征信和銀行流水分析

1、本次課程提綱一、征信分析一、征信分析1 1、名詞解釋名詞解釋 2 2、征信查詢渠道、征信查詢渠道3 3、個人征信分析、個人征信分析 4 4、企業(yè)征信分析、企業(yè)征信分析二、銀行流水分析二、銀行流水分析1 1、銀行流水收集要求、銀行流水收集要求 2 2、銀行流水分析方法、銀行流水分析方法3 3、如何辨別假流水、如何辨別假流水三、征信和銀行流水分析格式三、征信和銀行流水分析格式客戶經(jīng)理根據(jù)個人信用報告中的客觀記錄，客戶經(jīng)理根據(jù)個人信用報告中的客觀記錄，借款人婚姻狀況、工作經(jīng)營情況、部分資產(chǎn)借款人婚姻狀況、工作經(jīng)營情況、部分資產(chǎn)情況、負(fù)債情況、誠信度等，對借款人的信情況、負(fù)債情況、誠信度等，對借款人的

2、信用狀況作出主觀判斷，是客戶經(jīng)理自我判斷用狀況作出主觀判斷，是客戶經(jīng)理自我判斷是否能放款，放款額度多少的重要依據(jù)之一。是否能放款，放款額度多少的重要依據(jù)之一。1 1、名詞解釋、名詞解釋1 1、貸記卡、準(zhǔn)貸記卡、貸記卡、準(zhǔn)貸記卡2 2、信用額度、共享授信額度、已使用額度、信用卡的最低、信用額度、共享授信額度、已使用額度、信用卡的最低還款額還款額3 3、按風(fēng)險程度將貸款劃分為五類：正常、關(guān)注、按風(fēng)險程度將貸款劃分為五類：正常、關(guān)注、次級、可次級、可疑、損失疑、損失，后三種為不良貸款，后三種為不良貸款 4 4、注意、注意“C”C”和和“G”G”C C表示正常結(jié)清的銷戶，即在正常情況下的賬戶終止；表示

3、正常結(jié)清的銷戶，即在正常情況下的賬戶終止；G G表示結(jié)束，指除結(jié)清外的其他任何形態(tài)的終止賬戶，如壞表示結(jié)束，指除結(jié)清外的其他任何形態(tài)的終止賬戶，如壞賬核銷；賬核銷；2 2、征信查詢渠道1 1、我公司查詢：借款人授權(quán)我公司查詢，借款人填寫、我公司查詢：借款人授權(quán)我公司查詢，借款人填寫“征征信授權(quán)查詢書信授權(quán)查詢書”。2 2、網(wǎng)上查詢：、網(wǎng)上查詢：（1 1）首先需要在征信平臺注冊。）首先需要在征信平臺注冊。（2 2）填寫真實姓名和身份證號碼等資料。）填寫真實姓名和身份證號碼等資料。（3 3）提交查詢申請。）提交查詢申請。（4 4）第二天獲取查詢結(jié)果。）第二天獲取查詢結(jié)果。3 3、個人到人民銀行查詢

4、（央行允許每人每年免費查詢、個人到人民銀行查詢（央行允許每人每年免費查詢2 2次，次，從第從第3 3次開始收費）次開始收費） 。3 3、個人征信分析個人信用報告的信息包括以下欄目：個人信用報告的信息包括以下欄目： （一）個人基本信息：包括個人姓名、電話、地址、工作單位、居住地址（性質(zhì)）、職業(yè)等；（一）個人基本信息：包括個人姓名、電話、地址、工作單位、居住地址（性質(zhì)）、職業(yè)等； （二）信用概要：貸款匯總、信用卡匯總（二）信用概要：貸款匯總、信用卡匯總（三）信用交易明細(xì)：如個人的貸（三）信用交易明細(xì)：如個人的貸款、信用卡、為他人貸款擔(dān)保、歷款、信用卡、為他人貸款擔(dān)保、歷史貸款記錄等信息史貸款記錄等

5、信息（四）對外擔(dān)保記錄（四）對外擔(dān)保記錄（五）查詢記錄（五）查詢記錄 3 3、個人征信分析個人基本信息分析重點：個人基本信息分析重點：1 1、身份信息中電話號碼如多年還在使用，說明借款人較踏實穩(wěn)定。、身份信息中電話號碼如多年還在使用，說明借款人較踏實穩(wěn)定。2 2、配偶信息：留意前妻前夫信息，能更進(jìn)一步了解客戶。、配偶信息：留意前妻前夫信息，能更進(jìn)一步了解客戶。3 3、居住性質(zhì)：住房性質(zhì)自置、未知或租房。、居住性質(zhì)：住房性質(zhì)自置、未知或租房。4 4、職業(yè)信息：能體現(xiàn)借款人人生歷程，有無外地工作經(jīng)歷，留意是否還會外出。有無經(jīng)營失敗項目，與現(xiàn)在、職業(yè)信息：能體現(xiàn)借款人人生歷程，有無外地工作經(jīng)歷，留意

6、是否還會外出。有無經(jīng)營失敗項目，與現(xiàn)在經(jīng)營項目有無連貫性。經(jīng)營項目有無連貫性。 信用概要。信用交易明細(xì)。信用交易明細(xì)。信用交易明細(xì)貸款明細(xì)分析重點：貸款明細(xì)分析重點：1 1、未歸還貸款總額，分析客戶資產(chǎn)負(fù)債比例，是否過度負(fù)債。、未歸還貸款總額，分析客戶資產(chǎn)負(fù)債比例，是否過度負(fù)債。2 2、分析分析歷史貸款記錄，是否和發(fā)展進(jìn)程相匹配歷史貸款記錄，是否和發(fā)展進(jìn)程相匹配，是否符合邏輯。，是否符合邏輯。3 3、近期有無到期需要一次性歸還本金的到期貸款，要落實借款人的還款來源。、近期有無到期需要一次性歸還本金的到期貸款，要落實借款人的還款來源。4 4、根據(jù)其他銀行貸款到期日期來決定我們的放款金額和期限，在

7、客戶歸還其他銀行貸款前收、根據(jù)其他銀行貸款到期日期來決定我們的放款金額和期限，在客戶歸還其他銀行貸款前收回我們的貸款?；匚覀兊馁J款。5 5、通過還款方式、月還款金額分析客戶融資成本，月還款壓力，從而確定我們的放款金額。、通過還款方式、月還款金額分析客戶融資成本，月還款壓力，從而確定我們的放款金額。信用交易明細(xì)6 6、信用記錄分析，征信能反映出近、信用記錄分析，征信能反映出近2424個月的還款記錄，個月的還款記錄，“/” /” 是代表未開立賬戶，是代表未開立賬戶，“* *” 是是代表本月沒有還款代表本月沒有還款, ,即本月未使用，即本月未使用，N N是代表正常還款中，是代表正常還款中， C C是

8、代表結(jié)清銷戶，是代表結(jié)清銷戶， G G是代表結(jié)是代表結(jié)束（壞賬核銷）。束（壞賬核銷）。7 7、“1” 1” 是是1 1個月內(nèi)的逾期，以此類推，個月內(nèi)的逾期，以此類推，7 7個月及以上均顯示個月及以上均顯示“7”7”。對客戶逾期的容忍度，。對客戶逾期的容忍度，“1”-“2” 1”-“2” 客戶可能忘記還款，客戶可能忘記還款，“3”3”以上的逾期，我們需要分析借款人的償還能力、以上的逾期，我們需要分析借款人的償還能力、還款習(xí)慣和還款意愿。信用社農(nóng)戶貸款經(jīng)常有還款習(xí)慣和還款意愿。信用社農(nóng)戶貸款經(jīng)常有“7”7”以上的逾期，特殊情況特殊對待。其以上的逾期，特殊情況特殊對待。其他銀行還款記錄較差，增加我們

9、的管理難度，習(xí)慣已成自然。他銀行還款記錄較差，增加我們的管理難度，習(xí)慣已成自然。信用交易明細(xì)。信用交易明細(xì) 信用卡使用情況分析重點：信用卡使用情況分析重點：1、信用卡透支關(guān)注授信額度、當(dāng)前透支額度、一定要記、信用卡透支關(guān)注授信額度、當(dāng)前透支額度、一定要記入負(fù)債。入負(fù)債。2、透支額度是否較滿，說明借款人較超前消費、較激進(jìn)。、透支額度是否較滿，說明借款人較超前消費、較激進(jìn)。3、大額信用卡注意是否是卡分期，如果是，則是和貸款、大額信用卡注意是否是卡分期，如果是，則是和貸款差不多，需要每月分期還款，一定要計入月開支。差不多，需要每月分期還款，一定要計入月開支。4、信用卡和銀行貸款略有不同，借款人的責(zé)任

10、感更差一、信用卡和銀行貸款略有不同，借款人的責(zé)任感更差一些，逾期情況較為普遍，客戶經(jīng)理需要引導(dǎo)和教育客戶。些，逾期情況較為普遍，客戶經(jīng)理需要引導(dǎo)和教育客戶。對外擔(dān)保情況對外擔(dān)保情況分析重點：對外擔(dān)保情況分析重點：1 1、我們雖然對借款人外擔(dān)保的金額、我們雖然對借款人外擔(dān)保的金額不計入負(fù)債，但需要謹(jǐn)慎這增加了客不計入負(fù)債，但需要謹(jǐn)慎這增加了客戶的負(fù)擔(dān)，增加了我們風(fēng)險。戶的負(fù)擔(dān)，增加了我們風(fēng)險。2 2、可以計入借款人對外擔(dān)保金額，、可以計入借款人對外擔(dān)保金額，降低我公司放款金額，防范風(fēng)險。降低我公司放款金額，防范風(fēng)險。查詢記錄查詢記錄查詢記錄 查詢記錄分析重點：查詢記錄分析重點：1、近期查詢次數(shù)較

11、多，說明借款人資金較緊張。、近期查詢次數(shù)較多，說明借款人資金較緊張。2、查詢銀行未發(fā)放貸款，說明借款人不符合該銀行借款、查詢銀行未發(fā)放貸款，說明借款人不符合該銀行借款要求，我們也要謹(jǐn)慎。要求，我們也要謹(jǐn)慎。3、同一時間段查詢后又無銀行放、同一時間段查詢后又無銀行放款記錄，詢問借款人是如何解決當(dāng)時的資金短缺，可問出款記錄，詢問借款人是如何解決當(dāng)時的資金短缺，可問出隱形負(fù)債。隱形負(fù)債。 4、因為公司征信報告無查詢機(jī)構(gòu)名稱，查詢較多借款人、因為公司征信報告無查詢機(jī)構(gòu)名稱，查詢較多借款人無法自圓其說，可要求借款人提供自己查詢的人民銀行征無法自圓其說，可要求借款人提供自己查詢的人民銀行征信，目的看清查詢

12、機(jī)構(gòu)名稱利于我們分析。信，目的看清查詢機(jī)構(gòu)名稱利于我們分析。5、其他小貸公司要求借款人自己提供征信，一般、其他小貸公司要求借款人自己提供征信，一般“查詢查詢明細(xì)明細(xì)”中查詢原因為個人查詢和網(wǎng)上查詢和信用卡審批。中查詢原因為個人查詢和網(wǎng)上查詢和信用卡審批。企業(yè)征信分析1 1、企業(yè)基本信息（企業(yè)名稱、注冊時間、地址等）。、企業(yè)基本信息（企業(yè)名稱、注冊時間、地址等）。2 2、主要出資人信息。、主要出資人信息。3 3、企業(yè)直接管理人，高管信息，及以前任職的單位。、企業(yè)直接管理人，高管信息，及以前任職的單位。4 4、有直接關(guān)聯(lián)的其他企業(yè)（投資關(guān)聯(lián)、出資人關(guān)聯(lián)）。、有直接關(guān)聯(lián)的其他企業(yè)（投資關(guān)聯(lián)、出資人關(guān)

13、聯(lián)）。企業(yè)征信分析5 5、當(dāng)前負(fù)債信息概要。、當(dāng)前負(fù)債信息概要。6 6、已結(jié)清負(fù)債概要（與企業(yè)發(fā)展是否匹配）。、已結(jié)清負(fù)債概要（與企業(yè)發(fā)展是否匹配）。7 7、負(fù)債歷史變化情況（三年記錄）。、負(fù)債歷史變化情況（三年記錄）。8 8、信貸記錄明細(xì)（債權(quán)銀行）。、信貸記錄明細(xì)（債權(quán)銀行）。銀行流水分析銀行流水分析銀行流水分析1 1、銀行流水收集要求、銀行流水收集要求 2 2、銀行流水分析方法、銀行流水分析方法3 3、如何辨別假流水、如何辨別假流水銀行流水的收集分析是我們貸款評估的一個有力銀行流水的收集分析是我們貸款評估的一個有力工具，一種比較科學(xué)的評估方法，特別是針對無工具，一種比較科學(xué)的評估方法，特

14、別是針對無正規(guī)財務(wù)報表和記賬的商戶、微小企業(yè)，通過銀正規(guī)財務(wù)報表和記賬的商戶、微小企業(yè)，通過銀行流水我們能掌握借款人的經(jīng)營健康程度，對癥行流水我們能掌握借款人的經(jīng)營健康程度，對癥下藥。從而做到將適當(dāng)?shù)慕痤~發(fā)放給適合的人。下藥。從而做到將適當(dāng)?shù)慕痤~發(fā)放給適合的人。銀行流水收集要求銀行流水收集要求1 1、核對銀行流水姓名，鑒別真?zhèn)?、核對銀行流水姓名，鑒別真?zhèn)? 2、要求搜集的必須是近期銀行流水、要求搜集的必須是近期銀行流水3 3、最好收集近一年的流水，最少也要收集近半年銀、最好收集近一年的流水，最少也要收集近半年銀行流水行流水4 4、盡可能多收集記賬銀行卡流水、盡可能多收集記賬銀行卡流水銀行流水收

15、集要求銀行流水收集要求5 5、收集客戶能體現(xiàn)經(jīng)營活動的銀行卡流水、收集客戶能體現(xiàn)經(jīng)營活動的銀行卡流水6 6、客戶提供銀行流水時，及時和客戶一起分析銀行、客戶提供銀行流水時，及時和客戶一起分析銀行流水流水7 7、銀行流水分析情況必須有記錄，利于事后查閱和、銀行流水分析情況必須有記錄，利于事后查閱和貸前人員做出判斷。貸前人員做出判斷。8 8、客戶有網(wǎng)銀則可以拷貝電子版流水，有利于統(tǒng)計、客戶有網(wǎng)銀則可以拷貝電子版流水，有利于統(tǒng)計和篩選和篩選 銀行流水分析方法銀行流水分析方法1 1、銀行流水通常進(jìn)項（存入）表現(xiàn)在貸方，出項（取款）、銀行流水通常進(jìn)項（存入）表現(xiàn)在貸方，出項（取款）表現(xiàn)在借方。表現(xiàn)在借方

16、。2 2、摘要主要有卡存、現(xiàn)存、轉(zhuǎn)讓、工資、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、貨款、摘要主要有卡存、現(xiàn)存、轉(zhuǎn)讓、工資、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、貨款、勞務(wù)費等。勞務(wù)費等。3 3、從貸方發(fā)生額能看出客戶現(xiàn)金流入情況，貸方發(fā)生頻率、從貸方發(fā)生額能看出客戶現(xiàn)金流入情況，貸方發(fā)生頻率高、金額高，基本能體現(xiàn)經(jīng)營狀況較好。高、金額高，基本能體現(xiàn)經(jīng)營狀況較好。銀行流水分析方法銀行流水分析方法4 4、貸方發(fā)生額能否超過銷售額，不能超過可能銷售賬造假、貸方發(fā)生額能否超過銷售額，不能超過可能銷售賬造假（現(xiàn)金交易多除外）。能超過，警惕幾張卡倒賬，核對（現(xiàn)金交易多除外）。能超過，警惕幾張卡倒賬，核對方法，幾張卡對比，同一天轉(zhuǎn)出另一張卡是否有相同金方法，幾張

17、卡對比，同一天轉(zhuǎn)出另一張卡是否有相同金額轉(zhuǎn)入。另外觀察借方發(fā)生額，是否大額資金立即支出額轉(zhuǎn)入。另外觀察借方發(fā)生額，是否大額資金立即支出（轉(zhuǎn)出）。（轉(zhuǎn)出）。 5 5、發(fā)生額是否與生意相匹配，譬如營業(yè)額、發(fā)生額是否與生意相匹配，譬如營業(yè)額1 1月月1010萬以內(nèi)，銀萬以內(nèi)，銀行流水經(jīng)常行流水經(jīng)常1 1月幾十萬，分析可能性：一是故意做大流月幾十萬，分析可能性：一是故意做大流水，二是有其他投資，三是幫別人走賬。水，二是有其他投資，三是幫別人走賬。6 6、銀行流水存入項能否與銷售明細(xì)核對相符。、銀行流水存入項能否與銷售明細(xì)核對相符。銀行流水分析方法銀行流水分析方法7 7、支取項能否與經(jīng)營費用開支核對相符

18、。、支取項能否與經(jīng)營費用開支核對相符。8 8、工程相關(guān)行業(yè)銀行流水能否與工程合同核對相符，階段、工程相關(guān)行業(yè)銀行流水能否與工程合同核對相符，階段流水和同時期工程合同分析，能分析出工程金額、付款流水和同時期工程合同分析，能分析出工程金額、付款情況、應(yīng)付、應(yīng)收賬款、利潤情況等。情況、應(yīng)付、應(yīng)收賬款、利潤情況等。9 9、大額交易分析是否為應(yīng)收款和應(yīng)付款（隱形負(fù)債）。、大額交易分析是否為應(yīng)收款和應(yīng)付款（隱形負(fù)債）。銀行流水分析方法銀行流水分析方法1010、通過銀行流水能分析出淡旺季。、通過銀行流水能分析出淡旺季。1111、每月有無固定金額的扣款（分析是否有隱性負(fù)債）。、每月有無固定金額的扣款（分析是否

19、有隱性負(fù)債）。1212、日均余額分析客戶實力：一是能分析出借款人月經(jīng)營利、日均余額分析客戶實力：一是能分析出借款人月經(jīng)營利潤；二是分析借款人月償債能力。潤；二是分析借款人月償債能力。如何分析銀行流水如何分析銀行流水1313、摘要內(nèi)容分析資金用途、摘要內(nèi)容分析資金用途 。1414、詢問借款人銀行流水中營業(yè)額占總營業(yè)額的比例，可推、詢問借款人銀行流水中營業(yè)額占總營業(yè)額的比例，可推算出借款人的營業(yè)收入，并與銷售臺賬核對是否一致。算出借款人的營業(yè)收入，并與銷售臺賬核對是否一致。1515、結(jié)算金額和頻率的波動性，分析借款人生意的變化情況。、結(jié)算金額和頻率的波動性，分析借款人生意的變化情況。1616、日均

20、余額分析借款人的生意穩(wěn)定性和月償還能力。、日均余額分析借款人的生意穩(wěn)定性和月償還能力。 如何分析銀行流水如何分析銀行流水1717、通過交易網(wǎng)點分析上下游客戶，分析付款方式，分析應(yīng)、通過交易網(wǎng)點分析上下游客戶，分析付款方式，分析應(yīng)收、付賬款。收、付賬款。1818、銀行、銀行POSPOS機(jī)消費分析，問借款人刷卡消費占總營業(yè)額的機(jī)消費分析，問借款人刷卡消費占總營業(yè)額的比例，倒推借款人的營業(yè)額。比例，倒推借款人的營業(yè)額。如何辨別假流水1 1、隨意找一筆交易，打電話銀行辨別真?zhèn)巍?、隨意找一筆交易，打電話銀行辨別真?zhèn)巍? 2、同客戶一起去銀行打流水。、同客戶一起去銀行打流水。3 3、打較早時期的流水，比如

21、一年，很少有人粉飾半年前的、打較早時期的流水，比如一年，很少有人粉飾半年前的流水。流水。4 4、節(jié)假日對公帳有頻繁發(fā)生額可能是假流水。、節(jié)假日對公帳有頻繁發(fā)生額可能是假流水。如何辨別假流水5 5、大額交易核對原始憑證，能辨別真假流水。、大額交易核對原始憑證，能辨別真假流水。6 6、結(jié)算用途、結(jié)算對象、結(jié)算頻率是否異常，可辨別假出、結(jié)算用途、結(jié)算對象、結(jié)算頻率是否異常，可辨別假出銀行流水；銀行流水；7 7、交易地點分析，換地點交易做大流水，分析資金活動的、交易地點分析，換地點交易做大流水，分析資金活動的規(guī)律是否正常。規(guī)律是否正常。如何辨別假流水8 8、幾張卡互相對轉(zhuǎn)、對公對私互轉(zhuǎn)、朋友之間互轉(zhuǎn)做大流、幾張卡互相對轉(zhuǎn)、對公對私互轉(zhuǎn)、朋友之間互轉(zhuǎn)做大流水。水。9 9、銀行活期季度結(jié)息，流水中有無結(jié)