鋰電池負極材料產業(yè)園項目企劃書（范文模板）

1、泓域咨詢/鋰電池負極材料產業(yè)園項目企劃書目錄第一章 背景及必要性6一、 下游需求持續(xù)擴張，總量增長確定性強6二、 保供降本為短期訴求，技術迭代為行業(yè)主旋律10三、 項目實施的必要性15第二章 行業(yè)、市場分析17一、 負極材料種類豐富，性能衡量指標多樣17二、 “三大多小”格局向“四大多小”格局演進19第三章 緒論21一、 項目名稱及投資人21二、 編制原則21三、 編制依據(jù)22四、 編制范圍及內容22五、 項目建設背景23六、 結論分析23主要經濟指標一覽表25第四章 建筑物技術方案28一、 項目工程設計總體要求28二、 建設方案28三、 建筑工程建設指標29建筑工程投資一覽表29第五章 建設

2、規(guī)模與產品方案31一、 建設規(guī)模及主要建設內容31二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領31產品規(guī)劃方案一覽表31第六章 運營模式分析34一、 公司經營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權限35四、 財務會計制度38第七章 SWOT分析44一、 優(yōu)勢分析（S）44二、 劣勢分析（W）45三、 機會分析（O）46四、 威脅分析（T）46第八章 工藝技術方案54一、 企業(yè)技術研發(fā)分析54二、 項目技術工藝分析56三、 質量管理58四、 設備選型方案59主要設備購置一覽表59第九章 節(jié)能方案61一、 項目節(jié)能概述61二、 能源消費種類和數(shù)量分析62能耗分析一覽表62三、 項目節(jié)能措施63

3、四、 節(jié)能綜合評價64第十章 原輔材料供應66一、 項目建設期原輔材料供應情況66二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理66第十一章 投資估算及資金籌措67一、 投資估算的編制說明67二、 建設投資估算67建設投資估算表69三、 建設期利息69建設期利息估算表70四、 流動資金71流動資金估算表71五、 項目總投資72總投資及構成一覽表72六、 資金籌措與投資計劃73項目投資計劃與資金籌措一覽表74第十二章 項目經濟效益76一、 經濟評價財務測算76營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表76綜合總成本費用估算表77固定資產折舊費估算表78無形資產和其他資產攤銷估算表79利潤及利潤分配表81二、 項

4、目盈利能力分析81項目投資現(xiàn)金流量表83三、 償債能力分析84借款還本付息計劃表85第十三章 風險分析87一、 項目風險分析87二、 項目風險對策89第十四章 項目總結92第十五章 附表附錄94建設投資估算表94建設期利息估算表94固定資產投資估算表95流動資金估算表96總投資及構成一覽表97項目投資計劃與資金籌措一覽表98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表102項目投資現(xiàn)金流量表103第一章 背景及必要性一、 下游需求持續(xù)擴張，總量增長確定性強鋰電池下游的主要應用領域有動力電池、3C數(shù)碼

5、電池和儲能電池。其中，動力電池是未來鋰電需求的重要增長極，受益于新能源汽車帶動，動力電池正步入加速發(fā)展階段，在各國政策的支持下，動力鋰電池需求增長確定性相對較強，未來成長空間廣闊；傳統(tǒng)3C數(shù)碼市場已步入成熟階段，市場趨于飽和，數(shù)碼電池未來需求主要來自智能家庭設備和可穿戴設備，5G換機潮也將對數(shù)碼電池需求形成一定支撐；儲能則是鋰電池的藍海領域，有望為鋰電需求帶來巨量市場。隨著下游需求快速增長，負極材料市場規(guī)模不斷擴大。2015-2020年，我國負極材料出貨量由7.28萬噸增長至36.5萬噸，5年復合增長率為38.05%；我國負極材料市場規(guī)模由30億元增長至148億元，5年年復合增長率為37.6%

6、。2021年，受益于下游鋰電池市場快速增長，我國負極材料出貨量為72萬噸，同比增長97%。傳統(tǒng)3C數(shù)碼市場增速放緩，5G應用增加消費類電池用量。消費類鋰電池是鋰電池下游的重要應用領域，得益于于通訊工具的普及和智能產品的迅猛發(fā)展，消費類鋰電池市場規(guī)模持續(xù)增長。但傳統(tǒng)3C數(shù)碼市場已進入成熟期，產品增速趨緩。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2013年以來，全球智能手機銷量增速放緩，2020年銷量下滑12.5%，持續(xù)負增長；全球PC出貨量下滑趨勢逆轉，受益于居家辦公和學習人數(shù)增加，2020年PC銷量同比增長5.42%。國內智能手機市場需求飽和慢于全球市場，但從2016年起，智能手機出貨量同比下滑。未來5G換機

7、潮有望對智能手機市場形成一定支撐，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，預計2030年5G手機銷售量將達到4.16億部，占比達到28.1%?？纱┐髟O備和智能家庭設備帶來增量需求。2018-2020年，全球可穿戴設備出貨量分別為1.86億臺、3.37億臺和4.45億臺，2年CAGR為54.62%。2020年，全球可穿戴設備終端用戶支出690億美元，其中智能耳機、智能手表和智能手環(huán)占據(jù)了主要市場份額，占比分別為59.14%、23.08%和17.08%。根據(jù)IDC預測，2021年全球可穿戴設備支出將達815億美元，同比增長18.1%，市場發(fā)展空間廣闊。數(shù)碼電池市場仍有增長空間。2018年，全球數(shù)碼電池市場需求為68.3G

8、Wh，其中，中國數(shù)碼電池市場需求為31.8GWh。根據(jù)GGII預測，2023年，全球數(shù)碼電池市場規(guī)模將達到89GWh；中國數(shù)碼電池市場規(guī)模將達到43GWh，高端智能手機、可穿戴設備和無人機等將成為主要增長點。機械類儲能應用廣泛，電化學儲能優(yōu)勢明顯。2020年中國儲能累計裝機規(guī)模為35.6GW，全球占比18.60%，新增裝機規(guī)模3.2GW；2021年中國儲能累計裝機規(guī)模達到45.74GW，同比增長28.48%。機械類儲能是我國目前最廣泛的應用方式，但由于受地形限制嚴重，建設周期長等因素，抽水儲能無法滿足電網(wǎng)調峰調頻、戶用儲能等應用場景。而電化學儲能技術具有響應時間短、能量密度大、靈活方便、維護成

9、本低等優(yōu)點，幾乎不受自然條件影響，可高效靈活地應用于各種儲能場景。截止2020年，抽水儲能市場份額是為89.3%，較2019年的93.7%有所下降；電化學儲能占比9.2%，比去年同期增長4.3個百分點。電化學儲能市場具備巨大的發(fā)展?jié)摿?。電化學儲能的三大應用場景主要是電網(wǎng)側、用戶側和發(fā)電側。近年來，電化學儲能裝機量快速上漲，2020年，我國的電化學儲能累計裝機規(guī)模達到3.27GW，同比增長91.23%。電化學儲能行業(yè)具備巨大的發(fā)展?jié)摿?，一方面，未來的能源互?lián)網(wǎng)需要大量的電力儲存設備；另一方面，伴隨5G技術逐步推廣，5G基站建設步伐加速，儲能電池需求提升。鋰離子為電化學儲能主要方式。電化學儲能中，

10、鋰離子電池為主要方式，占比達到88.8%，其次為鉛蓄電池，占比為10.2%。相比于傳統(tǒng)鉛蓄電池，鋰離子電池具有低污染，長循環(huán)壽命等性能優(yōu)勢。伴隨鋰離子電池價格不斷下探，商業(yè)模式逐步成熟，鋰離子有望進一步替代鉛蓄電池。根據(jù)BNEF統(tǒng)計，2010-2020年全球鋰電池組平均價格由1100美元/KWh下降至137美元/KWh。2020年中國儲能鋰離子電池出貨量達16.2GWh，同比增長76%。5G基站建設步伐加速，驅動儲能鋰離子電池需求提升。通信基站儲能不僅可以作為備用電源，也可以用于高低電網(wǎng)負荷之間的調峰調頻，減輕電網(wǎng)波動，保障通信基站的平穩(wěn)運行。隨著5G時代到來，三大運營商5G相關投入持續(xù)提高，

11、2021年，中國移動投資1100億元、中國電信397億元、中國聯(lián)通350億元。三大運營商累計建設115萬個5G基站，覆蓋范圍達到全國所有地級市（含）以上城市。汽車電動化為全球共識，產業(yè)實現(xiàn)蓬勃發(fā)展。隨著全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出，新能源汽車行業(yè)的發(fā)展受到高度重視，發(fā)展新能源汽車以及在全球范圍內形成共識。2015-2021年，全球新能源汽車銷量由44萬輛增長至635萬輛，6年CAGR為56%。國內市場方面，我國作為全球最大的新能源汽車市場，近年來在國家政策的支持下取得快速的發(fā)展。2016-2017年新能源汽車的規(guī)范政策和補貼政策陸續(xù)出臺，市場進入持續(xù)快速發(fā)展階段。2018年新能源汽車市場

12、延續(xù)著2017年強勁的增長態(tài)勢，銷量同比增長62%，達126萬輛；2019年銷量為120.6萬輛，同比有所回落；2020年銷量為137萬輛，同比增長13%，景氣度回升；2021年銷量為352萬輛，同比增長158%，市場恢復快速增長。新能源汽車發(fā)展帶動鋰電池、動力負極材料需求快速上升。在中國、歐洲、日韓、美國等主要國家大力發(fā)展全球新能源汽車的背景下，全球動力鋰電池市場近年來出貨量保持高速增長的趨勢。未來幾年，隨著中國新能源汽車雙積分制度的落實、歐盟國家和英國加速汽車電動化，動力鋰電池在新能源汽車終端的驅動下將保持高增長的趨勢，預計全球動力鋰電池市場仍將保持著高速增長的態(tài)勢，到2024年，全球動力

13、鋰電池裝機量將達1192GWh，全球動力負極材料需求量將達136萬噸，較2021年3年CAGR為54%。綜合考慮動力、儲能、數(shù)碼領域的應用，預計2024年全球鋰電負極材料需求量將達159萬噸，較2021年3年CAGR為46%。二、 保供降本為短期訴求，技術迭代為行業(yè)主旋律現(xiàn)階段，人造石墨為負極主流路線。從負極材料產品類型來看，2014年以來石墨類負極材料出貨量占比始終在92%以上，其中人造石墨負極材料2014年出貨量2.9萬噸增長至2020年的31萬噸，市場占有率逐年提高，出貨量占比從56%提升到84%，2021年出貨量占比維持在84%；天然石墨負極材料出貨量逐年緩慢提升，但出貨量占比下降幅度

14、較大，從2014年占比38%下降至2020年的16%，2021年進一步下降至14%。因此，新增市場容量以人造石墨負極材料為主。硅基材料應用潛力較大，未來市場空間廣闊。相對于石墨類材料，硅材料理論容量更高，是極具應用潛力的新型負極材料。硅碳負極材料誕生于上世紀90年代，當時日本Moli和Sony推出了以碳為負極的鋰離子電池，之后陸續(xù)有研究關注到微米或納米結構的硅顆粒與碳相結合，并將其應用于負極材料。2016年，韓國一家研究所通過化學氣相沉積法，有效解決了硅體積膨脹的問題，為推動了硅碳復合負極材料的規(guī)模生產提供了技術支持。但由于技術成熟度以及與負極其他材料的匹配問題，目前硅基材料尚未大規(guī)模應用。未

15、來在新能源汽車能量密度需求提升的趨勢下，硅碳負極的研發(fā)和導入有望加速進行。從國內現(xiàn)有龍頭企業(yè)產能產量來看，貝特瑞在硅碳負極材料方面處于國內領先地位，2013年就通過了三星公司的認證，并開始量產供貨。2020年，我國硅基負極出貨量為0.9萬噸，同比增長143%，預計到2025年，全球硅基負極材料需求量有望達到31.3噸。持續(xù)的工藝改進和有效的成本控制，將成為企業(yè)的核心競爭力。在新型負極材料規(guī)?；瘧们?，石墨類負極材料仍然將占據(jù)主導地位，人造石墨仍是主流材料。在多樣化的性能指標衡量維度下，面對新能源汽車降本，儲能平價的市場需求，持續(xù)的工藝改進和有效的成本控制，將成為企業(yè)未來的核心競爭力。從人造石墨

16、的制備工藝來看，主要流程有，原材料-破碎（預處理）-造粒（人造石墨）-石墨化-篩分，生產工序比較復雜。其中原材料選取、造粒和石墨化是非常重要的三個環(huán)節(jié)。原材料環(huán)節(jié)既涉及成本也涉及品質，在原材料選取環(huán)節(jié)中，人造石墨上游原料分為煤系針狀焦、石油系針狀焦以及石油焦。不同焦價格差異大，是成本控制的重要環(huán)節(jié)。造粒環(huán)節(jié)行業(yè)整體差異不大，但二次造粒壁壘極高，產品性能的重要決定因素，是整個工藝流程的關鍵環(huán)節(jié)。石墨化環(huán)節(jié)需要高溫熱處理，對設備投資和能耗需求較大，很多企業(yè)選擇委外處理，也有企業(yè)選擇石墨化布局，選址在能耗成本較低地區(qū)，完善自身產業(yè)鏈布局，控制產品生產成本。原材料和石墨化為負極降本的關鍵環(huán)節(jié)。負極成本

17、中，原材料與石墨化加工環(huán)節(jié)成本占比超過85%，是負極產品成本控制的兩個關鍵環(huán)節(jié)。以江西紫宸為例，其人造石墨產品的成本結構中，原材料占比約40%，人工費用占比約2%，加工費（主要為石墨化）占比約51%，制造費用占比約7%。石墨化成本環(huán)節(jié)主要由電費、坩堝、制造費用等構成，其中每噸負極材料石墨化大約需要電力1.4-1.6萬kWh，按照0.6元/kWh工業(yè)電價測算，大約0.84-0.96萬元/噸，占石墨化成本的60%以上。內蒙地區(qū)石墨化產能集中，石墨化供給緊張限制負極材料供給。據(jù)百川盈孚不完全統(tǒng)計，2021年內蒙地區(qū)石墨化產能27.1萬噸，約占比全國65.8萬噸的41%，內蒙古地區(qū)成為影響負極石墨化供

18、給的關鍵。2021年3月9日內蒙古發(fā)改委、工信廳、能源局印發(fā)關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施的通知，從2021年初開始針對不同行業(yè)采取了不同的管控措施，負極材料屬于新材料行業(yè)，國家鼓勵限電比例較低在20-30%左右，對應2萬噸左右當?shù)禺a能，占比全國2.86%，影響不大；獨立及配套負極石墨化企業(yè)限電比例20-50%不等，約影響5.4-13.6萬噸產能，占比全國產能比例約8.2%-20.67%，影響較大。此外，疊加冬季采暖和冬奧會因素的影響，導致負極石墨化供應緊缺加劇。負極材料企業(yè)因為石墨化資源稀缺產銷受到限制。保供給降成本，負極企業(yè)紛紛“牽手”提速布局一體化建設。一方面，石墨化

19、工序產能供不應求，負極廠商提高石墨化自供比例保證產能；另一方面，降本并改善盈利能力，委外代工和自有石墨化成本差異較大，自供率提升將顯著改善盈利能力，根據(jù)尚太科技招股書測算結果顯示，石墨化自供比例提升20%，負極材料毛利率提升6個百分點。未來鋰電池行業(yè)進入全球競爭時代，成本成為重要的競爭要素，預計各大負極材料企業(yè)也逐漸從“以委外加工為主的生產模式”向“以自建石墨化產能為主的一體化模式”轉變，新建產能選址在電價成本較低區(qū)域，以獲得更大成本優(yōu)勢。石墨化供需緊張，石墨化加工費不斷走高帶動負極開啟漲價周期。石墨化加工費自2020年12月初14500元/噸上漲至今，4、7、9、11月調價500-1000元

20、/噸不等，截止2022年4月12日達28000元/噸，漲幅達93%。負極材料價格水漲船高向下傳導，根據(jù)鑫欏資訊數(shù)據(jù)，負極漲價節(jié)點滯后3個月，在2021年2月啟動，以中端人造石墨為例，截止2022年4月12日達50000元/噸，較2021年2月初41500元/噸上漲20%。石墨化供給缺口仍將維持，頭部負極廠商加快自供有望強化盈利能力?，F(xiàn)存外委石墨化產能受限于能耗雙控政策，新增產能多為負極廠商自建的一體化項目?？紤]到能評審批趨嚴影響項目投建進展、石墨化項目投產后仍需約半年時間完成產能爬坡，預計未來一年內石墨化供不應求的局面仍將維持。頭部負極廠商領先布局石墨化自供，有望進一步強化降本增利。傳統(tǒng)的石墨

21、化生產技術仍處于較低水平，遠不能滿足工業(yè)化生產的要求。石墨化是指非石墨質碳經2000以上的熱處理，使六角碳原子平面網(wǎng)狀層堆疊結構完善發(fā)展，轉變成具有石墨三維規(guī)則有序結構的石墨質碳的物理變化，目的是提升碳材料的熱、電傳導性和化學穩(wěn)定性等。根據(jù)石墨化設備的運行方法，石墨化工藝一般可劃分為間歇式石墨化法、連續(xù)石墨化法。傳統(tǒng)間歇式設備主要為艾奇遜爐、內熱串接石墨化爐；其中艾奇遜爐為使用最久、應用最廣泛的石墨化爐，工作原理為將于約1200進行一次焙燒的炭素制品作為半成品，在2300以上的溫度進行高溫熱處理使之成為石墨制品。該工藝優(yōu)點為設備結構簡單、易于維修、操作方便等，缺點為通電時間長、能量利用率低、爐

22、內溫差大、不適用于顆粒狀石墨化生產等。內熱串接石墨化爐是一種不用電阻料，利用焙燒電極本身作為發(fā)熱體的節(jié)能型石墨化技術；其優(yōu)點主要為升溫效率高、送電周期短、電耗低（比直流艾奇遜爐用電單耗每噸至少節(jié)省1000kWh）等，但仍無法解決散熱損失大、冷卻時間長、不適合用于顆粒狀石墨化生產等問題。近年廠家通過爐型改造、工藝革新等方式追求石墨化的技術升級，箱體、連續(xù)石墨化有望引領技術發(fā)展。1）箱體石墨化工藝，是以艾奇遜石墨化爐為基礎，在爐內設置炭板箱體，通過擴大裝爐量以降低噸耗、提升產能，目前工序已實現(xiàn)自動化，代表廠商包括璞泰來、杉杉股份、中科電氣等；2）連續(xù)石墨化采用循環(huán)技術，最高溫度可達3000以上，可

23、實現(xiàn)高溫下的連續(xù)進料和出料，具備加工周期短、噸耗低、環(huán)境友好的優(yōu)勢，但加工高石墨化度負極材料較為困難，目前尚未實現(xiàn)產業(yè)化應用，代表廠商包括山河智能等。三、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基

24、礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。第二章 行業(yè)、市場分析一、 負極材料種類豐富，性能衡量指標多樣負極材料是鋰離子電池的重要組成部分。鋰電池主要由正極、負極、電解液和隔膜組成，負極材料主要影響鋰電池的容量、首次效率、循環(huán)性能等。鋰離子電池作為一種快充電池主要依靠鋰離子在正極和負極之間快速移動來工作，在充放

25、電過程中，鋰離子在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌。負極材料由負極活性物質、粘合劑和添加劑混合制成糊狀均勻涂抹在銅箔兩側，經干燥、滾壓形成。負極材料在動力電池成本的占比約為5%15%。在NCM811電芯中，負極材料占電芯成本約為7.85%；在鐵鋰電芯中，負極材料占電芯成本約為6.07%。負極材料主要分為碳材料和非碳材料兩大類。伴隨技術的進步，目前鋰離子電池負極材料已經從單一的人造石墨發(fā)展到了多種負極材料共存的局面。負極材料主要可以分為碳材料和非碳材料兩大類，碳材料主要包括石墨類、石墨烯類和無定型類；非碳材料主要包括錫基材料、鈦基材料、氮活材料和硅基材料。負極材料性能衡量指標多樣。相對于鋰電其他材料，

26、負極材料的性能評價維度更加多元，反映負極材料性能的指標主要有比容量、首次效率、循環(huán)壽命、倍率性能、壓實密度、振實密度、真密度、比表面積等。比容量是指單位質量的活性物質所能夠釋放出的電量；首次效率是指首次放電效率，通過第一次充放電循環(huán)放電容量除以充電容量計算得出；倍率性能是衡量電池充放電能力的一項指標；比表面是指單位質量物體具有的表面積，是倍率性能的重要影響因素；壓實密度是指負極活性物質和粘結劑等制成極片后，經過輥壓后的密度，是影響比容量的重要因素；振實密度是依靠震動使得粉體呈現(xiàn)較為緊密的堆積形式下的密度；循環(huán)壽命循環(huán)則與膨脹是具有正相關關系，負極膨脹后，會導致循環(huán)性能變差。各類負極材料各具優(yōu)勢

27、，不同性能指標難以兼顧。從具體的性能指標來看，目前硅碳復合材料理論比容量最大，可超過1000mAh/g，碳材料中的硬碳比容量也相對較高；首次效率方面，非碳材料鈦酸鋰可到達99%，接近理論極限，天然石墨和人造石墨均可到達90%以上，而硅碳復合材料首次效率則相對較低；循環(huán)壽命方面，碳材料基本都在1000次以上，非碳材料中，鈦酸鋰循環(huán)性能最強可到達30000次，而硅碳復合材料僅在300-500次之間。安全性方面，碳材料基本處于居中水平，非碳材料中鈦酸鋰安全性最好，硅基負極材料較差；快充方面，鈦酸鋰仍然表現(xiàn)較好。整體上，不同材料各具優(yōu)勢，不同性能指標難以全部兼顧，碳材料中的人造石墨和天然石墨綜合性能優(yōu)

28、異；非碳材料的鈦酸鋰比容量較差其他性能優(yōu)勢明顯；而硅基復合材料的理論比容量具備絕對優(yōu)勢，其他性能仍有待改良。石墨類材料綜合性價比較高，硅基材料極具應用潛力。目前，碳材料中的人造石墨和天然石墨是市場的主流負極材料。相比于其他類型鋰電池，石墨類電池的技術及配套工藝更成熟，且原料來源廣泛，價格便宜，綜合性價比方面具備優(yōu)勢，是目前的主流材料。但伴隨對鋰電池性能需求的提升，石墨類材料的劣勢也開始顯現(xiàn)，比容量成為其短板，天然石墨比容量已基本達到理論上限。在這種背景下，克容量遠高于其他材料的硅基負極材料應運而生，硅基材料也因為更為優(yōu)異的比容量被視為未來極具應用潛力的負極材料。但在鋰電池充放電過程中，硅發(fā)生的

29、體積變化很大，導致材料粉化、內阻增加，失去電接觸，容量衰減較快，并且新型負極材料與其他鋰電材料存在一定的匹配問題，其規(guī)?；瘧萌匀淮嬖谝欢ㄕ系K。二、 “三大多小”格局向“四大多小”格局演進負極市場集中度較高，競爭格局相對較好。相對于鋰電其他材料，負極材料市場集中度較高，行業(yè)競爭格局相對較好。2020年負極材料CR3和CR6分別為53%和76%，2021年，負極材料CR3和CR6分別為50%、80%，頭部集中度有所下降。2020年，負極行業(yè)銷量前四名企業(yè)為貝特瑞、江西紫宸、杉杉科技和東莞凱金，出貨量分別為7.5萬噸、6.3萬噸、6.0萬噸和4.8萬噸。其中，貝特瑞、江西紫宸和杉杉科技一直處于頭部

30、地位，而東莞凱金近年表現(xiàn)出色。隨著東莞凱金的發(fā)展，負極材料格局有“三大多小”向“四大多小”演進的趨勢。天然石墨領域市場集中度更高，呈現(xiàn)“一家獨大”的市場格局。天然石墨領域市場集中度更高，龍頭企業(yè)貝特瑞一家獨大，2020-2021年國內市占率分別為67%、64%；其次為翔豐華，同期市占率分別為15%、17%；江西正拓、中科電氣等為市場主要參與者。人造石墨領域市場格局更為分散，呈現(xiàn)“三足鼎立”的市場格局。人造石墨領域三大頭部企業(yè)分別為江西紫宸、杉杉股份和凱金能源。江西紫宸依托上海璞泰來，在合作方和技術方面具有優(yōu)勢，動力電池領域與CATL深度協(xié)作，數(shù)碼領域與ATL、SDI、哈光宇等國內外一流企業(yè)建立

31、合作，2020-2021年國內市占率分別為21%、20%；杉杉股份作為鋰電行業(yè)的傳統(tǒng)龍頭企業(yè)，產業(yè)鏈布局相對完善，2020-2021年國內市占率分別為18%、17%；凱金能源同期市占率分別為14%、11%。相對于天然石墨領域，人造石墨市場集中度較低，市場競爭更為充分。第三章 緒論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱鋰電池負極材料產業(yè)園項目（二）項目投資人xxx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（待定）。二、 編制原則為實現(xiàn)產業(yè)高質量發(fā)展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主

32、管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。三、 編制依據(jù)1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要；6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù)；8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。四、 編制范圍及內容1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產品方案

33、、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規(guī)模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結論。五、 項目建設背景各類負極材料各具優(yōu)勢，不同性能指標難以兼顧。從具體的性能指標來看，目前硅碳復合材料理論比容量最大，可超過1000mAh/g，碳材料中的硬碳比容量也相對較高；首次效率方面，非碳材料鈦酸鋰可到達99%，接近理論極限，天然石墨和人造石墨均可到達90%以上，而硅碳復合材料首次效率

34、則相對較低；循環(huán)壽命方面，碳材料基本都在1000次以上，非碳材料中，鈦酸鋰循環(huán)性能最強可到達30000次，而硅碳復合材料僅在300-500次之間。安全性方面，碳材料基本處于居中水平，非碳材料中鈦酸鋰安全性最好，硅基負極材料較差；快充方面，鈦酸鋰仍然表現(xiàn)較好。整體上，不同材料各具優(yōu)勢，不同性能指標難以全部兼顧，碳材料中的人造石墨和天然石墨綜合性能優(yōu)異；非碳材料的鈦酸鋰比容量較差其他性能優(yōu)勢明顯；而硅基復合材料的理論比容量具備絕對優(yōu)勢，其他性能仍有待改良。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約62.00畝。（二）建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xx噸鋰電池

35、負極材料的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資22468.77萬元，其中：建設投資18414.90萬元，占項目總投資的81.96%；建設期利息238.53萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金3815.34萬元，占項目總投資的16.98%。（五）資金籌措項目總投資22468.77萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）12732.83萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額9735.94萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：4

36、5900.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：35080.03萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：7925.44萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：28.02%。5、全部投資回收期（Pt）：4.87年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：16207.61萬元（產值）。（七）社會效益綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結構調整。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由

37、于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積41333.00約62.00畝1.1總建筑面積72234.511.2基底面積23559.811.3投資強度萬元/畝283.392總投資萬元22468.772.1建設投資萬元18414.902.1.1工程費用萬元15857.632.1.2其他費用萬元2097.802.1.3預備費萬元459.472.2建設期利息萬元238.532.3流動資金萬元3815.343資金籌措萬元22468.773.1自籌資金萬元12732.833.2銀行貸款萬元

38、9735.944營業(yè)收入萬元45900.00正常運營年份5總成本費用萬元35080.03""6利潤總額萬元10567.25""7凈利潤萬元7925.44""8所得稅萬元2641.81""9增值稅萬元2106.01""10稅金及附加萬元252.72""11納稅總額萬元5000.54""12工業(yè)增加值萬元16552.78""13盈虧平衡點萬元16207.61產值14回收期年4.8715內部收益率28.02%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1389

39、7.34所得稅后第四章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據(jù)建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結

40、構，次建筑為磚混結構?？紤]當?shù)氐卣饚У姆植?，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積72234.51，其中：生產工程45517.54，倉儲工程14814.40，行政辦公及生活服務設施6955.01，公共工程4947.56。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程13193.4945517.546062.391.11#生產車間3958.0513655.261818.721.22#生產車間3298.3711379.391515.601.33#生產車間3166.4410924.211454.971.44

41、#生產車間2770.639558.681273.102倉儲工程5654.3514814.401368.102.11#倉庫1696.314444.32410.432.22#倉庫1413.593703.60342.022.33#倉庫1357.043555.46328.342.44#倉庫1187.413111.02287.303辦公生活配套1218.046955.011002.323.1行政辦公樓791.734520.76651.513.2宿舍及食堂426.312434.25350.814公共工程3533.974947.56593.29輔助用房等5綠化工程6671.15128.45綠化率16.14%

42、6其他工程11102.0448.987合計41333.0072234.519203.53第五章 建設規(guī)模與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積41333.00（折合約62.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積72234.51。（二）產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產xx噸鋰電池負極材料，預計年營業(yè)收入45900.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根

43、據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1鋰電池負極材料噸xx2鋰電池負極材料噸xx3鋰電池負極材料噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx45900.00可穿戴設備和智能家庭設備帶來增量需求。2018-2020年，全球可穿戴設備出貨量分別為1.86億臺、3.37億臺和4.45億臺，2年CAGR為54.62%。2020年，全球可穿戴設備終端用戶支出690億美元，其中智能耳機、智能手表和智能手環(huán)占據(jù)了主要市場份額，占比

44、分別為59.14%、23.08%和17.08%。根據(jù)IDC預測，2021年全球可穿戴設備支出將達815億美元，同比增長18.1%，市場發(fā)展空間廣闊。數(shù)碼電池市場仍有增長空間。2018年，全球數(shù)碼電池市場需求為68.3GWh，其中，中國數(shù)碼電池市場需求為31.8GWh。根據(jù)GGII預測，2023年，全球數(shù)碼電池市場規(guī)模將達到89GWh；中國數(shù)碼電池市場規(guī)模將達到43GWh，高端智能手機、可穿戴設備和無人機等將成為主要增長點。第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司

45、的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、鋰

46、電池負極材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和鋰電池負極材料行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內鋰電池負極材料行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和

47、結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預

48、測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場

49、信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，

50、以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監(jiān)督計

51、劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列

52、入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，

53、資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據(jù)經營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策

54、：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可

55、分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨

56、立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三