中國印制電路板業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展

1、中國印制電路板業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展摘 要： 本文概述了中國（含臺灣、香港）印制電路板的現(xiàn)狀與發(fā)展，并闡述了印制電路板在我國所占的重要地位，以及自主發(fā)展印制電路板所面對的挑戰(zhàn)。關鍵詞： 印制電路板； PCB行業(yè)； 現(xiàn)狀發(fā)展； 市場挑戰(zhàn)引言印制電路板，又稱印刷電路板、印刷線路板，簡稱印制板，英文簡稱PCB(printed circuit board )或PWB(printed wiring board)，以絕緣板為基材，切成一定尺寸，其上至少附有一個導電圖形，并布有孔（如元件孔、緊固孔、金屬化孔等），用來代替以往裝置電子元器件的底盤，并實現(xiàn)電子元器件之間的相互連接。前沿印制電路板幾乎是所有電子裝置，即小

2、到MP3大到發(fā)電廠的控制元件的核心部件。在100多年的發(fā)展史中，印制電路板在功能、大小和生產成本等方面經歷了很大的變化，尤其是近年來，由于集成電路不斷地小型化，印制電路板的封裝密度有了大幅度的提高，其中個人計算機的發(fā)展就是PCB技術取得重大進步的一個最好的例子。目前臺式計算機的計算能力已經超過20 世紀六七 十年代第一臺超級計算機，而價格比當時小型計算器的價格還低。一、 全球PCB市場印制電路板(PCB)是電子元件工業(yè)中的最大行業(yè)。從全世界看,目前它的產值約占電子元件工業(yè)總產值的18 %左右。年銷售額約占19 %，1995年PCB產值為262億美元。預測1998年將增至326億美元。近兩、三年

3、，全球PCB年產值增長率在8%9%1。據了解，全球電子工業(yè)自1993年開始回升以來，一直保持著迅速增長速度，到2000年，人們仍然持樂觀態(tài)度。從近2年來的進展和今后發(fā)展態(tài)勢看，其平均增長率和產值將會明顯超過所預計的產值。根據1994年12月召開的TMRC(技術市場研究協(xié)會)會議資料，1993年全球PCB產值為205.46億美元，并以年均增長率為7.1%速度增長，到2002年PCB產值將為333億美元以上2。而且就全球印制電路企業(yè)而言，大型企業(yè)仍然以日本為主，全球前 10 大企業(yè)中日本就有 4 家。2009 年，全球 PCB 前 10 名企業(yè)實現(xiàn)總產值 115.77 億美元，占世界約 2500

4、家企業(yè)總產值 444 億美元的 26%3。大型企業(yè)通過兼并收購如TTM收購泰科、惠亞收購美銳等繼續(xù)擴大規(guī)模，呈現(xiàn)出強者愈強、大者恒大的態(tài)勢。二、 亞洲PCB市場隨著全球PCB產業(yè)的高歌猛進，亞洲PCB產業(yè)也以驚人速度突飛猛進，令世界矚目。尤其是亞洲的韓國及東南亞的一些國家和中國臺灣地區(qū)年增長率達20%30%左右。亞洲PCB產業(yè)的迅速發(fā)展,是與該地區(qū)的電子產品生產的大力發(fā)展分不開的。如中國臺灣PCB的發(fā)展,與該地區(qū)計算機(含筆記本電腦、臺式家用電腦)的生產發(fā)展有著深深的依賴關系。再如韓國的PCB發(fā)展,又與該國的半導體和家用電器產品(家電產量居世界第二)發(fā)展,有著密切關聯(lián)4。日本有關工業(yè)經濟組織,

5、曾對主要電子工業(yè)發(fā)展快的國家(地區(qū))的電子產品發(fā)展做了調查預測(見表1)亞洲PCB業(yè)的發(fā)展,還與日本近年將中、低檔電子產品生產向海外(主要指亞洲)“外移”有密切關系。日本自1991年起,將一些整機制造(OEM)生產移至海外。而“外移”的重點地區(qū)是中國臺灣和東南亞地區(qū)。據近兩年統(tǒng)計:日本在國外投資、收購而建立的產品制造性的企業(yè)有5500家。其中電子產品企業(yè)有一千余家5。據1996年不完全統(tǒng)計,日本在亞洲地區(qū)合資或收購而建立的PCB業(yè)及PCB相關的較大型企業(yè)有近40家。其中有24家PCB生產廠家。在這其中,中國為7家;馬來西亞為5家;菲律賓、我國臺灣分別為3家;新加坡、泰國、印度尼西亞各為2家。從

6、技術指標上來看：中國生產大批量的、低技術含量板，而其他各國生產高技術含量板。目前亞洲PCB產業(yè)的發(fā)展趨勢是：日本、中國大陸、中國臺灣、韓國將成為亞洲PCB生產的四大重鎮(zhèn)，其中，中國的PCB產業(yè)發(fā)展速度最為迅猛，即使在2000年2002 年的全球性產業(yè)不景氣時，中國的PCB產業(yè)仍保持了較高的增長速度。2003年，中國的PCB產業(yè)一躍成為僅次于日本的全球第二位5。三、 中國PCB業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展1. 中國電子工業(yè)的發(fā)展改革開放30年來，在世界電子工業(yè)生產由高成本向低成本地區(qū)轉移大趨勢下，中國電子工業(yè)獲得了長足的發(fā)展。特別19952005年間，中國電子工業(yè)的產量在世界電子工業(yè)生產總量中的比重，一下從3

7、%提高到18%，接近當年的世界第一生產大國美國(19%)，并很快超過美國成為世界第一生產大國6。2003年，中國成為全球第二大PCB生產國。據CPCA 統(tǒng)計，2003 年中國PCB產業(yè)的產值為60.6億美元，占全球PCB總產值的17.55%，增長率32.41%，其中單面板和雙面板增長率分別為10.01%和8.00%，而多層板（包括HDI板）增長率為35.00%，撓性板增長率為69.99%7。2004 年中國PCB產業(yè)增長率為 15%，有兩大突破：一是銷售收入達到70億美元左右，繼續(xù)成為世界第二大PCB生產大國；二是市場需求規(guī)模超過85億美元，進出口總額超過70億美元。目前中國大陸的電子產業(yè)主要

8、集中在以廣東為中心的華南地區(qū)和以上海為中心的華東地區(qū)，其中華南的電子產業(yè)占總量的52.96%，華東占35.68%，其他地區(qū)占11.36%。未來中國電子產業(yè)的產量和產值將持續(xù)增長，因為有更多的外國公司擴大在大陸的投資或者投資新的公司。目前中國大陸的大多數大中型的電子企業(yè)多為中外合資和外資企業(yè)，由于某些限制性和保護政策，這些企業(yè)所在國家/地區(qū)控制著高技術，故在今后幾年內，中國大陸的大多數電子廠所生產的電子產品將處于中低檔的水平線上。2. 中國PCB的發(fā)展概況自2003年開始，中國已成為全球PCB工業(yè)第二生產（產值）大國，也是進口PCB的大國（進口為36.33億美元，大于出口23.98億美元），PC

9、B產值和進出口額都超過60億美元。這是由于中國具有龐大的內需市場和低成本競爭的特征所決定的。中國有13億人口的世界第一人口大國，現(xiàn)在又是世界發(fā)展國家中經濟發(fā)展速度最快的大國，而其中電子工業(yè)又是發(fā)展速度最快（年均增加速度 20%）并成為國民經濟發(fā)展的龍頭。這是中國的明顯事實，也是中國的明顯優(yōu)勢所在，這種競爭明顯優(yōu)勢還會持續(xù)下去。在全球PCB工業(yè)持續(xù)發(fā)展中，中國PCB產值的比重還會不斷增加著，并會逐漸接近日本。甚至有朝一日可能超過日本。明顯事實的另一面是世界和中國的電子產品，其技術含量會不斷而迅速增加著，這意味著PCB產品的技術含量也必須相應發(fā)展著。但是我們應看到：現(xiàn)在中國生產的PCB主流產品是處

10、于中、低檔（或常規(guī)）的產品，高檔PCB產品或技術含量高的產品所占的比重例是不高的，從中國PCB產品等級的進出口中可看出來，進口的是中、高的或高檔的PCB 產品8。3. 中國主要生產產家中國大陸每一個PCB企業(yè)的誕生，都有自身發(fā)展的特性，每個企業(yè)都有各自不同的發(fā)展方式和特色?？偨Y半個多世紀中國PCB行業(yè)的發(fā)展經驗，展望未來，我們必須站在新的高度、新的起點來思考和尋找我們與歐美日先進國家之間的差距，努力探索中國民族PCB企業(yè)發(fā)展的新思路。根據世界電子電路理事會WECC統(tǒng)計，目前全世界PCB行業(yè)大約有 2500家，其中中國大陸占3/5，銷售額占1/3。在中國大陸，2/3民族企業(yè)的銷售額僅占國內PCB

11、產值的1/3，而且這些企業(yè)較少掌握高端產品技術，中國大陸這種規(guī)模小、檔次和效率低的現(xiàn)狀必須盡快改變?？上驳氖牵慌袊就疗髽I(yè)在調整產品結構、擴大內需、苦練內功、加大研發(fā)、狠抓成本上取得可喜的進步，年產值大幅增長。如汕頭超聲（增幅5.4%）、珠海方正（增幅25.1%）、深南電路（增幅27.4%）、昆山華新（增幅28.2%）、五洲電路（增幅16.1%）、江蘇蘇杭（增幅9.1%）、中山達進（增幅9.8%）、景旺電子（增幅7.6%）、博敏電子（增幅150.7%，一條新生產線投入生產了）、華祥電路（增幅15%）等9。預計至 2015 年，中國大陸印制電路行業(yè)將會有二三十家民族企業(yè)躋身于全世界PCB百強

12、之列(按 1 億美元以上銷售額計算)，而且其中為數不少的企業(yè)年銷售額將超過20億元。不僅如此，印制電路行業(yè)中的覆銅箔板、玻璃纖維、銅箔等原輔材料，專用設備、儀器儀表和貼裝裝連、電子服務等都將會像PCB一樣有很大的提高。 4. 中國PCB生產能力雖然中國大陸PCB廠商有數百家,但大型廠商不多,絕大部分是中、小型企業(yè), 1996年銷售額在億元以上的不足十家。1996年PCB產量達705.09萬m2,銷售量為681.95萬m2,產銷值分別為74.43億元和55.65億元。同年, PCB進口值為4.39億美元,出口值為5.05億美元; 1997年PCB進出口值分別達5.71億美元和7.34億美元。據美

13、國商務部統(tǒng)計,1996年中國大陸出口到美國的PCB價值9209萬美元7。大部分主要PCB廠商能生產多達24層的PCB,主要是用于計算機、通信設備和家用電器的高密度雙面PCB和4層PCB。此外,還生產用于高檔CPU、PCMCIA板和MCM-L板的增值PCB。在中國的PCB中,以產量計雙面PCB約占17.4%,多層板占41.7%,單面板占39.3%。絕大多數PCB廠商生產用戶訂制產品,許多廠商的PCB是為表面安裝元件設計的。廣州普林電路有限公司生產PCB線寬為0.15mm,孔徑0.3mm,層壓板厚度0.4mm,材料為FR-4,4層。該公司已通過ISO 9002認證,產品已通過UL認證。為進一步提高

14、產品質量,公司的研究開發(fā)部門正在開發(fā)直接電鍍新技術。上海電路板有限公司是一家中德合資企業(yè),主要產品是用于小型電子裝置的高密度硬質PCB。公司的研究開發(fā)部門正致力于新品和新生產技術的開發(fā)及新材料應用的研究,如用于蜂窩電話的高頻PCB。表面安裝、雙面高密度技術已用于大多數產品。珠海多層PCB有限公司是珠海經濟開發(fā)特區(qū)與一家香港公司共建的合資企業(yè),生產雙面PCB和多層PCB。該公司現(xiàn)能生產24層硬質PCB,但24層PCB訂貨量有限。90%的PCB產品是為表面安裝元件設計的。PCB所用的層壓板材料為FR-4和CEM-3。大多數生產企業(yè)依靠先進的生產設備,如CAD/CAM/CAT系統(tǒng)和基板電鍍系統(tǒng)來制造

15、高質量的PCB。為了提高產品質量,符合環(huán)保法規(guī)的要求,中國的PCB制造商正在為通過ISO 9000和ISO 14000認證而努力10。中國大多數的PCB廠商從海外購置原材料和生產設備,但是有些廠商,尤其是合資企業(yè)和外商獨資企業(yè)已開始在當地采購原材料。5. 中國PCB市場中國IT產業(yè)取得快速發(fā)展,其中筆記本電腦和移動通信產業(yè)以及數字電視產業(yè)的發(fā)展尤為突出。為適應電子產品對高頻、快速性能及數字寬帶技術、微電子技術所提出的特殊要求,未來幾年內PCB產業(yè)將產生重大變化。尖端電子產品為高密度互連HDI、集成電路用的封裝等高技術產品領域的PCB板提供了廣闊的發(fā)展空間。各巨頭跨國公司涌入中國，EMS(電子制

16、造服務業(yè))、OEM(原始設備制造商)搬來了中國，歐洲、美國、日本的PCB行業(yè)相繼搬來中國投資。Nakahara的數據分析，2001年美國、日本、歐洲PCB產值下跌28.3%、15%、37%，2002年美、日、歐產值比2001年增幅僅2.5%、3%、1.8%。而中國，2002年PCB產值會增幅到達18%;2003年美、日、歐產值增幅會大一些，分別是6.0%、7.0%、7%，中國的增幅會到達22%;2004、2005年中國繼續(xù)以22%、22%的速度增長2。在全球各國，從2002年到2005年，只有中國能以兩位數字的速度持續(xù)高速增長。產值從2002年為40.74億美元到達2005年7.3億美元，從2

17、002年開始穩(wěn)居世界第三的地位，僅次于美國和日本。所有數字顯示，中國PCB的產能急速增長，世界PCB市場的復蘇是在中國，中國將會是PCB產值以兩位數連年增長的唯一國家11。各種數據和分析表明，由于中國PCB加工擁有極強的成本競爭力，因此，我們看到市場的訂單由過去集中于美國而逐漸轉為歐洲、日本，尤其是日本，完全是迫于成本壓力放到中國來生產。美國、歐洲關掉的PCB廠，其訂單亦轉到設在國內的工廠了。不能不說中國的市場是很大的。6. 中國PCB發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)盡管我國已成為全球PCB工業(yè)第二生產（產值）大國，也是進口PCB的大國。但是另一面是世界和中國的電子產品，其技術含量會不斷而迅速增加著，這意味著P

18、CB產品的技術含量也必須相應發(fā)展著。但是我們應看到：現(xiàn)在中國生產的PCB主流產品是處于中、低檔（或常規(guī)）的產品，高檔PCB產品或技術含量高的產品所占的比例是不高的，從中國PCB產品等級的進出口中可看出來，進口的是中、高的或高檔的PCB 產品。我們還應該看到：自21 世紀初以來已隱藏著或開始進行著新一輪（新一代）PCB產品的競爭。這種競爭是在高檔次或高技術含量的PCB產品的開發(fā)與生產的領域里進行激烈的競爭，特別是以HDIBUM板和CSP（或FC）的封裝基板等為代表（當然還有集成元件PCB 和特種PCB 等）的PCB 產品展開著全面的世界性市場競爭，目前這些產品的產值（2003年）占PCB 總產值

19、己超過20，到2010年將達到或超過5012。這種競爭之所以是全面的或者是殘酷的，因為這種競爭不僅僅表現(xiàn)在PCB產品的產量的市場競爭，更重要或更突出的將表現(xiàn)在高技術領域內的競爭。它包括技術含量高的工藝、設備、材料和環(huán)境（凈化與環(huán)保）以及科學管理等全方位的競爭。從這一角度來看，我國PCB工業(yè)仍處于劣勢，我們面臨著的是缺乏開發(fā)與研究新技術能力（機構與資金等），加上基礎工業(yè)相對薄弱，因此，在國內很難以合理的“世界”價格提供先進的原輔材料、設備等，也很難能從國外獲得合理的“國際”價格的原輔材料、設備等。加上，外國的保護政策(或保護主義)，它們是不會把最先進的技術、材料和設備等轉讓到中國本土上來的，即使

20、他們在中國本土有合資或獨資的PCB企業(yè)。所以我國PCB工業(yè)在新一代的PCB產品競爭中，仍然會處于“不平等”的競爭之中14。我們應有這種認識和思想準備。但是，我相信會有一些大的集團公司向這方面進行投資開發(fā)、研究與生產，使我國PCB制造工藝技術、原輔材料和設備等逐步走上國際先進水平，也就是說使中國PCB工業(yè)由中、低檔產品逐步走上中、高檔產品，提高國際PCB市場競爭力。 值得注意的是：今后中國PCB產品的市場競爭，不僅要保持大批量PCB 產品制造的有力競爭優(yōu)勢外，而且更要重視和準備在小批量、快速或短周期的產品的市場競爭，因為今后PCB產品將以短周期的快速和小批量為主流而發(fā)展著13。附錄一、中國香港P

21、CB業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展香港特區(qū)在1995年統(tǒng)計,有PCB廠家181個。由于因環(huán)境污染法規(guī)日漸嚴格,加之工資、土地費用增高,近幾年來將大批工廠遷移到內地。香港特區(qū)在1995年PCB業(yè)產值達806百萬美元。居全世界第6位。PCB消費額為689百萬美元,居世界第8位。在1994年世界PCB“百強”排名中,香港特區(qū)有五個大型PCB生產廠商占有席位。五家公司分別為:依利安達、王氏線路、添利集團、東方線路板、至卓飛高。香港特區(qū)的PCB加工設備,近年也部分打入國際市場。美國國內目前最大的兩家PCB生產企業(yè)(分別在1994年居世界PCB“百強”的第9名和第11名)Photocircuits公司和Hodco公司的其

22、中4條高水平PCB生產線,來自香港特區(qū)PAL公司提供。二、中國臺灣PCB業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展臺灣廠家競相擴大生產能力。據世界電子數據年鑒統(tǒng)計,臺灣的PCB供應量名列世界第三。1996年產值達26.65億美元,當地消耗11.24億美 元;1997年產值約為30.63億美元,當地消耗13.07億美元;預計2000年當地消耗將達19.03億美元。PCB的出口量很大。據美國商務部統(tǒng)計, 1996年臺灣向美國出口了價值5.06億美元的PCB,其中,多層板價植2.20億美元,柔性板價值402萬美元15。據臺灣工業(yè)發(fā)展局統(tǒng)計,臺灣有120家PCB廠商,其中約有20家是大型企業(yè),生產多層PCB。雙面和單面PCB廠商已將其主要生產設施移至中國大陸和泰國。Wan Nien印制電路板公司在中國大陸建了一家工廠,計劃今年開始生產雙面PCB。Neo Song U電子有限公司在中國大陸也建有