鉀肥產(chǎn)業(yè)介紹v2

1、鉀肥產(chǎn)業(yè)介紹鉀肥產(chǎn)業(yè)介紹2011.3中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP1.1.鉀肥的概述鉀肥的概述2.2.鉀資源的分布和主要生產(chǎn)商鉀資源的分布和主要生產(chǎn)商3.3.國際鉀肥供求狀況及預(yù)測國際鉀肥供求狀況及預(yù)測4.4.鉀肥市場價格走勢和預(yù)測鉀肥市場價格走勢和預(yù)測5.5.鉀肥主要需求市場鉀肥主要需求市場6.6.結(jié)論結(jié)論中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP主要內(nèi)容主要內(nèi)容 1.1 1.1 鉀肥和復(fù)合肥的概念鉀肥和復(fù)合肥的概念 1.2 1.2 國際鉀肥市場大宗交易的品種國際鉀肥市場大宗交易的品種中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP1.鉀肥的概述鉀肥的概述1.1

2、 1.1 鉀肥和復(fù)合肥的概念鉀肥和復(fù)合肥的概念中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP 鉀肥鉀肥 一般指氯化鉀和硫酸鉀，主要利用可溶性鉀鹽資源加工生產(chǎn)而成，一般指氯化鉀和硫酸鉀，主要利用可溶性鉀鹽資源加工生產(chǎn)而成，是農(nóng)業(yè)主要肥料，對絕大多數(shù)作物都有明顯的增產(chǎn)效果，其中應(yīng)用范圍是農(nóng)業(yè)主要肥料，對絕大多數(shù)作物都有明顯的增產(chǎn)效果，其中應(yīng)用范圍最廣、交易量最大的是氯化鉀。最廣、交易量最大的是氯化鉀。 復(fù)合肥復(fù)合肥 由氯化鉀或硫酸鉀根據(jù)當?shù)赝寥赖挠杏迷睾壳闆r及比例添加氮由氯化鉀或硫酸鉀根據(jù)當?shù)赝寥赖挠杏迷睾壳闆r及比例添加氮和磷等其他元素加工而成。對于平衡施肥，提高肥料利用率，促進作物和

3、磷等其他元素加工而成。對于平衡施肥，提高肥料利用率，促進作物的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)有著十分重要的作用。的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)有著十分重要的作用。 不同土壤、不同作物所需的營養(yǎng)元素種類、數(shù)量和比例是多樣的。因不同土壤、不同作物所需的營養(yǎng)元素種類、數(shù)量和比例是多樣的。因此，使用復(fù)合肥前要進行測土，了解田間土壤的質(zhì)地和營養(yǎng)狀況，同時此，使用復(fù)合肥前要進行測土，了解田間土壤的質(zhì)地和營養(yǎng)狀況，同時有針對性地補充作物所需的營養(yǎng)元素，實現(xiàn)各種養(yǎng)分平衡供應(yīng)，滿足作有針對性地補充作物所需的營養(yǎng)元素，實現(xiàn)各種養(yǎng)分平衡供應(yīng)，滿足作物的需要，才能得到更好的效果。物的需要，才能得到更好的效果。 1.1 1.1 鉀肥和復(fù)合肥的概念鉀肥和復(fù)合肥的

4、概念中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP氯化鉀氯化鉀復(fù)合肥復(fù)合肥氮氮磷磷 根據(jù)本地土地元素構(gòu)成，不同比例根據(jù)本地土地元素構(gòu)成，不同比例添加氯化鉀、氮和磷，生成復(fù)合肥，一添加氯化鉀、氮和磷，生成復(fù)合肥，一般在當?shù)厥褂谩０阍诋數(shù)厥褂谩? + 復(fù)合肥的生產(chǎn)：復(fù)合肥的生產(chǎn)： 1.2 1.2 國際鉀肥市場大宗交易的種類國際鉀肥市場大宗交易的種類中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP氯化鉀氯化鉀復(fù)合肥復(fù)合肥國際市場銷量國際市場銷量千萬噸以上交易量小，高端復(fù)合肥銷售約100萬噸銷售利潤銷售利潤100美元/噸10-20美元/噸應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域農(nóng)業(yè)和工業(yè)原材料農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工藝生產(chǎn)工藝鉀礦開

5、采或鹽湖鹵水提取根據(jù)土地元素構(gòu)成，不同比例添加氯化鉀、氮和磷建廠條件建廠條件鉀礦或鹽湖附近農(nóng)業(yè)發(fā)達地區(qū)鉀肥和復(fù)合肥的對比鉀肥和復(fù)合肥的對比 如中國，鹽湖鉀肥的生產(chǎn)主要在青海省，但該省農(nóng)業(yè)并不發(fā)達，相比其百萬如中國，鹽湖鉀肥的生產(chǎn)主要在青海省，但該省農(nóng)業(yè)并不發(fā)達，相比其百萬噸鉀肥的年產(chǎn)量，復(fù)合肥加工廠數(shù)量少且規(guī)模小（萬噸左右），而中國的農(nóng)業(yè)大噸鉀肥的年產(chǎn)量，復(fù)合肥加工廠數(shù)量少且規(guī)模小（萬噸左右），而中國的農(nóng)業(yè)大省山東，耕地面積超過省山東，耕地面積超過7萬平方公里，該省不生產(chǎn)鉀肥，但是大中小復(fù)合肥工廠萬平方公里，該省不生產(chǎn)鉀肥，但是大中小復(fù)合肥工廠有數(shù)千家。復(fù)合肥廠的建設(shè)和當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展程度密切相關(guān)

6、。有數(shù)千家。復(fù)合肥廠的建設(shè)和當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展程度密切相關(guān)。 結(jié)論：結(jié)論： 各地土壤構(gòu)成元素和營養(yǎng)狀況不確定，國際市場都各地土壤構(gòu)成元素和營養(yǎng)狀況不確定，國際市場都是將氯化鉀、硫酸鉀作為終端產(chǎn)品進行大宗交易。是將氯化鉀、硫酸鉀作為終端產(chǎn)品進行大宗交易。 玻利維亞缺少氮和磷資源，大規(guī)模生產(chǎn)復(fù)合肥的條玻利維亞缺少氮和磷資源，大規(guī)模生產(chǎn)復(fù)合肥的條件有限，應(yīng)將生產(chǎn)出的氯化鉀、硫酸鉀直接在國際市場上件有限，應(yīng)將生產(chǎn)出的氯化鉀、硫酸鉀直接在國際市場上銷售。銷售。 1.2 1.2 國際鉀肥市場大宗交易的種類國際鉀肥市場大宗交易的種類中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP 2.1 世界鉀資源分布世界鉀資

7、源分布 2.2 世界主要鉀肥生產(chǎn)國世界主要鉀肥生產(chǎn)國 2.3 鹽湖鉀肥相對固鉀的優(yōu)勢鹽湖鉀肥相對固鉀的優(yōu)勢 2.2.鉀資源的分布和主要生產(chǎn)商鉀資源的分布和主要生產(chǎn)商中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP 鉀資源的存在形式鉀資源的存在形式 鉀資源主要以固體鉀礦和鹽湖鹵水的形式存鉀資源主要以固體鉀礦和鹽湖鹵水的形式存在，固體鉀礦占絕大部分。在，固體鉀礦占絕大部分。2.1 2.1 世界鉀資源分布世界鉀資源分布中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP 2.1 2.1 世界鉀資源分布世界鉀資源分布中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP世界鉀資源總儲量分布世界鉀資源總儲量

8、分布 世界鉀資源分布世界鉀資源分布 全球鉀資源總儲量超過全球鉀資源總儲量超過1400億噸，但是分布不均衡，主要集中在億噸，但是分布不均衡，主要集中在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國等國家，占世界資源量的加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國等國家，占世界資源量的90%以上。以上。 世界鉀資源分布世界鉀資源分布 全球鉀資源總儲量超過全球鉀資源總儲量超過1400億噸，但是分布不均衡，主要集中在億噸，但是分布不均衡，主要集中在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國等國家，占世界資源量的加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國等國家，占世界資源量的90%以上。以上。 國 家 （地區(qū)） 加拿大俄羅斯（含白俄羅斯）德國死海中國玻利維

9、亞美國合計儲量（億噸）55055019020101051400比例（%）4040141.40.70.70.3/ 全世界有全世界有13個國家生個國家生產(chǎn)鉀肥，加拿大、俄羅斯產(chǎn)鉀肥，加拿大、俄羅斯（白俄羅斯）是世界主要（白俄羅斯）是世界主要鉀肥生產(chǎn)國，其產(chǎn)量之和鉀肥生產(chǎn)國，其產(chǎn)量之和占世界總產(chǎn)量的占世界總產(chǎn)量的63%，其，其次是德國占次是德國占14%，以色列，以色列占占7%，約旦占，約旦占4%，世界，世界鉀肥生產(chǎn)高度壟斷。鉀肥生產(chǎn)高度壟斷。2.2 2.2 世界主要鉀肥生產(chǎn)商世界主要鉀肥生產(chǎn)商中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP 世界主要鉀肥生產(chǎn)商世界主要鉀肥生產(chǎn)商 2.32.3鹽湖鉀

10、肥相對固鉀的優(yōu)勢鹽湖鉀肥相對固鉀的優(yōu)勢中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP百萬噸鉀肥投資概算百萬噸鉀肥投資概算 鹽湖鉀肥相對固鉀具有投資小，生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢。鹽湖鉀肥相對固鉀具有投資小，生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢。 2.3 2.3 鹽湖鉀肥相對固鉀的優(yōu)勢鹽湖鉀肥相對固鉀的優(yōu)勢中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP 固鉀勘探、開采和生產(chǎn)成本比鹽湖鉀肥高，能耗高，固鉀勘探、開采和生產(chǎn)成本比鹽湖鉀肥高，能耗高，鹽湖鉀肥有生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢。鹽湖鉀肥有生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢。氯化鉀生產(chǎn)成本氯化鉀生產(chǎn)成本 2.3 2.3 鹽湖鉀肥相對固鉀的優(yōu)勢鹽湖鉀肥相對固鉀的優(yōu)勢中信國安中信國安CITIC G

11、UOAN GROUP 固鉀主要生產(chǎn)工藝固鉀主要生產(chǎn)工藝浮選法浮選法 適用于以鉀石鹽為原料的固體礦，主要生產(chǎn)步驟為：先加水溶解使其分解，然后再用浮選法得到氯化鉀。熱熔結(jié)晶法熱熔結(jié)晶法 根據(jù)光鹵石混合液中各組分隨著溫度的變化溶解度各不相同的原理，將各組分分離得到氯化鉀。工藝流程主要為光鹵石加水分解后過濾，再通過熱熔過程，過濾后濾液冷卻干燥后得到氯化鉀產(chǎn)品。 3.3.國際鉀肥供求狀況及預(yù)測國際鉀肥供求狀況及預(yù)測中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP 全球鉀肥市場產(chǎn)能過剩，鉀肥壟斷企業(yè)限產(chǎn)全球鉀肥市場產(chǎn)能過剩，鉀肥壟斷企業(yè)限產(chǎn)保價以及全球糧食需求的增長，預(yù)計未來產(chǎn)能過剩保價以及全球糧食需求

12、的增長，預(yù)計未來產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀就得到控制。的現(xiàn)狀就得到控制。單位：萬噸中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP4.4.鉀肥市場價格走勢和預(yù)測鉀肥市場價格走勢和預(yù)測2007-2010年國際市場氯化鉀價格走勢年國際市場氯化鉀價格走勢 今年以來，國際鉀肥市場低迷，價格呈現(xiàn)全線下滑態(tài)勢。目前亞洲今年以來，國際鉀肥市場低迷，價格呈現(xiàn)全線下滑態(tài)勢。目前亞洲地區(qū)鉀肥到岸成交價在地區(qū)鉀肥到岸成交價在370美元美元/噸左右噸左右，較年初價格下降了，較年初價格下降了100美元。因美元。因?qū)笫腥狈π判?，市場處于觀望狀態(tài)，成交持續(xù)低迷。對后市缺乏信心，市場處于觀望狀態(tài)，成交持續(xù)低迷。信息來源：中國農(nóng)資周報

13、中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP4.4.鉀肥市場價格現(xiàn)狀和預(yù)測鉀肥市場價格現(xiàn)狀和預(yù)測 鹽湖鉀肥的儲量相對固鉀較小，生產(chǎn)百萬噸鉀肥不會鹽湖鉀肥的儲量相對固鉀較小，生產(chǎn)百萬噸鉀肥不會引起國際鉀肥巨頭的惡意競爭，投資效益有一定的優(yōu)勢引起國際鉀肥巨頭的惡意競爭，投資效益有一定的優(yōu)勢 全球鉀肥產(chǎn)能過剩，鉀肥生產(chǎn)集中，鉀肥價格主要由全球鉀肥產(chǎn)能過剩，鉀肥生產(chǎn)集中，鉀肥價格主要由兩俄和北美兩個鉀肥聯(lián)盟制定，生產(chǎn)和價格高度壟斷。兩俄和北美兩個鉀肥聯(lián)盟制定，生產(chǎn)和價格高度壟斷。 由于產(chǎn)能的嚴重過剩和市場需求的持續(xù)低迷，鉀肥市由于產(chǎn)能的嚴重過剩和市場需求的持續(xù)低迷，鉀肥市場在近期無法擺脫低迷。因

14、全球人口和糧食需求的增長，場在近期無法擺脫低迷。因全球人口和糧食需求的增長，和生產(chǎn)的高度壟斷，長遠來看，鉀肥價格有望回暖。和生產(chǎn)的高度壟斷，長遠來看，鉀肥價格有望回暖。結(jié)論：結(jié)論：中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP5.5.鉀肥主要需求國家鉀肥主要需求國家 5.1 5.1 中國中國 5.2 5.2 印度印度 5.3 5.3 巴西巴西中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP5.1 5.1 中國中國 中國每年的鉀肥需求量約為1000-1200萬噸，2012年自產(chǎn)鉀肥約500萬噸左右，年進口量在600萬噸左右。信息來源：中國農(nóng)資周報 鉀肥進口量鉀肥進口量 印度每年進口鉀肥印度

15、每年進口鉀肥500萬噸以上，進口鉀肥由加拿大萬噸以上，進口鉀肥由加拿大和前蘇聯(lián)地區(qū)供應(yīng)商提供。其國內(nèi)鉀肥生產(chǎn)均處于初級階和前蘇聯(lián)地區(qū)供應(yīng)商提供。其國內(nèi)鉀肥生產(chǎn)均處于初級階段，未來段，未來4-5年內(nèi)，即使這些工程建成，產(chǎn)量也遠不能滿年內(nèi)，即使這些工程建成，產(chǎn)量也遠不能滿足國內(nèi)需求。足國內(nèi)需求。中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP5.2 5.2 印度印度 鉀肥進口量鉀肥進口量 巴西的鉀肥消費量占全拉美地區(qū)的巴西的鉀肥消費量占全拉美地區(qū)的3/4。目前巴西鉀肥。目前巴西鉀肥進口量占國內(nèi)需求的進口量占國內(nèi)需求的90%，進口鉀肥基本由加拿大、前蘇，進口鉀肥基本由加拿大、前蘇聯(lián)地區(qū)和德國供應(yīng)商

16、提供，聯(lián)地區(qū)和德國供應(yīng)商提供，2010年巴西鉀肥進口量達到年巴西鉀肥進口量達到500萬噸以上。萬噸以上。中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP5.3 5.3 巴西巴西6.6.結(jié)論結(jié)論結(jié)論：結(jié)論： 全球鉀資源分布集中，鉀肥生產(chǎn)高度壟斷，銷售市場被鉀肥全球鉀資源分布集中，鉀肥生產(chǎn)高度壟斷，銷售市場被鉀肥壟斷企業(yè)控制，開拓鉀肥銷售渠道尤為重要。壟斷企業(yè)控制，開拓鉀肥銷售渠道尤為重要。 鹽湖鉀肥相對固鉀投資小，生產(chǎn)成本低，具有一定的市場競鹽湖鉀肥相對固鉀投資小，生產(chǎn)成本低，具有一定的市場競爭力。爭力。 中國鉀肥進口需求大，中國鉀肥進口需求大，利用中信國安資金、技術(shù)的優(yōu)勢和利用中信國安資金、

17、技術(shù)的優(yōu)勢和國國內(nèi)成熟的分銷渠道和銷售市場，全部或大部分鉀肥產(chǎn)品可直內(nèi)成熟的分銷渠道和銷售市場，全部或大部分鉀肥產(chǎn)品可直接銷售到中國，項目的可持續(xù)發(fā)展有保障。接銷售到中國，項目的可持續(xù)發(fā)展有保障。 巴西每年的鉀肥進口量持續(xù)增長，鉀肥產(chǎn)品也可就近銷往巴巴西每年的鉀肥進口量持續(xù)增長，鉀肥產(chǎn)品也可就近銷往巴西和其他南美國家。西和其他南美國家。中信國安中信國安CITIC GUOAN GROUP6.6.結(jié)論結(jié)論開發(fā)鹽湖鉀肥對玻利維亞的重要性開發(fā)鹽湖鉀肥對玻利維亞的重要性 鹽化工產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展，工藝技術(shù)水平有機會邁入世界前列，在全球鹽化工產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展，工藝技術(shù)水平有機會邁入世界前列，在全球鉀肥市場占有一席之地鉀肥市場占有一席之地 促進地方經(jīng)濟建設(shè)，推動玻利