天津汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告(埃森哲2001年11月6日

1、 企業(yè)戰(zhàn)略-天津汽車(chē)0天津汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略天津汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略摘要報(bào)告摘要報(bào)告20012001年年1111月月6 6日日1n戰(zhàn)略產(chǎn)生的基礎(chǔ)：市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)和能力戰(zhàn)略產(chǎn)生的基礎(chǔ)：市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)和能力n新世紀(jì)的戰(zhàn)略新世紀(jì)的戰(zhàn)略n新世紀(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的必要條件新世紀(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的必要條件報(bào)告內(nèi)容報(bào)告內(nèi)容2n天汽集團(tuán)所生產(chǎn)的產(chǎn)品的市場(chǎng)處于增長(zhǎng)期的末端，集團(tuán)隨市場(chǎng)自然發(fā)展的余地不多n總體上，中國(guó)轎車(chē)產(chǎn)業(yè)不會(huì)重現(xiàn)90年代在東亞高速增長(zhǎng)的局面，消費(fèi)者的需求也變得愈趨多樣化-盡管各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)在未來(lái)5年仍有10-12%的增長(zhǎng)率，但與90年代的17%增長(zhǎng)率和30%國(guó)產(chǎn)轎車(chē)的增長(zhǎng)還相差很多n與此同時(shí)，通過(guò)非傳統(tǒng)的市場(chǎng)

2、和渠道能夠帶來(lái)部分新的增長(zhǎng)-繼東部沿海城市，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和內(nèi)陸地區(qū)的出租車(chē)市場(chǎng)也將逐漸地成為一個(gè)重要的組成部分-東部沿海城市的私人轎車(chē)市場(chǎng)存在著持續(xù)增長(zhǎng)的前景-隨著汽車(chē)行業(yè)的日趨成熟，消費(fèi)者的成熟度和購(gòu)買(mǎi)決策也在發(fā)生變化，對(duì)汽車(chē)模式的選擇越來(lái)越多樣化挑戰(zhàn)一：挑戰(zhàn)一： 市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力有限（市場(chǎng)）市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力有限（市場(chǎng)）天汽集團(tuán)面臨著來(lái)自?xún)?nèi)部和外部的三大挑戰(zhàn)；挑戰(zhàn)之一是有限的是市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力天汽集團(tuán)面臨著來(lái)自?xún)?nèi)部和外部的三大挑戰(zhàn)；挑戰(zhàn)之一是有限的是市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力3挑戰(zhàn)二：挑戰(zhàn)二： 關(guān)鍵成功因素和競(jìng)爭(zhēng)格局的轉(zhuǎn)變（競(jìng)爭(zhēng)）關(guān)鍵成功因素和競(jìng)爭(zhēng)格局的轉(zhuǎn)變（競(jìng)爭(zhēng)）n目前汽車(chē)工業(yè)存在著嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，此現(xiàn)象在未來(lái)幾年仍將延續(xù)

3、，盡管行業(yè)的整合已經(jīng)開(kāi)始，但仍處于松散的整合n在高級(jí)轎車(chē)和中級(jí)轎車(chē)方面，市場(chǎng)向寡頭壟斷的方向發(fā)展，已經(jīng)出現(xiàn)了少數(shù)企業(yè)逐漸通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行擴(kuò)張，占據(jù)大部分份額n在銷(xiāo)售渠道方面，有以往的代理制逐漸向四位一體的專(zhuān)賣(mài)店模式轉(zhuǎn)變n品牌已經(jīng)成為汽車(chē)工業(yè)廠家與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開(kāi)差距的關(guān)鍵n產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)成為競(jìng)爭(zhēng)成功的必要條件，再好的質(zhì)量已不能成為區(qū)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的標(biāo)志n樣式的翻新和產(chǎn)品外觀的變化已經(jīng)成為消費(fèi)者需求多樣化的要素n由于生產(chǎn)產(chǎn)能的過(guò)剩和技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)周期的加快，降低成本成為這個(gè)產(chǎn)業(yè)的最關(guān)鍵因素另一個(gè)挑戰(zhàn)是關(guān)鍵的成功因素和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生演變另一個(gè)挑戰(zhàn)是關(guān)鍵的成功因素和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生演變4挑戰(zhàn)三

4、：挑戰(zhàn)三： 內(nèi)部能力的挑戰(zhàn)（能力）內(nèi)部能力的挑戰(zhàn)（能力）n盡管單一產(chǎn)品的戰(zhàn)略取得了一定的成功，但無(wú)法幫助天汽集團(tuán)達(dá)到下一個(gè)目標(biāo)-夏利/華利汽車(chē)幾十年的一慣制已經(jīng)不能適應(yīng)消費(fèi)者的變化需求-老產(chǎn)品的利潤(rùn)空間越來(lái)越小，企業(yè)必需尋求其他具有吸引力的技術(shù)和產(chǎn)品，并通過(guò)挖掘企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)-以往的戰(zhàn)略是透過(guò)一種以產(chǎn)品和技術(shù)為核心進(jìn)行擴(kuò)張，而不是圍繞核心競(jìng)爭(zhēng)力或市場(chǎng)為中心進(jìn)行擴(kuò)張n天汽集團(tuán)目前是以?xún)?nèi)部為中心的傳統(tǒng)型企業(yè)，與一個(gè)以市場(chǎng)和客戶(hù)為導(dǎo)向的公司目標(biāo)尚有相當(dāng)距離n天汽集團(tuán)在組織和管理上，已不能適應(yīng)目前新競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下的市場(chǎng)，必須充分進(jìn)行改造n在研發(fā)方向存在著方向性的問(wèn)題，應(yīng)由產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品

5、的改進(jìn)為中心，緊緊圍繞市場(chǎng)的需要而設(shè)計(jì)n在企業(yè)經(jīng)營(yíng)上，成本控制、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)和生產(chǎn)等方面，尚有許多潛力可挖，應(yīng)加強(qiáng)信息技術(shù)的應(yīng)用來(lái)提高效率挑戰(zhàn)三：天汽集團(tuán)的內(nèi)部能力的挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)三：天汽集團(tuán)的內(nèi)部能力的挑戰(zhàn)5戰(zhàn)略戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要通過(guò)對(duì)三個(gè)主要戰(zhàn)略因素的清晰理解來(lái)確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要通過(guò)對(duì)三個(gè)主要戰(zhàn)略因素的清晰理解來(lái)確定市場(chǎng)市場(chǎng)n市場(chǎng)細(xì)分n市場(chǎng)規(guī)模/增長(zhǎng)潛力n產(chǎn)品/技術(shù)n品牌n消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)決策因素n競(jìng)爭(zhēng)激烈程度/對(duì)手表現(xiàn)n確定主要的競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)n進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析n確定差異化的競(jìng)爭(zhēng)方式n新的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)能力能力n管理的改進(jìn)n營(yíng)銷(xiāo)/品牌管理n銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)n成本控制能力n定價(jià)策略市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)能力

6、能力6n 微型轎車(chē)有一定增長(zhǎng)空間，其他的轎車(chē)增長(zhǎng)有限n 消費(fèi)者的需求多樣化n 出租車(chē)市場(chǎng)的更新需求較大n 需求由沿海向中西部轉(zhuǎn)進(jìn)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有限市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有限n 客戶(hù)群由于成熟度的提高而形成需求的多元化n 隨著中西部的發(fā)展及出租車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)張，銷(xiāo)售渠道也將向中小城鎮(zhèn)滲透n 在大型城市地區(qū)建立四位一體專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)渠道變化營(yíng)銷(xiāo)渠道變化n加強(qiáng)在微型轎車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)品質(zhì)量n主要的國(guó)外廠家加強(qiáng)市場(chǎng)滲透n加強(qiáng)品牌管理競(jìng)爭(zhēng)加劇競(jìng)爭(zhēng)加劇目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)市場(chǎng)n依靠合作伙伴，提高規(guī)模，降低成本n生產(chǎn)能力過(guò)剩n價(jià)格戰(zhàn)n利用現(xiàn)有產(chǎn)能，以規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)n控制采購(gòu)成本成本壓力增加成本壓力增加對(duì)于市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)的分析，包括市場(chǎng)

7、需求、競(jìng)爭(zhēng)的變化、廠商的成本壓力和廠商的營(yíng)銷(xiāo)渠道對(duì)于市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)的分析，包括市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)的變化、廠商的成本壓力和廠商的營(yíng)銷(xiāo)渠道變化等方面變化等方面7微型轎車(chē)(10萬(wàn)以下）普通級(jí)轎車(chē)（10-15萬(wàn)）中級(jí)轎車(chē)（15-20萬(wàn)）國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）n預(yù)估2000-2005年的年增長(zhǎng)率為10.1%n競(jìng)爭(zhēng)主要集中于一些新進(jìn)入的整車(chē)廠n產(chǎn)品尚未成熟，客戶(hù)對(duì)價(jià)格特別敏感n增長(zhǎng)主要來(lái)自于私家車(chē)的發(fā)展n增長(zhǎng)最為迅猛，5年的年增長(zhǎng)率達(dá)13.6%n目前競(jìng)爭(zhēng)集中于中國(guó)前三大整車(chē)廠，未來(lái)將有更多的國(guó)外大廠（如豐田）打入這個(gè)市場(chǎng)n私家車(chē)用戶(hù)將呈倍數(shù)增長(zhǎng)，出租車(chē)則呈穩(wěn)定增長(zhǎng)，集團(tuán)用車(chē)發(fā)展停滯，n預(yù)估200

8、0-2005年的年增長(zhǎng)率為9.6%n除了目前作為普通級(jí)轎車(chē)的豪華型市場(chǎng)，未來(lái)將有更多針對(duì)此細(xì)分市場(chǎng)設(shè)計(jì)的車(chē)型n目前超過(guò)50%為機(jī)構(gòu)用車(chē)，至2005年機(jī)構(gòu)用車(chē)與私人用處車(chē)將各占43%的份額說(shuō)明說(shuō)明對(duì)市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)和分析表明，對(duì)市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)和分析表明，2020萬(wàn)元以下的轎車(chē)呈平穩(wěn)增長(zhǎng)，其中尤以普通級(jí)轎萬(wàn)元以下的轎車(chē)呈平穩(wěn)增長(zhǎng)，其中尤以普通級(jí)轎車(chē)增長(zhǎng)速度較為突出車(chē)增長(zhǎng)速度較為突出22.513.946.824.729.218.52000年2005年數(shù)據(jù)來(lái)源：咨詢(xún)公司分析8中高級(jí)轎車(chē)(20萬(wàn)-30萬(wàn)）高級(jí)轎車(chē)(30萬(wàn)以上）多功能車(chē)9.25.36.53.84.50.520002000年年20052005

9、年年國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）n預(yù)估2000-2005年的年增長(zhǎng)率為11.7%n目前競(jìng)爭(zhēng)集中在帕薩特、雅閣和紅旗三種車(chē)型，未來(lái)將是國(guó)外整車(chē)廠商向中國(guó)出口的重點(diǎn)n私家車(chē)和集團(tuán)用車(chē)平分市場(chǎng)n2000到2005年的年增長(zhǎng)率達(dá)11.3%n目前產(chǎn)品主要是紅旗、雅閣、別克和奧迪n進(jìn)口車(chē)是這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手n集團(tuán)用車(chē)占有60%的份額n預(yù)估2000年-2005年的年增長(zhǎng)率高達(dá)55.2%n目前國(guó)內(nèi)唯一的生產(chǎn)廠商-上海通用在生產(chǎn)多功能車(chē)，未來(lái)將有更多大廠開(kāi)始在現(xiàn)有轎車(chē)底盤(pán)上開(kāi)發(fā)多功能車(chē)說(shuō)明說(shuō)明中高檔轎車(chē)增長(zhǎng)穩(wěn)定，而作為新興市場(chǎng)的多功能車(chē)將有高速增長(zhǎng)，但總體需求量仍中高檔轎車(chē)增長(zhǎng)穩(wěn)定，而作為新

10、興市場(chǎng)的多功能車(chē)將有高速增長(zhǎng)，但總體需求量仍沒(méi)有突破性的改變沒(méi)有突破性的改變數(shù)據(jù)來(lái)源：咨詢(xún)公司分析9微型客車(chē)n預(yù)估2000-2005年的年增長(zhǎng)率為17.4%，是國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)潛力最大的市場(chǎng)n目前競(jìng)爭(zhēng)集中于哈飛、昌河、長(zhǎng)安、柳微、天汽和新進(jìn)入市場(chǎng)的一汽佳寶n主要廠商計(jì)劃提升微客檔次，推出高檔微客n市場(chǎng)需求正從城市向農(nóng)村、東部向中西部擴(kuò)張n增長(zhǎng)主要來(lái)自于都市的機(jī)構(gòu)用車(chē)、農(nóng)村的私人用車(chē)和出租用車(chē)89.840.220002000年年20052005年年說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源：咨詢(xún)公司分析微型客車(chē)是需求量最大的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)微型客車(chē)是需求量最大的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)20052005年將有年將有9090萬(wàn)輛左右的市場(chǎng)需求萬(wàn)輛左右的

11、市場(chǎng)需求10預(yù)估中國(guó)轎車(chē)、多功能車(chē)和微型客車(chē)市場(chǎng)到預(yù)估中國(guó)轎車(chē)、多功能車(chē)和微型客車(chē)市場(chǎng)到20052005年總需求將達(dá)年總需求將達(dá)200200萬(wàn)輛，而其中以萬(wàn)輛，而其中以微客、普通級(jí)轎車(chē)為主，微型轎車(chē)和中級(jí)轎車(chē)為輔微客、普通級(jí)轎車(chē)為主，微型轎車(chē)和中級(jí)轎車(chē)為輔數(shù)據(jù)來(lái)源：咨詢(xún)公司分析普通型轎車(chē)中高級(jí)轎車(chē)高級(jí)轎車(chē)多功能車(chē)總需求中級(jí)轎車(chē)微型轎車(chē)基本估計(jì):保守估計(jì):樂(lè)觀估計(jì):20052005年中國(guó)轎車(chē)業(yè)的需求預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）年中國(guó)轎車(chē)業(yè)的需求預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）22.546.829.29.26.54.5需求量需求量年增長(zhǎng)率年增長(zhǎng)率 217萬(wàn)輛15.2%200萬(wàn)輛13.3%182萬(wàn)輛11.2%89.9微型客車(chē)11從銷(xiāo)售

12、收入來(lái)看，到從銷(xiāo)售收入來(lái)看，到20052005年轎車(chē)、微客和多功能車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到年轎車(chē)、微客和多功能車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到20922092億，其中億，其中以普通級(jí)轎車(chē)、中級(jí)轎車(chē)的規(guī)模最大以普通級(jí)轎車(chē)、中級(jí)轎車(chē)的規(guī)模最大數(shù)據(jù)來(lái)源：咨詢(xún)公司分析20052005年中國(guó)轎車(chē)業(yè)的需求預(yù)測(cè)（億人民幣）年中國(guó)轎車(chē)業(yè)的需求預(yù)測(cè)（億人民幣）普通型轎車(chē)中高級(jí)轎車(chē)高級(jí)轎車(chē)多功能車(chē)總需求中級(jí)轎車(chē)微型轎車(chē)135585512230244101285微型客車(chē)2092需求規(guī)模需求規(guī)模年增長(zhǎng)率年增長(zhǎng)率 2276億14.8%2092億12.9%1907億10.8%基本估計(jì):保守估計(jì):樂(lè)觀估計(jì):12預(yù)估預(yù)估20052005年轎車(chē)銷(xiāo)

13、售年轎車(chē)銷(xiāo)售0%20%40%60%80%100%從轎車(chē)的用途分析，微型出租車(chē)市場(chǎng)所占的份額在迅速縮小從轎車(chē)的用途分析，微型出租車(chē)市場(chǎng)所占的份額在迅速縮小，集團(tuán)用車(chē)需求在向中集團(tuán)用車(chē)需求在向中高檔發(fā)展，私人用車(chē)份額成長(zhǎng)幅度最大，以微轎增長(zhǎng)尤為快速，普通級(jí)和中級(jí)次之高檔發(fā)展，私人用車(chē)份額成長(zhǎng)幅度最大，以微轎增長(zhǎng)尤為快速，普通級(jí)和中級(jí)次之說(shuō)明n由1999年到2005年的轎車(chē)需求額變化可以看出，從轎車(chē)的檔次而言，微轎的比例在縮小，而中高級(jí)和高級(jí)轎車(chē)的比例在增加n從轎車(chē)的用途分布分析，私人用車(chē)的比例有突破性成長(zhǎng)，而集團(tuán)用車(chē)和出租用車(chē)則相對(duì)減小n從各檔次轎車(chē)的用戶(hù)結(jié)構(gòu)分析，微轎的私人用車(chē)市場(chǎng)大幅取代了目前

14、的微轎出租車(chē)市場(chǎng)；普通級(jí)轎車(chē)中的私人用車(chē)吸收了目前的集團(tuán)用車(chē)份額；中級(jí)轎車(chē)則同樣是私人用車(chē)的增長(zhǎng)點(diǎn)，集團(tuán)用車(chē)和出租用車(chē)的比例都對(duì)應(yīng)的減少；中高級(jí)和高級(jí)轎車(chē)的購(gòu)車(chē)用戶(hù)比例則相對(duì)穩(wěn)定，仍維持集團(tuán)用車(chē)與私人用車(chē)平分市場(chǎng)的局面n總體而言，市場(chǎng)份額最大的是普通級(jí)轎車(chē)的私人用戶(hù)市場(chǎng)，微轎和中級(jí)轎車(chē)的私人用戶(hù)市場(chǎng)以及普通級(jí)轎車(chē)的出租車(chē)市場(chǎng)次之?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源：咨詢(xún)公司分析19991999年轎車(chē)銷(xiāo)售年轎車(chē)銷(xiāo)售微轎普通級(jí)中級(jí)中高級(jí)高級(jí)私人集團(tuán)出租微轎普通級(jí)中級(jí)中高級(jí)高級(jí)0%20%40%60%80%100%私人集團(tuán)出租130%20%40%60%80%100%出租集團(tuán)私人預(yù)估預(yù)估20052005年轎車(chē)銷(xiāo)售年轎車(chē)銷(xiāo)售從轎車(chē)用

15、途和地域需求分析，未來(lái)從轎車(chē)用途和地域需求分析，未來(lái)5 5年的私家車(chē)市場(chǎng)仍將集中于東部地區(qū)，出租年的私家車(chē)市場(chǎng)仍將集中于東部地區(qū)，出租車(chē)市場(chǎng)則以在東部和中部的更新需求較為顯著車(chē)市場(chǎng)則以在東部和中部的更新需求較為顯著20002005萬(wàn)輛0510152025西部中部東部中國(guó)出租車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)中國(guó)出租車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)01020304050607020002005西部中部東部萬(wàn)輛中國(guó)私家車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)中國(guó)私家車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)說(shuō)明n由2005年的轎車(chē)用途和地域需求分析看出，私家車(chē)市場(chǎng)仍集中在東部，出租車(chē)市場(chǎng)則是在東部和中部有同步增長(zhǎng)n出租車(chē)市場(chǎng)的需求主要來(lái)自于東部和中部的出租車(chē)更新需求驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)來(lái)源：咨詢(xún)公司分析西部中部東部

16、2563.2新增需求更新需求新增需求更新需求新增需求更新需求17.3821.414同時(shí)，一些新型的銷(xiāo)售模式在中國(guó)出現(xiàn)同時(shí)，一些新型的銷(xiāo)售模式在中國(guó)出現(xiàn)資料來(lái)源：咨詢(xún)公司內(nèi)部資料；咨詢(xún)公司訪(fǎng)談；咨詢(xún)公司分析渠道和結(jié)構(gòu)渠道和結(jié)構(gòu)市場(chǎng)的方式市場(chǎng)的方式問(wèn)題問(wèn)題/考慮的方面考慮的方面 有限的產(chǎn)品 完整的服務(wù)僅限在局部范圍 產(chǎn)品的組合 完美服務(wù)多種品牌的新車(chē) 大規(guī)模 中介 帶折扣的整體購(gòu)買(mǎi)(集團(tuán)銷(xiāo)售) 由中間商處理購(gòu)買(mǎi)者 事先談好折扣價(jià)格 用費(fèi)用較低的網(wǎng)絡(luò)/電話(huà)處理 多種品牌的舊車(chē) 大規(guī)模 中介 銷(xiāo)售人員工資，而不是傭金 利用“系統(tǒng)化”模式 存在 汽車(chē)銷(xiāo)售的利潤(rùn) 維持增長(zhǎng) 評(píng)估利潤(rùn)空間 有吸引力的利潤(rùn) 消

17、費(fèi)者的意識(shí) 二手車(chē)的獲得 快速擁有二手車(chē)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位 資本 兼并小型的傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商大型的傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商特大型的經(jīng)銷(xiāo)商/連鎖店制造商直銷(xiāo)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)俱東部汽車(chē)經(jīng)紀(jì)人二手車(chē)超級(jí)市場(chǎng)特別的零配件和服務(wù)市場(chǎng)影響市場(chǎng)影響 上升上升下降下降銷(xiāo)售渠道管理銷(xiāo)售渠道管理150102030400.511.522.53人民幣價(jià)格(萬(wàn)元)汽車(chē)排量(L)紅旗世紀(jì)星捷達(dá)5V；富康1.6捷達(dá)AT；畢加索桑塔納2000帕薩特普桑云雀奧迪A6 2.4別克桑迪雅快樂(lè)王子都市貝貝奧拓富康1.4別克新世紀(jì)雅閣雷諾風(fēng)景一汽博雅捷達(dá)2V塞歐奇瑞夏利2000悅達(dá)悅達(dá)英格爾優(yōu)尼卡美日吉利金夏利帕里奧羚羊老夏利福萊特奧迪A6 1.8國(guó)外國(guó)外OEMOEM

18、國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)OEMOEM在中高級(jí)轎車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越趨于寡頭競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際跨國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)，而在經(jīng)濟(jì)型和微在中高級(jí)轎車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越趨于寡頭競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際跨國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)，而在經(jīng)濟(jì)型和微型轎車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)還處于分散和國(guó)內(nèi)的型轎車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)還處于分散和國(guó)內(nèi)的OEMOEM廠家為主廠家為主數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)快訊16在低于在低于1.31.3升排量的轎車(chē)中，天汽處于一定的優(yōu)勢(shì)升排量的轎車(chē)中，天汽處于一定的優(yōu)勢(shì)345678910111213140.60.70.80.911.11.21.31.4人民幣價(jià)格(萬(wàn)元)汽車(chē)排量(L)云雀奧拓快樂(lè)王子兩廂夏利金夏利吉利美日羚羊基本型三廂夏利夏利2000奧拓都市貝貝吉利豪情海南馬自達(dá)羚羊世紀(jì)星夏利7

19、101排量排量. .升以下車(chē)型銷(xiāo)量圖升以下車(chē)型銷(xiāo)量圖(以年第一季度為例)天汽產(chǎn)品其他注釋?zhuān)?）數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)快訊； 2）圖中圓圈大小表示相應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模170102030405011.522.53汽車(chē)排量(L)在高于在高于1.31.3升排量的轎車(chē)中，基本上由一汽、二汽和上汽所主導(dǎo)升排量的轎車(chē)中，基本上由一汽、二汽和上汽所主導(dǎo)英格爾賽歐SL/SLX捷達(dá)2V/5V捷達(dá)都市先鋒帕薩特奧迪I奧迪悅達(dá)K14L富康RP富康RL雅閣富康988ES紅旗雅閣捷達(dá)都市陽(yáng)光AT奧迪雅閣紅旗世紀(jì)星上汽一汽二汽其他排量（升）價(jià)格（萬(wàn)元）桑塔納2000桑塔納2000普桑神龍988EX富康988ES奇瑞紅旗排量排量. .

20、升以上車(chē)型銷(xiāo)量圖升以上車(chē)型銷(xiāo)量圖(以年第一季度為例)注釋?zhuān)?）數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)快訊； 2）圖中圓圈大小表示相應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模18隨著總體產(chǎn)能的過(guò)剩和市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的日益激烈，降低成本變得越來(lái)越重要隨著總體產(chǎn)能的過(guò)剩和市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的日益激烈，降低成本變得越來(lái)越重要加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少管理費(fèi)用，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)性加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少管理費(fèi)用，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)性n由于過(guò)去幾年微型轎車(chē)市場(chǎng)的需求增加，許多本地的OEM廠商陸續(xù)地進(jìn)入經(jīng)濟(jì)性轎車(chē)行列，導(dǎo)致了生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大n對(duì)于沒(méi)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)者而言，降價(jià)是在市場(chǎng)上保持一席之地的最大優(yōu)勢(shì)n如何利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)成為重要問(wèn)題，只有注重對(duì)成本的控制，才能形成成本優(yōu)勢(shì)n產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致價(jià)格

21、戰(zhàn)，最終將促使行業(yè)的合并n天汽集團(tuán)在經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)中有一定的優(yōu)勢(shì)價(jià)格戰(zhàn)價(jià)格戰(zhàn)生產(chǎn)產(chǎn)能和利用率狀況生產(chǎn)產(chǎn)能和利用率狀況-以以20002000年為例年為例桑塔那軍工奧拓天津夏利神龍富康一汽捷達(dá)上海通用一汽紅旗廣州本田一汽奧迪生產(chǎn)能力（萬(wàn)輛）151515151065330閑置產(chǎn)能運(yùn)作產(chǎn)能數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)快訊19同時(shí)，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，批發(fā)渠道在微型轎車(chē)方面還將存在，而中高檔轎同時(shí)，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，批發(fā)渠道在微型轎車(chē)方面還將存在，而中高檔轎車(chē)則趨于四位一體的獨(dú)家銷(xiāo)售模式車(chē)則趨于四位一體的獨(dú)家銷(xiāo)售模式微型轎車(chē)微型轎車(chē)四位一體的銷(xiāo)售模式四位一體的銷(xiāo)售模式整車(chē)企業(yè)的銷(xiāo)售公司整車(chē)企業(yè)的銷(xiāo)售公司轎車(chē)

22、微型客車(chē)地區(qū)分銷(xiāo)商或銷(xiāo)售公司的分公司當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷(xiāo)商當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷(xiāo)商最終用戶(hù).n80% - 85% 的銷(xiāo)售通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商/分銷(xiāo)商n在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)存在同一整車(chē)企業(yè)的許多獨(dú)立的經(jīng)銷(xiāo)商并且互相競(jìng)爭(zhēng)n100%銷(xiāo)售都由四位一體經(jīng)銷(xiāo)商直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)n經(jīng)銷(xiāo)商集合整車(chē)銷(xiāo)售、維修和零部件銷(xiāo)售于一身，發(fā)揮銷(xiāo)售帶動(dòng)服務(wù)、服務(wù)拉動(dòng)銷(xiāo)售的效應(yīng)整車(chē)企業(yè)的銷(xiāo)售公司整車(chē)企業(yè)的銷(xiāo)售公司四位一體經(jīng)銷(xiāo)商最終用戶(hù)四位一體經(jīng)銷(xiāo)商 銷(xiāo)售 維修 零部件20過(guò)去的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)過(guò)去的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵成功要素n保持成本優(yōu)勢(shì)n擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模n保證產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定n注重引進(jìn)吸收國(guó)外技術(shù)n側(cè)重銷(xiāo)售現(xiàn)在的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)在的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵成功要素n市場(chǎng)反

23、應(yīng)能力： 對(duì)于市場(chǎng)需求的反應(yīng)速度、產(chǎn)品入市速度、產(chǎn)品選擇n品牌管理： 品牌認(rèn)知度、客戶(hù)對(duì)品牌的忠誠(chéng)度、品牌營(yíng)銷(xiāo)行動(dòng)n銷(xiāo)售渠道管理： 有效區(qū)域規(guī)劃、銷(xiāo)售人員組織、合理連貫的銷(xiāo)售政策n供應(yīng)商管理：供應(yīng)商選擇、采購(gòu)過(guò)程管理、物流管理n客戶(hù)服務(wù)：完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、流暢的零配件供應(yīng)渠道、完整的用戶(hù)檔案、有效追蹤用戶(hù)滿(mǎn)意程度，掌握用戶(hù)需求零售零售分銷(xiāo)分銷(xiāo)組裝組裝采購(gòu)采購(gòu)研發(fā)研發(fā)規(guī)劃規(guī)劃/ / 管管理理目標(biāo)客戶(hù)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和消費(fèi)形態(tài)的變化正在改變汽車(chē)行業(yè)的關(guān)鍵成功因素競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和消費(fèi)形態(tài)的變化正在改變汽車(chē)行業(yè)的關(guān)鍵成功因素21現(xiàn)狀現(xiàn)狀可改進(jìn)之處可改進(jìn)之處在第一階段報(bào)告中，咨詢(xún)公司項(xiàng)目組對(duì)天汽集團(tuán)內(nèi)部

24、的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)管理作了一系在第一階段報(bào)告中，咨詢(xún)公司項(xiàng)目組對(duì)天汽集團(tuán)內(nèi)部的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)管理作了一系列的評(píng)估，在生產(chǎn)工作方式上有相當(dāng)多的的改進(jìn)之處列的評(píng)估，在生產(chǎn)工作方式上有相當(dāng)多的的改進(jìn)之處n層次復(fù)雜、混亂n各公司管理各自為政，缺乏交流n還未形成一個(gè)能夠完全獨(dú)立運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)層n沒(méi)有統(tǒng)一研發(fā)中心協(xié)調(diào)各部門(mén)n缺乏以市場(chǎng)為導(dǎo)向的研發(fā)機(jī)制n缺乏各部門(mén)間交流n配件沒(méi)有統(tǒng)一的采購(gòu)體制n內(nèi)部采購(gòu)造成成本壓力n固定資產(chǎn)利用率可能未達(dá)到最佳狀態(tài)(設(shè)備閑置時(shí)間較長(zhǎng))n分銷(xiāo)體制下各分公司相對(duì)獨(dú)立n公司內(nèi)部銷(xiāo)售價(jià)格混亂n以“推”銷(xiāo)為 主，與各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶市場(chǎng)份額n銷(xiāo)售人缺乏培訓(xùn)n促銷(xiāo)力度低于同行n原品牌形象開(kāi)始削弱n公司內(nèi)部

25、缺乏大型的軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致大量的手工報(bào)表和紙面數(shù)據(jù)n來(lái)自各個(gè)方面的數(shù)據(jù)互相矛盾，無(wú)法提供準(zhǔn)確的決策信息服務(wù)服務(wù)/配件配件品牌管理品牌管理/市場(chǎng)促銷(xiāo)市場(chǎng)促銷(xiāo)分銷(xiāo)分銷(xiāo)/銷(xiāo)售銷(xiāo)售生產(chǎn)生產(chǎn)采購(gòu)采購(gòu)研究與開(kāi)發(fā)研究與開(kāi)發(fā)IT組織組織n重新調(diào)整集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)，理順管理關(guān)系n明確定義集團(tuán)公司內(nèi)部各組織單元的職責(zé)和任務(wù)n建立分層次的研發(fā)體系n以市場(chǎng)為導(dǎo)向，進(jìn)行應(yīng)用性研發(fā)n同銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)等其它部門(mén)建立相應(yīng)的溝通渠道n建立統(tǒng)一的采購(gòu)組織，協(xié)調(diào)各個(gè)子公司的采購(gòu)行為n適當(dāng)降低零部件內(nèi)配比例n和供應(yīng)商一道，建立雙贏的成本削減規(guī)劃n加強(qiáng)生產(chǎn)管理，在現(xiàn)有設(shè)備條件下，提高生產(chǎn)柔性，充分發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能n制定有效的區(qū)域規(guī)劃及定價(jià)策略n針

26、對(duì)不同的品牌系列靈活采用相應(yīng)的銷(xiāo)售渠道n建立專(zhuān)門(mén)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，加強(qiáng)品牌促銷(xiāo)力度n針對(duì)不同的車(chē)型系列采用不同的品牌及促銷(xiāo)戰(zhàn)略n以三位一體店為核心，提供完善的售后服務(wù)及零部件供應(yīng)n以企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)（ERP）的建設(shè)為契機(jī)，重整企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，將企業(yè)內(nèi)部資金流，物流，信息流等整合n新產(chǎn)品配件供應(yīng)不足n維修人員水平參差不齊22雖然在現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)下內(nèi)部管理仍然有一定改進(jìn)余地，但只有在組織結(jié)構(gòu)變化雖然在現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)下內(nèi)部管理仍然有一定改進(jìn)余地，但只有在組織結(jié)構(gòu)變化后才能實(shí)現(xiàn)其效益后才能實(shí)現(xiàn)其效益在通過(guò)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)功能交叉的工作流程之前，生產(chǎn)不可能達(dá)到JIT目前能力在目前組織機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，

27、經(jīng)過(guò)改進(jìn)可以達(dá)到的水平必需經(jīng)過(guò)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整才能達(dá)到的水平生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)采購(gòu)生產(chǎn)生產(chǎn)控制控制倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸運(yùn)輸生產(chǎn)能力生產(chǎn)周期培訓(xùn)IT供貨商數(shù)量原材料不良品率供貨商證書(shū)生產(chǎn)批量設(shè)備預(yù)備拉動(dòng)系統(tǒng)/看板指標(biāo)(Kanban)材料物流/流程圖垂直整合不合格率半成品檢驗(yàn)半成品不合格率成品周轉(zhuǎn)庫(kù)存利用率產(chǎn)品結(jié)構(gòu)無(wú)庫(kù)存送貨碼頭到倉(cāng)庫(kù)壞損率價(jià)值鏈主要環(huán)節(jié)價(jià)值鏈主要環(huán)節(jié)衡量標(biāo)準(zhǔn)衡量標(biāo)準(zhǔn)天汽集團(tuán)的業(yè)務(wù)運(yùn)作評(píng)估天汽集團(tuán)的業(yè)務(wù)運(yùn)作評(píng)估弱弱強(qiáng)強(qiáng)1 2 3 4 5說(shuō)明業(yè)務(wù)能力評(píng)估由弱到強(qiáng)，用1到5表示，數(shù)值越大，表示業(yè)務(wù)運(yùn)作水平越高23指標(biāo)199819992000銷(xiāo)售收入63.360.127.0凈銷(xiāo)售利潤(rùn)0.61-0.

28、28-18.8對(duì)比過(guò)去幾年的市場(chǎng)表現(xiàn)可以看出，天汽的整車(chē)業(yè)務(wù)面臨較大滑坡對(duì)比過(guò)去幾年的市場(chǎng)表現(xiàn)可以看出，天汽的整車(chē)業(yè)務(wù)面臨較大滑坡-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%199819992000單位：%資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）年份年份指標(biāo)199819992000銷(xiāo)售回報(bào)率（ROS）1.0%-0.5%-69.3%資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）0.8%-0.3%-19.2%010203040506070199819981999199920002000-20-15-10-505單位：億元數(shù)據(jù)來(lái)源：天汽集團(tuán)及銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)部，夏利股份公司及華利公司財(cái)務(wù)部天汽整車(chē)生產(chǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入及凈利潤(rùn)天汽整

29、車(chē)生產(chǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入及凈利潤(rùn)天汽整車(chē)生產(chǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售及資產(chǎn)回報(bào)率天汽整車(chē)生產(chǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售及資產(chǎn)回報(bào)率銷(xiāo)銷(xiāo)售售收收入入凈凈銷(xiāo)銷(xiāo)售售利利潤(rùn)潤(rùn)銷(xiāo)售收入凈銷(xiāo)售利潤(rùn)銷(xiāo)售匯報(bào)率 (ROS)資產(chǎn)匯報(bào)率 （ROA）24主要發(fā)現(xiàn)主要發(fā)現(xiàn)n1999年華利及夏利平均應(yīng)收帳款時(shí)間較前一年分別上升23%及63%,與此同時(shí)平均庫(kù)存時(shí)間卻下降了54%及51%；至2000年，平均收款時(shí)間仍在上升，但庫(kù)存時(shí)間又出現(xiàn)了較大幅度的反彈n造成以上這種局面的原因是：在1999年，天汽集團(tuán)采取了較大力度的特別賒銷(xiāo)政策以減低產(chǎn)品滯銷(xiāo)帶來(lái)的庫(kù)存壓力，因而在平均收款時(shí)間上升的同時(shí)帳面庫(kù)存下降。到2000年，由于市場(chǎng)需求不斷下降，同時(shí)也由于公司銷(xiāo)售及財(cái)務(wù)

30、政策的改變，前一年的銷(xiāo)售數(shù)量及帳面庫(kù)存額被加以調(diào)整，因此，在平均收款時(shí)間進(jìn)一步攀升的同時(shí)，平均庫(kù)存時(shí)間較前一年有大幅回升300139226386477199819992000290358270416622166199819992000平均收款時(shí)間平均收款時(shí)間（天）平均庫(kù)存時(shí)間平均庫(kù)存時(shí)間（天）夏利華利夏利華利天汽集團(tuán)在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)方面雖然有一些改進(jìn)，但過(guò)去幾年在應(yīng)收帳款和庫(kù)存周轉(zhuǎn)等方天汽集團(tuán)在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)方面雖然有一些改進(jìn)，但過(guò)去幾年在應(yīng)收帳款和庫(kù)存周轉(zhuǎn)等方面的表現(xiàn)卻亟待提高面的表現(xiàn)卻亟待提高數(shù)據(jù)來(lái)源：天汽集團(tuán)及銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)部，夏利股份公司及華利公司財(cái)務(wù)部25應(yīng)收帳款潛在收益應(yīng)收帳款潛在收益情形1：應(yīng)

31、收帳款減少25%-2001年應(yīng)收帳款額：33.0億元-預(yù)期減少：33.0 * 25%=8.3億元-流動(dòng)資金年利息率：6.4% 可新增稅前利潤(rùn)：可新增稅前利潤(rùn)：0.50.5億元億元情形2：應(yīng)收帳款減少50%-2001年應(yīng)收帳款額：33.0億元-預(yù)期減少：39.8 * 50%=16.5億元-流動(dòng)資金年利息率：6.4% 可新增稅前利潤(rùn)：可新增稅前利潤(rùn)：1.11.1億元億元庫(kù)存潛在收益庫(kù)存潛在收益情形1：實(shí)際成品庫(kù)存減少25%-2001年實(shí)際成品庫(kù)存額：26.4億元-預(yù)期減少：26.4 * 25% = 6.6億元 可新增銷(xiāo)售額：可新增銷(xiāo)售額：6.66.6億元億元情形2：實(shí)際成品庫(kù)存減少50%-2001

32、年實(shí)際成品庫(kù)存：26.4億元-預(yù)期減少：26.4*50% = 13.2億元 可新增銷(xiāo)售額：可新增銷(xiāo)售額：13.213.2億元億元26.419.813.22001年未來(lái)1未來(lái)2-25%-50%天汽集團(tuán)整車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)際成品庫(kù)存天汽集團(tuán)整車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)際成品庫(kù)存 （單位：億元）33.024.816.52001年（6月）未來(lái)1未來(lái)2天汽集團(tuán)整車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)際應(yīng)收帳款天汽集團(tuán)整車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)際應(yīng)收帳款 （單位：億元） -25%-50%運(yùn)營(yíng)效率的提高將使天汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)可觀的潛在收益：增加銷(xiāo)售及減少利息支付額運(yùn)營(yíng)效率的提高將使天汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)可觀的潛在收益：增加銷(xiāo)售及減少利息支付額數(shù)據(jù)來(lái)源：天汽集團(tuán)及銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)部，夏利股份公司及華利

33、公司財(cái)務(wù)部26天汽集團(tuán)已在削減成本方面取得一定效果，如果成立專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目組大力推進(jìn)，到天汽集團(tuán)已在削減成本方面取得一定效果，如果成立專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目組大力推進(jìn)，到20032003年材料成本可望降低年材料成本可望降低25%25%，三年共削減材料支出，三年共削減材料支出10.710.7億元億元3997142730010000200003000040000199920002000年三廂電噴1升夏利單車(chē)材料成本下降6.5%6000465128010000200003000040000500006000070000199920002000年加長(zhǎng)型金夏利 單車(chē)材料成本下降7.9%元/輛元/輛n天汽在削減成本方面已經(jīng)取

34、得一定效果。2000年夏利轎車(chē)降低材料成本5.5%，總計(jì)1.6億元n天汽目前內(nèi)配率過(guò)高，供應(yīng)商規(guī)模偏小，在進(jìn)行集中戰(zhàn)略采購(gòu)方面還有很大潛力n為應(yīng)對(duì)目前困難局面，需要提高成本競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)國(guó)外同行業(yè)廠商的經(jīng)驗(yàn)，行之有效的成本削減戰(zhàn)略，如戰(zhàn)略采購(gòu)等，可以在三年之內(nèi)削減25%的材料成本n根據(jù)上述經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合天汽過(guò)去兩年的產(chǎn)品產(chǎn)量和成本結(jié)構(gòu)推算，一個(gè)有效的成本削減計(jì)劃可以在三年之內(nèi)為天汽削減材料成本10.7億元削減成本計(jì)劃削減成本計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái)源：天汽集團(tuán)及銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)部27n我們認(rèn)為天汽集團(tuán)嚴(yán)重乏財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和控制職能，建議集團(tuán)進(jìn)行財(cái)務(wù)的集中化管理，包括客戶(hù)的信用管理n就總體而言，目前的財(cái)務(wù)職能主要停留

35、在”財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)議層次上”，也許是由于職能設(shè)置的緣故，未能充分發(fā)揮”財(cái)務(wù)監(jiān)督”職能，更談不上”財(cái)務(wù)控制”，但這對(duì)今后事業(yè)部的建立至關(guān)重要-對(duì)集團(tuán)下屬的子公司由于授權(quán)不足和權(quán)責(zé)不清等原因，沒(méi)有力量進(jìn)行監(jiān)督管理-缺乏資本運(yùn)作方面的職能-資源分配和資產(chǎn)效率監(jiān)督和參與不足，權(quán)力有限n天汽集團(tuán)迅速建立財(cái)務(wù)信息體系，利用先進(jìn)的手段來(lái)提升管理和提高員工的素質(zhì)n缺乏財(cái)務(wù)的預(yù)算功能n基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏整合以及各種來(lái)源數(shù)據(jù)的不一致，不能為決策提供支持天汽集團(tuán)應(yīng)充分發(fā)揮對(duì)企業(yè)發(fā)展的監(jiān)督和控制職能天汽集團(tuán)應(yīng)充分發(fā)揮對(duì)企業(yè)發(fā)展的監(jiān)督和控制職能28在企業(yè)內(nèi)部能力方面，咨詢(xún)公司的多年管理證明，成功的商業(yè)擴(kuò)張必須，也只能在企業(yè)內(nèi)部

36、能力方面，咨詢(xún)公司的多年管理證明，成功的商業(yè)擴(kuò)張必須，也只能依靠企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)完成依靠企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)完成領(lǐng)先者領(lǐng)先者清晰的發(fā)展目標(biāo)注重運(yùn)用內(nèi)部的驅(qū)動(dòng)力來(lái)推動(dòng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展：n經(jīng)過(guò)溝通得出長(zhǎng)期的發(fā)展目標(biāo)n基于目標(biāo)的完善管理n響應(yīng)客戶(hù)的需求n注重對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)力和資源的培育圍繞自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行戰(zhàn)略擴(kuò)張落后者落后者只注重內(nèi)部運(yùn)作效率，沒(méi)有系統(tǒng)的長(zhǎng)期目標(biāo)不斷受到外部環(huán)境和驅(qū)動(dòng)力的影響n(yōu)容易受到經(jīng)濟(jì)興衰的牽制n模仿競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行動(dòng)n不注重客戶(hù)的真正需求n忽視對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)力和資源的開(kāi)發(fā)盲目進(jìn)入不相關(guān)的多元化領(lǐng)域主要側(cè)重點(diǎn)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力戰(zhàn)略舉措29生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)n努力學(xué)習(xí)豐田生產(chǎn)管理系統(tǒng)（TPS）n注重對(duì)轎

37、車(chē)產(chǎn)品成本的控制-采購(gòu)成本-原材料成本-管理費(fèi)用的監(jiān)控n增加產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)市場(chǎng)n創(chuàng)建市場(chǎng)機(jī)制，建立完善的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體制n隨著市場(chǎng)的成熟，主要集中精力創(chuàng)造幾個(gè)新的品牌適應(yīng)不同層次的消費(fèi)群n應(yīng)使市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部、和研發(fā)部門(mén)不斷的交流n建立銷(xiāo)售與服務(wù)反饋體系n產(chǎn)品開(kāi)放注重產(chǎn)品應(yīng)用性，積極適合用戶(hù)需求組織組織n設(shè)計(jì)一個(gè)有效、實(shí)用的事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)n將業(yè)務(wù)權(quán)下放到事業(yè)部門(mén)主管，而將功能性權(quán)力集中到集團(tuán)公司n確定各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)與工作流程n通過(guò)對(duì)ERP的實(shí)施來(lái)提高企業(yè)管理水平和控制員工整體的管理素質(zhì)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)必須通過(guò)組織、市場(chǎng)和生產(chǎn)三方面由內(nèi)向外的發(fā)展未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)必須通過(guò)組織、市場(chǎng)和生產(chǎn)三方面由內(nèi)向外的發(fā)展30

38、報(bào)告內(nèi)容報(bào)告內(nèi)容n戰(zhàn)略產(chǎn)生的基礎(chǔ)：市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)和能力戰(zhàn)略產(chǎn)生的基礎(chǔ)：市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)和能力n新世紀(jì)的戰(zhàn)略新世紀(jì)的戰(zhàn)略n新世紀(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的必要條件新世紀(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的必要條件31n方向性戰(zhàn)略與內(nèi)部保障機(jī)制方向性戰(zhàn)略與內(nèi)部保障機(jī)制n核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)選擇核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)選擇n遠(yuǎn)景目標(biāo)定位遠(yuǎn)景目標(biāo)定位n核心業(yè)務(wù)發(fā)展策略概述核心業(yè)務(wù)發(fā)展策略概述n戰(zhàn)略方案的財(cái)務(wù)分析測(cè)算戰(zhàn)略方案的財(cái)務(wù)分析測(cè)算新世紀(jì)戰(zhàn)略要點(diǎn)新世紀(jì)戰(zhàn)略要點(diǎn)32n方向性戰(zhàn)略方向性戰(zhàn)略 通過(guò)提高和發(fā)揮核心競(jìng)爭(zhēng)力，堅(jiān)定不移地捍衛(wèi)天汽集團(tuán)在經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)的霸主地位，同時(shí)進(jìn)行與核心競(jìng)爭(zhēng)力相關(guān)多元化發(fā)展。按照“微型轎車(chē)普通型轎車(chē)中級(jí)轎車(chē)核心零部件微型客車(chē)中高級(jí)轎車(chē)”的優(yōu)先順序進(jìn)行

39、投資擴(kuò)張的優(yōu)化組合，同時(shí)堅(jiān)決剝離無(wú)關(guān)或非核心業(yè)務(wù)，以集中資源發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，致力于成為中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)制造企業(yè)。n內(nèi)部保障機(jī)制內(nèi)部保障機(jī)制面向市場(chǎng)，重組機(jī)構(gòu)：面向市場(chǎng)，重組機(jī)構(gòu)：天汽集團(tuán)目前各管理層的職責(zé)性質(zhì)沒(méi)有清晰的定位。應(yīng)將這種缺乏明確授權(quán)的組織運(yùn)作模式進(jìn)行重組，形成以相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)設(shè)立的事業(yè)部形式的組織結(jié)構(gòu)，大力加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，協(xié)調(diào)和取得公司功能部門(mén)和各系統(tǒng)的資源的支持。同時(shí)集團(tuán)應(yīng)強(qiáng)化和完善功能管理，包括人力資源、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)支持、戰(zhàn)略規(guī)劃和信息技術(shù)開(kāi)發(fā)等功能。通過(guò)組織結(jié)構(gòu)的重組，讓天汽集團(tuán)更直接與市場(chǎng)接觸，使天汽集團(tuán)的各個(gè)部門(mén)都能充分“以市場(chǎng)和客戶(hù)為導(dǎo)向”。清晰定位，加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)：清晰定

40、位，加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)：能夠清晰地進(jìn)行定位是天汽集團(tuán)取得成功的關(guān)鍵?！跋睦弊鳛槌鲎廛?chē)和低端產(chǎn)品的品牌，已經(jīng)不能滿(mǎn)足私人車(chē)用車(chē)和高端產(chǎn)品的要求。改變過(guò)去“重生產(chǎn)，輕營(yíng)銷(xiāo)”的狀況，強(qiáng)化品牌意識(shí)，適時(shí)推出新的品牌。根據(jù)天汽的現(xiàn)狀，發(fā)展私家車(chē)品牌已成為當(dāng)務(wù)之急。根據(jù)對(duì)天汽集團(tuán)所面臨的內(nèi)外挑戰(zhàn)和發(fā)展目標(biāo)的理解，咨詢(xún)公司建議天汽集團(tuán)應(yīng)制定堅(jiān)持根據(jù)對(duì)天汽集團(tuán)所面臨的內(nèi)外挑戰(zhàn)和發(fā)展目標(biāo)的理解，咨詢(xún)公司建議天汽集團(tuán)應(yīng)制定堅(jiān)持發(fā)展支柱性產(chǎn)業(yè)的方向性戰(zhàn)略發(fā)展支柱性產(chǎn)業(yè)的方向性戰(zhàn)略33根據(jù)對(duì)天汽集團(tuán)所面臨的內(nèi)外挑戰(zhàn)和發(fā)展目標(biāo)的理解，咨詢(xún)公司建議天汽集團(tuán)應(yīng)制定堅(jiān)持根據(jù)對(duì)天汽集團(tuán)所面臨的內(nèi)外挑戰(zhàn)和發(fā)展目標(biāo)的理解，咨詢(xún)公司建議天汽

41、集團(tuán)應(yīng)制定堅(jiān)持發(fā)展支柱性產(chǎn)業(yè)的方向性戰(zhàn)略（續(xù)）發(fā)展支柱性產(chǎn)業(yè)的方向性戰(zhàn)略（續(xù)）n內(nèi)部保障機(jī)制（續(xù)）內(nèi)部保障機(jī)制（續(xù)）強(qiáng)化質(zhì)量，提高效率：強(qiáng)化質(zhì)量，提高效率：提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率是集團(tuán)的現(xiàn)實(shí)任務(wù)。嚴(yán)格的流程管理和質(zhì)量意識(shí)是產(chǎn)品成功的保障，應(yīng)將工人工資與產(chǎn)品質(zhì)量密切掛鉤。優(yōu)化生產(chǎn)和銷(xiāo)售運(yùn)作效率，降低中間庫(kù)存，提高市場(chǎng)反應(yīng)速度。優(yōu)化運(yùn)作，深入挖潛：優(yōu)化運(yùn)作，深入挖潛： 信息技術(shù)應(yīng)用是提高管理水平和組織改革的有效工具。組織的變革和管理水平的提高并非易事，ERP的實(shí)施將有效推動(dòng)管理水平的提高和組織變革的進(jìn)行。同時(shí)，可以加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)事業(yè)部的控制。大力推行削減成本計(jì)劃，充分挖掘內(nèi)部潛力。推行戰(zhàn)略采購(gòu)降低采購(gòu)

42、成本，并加強(qiáng)供應(yīng)商管理，縮短供貨時(shí)間加快市場(chǎng)反應(yīng)。34不可控的業(yè)務(wù)不可控的業(yè)務(wù)可控的業(yè)務(wù)可控的業(yè)務(wù)n夏利股份公司n華利n天拖n國(guó)有/部分合資零部件企業(yè)n物流服務(wù)n租賃n二手車(chē)交易n營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)n天津豐田公司n天津約翰迪爾公司n部分合資零部件企業(yè)天汽集團(tuán)應(yīng)拓展與汽車(chē)相關(guān)的新業(yè)務(wù)天汽集團(tuán)對(duì)這些合資企業(yè)的控制力弱，無(wú)法保證長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，天汽集團(tuán)應(yīng)該控制關(guān)鍵的、戰(zhàn)略性的業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，天汽集團(tuán)應(yīng)該控制關(guān)鍵的、戰(zhàn)略性的業(yè)務(wù)天汽集團(tuán)的戰(zhàn)略天汽集團(tuán)的戰(zhàn)略定位強(qiáng)化對(duì)可控業(yè)定位強(qiáng)化對(duì)可控業(yè)務(wù)的調(diào)整和對(duì)不可控務(wù)的調(diào)整和對(duì)不可控制業(yè)務(wù)提供服務(wù)制業(yè)務(wù)提供服務(wù)和支持和支持35天汽集團(tuán)財(cái)務(wù)性投資業(yè)務(wù)戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)集團(tuán)下屬企業(yè)集團(tuán)下屬企

43、業(yè)n夏利股份、華利n天拖n零部件企業(yè)-豐發(fā)、汽齒、客車(chē)橋-暖風(fēng)機(jī)、水泵、空濾、模具、部分合資零部件n天汽銷(xiāo)售公司n安達(dá)儲(chǔ)運(yùn)公司n天津豐田公司n天津迪爾公司n豐田汽發(fā)、部分合資零部件通過(guò)劃分戰(zhàn)略性企業(yè)（可控制）和財(cái)務(wù)性投資企業(yè)（不可控制），天汽集團(tuán)可建立清晰的通過(guò)劃分戰(zhàn)略性企業(yè)（可控制）和財(cái)務(wù)性投資企業(yè)（不可控制），天汽集團(tuán)可建立清晰的新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)36相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)吸引力市場(chǎng)吸引力1 12 23 34 45 51 12 23 34 45 5謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎/退出退出發(fā)展領(lǐng)域發(fā)展領(lǐng)域選擇性發(fā)展選擇性發(fā)展奧拓奧拓吉利吉利捷達(dá)捷達(dá)富康富康通用通用上汽上汽哈飛哈飛昌河昌河長(zhǎng)安長(zhǎng)安柳微柳微德?tīng)柛?/p>

44、德?tīng)柛Ｆ胀ㄐ娃I車(chē)普通型轎車(chē)微型客車(chē)微型客車(chē)微型轎車(chē)微型轎車(chē)零部件零部件目前，天汽集團(tuán)的可控性業(yè)務(wù)都處于較不利的市場(chǎng)位置目前，天汽集團(tuán)的可控性業(yè)務(wù)都處于較不利的市場(chǎng)位置主要考慮因素： 市場(chǎng)規(guī)模 市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力 技術(shù)成熟度主要考慮因素： 競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量 競(jìng)爭(zhēng)集中程度 天汽相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在各個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)上的能力表現(xiàn)注釋?zhuān)簣D中圓圈大小表示市場(chǎng)規(guī)模37D類(lèi)業(yè)務(wù)：市場(chǎng)增長(zhǎng)前景較差，而天汽能力較弱，市場(chǎng)份額較低天汽集團(tuán)天汽集團(tuán)A類(lèi)業(yè)務(wù)： 具有較好的增長(zhǎng)前景，同時(shí)天汽具有一定基礎(chǔ)和市場(chǎng)份額，有優(yōu)良的合作伙伴C類(lèi)業(yè)務(wù)：市場(chǎng)增長(zhǎng)前景較差，但是天汽有一定的能力和較高的市場(chǎng)份額B類(lèi)業(yè)務(wù)： 具有較好的增長(zhǎng)前景，但天汽尚未涉及該業(yè)

45、務(wù)領(lǐng)域或還不具備進(jìn)入的條件nNBC系列轎車(chē)n大馬力拖拉機(jī)n物流業(yè)務(wù)n發(fā)動(dòng)機(jī)等核心零部件n中級(jí)轎車(chē)/MPVn高端微型客車(chē)n防抱死制動(dòng)、安全氣囊等核心零部件n夏利轎車(chē)n天拖n發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)、底盤(pán)、車(chē)身/內(nèi)飾類(lèi)及電器類(lèi)核心零部件n輕型卡車(chē)n輕型客車(chē)n剩余零部件企業(yè)根據(jù)未來(lái)成為戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)的潛力對(duì)天汽集團(tuán)業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估分類(lèi)根據(jù)未來(lái)成為戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)的潛力對(duì)天汽集團(tuán)業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估分類(lèi)3820002000年天汽銷(xiāo)售收入構(gòu)成年天汽銷(xiāo)售收入構(gòu)成 ( (總計(jì)總計(jì)7878億元億元) )微型轎車(chē)41.4億元微型客車(chē) 4.7億元拖拉機(jī) 1.6億元零部件28.7億元三產(chǎn)1.3億元經(jīng)初步的審核和評(píng)估，未來(lái)微型轎車(chē)、普通型轎車(chē)、中級(jí)轎

46、車(chē)、零部件和物流等汽車(chē)貿(mào)易經(jīng)初步的審核和評(píng)估，未來(lái)微型轎車(chē)、普通型轎車(chē)、中級(jí)轎車(chē)、零部件和物流等汽車(chē)貿(mào)易服務(wù)業(yè)共五種與汽車(chē)相關(guān)的業(yè)務(wù)可能成為天汽的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)服務(wù)業(yè)共五種與汽車(chē)相關(guān)的業(yè)務(wù)可能成為天汽的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展方向未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展方向n微型轎車(chē)微型轎車(chē)：天汽集團(tuán)要努力保持在此細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位和市場(chǎng)份額，此業(yè)務(wù)將成為集團(tuán)向上發(fā)展的基礎(chǔ)和支持n普通型轎車(chē)普通型轎車(chē)：天汽集團(tuán)近期戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)和關(guān)鍵。此業(yè)務(wù)將成為天汽在未來(lái)5年內(nèi)主要的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)來(lái)源n中級(jí)轎車(chē)中級(jí)轎車(chē)：天汽集團(tuán)中期的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。此業(yè)務(wù)的成功是向上拓展產(chǎn)品線(xiàn)的關(guān)鍵一步n零部件零部件：做大做強(qiáng)天汽具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的零部件，拓展外配和出口市場(chǎng)

47、n物流物流：天汽集團(tuán)進(jìn)入汽車(chē)服務(wù)貿(mào)易業(yè)的突破點(diǎn)資料來(lái)源：天津汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)注：天汽總銷(xiāo)售收入采用各集團(tuán)企業(yè)銷(xiāo)售收入簡(jiǎn)單加總，不扣除重復(fù)部分39對(duì)企業(yè)對(duì)企業(yè)/ /集團(tuán)集團(tuán)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)二手車(chē)市二手車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)汽車(chē)汽車(chē) 租賃租賃物流物流銷(xiāo)售銷(xiāo)售整車(chē)制造整車(chē)制造 零部件零部件微轎微轎普轎普轎微客微客中級(jí)中級(jí)維修維修信貸信貸保險(xiǎn)保險(xiǎn)零部件外配零部件內(nèi)配出口業(yè)務(wù)配件供應(yīng)出租車(chē)集團(tuán) 用車(chē)私人車(chē)出租車(chē)集團(tuán) 用車(chē)私人車(chē)出租車(chē)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 私人車(chē)集團(tuán) 用車(chē)城市 私人車(chē)出租車(chē)集團(tuán) 用車(chē)私人車(chē)對(duì)內(nèi)全程物流對(duì)外第三方物流服務(wù)對(duì)私對(duì)私 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)在汽車(chē)行業(yè)的價(jià)值鏈中，天汽集團(tuán)目前進(jìn)入的主要是與制造有關(guān)的領(lǐng)域在汽車(chē)行業(yè)的價(jià)值鏈中，天汽集團(tuán)目前

48、進(jìn)入的主要是與制造有關(guān)的領(lǐng)域消費(fèi)信貸 汽車(chē)保險(xiǎn)汽車(chē)二手車(chē)市場(chǎng)汽車(chē)租賃天汽集團(tuán)目前的業(yè)務(wù)范圍4020052005年中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)年中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) ( (億元億元) )數(shù)據(jù)來(lái)源：咨詢(xún)公司分析1705244229512585135普通型轎車(chē)普通型轎車(chē)中高級(jí)轎車(chē)中高級(jí)轎車(chē)高級(jí)轎車(chē)高級(jí)轎車(chē)總需求總需求中級(jí)轎車(chē)中級(jí)轎車(chē)微型轎車(chē)微型轎車(chē)天汽戰(zhàn)略發(fā)展核心業(yè)務(wù)天汽戰(zhàn)略發(fā)展核心業(yè)務(wù)天汽集團(tuán)應(yīng)該專(zhuān)注于微型轎車(chē)、普通型轎車(chē)和中級(jí)轎車(chē)等業(yè)務(wù)，這三大整車(chē)業(yè)務(wù)占據(jù)了轎天汽集團(tuán)應(yīng)該專(zhuān)注于微型轎車(chē)、普通型轎車(chē)和中級(jí)轎車(chē)等業(yè)務(wù)，這三大整車(chē)業(yè)務(wù)占據(jù)了轎車(chē)市場(chǎng)總規(guī)模的車(chē)市場(chǎng)總規(guī)模的72%72%，20052005年總需求達(dá)

49、到年總需求達(dá)到12321232億元億元41產(chǎn)品產(chǎn)品市場(chǎng)成熟度市場(chǎng)成熟度天汽集團(tuán)轎車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)效應(yīng)天汽集團(tuán)轎車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)效應(yīng)評(píng)論評(píng)論品牌品牌分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者關(guān)系消費(fèi)者關(guān)系研發(fā)研發(fā)微型轎車(chē)微型轎車(chē)增長(zhǎng)/成熟 以“夏利”為品牌的出租車(chē)已成為大眾消費(fèi)品所接收的品牌 擁有遍及全國(guó)的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)普通型轎車(chē)普通型轎車(chē)增長(zhǎng) 與夏利可以共享中心城市四位一體銷(xiāo)售體系 NBC系列車(chē)的外飾配置等可以推廣到夏利中級(jí)轎車(chē)中級(jí)轎車(chē)增長(zhǎng)/成熟 開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售相對(duì)獨(dú)立，協(xié)同效應(yīng)較少零部件零部件成熟 在研發(fā)上與夏利、NBC系列上聯(lián)系非常緊密 保障夏利/NBC產(chǎn)品的部分配件供應(yīng)汽車(chē)物流汽車(chē)物流增長(zhǎng) 各產(chǎn)品均可共享物流

50、服務(wù) 開(kāi)展對(duì)外第三方物流服務(wù)依靠天汽的品牌和分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)一般強(qiáng)很弱弱很強(qiáng)戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)各戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)之間有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)各戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)之間有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)42對(duì)企業(yè)對(duì)企業(yè)/ /集團(tuán)集團(tuán)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 二手車(chē)市場(chǎng)二手車(chē)市場(chǎng)汽車(chē)汽車(chē) 租賃租賃物流物流銷(xiāo)售銷(xiāo)售整車(chē)制造整車(chē)制造 零部件零部件微轎微轎普轎普轎微客微客中級(jí)中級(jí)維修維修信貸信貸保險(xiǎn)保險(xiǎn)對(duì)私對(duì)私 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)如何去發(fā)展與汽車(chē)服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，是天汽集團(tuán)未來(lái)的發(fā)展應(yīng)該注意考慮如何去發(fā)展與汽車(chē)服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，是天汽集團(tuán)未來(lái)的發(fā)展應(yīng)該注意考慮零部件外配零部件內(nèi)配出口業(yè)務(wù)配件供應(yīng)出租車(chē)集團(tuán) 用車(chē)私人車(chē)出租車(chē)集團(tuán) 用車(chē)私人車(chē)出租車(chē)

51、鄉(xiāng)鎮(zhèn) 私人車(chē)集團(tuán) 用車(chē)城市 私人車(chē)出租車(chē)集團(tuán) 用車(chē)私人車(chē)對(duì)內(nèi)全程物流對(duì)外第三方物流服務(wù)消費(fèi)信貸 汽車(chē)保險(xiǎn)汽車(chē)二手車(chē)市場(chǎng)汽車(chē)租賃n國(guó)家政策目前只允許一汽、二汽和上汽三大集團(tuán)進(jìn)入信貸/保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，加入WTO后會(huì)對(duì)國(guó)外汽車(chē)公司放開(kāi)n開(kāi)展此類(lèi)業(yè)務(wù)需要雄厚的資金實(shí)力n國(guó)家尚未放開(kāi)此項(xiàng)業(yè)務(wù)；今后發(fā)展將有較大地域差異n天汽集團(tuán)在此方面尚未有整體的規(guī)劃n部分地方經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)開(kāi)始自發(fā)進(jìn)入n第三方物流服務(wù)需要較高的硬件、軟件和管理水平，目前天汽尚不完全具備天汽集團(tuán)目前的業(yè)務(wù)范圍43天汽集團(tuán)天汽集團(tuán)整車(chē)業(yè)務(wù)整車(chē)業(yè)務(wù)零部件零部件物流物流拖拉機(jī)拖拉機(jī)n繼續(xù)保持微型轎車(chē)市場(chǎng)份額第一n迅速擴(kuò)大普通型轎車(chē)市場(chǎng)占有n伺機(jī)進(jìn)入中級(jí)轎

52、車(chē)領(lǐng)域n適度發(fā)展高端微客n確保關(guān)鍵零部件的發(fā)展n選擇市場(chǎng)增長(zhǎng)前景好的業(yè)務(wù)投資n退出部分長(zhǎng)期虧損而非關(guān)鍵業(yè)務(wù)n成立事業(yè)部n統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)部零部件/物料供應(yīng)物流n對(duì)外提供第三方物流服務(wù)n與迪爾合作發(fā)展大馬力拖拉機(jī)n集團(tuán)未來(lái)關(guān)鍵核心n充分利用現(xiàn)在的產(chǎn)能，不斷增加產(chǎn)品系列n成為中國(guó)最大經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)基地n增加多個(gè)品牌n技術(shù)水平和開(kāi)發(fā)能力的提升將有力支持核心業(yè)務(wù)的發(fā)展n在具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的零部件業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，拓展外配以及出口市場(chǎng)，為集團(tuán)增加新的收入來(lái)源n發(fā)揮現(xiàn)有物流系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和能力，成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)n為天汽全面進(jìn)入汽車(chē)貿(mào)易服務(wù)業(yè)打下基礎(chǔ)n與集團(tuán)其它業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立長(zhǎng)期長(zhǎng)期 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 發(fā)展發(fā)展 支柱支柱戰(zhàn)略戰(zhàn)略 意義意義

53、最終，我們建議以下四大業(yè)務(wù)作為天汽集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的主體，其它的業(yè)務(wù)待時(shí)機(jī)成熟再進(jìn)最終，我們建議以下四大業(yè)務(wù)作為天汽集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的主體，其它的業(yè)務(wù)待時(shí)機(jī)成熟再進(jìn)一步開(kāi)發(fā)一步開(kāi)發(fā)44n微型轎車(chē)：夏利系列n普通型轎車(chē)：NBC系列n微型客車(chē)：華利幸福使者n發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等關(guān)鍵零部件n鐵牛牌拖拉機(jī)n迪爾合資拖拉機(jī)n拖拉機(jī)零部件n內(nèi)部零部件和物料的物流n對(duì)外第三方物流n發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)零部件n底盤(pán)類(lèi)零部件n車(chē)身/內(nèi)飾類(lèi)零部件物流物流整車(chē)整車(chē)天汽的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)天汽的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)零部件零部件拖拉機(jī)拖拉機(jī)每個(gè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)本身就是一個(gè)完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上可以制定天汽集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)每個(gè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)本身就是一個(gè)完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上可

54、以制定天汽集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)45天汽的戰(zhàn)略目標(biāo)天汽的戰(zhàn)略目標(biāo)n成為中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)型家庭用車(chē)的制造企業(yè)，兼顧發(fā)展中高級(jí)轎車(chē)產(chǎn)品n相應(yīng)發(fā)展經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)的零部件n同時(shí)發(fā)展拖拉機(jī)和相應(yīng)的零部件n不斷擴(kuò)大汽車(chē)物流業(yè)務(wù)，關(guān)注汽車(chē)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)的發(fā)展每個(gè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)本身就是一個(gè)完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上可以制定天汽集團(tuán)遠(yuǎn)景目標(biāo)每個(gè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)本身就是一個(gè)完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上可以制定天汽集團(tuán)遠(yuǎn)景目標(biāo)天汽集團(tuán)的整車(chē)業(yè)務(wù)天汽集團(tuán)的整車(chē)業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)拖拉機(jī)業(yè)務(wù)拖拉機(jī)業(yè)務(wù)零部件業(yè)務(wù)零部件業(yè)務(wù)46天汽的戰(zhàn)略目標(biāo)透露了豐富的信息天汽的戰(zhàn)略目標(biāo)透露了豐富的信息戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo) 成為中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)制造企業(yè)，同時(shí)發(fā)展成為中國(guó)最

55、大的經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)制造企業(yè)，同時(shí)發(fā)展具有競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵零部件系列。盡快轉(zhuǎn)變?yōu)橐允袌?chǎng)和客戶(hù)具有競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵零部件系列。盡快轉(zhuǎn)變?yōu)橐允袌?chǎng)和客戶(hù)為導(dǎo)向的現(xiàn)代化企業(yè)組織，快速響應(yīng)市場(chǎng)變化；豐富現(xiàn)有為導(dǎo)向的現(xiàn)代化企業(yè)組織，快速響應(yīng)市場(chǎng)變化；豐富現(xiàn)有產(chǎn)品系列，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求，適時(shí)引進(jìn)大中排量的轎產(chǎn)品系列，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求，適時(shí)引進(jìn)大中排量的轎車(chē)產(chǎn)品；加強(qiáng)品牌營(yíng)銷(xiāo)，完善和發(fā)展銷(xiāo)售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；以車(chē)產(chǎn)品；加強(qiáng)品牌營(yíng)銷(xiāo)，完善和發(fā)展銷(xiāo)售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；以信息化改造為契機(jī)來(lái)提升企業(yè)管理水平和運(yùn)作效率，全面信息化改造為契機(jī)來(lái)提升企業(yè)管理水平和運(yùn)作效率，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量，確立成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；積極務(wù)實(shí)地把握提高產(chǎn)品質(zhì)量，確立成本

56、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；積極務(wù)實(shí)地把握WTOWTO之之后中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展方向，進(jìn)一步拓展與汽車(chē)相關(guān)的新后中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展方向，進(jìn)一步拓展與汽車(chē)相關(guān)的新興服務(wù)領(lǐng)域興服務(wù)領(lǐng)域不僅是市場(chǎng)占有率最高，而且要向多種檔次發(fā)展，成為檔次齊全的產(chǎn)品系列不追求成為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，而根據(jù)市場(chǎng)變化使用成功的業(yè)務(wù)模式和實(shí)踐1.3升排量以上 排量在1.3升以下 價(jià)格在8萬(wàn)元以下不僅適用于家庭，而且要繼續(xù)發(fā)展出租車(chē)業(yè)務(wù)必須盡快進(jìn)行相應(yīng)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，使企業(yè)成為快速響應(yīng)市場(chǎng)變化的組織完善現(xiàn)有銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建立適當(dāng)私家車(chē)銷(xiāo)售的四位一體網(wǎng)絡(luò)通過(guò)ERP的實(shí)施提升整個(gè)企業(yè)的管理水平 發(fā)展物流業(yè)務(wù) 關(guān)注消費(fèi)信貸/保險(xiǎn) 二手車(chē)/租賃 降低采購(gòu)成本 優(yōu)化生

57、產(chǎn)管理降低庫(kù)存 降低銷(xiāo)售和管理費(fèi)用健全質(zhì)量管理體系 規(guī)范服務(wù)內(nèi)容 提高人員素質(zhì) 應(yīng)用信息技術(shù)在整車(chē)方面有發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器核心零部件業(yè)務(wù)包括轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、懸掛等總成系統(tǒng)新的戰(zhàn)略性零部件有ABS制動(dòng)系統(tǒng)、助力轉(zhuǎn)向等多品牌戰(zhàn)略強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)功能47n在微型轎車(chē)業(yè)務(wù)，對(duì)應(yīng)用性研發(fā)進(jìn)行投入，并發(fā)展高端微型轎車(chē)產(chǎn)品，加強(qiáng)品牌營(yíng)銷(xiāo)，大力削減成本n在普通型轎車(chē)方面，加強(qiáng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和營(yíng)銷(xiāo)投入，同時(shí)應(yīng)推出NBC-II的普及型n尋求合作伙伴，進(jìn)入中級(jí)轎車(chē)/MPV領(lǐng)域戰(zhàn)略方向戰(zhàn)略方向20052005年市場(chǎng)定位年市場(chǎng)定位相對(duì)相對(duì) 競(jìng)爭(zhēng)力競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)吸引力市場(chǎng)吸引力1 12 23 34 45 51 12 23 34 45 5

58、謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎 /退出退出發(fā)展發(fā)展 領(lǐng)域領(lǐng)域選擇性選擇性發(fā)展發(fā)展微型轎車(chē)微型轎車(chē)普通型轎車(chē)普通型轎車(chē)中級(jí)轎車(chē)中級(jí)轎車(chē)因此，我們建議天汽集團(tuán)應(yīng)優(yōu)先對(duì)微型轎車(chē)、普通型轎車(chē)和中級(jí)轎車(chē)業(yè)務(wù)進(jìn)行投入，但各因此，我們建議天汽集團(tuán)應(yīng)優(yōu)先對(duì)微型轎車(chē)、普通型轎車(chē)和中級(jí)轎車(chē)業(yè)務(wù)進(jìn)行投入，但各業(yè)務(wù)發(fā)展的方向并不相同業(yè)務(wù)發(fā)展的方向并不相同2000年天汽市場(chǎng)定位-圓圈大小代表天汽市場(chǎng)規(guī)模2005年天汽市場(chǎng)定位圓圈大小代表預(yù)估天汽市場(chǎng)規(guī)模T TT TT T48n整合零部件業(yè)務(wù)：對(duì)部分關(guān)鍵零部件進(jìn)行投資，同時(shí)退出非戰(zhàn)略性、非關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)n在微型客車(chē)方面，天汽集團(tuán)不應(yīng)投入更多的資金，應(yīng)向多功能方向發(fā)展，尋求外資伙伴合作戰(zhàn)略方向戰(zhàn)

59、略方向20052005年市場(chǎng)定位年市場(chǎng)定位相對(duì)相對(duì) 競(jìng)爭(zhēng)力競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)吸引力市場(chǎng)吸引力1 12 23 34 45 51 12 23 34 45 5謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎 /退出退出發(fā)展發(fā)展 領(lǐng)域領(lǐng)域選擇性選擇性發(fā)展發(fā)展零部件零部件微型客車(chē)微型客車(chē)對(duì)市場(chǎng)吸引力一般而天汽集團(tuán)相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力在短時(shí)間內(nèi)也難以提升的業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，投入幅度應(yīng)對(duì)市場(chǎng)吸引力一般而天汽集團(tuán)相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力在短時(shí)間內(nèi)也難以提升的業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，投入幅度應(yīng)根據(jù)其它較優(yōu)先業(yè)務(wù)的發(fā)展情況和天汽集團(tuán)資源投入能力來(lái)分配根據(jù)其它較優(yōu)先業(yè)務(wù)的發(fā)展情況和天汽集團(tuán)資源投入能力來(lái)分配2000年天汽市場(chǎng)定位-圓圈大小代表天汽市場(chǎng)規(guī)模2005年天汽市場(chǎng)定位圓圈大小代表預(yù)估天汽市場(chǎng)規(guī)模T

60、TT TT T49在微型轎車(chē)方面，最根本問(wèn)題在于如何能夠在最大程度上利用其現(xiàn)金流來(lái)支持其它核心業(yè)在微型轎車(chē)方面，最根本問(wèn)題在于如何能夠在最大程度上利用其現(xiàn)金流來(lái)支持其它核心業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)保證其自身業(yè)務(wù)不受影響務(wù)的發(fā)展，同時(shí)保證其自身業(yè)務(wù)不受影響天汽微型轎車(chē)天汽微型轎車(chē)SWOTSWOT分析分析 微型轎車(chē)市場(chǎng)份額的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 夏利在出租車(chē)市場(chǎng)的品牌和強(qiáng)大 客戶(hù)影響力 在銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)具備優(yōu)勢(shì)，有一個(gè)初具規(guī)模的全國(guó)性銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 已建成的15萬(wàn)輛產(chǎn)能生產(chǎn)線(xiàn)機(jī)會(huì)機(jī)會(huì) 微型轎車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，2005年需求22.5萬(wàn)輛 國(guó)家即將出臺(tái)對(duì)1.3升8萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)的優(yōu)惠消費(fèi)政策，將改善消費(fèi)環(huán)境、刺激需求增長(zhǎng)