風(fēng)電市場(chǎng)行業(yè)觀察

1、風(fēng)電市場(chǎng)行業(yè)觀察By Albert目錄 1 1、行業(yè)發(fā)展概況、行業(yè)發(fā)展概況2 2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析3 3、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及計(jì)劃、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及計(jì)劃1 1、行業(yè)發(fā)展概況、行業(yè)發(fā)展概況 風(fēng)能作為一種清潔的可再生能源，越來(lái)越受到世界各國(guó)的重視。其蘊(yùn)量巨大，全球的風(fēng)能約為2.74109MW，其中可利用的風(fēng)能為2107MW，比地球上可開(kāi)發(fā)利用的水能總量還要大10倍。中國(guó)風(fēng)能儲(chǔ)量很大、分布面廣，僅陸地上的風(fēng)能儲(chǔ)量就有約2.53億千瓦。 對(duì)于缺水、缺燃料和交通不便的沿海島嶼、草原牧區(qū)、山區(qū)和高原地帶，因地制宜地利用風(fēng)力發(fā)電，非常適合，大有可為。海上風(fēng)電是可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域，是推動(dòng)風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和

2、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要力量，是促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要措施。我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富，加快海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)于促進(jìn)沿海地區(qū)治理大氣霧霾、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式具有重要意義?；局R(shí) 風(fēng)力發(fā)電的原理，是利用風(fēng)力帶動(dòng)風(fēng)車葉片旋轉(zhuǎn)，再透過(guò)增速機(jī)將旋轉(zhuǎn)的速度提升，來(lái)促使發(fā)電機(jī)發(fā)電。依據(jù)目前的風(fēng)車技術(shù)，大約是每秒三米的微風(fēng)速度（微風(fēng)的程度），便可以開(kāi)始發(fā)電。 風(fēng)力發(fā)電所需要的裝置，稱作風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。這種風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，大體上可分風(fēng)輪風(fēng)輪(包括尾舵)、發(fā)電機(jī)發(fā)電機(jī)和鐵塔鐵塔三部分。（大型風(fēng)力發(fā)電站基本上沒(méi)有尾舵，一般只有小型（包括家用型）才會(huì)擁有尾舵）基本知識(shí) 風(fēng)輪是把風(fēng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能的重要部件，它由兩只(

3、或更多只)螺旋槳形的葉輪組成。 在帶動(dòng)發(fā)電機(jī)之前，還必須附加一個(gè)把轉(zhuǎn)速提高到發(fā)電機(jī)額定轉(zhuǎn)速的齒輪變速箱，再加一個(gè)調(diào)速機(jī)構(gòu)使轉(zhuǎn)速保持穩(wěn)定，然后再聯(lián)接到發(fā)電機(jī)上。 鐵塔是支承風(fēng)輪、尾舵和發(fā)電機(jī)的構(gòu)架。 發(fā)電機(jī)的作用，是把由風(fēng)輪得到的恒定轉(zhuǎn)速，通過(guò)升速傳遞給發(fā)電機(jī)構(gòu)均勻運(yùn)轉(zhuǎn)，因而把機(jī)械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔堋?風(fēng)力發(fā)電機(jī)因風(fēng)量不穩(wěn)定，故其輸出的是1325V變化的交流電，須經(jīng)充電器整流，再對(duì)蓄電瓶充電，使風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的電能變成化學(xué)能。然后用有保護(hù)電路的逆變電源，把電瓶里的化學(xué)能轉(zhuǎn)變成交流220V市電，才能保證穩(wěn)定使用。分類 盡管風(fēng)力發(fā)電機(jī)多種多樣，但歸納起來(lái)可分為兩類： 水平軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)，風(fēng)輪的旋轉(zhuǎn)軸與風(fēng)向平

4、行； 垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)，風(fēng)輪的旋轉(zhuǎn)軸垂直于地面或者氣流方向。2 2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析分析 全球風(fēng)電設(shè)備制造商10強(qiáng)順序依次為：維斯塔斯（丹麥）、華銳（中國(guó)）、泰瑪科技（中國(guó)）、歌美颯（西班牙）、埃納康（德國(guó)）、GE風(fēng)電（美國(guó)）、蘇斯蘭（印度）、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力（中國(guó)）、西門(mén)子（德國(guó)）、明陽(yáng)風(fēng)電（中國(guó)）2015年歐洲市場(chǎng)風(fēng)機(jī)供應(yīng)商 TOP 10及所占市場(chǎng)份額：排名排名 供應(yīng)商供應(yīng)商 市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額NO.1 維斯塔斯維斯塔斯 23.9%NO.2 西門(mén)子西門(mén)子 20.2%NO.3 Enercon 18.6%NO.4 Senvion 11.9%NO.5 Nordex 9.7%NO.6 GE 6.3

5、%NO.7 ADWEN 3.9%NO.8 歌美颯歌美颯 3.2%NO.9 ACCIONA 0.6%NO.10 東方東方 電氣電氣 0.5% 歐洲2015年新增裝機(jī)容量為14，371 MW。據(jù)統(tǒng)計(jì)歐洲新裝風(fēng)機(jī)5337個(gè)，盡管GE的市場(chǎng)份額從2014年的4.5%上升到2015年的6.3%、中國(guó)的金風(fēng)科技和東方風(fēng)電也有涉足，但整體上歐洲市場(chǎng)仍然由丹麥、德國(guó)風(fēng)機(jī)供應(yīng)商繼續(xù)主宰。亞太地區(qū)2015年新增風(fēng)機(jī)裝機(jī)量為33,554 MW。據(jù)統(tǒng)計(jì)2015年新裝風(fēng)機(jī)18,384個(gè)，占世界總量的60%。自從2008年中國(guó)本土風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)完成后，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商一直主宰著亞太地區(qū)市場(chǎng)。 2015年亞太地區(qū)市場(chǎng)風(fēng)機(jī)供應(yīng)

6、商 TOP 10及所占市場(chǎng)份額：排名排名 供應(yīng)商供應(yīng)商 市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額NO.1 金風(fēng)科技金風(fēng)科技 23.4%NO.2 聯(lián)合動(dòng)力聯(lián)合動(dòng)力 9.1%NO.3 遠(yuǎn)景能源遠(yuǎn)景能源 6.5%NO.4 明陽(yáng)風(fēng)電明陽(yáng)風(fēng)電 6.5%NO.5 海裝風(fēng)電海裝風(fēng)電 6.2%NO.6 上海電氣上海電氣 5.7%NO.7 湘電風(fēng)能湘電風(fēng)能 4.5%NO.8 歌美颯歌美颯 4.2%NO.9 東方東方 電氣電氣 4.1%NO.10 運(yùn)達(dá)風(fēng)電運(yùn)達(dá)風(fēng)電 3.8%北美地區(qū)2015年新增風(fēng)機(jī)裝機(jī)量為9,762 MW。據(jù)統(tǒng)計(jì)2015年新裝風(fēng)機(jī)4748個(gè)。2015年北美地區(qū)市場(chǎng)風(fēng)機(jī)供應(yīng)商 TOP 10及所占市場(chǎng)份額：排名排名 供應(yīng)商

7、供應(yīng)商 市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額NO.1 GE 36.3%NO.2 維斯塔斯維斯塔斯 31.0%NO.3 西門(mén)子西門(mén)子 20.2%NO.4 ACCIONA 4.6%NO.5 SENVION 2.6%NO.6 歌美颯歌美颯 2.0%NO.7 ENERCON 1.5%NO.8 NORDEX 1.4%NO.9 海裝風(fēng)電海裝風(fēng)電 0.3%NO.10 金風(fēng)科技金風(fēng)科技 0.1% 拉美地區(qū)2015年新增風(fēng)機(jī)裝機(jī)量為636 MW。據(jù)統(tǒng)計(jì)2015年該地區(qū)新增風(fēng)機(jī)276個(gè)，均為歐洲風(fēng)機(jī)。176個(gè)安裝在了南非，71個(gè)安裝在約旦，57個(gè)安裝在以色列，15安裝在毛里塔尼亞。 排名排名 供應(yīng)商供應(yīng)商 市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額 NO.1

8、 維斯塔斯維斯塔斯 36.3% NO.2 歌美颯歌美颯 18.4% NO.3 西門(mén)子西門(mén)子 16.6% NO.4 ACCIONA 14.6% NO.5 NORDEX 14% NO.6 -10 / 通過(guò)對(duì)前面關(guān)于世界風(fēng)電格局的匯總，可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)風(fēng)電的實(shí)力與市場(chǎng)機(jī)遇。 與中國(guó)風(fēng)電領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的穩(wěn)固合作將是銷售工作的重點(diǎn)與目標(biāo)。風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程風(fēng)電場(chǎng)選址、與地方政府簽訂開(kāi)發(fā)協(xié)議、風(fēng)能資源測(cè)量及評(píng)估，委托咨詢單位編制初可研及評(píng)審、報(bào)發(fā)改委取得立項(xiàng)批復(fù)、委托咨詢單位編制可研、取得相關(guān)支持性文件報(bào)發(fā)改委核準(zhǔn)。測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)收集齊全后可委托咨詢單位編制初可研，初可研主要包括：(1)投資項(xiàng)目的必要性和依據(jù)；(2)擬建規(guī)

9、模和建設(shè)地點(diǎn)的初步設(shè)想；(3)資源情況、建設(shè)條件、協(xié)作關(guān)系的初步分析；(4)投資估算和資金籌措設(shè)想；(5)項(xiàng)目大體進(jìn)度安排；(6)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步評(píng)價(jià)。初可研編制完成后，由業(yè)主組織專家對(duì)初可研進(jìn)行評(píng)審，形成書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)，咨詢單位根據(jù)評(píng)審依據(jù)進(jìn)行修改。風(fēng)電項(xiàng)目工程建設(shè)流程 風(fēng)電項(xiàng)目工程建設(shè)流程：項(xiàng)目公司成立、勘測(cè)登計(jì)招標(biāo)及合同簽訂、接入系統(tǒng)委托及報(bào)告編制評(píng)審、監(jiān)理招標(biāo)及合同簽訂、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組招標(biāo)及合同簽訂，塔架招標(biāo)及合同簽訂、微觀選址及風(fēng)電場(chǎng)初步設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)評(píng)審及設(shè)計(jì)方案確定、土地征用、升壓站設(shè)備招標(biāo)、風(fēng)電場(chǎng)升壓站施工圖設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)，工程組織實(shí)施與管理、監(jiān)督檢查、簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議及購(gòu)售電合同、并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)、風(fēng)機(jī)調(diào)試試運(yùn)行。 基本節(jié)點(diǎn)可以總結(jié)如上流程圖。 故設(shè)備銷售則發(fā)生在立項(xiàng)后的設(shè)備采購(gòu)的過(guò)程中，主要是不同風(fēng)電項(xiàng)目采購(gòu)部門(mén)信息的匯總及項(xiàng)目進(jìn)度的跟進(jìn)。風(fēng)電項(xiàng)目可網(wǎng)上查詢銷售策略 1. 尋找突破口，先攻克