中國(guó)涂料市場(chǎng)分析及趨勢(shì)發(fā)布XXXX制品及流通科學(xué)應(yīng)用渠道

1、中國(guó)涂料市場(chǎng)分析及趨勢(shì)發(fā)布XXXX制品及流通科學(xué)應(yīng)用渠道慧聰網(wǎng)（HK8292) 目錄2011年涂料產(chǎn)量及經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 2011年涂料行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)2011年涂料行業(yè)工業(yè)指數(shù)2011年涂料從業(yè)人員分析 41232012年發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)及分析52011年中國(guó)涂料產(chǎn)量和產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)2011年，涂料產(chǎn)量和產(chǎn)值均保持15%以上增長(zhǎng)1. 2011年總產(chǎn)量為1079.51萬(wàn)噸（939家） 較2010年產(chǎn)量966.63萬(wàn)噸（當(dāng)量）增長(zhǎng)了16.8%。2. 工業(yè)總產(chǎn)值 2729.76億元，現(xiàn)價(jià)銷(xiāo)售產(chǎn)值2680.97 億元，利潤(rùn)總額為183.91億元。 工業(yè)總產(chǎn)值較2010年同比提高25.6%，現(xiàn)價(jià)銷(xiāo)售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)25.7

2、%企業(yè)利潤(rùn)總額為183.91億元，同比增長(zhǎng)13.8% 。2011年中國(guó)涂料成品結(jié)構(gòu)其他涂料卷材涂料船舶涂料汽車(chē)涂料工業(yè)防護(hù)涂料木器涂料12%2%5%6%8%10%粉末涂料水性建筑涂料11%溶劑型建筑涂料10%36% 成品市場(chǎng)規(guī)模格局變化細(xì)微，總體結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，建筑涂料增勢(shì)放緩，汽車(chē)涂料增長(zhǎng)空間放大。 流通體系中，建筑涂料、木器涂料等產(chǎn)品的存貨量有所提升， 新興領(lǐng)域（隔熱環(huán)保、數(shù)碼電子等）的涂料應(yīng)用有所增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)空間看好。利潤(rùn)增幅回落快于產(chǎn)值，全年產(chǎn)值增幅25.6%，利潤(rùn)增幅13.8%。行業(yè)整體營(yíng)業(yè)費(fèi)用增長(zhǎng)明顯原料和人力等運(yùn)營(yíng)成本。需求增幅低于產(chǎn)能增幅，部分原料和成品領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩信號(hào)

3、。內(nèi)需內(nèi)貿(mào)中房地產(chǎn)、汽車(chē)、家具和重點(diǎn)基建工程，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大。自主研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量停滯不前。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。營(yíng)銷(xiāo)思維和渠道模型陳舊。中國(guó)涂料成本壓力產(chǎn)能過(guò)剩缺乏創(chuàng)新2011年涂料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析重點(diǎn)產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn) 建筑涂料 歐美國(guó)家建筑涂料在涂料工業(yè)中的占比都在50%以上，日本稍低，也在40%左右。如果以發(fā)達(dá)國(guó)家為參照，有理由相信在可期未來(lái)，我國(guó)建筑涂料的占比會(huì)進(jìn)一步提升，2011年占比的大幅回落并非常態(tài)。年份%2008200920102011房地產(chǎn)投資（萬(wàn)億元）3.063.624.836.17住建面積（億M2）26282938.84涂料總產(chǎn)量（萬(wàn)噸）6387559671079.5建涂產(chǎn)量（萬(wàn)噸）1

4、94262351345環(huán)比增速30%35%36%8.45%十年來(lái)（2002-2011年）首次增速落至個(gè)位數(shù)建筑涂料黃金十年隨房地產(chǎn)理性回落，和存量要市場(chǎng)保障性住房等經(jīng)濟(jì)型建筑涂料渠道商潛能挖掘是下一個(gè)階段的木桶理論（2011年工業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍由年主營(yíng)收入500萬(wàn)元及以上提高到2000萬(wàn)元及以上，被統(tǒng)計(jì)的建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)從382減少到224個(gè)，增速數(shù)據(jù)做了修正）。中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家建筑涂料產(chǎn)量的占比重點(diǎn)產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn) 木器涂料年份木質(zhì)家具產(chǎn)量（億件）木器家具產(chǎn)值（億元）木器涂料產(chǎn)量（萬(wàn)噸）涂料總量比率環(huán)比增速20081.7818076410%8%20091.8319527610%18%20102.61261

5、09710%28%20112.48(同比增長(zhǎng)15.84 %)3074(同比增長(zhǎng)31.48)10910%12% 木器涂料分為家裝木器漆和家具漆兩種 木器涂料的結(jié)構(gòu)比例穩(wěn)定，發(fā)展速度理想預(yù)計(jì)“十二五”期間，我國(guó)環(huán)保性木器涂料占木器涂料比例將由“十一五”的不足5%迅猛攀升至15%以上。 木器漆類(lèi)領(lǐng)應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分，專(zhuān)業(yè)趨勢(shì)明顯 涂裝一體化趨勢(shì)明顯重點(diǎn)產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn) 汽車(chē)涂料2011年汽車(chē)涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)年份汽車(chē)產(chǎn)量（萬(wàn)輛）汽車(chē)工業(yè)增速汽車(chē)涂料產(chǎn)量（萬(wàn)噸）涂料總量比率環(huán)比增速20089505%305%持平2009137945%456%50%2010182632%586%44%201118410.8%646%12%汽

6、車(chē)涂料與汽車(chē)銷(xiāo)量關(guān)系密切，呈現(xiàn)理性回落態(tài)勢(shì)，微增長(zhǎng)。 11年國(guó)內(nèi)共新建11條汽車(chē)涂裝線，硬需求存在 外資品牌市場(chǎng)占有率高于民族品牌 電泳涂料大肆進(jìn)軍汽車(chē)涂料市場(chǎng)領(lǐng)域 粉末涂料積極嘗試在汽車(chē)制造領(lǐng)域的應(yīng)用 環(huán)保優(yōu)勢(shì)明顯 水性汽車(chē)涂料發(fā)展成重點(diǎn)重點(diǎn)產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn) 粉末涂料2009-2011粉末涂料市場(chǎng)份額變化年份粉末涂料產(chǎn)量（萬(wàn)噸）總量比率環(huán)比增速20087211%6%20098010%11%201010711%34%201113812%29% 2011年中國(guó)連續(xù)保持全球粉末涂料生產(chǎn)量和銷(xiāo)售額第一佐敦、杜邦等相繼在張家港、成都建粉末涂料生產(chǎn)基地，全球首個(gè)粉末涂料移動(dòng)打樣中心在杭州瓜瀝成立粉末涂料屬“十二

7、五”的環(huán)保型涂料產(chǎn)品，未來(lái)發(fā)展?jié)摿σ琅f樂(lè)觀國(guó)外企業(yè)占據(jù)中國(guó)高端粉末涂料市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)的粉末涂料廠占據(jù)著我國(guó)粉末涂料的中低端市場(chǎng)。我國(guó)粉末涂料市場(chǎng)抑或迎來(lái)整合的發(fā)展趨勢(shì)，整合后的粉末涂料行業(yè)將實(shí)現(xiàn)有效布局，不會(huì)因?yàn)檎隙淖兪袌?chǎng)特點(diǎn)及企業(yè)發(fā)展的方向。重點(diǎn)產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn) 防腐涂料2011年重防腐涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)年份全國(guó)涂料總量（萬(wàn)噸）其中工業(yè)防腐涂料其中重防腐涂料 產(chǎn)量（萬(wàn)噸）占比（%）產(chǎn)量（萬(wàn)噸）占比（%）200870016022.913081.3200975517423.014382.4201096721822.615972.82011107934832.326375.6“十二五”期間，防腐涂料將進(jìn)入發(fā)展成

8、長(zhǎng)的黃金時(shí)期，其規(guī)模、品種、性能都將得到大幅提高。防腐涂料的發(fā)展方向：綠色環(huán)保，節(jié)能減排。水性防腐將成為發(fā)展重點(diǎn)； 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏，容易造成無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，阻礙行業(yè)正常發(fā)展。防腐涂料市場(chǎng)融入國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2011年涂料交易規(guī)模2010年涂料累計(jì)成交126,428筆成交金額23.76億元（單次）2011年成交金額32.39億元（單次）*慧聰涂料網(wǎng)線上交易監(jiān)測(cè)情況*數(shù)據(jù)分析以交易數(shù)量作為分析參數(shù)累計(jì)成交： 215,376筆2011年涂料工業(yè)指數(shù) 工業(yè)指數(shù)涂料原料工業(yè)品指數(shù)，以慧聰涂料原料網(wǎng)交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，綜合反映某一特定原料產(chǎn)品所處的市場(chǎng)狀態(tài)或發(fā)展趨勢(shì)的一種指標(biāo)，用以反映慧聰涂料原料網(wǎng)交易情況和市

9、場(chǎng)關(guān)注交易情況的綜合指數(shù)。主要由工業(yè)品關(guān)注度指數(shù)和成交指數(shù)構(gòu)成。 關(guān)注度指數(shù)反映采購(gòu)（買(mǎi)家）在一定時(shí)期內(nèi)需求變動(dòng)的趨勢(shì)和程度。以涂料原料采購(gòu)（買(mǎi)家）搜索數(shù)量為核心編制數(shù)據(jù)，反映一段時(shí)間內(nèi)（周、月、季、年）采購(gòu)（買(mǎi)家）對(duì)該產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)需求情況。樣本產(chǎn)品的選取充分考慮整體性和代表性，使樣本形成的數(shù)據(jù)能有效代表該行業(yè)的市場(chǎng)走勢(shì)。成交指數(shù)全面反映流通環(huán)節(jié)交易水平在一定時(shí)期內(nèi)的變動(dòng)趨勢(shì)和程度。該指數(shù)是一個(gè)定基指數(shù)。選擇每類(lèi)產(chǎn)品在2011年全年的平均交易量作為該產(chǎn)品的交易指數(shù)的基期。由眾多商家提供的全年產(chǎn)品成交量綜合分析，加權(quán)平均而成。2011年涂料關(guān)注度指數(shù)：詢(xún)盤(pán)指數(shù)慧聰網(wǎng)交易市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì) 涂

10、料市場(chǎng)采購(gòu)最為活躍的產(chǎn)品是建筑涂料、木器涂料、通用，分別占30.05%，18.78%，10.14%。國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)識(shí)的不斷加深，很多買(mǎi)家在采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，需要具有環(huán)保或是質(zhì)量體系認(rèn)證的產(chǎn)品。成品采購(gòu)TOP10產(chǎn)品名稱(chēng)1建筑涂料2木器涂料3乳膠漆4粉末涂料5防水涂料6外墻保溫涂料7防腐涂料8水性木器漆9金屬涂料10防火涂料 隨著國(guó)家對(duì)電子商務(wù)的不斷推廣，企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)的加深和互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，慧聰網(wǎng)交易市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，越來(lái)越多的買(mǎi)家嘗試選擇使用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行方便、快捷的購(gòu)物，涂料行業(yè)企業(yè)選擇互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行采購(gòu)已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。2011年涂料成交指數(shù)：成交指數(shù) 1-12月成交走勢(shì)成交筆數(shù)成交金額

11、從數(shù)據(jù)中可顯示，互聯(lián)網(wǎng)成交無(wú)太明顯的淡旺季，因此可有效作為企業(yè)操作市場(chǎng)的補(bǔ)充手段！2011年涂料成交指數(shù)：成交指數(shù) 成交率 建筑涂料和木器涂料較高涂料市場(chǎng)成交最為頻繁的建筑涂料占總成交額的29.78%，這與市場(chǎng)買(mǎi)家基本一致，同時(shí)這也說(shuō)明在日常采購(gòu)中，對(duì)于建筑涂料、木器涂料的采購(gòu)次數(shù)是相當(dāng)可觀的 成交區(qū)域分布集中 由上圖顯示，涂料行業(yè)成交買(mǎi)家主要分布在廣東、江蘇、浙江、山東等幾個(gè)地區(qū)。這與我們供應(yīng)商分布地區(qū)基本吻合。華東、華南地區(qū)是我國(guó)的工業(yè)大區(qū)，集中了大部分的工業(yè)企業(yè)?；ぎa(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中，極易出現(xiàn)危險(xiǎn)。所以運(yùn)輸成本較高，一般買(mǎi)家采取就近采購(gòu)產(chǎn)品的方式。 電子商務(wù)對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)利好之處 正確理解電子

12、商務(wù)電子商務(wù)電子商務(wù)是新渠道是新媒體是新市場(chǎng)不等于低價(jià)打折不等于處理庫(kù)存不等于網(wǎng)絡(luò)廣告不等于網(wǎng)絡(luò)商鋪不等于線下沖擊“電子”為網(wǎng)絡(luò)頁(yè)面呈現(xiàn)、推廣；“商務(wù)”為產(chǎn)品和供應(yīng)鏈整合，電子商務(wù)，是要改變企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu) 體系和外部經(jīng)銷(xiāo)方式，要注重營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng) 傳統(tǒng)企業(yè)利用電子商務(wù)的優(yōu)勢(shì)信譽(yù)保障貨源穩(wěn)定專(zhuān)業(yè)認(rèn)知成本優(yōu)勢(shì)多年實(shí)體經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)誠(chéng)信、產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)能力 方面有保障在產(chǎn)品流通中處于關(guān)鍵環(huán) 節(jié)，成本控制能力強(qiáng)；物流高效率低成本擁用生產(chǎn)能力（或龐大的 供應(yīng)鏈）能提供豐富的產(chǎn)品種類(lèi)熟悉產(chǎn)業(yè)鏈、了解行業(yè)特性 與市場(chǎng)規(guī)律專(zhuān)業(yè)人才具有豐富的運(yùn)營(yíng) 經(jīng)驗(yàn) 電子商務(wù)對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)利好之處 利用（網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)）的不受時(shí)間、空間限制的特點(diǎn)及電

13、子商務(wù)的新媒體特性，提升 傳播受眾覆蓋面，提升品牌知名度及影響力 電子商務(wù)對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)的意義提升品牌 電子商務(wù)是傳統(tǒng)渠道的有益補(bǔ)充。海軍：傳統(tǒng)銷(xiāo)售模式下的銷(xiāo)售力量； 陸軍：傳統(tǒng)線下渠道（經(jīng)銷(xiāo)、代理、加盟）； 空軍：電子商務(wù)線上運(yùn)營(yíng)拓展渠道 針對(duì)不同用戶(hù)，實(shí)現(xiàn)多元化、個(gè)性化的銷(xiāo)售 積累更廣泛的潛在用戶(hù)群體吸引用戶(hù) 減少庫(kù)存和基礎(chǔ)設(shè)施投入 減少營(yíng)銷(xiāo)成本，提升利潤(rùn)空間 通過(guò)拓展銷(xiāo)售渠道突破營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)瓶頸經(jīng)濟(jì)效益 順應(yīng)時(shí)代，利用買(mǎi)家用戶(hù)采購(gòu)過(guò)程中對(duì)電子商務(wù)的重視，占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī) 利用網(wǎng)絡(luò)樹(shù)立品牌、服務(wù)客戶(hù)、吸引人才擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)利好之處涂料從業(yè)調(diào)查 員工基礎(chǔ)員工年齡結(jié)構(gòu)員工教育程度有效調(diào)查樣本

14、160人 受調(diào)查員工任職普遍為一般管理人員和工程師，有效樣本量為160人，能夠反映行業(yè)基本狀況；工作年限在0-10年分布叫平均，其中1-3年和10年的合計(jì)約為50%，說(shuō)明涂料行業(yè)員工穩(wěn)定性較好；員工教育程度以大學(xué)本科（46.25%）和大專(zhuān)（28.75%），教育結(jié)構(gòu)與科技型驅(qū)動(dòng)模式一致；薪金空間分布，3000-5000元占據(jù)主流，薪酬空間較合理。員工薪金結(jié)構(gòu)涂料從業(yè)調(diào)查 員工基礎(chǔ)2010、2011員工年齡結(jié)構(gòu)對(duì)比員工教育程度2010年、2011年涂料行業(yè)員工基礎(chǔ)情況對(duì)比員工年齡：20-30歲占比下滑，30-40歲比例提升至44%。從業(yè)人員年齡半數(shù)分布在30-40歲，正處于工作上升階段。教育程度：

15、大專(zhuān)以下學(xué)歷比例降低，本科和碩士學(xué)歷從業(yè)者各增長(zhǎng)3%。企業(yè)對(duì)員工的學(xué)歷要求十分重視，教育結(jié)構(gòu)與科技型驅(qū)動(dòng)模式一致。員工薪金：分布區(qū)間集中在3000-8000元，2011年行業(yè)提薪動(dòng)作明顯。2011年普遍呈上漲趨勢(shì)，薪酬空間較合理。2010、2011員工薪金結(jié)構(gòu)對(duì)比48.75%的員工不認(rèn)同企業(yè)目前的執(zhí)行的績(jī)效考核制度，績(jī)效管理在內(nèi)部沒(méi)有得到員工認(rèn)同，企業(yè)需要繼續(xù)完善績(jī)效考核內(nèi)容；54.37%員工滿(mǎn)意企業(yè)內(nèi)同事工作關(guān)系，企業(yè)員工關(guān)系穩(wěn)定；21.25%員工不滿(mǎn)意企業(yè)文化氛圍建設(shè)，未來(lái)企業(yè)文化建設(shè)凸顯短板；41.25%的員工對(duì)于企業(yè)提供的培訓(xùn)持一般態(tài)度，組織協(xié)調(diào)和溝通，以及行業(yè)知識(shí)，是員工最為渴望兩類(lèi)

16、培訓(xùn)課程。涂料從業(yè)調(diào)查 公司滿(mǎn)意度涂料從業(yè)調(diào)查 離職風(fēng)險(xiǎn)46% 不滿(mǎn)意目前薪酬薪酬風(fēng)險(xiǎn)36% 一般滿(mǎn)意薪酬8.8% 很不滿(mǎn)意薪酬7.5% 較不般滿(mǎn)意薪酬1.7% 非常滿(mǎn)意薪酬員工離職原因調(diào)查涂料從業(yè)調(diào)查 離職風(fēng)險(xiǎn)收入：與2010年相比，收入太低是員工離職的首要因素，呈15.4%的增長(zhǎng)；晉升：企業(yè)晉升空間有限，2011年有5.8%的增長(zhǎng)；重視：最后是員工不受重視也是企業(yè)流失人員的重要因素，與2010年相比，不受重視程度有1.42%的上升。其他：工作環(huán)境、福利水平、績(jī)效考核等方面與2010年相比，都處于下降趨勢(shì)。2010、2011年員工離職原因調(diào)查對(duì)比裝飾涂料用量8升/人發(fā)達(dá)國(guó)家裝飾涂料用量2升/

17、人發(fā)展中國(guó)家工業(yè)涂料用量13升/人發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)涂料用量6升/人發(fā)展中國(guó)家中國(guó)涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)空間中國(guó)涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)空間二次裝修我國(guó)公共建筑（含商業(yè)運(yùn)營(yíng)、辦公樓、酒店、影劇院等）裝飾更新周期大約為58 年；家庭住宅裝飾更新周期為812 年；公共建筑進(jìn)行二次裝飾裝修的比例為80100%，家庭住宅進(jìn)行二次裝飾裝修的比例為50%80%。我國(guó)上世紀(jì)末本世紀(jì)初的建成面積將陸續(xù)進(jìn)入二次裝飾裝修需求釋放階段。 二次裝修的想象空間亦十分巨大。2012 年商品房建筑二次裝飾產(chǎn)值規(guī)模至少為9000 億元（不包括98 年以前商業(yè)辦公酒店建筑的存量更新需求），約占2010年裝飾行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模的40%左右，隨著1999 年后存量建筑面積增速在10%以上，存量建筑更新裝飾需求的占比在“十二五”期間會(huì)逐年提高，從而減緩房地產(chǎn)調(diào)控導(dǎo)致新增建筑裝飾訂單下降的影響。預(yù)計(jì)總產(chǎn)量、工業(yè)總產(chǎn)值和利潤(rùn)總額均可能實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)市場(chǎng)發(fā)展科技創(chuàng)新政策導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)構(gòu)建“友好型”涂料體系，2012新的產(chǎn)業(yè)未來(lái)！1、環(huán)保健康的仍是裝飾涂料研發(fā)大方向，高性能與功能化的需求也在逐漸從工業(yè)向民用延伸2、工業(yè)領(lǐng)域?qū)Ω咝阅芎?/p>