2016年新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模及潛在場前景分析

1、新能源產(chǎn)業(yè)生命周期分析根據(jù)生命周期理論，產(chǎn)業(yè)鏈在不同時(shí)期具有不同特征，見下表。圖表行業(yè)生命周期主要特征列表初創(chuàng)期成長期成熟期衰退期市場需求狹小快速增長:緩慢增長或停滯縮小少數(shù)數(shù)目增加許多對手?jǐn)?shù)目減少顧客創(chuàng)新的顧客市場大眾市場大眾延遲的買者現(xiàn)金流量1負(fù)的適度的高的低的利潤狀況高風(fēng)險(xiǎn)、低收益高風(fēng)險(xiǎn)、高收益低風(fēng)險(xiǎn)、收益降低高風(fēng)險(xiǎn)、低收益數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)研智庫初創(chuàng)期：這一時(shí)期的市場增長率較高，需求增長較快，技術(shù)變動較大，產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)主要致力于開辟新用戶、占領(lǐng)市場，但此時(shí)技術(shù)上有很大的不確定性，在產(chǎn)品、市場、服務(wù)等策略上有很大的余地，對產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)競爭狀況、用戶特點(diǎn)等方面的信息掌握不多，企業(yè)進(jìn)入壁壘較低。

2、成長期：這一時(shí)期的市場增長率很高，需求高速增長，技術(shù)漸趨定型，產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)競爭狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗，企業(yè)進(jìn)入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。成熟期：這一時(shí)期的市場增長率不高，需求增長率不高，技術(shù)上已經(jīng)成熟，產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)競爭狀況及用戶特點(diǎn)非常清楚和穩(wěn)定，買方市場形成，產(chǎn)業(yè)盈利能力下降，新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開發(fā)更為困難，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘很高。衰退期：這一時(shí)期的市場增長率下降，需求下降，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)目減少。從目前我國太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來看，太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)處于成熟期，而太陽能熱水器系統(tǒng)與建筑相結(jié)合這一下游環(huán)節(jié)目前處于初創(chuàng)期；太陽能光伏產(chǎn)業(yè)中的多晶硅原材料生產(chǎn)處于初創(chuàng)期，太陽能光伏電池制

3、造處于成長期，而下游的太陽能光伏發(fā)電剛剛開始進(jìn)入初創(chuàng)期。圖表中國新能源產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的生命周期中國新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模隨著國家不斷出臺推進(jìn)可再生能源發(fā)展的政策，逐步消除風(fēng)電、分布式光伏等面臨的障礙，完善可再生能源補(bǔ)貼機(jī)制，可再生能源產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。截止到2014年，我國商品化可再生能源的供應(yīng)總量（各類發(fā)電和生物液體燃料）約合3.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全部能源消費(fèi)比重的9.3%。如果將太陽能熱利用、生物質(zhì)沼氣、生物質(zhì)成型顆粒、地?zé)岬确巧唐坊玫目稍偕茉纯紤]在內(nèi)"則全部可再生能源年利用量從2010年的2.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增長到2014年的4.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，在全國能源消費(fèi)中的比重達(dá)到

4、約10.3%,比2010年提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)，有力地支撐了我國能源系統(tǒng)的低碳化轉(zhuǎn)型行動?？稍偕茉窗l(fā)電總裝機(jī)容量從2010年的2.54億千瓦增加到2014年底的4.36億千瓦，在全國總發(fā)電裝機(jī)中的比重從2010年的26.0%增力睢IJ2014年的32.0%;2014年可再生能源總發(fā)電量比2010年增長近一倍，在全部發(fā)電量中的比重也從2010年的18%增加到2014年的23.2%,其中水電增加了3.1個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電增加了1.6個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)電、太陽能發(fā)電在內(nèi)蒙古、甘肅、青海等地發(fā)電量中的比重均超過了10%,成為當(dāng)?shù)刂匾男略鲭娫?。圖表2005-2014年中國新能源裝機(jī)容量萬千瓦年附20052D0

5、B20072ooe2009201Q201C201220132014一地?zé)岷Ｑ竽馨l(fā)電2.5?.52.E2,812.812513,023.0233一人舲能愛電t并網(wǎng)i1010.11423486-429365017452905生物質(zhì)發(fā)電2002S0300327460550700770660940抖/風(fēng)力發(fā)電106207420839176029504623ai4276569即水車1117391302914823172601962921606232982儂7279753D1B3合計(jì)1205513497155561844321B8D252D228917325123B24743576可再牛能源年裝機(jī)宓盤增忙

6、率1%)12.015.31Bt618.615a214J12/117.613,9_可再生能源裝機(jī)塞占總裝機(jī)器量比例【髭】23.323.321.723.326.02G.127.428.530.632.1數(shù)據(jù)來源：國家能源局圖表2005-2014年中國可再生能源發(fā)電量億丁瓦時(shí)1tillIlli11I年份20052D0S200720062O0S2010201120122013地?zé)岷２拍馨l(fā)電111111.46t461.46L50.50太陽能發(fā)電并網(wǎng)CM2D-48o,ei0.84L705.1817.6041B5250生物質(zhì)發(fā)電527097147207248315315383416并網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電IB28571

7、142494907151028139315M一水電3&64J149471456555717686766816540690610643-合計(jì)40(3342474070591S61767611773099251D76912845可花牛能旗發(fā)電量年增長率1同6.31*1.721.&4P423.21.62QA8.S19.3可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量比倒4%16.114.914.917J16.B18。16.420.Q20.123.2數(shù)據(jù)來源：國家能源局3、 中國新能源細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀（一）水電裝機(jī)穩(wěn)步增長，成為電力系統(tǒng)清潔能源的主力2014年我國水電裝機(jī)（含抽水蓄能）新增2208萬千瓦，

8、累計(jì)裝機(jī)達(dá)到3億千瓦，較2013年增長7.9%,提前一年完成“十二五”發(fā)展目標(biāo)。年發(fā)電量首次超過了1萬億千瓦時(shí)，年折合2.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占全部能源消費(fèi)總量的7.8%,是我國最大的清潔能源。（二）風(fēng)電裝機(jī)繼續(xù)向規(guī)?；较虬l(fā)展，技術(shù)裝備能力持續(xù)提升“十二五”期間，在全球范圍內(nèi)我國連續(xù)保持每年新增和累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量世界第一的位置，風(fēng)電發(fā)展舉世矚目。隨著持續(xù)的規(guī)模化發(fā)展，2012年風(fēng)電超過核電成為我國第三大電源。到2014年底，全國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)9637萬千瓦，年發(fā)電量達(dá)到1534億千瓦時(shí)，在全社會用電量的比重達(dá)到2.8%。經(jīng)過激烈的市場競爭，風(fēng)電制造業(yè)落后產(chǎn)能大幅被淘汰，行業(yè)整體技術(shù)水平明顯提升，零部

9、件基本國產(chǎn)化，多家企業(yè)已有6兆瓦大型風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品下線，滿足海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)。（三）太陽能光伏應(yīng)用進(jìn)展顯著，太陽能熱利用走向多元化光伏電池產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升，技術(shù)快速進(jìn)步，與“十二五”初期相比，電池組件價(jià)格下降（0%以上，光伏發(fā)電應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性顯著改善。從2013年開始，我國成為全球最大的新增光伏應(yīng)用市場。到2014年底，全國光伏并網(wǎng)裝機(jī)2（05萬千瓦，其中分布式并網(wǎng)光伏發(fā)電容量467萬千瓦，太陽能熱利用穩(wěn)步推進(jìn)，在熱水應(yīng)用基礎(chǔ)上，開始向太陽能采暖、空調(diào)和工農(nóng)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展。到2014年底，全國熱利用面積達(dá)到4.1億平方米，繼續(xù)大幅領(lǐng)先其他國家。太陽能熱發(fā)電應(yīng)用出現(xiàn)重大突破，建成運(yùn)行的光熱項(xiàng)目

10、已達(dá)6個(gè)，總裝機(jī)容量為1.38萬千瓦。（四）生物質(zhì)能繼續(xù)向多元化發(fā)展，綜合利用效益顯著農(nóng)林廢棄物的直燃發(fā)電項(xiàng)目因地制宜發(fā)展，垃圾發(fā)電項(xiàng)目隨城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快逐步增多，全部生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)948萬千瓦，發(fā)電量416億千瓦時(shí)。生物質(zhì)成型燃料在京津冀、長三角和珠三角等區(qū)域快速應(yīng)用，成為燃煤小鍋爐的重要替代燃料，到2014年應(yīng)用規(guī)模達(dá)到850萬噸。以陳化糧為主的非糧生物液體燃料產(chǎn)能達(dá)到210萬噸，以城市餐飲廢油生產(chǎn)的生物柴油產(chǎn)量約50萬噸。沼氣應(yīng)用從戶用為主，向大中型工業(yè)沼氣應(yīng)用擴(kuò)大，全部利用規(guī)模約165億立方米。到2014年底，我國各類生物質(zhì)能利用規(guī)模共約3500萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。（五）地?zé)崮芎秃Ｑ竽芾眉夹g(shù)不

11、斷發(fā)展，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大念產(chǎn)業(yè)詡有智庫il*dbiljchlAmHuciiiLmu淺層地溫能在建筑領(lǐng)域的開發(fā)利用穩(wěn)步發(fā)展，中低溫地?zé)嶂苯永靡?guī)模也不斷擴(kuò)大，到2014年底，全國地?zé)峁峤ㄖ娣e約4億平方米。潮汐能利用技術(shù)基本成熟，已為啟動一批新項(xiàng)目做好準(zhǔn)備。波浪能、潮流能等技術(shù)研發(fā)和小型示范應(yīng)用取得進(jìn)展，開發(fā)利用工作開始起步。地?zé)崮芎秃Ｑ竽馨l(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃都已經(jīng)開始研究制定。4、 中國新能源產(chǎn)業(yè)政策密集出臺2015年國家能源局分別發(fā)文組織開展可再生能源“十三五”規(guī)劃和各類可再生能源技術(shù)“十三五”規(guī)劃研究和編制工作，加強(qiáng)宏觀管理，完善項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模合理布局和事后監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)可再生能源市場健康發(fā)展。相

12、關(guān)文件不僅強(qiáng)調(diào)了發(fā)展目標(biāo)、項(xiàng)目布局的科學(xué)研究測算，也注重解決風(fēng)電、太陽能發(fā)電的并網(wǎng)消納等在“十二五”期間突出的瓶頸問題，并要求與國家2020年非化石能源消費(fèi)占比15%、2030年非化石能源消費(fèi)占比20%等戰(zhàn)略目標(biāo)相協(xié)調(diào)，研究落實(shí)“十三五”時(shí)期可再生能源重點(diǎn)任務(wù)和重大項(xiàng)目工程。（一）簡政放權(quán)加強(qiáng)可再生能源項(xiàng)目宏觀管理2014年，國家能源局通過一系列措施對可再生能源項(xiàng)目建設(shè)宏觀管理政策進(jìn)行改革。將風(fēng)電、光伏發(fā)電等項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案環(huán)節(jié)下放到省級或以下地方政府能源主管部門，國家能源局根據(jù)國家可再生能源開發(fā)利用中長期總量目標(biāo)，結(jié)合電力發(fā)展規(guī)劃和電力市場消納情況，統(tǒng)籌制定全國風(fēng)電和光伏電站等建設(shè)規(guī)劃，并建立

13、年度規(guī)劃實(shí)施和滾動調(diào)整機(jī)制。各省級能源主管部門根據(jù)全國風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃要求，結(jié)合本地區(qū)電力市場及電網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)行等情況，編制本地區(qū)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃建議，應(yīng)包括擬建項(xiàng)目布局和規(guī)模，電網(wǎng)接人及市場消納條件等。同時(shí)，針對風(fēng)電消納并網(wǎng)、光伏電站投資開發(fā)市場秩序等一些近年出現(xiàn)的影響可再生能源健康發(fā)展的問題出臺了相應(yīng)措施。2014年，國家能源局重點(diǎn)開展了光伏扶貧工作，計(jì)劃到2020年，開展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)扶貧工程，實(shí)施分布式光伏扶貧，支持片區(qū)縣和國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣內(nèi)已建檔立卡貧困戶安裝分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，增加貧困人口基本生活收人，利用貧困地區(qū)荒山荒坡、農(nóng)業(yè)大棚或設(shè)施農(nóng)業(yè)等建設(shè)光伏電

14、站，使貧困人口能直接增加收人。（二）支持分布式光伏發(fā)展2014年是國家出臺支持分布式光伏政策最多的一年，在2013年落實(shí)4.2分/千瓦時(shí)（度）電卜貼基礎(chǔ)上，2014年又?jǐn)U大了分布式光伏支持范圍，對荒山荒坡、魚塘灘涂等廢棄區(qū)域，只要通過配電網(wǎng)上網(wǎng)電量的光伏項(xiàng)目均可享受分布式光伏補(bǔ)貼政策。另外，對備案、電網(wǎng)接人手續(xù)等實(shí)施最簡便流程，分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目也可以申請享受光伏固定電價(jià)，增加了政策靈活性和支持力度。國家能源局還通過開展分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)，探索金融創(chuàng)新服務(wù)等措施，引導(dǎo)分布式光伏系統(tǒng)建設(shè)加速。截至2014年底，我國分布式光伏裝機(jī)已達(dá)到467萬千瓦。（三）繼續(xù)完善可再生能源財(cái)政支持政策隨

15、著可再生能源發(fā)電規(guī)模越來越大，我國可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼年度支付金額也年年上漲，可再生能源電價(jià)附加征收水平提高到1.5分/千瓦時(shí)。在風(fēng)電等可再生能源發(fā)電技術(shù)成本逐步降低的情況下，風(fēng)電項(xiàng)目盈利水平較高。2014年國家調(diào)低了風(fēng)電電價(jià)補(bǔ)貼額度，將I類、n類和m類資源區(qū)風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)降低2分/千瓦時(shí)，調(diào)整后的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別為每千瓦時(shí)0.49元、0.52元和0.56元；漢類資源區(qū)風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)維持每千瓦時(shí)0.61元不變。5、 互聯(lián)網(wǎng)+新能源市場發(fā)展分析（一）能源服務(wù)有巨大灰色存量市場由于電力等能源領(lǐng)域的社會化分工程度低，相應(yīng)地，能源服務(wù)市場發(fā)展得不太規(guī)范。原供電企業(yè)的三指定（指定設(shè)計(jì)、設(shè)備、施工）是通

16、過服務(wù)市場實(shí)現(xiàn)的。服務(wù)市場在自身的檢修、運(yùn)維等領(lǐng)域外，還連接著設(shè)計(jì)、施工、營銷、運(yùn)營、檢修等業(yè)務(wù)。同樣，發(fā)電市場也有巨大的服務(wù)業(yè)務(wù)需求。（二）能源服務(wù)有可能成為搶奪用戶的重要入口抓住工商業(yè)用戶的服務(wù)市場，可能作為入口，占據(jù)后端市場與節(jié)能、售電等關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。節(jié)能服務(wù)，基本是靠產(chǎn)品與技術(shù)實(shí)現(xiàn)來完成的，而這個(gè)領(lǐng)域還做不到。（三）線下模式的壁壘，資產(chǎn)重，異地?cái)U(kuò)張?jiān)谶\(yùn)營維護(hù)、檢修、故障維護(hù)等服務(wù)業(yè)務(wù)中，由于也存在規(guī)模效應(yīng)，因此率先推動線下模式的企業(yè)有可能在一定區(qū)域內(nèi)建立先發(fā)優(yōu)勢。線下模式專業(yè)型強(qiáng)，有可能較快在所在區(qū)域形成比較好的粘性；其最大的問題存在異地?cái)U(kuò)張的瓶頸。（四）線上模式更有希望無極限擴(kuò)張如果同比

17、例在檢修、運(yùn)營、維護(hù)領(lǐng)域的進(jìn)行專業(yè)隊(duì)伍、設(shè)施的擴(kuò)張，將可能變成重資產(chǎn)模式，隨著管理成本的提升，投入產(chǎn)出比可能越來越低。從另一方面來講，純粹依靠自身人力資源做好各類服務(wù)，也不太可能，激活和線上模式引導(dǎo)的公開的社會參與者再分工模式，更能聚集優(yōu)秀資源，做好用戶服務(wù)。圖表以用戶為中心能源服務(wù)示意圖斯料市同電力史瑪；K潴鹿弄悖息一試行管理肥務(wù)iIn節(jié)能家屈服務(wù)!猛謝巧施慘成品iI黑色!強(qiáng)悻處理用值增值m卦后瓏取并數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)研智庫6、 新能源產(chǎn)業(yè)潛在市場前景分析新能源產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間巨大，風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、核能與汽車新能源發(fā)展將獲得利好。我國風(fēng)能資源豐富，陸地與海上可開發(fā)與利用風(fēng)能共計(jì)10億瓦，如

18、果風(fēng)能被全部開發(fā)，可以滿足我國目前的用電需求。在化石燃料日趨減少的情況下，太陽能已成為人類使用能源的重要組成部分，并不斷得到發(fā)展。太陽能又光伏與光熱兩大類型，普遍、無害、巨大與長久是太陽能的主要特點(diǎn)，隨著中國國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大、技術(shù)逐步提升，光伏發(fā)電成本會逐步下降，未來中國國內(nèi)光伏容量將大幅增加。生物質(zhì)能有望在農(nóng)業(yè)資源豐富的熱帶和亞熱帶普及，主要問題是降低制造成本，生物乙醇、生物柴油以及二甲醛燃料應(yīng)用值得期待。核電是一種高效的清潔能源，它主要采用核裂變的方式釋放巨大的能量發(fā)電。與傳統(tǒng)的煤與石油發(fā)電方式相比，核能發(fā)電效率高，能量大且發(fā)電過程中不會產(chǎn)生有毒或有害氣體污染以及影響環(huán)境。我國核電建設(shè)在2011年日本福島核泄露事故爆發(fā)后，有過4年的停滯期，直到2015年，隨著遼寧紅沿河核電站5號