中國手機(jī)行業(yè)出口分析報(bào)告.doc

1、中國手機(jī)行業(yè)出口分析報(bào)告中國手機(jī)行業(yè)出口分析報(bào)告 瀚聞資訊調(diào)研部中國國際貿(mào)易研究中心2014年，對中國手機(jī)廠商而言，是充滿變革的一年。隨著 4G商用和硬件成本 降低，中國智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展的“黃金時(shí)代” ，市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大，以 華為、小米為代表的國 產(chǎn)手機(jī)企業(yè)強(qiáng)勢崛起，出貨量迅猛增長，品牌認(rèn)知度顯著提升。同時(shí)，由于運(yùn)營商渠道調(diào)整，電商及公開渠道比重加大，產(chǎn)品“同質(zhì)化”現(xiàn)象加劇，“價(jià)格戰(zhàn)”日趨激烈。以下根據(jù)中國國際貿(mào)易研究中心（CITI） 的數(shù)據(jù)，對2014年1-11月，我國手機(jī)出口情 況做詳細(xì)分析。 一、中國手機(jī) 出口總體情況分析 近年來，受益于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè) 環(huán)境

2、，手機(jī)市場快速發(fā)展。作為全球手機(jī)生產(chǎn)出口基地，我國手機(jī)出口更是增長明顯。數(shù)據(jù)顯示，2014年1-11月，我 國手機(jī)出口 11.7億臺，比去年同 期（10.8億臺）增長8.3%;出口額994.1億美元， 增長16.0%;平均單 價(jià)84.9 美元/臺，小幅增長6.0% o 2000年至2013年，出口量和出口額的年 均復(fù)合增 長率分別為31.7%和35.5%?？梢?，隨著基數(shù)增大，增幅水平有所放 緩，2013年出口額（ 950億美元）增幅僅為17.3%o 1.月度出口總額走勢分 析2014年1-8月，我國手機(jī)月度出口額平穩(wěn)波動(dòng)，9-11月出口額逐月攀升。 其中，2月出口額最低，為55.9億美元，同比

3、下降3.3%,主要是由于2014年 的春節(jié)假期在2月初，企業(yè) 考慮到員工返鄉(xiāng)過節(jié)、節(jié)后恢復(fù)生產(chǎn)和經(jīng)營需要時(shí) 問等問題，搶在春節(jié)前報(bào)關(guān)出貨，部分出口前移至1月份。9-11月的單月出 口額均在100億美元以上， 其中，10月的同比增幅最高，達(dá)57.9%,出口額為135.4億美元；11月出口額最高，為145.8億美元，同比增長了 19.8%。2014年我國手機(jī)月度出口額走勢圖（單位：百萬美元）15000 12000 9000 6000 3000 0 1 月2月3月4月5月總額(% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 6 月 7

4、 月 同比9月10月2.月度出口數(shù)量走勢分析2013年，我國共出口手機(jī)11.8億臺，而2014年 1-11月，我國已經(jīng)出口手機(jī)11.7億臺，已接近2013年全年的數(shù)量。從月 度數(shù)據(jù)來看，除2月、8月外，各月出口量均實(shí)現(xiàn)同比增 長。除2、3、4月 以外，其余各月出口數(shù)量均在1億臺以上，其中，11月的出口量最高，達(dá)1.39 億臺，同比增長4.0%。2014年我國手機(jī)月度出口數(shù)量走勢圖（單位：萬臺）15000 12000 9000 6000 3000 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月數(shù)量（% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20

5、.0% 7 月 同比8月9月10月11月3.月度出口均價(jià)走勢分析2014年1-11月，我國手機(jī)出口均價(jià)84.9美元/ 臺，較2013年的均價(jià)80.1美元/臺提 升了 6%。從單月來看，8月出口均價(jià) 最低，僅為69.8美元/臺，同比小幅下降了 1.2%。10月出口均價(jià)最高，達(dá)到 108.7美元/臺，同比大幅增長了 35.3%; 11月的出口均價(jià)為104.7美元，同 比增長15.2%; 10月和11月的均價(jià)與同比增長率明顯高于其他月份。2014年我國手機(jī)月度出口均價(jià)走勢圖（單位：美元/臺）120 100 80 60 40 20 0 1 月2月3月4月5月6月均價(jià)(% 50.0% 40.0% 30.

6、0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 7 月 同比8月9月10月11月二、手機(jī)主要出口市場分析 2014年1-11月我國手機(jī)共出口至149個(gè)國家， 其中香港地區(qū)、美國、歐盟、韓國是我國手機(jī)出口的傳統(tǒng)市場，出口總額合計(jì)占我國手機(jī)同期出口總額的75.9%。其中，香港地區(qū) 仍是我國最大的出口市場， 出口額達(dá)到268億美元，占比28.4%;我國對美國出口額 208.6 億美元，占比22.1%;對歐盟和韓國出口額分別為129.1、111.3億美元， 占比分別為 13.7%、11.8% o中國手機(jī)主要出口國家分析（單位：億美元）其他，24% 中國香港，28% 韓國，12%美國

7、，22%歐盟，14%其中，我國出口香港地區(qū)的手機(jī)，以一般貿(mào)易方式的貿(mào)易額占比最高，為65.5% o 我國 對香港地區(qū)出口額最高，主要是由于香港轉(zhuǎn)口貿(mào)易較為發(fā)達(dá)，中國出口商 考慮政策優(yōu)惠、香港地區(qū)航線發(fā)達(dá)等優(yōu)勢，多在香港進(jìn)行轉(zhuǎn)口，將手機(jī)銷售到 其他國家。 出口美國、歐盟、韓國，以加工貿(mào)易尤其進(jìn)料加工出口為最主要的 貿(mào)易方式，貿(mào)易額占 比分別為48.7%、57.3%、98.8%。作為占全球手機(jī)出貨量 81.1%的生產(chǎn)大國，我國全球手機(jī) 生產(chǎn)制造基地的位置得到進(jìn)一步穩(wěn)固，也支撐著未來幾年的手機(jī)出口。 1.美國市場 作為全球領(lǐng)先的電信市場，眾多手機(jī)品牌都希望能夠在美國市場成功塑造品牌形象。但 與中國市

8、場相比，美國手機(jī)市場比國內(nèi)市場更理性規(guī)范：以Verizon、AT&不Sprint 和T-Mobile 四 家為主的運(yùn)營商壟斷手機(jī)市場，專注質(zhì)量與創(chuàng)新等。分手機(jī)品牌來看，美國市場 中依次是蘋果、三星、LG中興?？梢?，國產(chǎn)品牌中，中興在美國市場的表現(xiàn) 最佳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中興占 據(jù)美國市場整體7.8%的市場份額，其中預(yù)付費(fèi)市場達(dá)到 了 19.4%。中國出口美國手機(jī)量價(jià)月度推移分析（單位：百萬臺）18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1月 2月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 0.0 200.0

9、 150.0 100.0 50.0（單位：美元/臺）250.0截止2014年11月，我國向美國出口手機(jī)金額為208.6億美元，貿(mào)易方式 以進(jìn)料對口、 區(qū)內(nèi)加工貿(mào)易為主；出口總量1億臺，出口均價(jià)190.9美元/ 臺。月度推移分析發(fā)現(xiàn)，1-8月，我國對美國出口手機(jī)數(shù)量平穩(wěn)波動(dòng)，9-11月 大幅攀升；出口均價(jià)來看，1-8月震蕩下滑，9月突然攀升到234美元的高點(diǎn)， 并維持這一高價(jià)至11月。2.歐盟市場 截止2014年11月，我國向歐盟出 口手機(jī)金額為129.1億美元，貿(mào)易方式以進(jìn)料對口、 區(qū)內(nèi)加工貿(mào)易為主，； 出口總量0.79 億臺，出口均價(jià)161.8 美元/臺。中國出口歐盟市場手機(jī)月度推移分析（單

10、位：百萬臺）12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月7月8月9月10月11月100.0 50.0 0.0 （單位：美元/臺）250.0 200.0 150.0月度推移分析發(fā)現(xiàn)，1-8月，我國對歐盟出口手機(jī)數(shù)量平穩(wěn)波動(dòng)，9-11月大幅 攀升至9百萬臺；從出口均價(jià)來看，1-8月小幅波動(dòng)且略微下滑，9月突然攀 升到192美元高點(diǎn)，之后10-11月調(diào)整型下滑，但仍舊高于總體均價(jià)。3.韓國市場 截止2014年11 月，我國向韓國出口手機(jī)金額為111億美元，貿(mào)易方式以進(jìn)料對口為 主；出口 總量1.27 億臺，出口均價(jià)87.8 美元/臺。中國

11、出口韓國手機(jī)月度推移分析（單位：百萬臺） 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月7月8月9月10月11月 （單位：美元/臺）120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0月度推移分析發(fā)現(xiàn)，2-11月我國出口韓國手機(jī)數(shù)量較1月大幅下跌，之后平穩(wěn) 波動(dòng)。出口均價(jià)方面，呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢，5-7月均價(jià)最高，上升至100美元 以上。三、智能手機(jī)發(fā)展趨勢展望 隨著技術(shù)的發(fā)展，智能手機(jī)在未來的發(fā)展將會給我們帶來更多新的期待。尤其在人機(jī)互動(dòng)方面，在更加關(guān)注用戶體驗(yàn)理念的推動(dòng)下，智能手機(jī)甚至有可能變?yōu)槿梭w不可或缺的一個(gè)“器官

12、”，從而為人們提供更加人性舒適的互動(dòng)應(yīng)用，以此來極大的豐富和改變?nèi)藗兊纳睢?.行業(yè)格局面臨洗牌 針對國內(nèi)市場智能手機(jī)漸趨普及的情況，國產(chǎn)智能手機(jī)品牌重新洗牌格局或已成勢。隨著全球智能手機(jī)日漸飽和、4G新技術(shù)代際的 更替，那些缺乏品牌影響力、創(chuàng)新研發(fā)能力不足、核心專利儲備不夠、產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)權(quán)不高的低端廠商難免在“淘汰賽”中出局。 未來，國產(chǎn)品牌的市場占有 率仍將持續(xù)走高，蘋果品牌的高關(guān)注度或許難以輕易撼動(dòng)，但在市場占有份額上或許只可能在中高端市場具有優(yōu)勢。在中低端市場，三星、索尼在中國 市場 的頹勢已然顯現(xiàn)，想要重新掙得中國市場份額，除了要在高性能低售價(jià)上面下功 夫外，能否在智能手機(jī)功能同質(zhì)化嚴(yán)重的今天，創(chuàng)新出自身特色，也是贏回市 場的一劑良藥。2.專利大戰(zhàn)一觸即發(fā)在行業(yè)巨頭高通公司遭遇反壟斷調(diào)查之后，其主導(dǎo)的智能手機(jī)專利格局不可避免將發(fā)生 改變。隨著各國知識產(chǎn)權(quán)格局的逐步成熟、企業(yè)國際化深入，手機(jī)專 利戰(zhàn)的到來只是時(shí)間問 題，缺少專利的企業(yè)要為自己的短板買單。可以預(yù)測，華為、中興、聯(lián)想等擁有大量專利技術(shù)的企業(yè)，不排除會使用專利武器對二三線企業(yè)展開專利訴訟，這對于小米、魅族、OPPO?專利基礎(chǔ)相對薄弱的企業(yè)來講，將帶 來巨大沖擊。3.手機(jī)信息安全將備受重視2014年“棱鏡門”、蘋果 i