農(nóng)村信用社市場(chǎng)調(diào)研及銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估報(bào)告

1、XX區(qū)農(nóng)村信用社市場(chǎng)調(diào)研及銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估報(bào)告為深入推進(jìn)我區(qū)農(nóng)村信用社流程銀行建設(shè)暨戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型工作，正確評(píng)價(jià)我區(qū)農(nóng)村信用社競(jìng)爭(zhēng)力狀況，明晰流程銀行的戰(zhàn)略定位和未來發(fā)展規(guī)劃，努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型兩個(gè)猛上臺(tái)階，xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡(jiǎn)稱我聯(lián)社”）及時(shí)組織人員，于XX年4月10日至5月20日采取實(shí)地走訪、客戶交流、調(diào)查問卷、查閱搜集資料、開展大討論”等多方式、多渠道在轄內(nèi)進(jìn)行了深入的市場(chǎng)調(diào)研，在全面調(diào)查了解不同區(qū)域、不同類別、不同層次客戶的金融服務(wù)需求和金融同業(yè)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品、服務(wù)等情況的基礎(chǔ)上，形成以下評(píng)估報(bào)告。第一部分調(diào)研工作組織情況為確保調(diào)研工作有力、有序、有效開展，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視

2、，組成了由聯(lián)社副主任廖藍(lán)鯨為組長(zhǎng)，客戶部、個(gè)貸部、微貸部、匯東客戶中心負(fù)責(zé)人為主要成員、各分社（部）負(fù)責(zé)人為成員的市場(chǎng)調(diào)研工作組，重點(diǎn)負(fù)責(zé)調(diào)研市場(chǎng)、分析客戶，全面了解客戶需求和服務(wù)需求，為戰(zhàn)略澄清、流程設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)。市場(chǎng)調(diào)研工作組各成員單位從五個(gè)方面組成10個(gè)調(diào)研小組分工協(xié)作，按業(yè)務(wù)需求、專業(yè)方向和網(wǎng)點(diǎn)的差異化選定不同的調(diào)研對(duì)象。各調(diào)研小組人員利用一切資源，集中力量，分別通過工商、稅務(wù)、商會(huì)、市場(chǎng)管理辦公室以及同業(yè)朋友、實(shí)地收集客戶信息，進(jìn)行調(diào)查研究。截止5月20日，對(duì)近150戶企業(yè)客戶、400戶個(gè)體工商戶、6700戶城鎮(zhèn)個(gè)人、800戶農(nóng)戶進(jìn)行了走訪調(diào)查。通過對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)和城區(qū)市場(chǎng)的深入調(diào)查研究

3、，重點(diǎn)了解了農(nóng)戶、小型微型企業(yè)（含個(gè)體工商戶）（以下簡(jiǎn)稱小微企業(yè)）、城鎮(zhèn)個(gè)人等客戶群體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、金融服務(wù)需求、和銀行之間業(yè)務(wù)關(guān)系，以及將來和我社業(yè)務(wù)合作意向等情況和信息，收集了各類客戶對(duì)我社品牌、業(yè)務(wù)等方面的意見和建議，為進(jìn)一步拓展農(nóng)戶、小微企業(yè)、城鎮(zhèn)個(gè)人等細(xì)分市場(chǎng)客戶資產(chǎn)、負(fù)債及中間業(yè)務(wù)，創(chuàng)新服務(wù)手段和開拓、創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種等方面奠定了基礎(chǔ)。第二部分轄內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融概況一、XX市經(jīng)濟(jì)環(huán)境概況XX市位于四川盆地南部，釜溪河畔，東鄰重慶市、瀘州，南連宜賓，西接樂山，北靠?jī)?nèi)江，居川南五地市中部。經(jīng)內(nèi)昆鐵路、成渝鐵路、成渝調(diào)整公路、內(nèi)樂、自瀘公路可直達(dá)全國(guó)各地。XX地處川南，全市面積4373平方公里，

4、人口320萬，是一座充滿傳奇和富有神韻色彩的歷史文化名城，是四川省重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)和海內(nèi)外聞名的旅游城市。有“千年鹽都”、“恐龍之鄉(xiāng)”、“南國(guó)燈城”之稱。XX轄自流井、貢井、XX、沿灘四個(gè)區(qū)和榮縣、XX兩個(gè)縣。2011年末全市戶籍人口327.11萬人，其中農(nóng)業(yè)人口218.81人，非農(nóng)業(yè)人口108.30人。城鎮(zhèn)化率為42.62%，比上年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。改革開放以來，XX經(jīng)濟(jì)總量不斷增加，經(jīng)濟(jì)活力增強(qiáng)，發(fā)展步伐加快，老工業(yè)城市經(jīng)濟(jì)已經(jīng)煥發(fā)生機(jī)。但經(jīng)濟(jì)總量依然很小、基礎(chǔ)條件較差，城鄉(xiāng)差距較大。2011年，XX市實(shí)現(xiàn)GDP780.36億元，同比增長(zhǎng)15.6%,位列四川省第12位。2011年，實(shí)現(xiàn)GD

5、P780.36億元，比上年增長(zhǎng)15.6%。一、二、三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比重為12.7:58.8:28.5。全市財(cái)政總收入99.45億元，增長(zhǎng)26.8%,稅收收入50.68億元，同比增長(zhǎng)30.2%。固定資產(chǎn)投資352.97億元，增長(zhǎng)23.5%。消費(fèi)品零售總額287.67億元、增長(zhǎng)18.0%o進(jìn)由口總額70685萬美元，增長(zhǎng)30.6%o城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)16852元，增長(zhǎng)15.9%;農(nóng)民人均純收入6951元，增長(zhǎng)20.6%o2011年實(shí)現(xiàn)全部工業(yè)增加值413.75億元，增長(zhǎng)21.8%,對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到73.3%o其中規(guī)模以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元以上）工業(yè)486戶，實(shí)現(xiàn)增加值380.93

6、億元，增長(zhǎng)23.5%;民營(yíng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造的增加值為427.14億元，增長(zhǎng)18.8%,占GDP的比重為54.7%,比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為64.3%,比上年提高2.3個(gè)百分點(diǎn)，已占半壁江山。二、XX區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境概況【位置面積人口概況】XX區(qū)，位于XX市東北部，是XX城市中心區(qū)的重要組成部分、傳統(tǒng)工業(yè)基地、農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)基地和文化旅游區(qū)，全國(guó)基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)試點(diǎn)區(qū)。轄9鎮(zhèn)3鄉(xiāng)4街道，幅員面積400平方公里，總?cè)丝?5.98萬。XX三面環(huán)抱XX城區(qū)，東南與XX縣接壤，東北與內(nèi)江東興區(qū)毗鄰，西北與威遠(yuǎn)縣連接，西南與貢井區(qū)、沿灘區(qū)相接，內(nèi)昆鐵路縱橫境內(nèi)，內(nèi)宜高速繞區(qū)而

7、達(dá)，半小時(shí)可至內(nèi)江、宜賓，是XX廣引八方賓朋的“東大門”、構(gòu)建區(qū)域中心城市的“核心區(qū)”?！菊^(qū)沿革】XX區(qū)原屬XX縣，1939年屬XX市之轄。解放后，經(jīng)幾次區(qū)劃調(diào)整，1953年建立XX市大墳堡區(qū)。1955年8月，經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)改稱XX區(qū)，沿襲至今。【自然環(huán)境和資源概況】XX區(qū)系四川南部丘陵區(qū)，群丘起伏連綿，北高南低，系丘陵地貌類型。氣候條件優(yōu)越，屬亞熱帶濕潤(rùn)氣候，四季分明，無霜期長(zhǎng)，雨量充足。境內(nèi)地下礦藏豐富，已探明的有巖鹽、鹵水、天然氣、石灰石、石料、型沙、河沙、頁(yè)巖、粘土等近200余種，以巖鹽、鹵水、天然氣著稱。境內(nèi)河流屬沱江水系的一、二級(jí)支流。釜溪河流域?yàn)槠湟患?jí)支流，威遠(yuǎn)河、長(zhǎng)灘河

8、流域?qū)倬叨?jí)支流?！巨r(nóng)業(yè)資源概況】區(qū)糧食作物以水稻、玉米、紅苕、小麥為主，經(jīng)濟(jì)作物以油、麻、蔗、燈草為主，經(jīng)濟(jì)林以柑桔、梨、桃、橙，早香柚等著稱。蔬菜種植品種繁多，有11個(gè)大類約170多個(gè)品種，尤以二葉子韭黃、蔥黃、大白菜、辣椒、生姜、白蘿卜、蕉藕聞名于市內(nèi)外。飼養(yǎng)畜禽計(jì)40余個(gè)品種，以豬、牛、奶牛、山羊、雞、鴨、鵝、兔為主?！径a(chǎn)業(yè)發(fā)展概況】近年來，XX區(qū)按照“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、商旅活區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，以XX工業(yè)集中區(qū)和川南現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展園區(qū)為載體，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前，轄區(qū)已形成機(jī)械、新材料、電子、醫(yī)藥、化工、農(nóng)副產(chǎn)品加工等六大支柱產(chǎn)業(yè)，規(guī)模以上企業(yè)達(dá)100余戶，華西能源、川潤(rùn)股份、川力實(shí)業(yè)、

9、華夏閥門等32戶企業(yè)產(chǎn)值超億元。支柱、骨干、潛力三級(jí)企業(yè)的著力培育，形成了良好的梯次發(fā)展格局，多次獲國(guó)家、省、市表彰，獲“四川省中小企業(yè)發(fā)展基地縣”、“全省科普示范縣（市、區(qū)）”等殊榮；川南建材、汽貿(mào)汽配、川南皮革市場(chǎng)、川南家居城、東部物流港等專業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)良性發(fā)展態(tài)勢(shì)，江姐故居打造、江姐生態(tài)園和川南民俗文化展覽館建設(shè)成效明顯，紅色旅游、生態(tài)旅游展現(xiàn)活力，大山鋪鎮(zhèn)被命名為全省“生態(tài)旅游百佳鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）【統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展概況】XX區(qū)在2008年被省、市列入城鄉(xiāng)綜合配套改革重點(diǎn)突破區(qū)，其示范效應(yīng)也逐漸顯現(xiàn)。近年來，大力發(fā)展“川南肉牛之鄉(xiāng)”、“川南肉兔之鄉(xiāng)”、“川南花椒之鄉(xiāng)”和“中國(guó)觀賞魚繁育基地”等農(nóng)業(yè)特色

10、產(chǎn)業(yè)，成效顯著。僅2009年全年由欄肉牛4.11萬頭、肉兔510萬只，新增花椒種植規(guī)模1.1萬畝，產(chǎn)銷觀賞魚3200萬尾。不斷提升農(nóng)業(yè)組織化程度，新增省級(jí)龍頭企業(yè)1戶、區(qū)級(jí)龍頭企業(yè)3戶；新培育各類農(nóng)民專合組織27個(gè)，國(guó)家、省、市各級(jí)示范專業(yè)合作組織8個(gè)。實(shí)施農(nóng)村勞務(wù)培訓(xùn)2萬人次，輸由農(nóng)村勞動(dòng)力8.51萬人，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入6.94億元。北環(huán)路沿線的假日休閑觀光農(nóng)業(yè)有力促進(jìn)了農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民增收?！綳X區(qū)2011年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況】2011年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）134.61億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)16.5%（以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng)）。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值10.69億元，增長(zhǎng)3.3%,對(duì)經(jīng)濟(jì)增

11、長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為1.5%,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值96.55億元，增長(zhǎng)20.0%,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為85.0%,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)14.0個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值27.37億元，增長(zhǎng)10.5%,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為13.5%,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。2011全年，糧食總產(chǎn)量11.72萬噸，下降0.5%;蔬菜產(chǎn)量20.32萬噸，下降0.7%;油料產(chǎn)量達(dá)到0.82萬噸，增長(zhǎng)2.9%。肉類產(chǎn)量達(dá)到4.0萬噸，增長(zhǎng)1.5%;生豬生欄27.5萬頭，下降2.3%;肉牛由欄2.76萬頭，增長(zhǎng)3.0%;家禽生欄471.43萬只，增長(zhǎng)0.4%;區(qū)屬規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總戶數(shù)達(dá)84戶，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值290.

12、42億元，增長(zhǎng)35.7%;實(shí)現(xiàn)增加值93.64億元，增長(zhǎng)33.5%。全區(qū)84戶規(guī)模工業(yè)企業(yè)中產(chǎn)值上億元的企業(yè)54戶，完成總產(chǎn)值276.81億元，占全區(qū)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的95.3%,對(duì)全區(qū)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率達(dá)到97.4%,拉動(dòng)全區(qū)工業(yè)增長(zhǎng)34.8個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入285.77億元，增長(zhǎng)41.8%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)24.25億元，增長(zhǎng)107.6%。利潤(rùn)增長(zhǎng)速度分別比產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)速度高71.9、65.8個(gè)百分點(diǎn)。在84戶規(guī)模工業(yè)企業(yè)中有81戶盈利，盈利面達(dá)到96.4%,創(chuàng)近年來最好水平。其中盈利上500萬元的企業(yè)有川潤(rùn)股份有限公司等42戶企業(yè)，共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)23.67億元，占全區(qū)

13、盈利企業(yè)利潤(rùn)的97.6%o規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值286.11億元，同比增長(zhǎng)39.0%,產(chǎn)銷率達(dá)到98.5%;全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額33.74億元，增長(zhǎng)18.5%o其中：批發(fā)業(yè)實(shí)現(xiàn)零售3.10億元，增長(zhǎng)22.3%;零售業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額26.87億元，增長(zhǎng)18.3%;餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額3.75億元，增長(zhǎng)16.8%o全年完成固定資產(chǎn)投資45.02億元，增長(zhǎng)33.2%o其中：基本建設(shè)投資19.56億元，增長(zhǎng)12.9%;更新改造投資23.01億元，增長(zhǎng)52.2%;房地產(chǎn)業(yè)投資2.18億元，增長(zhǎng)343.4%o按產(chǎn)業(yè)劃分，第一產(chǎn)業(yè)投資2.16億元，增長(zhǎng)30.4%;第二產(chǎn)業(yè)投資23.21億元，增長(zhǎng)35.0

14、%,其中:工業(yè)性投入23.21億元，增長(zhǎng)36.0%;第三產(chǎn)業(yè)投資19.65億元，增長(zhǎng)52.7%。2011年，全區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)增加值78.12億元，增長(zhǎng)18.6%,高由GDP增幅2.1個(gè)百分點(diǎn)，比公有制經(jīng)濟(jì)增加值增幅高4.8個(gè)百分點(diǎn)。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值占GDP的比重已達(dá)到58.0%，比上年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已成為我區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力量，對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到64.3%,拉動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)10.6個(gè)百分點(diǎn)。在民營(yíng)經(jīng)濟(jì)中，第一產(chǎn)業(yè)增加值3.86億元，增長(zhǎng)4.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值57.42億元，增長(zhǎng)21.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值16.84億元，增長(zhǎng)11.6%o2011年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到1

15、6895元，同比增加2048元，增長(zhǎng)13.8%,增幅比去年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。在家庭總收入中：工資性收入9685元，增長(zhǎng)6.1%;經(jīng)營(yíng)凈收入677元，下降8.4%;財(cái)產(chǎn)性收入682元，增長(zhǎng)342.9%;轉(zhuǎn)移性收入6910元，增長(zhǎng)15.7%o農(nóng)民人均純收入6731元，同比增加981元，增長(zhǎng)17.1%,首次超過城鎮(zhèn)居民可支配收入增幅，比去年提高4.9個(gè)百分點(diǎn)。其中:工資性收入3060元，增長(zhǎng)33.6%;家庭經(jīng)營(yíng)純收入3098元，增長(zhǎng)4.28%;財(cái)產(chǎn)性純收入100.0元，下降7.95%;轉(zhuǎn)移性純收入473元，增長(zhǎng)24.65%。全年完成財(cái)政總收入66150萬元，增長(zhǎng)21.9%，其中：一般預(yù)算收入135

16、06萬元，增長(zhǎng)124.6%o在一般預(yù)算收入中稅收性收入4078萬元，增長(zhǎng)12.6%;非稅收性收入達(dá)到9428萬元，增長(zhǎng)294.2%。全年財(cái)政總支由達(dá)104438萬元，增長(zhǎng)30.2%。其中：用于社會(huì)保障的支由達(dá)24137萬元，占財(cái)政總支由的23.11%,增長(zhǎng)57.6%;用于教育方面的支由達(dá)到17213萬元，占財(cái)政總支由的16.5%,增長(zhǎng)25.2%;用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支由達(dá)到11598萬元，占財(cái)政總收入的11.1%,增長(zhǎng)38.1%o三、XX區(qū)、自流井區(qū)金融概況近年來，工、農(nóng)、中、建、交等大型商業(yè)銀行都紛紛把目標(biāo)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到中小企業(yè)及個(gè)人客戶市場(chǎng)；XX市商業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行營(yíng)銷力度強(qiáng)勁，還

17、占據(jù)著行政支持的優(yōu)勢(shì)；典當(dāng)行、小額貸款公司以及民間融資市場(chǎng)份額也在逐步增大，其經(jīng)營(yíng)、運(yùn)作正逐步走向合法化，金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。XX市及XX區(qū)、自流井區(qū)轄內(nèi)有政策性銀行農(nóng)發(fā)行1家；大型國(guó)有商業(yè)銀行工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行4家；股份制商業(yè)銀行交通銀行、XX市城市商業(yè)銀行、農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行以及郵政儲(chǔ)蓄銀行、小額貸款公司、典當(dāng)行等。各金融機(jī)構(gòu)在XX市及XX區(qū)、自流井區(qū)網(wǎng)點(diǎn)分布情況如下：農(nóng)發(fā)行在自流井區(qū)轄內(nèi)；工商銀行共有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)24個(gè)（支行18個(gè)，分理處6個(gè)）、離行式ATM8個(gè)。其中，XX區(qū)6個(gè)支行或分理處，自流井區(qū)14個(gè)，另有離行式ATM2個(gè)分布在自流井區(qū)轄內(nèi)的四川理工學(xué)院新舊校區(qū)；農(nóng)業(yè)銀

18、行共有網(wǎng)點(diǎn)43個(gè)。其中，XX區(qū)2個(gè)，貢井區(qū)1個(gè)，自流井城區(qū)13個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個(gè)；中行共有網(wǎng)點(diǎn)23個(gè)（分、支行10個(gè)，分理處13個(gè)）。其中，XX區(qū)4個(gè)，貢井區(qū)1個(gè)，自流井區(qū)12個(gè)；建行共有儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)30個(gè)，XX區(qū)3個(gè)，貢井區(qū)2個(gè)，自流井區(qū)13個(gè)；交行共有網(wǎng)點(diǎn)10個(gè)，全部分布在貢井區(qū)和自流井區(qū)；XX市城市商業(yè)銀行共有物理網(wǎng)點(diǎn)26個(gè)，離行式ATM12個(gè)。其中，物理網(wǎng)點(diǎn)貢井區(qū)1個(gè)，自流井區(qū)15個(gè)，離行式ATM在自流井區(qū)中心地帶有6個(gè)；郵政儲(chǔ)蓄銀行自流井區(qū)中心地帶有網(wǎng)點(diǎn)4個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)基本與我們持平；農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行自2010年成立以來業(yè)務(wù)拓展力度大、發(fā)展較快；自流井轄內(nèi)還有開源典當(dāng)行、全新典當(dāng)綜合商行、匯豐典當(dāng)有

19、限公司、華煜典當(dāng)有限公司、熙盛典當(dāng)行等；另全市有小額貸款公司共5家，自流井區(qū)有新成立的熙盛小額貸款公司。XX區(qū)、自流井區(qū)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)分布如下表：XX區(qū)、自流井區(qū)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)分布表機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)數(shù)備注機(jī)占其中：構(gòu)數(shù)比()城區(qū)網(wǎng)占八、農(nóng)村網(wǎng)占八、XX聯(lián)社2920.421613工行1611.2716四川理工學(xué)院新舊校區(qū)離行式ATM各1個(gè)農(nóng)行1611.27133中行139.1513建行1510.5615交通銀行107.0410XX巾商業(yè)銀行1611.2716離行式ATM6個(gè)郵儲(chǔ)2517.61421農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行21.4122010年新設(shè)立合計(jì)142100.05389其中：XX聯(lián)社有機(jī)構(gòu)29

20、個(gè)（28個(gè)分社、1個(gè)營(yíng)業(yè)部）。截止2011年12月末，XX市金融機(jī)構(gòu)存款余額676.79億元,其中農(nóng)村信用社系統(tǒng)存款余額110.94億元，占比16.39%;XX市金融機(jī)構(gòu)貸款余額303.33億元，其中農(nóng)村信用社系統(tǒng)貸款余額70.73億元，占比23.32%。2011年末XX市金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額676.79億元，比年初增加117.48億元，其中，企業(yè)存款余額105.78億元，比年初增長(zhǎng)35.3%,居民儲(chǔ)蓄存款余額443.95億元，比年初增長(zhǎng)15.7%,其中，活期儲(chǔ)蓄存款余額112.48億元，與年初基本持平；定期儲(chǔ)蓄存款余額321.47億元，比年初增長(zhǎng)20.4%o各項(xiàng)貸款余額303.33億元，比年

21、初增長(zhǎng)22.2%,其中，中長(zhǎng)期貸款152.73億元，比年初增長(zhǎng)18.5%;短期貸款138.95億元，比年初增長(zhǎng)19%。第三部分轄內(nèi)各細(xì)分市場(chǎng)情況一、轄內(nèi)農(nóng)村市場(chǎng)情況XX區(qū)全區(qū)轄3鄉(xiāng)9鎮(zhèn)4街道辦事處，幅員面積400平方公里，總?cè)丝?5.98萬人（其中農(nóng)業(yè)人口28.41萬人）。（一）農(nóng)戶情況在本次調(diào)研中，發(fā)生調(diào)查問卷2300余份，共調(diào)查農(nóng)戶2800余戶，調(diào)查結(jié)果基本情況是：一是農(nóng)戶年齡構(gòu)成上。農(nóng)村在鄉(xiāng)人口呈現(xiàn)老、幼兩頭大，中間青壯年少的典型特征，尤其是在XX、回龍、廟壩等邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，更為突生。大部分青壯年外由打工、經(jīng)商。二是和聯(lián)社業(yè)務(wù)往來上，農(nóng)戶選擇持有存折或蜀信卡儲(chǔ)蓄存款的較多，知道網(wǎng)上銀行的很少

22、；三是資金需求情況上，農(nóng)戶資金需要主要用于經(jīng)商，占比45.58%,其次是種養(yǎng)殖，占比29.21%;需求額度在1-5萬元的占比最大，達(dá)到80.21%,基本能滿足農(nóng)戶的信貸需求。主要特點(diǎn)如下：.民間借貸依然占據(jù)了農(nóng)村金融市場(chǎng)的較大份額，民間借貸所特有的手續(xù)簡(jiǎn)便、辦理靈活、無息或低息、無需抵押擔(dān)保等多種特點(diǎn)，使得部分農(nóng)戶樂意選擇。.在貸款用途中，排在第一位的是經(jīng)商，占比達(dá)到45.58%,其次是種養(yǎng)殖，占比29.21%o農(nóng)戶借款用于生產(chǎn)性用途的主要是資金需要較大經(jīng)商及專業(yè)大戶種養(yǎng)殖；生活領(lǐng)域，如建房、裝修等多，一般生產(chǎn)性如購(gòu)買農(nóng)機(jī)、種子、化肥等需求較小。.農(nóng)戶對(duì)農(nóng)村信用社服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)總體一般。.農(nóng)戶還

23、較多存在銀行存款易、貸款難、貸款額度小，利率較高、貸款額度稍大就要求高，而通過其他方式籌措資金的情況較多。在“如果你繼續(xù)選擇XX聯(lián)社，你最期待改進(jìn)的方面”中,前三位分別是：“服務(wù)產(chǎn)品更豐富”，占30.11%，“授信額度增加”，占18.21%;“貸款利率靈活定價(jià)”占16.88%。.農(nóng)戶對(duì)農(nóng)村信用社金融服務(wù)產(chǎn)品知曉度總體不高，強(qiáng)化宣傳勢(shì)在必行。.在外由務(wù)工農(nóng)戶群體中，有40%的農(nóng)戶有貸款需求，主要用于在外自主經(jīng)營(yíng)工商業(yè)，額度在5-20萬。但鑒于目前農(nóng)戶的有效抵押物較少，基本得不到滿足。以父母親名義貸款而實(shí)際由子女在外務(wù)工、經(jīng)商使用的現(xiàn)象較普遍。（二）中心場(chǎng)鎮(zhèn)個(gè)體工商戶情況XX區(qū)全轄12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，規(guī)

24、模較大的中心場(chǎng)鎮(zhèn)如大山鋪鎮(zhèn)、何市鎮(zhèn)、XX鎮(zhèn)等商品貿(mào)易市場(chǎng)已初具規(guī)模，是周邊農(nóng)村地區(qū)商品集散地，從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)逐步向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，有的場(chǎng)鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)已實(shí)現(xiàn)從無到有。其市場(chǎng)規(guī)模有大有小，經(jīng)營(yíng)商戶多，主要經(jīng)營(yíng)日用百貨、家具、超市、農(nóng)產(chǎn)品加工等。本次調(diào)查以XX鎮(zhèn)作為典型。XX市XX區(qū)XX鎮(zhèn)先后由原XX縣XX鎮(zhèn)，XX鄉(xiāng)、XX鄉(xiāng)、永新鄉(xiāng)、XX鄉(xiāng)撤鄉(xiāng)組建的建制鎮(zhèn)。2005年8月1日由XX縣劃歸XX區(qū)行政管轄。XX鎮(zhèn)是千年古鎮(zhèn)，川南重鎮(zhèn)、1994年被列為全省首批小城鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)鎮(zhèn)，1995年被列為國(guó)家級(jí)小城鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)鎮(zhèn)，2003年被列為全省首批小城鎮(zhèn)建設(shè)重點(diǎn)鎮(zhèn)。XX鎮(zhèn)東與隆昌縣桂花井鄉(xiāng)，黃家鎮(zhèn)接壤；南與XX區(qū)回龍鎮(zhèn)、

25、沿灘區(qū)瓦市鎮(zhèn)相鄰；西與XX區(qū)新店鎮(zhèn)、何市鎮(zhèn)、永嘉鄉(xiāng)相交；北與XX區(qū)廟壩鎮(zhèn)相連。XX鎮(zhèn)幅員面積76.5平方公里，有耕地面積3.9887萬畝（其中：田面積210398畝，土面積1.9489畝）轄33個(gè)行政村、兩個(gè)社區(qū)、301個(gè)農(nóng)業(yè)社、12個(gè)居民小組。全鎮(zhèn)總?cè)丝?8601人，總戶數(shù)20552戶（其中：農(nóng)業(yè)戶16239戶，農(nóng)業(yè)人口57055人，非農(nóng)業(yè)戶4313戶，非農(nóng)業(yè)人口11546人）。XX鎮(zhèn)地處沱江中下游，沱江流域19.6公里，流經(jīng)18個(gè)村、2個(gè)社區(qū)。全鎮(zhèn)有電排19座，水庫(kù)6座（其中小I型1座，小n型5座），山平塘366口，水渠16條、73.28公里。國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)1個(gè)，集體林場(chǎng)2個(gè)。全鎮(zhèn)現(xiàn)有各類企業(yè)2

26、630個(gè)（其中一產(chǎn)業(yè)企業(yè)10個(gè)，二產(chǎn)業(yè)企業(yè)109個(gè)，三產(chǎn)業(yè)企業(yè)2511個(gè)），其中私營(yíng)企業(yè)36個(gè)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2個(gè)。從業(yè)人員7425人。鎮(zhèn)域內(nèi)縣道3條26.9公里，鄉(xiāng)道2條12.95公里，村道33條81.84公里，橋梁15座。有交通運(yùn)輸企業(yè)1個(gè)，各類車輛688臺(tái)（其中客運(yùn)車45臺(tái)）渡口碼頭2座，各類船只172只（其中客運(yùn)船15只）oXX鎮(zhèn)建城區(qū)面積222公頃，城區(qū)常住人口19541人，5800戶。綠化面積39公頃，人均住房面積39平方米。天然氣、自來水、電力、農(nóng)行、信用社、郵電、閉路電視、汽車運(yùn)輸站、通訊等齊全。綜合市場(chǎng)3個(gè)，專業(yè)市場(chǎng)2個(gè)。全鎮(zhèn)現(xiàn)有中學(xué)1所（XX鎮(zhèn)中）、高完中1所（XX中學(xué)）

27、、中心校1所、完小3所、村小23所，擁有教師465人（其中公辦教師365人）在校學(xué)生8807人。幼兒班31個(gè)，學(xué)生1108人。全鎮(zhèn)現(xiàn)有區(qū)級(jí)醫(yī)院1所（XX第二人民醫(yī)院），鎮(zhèn)衛(wèi)生院1所，地名醫(yī)院3所，村衛(wèi)生室32所。有床位90床，有醫(yī)生78人、護(hù)士56人，村衛(wèi)生室從業(yè)人員54人。參加農(nóng)村新型合作醫(yī)療保險(xiǎn)44560人，占農(nóng)業(yè)人口的80.6%。全鎮(zhèn)有電信、網(wǎng)通、固定電話6500部，移動(dòng)、聯(lián)通基站各1座，擁有移動(dòng)電話12350部。通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋全鎮(zhèn)，有郵政支局1所。區(qū)級(jí)派生和直屬機(jī)構(gòu)有：公安派由所、司法所、法庭、交警中隊(duì)、工商所、地稅所、郵政支局、電信支局、農(nóng)行、信用社、富益電力公司XX分公司、國(guó)土所。一

28、是有各類個(gè)體商戶850余戶包含舊雜百貨、藥房、五金、餐飲、茶館、旅店、金店、超市等。二是實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的跨進(jìn)，建成了沿太大路省道10個(gè)村約20000畝優(yōu)質(zhì)蔬菜、水果產(chǎn)業(yè)帶。2007年，引進(jìn)優(yōu)良種豬2000頭，改變本地品種單一、不純、長(zhǎng)勢(shì)慢的狀況，年由欄肥豬7.8萬頭，發(fā)展養(yǎng)豬大戶200戶。發(fā)展黑山羊養(yǎng)殖大戶200戶，年由欄黑山羊2.7萬只。發(fā)展50戶白鵝養(yǎng)殖大戶、30戶養(yǎng)蛋雞大戶、30戶養(yǎng)鴨大戶。新建3個(gè)雞、鴨、鵝禽苗孵化場(chǎng)，年產(chǎn)禽苗500萬只。在5個(gè)村推進(jìn)“金土地”項(xiàng)目，投資1800萬元，整理土地2.5萬畝，實(shí)施了1050畝稻魚工程，引進(jìn)湘云鯽特種精養(yǎng)漁業(yè)生產(chǎn)，建立了100畝試驗(yàn)、

29、示范片。“優(yōu)質(zhì)商品糧基地”該鎮(zhèn)葛家三壩田面積達(dá)10782畝，壩區(qū)具有田塊平整、土壤肥沃、水源豐富、光照氣候等種植優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)水稻的優(yōu)越生產(chǎn)條件?，F(xiàn)該區(qū)域“萬畝優(yōu)質(zhì)商品糧高產(chǎn)示范基地”，已實(shí)施了2000畝，2010年將發(fā)展到10000畝?！盁o公害蔬菜”。在場(chǎng)鎮(zhèn)周邊的農(nóng)科、張寺、富隆、大橋、星光村大力推廣大棚蔬菜、反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)?，F(xiàn)正申報(bào)以農(nóng)科、張寺、富隆、大橋?yàn)橹行牡?000畝無公害生產(chǎn)加工示范基地，其中重點(diǎn)打造“紅蘿卜龍”綠色品牌，重點(diǎn)打造農(nóng)科村為中心的綠色、無公害的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游區(qū)。該鎮(zhèn)正積極轉(zhuǎn)變政府職能，強(qiáng)化市場(chǎng)服務(wù)。結(jié)合小城鎮(zhèn)建設(shè)，有步驟地建設(shè)水果、水產(chǎn)品、畜禽、糧食專業(yè)市場(chǎng)。豉勵(lì)和發(fā)展農(nóng)村專

30、業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，制定優(yōu)惠政策，培育一批農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人，引導(dǎo)有專長(zhǎng)、懂技術(shù)的種植大戶、販運(yùn)大戶，組建生豬、水產(chǎn)品、水果、水稻、蔬菜等專業(yè)協(xié)會(huì)，幫助引導(dǎo)、組建基地，搞開發(fā)，創(chuàng)市場(chǎng)。三是實(shí)現(xiàn)了工業(yè)經(jīng)濟(jì)從無到有的突破。XX鎮(zhèn)在上世紀(jì)八十年代以前，僅有一家木器作坊、一家鐵器作坊，一家騾馬運(yùn)輸社。現(xiàn)在已發(fā)展為集建工建材、機(jī)械、鑄造、化工、塑編、醫(yī)藥等行業(yè)的企業(yè)20多家。其中，XX天翔動(dòng)物藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的動(dòng)物藥品暢銷全國(guó)各省市。正在籌建的XX沱江工業(yè)集中區(qū)正在緊鑼密豉的籌建中將建成達(dá)到總面積20平方公里的工業(yè)集中區(qū)。四是小城鎮(zhèn)建設(shè)長(zhǎng)足發(fā)展。自1994年開始著手小城鎮(zhèn)建設(shè)以來，已累計(jì)投資2.5億元以上，正在建設(shè)

31、的“XX”金牛廣場(chǎng)仿古商業(yè)街8萬M以上，引進(jìn)了天燃?xì)?，新建?5千伏變電站，安裝了自來水，街面實(shí)施了“黑化”，安裝路燈150多盞，栽植行道樹1000多棵，安裝果皮箱、垃圾箱85個(gè)，使城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)了“通水、通電、通氣、通路、通電話、通閉路電視”，實(shí)現(xiàn)了“亮化、凈化、綠化、美化”。小城鎮(zhèn)占地面積已達(dá)2.5平方公里，城鎮(zhèn)人口13000人。城鄉(xiāng)供、排水設(shè)施完善，道路通暢便捷（油路、水泥路已超過80公里），教學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、文化等設(shè)施都能滿足人民群眾需要。全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)了公路、電話、閉路電視“村村通”。人民群眾思想道德素質(zhì)普遍提高。五是金融服務(wù)方面。XX鎮(zhèn)有金融機(jī)構(gòu)3家、網(wǎng)點(diǎn)6個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)銀行XX營(yíng)業(yè)所、郵政儲(chǔ)蓄

32、銀行XX支行及儲(chǔ)蓄所4家、我社XX分社。XX年3月末存款總額57797萬元，其中農(nóng)行XX營(yíng)業(yè)所27981萬元、郵政儲(chǔ)蓄XX支行22000萬元、我社XX分社7816萬元，占比13.52%;貸款總額5702萬元，農(nóng)行XX營(yíng)業(yè)所449萬元、郵政儲(chǔ)蓄XX支行729萬元、我社XX分社4524萬元，占比79.34%。在本次調(diào)查的個(gè)體工商戶、城鎮(zhèn)居民、農(nóng)戶中72%是通過信用社現(xiàn)有客戶的口碑推薦而選擇信用社的，有55%表示如果繼續(xù)選擇信用社主要原因是信貸人員的服務(wù)較為專業(yè)；在資金需求額度上10-50萬元的占65%,50-100萬元的占26.9%,100-500萬元的占7%。商貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)有50%的商戶與我社有業(yè)務(wù)

33、合作關(guān)系。但由于結(jié)算渠道等因素大客戶、外由務(wù)工人員選擇農(nóng)行、郵儲(chǔ)的較多。（三）特色農(nóng)業(yè)發(fā)展情況XX聯(lián)社轄內(nèi)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展較快。XX區(qū)以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為目標(biāo)，以基地化建設(shè)為主線，深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，科學(xué)規(guī)劃，合理布局，狠抓特色產(chǎn)業(yè)培育，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。著力對(duì)“肉牛、肉兔、水產(chǎn)+觀賞魚、花椒+甜橙、城郊型農(nóng)業(yè)生態(tài)休閑觀光”等五大產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)培育和打造，穩(wěn)步推進(jìn)川南“肉牛之鄉(xiāng)、肉兔之鄉(xiāng)、花椒之鄉(xiāng)”和“西部觀賞魚產(chǎn)業(yè)基地”建設(shè),努力建成XX的特色和品牌。一是強(qiáng)化核心示范區(qū)帶動(dòng)作用，特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到蔬菜10萬畝、花卉苗木1萬畝、水產(chǎn)2.5萬畝。二是大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，培育專合社、市級(jí)龍頭企業(yè)。.廟壩

34、鎮(zhèn)目前共有肉牛養(yǎng)殖戶200戶左右，肉牛存欄20000頭左右，年產(chǎn)值26500萬元。信貸需求500萬元左右，已投放300萬元，尚需200萬元左右的授信.回龍鎮(zhèn)現(xiàn)有花椒種植戶346戶入專業(yè)合作社，現(xiàn)已種植花椒約5000畝，產(chǎn)值近1400萬。.新店鎮(zhèn)現(xiàn)有養(yǎng)兔農(nóng)戶500戶，養(yǎng)殖規(guī)模約100萬只，預(yù)計(jì)年由欄肉兔約600萬元，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值9000萬元。信貸資金需求大約1000萬元。.XX鎮(zhèn)培育的優(yōu)質(zhì)水果塔羅科血橙，2011年共發(fā)展了約5000畝，帶動(dòng)農(nóng)戶2500人。.團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)有養(yǎng)魚專業(yè)戶28戶，養(yǎng)魚面積1000多畝，年產(chǎn)1000多萬斤。養(yǎng)魚專業(yè)戶每年周轉(zhuǎn)資金需求在350萬元左右。（四）新農(nóng)村集中建房情況在新農(nóng)

35、村建設(shè)的集中建房項(xiàng)目中資金需求較大，但在信貸政策、有效抵質(zhì)押、授信額度上都存在瓶頸。如：（一）何市鎮(zhèn)經(jīng)政府規(guī)劃集中建房項(xiàng)目3個(gè)，規(guī)劃面積25406戶數(shù)158戶，總投資4200萬元，貸款資金需求500萬元。（二）三多寨鎮(zhèn)同春村集中建房項(xiàng)目1個(gè)。一是三多寨鎮(zhèn)同春村新農(nóng)村集中居住建房75套左右，總面積11500萬平方米，總投資2300萬元，需信貸資金200萬元。二、城區(qū)市場(chǎng)情況（一）中小微企業(yè)及個(gè)體工商戶情況.中小微企業(yè)情況從調(diào)查中得知，2011年，XX市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)579戶，完成現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值1113.65億元，同比增長(zhǎng)39%o其中：大中型企業(yè)41戶、占全市7.1%。完成現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值488.78億元

36、、占全市43.9%,同比增長(zhǎng)20.7%;小型企業(yè)538戶、占全市92.9%，完成現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值624.86億元、占全市56.1%,同比增長(zhǎng)57.7%。XX區(qū)企業(yè)有313家，規(guī)模2000萬元以上85家，我社已建立關(guān)系企業(yè)130家，貸款余額41555萬元。其中有代表性的中小微型企業(yè)有：XX市西南電線電纜制造有限公司（中型）、XX市耐斯特密封件有限公司（小型）、XX市鴻川金屬容器加工廠（微型）。XX市西南電線電纜制造有限公司（中型）。公司為西南地區(qū)電線電纜制造企業(yè)。借款人與我社早已建立信貸關(guān)系。該公司在金融共有貸款2100萬元。其中：在我社有貸款1900萬元，其中機(jī)器設(shè)備、房產(chǎn)抵押貸款950萬元，由XX

37、區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)保950萬元貸款；。他行貸款余額200萬元。XX市耐斯特密封件制造有限公司（小型）。其主營(yíng)業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)同時(shí)其經(jīng)營(yíng)管理水平也不斷提升，該公司搭建了合理、高效的內(nèi)部管理架構(gòu)，實(shí)施ISO9001:2000質(zhì)量管理，有效降低了制造成本、運(yùn)營(yíng)成本、管理成本，產(chǎn)品合格率、客戶滿意率、市場(chǎng)占有率得以明顯提升。公司于2011年在板倉(cāng)工業(yè)區(qū)購(gòu)買土地22畝新建廠房、金屬構(gòu)件的生產(chǎn)，已投入資金300萬元。為我社一手支持、從小發(fā)展起來的優(yōu)質(zhì)客戶，該企業(yè)在我社貸款余額為160萬元，其中，機(jī)器設(shè)備抵押貸款20萬元、房產(chǎn)抵押貸款100萬元、擔(dān)保40萬元。目前企業(yè)項(xiàng)目資金需求600萬元。我社在經(jīng)過可行

38、性分析后擬予以支持。XX市鴻川金屬容器加工廠（微型）。因該公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地狹窄，穩(wěn)鍵經(jīng)營(yíng)至今。2011年該企業(yè)信用等級(jí)評(píng)定為A-級(jí)，最高授信額度為200萬元，在我社有貸款20萬元外，在其他銀行沒有任何貸款，無關(guān)聯(lián)企業(yè)，無對(duì)外保證。自流井區(qū)企業(yè)有238家，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)65家，商貿(mào)30多家，我社已建立信貸關(guān)系30家，貸款金額20000萬元。其中有代表性的中小微型企業(yè)有以下三家：XX華信偉業(yè)紙箱包裝有限責(zé)任公司（中型）。該公司系XX市政府2007年重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，整個(gè)投資約4500萬元。公司于2008年6月建成投產(chǎn)，是當(dāng)時(shí)自井區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)招商引資項(xiàng)目建成投產(chǎn)之中的規(guī)模最大，投資最多的企

39、業(yè)之一，也是同行業(yè)在川南地區(qū)產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)器設(shè)備最先進(jìn)的生產(chǎn)企業(yè)，是四川省包裝行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)。與我社已建立信貸關(guān)系，現(xiàn)在我社有房產(chǎn)抵押貸款600萬元。四川光明雪食品有限公司（小型）。該公司成立于2007年7月，公司注冊(cè)地址位于：XX市自流井區(qū)露水灣、經(jīng)營(yíng)地址：現(xiàn)已搬遷至XX市板倉(cāng)工業(yè)園區(qū)。與我社已建信貸關(guān)系，該企業(yè)在我社貸款余額為1000萬元，其中存貨、機(jī)器設(shè)備抵押貸款650萬元、土地抵押貸款350萬元。XX市東能鍋爐配套件制造有限公司（微型）。該公司在我社的信用等級(jí)為A+級(jí)，統(tǒng)一授信額1700萬元，現(xiàn)有貸款余額50萬元。在他行（XX市沿灘區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社衛(wèi)里分社）的信用等級(jí)為AA-級(jí)，

40、有貸款余額1120萬元，其中房產(chǎn)抵押貸款590萬元，土地抵押貸款200萬元，機(jī)器設(shè)備抵押貸款330萬元；另交行XX市分行有房產(chǎn)抵押貸款80萬元。.重點(diǎn)商圈與特色街道東方廣場(chǎng)服裝市場(chǎng)XX市目前服裝重點(diǎn)商圈-東方廣場(chǎng)，由售各類品牌服裝、鞋子等，有個(gè)體工商經(jīng)營(yíng)商戶460家，年銷售收入6-8億元。其商圈拓展金融服務(wù)的潛力還較大，有待進(jìn)一步深入挖掘。我社將在東方廣場(chǎng)設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)今年9月開業(yè)。在調(diào)查中對(duì)姚小平、羅先懷、關(guān)永洪3戶進(jìn)行了重點(diǎn)調(diào)查。姚小平，個(gè)體工商戶，從事服裝經(jīng)營(yíng)和茶樓經(jīng)營(yíng)多年，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，該戶主要在宜賓及XX地區(qū)經(jīng)營(yíng)服裝茶樓生意，在XX東方廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)“自流井區(qū)信和服裝廣場(chǎng)”，該店屬XX

41、市高檔服裝城。另該戶在東方廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)自流井區(qū)豪天茶樓，所處XX市黃金商業(yè)地段，地理位置優(yōu)越，客流量大，在經(jīng)營(yíng)中的流動(dòng)資金需求大。擁有價(jià)值4600萬元的營(yíng)業(yè)用房、成套住宅、汽車、流動(dòng)資金等各類資產(chǎn)。在金融機(jī)構(gòu)貸款總計(jì)1071萬元，其中在我社有抵押貸款500萬元。羅先懷，從事多家中高端品牌服裝零售，有一定的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。主要經(jīng)營(yíng)有自流井區(qū)與狼共舞服飾店?yáng)|方廣場(chǎng)分店、自流井區(qū)與狼共舞服飾店新美國(guó)際店，其所經(jīng)營(yíng)的服裝品牌均為中高檔品牌，在XX中高檔服裝市場(chǎng)中占有較大的份額，客戶資源豐富，經(jīng)營(yíng)實(shí)力雄厚。有較大的流動(dòng)資金需要。該戶在XX及成都等地?fù)碛袃r(jià)值近2400萬元的營(yíng)業(yè)用房、成套住宅、汽車、服裝代理權(quán)、

42、流動(dòng)資金等各類資產(chǎn)，在金融機(jī)構(gòu)貸款總額460.3萬元。在我社有抵押貸款330萬元。關(guān)永洪，夫妻倆主要從事服裝零售多年，有一定的管理經(jīng)驗(yàn)，主要經(jīng)營(yíng)自流井區(qū)夢(mèng)特嬌服飾店?yáng)|方廣場(chǎng)店，自流井區(qū)鄂爾多斯服飾店?yáng)|方廣場(chǎng)店。所代理的服裝品牌屬國(guó)內(nèi)外知名品牌，在XX及周邊地區(qū)具有較大的影響力，客戶范圍廣，經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)，流動(dòng)資金需求大?，F(xiàn)有價(jià)值約1108萬元的營(yíng)業(yè)用房和成套住宅，在金融機(jī)構(gòu)貸款約210萬元。在我社有抵押貸款200萬元。3.綜合及專業(yè)大市場(chǎng)XX區(qū)、自流井區(qū)轄內(nèi)形成了發(fā)育比較完善，相對(duì)集中的各類專業(yè)市場(chǎng)。本次調(diào)研，走訪了城區(qū)范圍內(nèi)近十多個(gè)市場(chǎng)，主要為農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、綜合批零類市場(chǎng)以及專業(yè)特色市場(chǎng)。如農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)

43、類，包括川南農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)、五星街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、一對(duì)山服裝水果批發(fā)市場(chǎng)；如綜合批零類市場(chǎng)，有川南農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)、川南建材市場(chǎng)、JII南鋼材市場(chǎng)、一對(duì)山小商品批發(fā)市場(chǎng)等；另具專業(yè)特色的有川南汽車貿(mào)易城、川南服裝皮革城、川南家居城等。本次調(diào)研基本摸清了每個(gè)市場(chǎng)的商戶、企業(yè)數(shù)量，經(jīng)營(yíng)狀況、資金需求、和銀行業(yè)務(wù)合作等情況。當(dāng)然目前我市專業(yè)市場(chǎng)多數(shù)仍以傳統(tǒng)批發(fā)為主，現(xiàn)代專業(yè)市場(chǎng)交易方式還不多，現(xiàn)代化手段也不普及。其主要市場(chǎng)的基本情況是：川南農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)位于自流井區(qū)高峰鄉(xiāng)農(nóng)神村八組，是水果、蔬菜、干貨的批發(fā)集散地，銷售輻射面到XX市四區(qū)兩縣和內(nèi)江、宜賓等地。該批發(fā)市場(chǎng)2002年建成投入使用，總面積3萬平方米，共有

44、大小商戶180余戶，除XX偉豐果品有限公司外，其余均為個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶。其中，水果批發(fā)商110戶左右，干貨批發(fā)商20余戶，蔬菜批發(fā)商50余戶。年銷售收入2-3億元。水果批發(fā)商家季節(jié)性較強(qiáng)，資金為季節(jié)性需求；蔬菜和干貨批發(fā)商季節(jié)性不強(qiáng)，資金流動(dòng)性需求大。已形成較為成熟的規(guī)模市場(chǎng)，具潛在金融服務(wù)需求及存貸款業(yè)務(wù)拓展還有待進(jìn)一步挖掘。川南建材市場(chǎng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持的XX市“十一.五”計(jì)劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，兩屆“中國(guó)西部博覽會(huì)”重點(diǎn)推薦的重大項(xiàng)目，是XX市委、市政府批準(zhǔn)的轄區(qū)內(nèi)唯一的專業(yè)化建材市場(chǎng)，是全國(guó)100家最大規(guī)模商品交易市場(chǎng)之一。該市場(chǎng)位于XX市鹽都大道中段，距內(nèi)宜高速公路入口處不足4公里，離XX火車南站

45、、北站各在34公里以內(nèi)，是連接內(nèi)江、滬州、宜賓、樂山等城市的交通樞紐，交通十分便捷。建筑面積達(dá)12萬平方米，于2002年投入試營(yíng)業(yè)，該市場(chǎng)規(guī)劃科學(xué)、布局合理、分區(qū)明確、配套完善。目前已經(jīng)形成鋼材交易區(qū)、飾材交易區(qū)、木材交易區(qū)、板材交易區(qū)、潔具城、陶瓷城、燈飾城、裝飾城、木地板城、圣地亞家居廣場(chǎng)、加工區(qū)、商務(wù)辦公區(qū)、餐飲休閑區(qū)、金融服務(wù)區(qū)等各類經(jīng)營(yíng)服務(wù)區(qū)?，F(xiàn)已有102戶商家入駐市場(chǎng)，其中包括國(guó)內(nèi)鋼鐵巨頭寶鋼、攀鋼、重鋼等鋼鐵集團(tuán)的直銷辦事處和經(jīng)銷部；亞細(xì)亞、冠軍、廣東麥?zhǔn)系绕放铺沾山?jīng)銷商；意志木業(yè)、肯帝亞、圣象地板；歐雅、好人家櫥柜；杜邦、立邦和嘉寶莉等品牌油漆；TcL國(guó)際電工；天虎、王力、美心

46、工藝等品牌門業(yè)；金四維、法恩沙、多芬、吉美、安華等潔具精品；正泰、愛德華等品牌燈飾；福臨門、李文等鎖業(yè)經(jīng)銷商，以及全國(guó)十大家具連鎖名店圣地亞家居、青田家私等。市場(chǎng)業(yè)務(wù)已經(jīng)輻射到整個(gè)JI南地區(qū)以及包括重慶、云南等在內(nèi)的外省地市.年交易額達(dá)50億以上。川南鋼材市場(chǎng)2009年12月開工建設(shè)，已于2011年6月試營(yíng)運(yùn)。市場(chǎng)位于自流井區(qū)舒坪工業(yè)集中區(qū)省道S305線旁（小地名，石灰窯），市場(chǎng)北接南環(huán)路，南連305省道，距XX火車南站2公里，與內(nèi)宜高速公路相聯(lián)通，交通十分便利?？傉嫉?00畝，規(guī)劃總投資5億元，建筑面積34萬平方米，共有約245個(gè)商鋪，可容納企業(yè)400余家，計(jì)劃鋼材年吞吐量800萬噸、年周轉(zhuǎn)

47、量1500萬噸、年交易額60億元。川南鋼材市場(chǎng)的現(xiàn)貨交易區(qū)共設(shè)10個(gè)經(jīng)營(yíng)專區(qū)，是川南首家引入現(xiàn)代物流經(jīng)營(yíng)理念和電子交易平臺(tái)的專業(yè)鋼材物流市場(chǎng)，這里不僅川南規(guī)模最大的鋼鐵、鋼產(chǎn)品現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，也是川南功能最全的鋼材貿(mào)易物流平臺(tái)，還是川南設(shè)備現(xiàn)代化程度最高的鋼鐵家園。據(jù)了解，截至目前，市場(chǎng)入住商戶約150家，2011年交易額約25億元，稅后平均利潤(rùn)約4%。該市場(chǎng)商家可分為鋼材銷售、鋼材物流、鋼材加工三大類。就總體而言，該客戶群特點(diǎn)為：固定資產(chǎn)少（大多已抵押）、動(dòng)產(chǎn)（儲(chǔ)貨）量較大、票據(jù)及應(yīng)收賬款較多、資金流量較大。川南家具市場(chǎng)東大？川南家居城，雄踞XX城市規(guī)劃的現(xiàn)代商圈心臟地帶，位于XX市XX區(qū)東環(huán)

48、路與北環(huán)路交匯處，恐龍博物館旁，是XX未來城市集中發(fā)展區(qū)核心，是XX商貿(mào)物流中樞。項(xiàng)目距離內(nèi)宜高速公路1.5公里，成自瀘赤高速公路3.8公里，XX火車東站2公里，市中心5公里，路網(wǎng)縱橫、交通便捷、財(cái)路無阻。項(xiàng)目一期可招商面積共11萬平方米。項(xiàng)目于2011年10月正式啟動(dòng)招商，截止目前家居部分實(shí)現(xiàn)100%招商率，委托上海月星家居整體營(yíng)運(yùn)?？勺?.3萬平方米的建材部分正式招商簽約3.5萬平米（簽約商家共88戶），招商率達(dá)81%,意向簽約面積1.1萬平米40戶），正式簽約及意向簽約合計(jì)4.6萬平米，已超過項(xiàng)目招商面積。該項(xiàng)目將于XX年10月開業(yè)，我社已經(jīng)在該市場(chǎng)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地段購(gòu)買了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，將為該市場(chǎng)

49、的客戶提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。三、城區(qū)個(gè)人客戶情況本次調(diào)研城區(qū)個(gè)人客戶主要對(duì)象為個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶、公務(wù)員、教師群體。本次調(diào)研，共收回問卷500余份。從調(diào)查結(jié)果看，對(duì)XX聯(lián)社的知曉度較高，但在金融服務(wù)的往來選擇還是偏少。在存款業(yè)務(wù)上部分人員對(duì)聯(lián)社的品牌形象認(rèn)知比較滯后，對(duì)聯(lián)社銀行卡功能滿意度較低。今后，對(duì)城區(qū)該部分人群的宣傳還需創(chuàng)新方法，加大力度。在該類群體資金需要狀況中，用于購(gòu)房、裝修的，占比38.49%,投資、理財(cái)31.58%。額度在10-50萬最多，占比49.22%,10萬元以下的，占42.38%。對(duì)不選擇銀行貸款的原因調(diào)查中，選擇利息高的占38.52%,選擇手續(xù)復(fù)雜占20.79%。另外，該類群體對(duì)

50、我社意見較大的是銀行卡功能不夠強(qiáng)大，外地使用不夠方便，有的建議開辦信用卡業(yè)務(wù)等。四、同業(yè)各細(xì)分市場(chǎng)金融服務(wù)情況（一）同業(yè)對(duì)小微企業(yè)金融服務(wù)及競(jìng)爭(zhēng)力分析.機(jī)構(gòu)設(shè)置自銀監(jiān)會(huì)銀行開展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見（銀監(jiān)發(fā)200753號(hào)）后，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行省分行分別成立了小企業(yè)金融部，并成立了小企業(yè)專營(yíng)機(jī)構(gòu)，XX中、農(nóng)、工、建，特別是XX市商業(yè)銀行加大了對(duì)小微企業(yè)的服務(wù)支持力度。成立了相應(yīng)的貸款中心。.產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)于小企業(yè)、個(gè)體工商戶和城鎮(zhèn)個(gè)人貸款，各商業(yè)銀行都在爭(zhēng)搶市場(chǎng)。工行、建行對(duì)金額限制相對(duì)較嚴(yán)格；交通銀行在企業(yè)貸款上力度較大，還在涉足城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶及個(gè)人貸款，主要針對(duì)高端客戶，如公務(wù)員、醫(yī)

51、生、老師、金融機(jī)構(gòu)正式員工等；農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行來勢(shì)兇猛，他們發(fā)放貸款雖然時(shí)間周期較長(zhǎng)，但放款條件寬松，利率較低，政策靈活，抵押物、抵押率要求不高，是我們新的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。為了搶占中小企業(yè)客戶市場(chǎng)，各家銀行均開發(fā)了不少的小企業(yè)貸款特色產(chǎn)品，如農(nóng)行的小企業(yè)“簡(jiǎn)式貸、標(biāo)準(zhǔn)廠房按揭貸款、應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款、存貸質(zhì)押貸款等等。不僅如此，各家銀行產(chǎn)品的宣傳力度非常之大，郵政儲(chǔ)蓄銀行的小企業(yè)“好借好還”、商戶聯(lián)保等貸款產(chǎn)品，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行小企業(yè)“簡(jiǎn)式貸”在中央電視臺(tái)、中央人民廣播電臺(tái)經(jīng)濟(jì)之聲、四川交通臺(tái)都做了廣告宣傳。據(jù)實(shí)地了解，各家銀行雖然都重視產(chǎn)品創(chuàng)新，在實(shí)際操作中，也注重防范風(fēng)險(xiǎn)，大量的廣告宣傳更多的是一種營(yíng)

52、銷策略。如：郵政儲(chǔ)蓄銀行的小企業(yè)貸款信用貸款客戶只是在10萬元以內(nèi)，而大多采用商戶聯(lián)保方式，10萬元以上的貸款均要求提供抵押品。.政策支持在信貸政策上，各商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)適度進(jìn)行了傾斜。在2011年信貸規(guī)模偏緊的情況下，各商業(yè)銀行為確保執(zhí)行銀監(jiān)會(huì)“兩個(gè)不低于”，均專列了信貸計(jì)劃，信貸額度首先是保證小企業(yè)資金需求。如商行，對(duì)原已介入的企業(yè)，在風(fēng)險(xiǎn)能把控的情況下不限其規(guī)模，工商銀行大力壓縮房地產(chǎn)等大額貸款，確保支持小企業(yè)；在貸款程序上，盡量簡(jiǎn)化了手續(xù)，如農(nóng)業(yè)銀行的小企業(yè)“簡(jiǎn)式貸”，對(duì)500萬元以下能夠全額落實(shí)抵（質(zhì)）押擔(dān)保的小企業(yè)客戶，不單獨(dú)進(jìn)行評(píng)級(jí)和統(tǒng)一授信；在利率上，適當(dāng)給予優(yōu)惠，農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)執(zhí)

53、行的是基準(zhǔn)利率上浮15%50%。2011年度各商業(yè)銀行對(duì)中小企業(yè)貸款明顯較2010年度增大。xx市金融機(jī)構(gòu)企業(yè)貸款情況表2010年12月31日機(jī)構(gòu)項(xiàng)目大型企業(yè)貸款情況中型企業(yè)貸款情況小型企業(yè)貸款情況合計(jì)余額比上月比年初余額比上月比年初余額比上月比年初余額比上月比年初全金融機(jī)構(gòu)574925-1286348461:3992524919853164645583724598054143873529301231831農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行39801000-2206695118392144970931283921228中國(guó)工商銀行124493-2344-631158184-210429386725030071501

54、89927-414830225中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行106103-32301163818219344564492634845-1014-1896032314121237604中國(guó)銀行107945-17-5678100-11002402945-1215540118990-2332213中國(guó)建設(shè)銀行100101-3001540197801209280716042303210117041405027891父通銀行11463932884025025830-20001593817310995974148642238747817XX市商業(yè)銀行2160-8500-860041390135754790193219202

55、13572532367692528853443XX農(nóng)信社19484-1760-334969795-9028-46791440141179221437233293100413409中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行注：本表貸款數(shù)據(jù)不含票據(jù)融資XX市金融機(jī)構(gòu)企業(yè)貸款情況表2011年12月31日、機(jī)飛大型企業(yè)貸款情況中型企業(yè)貸款情況小型企業(yè)貸款情況合計(jì)余額比上月比年初余額比上月比年初余額比上月比年初余額比上月比年初全金融機(jī)構(gòu)5752751975350436219-280833696867602750243211470168752224135248787農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行-39801531321619886181153132

56、1619882201中國(guó)工商銀行116125-836883078-28402489425836-318218586225038-602235111中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行116477382010374209958-365277653869114123845365125486741984中國(guó)銀行100003999-794236709-1697286092197729819032158689-40039699中國(guó)建設(shè)銀行99931-500-170222508012470123042005144134485-22017444父通銀行116589-584195027520-47016901713050089571

57、61239-55412597XX市商業(yè)銀行2700-26054013800-20830-275902346151418941396251115-690114346XX農(nóng)信社234501500396642905-1961-26890167725204362371123408016975787中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行461719246174617192461注：1、本表貸款數(shù)據(jù)不含票據(jù)融資從以上可以看由，2011年度，各商業(yè)銀行對(duì)大中型企業(yè)貸款明顯減少，2011年度較2010年度新增貸款較少96459萬元;而對(duì)小企業(yè)貸款有大幅增加，2011年度較2010年度新增貸款增加113416萬元。XX農(nóng)信社系統(tǒng)對(duì)大

58、中型企業(yè)貸款卻呈逐年下降趨勢(shì)，2011年度較2010年度多減少存量貸款14896萬元;對(duì)小企業(yè)貸款因信貸規(guī)模宏觀調(diào)控因素只略有增加，2011年度較2010年度新增貸款增加2274萬元。在全市各金融機(jī)構(gòu)中農(nóng)信社系統(tǒng)對(duì)中小企業(yè)貸款的市場(chǎng)份額下降2011年度較2010年度下降7.65和6.19個(gè)百分點(diǎn)。（二）同業(yè)對(duì)農(nóng)戶金融服務(wù)及競(jìng)爭(zhēng)力分析1.機(jī)構(gòu)設(shè)置農(nóng)村市場(chǎng)中，我社競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要為農(nóng)業(yè)銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行。農(nóng)行在較大規(guī)模的中心場(chǎng)鎮(zhèn)設(shè)有網(wǎng)點(diǎn)，郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)點(diǎn)與我社網(wǎng)點(diǎn)則基本重疊。農(nóng)行和郵儲(chǔ)銀行將農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)主要定位為吸收存款，因其全國(guó)性的結(jié)算渠道暢通和品牌優(yōu)勢(shì)，搶占了大量農(nóng)村存款市場(chǎng)份額，特別是農(nóng)村外由務(wù)工人員多

59、數(shù)在農(nóng)行和郵儲(chǔ)用卡結(jié)算，對(duì)我社存款構(gòu)成了巨大威脅。2、貸款產(chǎn)品農(nóng)行以信用卡的形式對(duì)農(nóng)村個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶發(fā)放有小額農(nóng)戶貸款，推由了“農(nóng)戶小額貸款”產(chǎn)品，單戶授信額度起點(diǎn)為3000元，最高不超過5萬元，使用途徑分為一般方式和自助可循環(huán)方式，貸款方式分信用和擔(dān)保兩種。郵儲(chǔ)銀行推由的“好借好還”個(gè)人信貸產(chǎn)品中，含農(nóng)戶保證貸款、農(nóng)戶聯(lián)保貸款兩個(gè)子產(chǎn)品，最高額度5萬元。3.信貸政策對(duì)于農(nóng)戶類貸款，農(nóng)村信用社是事實(shí)上的絕對(duì)主力軍，其他各商業(yè)銀行對(duì)農(nóng)戶貸款幾乎不涉足；農(nóng)行和郵儲(chǔ)銀行均大力宣傳對(duì)“三農(nóng)”的信貸支持，但其主要爭(zhēng)奪發(fā)放的是農(nóng)村個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶以及農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等公司類貸款。針對(duì)農(nóng)戶個(gè)人小額貸款，基本只停留在宣傳上

60、。實(shí)際發(fā)放農(nóng)戶個(gè)人小額貸款較少，且月利率一般在12%。以上，遠(yuǎn)高于我社農(nóng)戶小額信用貸款執(zhí)行利率。農(nóng)戶個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，且人力成本高。因此在農(nóng)村貸款零售市場(chǎng)，兩家銀行對(duì)我社總體威脅不大。（三）同業(yè)對(duì)個(gè)人客戶金融服務(wù)及競(jìng)爭(zhēng)力分析.產(chǎn)品開發(fā)在傳統(tǒng)的個(gè)人貸款市場(chǎng)，各銀行更加注重貸款產(chǎn)品的開發(fā)，從利率定價(jià)、還款方式、風(fēng)險(xiǎn)匹配等方面綜合考慮對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更加細(xì)致的設(shè)計(jì)，推由利率定價(jià)、還款方式更靈活的貸款產(chǎn)品，吸引了更多個(gè)人客戶。例如，郵儲(chǔ)銀行推由的一款產(chǎn)品，利率為基準(zhǔn)利率上浮10%，但要求還款方式為按月還款；XX市商業(yè)銀行針對(duì)高端客戶也推由了10萬元以內(nèi)的信用貸款產(chǎn)品，利率為基準(zhǔn)利率上浮20-30%。.信