MSS系統(tǒng)“行動(dòng)巨人”操作手冊(cè)(可編輯)

1、MSS系統(tǒng) 行動(dòng)巨人”操作手冊(cè)（可編輯）（文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修改使用 ，可編輯推薦下載）MSS系統(tǒng)“行動(dòng)巨人”操作手冊(cè)（ 2021年 8 月版）行動(dòng)巨人項(xiàng)目小組2021 年 8 月MSS系統(tǒng)“行動(dòng)巨人”操作手冊(cè)登錄MSS系統(tǒng)瀏覽器地址欄輸入：；選擇分公司，輸入8位代理人工號(hào)及密碼進(jìn)入行動(dòng)巨人點(diǎn)擊“行動(dòng)巨人”，進(jìn)入“行動(dòng)巨人”頁(yè)面。三、主頁(yè)面功能“電子投保單”：用以錄入、維護(hù)及查詢電子投保單;“客戶計(jì)劃書”：為客戶設(shè)計(jì)計(jì)劃書、利益演示等;“客戶管理”：用以新增及維護(hù)準(zhǔn)客戶甲畑嘻衿科1呻古亍#奇盟董號(hào)圖i芮d斤牙_嚇訶人網(wǎng)曙幅誼左1帕外過(guò)禱、"4催鬲阿譏葉費(fèi)三轉(zhuǎn) 畫3&#

2、163;示的.耳H1弓護(hù)恥逮工則餐££聚格BE砂左弄g”國(guó)泰希就玄徑咒皆的也E否!& ；'(tjlit佃皆柵附曲 > 用戶噸理官呂的宦各 嶺客戶師朗藩童魚p a；舁曲駐m口頂s«還町g癢宕ms伽圍面靳；盂詢1«聞尸庫(kù)尸7(亍僅縣七兩，田達(dá)尢： H用口町Uifi?淚己躬叫人年 者儕尼磚英莎審蟲見.崔£卜曲儀 -ffitfflMia s-i-ea-rzra su-is*- 便于 tt 宴尸止iw.弋曰己.uttE 己.四、電子投保單1、新增電子投保單爭(zhēng):>磴豐戶署e 戶ittl*e VPRii選擇險(xiǎn)種類型，根據(jù)投保險(xiǎn)種所

3、需要填寫的投保單類型選擇， 普通壽險(xiǎn)為個(gè)人壽險(xiǎn)投保單、愛家之約為愛家之約投保單，健康險(xiǎn)僅支持世紀(jì)泰康險(xiǎn)種投保F面以普通壽險(xiǎn)為例演示操作要求搖：斷無(wú)禺棗毎示的知必4A翟擁配 F1期褂式力:YYY.WHDA «irtl糅餌十亍冊(cè)A缶耳汕Mt3>鮒叱馬；進(jìn)電iV安HainzEin匸丄口1£日工柞總忻”肘苛注:*圜尋71吐儀ItLHCi汕a »：ii主日斯?fàn)幫裸部诶鞥隹；苗動(dòng)電詁：亍VttA*OA出気敘憔JUL詰伍命ttJZfcJ標(biāo)注*為必錄入項(xiàng)。投保人姓名可直接輸入，若投保人為準(zhǔn)客戶可直接點(diǎn)擊選擇;證件類型根據(jù)實(shí)際情況，下拉選擇，若為戶口本，但號(hào)碼為身份證號(hào)碼，證

4、件類型應(yīng)選擇身份證;出生日期，可直接輸入20210101此格式8位數(shù)字或點(diǎn)擊進(jìn)行選擇，若證件為身份證則自動(dòng)生成出生日期。職業(yè)輸入可直接輸入職業(yè)代碼或點(diǎn)擊進(jìn)入選擇頁(yè)面。Vic irnifsoT T nT oTrif>t Kirpl oroT»機(jī)斗約戒-ad.ya業(yè)e LlLGUkT 嚴(yán)掃也擁（1業(yè)«丄豐呈施丄 ©竝出441斜HFIilo機(jī)恵產(chǎn)品制i&與蘋m己陽(yáng)特、揭膠冊(cè)«化學(xué)工業(yè)打詁詛-碗M frtiis, E在也樣謹(jǐn)耀，闞嚴(yán)品6電姓電馳業(yè)»懺占理:*斗需!1匡業(yè)O Uil44-陶淘-歸緇制品制1&業(yè)粧JbLSRjJ舌ELL

5、 業(yè)wtsLr用品-.床甘心業(yè)&美#品常肝匸輕斗業(yè)代內(nèi)m no m宜詢站生; 職業(yè)臺(tái)稱查詢輸入模糊詞語(yǔ)，將顯示查詢到的結(jié)果，若不是，可點(diǎn)擊查詢，則顯示符合要求的下一職業(yè)，若符合要求，點(diǎn)擊確定，則頁(yè)面跳回錄入頁(yè)面。3 -*f Mk f CiHriti1! 一 Wi n r f*nTmf n rwin-r Hkp 1 n-ror經(jīng)m吿r不勢(shì)±A垢占） 經(jīng)昔奢r覘境隘督者） 經(jīng)理人貝獷業(yè)丁桿1幣一 1史環(huán)、舛帀礎(chǔ)F吃面甲肝工人 工礦五全人員 ft下衆(zhòng)礦工人 立妒H人曠戦）球至創(chuàng)awu_L>_ 獷笄卄掘丄人 血犬來(lái)ETFE和機(jī)-機(jī) 詁孑41司機(jī)礦01據(jù)升機(jī)-架至肅道，紳I車電攘

6、作工人 礦井書T,車詳暫1 丁 A.肝甘俑ixtrr a.礦I “檢在魅收人罰曠工去（TTE屯人罰獷燈r 口皴SH&肆人脫火：ra”生君苗1母工滬山井卞龜陷、撤靈人民土jQ Mr卄半嚴(yán)投保人信息錄入完畢，點(diǎn)擊 被保險(xiǎn)人 標(biāo)簽或下一步，均進(jìn)入被保險(xiǎn)人信息錄入界面。若投保人信息錄入有誤，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示,并要求修改，修改完畢后，才能順利進(jìn)入被保險(xiǎn)人錄入環(huán)節(jié)。被保險(xiǎn)人信息錄入同投保人。"S-tt AZJt£ -惴TTHh呑亍購(gòu)為必“我蠹惟0呂JR4S式力；伽賈hm?！?m 此芒-# St=F3D*受益人信息在受益人為投保人或其他被保險(xiǎn)人（愛家）時(shí)，可直接進(jìn)行選擇，免除再次錄

7、入的繁瑣卞一申|崔：精科用丄+1朮曲沖蚌軋點(diǎn)曲二“ m 格武弁 :7Y¥YhlH竹王五fif&Ein性制KO*W.U： K 曲V證萍號(hào)函：370LoanoiaiK3LL 生 F1 即193WW1悅H*1Bi 用AOAttAl出笙 H 朋£KUI«AI» ftAttm KMAJLiErrttJ.BA主鋅厶序戰(zhàn)庫(kù)肘E人筌4畫就整C井*星 > 嶽 &SJKJU若錄入錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊“修改”或“刪除”進(jìn)行重新錄入。保險(xiǎn)計(jì)劃錄入同“行動(dòng)巨人”單機(jī)版錄入，根據(jù)提示逐步選擇即F面以永福人生為例進(jìn)行演示®金岸垃g時(shí)和站J劉訥ti 心"

8、;".為幣* :定懂另丈:.:玄州-.: 擔(dān)址方式！喘険閱問(wèn)： 礎(chǔ)BT選擇相關(guān)險(xiǎn)種信息，點(diǎn)擊確定，然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)確定永福人生所能附加的附加險(xiǎn)，可根據(jù)客戶需求選擇相應(yīng)的附加險(xiǎn)繼續(xù)添加盒耶勘n承死人刼蒯忖廿箕踴民陵白NrQ<«LC,QQQ附加險(xiǎn)相關(guān)信息若可根據(jù)主險(xiǎn)確定，則系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)健康告知信息，根據(jù)要求可逐項(xiàng)填寫，注意若為愛家或個(gè)人壽險(xiǎn)投保人需健康告知，需要被保險(xiǎn)人逐一填寫健康告知p *比1吆：屆申.一圧噸 歸r :*i*nt-w仇五呂山醫(yī)崎：巾內(nèi)腎，五空近也"MJECt.l).仙姬口t叫H箱亭.冃耳*，皿8麗，1艸*槻勵(lì) 椚百則病i KJ高加號(hào)，遠(yuǎn)心需.咽遨

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10、»切心甲：|帀綣廳靖 肯-界氐扁.対蠱圧盯話：白皿葫.和”咸.常"iT.在填寫中，若某項(xiàng)選擇為“是”，則系統(tǒng)提示需要詳細(xì)說(shuō)明相關(guān)事項(xiàng)，所說(shuō)明內(nèi)容會(huì)自動(dòng)增加至備注欄內(nèi)£(5®'*1是背* esw是誓廿* e««足o習(xí)*|丁一堆是苦卑百、時(shí)匪品韋蕊理量希療垃氏F -RJL徳蛹：乩特持耒埜用櫓磁糊：拓總爸IW 番版畔牟 背胡続抵重專忙無(wú)力、脛森農(nóng)、料申鴨 帥濫，井竝吉 :T fr鏑；EH-：松厲in.母西丁卩；¥備注K:LE= 1氛VHt*. SlSAttl 6 i»店記卿聯(lián)爭(zhēng)珂:，薊尹y T工勺圧亠士加 二叮亠

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12、FIC或意健險(xiǎn)雙服務(wù)需要增加其他代理人或相關(guān)信息，可 勾選是否添加其他代理人。11呻1押廿計(jì)劃廬靄國(guó)茸鑿剋容謀：S&二 代墾LL 5:代02址屯：填寫完成后，點(diǎn)擊“保存”或“打印文檔”系統(tǒng)均會(huì)將錄入完畢的信息進(jìn)行保存點(diǎn)擊“查看文檔”，則可查看已填寫完成的PDF版本投保單點(diǎn)擊投保單左上角“打印”按鈕，則進(jìn)入打印設(shè)置頁(yè)面，打印即Q 包僵右*住0- ”園逬-冬二柏"站血口啊4旦電6生 刊iJlInr&fWWFWHifWqm 辟"|1田柿卜1皿卜mfLTFTn銚ThUC審 口百*1 乜窖 "，3二* rr”片匕暫-，|i那斗阪/話”耳越的審戶諸您在值百投骨

13、單前，許細(xì)閱讀共現(xiàn)箱聚款的保臉責(zé)任.責(zé)任扯除矗特別注色事9公泰康心夕 個(gè)人嘉險(xiǎn)按俁里IIIIIIIIIII T4IMN&LIFE1 人壽匾 nt 休單35814043(2*0U it青田甘梵 由心丸仝司/戈舍可SS莒瞅良務(wù)叩注意：必須為A4紙打印，同時(shí)頁(yè)面縮放方式選擇無(wú)，以 100%丁印投保單。若不按照要求打印投保單，將會(huì)影響掃描及錄入打備: T Lasfr-W PZL L5 lerles Fkl!>5程奮:侔Stt岳5?型： dP LaserJet PZU15 5e rle? PCL 5b1IS（巴注肛寰魚；*打皿宦:薩HF啦兇:當(dāng)前貳面JUc f>1' ri寧阪

14、團(tuán)：|迺宙屮的華百實(shí)血 |_世匝氏療¥咖IF盍土耀也數(shù)9 ! L :帀面弟相方我5);兀Z自歇琳廬井宙中(EJ *SPLF <iE/?止理址畑?耶幣英日性用自茴Kd卞眇覽:XuftK-SIr.nflrJct vlfb Sum n：l. hr.丸檔換超 »« jTm-| ii« I：亦去二3f打巾握祝T 臥謝曠進(jìn)咗闿山I E EmoMudLl1 I巧嘗FT咋琴豐J椒血4工昂'卜內(nèi)H人貴工種)tC.勢(shì)隸査盤人萸料I鈴孟尋強(qiáng)人吃軸搭亍L* Z-期電H - H-L * J至此一份工整的投保單打印生成， 要求客戶簽字確認(rèn)，然后可交單至受理臺(tái)2 、維護(hù)

15、電子投保單在錄入過(guò)程中，因各種原因中途放棄或客戶再次投保時(shí)， 可進(jìn)入“維護(hù)電子投保單”選擇相應(yīng)的數(shù)據(jù)信息，繼續(xù)錄入或修改。不需要重新開始錄入。3、電子投保單查詢已錄入完成并獲取保單號(hào)碼的電子投保單會(huì)進(jìn)入此工作池，僅允許查看PDF投保單，不允許進(jìn)行任何修改通過(guò)此，代理人可了解自己在某時(shí)間段利用電子投保單系統(tǒng)生成的投保單情況二、客戶計(jì)劃書客戶計(jì)劃書部分同單機(jī)版“行動(dòng)巨人”。新增“進(jìn)入電子投保單”模塊，點(diǎn)擊后，將自動(dòng)轉(zhuǎn)化成電子投保 單，代理人只需要補(bǔ)充錄入建議書未錄入的內(nèi)容。新增計(jì)劃書：*TI4»MO WritfWf科尸|館EfriTW#ir 1蹇說(shuō)=UCI生 SSEiffl頁(yè)LH1務(wù) MT芒的暑:十血土押武4 布十科廠 ¥-FF Jfl、刃s葉強(qiáng)廚皐IFW區(qū)-| UflUJt 呂Ett&ffl詢審醫(yī)髀*U-於叱n-雖V粒何丸曲左Quit離為L(zhǎng)書辭卑AL甘有於厲Aan 燮tw it* 吐花*御晏起_flLSI護(hù)X43MIJ p) |一鍵轉(zhuǎn)成“電子投保單”：e電子橙骨單富戶詹.|憫朋#蚊es j w氐兼| mm |dU45«- o m 4 < 。