)內(nèi)很多電子企業(yè)用不起。自從國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)（如常州快克、哈工大銘賽）開(kāi)發(fā)出低成本機(jī)器人（單臺(tái)價(jià)格4-5萬(wàn)），3C行業(yè)對(duì)桌面機(jī)器人的市場(chǎng)需求迅速增加。2.近兩年機(jī)器人需求旺盛的幾個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域前面主要從行業(yè)角度分析機(jī)器人的需求情況，撇開(kāi)行業(yè)因素，從具體應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，近兩年需求快速增長(zhǎng)的領(lǐng)域，包括機(jī)床上下料（包括鈑金）、碼垛與搬運(yùn)、打磨與噴涂，以及鑄造等。根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用領(lǐng)域是焊接，占51%，主要使用通用六軸機(jī)器人。估計(jì)從2012到2017以年復(fù)合增長(zhǎng)率4.5%的速度增長(zhǎng)。3C行業(yè)最常見(jiàn)的應(yīng)用是裝配/拆卸、錫焊與點(diǎn)膠。許多3C行

35、業(yè)的企業(yè)正面臨勞動(dòng)力短缺，工資和管理成本不斷提高的問(wèn)題。由于工作的高重復(fù)性，SCARA機(jī)器人之類的專用機(jī)器人可以很好地完成這些簡(jiǎn)單動(dòng)作。估計(jì)未來(lái)裝配/拆卸的應(yīng)用預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)最快的，2012年到2017年銷售年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)20.6%。物料操作是第二大應(yīng)用領(lǐng)域，占24%，主要包括物料搬運(yùn)，碼垛，和機(jī)加工等。由于對(duì)工人安全的日益關(guān)注和不斷上升的工資成本，工業(yè)機(jī)器人越來(lái)越多的被引入到物料操作過(guò)程中。預(yù)計(jì)這一領(lǐng)域2012年到2017年銷售年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)14.8%。（五）國(guó)內(nèi)制造業(yè)自動(dòng)化改造費(fèi)用估算（1）未來(lái)國(guó)內(nèi)整體自動(dòng)化市場(chǎng)容量測(cè)算通過(guò)估算國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能自動(dòng)化改造的進(jìn)程，預(yù)計(jì)我國(guó)2020年自動(dòng)化集成市

36、場(chǎng)容量將達(dá)到1763億元。根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研的情況，一般3-4個(gè)億營(yíng)收規(guī)模的制造企業(yè)，通常需要1000萬(wàn)-2000萬(wàn)的自動(dòng)化改造費(fèi)用。因此我們按4%（3.5億：1500萬(wàn)）的比率，估算我國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化改造費(fèi)用。考慮到有些行業(yè)的自動(dòng)化改造不能做到完全的機(jī)器人替代，而且實(shí)施自動(dòng)化改造需要時(shí)間，我們預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能自動(dòng)化改造率達(dá)到60%。2012年國(guó)內(nèi)主要制造業(yè)總的營(yíng)收規(guī)模大概20萬(wàn)億，假設(shè)不同的行業(yè)未來(lái)年增速8%-15%不等，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)主要制造業(yè)總的營(yíng)收規(guī)模達(dá)到46萬(wàn)億。根據(jù)以上條件，我們可以估算出，2017年我國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化改造費(fèi)用為1153億元，2020年將達(dá)到1763億元。（2）國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)2012年我國(guó)機(jī)器人本體市場(chǎng)達(dá)到48億元，加上集成，機(jī)器人市場(chǎng)容量總計(jì)達(dá)到192億元。結(jié)合行業(yè)專家分析，我們預(yù)計(jì)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)未來(lái)10-20年