國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢ppt課件

1、Welcome to HUAWEI Technologiespresentation 國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀與趨勢2021年4月銀行卡產(chǎn)業(yè)開展宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)卡市場潛力宏大受理環(huán)境進一步改善銀行卡買賣規(guī)模將繼續(xù)快速增長信譽卡業(yè)務(wù)風(fēng)險可控2021年中國銀行卡市場的特點主要內(nèi)容中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟環(huán)境2021年銀行卡產(chǎn)業(yè)開展的宏觀經(jīng)濟環(huán)境我國宏觀經(jīng)濟預(yù)警指數(shù)變化走勢我國PPI和CPI變化走勢 2021年12月，宏觀經(jīng)濟一致指數(shù)降至97.1，仍處于下降通道，只是降幅開場趨緩。 宏觀經(jīng)濟預(yù)警指數(shù)快速下降至78.7，顯示宏觀經(jīng)濟已進入偏冷區(qū)域。 消費者物價指數(shù)PPI和消費者物價指數(shù)CPI已先后進入100以

2、內(nèi)，意味著宏觀經(jīng)濟面臨緊縮風(fēng)險。 注：宏觀經(jīng)濟相關(guān)數(shù)據(jù)均來自國家統(tǒng)計局網(wǎng)站、中國經(jīng)濟景氣月報和中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。一致同步目的是指代表國民經(jīng)濟周期動搖特征的目的，這些目的的轉(zhuǎn)機點大致與國民經(jīng)濟周期的轉(zhuǎn)變同時發(fā)生，它們并不預(yù)示未來的變化，而是表示國民經(jīng)濟正在發(fā)生的情況。我國常采用如下目的作為一致同步目的：工業(yè)總產(chǎn)值、全民工業(yè)總產(chǎn)值、預(yù)算內(nèi)工業(yè)企業(yè)銷售收入、社會商品零售額、國內(nèi)商品純購進、國內(nèi)商品純銷售、海關(guān)進口額、貨幣流通量、廣義貨幣M2、銀行現(xiàn)金收入等共10項。研討同步目的的變化情況可以確定預(yù)測對象的開展情況。日本的同步目的日語為：一致指數(shù)普通包括7項目的：礦業(yè)工業(yè)消費指數(shù)、大宗電力運用量、進口

3、通關(guān)業(yè)績、有效聘用比率、建筑開工面積礦業(yè)、工業(yè)、零售店銷售額、觀賞水族館人數(shù)。為分析我國宏觀經(jīng)濟景氣情況,國家信息中心宏觀經(jīng)濟監(jiān)測預(yù)警課題組研討構(gòu)建了反映我國宏觀經(jīng)濟運轉(zhuǎn)情況的景氣合成指數(shù)和由工業(yè)添加值增速等10個預(yù)警目的構(gòu)成的經(jīng)濟預(yù)警綜合警情指數(shù)。國家統(tǒng)計局發(fā)布的宏觀經(jīng)濟預(yù)警指數(shù)有十個構(gòu)成目的，包括工業(yè)消費指數(shù)、固定資產(chǎn)投資、金融機構(gòu)各項貸款、工業(yè)企業(yè)利潤、海關(guān)進出口、貨幣供應(yīng)M2、消費品零售、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、居民消費價錢指數(shù)、財政收入等。宏觀經(jīng)濟預(yù)警指數(shù)可細分四個部分:一致指數(shù),是反映當(dāng)前經(jīng)濟的根本走勢，由工業(yè)消費、就業(yè)、社會需求投資、消費、外貿(mào)、社會收入國家稅收、企業(yè)利潤、居民收

4、入等4個方面合成；先行指數(shù),是由一組領(lǐng)先于一致指數(shù)的先行目的合成，用于對經(jīng)濟未來的走勢進展預(yù)測；滯后指數(shù),是由落后于一致指數(shù)的滯后目的合成得到，它主要用于對經(jīng)濟循環(huán)的峰與谷的一種確認；預(yù)警指數(shù),是把經(jīng)濟運轉(zhuǎn)的形狀分為5個級別，“紅燈表示經(jīng)濟過熱，“黃燈表示經(jīng)濟偏熱，“綠燈表示經(jīng)濟運轉(zhuǎn)正常，“淺藍燈表示經(jīng)濟偏冷，“藍燈表示經(jīng)濟過冷。用于衡量一定時期內(nèi)的經(jīng)濟2021年銀行卡產(chǎn)業(yè)開展的宏觀經(jīng)濟環(huán)境我國宏觀經(jīng)濟先行指數(shù)與一致指數(shù)變化走勢我國經(jīng)理人采購指數(shù)出現(xiàn)上升宏觀經(jīng)濟先行指數(shù)出現(xiàn)止跌跡象，實體經(jīng)濟出現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。 2021年12月，宏觀經(jīng)濟先行指數(shù)環(huán)比上升0.6至98，初步出現(xiàn)止跌跡象 。 經(jīng)理人采購

5、指數(shù) PMI延續(xù)三個月出現(xiàn)上升，2021年2月份上升至49，較1月份上升3.7 。2021年銀行卡產(chǎn)業(yè)開展的宏觀經(jīng)濟環(huán)境從實際上說，銀行卡買賣規(guī)模的增長潛力取決于：現(xiàn)有持卡人的收入和消費增長，潛在持卡人群的增長潛力，2021年我國城鎮(zhèn)人口增長率估計為0.55%；居民消費支出，2021年增長20% ，2021年12%增長；2021年重點行業(yè)消費走勢分析酒店餐飲文娛業(yè)將延續(xù)低位增長態(tài)勢：2021年以來，酒店、餐飲、文娛業(yè)的消費增速開場下滑，12月份，賓館酒店和餐飲文娛業(yè)的銀行卡消費筆數(shù)分別增長32%和34%，較年初下降32個和15個百分點 。賓館酒店類和餐飲文娛珠寶類商戶買賣筆數(shù)同比增長率走勢 房

6、地產(chǎn)銷售和汽車銷售類商戶買賣金額同比增長率變化走勢 房地產(chǎn)銷售將延續(xù)低迷形狀，汽車銷售仍處于緩慢增長形狀：2021年6月份以來，房地產(chǎn)銷售和汽車銷售的買賣金額增速開場快速下滑。2021年1月，兩者分別下跌27%和增長15%。中國銀行卡產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高速開展的經(jīng)濟根底我國社會消費品零售總額增長態(tài)勢POS買賣量=社會消費品零售總額*銀行卡浸透率所以，影響2021年銀行卡消費買賣量的主要要素：社會消費品零售額的增長銀行卡浸透率的提高國內(nèi)發(fā)卡市場現(xiàn)狀發(fā)卡市場潛力宏大截止2021年底，國內(nèi)銀行卡發(fā)卡總量已到達18億張，同比增長16.7%。其中： -借記卡累計發(fā)卡量16.6億張，同比增長17%，增幅比07年回落

7、12.8% -信譽卡累計發(fā)卡量1.43億張，同比增長58%，增幅比07年回落24.3%發(fā)卡質(zhì)量穩(wěn)步提高2021年1月活潑銀行卡量的卡種分析 2007年國內(nèi)信譽卡和借記卡的活潑率走勢借記卡依然構(gòu)成活卡主力，信譽卡份額有明顯提升；信譽卡活潑率有所上升，借記卡活潑率繼續(xù)提高。 09年1月，國內(nèi)活動銀行卡總量達1.57億張，同比提高28.7%； 其中，活動借記卡達1.19億張，信譽卡及其他卡種3800萬張。 從07年年初到08年年底，借記卡活動率提高了0.64個百分點，目前已突破7%。其中，取現(xiàn)買賣穩(wěn)定在3.15%，消費買賣到達3%；目前，信譽卡活潑率維持在25%左右。發(fā)卡市場集中度有所下降2005-

8、2007年國內(nèi)主要發(fā)卡機構(gòu)的發(fā)卡總量比較數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行發(fā)卡機構(gòu)類型發(fā)卡量市場份額2005年2006年2007年07/06的變化四大國有商業(yè)銀行65.13%63.95%61.46%-2.49%全國性商業(yè)銀行（含郵儲）28.25%28.20%29.64%1.44%地方性商業(yè)銀行（農(nóng)信社）6.62%7.85%8.9%1.05%2021年活動銀行卡市場份額數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)2021年活動借記卡市場份額變化2021年活動信譽卡市場份額變化在活動借記卡市場上，四大行仍擁有重要優(yōu)勢，但占比略有下降。在活動信譽卡市場上，全國性銀行的占比超越了四大行。國內(nèi)受理市場開展受理市場規(guī)模繼續(xù)擴展從買賣金額來看，

9、目前90以上的銀行卡買賣還是經(jīng)過傳統(tǒng)POS終端實現(xiàn)的POS臺數(shù)和商戶數(shù)，2021年增長率分別為56和59，2021年按35%增長率估算，將分別添加64萬臺和40萬家從歷史閱歷數(shù)據(jù)來看，隨著單臺終端的平均買賣量逐漸上升，消費買賣的增量通常高于POS終端的增量受理市場開展與宏觀經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟開展聯(lián)絡(luò)嚴密。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)受理市場建立質(zhì)量不斷提高20072021年P(guān)OS活動率變動趨勢 2021年，新增活動商戶37.7萬家，新增活動終端55萬臺， 2021年，活動商戶增長率超越100%，活動終端增長率超越90%； 2021年聯(lián)網(wǎng)商戶活動率為81.3%，而2007年為74.6%，提高6.7%；2021

10、年P(guān)OS終端活動率為79.5%，2007年末74.6%。2021年1月-5月，單臺POS終端月平均買賣強度為18.9萬元；從6月起，單臺POS終端月平均買賣強度為17.9萬元。20072021年P(guān)OS單機買賣金額數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)活動市場規(guī)模增長明顯，市場活動率逐漸提升。受理市場的商戶構(gòu)造2007-2021年五類商戶存量占比構(gòu)造注：內(nèi)環(huán)表示2021年，外環(huán)表示2007年傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)類商戶占比有所下降。 大型家電專賣類、零售類和百貨類商戶的增速較快。2007-2021年五類商戶的單機買賣金額注：單位萬元/臺/年 房地產(chǎn)零售類商戶單機買賣金額下降26%； 醫(yī)院學(xué)校類商戶的單機買賣金額下降24%； 賓館

11、酒店類商戶受影響較小，僅下降5%； 超市加油類堅持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)受理市場地域開展不平衡2021年部分省市POS終端擁有量2021年各地域活動POS單機買賣情況深圳、寧波和重慶的單機買賣筆數(shù)位居前列；浙江、河南、深圳和重慶的單機買賣金額位居前列；貴州、江西和陜西以及江蘇的POS增幅明顯高于其他地域；數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)受理市場地域開展不平衡2021年東部、中部和西部的POS和商戶分布比例2021年東部、中部和西部的POS和商戶增幅東部沿海地域規(guī)模遠大于中西部地域，但中西部地域的增速明顯高于東部沿海地域。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)新興支付渠道不斷添加注：網(wǎng)上支付為全行業(yè)數(shù)據(jù)iresearch，手機

12、支付和支付為銀聯(lián)數(shù)據(jù)新興支付渠道及其用戶數(shù)量的添加，將有效提高銀行卡支付的便利程度，并因此添加銀行卡的單卡買賣強度。國內(nèi)商業(yè)儲值卡市場現(xiàn)狀 目前市場上的儲值卡幾乎全部由非銀行機構(gòu)發(fā)行，商業(yè)銀行僅在上個世紀末較大規(guī)模地發(fā)行過儲值卡。 商業(yè)類機構(gòu)發(fā)卡景象普遍； 第三方機構(gòu)大量發(fā)卡； 目前商業(yè)銀行根本沒有發(fā)行。以非銀行機構(gòu)發(fā)行為主 呈單一法人、單一用途、本地域運用，向多個法人、多個用途、多個地域運用的開展態(tài)勢； 跨行業(yè)運用增多； 跨地域運用添加。運用范圍廣 單位團體是儲值卡的購買主力； 在不同行業(yè)領(lǐng)域，團體購買的比重會有所差別。單位團體購買多據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2021年底，僅公交、挪動、加油、校園

13、、百貨、餐飲領(lǐng)域的儲值卡發(fā)行量合計約為26億張，當(dāng)年購買商品或效力的金額約為9500億元，買賣筆數(shù)約為330億筆，吸收沉淀資金約為850億元。發(fā)行和運用規(guī)模龐大商業(yè)儲值卡對銀行卡業(yè)務(wù)的沖擊在發(fā)行領(lǐng)域會產(chǎn)生替代效應(yīng)購買商業(yè)儲值卡作為福利或禮品發(fā)放時，企業(yè)或單位可稅前列支，員工可減少個人所得稅，因此更情愿運用儲值卡；商業(yè)儲值卡能提供某些專享的用卡優(yōu)惠，甚至以低于面值的價錢銷售，會吸引客戶購買、運用儲值卡，減少了消費者對銀行卡的支付需求和運用頻次；商業(yè)儲值卡普通有運用期限規(guī)定且不具備變現(xiàn)才干，同時持有儲值卡和銀行卡的個人會優(yōu)先運用儲值卡。在受理領(lǐng)域會產(chǎn)生替代效應(yīng)會大量分流銀行卡的消費買賣。部分儲值卡

14、發(fā)行機構(gòu)，經(jīng)過改造現(xiàn)有的銀行卡受理網(wǎng)絡(luò)和POS終端，實現(xiàn)儲值卡買賣的處置，將對銀行卡的買賣信息平安帶來很大隱患。部分商業(yè)儲值卡發(fā)行機構(gòu)，建立獨立的受理網(wǎng)絡(luò)，投放公用POS終端，并采取不同的業(yè)務(wù)處置方式和技術(shù)實現(xiàn)方式，“一柜多機景象比較普遍。導(dǎo)致反復(fù)建立，資源浪費。國內(nèi)銀行卡買賣特征借記卡成為全球運用最頻繁的非現(xiàn)金支付工具2007年全球借記卡和信譽卡市場規(guī)模 全球借記卡與信譽卡的消費買賣筆數(shù)增長趨勢 數(shù)據(jù)來源：尼爾森報告，該統(tǒng)計不包含中國 2007年全球的借記卡消費買賣筆數(shù)為303億筆，約為同期信譽卡的1.28倍。其中，美國借記卡消費買賣筆數(shù)是信譽卡的1.13倍 ；2007年中國借記卡的跨行消費

15、買賣筆數(shù)是信譽卡的1.18倍；2021年至2021年全球借記卡消費買賣筆數(shù)的年度復(fù)合增長率約為7.88%，是信譽卡增速的1.34倍；2021年，全球的借記卡消費買賣筆數(shù)將是信譽卡的1.55倍。全球借記卡成為現(xiàn)金的主要替代者數(shù)據(jù)來源：尼爾森報告 2002-2021年美國各種支付工具的消費買賣筆數(shù)市場份額變化趨勢 1989-2006年英國借記卡和信譽卡的消費買賣筆數(shù)變化走勢 2021年，借記卡消費買賣筆數(shù)將到達465億筆，大大超越信譽卡消費買賣筆數(shù)298億筆。 在美國，借記卡消費買賣筆數(shù)的市場份額由2002年的11%快速上升到2007年的21%，上升了10個百分點。同期，信譽卡消費買賣筆數(shù)的市場份

16、額只上升了1.6個百分點，現(xiàn)金和支票買賣筆數(shù)的市場份額那么分別下降10.3和7.7個百分點。 在英國，近十年來借記卡消費買賣筆數(shù)繼續(xù)快速增長，而信譽卡增速已逐漸放緩。全球借記卡的支付小額化特征更為顯著 數(shù)據(jù)來源：尼爾森報告2002-2021年全球不含中國借記卡和信譽卡的消費買賣強度變化趨勢 - 2002年以來，全球銀行卡的消費買賣強度呈現(xiàn)緩慢上升態(tài)勢。- 與信譽卡相比，借記卡消費支付具有明顯的小額化特征。國內(nèi)銀行卡買賣規(guī)模繼續(xù)快速增長POS跨行買賣筆數(shù)增長趨勢圖POS跨行買賣金額增長趨勢圖 2021年，銀行卡跨行買賣57億筆、4.6萬億元，同比均增長43%。其中，跨行消費買賣24.7億筆、3.

17、3萬億元。 綜合思索影響行業(yè)增長的各方面要素，我們預(yù)測2021年銀行卡消費買賣規(guī)模增幅38左右，買賣筆數(shù)為31億筆，買賣總金額為4.52萬億元。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)銀行卡買賣的ATM/POS構(gòu)造數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)ATM/POS跨行買賣金額構(gòu)造變化及同比增速2021年ATM/POS買賣金額構(gòu)造與2007年堅持一致，且POS買賣金額增速和ATM買賣金額增速根本持平。 ATM取款金額的增長速度趨于穩(wěn)定，取款和轉(zhuǎn)帳買賣筆數(shù)月度同比增速根本穩(wěn)定在20-30%之間。 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，ATM單機的買賣強度根本穩(wěn)定，月取款和轉(zhuǎn)帳買賣筆數(shù)集中在700-850筆/臺。 POS買賣金額增速逐漸放緩，2021年P(guān)OS買賣

18、增速與ATM買賣增速根本持平。銀行卡買賣的商戶構(gòu)造各類商戶買賣金額構(gòu)造出現(xiàn)明顯變化： -房地產(chǎn)類商戶：下降11%；零售類商戶：提高5%；公益類商戶：提高5%；賓館餐飲類商戶：提高1%；超市加油類商戶：提高1%。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)2021年五類商戶的跨行買賣額占比及增速銀行卡買賣的區(qū)域構(gòu)造從POS買賣筆數(shù)來看，北京、廣東、上海、深圳、浙江和江蘇這六個省市占據(jù)了一半以上的市場份額；從POS買賣金額來看，這六個省市也接近半壁江山。不過，區(qū)域集中度正逐漸下降。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)-從POS買賣筆數(shù)來看，2021年這六個省市的占有率比2006年下降了8%，總計56.5%；-從POS買賣金額來看，2021年

19、這六個省市的占有率比2006年下降了4%，總計48.3%；-但浙江、江蘇表現(xiàn)不同。部分省市的POS跨行買賣筆數(shù)占比部分省市的POS跨行買賣金額占比銀行卡買賣的發(fā)卡機構(gòu)市場份額市場集中度正逐漸下降，地方性銀行獲得了較快的增長。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)四大行買賣29.4億筆，增長42%； 11家全國性股份制銀行買賣21.2億筆，增長40.5%； 城商行買賣3.1億筆，增長51.4%； 農(nóng)信社買賣2.8億筆，增長75%。發(fā)卡機構(gòu)的跨行買賣筆數(shù)市場份額發(fā)卡機構(gòu)的跨行買賣金額市場份額銀行卡買賣的卡種構(gòu)造借記卡買賣仍是我國銀行卡買賣的主力軍，信譽卡買賣金額占比繼續(xù)添加。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)2004-2021年各卡

20、種跨行買賣金額占比- 從增速上看，2006年以來信譽卡買賣金額迅猛增長，增速根本上維持在80%以上，而借記卡買賣金額增速那么動搖下降，2021年下半年增速僅為19.4%。借記卡/信譽卡買賣的市場構(gòu)造在借記卡買賣市場上，四大行仍占主導(dǎo)位置；但在信譽卡買賣市場上，全國性股份制銀行的買賣份額初次超越四大行。數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)2021年各類機構(gòu)借記卡跨行買賣及增長-從買賣額市場份額來看，四大行62.7%，全國性銀行24.2%，地方性銀行13.1%；-從買賣筆數(shù)市場份額來看，四大行57.1%，全國性銀行31.9%，地方性銀行11%。2006-2021年各類機構(gòu)信譽卡跨行買賣市場份額-四大行的信譽卡買賣份

21、額比2006年下降16.6%；-地方性銀行信譽卡買賣筆數(shù)增幅到達660%，金額增速到達463%。國內(nèi)銀行卡消費構(gòu)造特征買賣金額與買賣筆數(shù)呈現(xiàn)出顯著的倒掛效應(yīng)，且銀行卡在不同行業(yè)中的買賣頻率密集區(qū)間很不一樣。銀行卡消費買賣筆數(shù)與買賣金額區(qū)間組成對比 金額區(qū)間（單位：元）廣東深圳上海北京天津廈門010061.31%54%50.44%45.69%65.47%46.53%10050024.23%26.68%30.12%31.85%24.44%30.69%50010006.32%7.61%8.01%8.08%4.70%9.03%部分城市買賣區(qū)間占比的比較 超市類商戶：買賣集中在500元以下，50元以下的消費筆數(shù)占比接近五成； 賓館類商戶：買賣集中在100元至2000元，100-至500元區(qū)間的買賣量接近半數(shù)； 餐飲類商戶：100-