從國際農(nóng)化巨頭的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移看未來農(nóng)化的發(fā)展之課件

1、24 七月 20221407120-從國際農(nóng)化巨頭的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移看未來農(nóng)化的發(fā)展之1. 全球農(nóng)化江湖誰巨頭？2. 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化？3. 農(nóng)化巨頭如何調(diào)整戰(zhàn)略布局？4. 未來農(nóng)化企業(yè)發(fā)展方向？CONTENTS目 錄2012年全球農(nóng)化銷售20強 (單位：$M） 2012排名公 司2012銷售額2013銷售額變化率%1先正達10,31810,923+5.92拜耳作物科學9,53510,420+9.33巴斯夫6,0126,943+15.54陶氏益農(nóng)5,0415,544+10.05孟山都3,7154,521+21.76杜邦3,1733,557+12.17馬克西姆阿甘2,6492,876+8.68紐

2、發(fā)姆2,2602183-3.49住友化學1,958-10富美實1,7642,145+21.62012排名公 司2012銷售額2013銷售額變化率%11聯(lián)合磷化1,5851,656+4.512愛利思達1,5241,503-1.313科麥農(nóng)1,0271,1007.214日本組合化學551525-4.715日本石原540-16華邦穎泰478.9573+19.817日本曹達476-18三井化學470417-11.119新安化工448.6577+28.820日產(chǎn)化學443390-11.81. 全球農(nóng)化江湖誰巨頭？農(nóng)化江湖一覽先正達拜耳作物科學巴斯夫陶氏孟山都杜邦馬克西姆阿甘紐發(fā)姆富美實愛利思達科麥農(nóng)住友

3、化學組合化學日本石原日本曹達三井化學日產(chǎn)化學新安化工華邦穎泰聯(lián)合磷化1. 全球農(nóng)化江湖誰巨頭？2012年Top20公司銷售額比例分布圖1. 全球農(nóng)化江湖誰巨頭？2. 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化？CONTENTS目 錄2.1 影響農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局變化的因素2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化2.1 影響全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局的因素農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局市場需求政府政策科學技術行業(yè)競爭市場之手需要現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提供更多數(shù)量，更高質(zhì)量的作物保障糧食供應和糧食安全。政府之手為產(chǎn)業(yè)格局變化提供方向性引導科技的進步，尤其是轉(zhuǎn)基因技術的發(fā)展極大推動農(nóng)化格局的改變行業(yè)競爭促進資源整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，改變行業(yè)競爭格局四大因素影響農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局

4、種子作物營養(yǎng)作物保護 作物種植農(nóng)產(chǎn)品收購上游 下游2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化作物保護行業(yè)持續(xù)向好 產(chǎn)品種類發(fā)生結(jié)構性變化農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸 相關領域的邊界逐漸模糊種子在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置 性狀種子比重加大農(nóng)業(yè)實踐活動向信息化智能化精準化方向發(fā)展 精準農(nóng)業(yè)方興未艾四大趨勢主導農(nóng)化產(chǎn)業(yè)變化2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化種子 15% 450億美元作物保護 20%580億美元化肥 65%1900億美元精準農(nóng)業(yè)20億美元* 因不同領域的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于不同的研究機構，上述數(shù)據(jù)僅供結(jié)構性參考。農(nóng)化相關產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模 （2013年）2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化全球種子市場持續(xù)增長非轉(zhuǎn)基

5、因種子$294億65%轉(zhuǎn)基因種子$156億35%據(jù)預測，種子市場2013年-2018年復合增長率將達到12.1%2013年種子銷售分布圖作物保護市場持續(xù)增長2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化類別年復合增長率 （2012-18）2018預計銷售額 （億美元）作物保護產(chǎn)品5.4%713 生物農(nóng)藥15.8%37 種子處理劑9.2%44.5信息流物資流信息采集 - 氣象信息/土壤信息/病蟲草害信息 - 農(nóng)藝經(jīng)驗和基礎知識 - 植保零售商/技術顧問網(wǎng)絡信息 - 更多.信息解碼 - 統(tǒng)計分析 - APP 軟件 - 更多田間實踐活動 - 精準種植 - 精準灌溉 - 精準噴施 - 更多.優(yōu)化投入 - 種子肥料農(nóng)

6、藥 - 技術 - 服務 - 更多.精準農(nóng)業(yè)市場持續(xù)增長2.2 全球農(nóng)化行業(yè)格局如何變化據(jù)預測，精準農(nóng)業(yè)2013年-2018年復合增長率達到13.36%2.2 全球農(nóng)化行業(yè)格局如何變化公司：規(guī)模較小、各自為營產(chǎn)品：對環(huán)境和健康具有高風險；品種單一行業(yè)：資源分散公司：通過收購同行業(yè)、規(guī)模快速擴張。公司間合作交流增加產(chǎn)品：植保產(chǎn)品不再單打獨斗，形成有體系的產(chǎn)品線。轉(zhuǎn)基因、性狀技術崛起，種子及種子處理產(chǎn)品占據(jù)一壁江山行業(yè)：同行業(yè)內(nèi)在一定程度上進行整合公司：超級巨頭出現(xiàn)，整合種子、植保、種植、數(shù)據(jù)分析、渠道、采購等，構建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一站式服務平臺產(chǎn)品：完全實現(xiàn)安全、環(huán)保、高效，囊括信息、咨詢、數(shù)據(jù)終端等多樣

7、化服務，滿足農(nóng)民在種植過程中的所有需求行業(yè)：資源整合達到空前高度。農(nóng)業(yè)與數(shù)據(jù)分析整合，邁入精準、智能化時代。農(nóng)業(yè)1.0時代 農(nóng)業(yè)2.0時代農(nóng)業(yè)3.0時代 粗放集約智能3. 農(nóng)化巨頭如何調(diào)整戰(zhàn)略布局？CONTENTS目 錄3.1 農(nóng)化巨頭產(chǎn)業(yè)布局圖示3.2 種子和性狀領域戰(zhàn)略解析3.3 作物保護領域戰(zhàn)略解析3.4 生物農(nóng)藥領域戰(zhàn)略解析3.5 種子處理劑領域戰(zhàn)略解析3.6 農(nóng)化巨頭發(fā)展戰(zhàn)略點評作物保護種子和性狀種子處理劑生物農(nóng)藥精準農(nóng)業(yè)先正達拜耳作物科學巴斯夫陶氏孟山都杜邦農(nóng)化巨頭的產(chǎn)業(yè)布局圖示3.1 農(nóng)化巨頭產(chǎn)業(yè)布局圖示2013財年總銷售額為148.6億美元種子與性狀業(yè)務103億，行業(yè)第一作物保

8、護業(yè)務45億，行業(yè)第五孟山都2013年業(yè)務規(guī)模來源： 孟山都企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略分析報告 - AGROPAGES3.2 種子和性狀領域的戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關鍵詞： 產(chǎn)品組合 “我們廣泛的全球產(chǎn)品組合這一優(yōu)勢，使我們能夠連續(xù)三年獲得優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績。通過實施已獲得證明的戰(zhàn)略規(guī)劃，我們有信心將此增長勢頭持續(xù)下去，繼續(xù)獲得強勁的業(yè)務增長?！?孟山都董事長休格蘭特 1976年 商業(yè)化農(nóng)達除草劑1981年定位生物技術戰(zhàn)略核心 1982年首次在基因上改變了植物細胞此后30余年公司不斷推出新型轉(zhuǎn)基因種子，現(xiàn)今已壟斷了全球90%的轉(zhuǎn)基因作物市場2009年后孟山都公司逐漸在削弱農(nóng)藥板塊權重，將精力更加集中于種子業(yè)務未來幾年孟

9、山都公司將有10余種各類作物的抵抗不同農(nóng)藥的新品上市孟山都在種子和性狀領域的戰(zhàn)略規(guī)劃來源： 孟山都企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略分析報告 - AGROPAGES3.2 種子和性狀領域的戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關鍵詞： 戰(zhàn)略規(guī)劃1994-19991994年出售吡啶類除草劑業(yè)務1995-98年大量收購種子公司及種子業(yè)務1999年孟山都與Pharmacia&Upjohn合并1999/2000年剝離營養(yǎng)與消費業(yè)務2000-20022000年草甘膦專利過期，與一些公司達成協(xié)議，抵御非專利公司競爭2002年分別出售農(nóng)達在日本和澳新地區(qū)的業(yè)務給日產(chǎn)化學和Nufarm2002年從Pharmacia完全分離出來2004-20092004-

10、09年間一邊頻繁收購種子公司及種子業(yè)務，一邊出售剝離部分業(yè)務2005年剝離公司的環(huán)境科技業(yè)務2011-20132011年收購美國生物技術公司Divergence2012年收購Precision Planting公司2013年收購Agradis資產(chǎn)，助力農(nóng)業(yè)生物制劑開發(fā)2013年以9.3億美元收購Climate Corporation公司3.2 種子和性狀領域的戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關鍵詞： 收購合作 出售剝離 抵御競爭農(nóng)化巨頭在種子和性狀領域戰(zhàn)略布局3.2 種子和性狀領域的戰(zhàn)略解析公司戰(zhàn)略事件戰(zhàn)略品種孟山都2013年 耗資3100萬美元打造Woodland全球種子研究中心 棉花、大豆、玉米杜邦2012年

11、7月 先鋒良種正式更名為杜邦先鋒大豆、小麥、高粱、向日葵、紫花苜蓿先正達2013-14 收購MayAgro Seed蔬菜培育項目及ERDI萵苣種質(zhì)，增強其在蔬菜種子領域的地位蔬菜種子陶氏2012-13年 加大投資與合作，與孟山都互換專利權推進玉米性狀技術； 2014年至今 收購位于美國，澳大利亞，巴西的三家種子公司，進一步加大其在種子領域的市場份額玉米、高粱、大豆拜耳2006-13年 不斷加大投資，收購與合作，尤其是與MS，孟山都，KeyGene等的合作，進一步增強在種子及生物技術領域的影響力大豆、小麥、油菜戰(zhàn)略關鍵詞： 產(chǎn)品差異化3.3 作物保護領域戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關鍵詞： 擴張產(chǎn)能 渠道共享

12、關注應用 生產(chǎn)擴張巴斯夫在中國和巴西擴建農(nóng)化制劑工廠先正達在瑞士完成精異丙甲草胺產(chǎn)能擴張拜耳在美國興建世界級草銨膦除草劑工廠巴斯夫在美擴大除草劑麥草畏和DMTA的生產(chǎn)規(guī)模渠道共享先正達將在智利和墨西哥獨家分銷Stockton公司殺菌劑孟山都指定中化集團為澳新市場草甘膦獨家經(jīng)銷商拜耳將燕化永樂80%烯啶.吡蚜酮水分散粒劑納入水稻方案研發(fā)轉(zhuǎn)移拜耳開展名為“Nimbus”的項目進行新活性物質(zhì)的研發(fā)先正達拓展大豆線蟲抗性研究巴斯夫?qū)⑵渲参锷锛夹g研究擴展到真菌抗性陶氏益農(nóng)一種未命名的谷物殺菌劑可解決殺菌劑抗性問題201220132014拜耳收購AgraQuest巴斯夫收購Becker Underwoo

13、d先正達收購Pasteuria生物科學拜耳收購Prophyta生物農(nóng)藥公司孟山都與諾維信建立生物農(nóng)業(yè)解決方案戰(zhàn)略聯(lián)盟拜耳收購阿根廷Biagro集團農(nóng)化巨頭積極進入生物領域3.4 生物農(nóng)藥領域戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關鍵詞： 兼并收購生長病死老預防方案治療方案作物營養(yǎng) 作物活力作物保護種子處理3.4 生物農(nóng)藥領域戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關鍵詞： 綜合解決方案“功能性作物保護不只是提供單一的生物產(chǎn)品，而是一個綜合辦法，來處理和優(yōu)化種子、土壤和葉面噴施等作物生長過程中復雜的關系?！?- BASF 功能性作物保護事業(yè)部高級副總裁 Huff先生2013年全球新登記/上市種子處理劑（部分）Intego Solo 噻唑菌胺(eth

14、aboxam) Vibrance Maxx 咯菌腈+R-甲霜靈+sedaxane Cruiser 5FS 噻蟲嗪(thiamethoxam) Cruiser Maxx Potato Extreme 噻蟲嗪+苯醚甲環(huán)唑+咯菌腈 頂苗新 種菌唑+甲霜靈FORTENZA 氰蟲酰胺(cyantraniliprole) Raxil PRO Shield 戊唑醇+丙硫菌唑+甲霜靈 Sonido 噻蟲啉(thiacloprid) 氟蟲腈+毒死蜱氟蟲腈+毒死蜱 PIRAMIDE 啶蟲脒(acetamiprid) CERTEZA 甲基硫菌靈+氟啶胺 INSURE 吡唑醚菌酯+滅菌唑+甲霜靈 Standak To

15、p 吡唑嘧菌酯+甲基硫菌靈+氟蟲腈 Lumiderm 氰蟲酰胺(cyantraniliprole) Rugby 200 CS 硫線磷3.5 種子處理劑領域戰(zhàn)略解析殺菌劑- 三唑類- 酰胺類- 氨基甲酸酯類- 吡啶類殺蟲劑- 新煙堿類- 二酰胺類- 吡唑類中國登記排名前5的種子處理劑品種- 吡蟲啉- 噻蟲嗪- 氟蟲腈- 苯醚甲環(huán)唑戊唑醇Avicta Duo 28.1%噻蟲嗪+12.4%阿維菌素Cruiser 5FS 47.5%噻蟲嗪Cruise Extreme25%噻蟲嗪+%精甲霜靈+1.25%咯菌晴+0.5%嘧菌酯Cruise MaxxCereals2.8%噻蟲嗪+0.56%精甲霜靈+3.36

16、%苯醚甲環(huán)唑Cruise Maxx Potato28%噻蟲嗪+7%咯菌晴Cruise Maxx Rice26.4%噻蟲嗪+1.65%精甲霜靈+0.28%咯菌晴+1.32%嘧菌酯 Cruisr Maxx22.61%噻蟲嗪+1.7%精甲霜靈+1.12%咯菌晴 Cruisr Maxx Advanced21.5%噻蟲嗪+3.51%精甲霜靈+1.07%咯菌晴Eelix10.3%噻蟲嗪+0.39%精甲霜靈+0.13%咯菌晴+1.28%苯醚甲環(huán)唑 先正達種子處理劑噻蟲嗪劑型來源： 噻蟲嗪全球市場分析報告 - AGROPAGES3.5 種子處理劑領域戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關鍵詞： 劑型開發(fā) 市場差異化 3.6 農(nóng)化巨頭

17、發(fā)展戰(zhàn)略點評產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略：全球化布局，精心選擇市場，在不同領域和地區(qū)，確定發(fā)展戰(zhàn)略全產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過收購，迅速進入新領域新市場剝離非核心業(yè)務，專注具有市場潛力的核心業(yè)務跨界聯(lián)盟 合作共贏以技術驅(qū)動業(yè)務，通過持續(xù)的研發(fā)投入，保持企業(yè)核心競爭力市場戰(zhàn)略： 整合供應鏈資源 拓展終端市場針對不同的細分市場投放不同的產(chǎn)品組合 （差異化）從產(chǎn)品到服務到作物綜合解決方案，根據(jù)需求不斷豐富產(chǎn)品線關注產(chǎn)品應用方面的問題，通過持續(xù)的新劑型研發(fā)解決農(nóng)藥抗性，噴施等問題利用專利等貿(mào)易和技術壁壘，打擊競爭者擴大不同地區(qū)制劑產(chǎn)能，增加市場供應，滿足快速增長業(yè)務需求4. 未來農(nóng)化企業(yè)的發(fā)展方向？CONTENTS目 錄4.1 農(nóng)

18、化企業(yè)如何確定發(fā)展方向？4.2 農(nóng)化企業(yè)發(fā)展策略簡析4.3 成功案例4.4 幾點建議4.1 農(nóng)化企業(yè)如何確定發(fā)展方向？種子作物營養(yǎng)作物保護 作物種植農(nóng)產(chǎn)品收購位置？策略建議： 在產(chǎn)業(yè)鏈中搶占先機 農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈中的位置分析我現(xiàn)在所處產(chǎn)業(yè)鏈哪個領域？這個領域的前景如何？這個領域的競爭態(tài)勢如何？ 在這個領域我的江湖地位和核心競爭力在哪里？我未來可以進入哪個領域？我有哪些資源支撐擴張？4.1 農(nóng)化企業(yè)如何確定發(fā)展方向？研發(fā)生產(chǎn)營銷出口商進口商零售商經(jīng)銷商農(nóng)戶出口角色？策略建議： 在供應鏈中尋求創(chuàng)新 農(nóng)化供應鏈中的角色分析我在供應鏈中哪個環(huán)節(jié)？ 扮演什么角色？ 這個領域競爭態(tài)勢如何？ 我的核心競爭力在哪里

19、？我未來的供應鏈可以延生到哪個環(huán)節(jié)？ 我有什么資源支撐我的供應鏈延生諾普信山東潤豐龍燈化學4.2 農(nóng)化企業(yè)發(fā)展策略簡析 研發(fā)戰(zhàn)略品種創(chuàng)制應用研發(fā)生產(chǎn)戰(zhàn)略原藥/制劑代工/自主品質(zhì)保障營銷戰(zhàn)略目標市場市場導向產(chǎn)品組合品牌策略渠道戰(zhàn)略渠道下沉平臺戰(zhàn)略終端戰(zhàn)略技術/服務物流資金如何在供應鏈中尋求創(chuàng)新？ 龍燈化學：以研發(fā)支持產(chǎn)品生命力 產(chǎn)能基地中國印度臺灣運營中心亞太歐洲非洲中東拉美北部巴西阿根廷北美自由貿(mào)易區(qū)中國臺灣印度重點市場中國拉美歐洲策略解析研 發(fā)新市場策略投資藥證登記產(chǎn)品組合4.3 案例解析 研發(fā)戰(zhàn)略Rotashock（滅多威）Abacus V（阿維菌素）山東潤豐：打造“快速市場準入平臺” 快

20、速市場準入平臺全球登記市場調(diào)研資金支持產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢產(chǎn)品 登記自有品種 登記暢銷品種 登記未來品種 大宗產(chǎn)品 以品質(zhì)價格為競爭力 特殊產(chǎn)品 以快速進入為優(yōu)勢 核心創(chuàng)新能力 對大宗產(chǎn)品進行 制劑的升級- 確定目標市場 確定目標作物 分析用藥情況 了解客戶需求 定位潛力品種 搶先登記4.3 案例解析 平臺戰(zhàn)略業(yè)內(nèi)覆蓋度最廣、最密、最貼近農(nóng)戶的全國性營銷網(wǎng)絡以及技術服務組織。擁有2000余名專業(yè)團隊，設立92個銷售大區(qū)、1055個銷售分區(qū)，基本覆蓋全國近2800個農(nóng)業(yè)縣（市）。CK：傳統(tǒng)的縣級經(jīng)銷商渠道 覆蓋近7000家縣級的主營專營經(jīng)銷商 700名人員，精細化分類管理 AK：自建的鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售店渠道約2

21、萬家零售店下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)終端 在海南、江浙等10余個省份，1500名人員SalespersonNoposionDistributorsretailersFarmersDistribution centerSalespersonNoposionRetailersFarmersDistribution centerInformation flowProduct flow諾普信： 獨特“兩張網(wǎng)”營銷模式4.3 案例解析 終端戰(zhàn)略4.4 幾點建議戰(zhàn)略明確企業(yè)戰(zhàn)略 尋求平衡戰(zhàn)略合理布局供應鏈市場走制劑之路 品牌之路對于海外市場 堅持屬地化原則， 定位戰(zhàn)略合作伙伴抱團出海不要忽視中國本土市場研發(fā)加強研發(fā) 強化

22、企業(yè)競爭力注重應用和劑型配方研發(fā)團隊建設建立儲備國際視野的管理和營銷團隊 持續(xù)的學習花絮： 最具國際化基因的中國企業(yè)最具學習精神的中國企業(yè)最擅長傳播中國企業(yè)答案得票率公司總票數(shù)/總得票率原因有15%以上中化農(nóng)化127票/18.6%全球視野；全球經(jīng)營；全球資源；中國智慧；產(chǎn)品和技術驅(qū)動；自主研發(fā)能力；海外布局和登記；參與國際標準的制定；資金實力和人才儲備；細分領域的專注和堅持等。8-10%穎泰2，潤豐，新安35票/24.1%3-5%諾普信，泰達，蘇利，紅太陽，利爾，龍燈，揚農(nóng)，中化寧波38票/26.2%1-2%藍豐，長青，中農(nóng)聯(lián)合，輝豐，江蘇天容，江蘇中旗，紫光化學14票/9.7%沒有31票/21.4%缺乏