世界煉油能力現(xiàn)狀分析

1、    世界煉油能力現(xiàn)狀分析         摘要：介紹了世界煉油能力的現(xiàn)狀以及中國(guó)煉油能力的特點(diǎn)與布局，分析了石油市場(chǎng)供需關(guān)系與前景，探討了煉油企業(yè)面臨的問題，建議國(guó)家應(yīng)該注重宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，盡量避免煉油項(xiàng)目過度競(jìng)爭(zhēng)；中國(guó)的煉油企業(yè)應(yīng)采取依托大型企業(yè)和產(chǎn)業(yè)基地，按照煉化一體化、園區(qū)化、集約化模式和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化石化產(chǎn)業(yè)布局以及降低成本等應(yīng)對(duì)措施，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。關(guān)鍵詞：煉油能力，市場(chǎng)供需，現(xiàn)狀分析，應(yīng)對(duì)措施1 世界煉油能力1.1 世界煉油能力現(xiàn)狀據(jù)美國(guó)油氣雜志

2、調(diào)查，2009年全球煉油能力大幅增長(zhǎng)，連續(xù)8年創(chuàng)新高。截至2009年底，全球煉油總能力達(dá)到4361Mt/a，比2008年增加1.9%。亞太地區(qū)新增煉油能力近54.50Mt/a，占當(dāng)年全球新增能力的2/3，這使亞太地區(qū)占世界煉油總能力的比重從2008年的26.3%增加至2009年的27%，世界煉油重心繼續(xù)加速東移；北美新增近20.00Mt/a，中東新增超過10.00Mt/a；其他地區(qū)增加很少或有所下降。2009年底，世界煉油能力地區(qū)構(gòu)成情況如表1所示。 2009年，全球共有661座煉廠，比2008年多6座，一改過去多年持續(xù)減少的趨勢(shì)。過去10年，全球煉廠數(shù)持續(xù)減少，100多座小型、低效

3、煉廠被關(guān)閉1。1.2 世界主要煉廠規(guī)模2009年世界最大的25家煉油公司能力占全球總能力的比例已達(dá)60.5%，其中排名前十位的見表2，產(chǎn)能在20Mt/a以上的大型煉廠數(shù)目增至21座，比2008年增加2座，世界加氫處理能力占煉油總能力的比例達(dá)51.6%。 煉油業(yè)是規(guī)模效益十分明顯的行業(yè)，生產(chǎn)集中化和規(guī)?；翘岣吒?jìng)爭(zhēng)能力的重要途徑。隨著煉廠數(shù)量的減少，全球煉廠的平均規(guī)模不斷增長(zhǎng)，從1999年的5.39Mt/a擴(kuò)大到2008年的6.53Mt/a。1.3 世界煉廠開工情況受煉油能力大增和需求疲軟影響，2009年全球煉廠裝置開工率連續(xù)4年下降，并陷入歷史低谷。其中，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD

4、）國(guó)家的煉廠裝置開工率從2005年的88.1%降至2009年的80.4%，北美地區(qū)從2008年的83.4%降至82.4%，西歐地區(qū)降至80%以下，亞太地區(qū)平均開工率降至78.5%。1.4 世界煉油能力過剩受當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)、燃料效率標(biāo)準(zhǔn)提高和可再生燃料替代等因素的影響，在世界范圍內(nèi)，特別是美國(guó)，煉油產(chǎn)品的總需求呈下降趨勢(shì)，汽油需求出現(xiàn)大幅下降，但世界煉油能力卻在增加。據(jù)油氣雜志統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)2009年新增煉油能力達(dá)到164.5萬桶/d，而需求則減少41.4萬桶/d；2010年新增煉油能力為104.3萬桶/d，新增需求54.1萬桶/d；2012年將新增煉油能力140.7萬桶/d，新增需求6

5、4.2萬桶/d。從2009年各地區(qū)的煉油業(yè)情況看，歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的煉油業(yè)陷入蕭條，煉油企業(yè)普遍虧損或利潤(rùn)下降，部分煉廠或裝置被迫關(guān)停，煉油廠商加快了調(diào)整和重組，甚至出售煉廠資產(chǎn)或轉(zhuǎn)讓加油站。2 中國(guó)煉油能力2.1 原油加工能力分布中國(guó)煉廠的布局特點(diǎn)是靠近油源，靠近市場(chǎng)，靠近沿海、沿江地區(qū)。中國(guó)原油加工能力主要集中在東北和華東地區(qū)。東北僅遼寧一省就擁有7個(gè)大中型煉廠，再加上地方煉油企業(yè)能力，成為全國(guó)煉油能力最大的省份；華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，油品需求旺盛，煉油能力也比較集中，其中滬、蘇、浙長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)中心也是大型煉廠集中之地；山東大型煉廠有齊魯石化和青島，同時(shí)集中著21家地方煉油企業(yè)，全

6、省總煉油能力僅次于遼寧，居全國(guó)第二；西北地區(qū)油品消費(fèi)較低，但由于擁有豐富石油資源，圍繞原油產(chǎn)地進(jìn)行就地加工而建立起一些煉廠；廣東煉油能力僅次于遼寧和山東，居全國(guó)第三位，占中南地區(qū)近一半；華中地區(qū)的河南、湖北、湖南僅有少數(shù)幾個(gè)中型煉廠，總煉油能力均不大；華北地區(qū)原油加工能力主要集中于河北、北京和天津三省市，內(nèi)蒙古僅有一個(gè)百萬噸級(jí)的小型煉廠，而山西則完全沒有。因此總體而言，華北地區(qū)煉油能力偏少，需要外省調(diào)入；西南地區(qū)煉油能力為空白，目前沒有大中型煉廠，所需油品基本完全依靠外省調(diào)入，供應(yīng)能力最為薄弱3。2.2 煉油能力現(xiàn)狀中國(guó)的煉油工業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展，已成為世界煉油大國(guó)。截至2009年底，中國(guó)原

7、油加工能力約490Mt/a，擁有煉油廠120家左右，其中千萬噸級(jí)煉廠有17家，中國(guó)石化11家，中國(guó)石油5家。2009年全國(guó)原油加工量約375Mt/a。雖然中國(guó)目前煉油能力居全球第二，但是大型化的進(jìn)程開始較晚，中小規(guī)模煉油廠數(shù)量巨大。為了改變這種局面，近年來，中國(guó)煉油工業(yè)不斷推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一方面，中國(guó)石油、中國(guó)石化通過改擴(kuò)建，建造了一批千萬噸級(jí)大型煉化基地，出現(xiàn)了大連石化和鎮(zhèn)海煉化這樣的煉油能力達(dá)20Mt/a的煉油裝置；另一方面，則是關(guān)停小煉油廠和落后裝置。據(jù)煉油工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，到2010年中國(guó)煉油總規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)全年將新增原油加工能力31.50Mt/a，煉油總能力將達(dá)到515Mt

8、/a，千萬噸級(jí)以上的煉油加工基地將增加到20個(gè)。其中，中國(guó)石化、中國(guó)石油煉油能力將分別達(dá)到236Mt/a和168Mt/a，煉廠平均規(guī)模將分別達(dá)到6.60Mt/a、5.80Mt/a。3 石油市場(chǎng)供需3.1 2009年中國(guó)石油供需狀況2009年中國(guó)石油產(chǎn)量190Mt/a左右，與上年大致持平，全年石油進(jìn)口量251.99Mt/a，同比增長(zhǎng)12.2%；出口量33.11Mt/a，同比增長(zhǎng)38.6%；凈進(jìn)口218.89Mt/a，同比增長(zhǎng)9.1%，增速比2008年下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。原油進(jìn)口量達(dá)到了203.79Mt/a，同比增長(zhǎng)13.9%；出口量5.17Mt/a，同比增長(zhǎng)38.5%；凈進(jìn)口198.62Mt/a

9、，同比增長(zhǎng)13.4%。原油來源地遍布世界40個(gè)國(guó)家，平均進(jìn)口價(jià)為59.51美元/桶。全年石油表觀消費(fèi)量408Mt/a，同比增長(zhǎng)4.6%，其中，原油表觀消費(fèi)量388Mt/a，同比增長(zhǎng)6.2%。同年，中國(guó)成品油消費(fèi)量約221Mt/a，產(chǎn)量227Mt/a左右，實(shí)際過剩生產(chǎn)能力約6.00Mt/a。從各油品需求增長(zhǎng)變化來看，呈現(xiàn)出差異較大的特點(diǎn)。全年成品油表觀消費(fèi)量221Mt/a，其中，汽油、柴油、煤油表觀消費(fèi)量分別為67.05Mt/a、138.60Mt/a和14.97Mt/a。究其原因，各油品的主要用油行業(yè)不同，各行業(yè)受金融危機(jī)和國(guó)家經(jīng)濟(jì)刺激政策的影響不同等，導(dǎo)致各油品需求增長(zhǎng)情況不同。石油對(duì)外依存度

10、進(jìn)一步提高，原油對(duì)外依存度首次突破50%。2009年中國(guó)石油和原油對(duì)外依存度雙破50%。全年中國(guó)石油凈進(jìn)口量218.89Mt，石油表觀消費(fèi)量408Mt，石油對(duì)外依存度由2008年的51.4%上升至53.6%；原油凈進(jìn)口量198.62Mt，原油表觀消費(fèi)量388Mt，原油對(duì)外依存度達(dá)51.2%。3.2 2010年中國(guó)油品市場(chǎng)趨勢(shì)隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，2010年國(guó)內(nèi)石油需求增速將明顯高于上年。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)全年石油表觀消費(fèi)量達(dá)427Mt/a，增速在5%左右。預(yù)計(jì)2010年全國(guó)原油產(chǎn)量略高于上年，為193Mt/a，低于需求的增長(zhǎng)，因此全年原油凈進(jìn)口量將增至210Mt/a以上，原油對(duì)外依存度將較上

11、年有一定的提高。由于2009年汽車市場(chǎng)的出色表現(xiàn)，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)2010年汽車市場(chǎng)將繼續(xù)產(chǎn)銷兩旺，全年汽車銷量有望達(dá)到1600萬輛，因此汽油需求量將繼續(xù)較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年汽油表觀消費(fèi)量將超過72Mt/a，同比增長(zhǎng)7.5%左右。由于工業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)繼續(xù)企穩(wěn)向好，因此柴油需求將由2009年的疲軟轉(zhuǎn)為旺盛，預(yù)計(jì)2010年柴油表觀消費(fèi)量將達(dá)到150Mt，同比增長(zhǎng)7.7%左右，由此使消費(fèi)柴汽比相對(duì)2009年有小幅上升。同時(shí)，全國(guó)汽柴油質(zhì)量將全部執(zhí)行相當(dāng)于歐標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)新的升級(jí)。2010-2011年中國(guó)將建成投產(chǎn)的新增煉油能力超過50Mt/a。2010年即將投產(chǎn)的新增煉油能力包括中國(guó)石油天然氣股份有限

12、公司廣西石化分公司10Mt/a煉油廠和中化泉州石化有限公司12Mt/a煉油廠。如果按在建和計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)算，國(guó)內(nèi)煉油總能力在2015年將達(dá)到750Mt/a。預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)國(guó)內(nèi)石油需求量年平均增長(zhǎng)約4.9%，到2015年時(shí)需求量將達(dá)到530Mt/a左右。這意味著屆時(shí)國(guó)內(nèi)煉油能力將有可能出現(xiàn)220Mt/a的過剩。隨著中國(guó)煉油能力的快速增長(zhǎng)，未來石化產(chǎn)業(yè)將面臨自身產(chǎn)能過剩的局面。亞太地區(qū)成品油過剩量將從2008年的38.67Mt/a增加到2015年的87.81Mt/a。其中中國(guó)周邊的印度、韓國(guó)、新加坡、日本和中國(guó)臺(tái)灣省等國(guó)家和地區(qū)的成品油過剩量將達(dá)到121Mt/a左右。與此同時(shí)，中東地區(qū)的成品油過剩量也

13、將從19.13Mt/a猛增至2015年的60.47Mt/a，這將對(duì)中國(guó)成品油市場(chǎng)帶來較大沖擊。4 煉油企業(yè)面臨的問題及應(yīng)對(duì)措施4.1 煉油企業(yè)面臨的問題目前，中國(guó)煉油企業(yè)面臨著六大挑戰(zhàn)：原油對(duì)外依存度高居不下，資源矛盾日益突出；國(guó)際大公司目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)中國(guó)，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成沖擊；節(jié)能降耗和安全環(huán)保要求不斷提高；原油劣質(zhì)化和產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)造成煉油企業(yè)成本增加；技術(shù)有待進(jìn)一步升級(jí)，自主創(chuàng)新能力亟待加強(qiáng)；醇醚燃料、壓縮天然氣（CNG）、電動(dòng)動(dòng)力和煤制油介入。4.2 應(yīng)對(duì)措施4從世界范圍來看，國(guó)際煉油巨頭集中投產(chǎn)，歐美成熟市場(chǎng)已趨于飽和，隨著中東等國(guó)際大型煉油裝置的投產(chǎn)，國(guó)外煉油企業(yè)隨時(shí)會(huì)沖擊亞洲市場(chǎng)，而中國(guó)則

14、是首當(dāng)其沖。因此，中國(guó)煉油業(yè)要面臨國(guó)內(nèi)和國(guó)際煉油產(chǎn)能可能過剩的沖擊。在這樣的背景下，中國(guó)新建煉油項(xiàng)目應(yīng)做好布局工作，有導(dǎo)有疏，已經(jīng)建成的煉油企業(yè)則應(yīng)練好內(nèi)功，提前做好應(yīng)變準(zhǔn)備，從國(guó)家政策層面的引導(dǎo)，到企業(yè)自身內(nèi)功的修煉，以迎接未來的挑戰(zhàn)。由于危機(jī)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)正處于低谷以及復(fù)蘇階段，煉油產(chǎn)能過剩不可避免。面對(duì)未來中國(guó)成品油市場(chǎng)資源充足、煉油能力過大的局面，一方面國(guó)家層面通過總體把握宏觀資源調(diào)控，制定各項(xiàng)政策，為國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境；另一方面各煉化企業(yè)需要及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)千變?nèi)f化，做好產(chǎn)運(yùn)銷的銜接。國(guó)家應(yīng)注重宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，盡量避免煉油項(xiàng)目過度競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)盡可能集中布局，綜合利用資源，國(guó)家

15、層面可以出臺(tái)政策引導(dǎo)煉油向基地化、集中化發(fā)展。中國(guó)煉油業(yè)與世界先進(jìn)國(guó)家相比，煉油單廠規(guī)模一般較小，整體競(jìng)爭(zhēng)力還需要提高。要依托大型企業(yè)和產(chǎn)業(yè)基地，按照煉化一體化、園區(qū)化、集約化模式和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)安全生產(chǎn)的要求，優(yōu)化石化產(chǎn)業(yè)布局，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，視市場(chǎng)供需關(guān)系，逐步形成20個(gè)千萬噸級(jí)煉油基地和11個(gè)百萬噸級(jí)乙烯基地。煉油和乙烯企業(yè)平均規(guī)模分別提高到6Mt/a和600kt/a。大型煉油廠必須以裝置大型化為基礎(chǔ)，隨著煉廠大型或超大型化，世界上出現(xiàn)了一些大型煉油裝置。印度信誠(chéng)煉油廠的常減壓裝置和延遲焦化裝置產(chǎn)能分別達(dá)到13.50Mt/a和6Mt/a。但是，煉油廠裝置不是越大越好，在同

16、等規(guī)模下，單套裝置比雙套裝置投資約少24%、裝置能耗約減少19%，比3套裝置投資約減少55%、能耗約減少29%。一般認(rèn)為，大型煉廠的生產(chǎn)能力應(yīng)在10-20Mt/a。除了大型化外，煉化一體化也是增強(qiáng)煉油競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措，產(chǎn)生的效益也非?？捎^。煉廠進(jìn)料的25%被轉(zhuǎn)為更高價(jià)值的石油化工產(chǎn)品，對(duì)聯(lián)合化工廠的回報(bào)率即可提高2-5個(gè)百分點(diǎn)。從當(dāng)前的現(xiàn)實(shí)來看，中國(guó)的煉油廠采取煉化一體化的發(fā)展模式，將煉油與化工聯(lián)合起來發(fā)展規(guī)模產(chǎn)業(yè)，可謂明智之舉。煉油廠總成本來自兩個(gè)方面，一是原油成本，二是加工成本（完全費(fèi)用），原油成本一般占到成本的90%以上。不同品質(zhì)的原油價(jià)差很大，如低含硫的布倫特輕質(zhì)原油要比高含硫的迪拜重

17、質(zhì)原油價(jià)格高出約11美元/桶。雖然加工含硫量高的重質(zhì)原油的費(fèi)用要高些，但是當(dāng)兩者的價(jià)差超過2美元/桶時(shí)，加工含硫量高的重質(zhì)原油煉油廠的效益將顯著高于加工低含硫輕質(zhì)油的煉油廠。因此，要做好對(duì)國(guó)際原油市場(chǎng)的跟蹤分析，搞好原油采購(gòu)，優(yōu)化原油配置。在油價(jià)低迷時(shí)，通過加大采購(gòu)量來降低原油成本，努力增加具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的劣質(zhì)原油的加工量。目前，世界上低硫原油僅占17%，含硫原油占30.8%，高硫原油比例高達(dá)58%，這種趨勢(shì)還在不斷擴(kuò)大。據(jù)預(yù)測(cè)，到2010年，進(jìn)口中東含硫原油將達(dá)到60-70Mt/a。因此，充分利用含硫、重質(zhì)原油是降低成本之關(guān)鍵。同時(shí)，煉油企業(yè)還需要通過優(yōu)化和開足指標(biāo)先進(jìn)的一流生產(chǎn)裝置，改造和調(diào)整中游裝置，淘汰落后裝置，將效益最大化；此外，企業(yè)還要生產(chǎn)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，滿足客戶的不同需求，通過加強(qiáng)精細(xì)管理，搞好節(jié)能降耗和資源綜合利用，有效地降低煉油操作費(fèi)用。5 結(jié)語(yǔ)目前，盡管國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)已略顯富余，但長(zhǎng)期來看，國(guó)內(nèi)煉油能力是否過剩仍然要取決于諸多因素，并非僅僅取決于煉油能力的大小，它與政治、經(jīng)濟(jì)、軍事有關(guān)，與國(guó)際、國(guó)內(nèi)環(huán)境因素有關(guān)；它與科技進(jìn)步、國(guó)泰民安密不可分，與天時(shí)、地利、人和相輔相成。從國(guó)家層面應(yīng)當(dāng)加以政策引導(dǎo)、宏觀調(diào)控、合理布局、有疏有導(dǎo)；從煉油企業(yè)本