智能手表行業(yè)市場研究報告

1、智能手表行業(yè)市場研究報告前 言Introduction智能手表是具有信息處理能力，符合手表基本技術(shù)要求的手表。智能手表 除指示時間之外，還應(yīng)具有提醒、導(dǎo)航、校準、監(jiān)測、交互等其中一種或者多 種功能；顯示方式包括指針、數(shù)字、圖像等，同時能同步手機中的電話、短信、郵件、照片、音樂等。據(jù) 數(shù) 據(jù) 顯 示 ， 2018年中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為7321萬臺，同比增長28.5%。2018年中國智能手表總銷量205萬只，同比增長了63%，2019年中國智能 手表市場還將保持55%的增長幅度，突破300萬部。目 錄CONTENTS1智能手表行業(yè)概況智能手表的定義 智能手表的發(fā)展歷程 智能手表產(chǎn)業(yè)鏈 智能手

2、表的種類2全球智能手表市場分析全球可穿戴設(shè)備市場規(guī)模 可穿戴設(shè)備市場份額占比 全球智能手表市場規(guī)模3中國智能手表市場分析中國可穿戴設(shè)備市場規(guī)模 中國智能手表市場規(guī)模 中國智能手表十大品牌4智能手表市場促進因素運動類需求上升 各大品牌加入智能手表行業(yè) 功能設(shè)計不斷創(chuàng)新 場景化應(yīng)用前景廣闊5重點企業(yè)分析華為 蘋果 Amazfit Fitbit GARMIN 三星6智能手表行業(yè)發(fā)展前景智能手表未來發(fā)展趨勢 全球智能手表市場規(guī)模預(yù)測 中國智能手表市場規(guī)模預(yù)測01智能手表行業(yè)概況智能手表的定義智能手表是具有信息處理能力，符合 手表基本技術(shù)要求的手表。智能手表除指 示時間之外，還應(yīng)具有提醒、導(dǎo)航、校準、

3、監(jiān)測、交互等其中一種或者多種功能；顯 示方式包括指針、數(shù)字、圖像等，同時能 同步手機中的電話、短信、郵件、照片、 音樂等。目前，智能手表主要分兒童智能手表、 成人智能手表和老人智能手表。它們最大 不同就是各自功能定位不一致。PAGE5智能手表的發(fā)展歷程2018年，產(chǎn)品領(lǐng)域覆蓋范圍廣，產(chǎn)品形式多樣 化。0104PAGE6030605021927年，Wristlet Route Indicator推出，以 它作為起點， 手表開始向智能設(shè)備轉(zhuǎn)型。 Wristlet Route Indicator是一款GPS設(shè)備， 可以當成地圖導(dǎo)航儀用。1982年，日本精工推出TV手表，它可 以用10種不同的灰色圖像

4、顯示視頻。 在007系列電影鐵金剛勇破爆炸黨（ Octopussy）中，主角James Bond 就帶了這樣一塊手表。1997年，三星推出一塊手表，它可以當成手機 用，之前沒有過類似的產(chǎn)品。這塊手表裝有天 線、LCD屏幕，還有揚聲器和麥克風(fēng)。2004年，微軟參與進來，展示SPOT，這是一塊 智能手表，擁有強大的定制功能，安裝黑白屏 幕。2010年，許多國際品牌推出智能手表， 比如索尼愛立信、蘋果、黑莓。這些 智能手表安裝操作系統(tǒng)，增加一些革命 性功能。智能手表產(chǎn)業(yè)鏈上游材料中游生產(chǎn)下游應(yīng)用電池芯片傳感器顯示屏表身表帶等商場、超市 品牌專賣店電子商城電商平臺兒童智能手表成人智能手表老人智能手表P

5、AGE7智能手表的種類數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理、序列產(chǎn)品功能1兒童定位智能手表多重定位，雙向通話，SOS求救，遠 程監(jiān)聽，智能防丟，歷史軌跡，電子 圍欄，計步器，愛心獎勵等多功能， 保障孩子安全。2成人智能手表可藍牙同步手機打電話、收發(fā)短信、 監(jiān)測睡眠、監(jiān)測心率。久坐提醒、跑 步計步、遠程拍照、音樂播放、錄像 指南針等功能，專為時尚潮流人士設(shè) 計。3老人智能手表超精準GPS定位、親情通話、緊急呼 救、心率監(jiān)測、久坐提醒、吃藥提醒 等多項專為老年人定制的功能，為老 人的出行提供了保護傘。智能手表是具有信息處理能力，符 合手表基本技術(shù)要求的手表。智能手表 除指示時間之外，還應(yīng)具有提醒、導(dǎo)航、

6、校準、監(jiān)測、交互等其中一種或者多種 功能；顯示方式包括指針、數(shù)字、圖像 等，同時能同步手機中的電話、短信、 郵件、照片、音樂等。目前，智能手表主要分兒童智能手 表、成人智能手表和老人智能手表。它 們最大不同就是各自功能定位不一致。PAGE802全球智能手表市場分析全球可穿戴設(shè)備市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理近年來，智能可穿戴設(shè)備 快速發(fā)展，已引起全社會的廣 泛關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年 第四季度，全球可穿戴設(shè)備市 場增長31.4%，達到5930萬臺的 新高。此外，2018全年的出貨 量達到了1.722億部，比2017年 的1.35億部增長了27.5%。預(yù)計 2022年，穿戴設(shè)備出

7、貨量突破2億臺，其中約有五分 之二是智能手表。050100150200250201420152016201720182019年E2014-2019年全球可穿戴設(shè)備出貨量及預(yù)測百萬臺PAGE 10全球可穿戴設(shè)備市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理據(jù)數(shù)據(jù)顯示， 2018年，全球可穿戴市場出貨量約1.722億臺，較2017年增長了27.5%。其中，智能手表出貨量高達5131萬，占 整個可穿戴設(shè)備市場的29.8%，同比增長54.3%。PAGE 11品牌名稱2018年出貨量（百萬臺）2018年市場份額（%）2017年出貨量（百萬臺）2017年市場份額（%）Apple46.226.833.124.5Xia

8、omi23.313.516.111.9Fitbit13.88.015.411.4Huawei11.36.64.63.4Samsung10.76.25.84.3其他66.838.86044.4全球可穿戴設(shè)備企業(yè)市場份額占比情況蘋果 小米 華為 Fitbit 三星 其他可穿戴設(shè)備市場份額占比數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理隨著虛擬現(xiàn)實(VR) 、人工智能技術(shù)逐漸受到追捧，可穿戴設(shè)備冷落，可穿戴設(shè)備行業(yè)也逐漸的趨于平緩，智能手表、手環(huán)也漸漸的 成為可穿戴領(lǐng)域的主流。在可穿戴設(shè)備產(chǎn)品形態(tài)分布情況中，手表類占比46%；其次是智能手環(huán)，產(chǎn)品形態(tài)占比為30%，兩者共占據(jù)了可穿 戴設(shè)備產(chǎn)品形態(tài)70%以上的產(chǎn)品數(shù)量

9、。全球可穿戴設(shè)備分類市場份額占比情況手表 手環(huán) 耳戴 服裝模組化可穿戴 其他PAGE 12全球智能手表市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理據(jù)報告數(shù)據(jù)顯示，全球智 能手表出貨量從2017年Q4的1160萬臺增長了56%達到2018年Q4的創(chuàng)紀錄的1820萬臺。2018年，全球智能手表出 貨量創(chuàng)下4500萬臺的歷史新高，而隨著更多消費者尋求這類 手機配件，將數(shù)字生活連接到 腕上，智能手表市場將持續(xù)增 長。預(yù)計2019年， 全球智能手 表出貨量突破5500萬只。010002000300040005000600020152016201720182019年E2015-2019年全球智能手表出貨量及預(yù)測萬

10、只PAGE 13全球智能手表市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球智能手表市場，蘋果WATCH以2250萬部的出貨量排名第一，占有市場份額50%。Fitbit以12.2%的市場 份額位列第二，三星緊隨其后，佳明以7.1%的市場份額排名第四。PAGE 14品牌名稱2018年出貨量（百萬臺）2018年市場份額（%）2017年出貨量（百萬臺）2017年市場份額（%）Apple22.55017.760.4Fitbit5.512.20.51.7Samsung5.311.83.110.6佳明3.27.12.27.5其他8.518.95.819.803中國智能手表市場分析中國可穿戴設(shè)

11、備市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理近年來，智能可穿戴設(shè)備快速發(fā)展，已引起全社會的廣泛關(guān) 注，大量國內(nèi)外IT技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng) 先企業(yè)及中小型創(chuàng)新企業(yè)、創(chuàng)業(yè) 者、損資者紛紛投入到智能可穿 戴設(shè)備領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年中 國可穿戴設(shè)備市場出貨量為7321 萬臺，同比增長28.5%。市場排名 前五大廠商分別是小米、華為、 蘋果、步步高和奇虎360。預(yù)計2020年中國可穿戴設(shè)備出貨量突破1億臺。100908070605040302010020152016201720182019年E2015-2019年中國可穿戴設(shè)備出貨量及預(yù)測百萬臺PAGE 16中國可穿戴設(shè)備市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整

12、理據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年,中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為7321萬臺，同比增長28.5%。市場排名前五大廠商分別是小米、華為、蘋果、步步高和奇虎360。PAGE 17品牌名稱2018年出貨量（百萬臺）2018年市場份額（%）2017年出貨量（百萬臺）2017年市場份額（%）小米17.023.214.0820.5華為9.2812.73.93136.1蘋果8.2111.26.6623.3步步高5.247.23.7739.2奇虎3602.413.32.8214.5其他31.0842.425.7220.9中國智能手表市場規(guī)模據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018 年中國智能手表總銷量2 0 5 萬只（不包含兒童智能手表

13、）， 同比增長了63%，智能手表品 牌超過500個。2019 年中國智能手表市 場還將保持55%的增長幅度， 突破300萬部，未來三年的復(fù) 合增長率還也將保持在50%以 上。0100200300400500600201720182019年E2020年E數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2017-2019年中國智能手表銷量及預(yù)測萬只PAGE 18中國智能手表十大品牌據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2018 年華 為、蘋果、A M A Z F I T 、榮耀、Ticwatch、GarMin、三星等6家智 能手表廠家占據(jù)中國智能市場份 額超過6成。據(jù)計算， 2018 年中國十大智 能手表平均售價為1720.7元。PAG

14、E 19數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理序列品牌名稱平均售價1華為23362蘋果41183華米科技8294榮耀12095Ticwatch14796佳明24007三星21518陌咔11139Microwear65410唐科9182018年中國智能手表十大品牌04智能手表市場促進因素智能手表市場促進因素運動類智能手表需求上升各大品牌加入智能手表行業(yè)場景化應(yīng)用前景廣闊功能設(shè)計的不斷創(chuàng)新PAGE 21一二三四一二三四運動類智能手表需求上升智能手表市場促進因素隨著人們生活水平的提高，良好的空氣，安全的 食品質(zhì)量，健康的身體，人們都有了更高的追求。相 關(guān)數(shù)據(jù)顯示：健身類app的普及更是推動運動走進人們 的生活

15、。人們在運動裝備上的花費也越來越多，運動 類可穿戴設(shè)備成為越來越多的選擇，而智能手表正是 最普及的一種。智能手表在便攜性上有著很大的優(yōu)勢。以跑步運 動為例，智能手表占據(jù)人體手腕這一部位，可以方便 人們記錄運動距離、速度、能量消耗及運動時長，內(nèi) 置傳感器等設(shè)備還可以幫助人們了解運動狀態(tài)下的海 拔，氣壓計溫度等要素，讓智能手表為戶外運動人士 提供更加便利的方式。PAGE 22一二三四五2014.8GALAXY GearS2014.9Apple Watch12015.3 華為 WATCH2015.10 GALAXY Gear S22016.9 Apple Watch 22016.12 GALAXY

16、Gear S32017.9 Apple Watch 32017.9 華米 米動手表青春版2017.10 華為 WATCH 22017.10 華為 WATCH 2Pro2017.10 GALAXY Gear SPORT2017.12 華米 智能運動手表22018.3Fitbit Versa、Ionic2018.8GALAXY WATCH2018.9Apple Watch 42018.9華米 智能手表各大品牌加入智能手表行業(yè)智能手表市場促進因素2018.10 華為 WATCH GT隨著需求的上升，帶動整個市場的增長。除了專注于戶外運動的智能手表廠商以外，各大廠商也開始紛紛與運動品牌合作， 推出專業(yè)

17、的運動應(yīng)用程序設(shè)備。愛普生推出主打運動的智能手表，New Balance也推出運動智能手表。PAGE 23功能設(shè)計的不斷創(chuàng)新智能手表市場促進因素除開技術(shù)上的創(chuàng)新，在智能手表外觀體驗上的創(chuàng) 新更是影響著用戶使用體驗。即便有蘋果的逆襲，至 少在一定時間段內(nèi)，“手表最好是圓的”的審美觀念 更易被大眾接受。例如，GALAXY Gear S3的可旋轉(zhuǎn)表 盤邊框。用戶無需觸碰屏幕，只需轉(zhuǎn)表圈便可調(diào)用接 拒電話，設(shè)定鬧鐘，選擇APP，隨機播放音樂，縮放地 圖，閱讀長郵件等多種常用的功能，大幅度提升了智 能手表的操作性。全球手表市場競爭激烈，對廠商而言，持續(xù)地創(chuàng) 新才能跟上步伐。更多創(chuàng)新的智能手表產(chǎn)品的出現(xiàn)將

18、 會極大地推動智能手表市場增長，并產(chǎn)生巨大利潤， 由此促進市場壯大。PAGE 24場景化應(yīng)用前景廣闊智能手表市場促進因素智能手表作為可穿戴設(shè)備，智能手 機通知、運動監(jiān)測、健身監(jiān)測等功能性 是其發(fā)展的一個方面，另一方面更為重 要的是在場景化的應(yīng)用。在滿足消費者的細分需求下，同時 要在不同場景下，使智能手表將發(fā)揮不 同的作用。消費者目前感興趣的應(yīng)用主 要包括獲取體育活動信息、衛(wèi)星導(dǎo)航、 電話功能和應(yīng)用程序。由于智能手表戴 在手腕上，所以它也適用于身份驗證、 “便攜”票務(wù)或在收銀臺付款。PAGE 2505重點企業(yè)分析國內(nèi)主要企業(yè)分析華為11101001000100002014201520162014

19、-2018年華為經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計銷售收入（億元）凈利潤（億元）20172018數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2018 年公司實現(xiàn)銷售收入人民幣721,202百萬元，同比增長19.5%。凈利 潤為人民幣59, 3 45 百萬元， 同比增長25.1%，盈利的提升主要來自規(guī)模的增長、 運營效率的提升和經(jīng)營質(zhì)量的改善。公司持續(xù)加大面向未來的研究與創(chuàng) 新投入、品牌和渠道建設(shè)投入的同時， 通過持續(xù)變革提升效率，期間費用率同 比下降1.7個百分點。華為在可穿戴設(shè)備方面的銷量實現(xiàn) 了248.5%的驚人增長。PAGE 27國內(nèi)主要企業(yè)分析華為1華為在可穿戴設(shè)備市場和智能手機 市場都表現(xiàn)不俗。2018年第四季度，在 智能手機領(lǐng)域，該公司實現(xiàn)了