河北省5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書

1、目錄 HYPERLINK l _bookmark0 5G 產(chǎn)業(yè)背景現(xiàn)狀 1 HYPERLINK l _bookmark1 5G 概述 1 HYPERLINK l _bookmark2 5G 產(chǎn)業(yè)鏈分析 2 HYPERLINK l _bookmark3 河北省 5G 產(chǎn)業(yè)概述 4 HYPERLINK l _bookmark4 政策匯總 4 HYPERLINK l _bookmark5 政策類型 4 HYPERLINK l _bookmark6 出臺政策 5 HYPERLINK l _bookmark7 產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀 6 HYPERLINK l _bookmark8 發(fā)展趨勢 6 HYPERLIN

2、K l _bookmark9 需求開發(fā)層面的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新 6 HYPERLINK l _bookmark10 服務(wù)提升層面的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新 6 HYPERLINK l _bookmark11 商業(yè)模式層面的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新 6 HYPERLINK l _bookmark12 技術(shù)支撐層面的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新 7 HYPERLINK l _bookmark13 河北省 5G 產(chǎn)業(yè)資源能力 8 HYPERLINK l _bookmark14 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 8 HYPERLINK l _bookmark15 創(chuàng)新能力 8 HYPERLINK l _bookmark16 應(yīng)用融合 8 HYPERLINK l _bookmark17

3、產(chǎn)業(yè)培育 8 HYPERLINK l _bookmark18 河北省 5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題剖析 11 HYPERLINK l _bookmark19 新一代信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱 11 HYPERLINK l _bookmark20 5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展龍頭企業(yè)缺乏 12 HYPERLINK l _bookmark21 人才儲備培養(yǎng)機(jī)制不完善 12 HYPERLINK l _bookmark22 知識產(chǎn)權(quán)培育運營強(qiáng)度不夠 13 HYPERLINK l _bookmark23 營商環(huán)境優(yōu)化仍需探索 13 HYPERLINK l _bookmark24 河北省 5G 產(chǎn)業(yè)分析及發(fā)展建議 14 HYPERLINK

4、 l _bookmark25 5G 產(chǎn)業(yè)分析 14 HYPERLINK l _bookmark26 產(chǎn)業(yè)上游 14 HYPERLINK l _bookmark27 產(chǎn)業(yè)中游 15 HYPERLINK l _bookmark28 產(chǎn)業(yè)下游 17 HYPERLINK l _bookmark29 發(fā)展建議及策略 19 HYPERLINK l _bookmark30 加速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 19 HYPERLINK l _bookmark31 加速 5G 技術(shù)創(chuàng)新 19 HYPERLINK l _bookmark32 開拓 5G 新市場 20 HYPERLINK l _bookmark33 優(yōu)化營商環(huán)境 2

5、0 HYPERLINK l _bookmark34 培養(yǎng)龍頭企業(yè) 21 HYPERLINK l _bookmark35 吸引 5G 高科技人才 21 HYPERLINK l _bookmark36 加大知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度 221.5G 產(chǎn)業(yè)背景現(xiàn)狀自 5G 概念的提出，各國相關(guān)技術(shù)的研發(fā)以及產(chǎn)業(yè)布局也在如火如荼進(jìn)行之中。與此同時我國 5G 在標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)上正逐漸成為全球領(lǐng)跑者，2019 年 10 月 31 日，三大運營商公布 5G 商用套餐，并于 11 月 1日正式上線 5G 商用套餐，標(biāo)志著我國正式進(jìn)入 5G 商用時代。本文將圍繞 5G 的產(chǎn)業(yè)概況、我國 5G 產(chǎn)業(yè)市場以及 5G 產(chǎn)業(yè)對社會發(fā)展產(chǎn)

6、生的預(yù)計貢獻(xiàn)等方面進(jìn)行梳理與重點分析。5G 概述5G（5th-Generation），即第五代移動電話行動通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動通信技術(shù)，是 4G 之后的延伸。與 2G、3G、4G 不同的是， 5G 是對現(xiàn)有無線接入技術(shù)(包括 2G、3G、4G 和 WiFi)的演進(jìn)，以及一些新增的補(bǔ)充性無線接入技術(shù)集成后解決方案的總稱。根據(jù)IMT-2020（5G）推進(jìn)組，5G 由標(biāo)志性能力指標(biāo)和一組關(guān)鍵技術(shù)來定義。其中，標(biāo)志性能力指標(biāo)指“Gbps 用戶體驗速率”，一組關(guān)鍵技術(shù)包括大規(guī)模天線陣列、超密集組網(wǎng)、新型多址、全頻譜接入和新型網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架。圖 1-1 5G 三大應(yīng)用場景5G 通信技術(shù)實質(zhì)是移動通信網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵

7、指標(biāo)的大幅提升，國際電信聯(lián)盟 ITU 定義了 5G 的三大應(yīng)用場景：eMBB（增強(qiáng)移動帶寬）、URLLC（超高可靠超低時延通信）、mMTC（大鏈接物聯(lián)網(wǎng)）。許多廠商已經(jīng)開始聯(lián)合運營商開展 5G 標(biāo)準(zhǔn)實驗，加速 5G 大規(guī)模部署。5G 時代包括通信設(shè)備（基站、天線、光網(wǎng)絡(luò)）、終端應(yīng)用（移動設(shè)備更新、車聯(lián)網(wǎng)）、視頻內(nèi)容及其延展都將迎來各自產(chǎn)業(yè)的革新。5G 產(chǎn)業(yè)鏈分析5G 通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游、下游三個方面：圖 1-2 5G 產(chǎn)業(yè)鏈解析圖上游主要是傳輸類設(shè)備（基站、天饋線等）以及終端器件（如射頻器件、芯片等），在上游產(chǎn)業(yè)中，我國的薄弱環(huán)節(jié)在芯片，主要依賴于進(jìn)口。但在 5G 技術(shù)以及中美貿(mào)易

8、戰(zhàn)的推動下，華為、中興在芯片研發(fā)上已顯現(xiàn)出一定的優(yōu)勢，未來有望緩解當(dāng)前局面。中游是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)包括基站、光傳輸模塊、電信運營商，這是各國正在努力實現(xiàn)的環(huán)節(jié)，也是實現(xiàn) 5G 全面覆蓋的當(dāng)務(wù)之急。我國在這一環(huán)節(jié)鏈上的投入較大，也擁有了一定的優(yōu)勢，尤其是在基站市場投入建設(shè)上。下游是產(chǎn)品應(yīng)用及終端產(chǎn)品應(yīng)用場景（手機(jī)、云計算、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR）。尤其是 5G 與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等的結(jié)合，帶來更加豐富的應(yīng)用場景，比如：無人駕駛、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、智能醫(yī)療等，將給生活帶來更多便利。河北省 5G 產(chǎn)業(yè)概述5G 已成為數(shù)字時代推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的助力器,對加快區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)河北省

9、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和智慧城市建設(shè)具有重大推動作用。新基建高潮的掀起，京津冀區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化協(xié)同趨勢加劇，加速了 5G 產(chǎn)業(yè)布局的進(jìn)程，河北省應(yīng)順宏觀背景之勢，分析自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，梳理 5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展之難題，剖析問題之根本，為河北省 5G 產(chǎn)業(yè)價值鏈塑造奠定基礎(chǔ)。政策匯總政策類型5G 作為改變社會的重要支點和搶占信息技術(shù)前灘的戰(zhàn)略高地，被全國視為破科技革新困局，扭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方向，塑城市智慧新貌的杠桿，鼓勵、引導(dǎo)、扶持 5G 的各類政策紛紛出臺。表 2-1 我國 5G 政策類型匯總由上表可知，5G 政策類型基本可劃分為四個方向：一個是對 5G相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)部署進(jìn)行支持，以推進(jìn) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程

10、；其次是對 5G 技術(shù)應(yīng)用場景進(jìn)行培育，也即促進(jìn) 5G 產(chǎn)業(yè)與各垂直行業(yè)、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、協(xié)同進(jìn)步；然后是 5G 技術(shù)研發(fā)力度加大方面，主要是加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，對研發(fā)工程進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)貼支持;最后是 5G 安全保障體系的構(gòu)建，加強(qiáng)安全保障措施，構(gòu)建良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。出臺政策國家層面2019 年 5 月，工信部、國資委印發(fā)關(guān)于開展深入推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)提速降費，支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 2019 專項行動的通知。2019 年 11月，工信部發(fā)布“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512 工程推進(jìn)方案。2020 年 3月，發(fā)改委出臺關(guān)于促進(jìn)消費擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實施意見。同期工信部發(fā)布工業(yè)和信息化部關(guān)于推動 5G 加快

11、發(fā)展的通知。河北省級2018 年 6 月 7 日，河北省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于加快推進(jìn)第五代移動通信基站規(guī)劃建設(shè)的通知，提出近三年 5G 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)目標(biāo)。2019 年 7 月 3 日，河北省工業(yè)和信息化廳印發(fā)河北省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提升行動計劃（2020-2022 年），是河北省新時期產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、數(shù)字經(jīng)濟(jì)開拓進(jìn)取的引領(lǐng)性指南。2019 年 8 月，河北省關(guān)于加快 5G 發(fā)展的意見出臺，再次強(qiáng)調(diào) 5G 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)任務(wù)的重要性。2020 年 7 月，河北省發(fā)展和改革委員會發(fā)布河北省加快在線新經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動計劃（2020-2022 年）。該計劃將加快 5G網(wǎng)絡(luò)部署和商用推廣，積極打造一批 5G

12、應(yīng)用場景，推進(jìn)關(guān)鍵材料及 5G 核心芯片與器件產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，培育 5G 產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的新型基礎(chǔ)設(shè)施支撐行動。產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀隨著智慧產(chǎn)業(yè)、5G 商用的不斷發(fā)展,信息技術(shù)與垂直行業(yè)融合深度以及應(yīng)用范圍不斷拓展,現(xiàn)階段河北省 5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效已初顯喜人端倪。根據(jù)河北省 5G 發(fā)展規(guī)劃，本省將 5G 產(chǎn)業(yè)助力經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效作為重點工作，構(gòu)建具有國際重要影響力的 5G 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)為目標(biāo)。以地區(qū)定位為出發(fā)點，形成不同地市的差異性特色，實現(xiàn)不同地區(qū)之間的產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。發(fā)展趨勢需求開發(fā)層面的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新5G 作為突破式新技術(shù)，必將極大的刺激手機(jī)市場，并衍生出新一輪終端需求；此外，5G 移動終端未來形態(tài)的無限可能性

13、，也會滲透應(yīng)用到更多相關(guān)產(chǎn)業(yè)。5G 模組成熟后，智能穿戴設(shè)備、無人機(jī)、機(jī)器人等也會成為多種應(yīng)用場景的主流。服務(wù)提升層面的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新5G 時代的泛娛樂將實現(xiàn)定制化、智能化和場景化的高度滲透與融合。5G 能夠解決制約云游戲發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)瓶頸，玩家有望獲得游戲場景復(fù)雜、元素多元、速度更快、帶寬更大、延遲更低且支持實時、多人和沉浸式的“奢華”游戲體驗；超高清畫質(zhì)能夠帶動游戲相關(guān)設(shè)備更新?lián)Q代，從而為玩家提供視覺上前所未有的體驗?！?G+8K”技術(shù)對大型體育賽事進(jìn)行遠(yuǎn)程超清直播，將會給觀眾提供身臨其境的現(xiàn)場參與感。商業(yè)模式層面的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)依托 5G 網(wǎng)絡(luò)、云平臺，面向工業(yè)客戶，融合云計算、大數(shù)據(jù)、人

14、工智能等技術(shù)，助力傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型。在電力工業(yè)上，端到端 5G 網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)可以滿足智能電網(wǎng)輸電、變電、配電和用電各類差異化的業(yè)務(wù)需求及安全隔離需求。對于未來的商業(yè)模式，可以通過以網(wǎng)絡(luò)切片整體方案模式進(jìn)行計費，比如切片服務(wù)、定制終端以及數(shù)據(jù)流量等內(nèi)容。技術(shù)支撐層面的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新面向消費者的應(yīng)用層是 5G 價值的集中體現(xiàn)，能夠支撐多樣化的應(yīng)用場景，特別是疫情期間，教育、居家辦公等新模式的蜂擁，凸顯了 5G 的實用獨特價值。如醫(yī)療領(lǐng)域的 5G 急救車、無線監(jiān)護(hù)、遠(yuǎn)程監(jiān)測、遠(yuǎn)程手術(shù)、醫(yī)療設(shè)備管理監(jiān)控等，5G 為遠(yuǎn)程醫(yī)療提供了實現(xiàn)技術(shù)橋梁，可很好地促進(jìn)醫(yī)療資源的線上流動，從而使不同地區(qū)、不同級別的醫(yī)院實現(xiàn)

15、互聯(lián)互通，打破醫(yī)患的空間隔絕，大幅提升了醫(yī)療效率，有助于偏遠(yuǎn)地區(qū)獲取優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，進(jìn)而改善我國醫(yī)療資源供給不足、分布不均的現(xiàn)狀。未來 5G 還將與更廣的生活場景緊密結(jié)合，更多的行業(yè)應(yīng)用融合滲透，刺激更豐富的產(chǎn)業(yè)新狀態(tài)。河北省 5G 產(chǎn)業(yè)資源能力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)截至 2020 年 5 月底，河北全省已建成 7460 個 5G 基站。結(jié)合 2019年河北省人民政府辦公廳關(guān)于加快 5G 發(fā)展的意見建設(shè)目標(biāo)，到 2020 年底，雄安新區(qū)、冬奧會張家口賽區(qū)、石家莊市主城區(qū)將實現(xiàn) 5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，建成 5G 基站 1 萬個；到 2022 年底，5G 基站達(dá)到 7 萬個， 5G 用戶數(shù)突破 1000 萬戶，5G 網(wǎng)絡(luò)

16、覆蓋面和建設(shè)水平位居全國前列，其中雄安新區(qū)力爭成為全球 5G“先行城市”。創(chuàng)新能力5G 應(yīng)用創(chuàng)新關(guān)鍵還在于核心技術(shù)的突破，河北重視依托重點院所、骨干優(yōu)勢企業(yè)大力發(fā)展第三代半導(dǎo)體材料，以及面向 5G 的射頻微波集成電路芯片與器件、光電芯片和器件等關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展。此外，河北還積極爭取國家各類專項資金、基金支持，對在河北省新落地的國內(nèi)外知名 5G 領(lǐng)域企業(yè)、產(chǎn)業(yè)化項目，按照“一企一策” “一項一議”原則依法依規(guī)給予支持。應(yīng)用融合智慧城市建設(shè)的推進(jìn)，也促進(jìn)了河北 5G 與各個行業(yè)的融合應(yīng)用。河北省明確提出統(tǒng)籌 5G 三大典型場景，立足基礎(chǔ)、發(fā)揮優(yōu)勢、突出特色，重點組織實施十六項 5G 融合應(yīng)用工程，大

17、力推動 5G 在制造、農(nóng)業(yè)、交通、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的融合應(yīng)用，建設(shè)張家口智慧冬奧、承德智慧旅游等 5G 創(chuàng)新應(yīng)用示范市的建設(shè)目標(biāo)。產(chǎn)業(yè)培育依據(jù)河北省公布的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，目前河北產(chǎn)業(yè)培育主要以 1）鞏固關(guān)鍵材料基礎(chǔ)優(yōu)勢，做強(qiáng) 5G 核心芯片與器件，提升現(xiàn)有設(shè)計水平，向高速率、高穩(wěn)定性、低功耗方向發(fā)展；3）引進(jìn)培育 5G 設(shè)備與智能終端，大力引進(jìn)國內(nèi)外知名大規(guī)模天線系統(tǒng)、基站設(shè)備等制造企業(yè)，5G 智能手機(jī)及手機(jī)零部件生產(chǎn)企業(yè)，新型顯示終端設(shè)計、生產(chǎn)企業(yè)；并培育發(fā)展無人機(jī)、智能服務(wù)機(jī)器人等智能產(chǎn)品，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)短板。 4）發(fā)展壯大 5G 優(yōu)勢企業(yè)，通過一批 5G 重大應(yīng)用示范工程、省千家領(lǐng)軍型企業(yè)計劃的實

18、施，完善 5G 全產(chǎn)業(yè)鏈圖，培育一批 5G 優(yōu)勢企業(yè)；鼓勵推動中小企業(yè)專項發(fā)展，圍繞 5G 產(chǎn)業(yè)，培育細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍和骨干企業(yè)。表 3-1 2020 年 1-6 月份全省分行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為加速上述目標(biāo)的實現(xiàn)，河北采取強(qiáng)化財稅支持、加大開放合作力度、加強(qiáng)人才引進(jìn)培養(yǎng)等措施來呵護(hù) 5G 產(chǎn)業(yè)茁壯成長，力爭 2020年實現(xiàn)河北 5G 產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入突破 1000 億元，培育 100 家以上 5G 應(yīng)用領(lǐng)域創(chuàng)新型企業(yè)，5G 創(chuàng)新融合應(yīng)用走在全國前列。河北省 5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題剖析新一代信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱根據(jù)河北省統(tǒng)計局 2020 最新數(shù)據(jù)，上半年第三產(chǎn)業(yè)對省 GDP 貢獻(xiàn)最大，但同

19、比增長不明顯，而以制造業(yè)為代表的第二產(chǎn)業(yè)同比增速較快，這也是河北省工業(yè)發(fā)展比較突出的原因；再看工業(yè)制造業(yè)增速情況，與信息傳輸、軟件和信息技術(shù)相關(guān)的制造業(yè)，以計算機(jī)、通信和其他設(shè)備為主，說明此類產(chǎn)業(yè)在河北省發(fā)展依舊以勞動力主導(dǎo)型為主，而以智立主導(dǎo)型為主的芯片與器件等關(guān)鍵技術(shù)不具規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展基礎(chǔ)較薄弱，無法與第一、二產(chǎn)業(yè)發(fā)生積極聯(lián)動效應(yīng)，新一代信息技術(shù)與三大產(chǎn)業(yè)融合應(yīng)用程度偏低，不足以支撐河北產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)化發(fā)展需要。表 4-1 河北省主要產(chǎn)業(yè) 2020 上半年發(fā)展情況表 4-2 2020 年 7 月份全省規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)增加值增速5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展龍頭企業(yè)缺乏河北省是人口大省，初期以農(nóng)業(yè)、

20、制造業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，電子信息產(chǎn)品制造、軟件應(yīng)用開發(fā)、信息資源服務(wù)等信息產(chǎn)業(yè)起步晚，缺乏電子信息產(chǎn)品制造的大型龍頭企業(yè)，無法帶動上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未形成能夠帶動整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大企業(yè)、大集團(tuán)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)欠佳，信息安全、機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)仍屬空白，企業(yè)關(guān)聯(lián)度低，相關(guān)項目儲備少，尤其缺乏成長性好、發(fā)展?jié)摿Υ蟮捻椖俊Ｈ瞬艃渑囵B(yǎng)機(jī)制不完善河北本省高校教育資源不具優(yōu)勢，211 高校僅有兩所，985 高校為零，人才培育土壤不夠肥沃；同時校企合作也待加深，具有國際競爭力的 5G 產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才和技能支持型人才甚是稀缺。加之毗鄰北京、天津，人才吸引力明顯不足。知識產(chǎn)權(quán)培育運營強(qiáng)度不夠河北受限于人才、科技的短板，重點前

21、沿方向和新興領(lǐng)域的專利布局強(qiáng)度不夠，5G 的創(chuàng)新發(fā)展離不開 5G 專利池，PCT 專利申請的支撐，同時河北省 5G 產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警機(jī)制和公共服務(wù)平臺也并未建立，無法支持企業(yè)基于自主知識產(chǎn)權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)、評估和試驗驗證。營商環(huán)境優(yōu)化仍需探索表 4-3 城市營商環(huán)境綜合排名2020 年 6 月，由中央廣播電視總臺編纂的 2019 年中國城市營商環(huán)境年度報告發(fā)布，該報告圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、金融服務(wù)、政務(wù)環(huán)境、普惠創(chuàng)新 5 個維度，全方位評價了各城市營商環(huán)境狀態(tài)水平。其中石家莊市只排名 29 位，京津冀三地由于營商環(huán)境的云泥之差，造成短時間無法扭轉(zhuǎn)的馬太效應(yīng)經(jīng)濟(jì)困境。由此可知，河北營商環(huán)境對于較有

22、優(yōu)勢的城市政務(wù)環(huán)境要繼續(xù)保持，加大對其他層面的改善優(yōu)化，尤其是人力資源和城市金融服務(wù)。河北省 5G 產(chǎn)業(yè)分析及發(fā)展建議5G 產(chǎn)業(yè)分析本報告將從 5G 產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)來分析河北省的 5G 產(chǎn)業(yè)。5G 產(chǎn)業(yè)可分為上游、中游、下游三個方面：上游主要是傳輸類設(shè)備（基站、天饋線等）以及終端器件（如射頻器件、芯片等）；中游是傳輸網(wǎng)絡(luò)包括光模塊、光線光纜以及；下游是產(chǎn)品應(yīng)用及終端產(chǎn)品應(yīng)用場景（手機(jī)、云計算、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR）。其中硬件產(chǎn)業(yè)包括基站天饋線、射頻器件、光纖光纜、網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備、通信模組、通信芯片與通信終端等各細(xì)分行業(yè)。產(chǎn)業(yè)上游芯片：5G 的商用以及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶來的對社會各個行業(yè)的數(shù)字化改

23、造，大大增加了芯片的市場需求，同時傳統(tǒng)芯片也在逐漸向云端智能芯片升級。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計（WSTS）2019 年預(yù)測，全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額預(yù)計將在 2020 年達(dá)到 4330 億美元，在 2021 年達(dá)到4600 億美元。高通和英特爾分別搶了“端”和“云”兩大市場，國內(nèi)廠商受益空間有限且設(shè)計以及制造領(lǐng)域的核心競爭力不足，在整個芯片產(chǎn)業(yè)中難以獲得大的價值增長。基站天線：基站天線的價值增長點在于市場需求的擴(kuò)大。大規(guī)模天線陣列（Massive MIMO）是 5G 的核心技術(shù)，目前主流 MIMO 基站的天線配置為“2 根基站天線+2 根移動端天線”，而隨著 5G 對于通信速率提升需求，大規(guī)模天線陣列將

24、普及，容量配置提升為“64 根基站天線+8 根移動端天線”，基站天線數(shù)量及市場規(guī)模將呈指數(shù)級增長，市場容量每年可望達(dá)到200 億元左右。借助5G 基站的高速建設(shè)速度，價值持續(xù)增長。但河北省內(nèi)的公司在基站天線行業(yè)影響力小，難以獲得更大的價值增長。射頻器件：射頻器件的市場增長需求一方面來自 5G 對射頻器件的廣大需求，另一方面來自 5G 對于射頻器件性能要求的提高。5G 在頻譜效率、能源效率和成本效率的提升需求在十倍甚至百倍以上，5G關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展推動著基站天線和濾波器產(chǎn)業(yè)變革和發(fā)展。省內(nèi)企業(yè)以及相關(guān)的科研院所在半導(dǎo)體射頻器件領(lǐng)域具備較強(qiáng)的技術(shù)能力，在 5G 射頻集成電路芯片與器件、光電芯片和器件

25、、大規(guī)模天線、高頻寬帶通信等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域具備一定實力，應(yīng)重點發(fā)展射頻領(lǐng)域。通信基站：5G 實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋相比于 4G 需要建設(shè)更多的基站，且單個基站更貴，具有發(fā)展空間。但是華為中興占據(jù)了國內(nèi)運營商的基站市場份額的八成以上，剩余市場則由中國信科、愛立信占據(jù)，基本形成壟斷市場，考慮到河北省電信設(shè)備企業(yè)的現(xiàn)狀，不應(yīng)在基站行業(yè)投入過多資源。產(chǎn)業(yè)中游光通信:網(wǎng)絡(luò)升級擴(kuò)容拉動光通信行業(yè)需求增長，光通信產(chǎn)業(yè)中大體可以分為兩條分支產(chǎn)業(yè)：光模塊產(chǎn)業(yè)鏈和光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈。光模塊產(chǎn)業(yè)的價值增長點在于數(shù)據(jù)的增長帶來的對數(shù)據(jù)中心擴(kuò)容以及性能升級的需求。思科預(yù)測 2016-2021 年全球流量年復(fù)合增長率在 25%，流量的爆

26、炸式增長帶來對光模塊需求進(jìn)一步增加，光模塊廠商有望進(jìn)一步受益。但是光模塊的產(chǎn)品迭代周期快、價格下跌快；并且不同場景對光模塊的性能需求多，產(chǎn)品型號繁雜。導(dǎo)致非主流的廠家迅速退出市場。由于高速率產(chǎn)品具有更高的性價比，導(dǎo)致市場青睞與高速率光模塊，導(dǎo)致光模塊單位速率的價格持續(xù)下跌。光纖光纜產(chǎn)業(yè)的增長來自市場需求的擴(kuò)大。三大運營商持續(xù)采購，光纖光纜仍持續(xù)景氣。三大運營商持續(xù)不斷的采購需求，將助力光纖 光纜企業(yè)保持高景氣度。雖然光纖市場持續(xù)增長，但是由于之前的光 纖產(chǎn)能增長過快，導(dǎo)致當(dāng)前光纖市場呈現(xiàn)出明顯的買方市場。根據(jù)中 國通信企業(yè)協(xié)會國內(nèi)光纖光纜市場會議數(shù)據(jù)顯示，2019 年國內(nèi)光纖 的平均產(chǎn)能利用率

27、為 66%，價格競爭在短時間內(nèi)難以避免。以中國移 動為例：19 年集采 1.05 億芯公里價值 269 億元，2020 年集采 1.2 億芯公里總包 241 億元，光纖的單價持續(xù)下降，體現(xiàn)出光纖產(chǎn)業(yè)的價值正向產(chǎn)業(yè)更下游的電信運營商轉(zhuǎn)移。運營商：運營商的價值增長點一方面來自 5G 時代基于通信技術(shù)革新，以及移動互聯(lián)生態(tài)帶來的流量爆發(fā)式增長需求，另一方面，電信運營商正在由傳統(tǒng)的 CT（通信）領(lǐng)域積極轉(zhuǎn)型向 DICT（數(shù)字、信息、通信）多領(lǐng)域全面發(fā)展，5G 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅僅是 5G 設(shè)備的建設(shè)和 5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋，更多的是對各個垂直行業(yè)的賦能，5G 與各個垂直行業(yè)的結(jié)合，體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)無線化，業(yè)務(wù)數(shù)字化和

28、業(yè)務(wù)平臺化。電信運營商都在各個區(qū)域均有屬地公司，當(dāng)前河北省的智慧城市、數(shù)字政府以及垂直行業(yè)的整體信息化、數(shù)字化水平相較于發(fā)達(dá)地區(qū)比 較落后，同時河北省的信息科技公司較少且分布不均勻，主要集中在 石家莊、雄安等地，其余地市的信息化需求旺盛，但是本地企業(yè)難以支撐，而電信運營商在各個地市、區(qū)縣有屬地公司能夠進(jìn)行屬地化經(jīng)營，并且都設(shè)有眾多專業(yè)技術(shù)公司來支撐各個地市的信息化需求。對于本省的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化進(jìn)程有著重大的推動。同時電信運營商本身是 5G 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)者，與電信運營商的積極合作可以帶動整個 5G 產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步并積極促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，能夠促進(jìn)整個 5G上下游的產(chǎn)業(yè)的整體價值增長。產(chǎn)業(yè)下

29、游5G 時代終端需求釋放可分為三大領(lǐng)域：1）增強(qiáng)型移動通信（5G手機(jī)）；2）海量機(jī)器類通信（智能家居、智慧城市等）；3）超高可靠低時延通信的垂直行業(yè)應(yīng)用（車聯(lián)網(wǎng)、智能制造等）。電子終端：5G 對消費電子終端產(chǎn)品的影響主要來自兩個方面：一是對消費電子智能終端中信號處理系統(tǒng)的影響，例如射頻前端模組，包括天線、濾波器、雙工器等器件；二是影響信號處理系統(tǒng)的配套原材料或器件的變化，例如手機(jī)機(jī)殼、信號屏蔽處理器件等產(chǎn)品的變化?？梢灶A(yù)見的終端市場在未來將會持續(xù)高速增長，但是消費終端的市場主要被蘋果、華為、小米、OPPO、VIVO 公司占據(jù)。從長遠(yuǎn)看來看，5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋以后對 AR/VR 設(shè)備的發(fā)展有著很大的

30、促進(jìn)，當(dāng)前 AR/VR 市場尚未完全打開，可以預(yù)見在未來的 AR/VR 市場會非?；鸨?。物聯(lián)網(wǎng)：隨著 3GPP 組織正式將NB-IOT 納入 5G 范圍，未來 5G 能夠覆蓋高、中、低速率的各種物聯(lián)網(wǎng)場景，同時工信部明確未來新增的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備不再使用 2/3G 網(wǎng)絡(luò)的要求，整個產(chǎn)業(yè)向 5G 升級的趨勢非常明顯。根據(jù) Gartner 公司預(yù)計，物聯(lián)網(wǎng)終端市場規(guī)模將達(dá)到 2.93萬億美元，保持年均 25-30%的高速增長。物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)業(yè)的價值會持續(xù)增長，并且河北省于 2018 年成立的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟匯聚了一大批物聯(lián)網(wǎng)知名企業(yè)，協(xié)同省內(nèi)高校、科研院所將會促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成果轉(zhuǎn)

31、化，推動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。車聯(lián)網(wǎng)：車聯(lián)網(wǎng)是 5G 技術(shù)下新出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)，未來將迎來更大的價值增長。車聯(lián)網(wǎng)目前被定位為解決交通擁堵、保障行車安全的有效手段。5G 技術(shù)實現(xiàn)應(yīng)用后，高傳輸速率可以解決機(jī)器海量的無線通信需求，加快了車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。5G 將解決汽車通信痛點，推動車聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入新時代，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車深度發(fā)展。圖 5-1 車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模河北省有以長城汽車為代表的一批優(yōu)秀汽車企業(yè)，在車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛艙領(lǐng)域與阿里、百度等知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)深度合作，持續(xù)深耕。當(dāng)前的車聯(lián)網(wǎng)市場滲透率低，可挖掘的價值空間大。發(fā)展建議及策略加速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)編制 5G 通信基礎(chǔ)設(shè)施專項規(guī)劃。推動各類公共資源開放共享，全面支

32、持移動通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。編制 5G 基站建設(shè)計劃。將 5G 基站建設(shè)規(guī)劃納入國土空間規(guī)劃及控制性詳細(xì)規(guī)劃，將 5G 基站站址、機(jī)房及管線分布、電力等配套設(shè)施的建設(shè)納入市政基礎(chǔ)設(shè)施專項規(guī)劃，將交通干線與重要交通樞紐場所基站納入建設(shè)規(guī)劃。協(xié)同推進(jìn) 5G 建設(shè)方案落地。持續(xù)加大對 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的組織推進(jìn)力度，推動更大范圍 SA 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。全力配合 5G 基站建設(shè)與運行。建立基站用電報裝綠色通道，切實提高通信設(shè)施用電報裝效率。推進(jìn) 5G 智慧桿塔建設(shè)。推進(jìn)路燈桿、監(jiān)控桿、道路指示牌等社會公共資源與通信鐵塔建設(shè)統(tǒng)籌共享，加快推廣“智慧桿”。落實鐵塔、機(jī)房等基站配套設(shè)施以及公共交通類、建筑樓宇類重點

33、場所室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設(shè)需求，通信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享。加速 5G 技術(shù)創(chuàng)新著力突破 5G 關(guān)鍵核心技術(shù)。大力發(fā)展面向 5G 的新型大帶寬信號處理、適應(yīng)寬/窄頻帶融合場景下的波形設(shè)計、編譯碼、高效傳輸、射頻與天線等關(guān)鍵技術(shù)。突破超寬帶無線通信芯片設(shè)計與制造技術(shù)。與京津冀地區(qū)高校加強(qiáng)移動通信領(lǐng)域的合作，大力支持 5G 芯片、元器件、高效能大規(guī)模無線傳輸?shù)阮I(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化，建立 5G 業(yè)務(wù)增值研發(fā)平臺，整合行業(yè)資源，做好供需對接，推動 5G 技術(shù)創(chuàng)新。開拓 5G 新市場大力支持 5G 產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈。統(tǒng)籌推進(jìn)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)同先進(jìn)制造業(yè)集群打造，補(bǔ)齊增強(qiáng)基站、芯片、射頻器件、光模塊、光纖光纜、電子終端等環(huán)節(jié)，大力支持 5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備等項目建設(shè)，提升河北 5G 產(chǎn)業(yè)競爭力。組織開展車聯(lián)網(wǎng)和車路協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用試點。支持省內(nèi)汽車制造骨干企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、人工智能龍頭企業(yè)合作，在雄安新區(qū)、滄州開發(fā)區(qū)建設(shè)示范項目，推動視覺系統(tǒng)、北斗高精度定位、車載雷達(dá)、操作系統(tǒng)等創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化。建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心，推進(jìn)前沿關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車及信息服務(wù)。優(yōu)化營商環(huán)境加強(qiáng) 5G 產(chǎn)業(yè)支撐平臺建設(shè)。加快建設(shè) 5G 產(chǎn)品技術(shù)驗證、質(zhì)量檢測、入網(wǎng)檢測等公共平臺。推動企業(yè)參與國家 5G 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂和技術(shù)試驗。支持 5G 企業(yè)