月1日和4月15日分別在北中國(guó)區(qū)和南中國(guó)區(qū)推出全新升級(jí)版

1、PAGE PAGE 7為了不斷增強(qiáng)電話自助服務(wù)的便捷查詢(xún)功能，為營(yíng)銷(xiāo)伙伴提供更多的展業(yè)支持，電話中心于2011年4月1日和4月15日分別在北中國(guó)區(qū)和南中國(guó)區(qū)推出全新升級(jí)版的營(yíng)銷(xiāo)員熱線的自動(dòng)查詢(xún)系統(tǒng)（IVR），新系統(tǒng)在菜單設(shè)計(jì)和功能上都有突出改進(jìn)，主要有：一、最大的亮點(diǎn)是將語(yǔ)音與短信、郵件相結(jié)合，使?fàn)I銷(xiāo)員更方便獲取和記錄查詢(xún)的信息；二、對(duì)主菜單進(jìn)行了簡(jiǎn)化，對(duì)查詢(xún)種類(lèi)進(jìn)行了清晰的分區(qū)，便于營(yíng)銷(xiāo)員快捷檢索，如保單查詢(xún)區(qū)、客戶查詢(xún)區(qū)、業(yè)績(jī)查詢(xún)區(qū)、展業(yè)小助手等；三、新增了新保單回訪結(jié)果查詢(xún)；擴(kuò)充了對(duì)客戶信息的批量查詢(xún)的范圍；還推出了自助申請(qǐng)還款憑證打印等功能。同時(shí)，為了整合熱線號(hào)碼資源，自2011年4月

2、1日開(kāi)始營(yíng)銷(xiāo)員一線通熱線電話號(hào)碼將統(tǒng)一為40088-30088（同廣東和深圳目前使用中的號(hào)碼），原上海、北京和江蘇的電話號(hào)碼400-820-3588將并行一段時(shí)間后于五月中旬正式停止為營(yíng)銷(xiāo)員服務(wù)。營(yíng)銷(xiāo)員熱線自助查詢(xún)指引 自助查詢(xún)特點(diǎn) 營(yíng)銷(xiāo)員熱線號(hào)碼40088-30088自助查詢(xún)的益處提供7*24小時(shí)信息查詢(xún)，全天候?yàn)槟?wù)便捷獲取所需資訊，省去排隊(duì)等候的煩惱清晰的信息分類(lèi)處理，方便您單個(gè)保單或批量保單的個(gè)性化查詢(xún)方式如需保留查詢(xún)信息，可選擇以電子郵件或短信方式發(fā)送至登記的郵箱或手機(jī)密碼設(shè)置可有效保護(hù)每位營(yíng)銷(xiāo)員名下的客戶信息安全 查詢(xún)一級(jí)目錄快捷鍵：公司代碼#營(yíng)銷(xiāo)員編號(hào)#密碼#下表按鍵選擇按鍵選

3、擇目錄內(nèi)容可查詢(xún)信息0鍵理賠報(bào)備輸入保單編號(hào)后可轉(zhuǎn)人工進(jìn)行理賠報(bào)備，若為忙線或無(wú)人工服務(wù)時(shí)間可通過(guò)語(yǔ)音留言或數(shù)字方式進(jìn)行理賠報(bào)備1鍵您的保單查詢(xún)區(qū)輸入保單編號(hào)，逐個(gè)查詢(xún)保單的各類(lèi)基本信息2鍵您的客戶管理區(qū)可提供一段時(shí)間內(nèi)保單的批量的專(zhuān)項(xiàng)信息查詢(xún)3鍵您的業(yè)績(jī)查詢(xún)區(qū)查詢(xún)個(gè)人業(yè)績(jī)概況4鍵您的展業(yè)小助手查詢(xún)公共信息，并可提供您自助登記打印還款憑證的服務(wù)5鍵更改密碼更改進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)員熱線的查詢(xún)密碼6鍵保單報(bào)備提供旅行險(xiǎn)產(chǎn)品報(bào)備留言服務(wù)9鍵轉(zhuǎn)客戶服務(wù)專(zhuān)員轉(zhuǎn)人工服務(wù) 查詢(xún)二級(jí)目錄您的保單查詢(xún)區(qū)快捷鍵：公司代碼#營(yíng)銷(xiāo)員編號(hào)#密碼#1險(xiǎn)種及9位數(shù)保單編號(hào)#下表按鍵選擇按鍵選擇目錄內(nèi)容可查詢(xún)信息附加功能電子郵件短信1

4、鍵保單狀態(tài)及繳費(fèi)信息合同打印日期（保單生效30天內(nèi)的保單）最近一期保費(fèi)到期日保單狀態(tài)續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)方式繳費(fèi)期限2鍵新單回訪結(jié)果查詢(xún)最近3個(gè)月的新單回訪是否成功3鍵客戶資料查詢(xún)投/被保人日間聯(lián)系電話、手機(jī)號(hào)碼被保人性別投保時(shí)年齡4鍵理賠信息查詢(xún)理賠進(jìn)度賠付金額照會(huì)內(nèi)容5鍵變更及退保查詢(xún)變更及退保的申請(qǐng)日期照會(huì)內(nèi)容變更項(xiàng)目變更及退保操作進(jìn) 度6鍵照會(huì)查詢(xún)是否有照會(huì)及照會(huì)內(nèi)容7鍵萬(wàn)能壽險(xiǎn)賬戶價(jià)值查詢(xún)?nèi)f能壽險(xiǎn)最近一月的利率保單當(dāng)前的帳戶價(jià)值8鍵其他保單信息主險(xiǎn)附加險(xiǎn)的名稱(chēng)、生效日期最近六個(gè)月的發(fā)票號(hào)碼、金額、打印日期、寄發(fā)方式生存現(xiàn)金/年金/紅 利的金額及處理方式新單/退費(fèi)/理賠回 執(zhí)是否收到、客戶的簽

5、署時(shí)間您的客戶管理區(qū)快捷鍵：公司代碼#營(yíng)銷(xiāo)員編號(hào)#密碼#2下表按鍵選擇按鍵選擇目錄內(nèi)容可查詢(xún)信息附加功能電子郵件短信1鍵保費(fèi)到期查詢(xún)（-批量提供查詢(xún)已處于寬限期內(nèi)或30天即將到期的保單信息列表）保單編號(hào)投保人姓名被保人姓名投保人聯(lián)系電話保費(fèi)到期日繳費(fèi)方式付費(fèi)方式每期保費(fèi)金額本期應(yīng)繳金額2鍵保費(fèi)轉(zhuǎn)帳結(jié)果查詢(xún)（-批量提供查詢(xún)最近兩周內(nèi)的最終轉(zhuǎn)帳結(jié)果列表）保單編號(hào)投保人姓名被保人姓名投保人聯(lián)系電話轉(zhuǎn)帳金額轉(zhuǎn)帳結(jié)果轉(zhuǎn)帳日期保費(fèi)到期日轉(zhuǎn)帳銀行名稱(chēng)帳號(hào)最后4位數(shù)字帳戶所有人姓名轉(zhuǎn)帳原因失敗原因3鍵退領(lǐng)款項(xiàng)（-批量提供查詢(xún)最近三個(gè)月內(nèi)的退領(lǐng)款信息）保單編號(hào)投保人姓名被保人姓名投保人聯(lián)系電話退費(fèi)項(xiàng)目及退費(fèi)原因

6、支付方式及支付金額退費(fèi)處理進(jìn)程退費(fèi)處理時(shí)間給付銀行名稱(chēng)帳號(hào)最后4位數(shù)字收款人姓名支付日期4鍵照會(huì)查詢(xún)（-批量提供查詢(xún)最近三個(gè)月內(nèi)未結(jié)案的照會(huì)信息）保單編號(hào)投保人姓名被保人姓名投保人聯(lián)系電話發(fā)出照會(huì)部門(mén)發(fā)出日期照會(huì)內(nèi)容照會(huì)過(guò)期日期5鍵失效保單查詢(xún)（-批量提供查詢(xún)最近120天內(nèi)失效的保單列表信息）保單編號(hào)投保人姓名被保人姓名投保人聯(lián)系電話保費(fèi)金額繳費(fèi)方式保單狀態(tài)保費(fèi)到期日是否快速?gòu)?fù)效復(fù)效進(jìn)度申請(qǐng)項(xiàng)目申請(qǐng)辦理日期6鍵新單回訪結(jié)果查詢(xún)（-批量提供查詢(xún)最近三個(gè)月內(nèi)的新單回訪結(jié)果清單）保單編號(hào)投保人姓名被保人姓名投保人聯(lián)系電話回訪日期及結(jié)果回訪問(wèn)題內(nèi)容是否有異常的問(wèn)題問(wèn)題詳述7鍵客戶來(lái)電來(lái)訪記錄查詢(xún)（-批

7、量提供查詢(xún)最近一個(gè)月內(nèi)的客戶來(lái)電來(lái)訪記錄清單）保單編號(hào)投保人姓名被保人姓名投保人聯(lián)系電話聯(lián)系人類(lèi)型來(lái)訪方式聯(lián)系日期服務(wù)內(nèi)容注：下劃線部分的可查詢(xún)信息僅提供短信和電子郵件發(fā)送方式，無(wú)語(yǔ)音播報(bào)功能您的業(yè)績(jī)查詢(xún)區(qū)快捷鍵：公司代碼#營(yíng)銷(xiāo)員編號(hào)#密碼#3下表按鍵選擇按鍵選擇目錄內(nèi)容可查詢(xún)信息附加功能電子郵件短信1鍵各月承保業(yè)績(jī)?cè)撛聣垭U(xiǎn)合計(jì)FYP該月壽險(xiǎn)合同件數(shù)該月意外險(xiǎn)合計(jì)FYP該月意外險(xiǎn)合同件數(shù)2鍵續(xù)保率該月續(xù)保率，包括K1/K2續(xù)保率3鍵理賠率該月累計(jì)理賠率，包括理賠金額理賠率和理賠件數(shù)理賠率注：根據(jù)語(yǔ)音提示輸入需要查詢(xún)的年份和月份您的展業(yè)小助手快捷鍵：公司代碼#營(yíng)銷(xiāo)員編號(hào)#密碼#4下表按鍵選擇按鍵

8、選擇目錄內(nèi)容可查詢(xún)信息附加功能電子郵件短信1鍵投資連結(jié)帳戶價(jià)格查詢(xún)公司對(duì)外公布的最近一個(gè)資產(chǎn)評(píng)估日投資連結(jié)保險(xiǎn)帳戶的單位價(jià)格2鍵理賠所需資料查詢(xún)各類(lèi)理賠申請(qǐng)所需提交的申請(qǐng)資料3鍵登記打印還款憑證（-根據(jù)語(yǔ)音提示輸入保單編號(hào)）可查詢(xún)自動(dòng)墊付和借款保單的本金及利息并可選擇登記打印還款憑證友邦營(yíng)銷(xiāo)員熱線密碼設(shè)置小貼士密碼設(shè)置規(guī)則密碼必須為6位數(shù)字，且至少含有4個(gè)不同的數(shù)字；密碼不能使用123456、654321等簡(jiǎn)單連續(xù)順序數(shù)字作為密碼；密碼不能使用9位保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員編號(hào)的后6位作為密碼；每90天須修改一次密碼，且新密碼不能和之前使用過(guò)的13個(gè)密碼相同。密碼設(shè)置舉例錯(cuò)誤密碼舉例錯(cuò)誤原因正確密碼舉例123

9、41不足6位數(shù)字123412123111只有3個(gè)不同數(shù)字123411編號(hào)為011223344保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的密碼：223344使用保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員編號(hào)的后6位作為了密碼編號(hào)為011223344保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的密碼：121343密碼設(shè)置快捷鍵操作初始密碼：輸入公司代碼和營(yíng)銷(xiāo)員編號(hào)# 輸入初始密碼# 系統(tǒng)提示要求更改密碼 輸入新的6位數(shù)字密碼#修改密碼：輸入公司代碼和營(yíng)銷(xiāo)員編號(hào)# 輸入原有密碼（90天有效期內(nèi)）# 4 1 輸入新的6位數(shù)密碼#重置密碼：輸營(yíng)銷(xiāo)員8位出生年月日數(shù)字（如19650806）# 輸入身份證號(hào)碼除字母外的后6位數(shù)字# 輸入新的6位數(shù)密碼#密碼被鎖了怎么辦如果連續(xù)三次輸錯(cuò)密碼，密碼將被自動(dòng)鎖定，以下方法可幫您解決密