國(guó)際領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展啟示

1、國(guó)際領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展啟示文|呂淼我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)保持了10年較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。進(jìn)入“十二五”以來(lái)，技術(shù)發(fā)展和客戶需求的新動(dòng)向，公眾對(duì)服務(wù)、環(huán)境和安全的日益關(guān)注，為城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)提供了新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也遇到發(fā)展瓶頸。通過(guò)對(duì)法國(guó)、日本等國(guó)家部分燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀跟蹤分析，發(fā)現(xiàn)國(guó)際領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)主要是從強(qiáng)化主業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、多元化發(fā)展、地域拓展四個(gè)維度來(lái)制定和實(shí)施其發(fā)展戰(zhàn)略，這些企業(yè)在圍繞核心業(yè)務(wù)做強(qiáng)、做大主業(yè)的同時(shí)，通過(guò)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈和地域拓展來(lái)構(gòu)建燃?xì)馄髽I(yè)的價(jià)值鏈，以業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新為引擎，推動(dòng)企業(yè)由燃?xì)夤?yīng)商向清潔能源服務(wù)和運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變，這也將是國(guó)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展的必由之路。一、我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展概況2

2、004年12月30日，以西氣東輸管道正式商業(yè)運(yùn)營(yíng)為標(biāo)志，我國(guó)天然氣市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期。受益于天然氣應(yīng)用領(lǐng)域和消費(fèi)區(qū)域的不斷擴(kuò)大，以及國(guó)家政策紅利的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)保持了10年的較好發(fā)展態(tài)勢(shì)，并取得了顯著的成績(jī)。截至2013年底，我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)饽旯饪偭窟_(dá)到1186億立方米，較“十一五”末的836億立方米增長(zhǎng)了41.9%。從氣源結(jié)構(gòu)來(lái)看，天然氣的供應(yīng)量增長(zhǎng)迅速，2013年供應(yīng)量達(dá)到982億立方米，液化石油氣（LPG）、人工煤氣供氣量分別為175億立方米和29億立方米。全國(guó)用氣人口已達(dá)到5.17億，用氣家庭達(dá)到1.61億戶。從應(yīng)用方面看，城鎮(zhèn)燃?xì)庖呀?jīng)從主要供應(yīng)居民生活用氣，向城市供暖、工商業(yè)、

3、交通運(yùn)輸、燃?xì)獍l(fā)電、分布式能源等多領(lǐng)域發(fā)展。城鎮(zhèn)燃?xì)獾钠占袄猛七M(jìn)了能源生產(chǎn)供給和消費(fèi)模式的變革，提高了城鎮(zhèn)居民生活水平，促進(jìn)了能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，改善了環(huán)境質(zhì)量，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。未來(lái)，在我國(guó)新型城鎮(zhèn)化、可持續(xù)發(fā)展的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)仍將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)全國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展“十二五”規(guī)劃，到“十二五”末，城鎮(zhèn)燃?xì)夤?yīng)將達(dá)到1800億立方米，其中天然氣將達(dá)1200億立方米；根據(jù)能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年），到2020年，天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)中的占比將達(dá)到10%以上。在總體樂(lè)觀的市場(chǎng)背景下，國(guó)內(nèi)多數(shù)燃?xì)馄髽I(yè)將以運(yùn)營(yíng)精益化、服務(wù)安全性為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，謀求主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展

4、，但部分企業(yè)已將眼光投向新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域。進(jìn)入“十二五”以來(lái)，技術(shù)發(fā)展和客戶需求的新動(dòng)向，以及公眾對(duì)服務(wù)、環(huán)境及安全的日益關(guān)注，為城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)提供了新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。然而在短期內(nèi)，多數(shù)燃?xì)馄髽I(yè)仍以項(xiàng)目為抓手，缺乏明晰的戰(zhàn)略導(dǎo)向，尚未形成良好成熟的商業(yè)模式。此外，由于新興業(yè)務(wù)大多競(jìng)爭(zhēng)性強(qiáng)，對(duì)于習(xí)慣了壟斷經(jīng)營(yíng)環(huán)境的城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)是很大挑戰(zhàn)。因此分析借鑒國(guó)外領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)國(guó)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)明確戰(zhàn)略方向、制定發(fā)展戰(zhàn)略及打造新興業(yè)態(tài)具有重大現(xiàn)實(shí)意義。二、國(guó)際領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)的戰(zhàn)略動(dòng)向由于市場(chǎng)形勢(shì)瞬息萬(wàn)變，經(jīng)濟(jì)走勢(shì)充滿了不確定性，區(qū)域差異性和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)各異，燃?xì)馄髽I(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略要兼顧不同的維度。通過(guò)跟蹤分析美國(guó)、法

5、國(guó)、日本和德國(guó)的部分燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，我們發(fā)現(xiàn)多數(shù)國(guó)際領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)主要是從強(qiáng)化主業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、多元化發(fā)展、地域拓展四個(gè)維度來(lái)制定和實(shí)施其發(fā)展戰(zhàn)略的。首先，領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)都不遺余力地將自身優(yōu)勢(shì)最大化，做強(qiáng)核心業(yè)務(wù)，同時(shí)關(guān)注降本增效，為客戶提供卓越服務(wù)。第二，他們既要考慮并購(gòu)和戰(zhàn)略合作進(jìn)入上游勘探開采領(lǐng)域，爭(zhēng)取氣源保障，也要籌劃下游不斷延伸，進(jìn)入能源高效清潔利用業(yè)務(wù)領(lǐng)域。第三，這些企業(yè)還積極開拓提供環(huán)境整治、能源服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、節(jié)能改造等多元化業(yè)務(wù)。第四，多數(shù)企業(yè)會(huì)謀劃進(jìn)入傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域以外甚至全球范圍的競(jìng)爭(zhēng)性新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以求規(guī)模擴(kuò)張和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。1. 強(qiáng)化主業(yè)企業(yè)的主業(yè)猶如樹木的主干，它既是企業(yè)不

6、斷發(fā)展的重要基礎(chǔ)，也是企業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?lái)源。作為歐洲最大的燃?xì)饧肮檬聵I(yè)企業(yè)，法國(guó)燃?xì)馓K伊士集團(tuán)（GDF-SUEZ，以下簡(jiǎn)稱法國(guó)燃?xì)猓﹫?jiān)持強(qiáng)化上游勘探開采業(yè)務(wù)，并以此為基礎(chǔ)，不斷延伸開拓新的業(yè)務(wù)。長(zhǎng)期以來(lái)，法國(guó)燃?xì)獍焉嫌螛I(yè)務(wù)作為發(fā)展重點(diǎn)，目標(biāo)是加強(qiáng)對(duì)上游資源的控制，為企業(yè)提供能源供應(yīng)保障。上游業(yè)務(wù)具有較高的利潤(rùn)率，有助于貼補(bǔ)法國(guó)燃?xì)饣ā①Q(mào)易等利潤(rùn)較低的業(yè)務(wù)。早在上世紀(jì)90年代初期，法國(guó)燃?xì)饩屯ㄟ^(guò)持續(xù)不斷地儲(chǔ)備人才、技術(shù)和資金，為拓展上游業(yè)務(wù)打下了較好的基礎(chǔ)，并將上游業(yè)務(wù)作為企業(yè)發(fā)展的主業(yè)。1994年，以收購(gòu)德國(guó)EEG公司并獲得德國(guó)北海范圍的天然氣開采權(quán)為標(biāo)志，法國(guó)燃?xì)庹竭M(jìn)入上游勘探開采領(lǐng)

7、域。1999年，法國(guó)燃?xì)獬闪⒘丝碧介_發(fā)部，確立以歐洲地區(qū)為主，積極投資全球上游勘探開采領(lǐng)域，加強(qiáng)勘探和開采業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，法國(guó)燃?xì)庀群笫召?gòu)了英國(guó)、挪威、阿爾及利亞、荷蘭、德國(guó)等國(guó)家的天然氣上游勘探開采企業(yè)（以常規(guī)天然氣企業(yè)為主），在短期內(nèi)獲得上游行業(yè)的專業(yè)能力和運(yùn)營(yíng)許可證，據(jù)有了可觀的天然氣儲(chǔ)量。從2005年起，法國(guó)燃?xì)庾叱鰵W洲并逐漸在全球范圍進(jìn)行擴(kuò)張，先后收購(gòu)了毛里塔尼亞、阿塞拜疆、利比亞、美國(guó)、哈薩克斯坦、印度尼西亞、卡塔爾等國(guó)家的燃?xì)馄髽I(yè)。截至2012年底，法國(guó)燃?xì)庠?6個(gè)國(guó)家擁有344個(gè)勘探開采許可，天然氣產(chǎn)量為3690萬(wàn)桶油當(dāng)量。2008-2014年，法國(guó)燃?xì)饷磕暝?/p>

8、上游業(yè)務(wù)的投入達(dá)到近10億歐元，年均增長(zhǎng)幅度超過(guò)10%。2012年，法國(guó)燃?xì)馍嫌螛I(yè)務(wù)收入達(dá)到604億歐元，占其全部收入的63%，利潤(rùn)貢獻(xiàn)率達(dá)44%。受地理位置和國(guó)家資源稟賦的限制，日本東京燃?xì)猓═OKYO GAS）公司在二戰(zhàn)之后把LNG業(yè)務(wù)作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)。從1960年開始，著手布局上游LNG資源，擴(kuò)張海外市場(chǎng)。1960-1998年，東京燃?xì)庵秩蚍秶奶烊粴忾_采和生產(chǎn)，并積極參與非常規(guī)天然氣的開采項(xiàng)目。陸續(xù)開始從阿拉斯加、文萊、馬來(lái)西亞、澳大利亞、印度尼西亞、卡塔爾進(jìn)口LNG，并在本國(guó)建成3個(gè)LNG接收站、在國(guó)外投資建設(shè)了6個(gè)天然氣上游資源項(xiàng)目，初步實(shí)現(xiàn)了LNG全價(jià)值鏈的業(yè)務(wù)覆蓋。進(jìn)

9、入21世紀(jì)后，東京燃?xì)鈱⑾掠问袌?chǎng)的深度開發(fā)作為企業(yè)未來(lái)20年發(fā)展的核心戰(zhàn)略，并圍繞這一核心，在氣源供給、運(yùn)輸、再汽化、分配和終端市場(chǎng)開發(fā)等方面開展業(yè)務(wù)。采取分布式能源、能源服務(wù)業(yè)務(wù)模式，積極開發(fā)用氣需求，推廣清潔能源解決方案及先進(jìn)的用能系統(tǒng)。自2008年以來(lái)，東京燃?xì)饷磕暝谙掠蔚耐顿Y達(dá)到6000億日元，占全部投資額29%。2. 產(chǎn)業(yè)鏈延伸長(zhǎng)期以來(lái)，燃?xì)馄髽I(yè)僅僅被當(dāng)作為城市用戶提供燃?xì)猱a(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商，伴隨燃?xì)馄占奥实奶岣?、燃?xì)夤?yīng)量的不斷增加和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，用戶對(duì)燃?xì)猱a(chǎn)品和服務(wù)提出了更高的要求，燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入電、熱等多能源提供和服務(wù)領(lǐng)域，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加快由燃?xì)夤?yīng)商向能源服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。目

10、前，燃?xì)馄髽I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要方式之一就是發(fā)展燃?xì)饫錈犭娙?lián)供。由于具有良好的環(huán)保效益和較高的能源利用率，可以有效緩解城市電力供應(yīng)峰谷差，加之合理的投資回報(bào)、靈活的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，燃?xì)饫錈犭娙?lián)供被認(rèn)為是代表21世紀(jì)能源利用技術(shù)和管理的一種供能方式和發(fā)展方向。燃?xì)馄髽I(yè)憑借氣源優(yōu)勢(shì)、遍布的燃?xì)夤芫W(wǎng)、廣大的終端客戶群體和充裕的現(xiàn)金流，擁有進(jìn)入燃?xì)馊?lián)供行業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。為發(fā)展燃?xì)饫錈犭娙?lián)供，東京燃?xì)庠O(shè)立了專門的研發(fā)中心，培植技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與電力行業(yè)開展競(jìng)爭(zhēng)，以增加市場(chǎng)份額。東京燃?xì)庀蚣彝ビ脩敉瞥隽说嘏到y(tǒng)和微型熱電聯(lián)合產(chǎn)品（ENE-FARM），也為工商業(yè)用戶構(gòu)建了三聯(lián)供系統(tǒng)以及燃?xì)饪照{(diào)和商用廚具等一系列配套產(chǎn)

11、品。通過(guò)推廣分布式聯(lián)供系統(tǒng)，推動(dòng)區(qū)域用能轉(zhuǎn)換，加強(qiáng)天然氣的普及。通過(guò)推廣燃?xì)夤?jié)能設(shè)備，進(jìn)一步拉近用戶距離、加強(qiáng)用戶粘性。東京燃?xì)膺€積極引入智能家居及智能社區(qū)的概念，通過(guò)參與政府能源規(guī)劃工作將冷熱電三聯(lián)供業(yè)務(wù)納入其中。在東京部分居住區(qū)，嘗試通過(guò)智能化社區(qū)能源網(wǎng)絡(luò)（Smart energy system），將眾多建筑連接起來(lái)，整合電、熱、氣供應(yīng)，提高分布式能源和可再生能源的利用，調(diào)配樓宇間的能量供需，將能耗降到最低。法國(guó)燃?xì)鈩t利用合同能源管理模式，通過(guò)提供綜合能源解決方案，推進(jìn)冷熱電三聯(lián)供業(yè)務(wù)。法國(guó)燃?xì)馄煜履茉捶?wù)板塊擁有一批在大型能源設(shè)施安裝、運(yùn)行管理、能效診斷方面的專家，并逐步完善業(yè)務(wù)模式，公

12、司以長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)合同的形式為客戶提供定制化的能源解決方案。作為法國(guó)燃?xì)獾娜Y子公司COFELY公司，從客戶用能情況診斷到設(shè)備推薦，從能源采購(gòu)到轉(zhuǎn)換，從技術(shù)支持與維修服務(wù)到綜合物業(yè)管理，以及技術(shù)、融資和運(yùn)維資源的管理，為客戶提供一攬子的可選服務(wù)，并根據(jù)客戶要求提供靈活的合作方式。3. 多元化發(fā)展目前，國(guó)際領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)都在逐步拓寬經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，走有限多元化發(fā)展的道路。多元化發(fā)展既體現(xiàn)在傳統(tǒng)的天然氣汽車業(yè)務(wù)上，也涌現(xiàn)出智能化及大數(shù)據(jù)應(yīng)用、能源服務(wù)業(yè)務(wù)等新型業(yè)態(tài)。（1）天然氣汽車業(yè)務(wù)天然氣相對(duì)于汽、柴油的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，優(yōu)良的環(huán)保性能和逐步完善的供應(yīng)保障體系，使其逐漸成為車用燃料的主力。以美國(guó)天然氣汽車業(yè)務(wù)

13、領(lǐng)域最大的企業(yè)清潔能源燃料公司（Clean Energy Fuels Corp）為例，自2007年以來(lái)，該公司通過(guò)企業(yè)并購(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合，逐步擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖。2007年，清潔能源燃料公司制定了“橫跨東西海岸、貫穿州際”的長(zhǎng)途車輛加氣業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，以打通和培植整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)。該公司聯(lián)合美國(guó)最大的五家卡車制造商進(jìn)行LNG卡車的開發(fā)，還收購(gòu)了LNG與CNG制備技術(shù)及設(shè)備制造企業(yè)北星公司（NorthStar），并在得克薩斯州設(shè)立天然氣液化工廠，保障旗下加氣站的LNG供應(yīng)。此外，公司還與北美最大旅行服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)商PFJ公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在客、貨運(yùn)車流量大的重要高速干線建立了超過(guò)150

14、個(gè)LNG或L-CNG加氣站（同時(shí)提供LNG和CNG），保證每250350英里就有一個(gè)站點(diǎn)，確?？ㄜ囋谥饕鞘兄g運(yùn)輸行駛無(wú)憂。而且大部分加氣站建在原有的旅行服務(wù)中心旁邊，客、貨運(yùn)車輛不需要改變?cè)旭偮肪€就能享受服務(wù)。針對(duì)CNG汽車適合短途行駛的特點(diǎn)，清潔能源燃料公司重點(diǎn)在城市區(qū)域推廣CNG汽車加氣業(yè)務(wù)，為配送車輛、政府用車、公共巴士、垃圾車、機(jī)場(chǎng)班車等中小型物流貨車、客運(yùn)車輛提供服務(wù)。公司還收購(gòu)了CNG服務(wù)及設(shè)備企業(yè)IMW公司和燃?xì)馄嚫难b企業(yè)BAF公司，進(jìn)一步完善CNG汽車產(chǎn)業(yè)鏈。為解除用戶的后顧之憂，清潔能源燃料公司還通過(guò)其金融公司（Clean Energy Finance）為用戶安排融資

15、，幫助用戶獲得政府補(bǔ)助金。（2）智能化及大數(shù)據(jù)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到今天，我們看到大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)也為燃?xì)馄髽I(yè)智能化管理創(chuàng)造了前所未有的有利條件。智能化為數(shù)據(jù)挖掘和云計(jì)算提供了平臺(tái)，使企業(yè)能通過(guò)建立智能氣網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化能源生產(chǎn)、儲(chǔ)存和使用，并降低運(yùn)營(yíng)成本。而云計(jì)算和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的結(jié)合與運(yùn)用，能通過(guò)海量數(shù)據(jù)的處理對(duì)不同消費(fèi)群體的行為特征和消費(fèi)需求進(jìn)行分析，提供個(gè)性化的增值服務(wù)，并輔助燃?xì)馄髽I(yè)制定合理的營(yíng)銷與定價(jià)策略，開展有針對(duì)性的產(chǎn)品推廣。德國(guó)最大的能源企業(yè)意昂（E.ON）集團(tuán)專門成立了表計(jì)服務(wù)公司（E.ON Metering GmbH），專門從事燃?xì)饩W(wǎng)、電網(wǎng)智能化及智能表計(jì)業(yè)務(wù)，在德國(guó)境內(nèi)安裝了1

16、30萬(wàn)塊智能流量計(jì)。依托意昂集團(tuán)在電力、燃?xì)忸I(lǐng)域的業(yè)務(wù)，該公司負(fù)責(zé)提供智能化的全方位服務(wù)，包括為顧客提供智能表計(jì)安裝，智能電、氣器具安裝運(yùn)營(yíng)，智能家居，能效解決方案設(shè)計(jì)等。意昂集團(tuán)還通過(guò)與IBM合作，采用先進(jìn)的業(yè)務(wù)流程管理（BPM）平臺(tái)來(lái)收集、分析客戶端信息，深度挖掘客戶的用電、用氣數(shù)據(jù)，向個(gè)人及企業(yè)客戶提供用能分析報(bào)告和節(jié)能建議。（3）能源服務(wù)進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，用戶對(duì)節(jié)能減排、定制化服務(wù)的需求越來(lái)越高，各國(guó)政府對(duì)于環(huán)境污染的監(jiān)管更加嚴(yán)格，全球新一輪的城市化需求迫切，可再生等新能源的開發(fā)利用和儲(chǔ)能技術(shù)等技術(shù)創(chuàng)新均取得了顯著的成績(jī)，這些外部因素促使燃?xì)馄髽I(yè)向能源服務(wù)領(lǐng)域延伸，并不斷深化和拓展能源

17、服務(wù)和交易業(yè)務(wù)，向提供能源產(chǎn)品和服務(wù)的綜合能源類企業(yè)邁進(jìn)。雖然能源服務(wù)是一項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，但是由于燃?xì)馄髽I(yè)與用戶之間通過(guò)管網(wǎng)建立起的“鋼鐵聯(lián)系”和長(zhǎng)期服務(wù)關(guān)系，使得燃?xì)馄髽I(yè)較之其他企業(yè)處于更為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。長(zhǎng)期以來(lái)，法國(guó)燃?xì)饧瘓F(tuán)就將能源服務(wù)作為一個(gè)重要的發(fā)展方向，積極涉足與天然氣相關(guān)的工程設(shè)計(jì)、安裝維護(hù)和能源服務(wù)三大類業(yè)務(wù)，以及電力安裝、智能電表和運(yùn)河管道維護(hù)等其他類業(yè)務(wù)。截至2012年底，法國(guó)燃?xì)饽茉捶?wù)板塊旗下共有6家能源服務(wù)公司，收入達(dá)到147億歐元，占集團(tuán)總收入的15%左右，2008-2013年的年均投資額達(dá)到6億歐元，年均增幅6%，雇員數(shù)量已占到其整個(gè)集團(tuán)人員的1/3。在細(xì)分市場(chǎng)上，

18、法國(guó)燃?xì)馔ㄟ^(guò)其控制的Tractebel Engineering公司為客戶提供咨詢、可行性分析和項(xiàng)目管理、工程設(shè)計(jì)服務(wù)，例如為巴黎Saclay項(xiàng)目提供城市化咨詢規(guī)劃服務(wù)；通過(guò)INEO、ENDEL、Fabricom公司提供工業(yè)維護(hù)、采暖、通風(fēng)和空調(diào)制冷服務(wù)，例如由ENDEL公司為法國(guó)庫(kù)魯航天中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)部資源循環(huán)利用系統(tǒng)和集成智能中央溫度控制系統(tǒng)，節(jié)能超過(guò)20%；通過(guò)COFELY公司提供能源效率優(yōu)化、多技術(shù)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)、分區(qū)供冷供熱服務(wù)，例如由COFELY提供小區(qū)能源效率優(yōu)化的漢堡環(huán)保能源小區(qū)項(xiàng)目，曾經(jīng)獲得歐洲“2011太陽(yáng)能獎(jiǎng)”。法國(guó)燃?xì)膺€成立了全資子公司蘇伊士貿(mào)易（GDF SUEZ tradi

19、ng），活躍在電力、燃?xì)?、液化天然氣、石油、煤炭、碳排放等多個(gè)大宗實(shí)物和衍生產(chǎn)品的交易市場(chǎng)，為法國(guó)燃?xì)馓峁┌茉唇灰?、?jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)研究、財(cái)務(wù)及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制等多項(xiàng)服務(wù)。此外，蘇伊士貿(mào)易還通過(guò)為大型工業(yè)及商業(yè)客戶提供各種靈活的供應(yīng)合同及能源金融衍生產(chǎn)品（指數(shù)、遠(yuǎn)期合約、掉期交易和期權(quán)等）為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。4. 地域拓展燃?xì)馄髽I(yè)業(yè)務(wù)具有自然壟斷特征，受特許經(jīng)營(yíng)權(quán)限制具有很強(qiáng)的地域性，雖然這可以保障業(yè)務(wù)的獨(dú)占性和持續(xù)性，但是也限制了企業(yè)的發(fā)展。伴隨企業(yè)規(guī)模的增加和新興競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)的開展，燃?xì)馄髽I(yè)勢(shì)必要考慮跨地域發(fā)展問(wèn)題。以日本東京燃?xì)鉃槔?000年日本經(jīng)濟(jì)進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)10年的遲滯發(fā)展期，東京燃?xì)庠?/p>

20、本國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)也進(jìn)入停滯期。2001年?yáng)|京燃?xì)忾_始加大海外擴(kuò)張，在墨西哥、馬來(lái)西亞、印度等地開展燃?xì)夤?yīng)、天然氣發(fā)電和能源服務(wù)業(yè)務(wù)。在選擇海外項(xiàng)目時(shí)，東京燃?xì)馔ǔ？紤]天然氣需求前景良好、對(duì)智能化等新業(yè)務(wù)趨勢(shì)有一定接受程度、節(jié)能環(huán)保意識(shí)較高、對(duì)日本企業(yè)有政府支持和社會(huì)認(rèn)同度的市場(chǎng)。同樣，法國(guó)燃?xì)庠谧龊脟?guó)內(nèi)燃?xì)夤?yīng)的同時(shí)，憑借其深厚的上游領(lǐng)域背景，抓住國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇，在20世紀(jì)末著力開拓國(guó)際市場(chǎng)，迅速將業(yè)務(wù)拓展到全球。2000-2002年?duì)I業(yè)額取得了約30%的年增長(zhǎng)，2002年達(dá)到660億歐元。目前，法國(guó)燃?xì)庖呀?jīng)形成西歐、南美、北美“三角”業(yè)務(wù)格局，并從2010年開始以中國(guó)市場(chǎng)為重點(diǎn)在東亞擴(kuò)張。20

21、10年法國(guó)燃?xì)馀c中國(guó)海油簽訂了為期4年購(gòu)買260萬(wàn)噸LNG的合同，2013年再次與中國(guó)投資有限責(zé)任公司（CIC）簽署價(jià)值40億美元的涉及特立尼達(dá)和多巴哥的一個(gè)LNG廠的協(xié)議。法國(guó)燃?xì)庠?012年收購(gòu)英國(guó)國(guó)際電力公司的100%股權(quán)，借此進(jìn)入英國(guó)燃?xì)夂碗娏κ袌?chǎng)。這些舉措使法國(guó)燃?xì)饨?0年取得了跨越式發(fā)展。三、對(duì)未來(lái)我國(guó)燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展的啟示國(guó)際領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)歷了長(zhǎng)期發(fā)展，均已進(jìn)入成熟階段。反觀我國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)，在經(jīng)歷了“跑馬圈地”的快速增長(zhǎng)后，已逐漸進(jìn)入成長(zhǎng)階段。因此，借鑒國(guó)際領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)在“十三五”乃至今后較長(zhǎng)時(shí)期的健康發(fā)展將起到重要指導(dǎo)作用。1. 做大做強(qiáng)下游主業(yè)在強(qiáng)化

22、主業(yè)方面，我們看到，國(guó)際領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)無(wú)一不是利用自己在行業(yè)中所處的優(yōu)勢(shì)地位，或鞏固上游資源勘探開采領(lǐng)域領(lǐng)先地位，或加大下游用戶市場(chǎng)開發(fā)力度，提供多樣化的增值服務(wù)。對(duì)于國(guó)內(nèi)城市燃?xì)馄髽I(yè)而言，下游用戶需求領(lǐng)域是我們的“根據(jù)地”，也是我們能夠有所作為的領(lǐng)域。我國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)該不斷加大對(duì)下游領(lǐng)域的投資力度，提高管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力，充分挖掘用戶需求，做強(qiáng)燃?xì)夥咒N業(yè)務(wù)。2. 積極向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面，國(guó)際領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)基本都采取全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)策略，緊緊圍繞構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈這一中心思想打造價(jià)值鏈。對(duì)于國(guó)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)而言，既有向上游資源勘探領(lǐng)域發(fā)展的迫切要求，也有向下游分布式能源、交通用氣等領(lǐng)域延伸的

23、訴求。因此，無(wú)論是從保障氣源供應(yīng)，還是增加多源供應(yīng)渠道來(lái)說(shuō)，在國(guó)家逐步放開上游勘探開采領(lǐng)域的限制和第三方準(zhǔn)入逐步放寬的大背景下，我國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)積極投資上游勘探開采企業(yè)，迅速建立起上游業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)燃?xì)怃N售核心業(yè)務(wù)形成資源保障，并提升整體的利潤(rùn)率。從國(guó)際領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)的案例中我們也認(rèn)識(shí)到，要做好燃?xì)饫錈犭娙?lián)供業(yè)務(wù)，企業(yè)必須著力培植相關(guān)的技術(shù)和服務(wù)能力，選擇適合的商業(yè)模式（例如合同能源管理、智能社區(qū)能源網(wǎng)絡(luò)），構(gòu)建包含設(shè)備制造商、工商業(yè)主和電網(wǎng)企業(yè)的商業(yè)聯(lián)盟，并取得地方政府支持，做好目標(biāo)市場(chǎng)客戶群的定位選擇。3. 尋找合適的多元化發(fā)展道路在多元化發(fā)展方面，國(guó)際領(lǐng)先燃?xì)馄髽I(yè)憑借其完善的市場(chǎng)機(jī)制

24、、廣泛的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、良好的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新的商業(yè)模式取得了顯著成績(jī)。在目前國(guó)內(nèi)這些條件尚不完備的情況下，我國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)需要找到一條適合自己發(fā)展的道路。就燃?xì)庵悄芫W(wǎng)絡(luò)的建設(shè)而言，我國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)借鑒國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，與設(shè)備制造商、電信公司、IT公司進(jìn)行多方合作，攻克智能傳感、智能控制和網(wǎng)絡(luò)通信方面的技術(shù)難題，加快解決智能網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)制定問(wèn)題，并整合應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘和云計(jì)算技術(shù)，開拓增值服務(wù)業(yè)務(wù)。就能源服務(wù)而言，由于國(guó)內(nèi)管制環(huán)境不同、部分交易產(chǎn)品缺失，嘗試“多公用事業(yè)”模式及能源和衍生產(chǎn)品交易尚有困難。在國(guó)家環(huán)保力度加大和加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的帶動(dòng)下，能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)將會(huì)迎來(lái)井噴式發(fā)展，城市燃?xì)馄髽I(yè)開展能源合同管理、“一站式”服務(wù)等業(yè)務(wù)進(jìn)入能源服務(wù)領(lǐng)域恰逢其時(shí)。就車用氣而言，國(guó)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)開展LN