上海沿浦金屬制品股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告

1、二零二二年八月股票簡(jiǎn)稱：上海沿浦股票代碼： 605128上海沿浦金屬制品股份有限公司Shanghai YanPu Metal Products Co., Ltd(上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路 128 號(hào))公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告 (修訂稿)一、 本次募集資金運(yùn)用計(jì)劃上海沿浦金屬制品股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“上海沿浦”或“公司”) 本次 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額為不超過(guò)人民幣 3.84 億元(含 3.84 億 元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于投資以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬?萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資金額擬投入募集資金金額1重慶沿浦汽車零部件有限公司金康 新能源汽車座椅骨架、

2、電池包外殼 生產(chǎn)線項(xiàng)目17,525.0017,525.002荊門沿浦汽車零部件有限公司長(zhǎng)城 汽車座椅骨架項(xiàng)目26,465.0020,875.00合計(jì)43,990.0038,400.00若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金金額， 公司將根 據(jù)實(shí)際募集資金凈額， 按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況， 調(diào)整并最終決定募集資金的 具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額， 募集資金不足部分由公司以自 有資金或通過(guò)其他融資方式解決。為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行， 切實(shí)保障公司全體股東的利益， 本次 發(fā)行事宜經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后至本次募集資金到位前， 公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí) 際需要以自籌資金先行

3、投入， 并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予 以置換。二、 本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況( 一) 重慶沿浦汽車零部件有限公司金康新能源汽車座椅骨架、電池包外 殼生產(chǎn)線項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目總投資 17,525 萬(wàn)元，擬通過(guò)一期租賃位于重慶鋁產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資集團(tuán) 有限公司內(nèi) D41 標(biāo)準(zhǔn)廠房 13000 平方米左右， 第二期(一年后) 租賃 10000 平 方米左右標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房， 進(jìn)行適當(dāng)改造、裝修， 并投資購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備、引入高科 技人才。一期項(xiàng)目為新能源汽車高級(jí)座椅骨架研發(fā)和生產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量 15 萬(wàn)輛 份，月峰值 2 萬(wàn)輛份，二期項(xiàng)目為新能源電池包外殼項(xiàng)目。2、項(xiàng)目必要性(1) 國(guó)內(nèi)自

4、主品牌汽車發(fā)展迅速，零部件產(chǎn)品需求增長(zhǎng)我國(guó)汽車工業(yè)相比美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家， 起步相對(duì) 較晚， 是在全球汽車工業(yè)主要生產(chǎn)地轉(zhuǎn)移的進(jìn)程中， 在中外企業(yè)合資中不斷融合 發(fā)展起來(lái)的。隨著全球分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移， 我國(guó)汽車工業(yè)準(zhǔn) 確把握住這一歷史機(jī)遇實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展， 現(xiàn)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成 部分。同時(shí)， 國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)在與國(guó)外優(yōu)秀企業(yè)的合作中不斷得到歷練， 積累了強(qiáng) 大的汽車生產(chǎn)能力與經(jīng)驗(yàn)，逐步實(shí)現(xiàn)了由汽車生產(chǎn)大國(guó)向汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。 從中長(zhǎng)期來(lái)看， 由于新技術(shù)、新消費(fèi)和新市場(chǎng)的快速變化，帶來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)形態(tài)、 商業(yè)模式和企業(yè)組織形態(tài)的重大變化， 加速推進(jìn)汽

5、車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和優(yōu)勝劣汰。 近年來(lái)， 國(guó)內(nèi)自主品牌汽車企業(yè)獲得了迅速的發(fā)展，以上汽、長(zhǎng)城汽車、吉利、 比亞迪等為代表的自主品牌企業(yè)， 通過(guò)自身經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的積累， 實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品品質(zhì) 的突破， 自主品牌產(chǎn)品質(zhì)量水平顯著提升。中國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)逐漸向高質(zhì)量供給 方向發(fā)展，自主高端品牌成為未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)。汽車電動(dòng)座椅骨架產(chǎn)品領(lǐng)域長(zhǎng)期被江森、 LEAR、佛吉亞、 BROSE 等國(guó)外龍 頭企業(yè)壟斷， 其產(chǎn)品及服務(wù)定價(jià)較高， 其高昂的產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)費(fèi)用逐漸難以滿足 客戶不斷變化的產(chǎn)品服務(wù)需求及成本控制需求。近年來(lái)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持， 國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷加大投入提高自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng) 新與市場(chǎng)

6、開拓能力， 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)； 加之傳統(tǒng)的成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)， 國(guó)內(nèi)汽 車零部件企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)地位不斷提升， 推動(dòng)了我國(guó)汽車零部件行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。 國(guó)內(nèi)自主汽車品牌市場(chǎng)的迅速發(fā)展也為國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的 市場(chǎng)空間。上海沿浦經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展經(jīng)營(yíng)， 目前已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)汽車座椅骨架產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi) 具有一定規(guī)模和影響力的企業(yè)，在零部件設(shè)計(jì)開發(fā)、沖壓技術(shù)工藝、先進(jìn)模具的 設(shè)計(jì)制造等方面儲(chǔ)備了大量的技術(shù)和人才，同時(shí)具備一定的成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)， 項(xiàng)目 的實(shí)施是上海沿浦借助自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力及優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步緊跟汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)， 鞏固主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的必要舉措。(2) 滿足新能源汽車市場(chǎng)需求，提高維護(hù)重點(diǎn)客

7、戶能力電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化加速推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)， 新能源汽車 市場(chǎng)也將從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。尤其是在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2021-2035 年)大力推動(dòng)下，新能源汽車未來(lái)將迎來(lái)持續(xù)快速增長(zhǎng)。重慶沿浦汽車零部件有限公司金康新能源汽車座椅骨架生產(chǎn)線項(xiàng)目生產(chǎn)的 汽車座椅骨架總成產(chǎn)品將用于預(yù)計(jì)年產(chǎn) 15 萬(wàn)輛的高端智能網(wǎng)聯(lián) 6 座 SUV 車型 系列，該項(xiàng)目現(xiàn)已啟動(dòng)開發(fā)。該項(xiàng)目車型由東風(fēng)李爾負(fù)責(zé)整椅供貨， 該整椅將供 貨給整車生產(chǎn)廠商： 重慶金康新能源汽車有限公司。 目前東風(fēng)李爾已在重慶建立 工廠 (東風(fēng)李爾汽車座椅有限公司重慶分公司)，該項(xiàng)目將于 2022 年 3 月開始 投

8、產(chǎn)， 沿浦作為東風(fēng)李爾的戰(zhàn)略供應(yīng)商已獲得該項(xiàng)目全部 100%座椅骨架總成的 供貨資格，并正在進(jìn)行前期開發(fā)工作， 早期樣件生產(chǎn)已在武漢沿浦執(zhí)行。項(xiàng)目初 期公司雖可從武漢沿浦完成開發(fā)并小批供樣， 但武漢到重慶如長(zhǎng)期采用長(zhǎng)距離運(yùn) 輸， 物流成本高， 同時(shí)也無(wú)法滿足客戶快速反應(yīng)及 JIT 及時(shí)交付的要求， 故公司 迫切需要在重慶設(shè)立新能源汽車配套汽車座椅骨架生產(chǎn)線。3、項(xiàng)目可行性(1)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃汽車工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一， 在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要的戰(zhàn) 略地位。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策明確指出， 鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)企業(yè)提高研發(fā)能力 和技術(shù)創(chuàng)新能力， 積極開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品， 對(duì)

9、能為多個(gè)獨(dú)立的汽車整 車生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)， 國(guó)家在技術(shù) 引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。 工業(yè)和信息化部、發(fā) 展改革委、科技部 2017 年印發(fā) 汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃指出支持優(yōu)勢(shì)特色 零部件企業(yè)做大做強(qiáng)， 培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的零部件領(lǐng)軍企業(yè)。針對(duì)產(chǎn)業(yè)短板， 支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)開展政產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合攻關(guān)， 重點(diǎn)突破動(dòng)力電池、車用傳感器、車載 芯片、電控系統(tǒng)、輕量化材料等工程化、產(chǎn)業(yè)化瓶頸， 鼓勵(lì)發(fā)展模塊化供貨等先 進(jìn)模式以及高附加值、知識(shí)密集型等高端零部件。到 2020 年， 形成若干在部分 關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車零部件企業(yè)集

10、團(tuán)； 到 2025 年， 形 成若干產(chǎn)值規(guī)模進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。 工業(yè)和信息化部印發(fā)關(guān) 于有序推動(dòng)工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見指出要積極穩(wěn)定汽車等傳統(tǒng)大宗消費(fèi)， 鼓勵(lì)汽車限購(gòu)地區(qū)適當(dāng)增加汽車號(hào)牌配額，帶動(dòng)汽車及相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)。 項(xiàng)目的實(shí)施有利于零部件企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展， 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃方向。(2)優(yōu)質(zhì)客戶資源為產(chǎn)能消化提供保障公司專注于汽車座椅骨架總成、座椅零部件、安全系統(tǒng)及門鎖零部件的研發(fā) 和制造， 目前已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)該細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)具有一定規(guī)模和影響力的企業(yè)。在相關(guān) 領(lǐng)域的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)， 使公司積累了良好的市場(chǎng)和客戶資源， 目前已與東風(fēng)李爾集團(tuán)、 麥格納、中國(guó)李爾、延鋒智能

11、、臨港均勝、泰極愛思等國(guó)內(nèi)外知名汽車零部件廠 商建立了良好的合作關(guān)系， 是東風(fēng)李爾集團(tuán)、麥格納集團(tuán)最重要的戰(zhàn)略供應(yīng)商之 一。公司主要產(chǎn)品的最終供貨， 覆蓋了大量整車品牌， 包括通用、福特、奔馳、 寶馬、大眾、雷諾、標(biāo)致雪鐵龍、日產(chǎn)、本田、東風(fēng)柳汽、長(zhǎng)安馬自達(dá)等多個(gè)汽 車品牌， 配套了上百款暢銷車型。目前公司已順利獲得長(zhǎng)城汽車相關(guān)項(xiàng)目合格供 應(yīng)商資格。豐富且優(yōu)質(zhì)的客戶資源為項(xiàng)目實(shí)施后的產(chǎn)能消化提供了有力的保障。(3)研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富，經(jīng)營(yíng)管理成熟公司自成立以來(lái)一直主要從事各類汽車座椅骨架總成、座椅滑軌總成及汽車 座椅、安全帶、閉鎖等系統(tǒng)沖壓、注塑零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售、模具的研發(fā) 和生產(chǎn)，

12、 經(jīng)過(guò)多年的積累，已經(jīng)具備優(yōu)秀的產(chǎn)品研發(fā)、模具設(shè)計(jì)、機(jī)器人焊接、 金屬?zèng)_壓加工成型、塑料注塑成型和生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)優(yōu)化能力。公司的技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)， 涵蓋了五金及塑膠模具設(shè)計(jì)、各類工裝檢具設(shè)計(jì)、模 具模流、成型 CAE 分析、模具工裝制造等各個(gè)方面的專業(yè)人才。為了保持汽車 沖壓及焊接零部件高質(zhì)量的工藝技術(shù)水平和大規(guī)模的生產(chǎn)能力， 公司引進(jìn)了先進(jìn) 的全自動(dòng)沖壓生產(chǎn)線、焊接機(jī)器人生產(chǎn)線。沖壓工藝方面， 公司引進(jìn)了先進(jìn)的沖 壓自動(dòng)化生產(chǎn)線和輥邊工作站， 有效降低了生產(chǎn)成本、提升了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì) 量； 焊接工藝方面， 公司通過(guò)引進(jìn)、合作開發(fā)等方式， 將焊接自動(dòng)化線、激光拼 焊板技術(shù)等應(yīng)用于沖壓及焊接零部件生

13、產(chǎn)中， 有效提升了產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)， 公司 注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)， 積極從行業(yè)中知名的企業(yè)引進(jìn)人才， 擁有曾在世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)有 工作經(jīng)驗(yàn)的各類人才近百人， 不斷總結(jié)客戶、技術(shù)、生產(chǎn)、布局等方面的優(yōu)秀經(jīng) 驗(yàn)， 并將上述優(yōu)勢(shì)逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、制度化體系運(yùn)作。公司豐富成熟的 研發(fā)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了良好的基礎(chǔ)。4 、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與投資概況(1)項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)本項(xiàng)目的實(shí)施主體為重慶沿浦汽車零部件有限公司， 是上海沿浦的全資子公 司。本項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)為重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)森迪大道 6 號(hào)(重慶鋁產(chǎn)業(yè)開發(fā) 投資集團(tuán)有限公司內(nèi))。(2)項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目總投資 17,525 萬(wàn)元，擬

14、使用募集資金投入 17,525 萬(wàn)元，具體如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目總投資金額1廠房及裝修改造投資700.002設(shè)備及模具投資11,425.003鋪底流動(dòng)資金5,400.00合計(jì)17,525.00本項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月， 項(xiàng)目發(fā)展前景和盈利能力較好。(二) 荊門沿浦汽車零部件有限公司長(zhǎng)城汽車座椅骨架項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目實(shí)施主體為荊門沿浦汽車零部件有限公司， 建設(shè)地點(diǎn)位于湖北省荊門 市至信大道以西、湖北拓普斯智能裝備有限公司以北，項(xiàng)目總投資26,465.00 萬(wàn) 元，擬通過(guò)購(gòu)買 53,333.35 平方米工業(yè)用土地新建廠房辦公樓及購(gòu)買機(jī)器設(shè)備新 建生產(chǎn)線的方式研發(fā)和生產(chǎn)高級(jí)汽車座椅骨架產(chǎn)品，

15、 完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)汽車座 椅骨架 60 萬(wàn)輛份，有利于進(jìn)一步鞏固公司在汽車座椅骨架產(chǎn)品領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。2、項(xiàng)目必要性(1) 國(guó)內(nèi)自主品牌汽車發(fā)展迅速，零部件產(chǎn)品需求增長(zhǎng)見本報(bào)告“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況”之“ (一) 重慶沿浦汽 車零部件有限公司金康新能源汽車座椅骨架、電池包外殼生產(chǎn)線項(xiàng)目 ”之“2 、 項(xiàng)目必要性”之“ (1)國(guó)內(nèi)自主品牌汽車發(fā)展迅速，零部件產(chǎn)品需求增長(zhǎng)”。(2) 提高響應(yīng)生產(chǎn)能力，滿足區(qū)域布局發(fā)展需求上海沿浦經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，積累了良好的市場(chǎng)和客戶資源， 已與東風(fēng)李爾集 團(tuán)、麥格納、中國(guó)李爾、延鋒智能、臨港均勝、泰極愛思等國(guó)內(nèi)外知名汽車零部 件廠商建立了良好的合作

16、關(guān)系， 是東風(fēng)李爾集團(tuán)、麥格納集團(tuán)最重要的戰(zhàn)略供應(yīng) 商之一。 目前一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商積極選擇在整車企業(yè)客戶所在地設(shè)立工廠以 配套客戶需求， 上海沿浦緊跟客戶需求， 目前也已在黃山、武漢、常熟、十堰等 多地設(shè)立了分子公司，以更好地服務(wù)客戶、提升訂單快速響應(yīng)能力。目前作為公司主要客戶之一的東風(fēng)李爾集團(tuán)以及長(zhǎng)城汽車垂直配套體系廠 家均已在荊門設(shè)立工廠以配套長(zhǎng)城汽車項(xiàng)目，上海沿浦子公司武漢沿浦距離荊門 較遠(yuǎn)， 長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)奈锪骱蜁r(shí)間成本均較高， 可能會(huì)對(duì)產(chǎn)品交付時(shí)間產(chǎn)生一定影 響，對(duì)于客戶的產(chǎn)品及服務(wù)需求變化也無(wú)法及時(shí)靈活響應(yīng)，在荊門當(dāng)?shù)卦O(shè)立子公 司并建設(shè)新的生產(chǎn)線可以大幅縮短運(yùn)輸距離， 獲取客戶的

17、第一手反饋信息， 快速 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品工藝技術(shù)的調(diào)整和服務(wù)方式的變化， 同時(shí)增強(qiáng)公司的生產(chǎn)能力， 以及時(shí) 滿足后續(xù)新增業(yè)務(wù)需求。 只有不斷提升生產(chǎn)配套服務(wù)能力， 公司才能與客戶及主 機(jī)廠密切配合， 把握市場(chǎng)機(jī)遇， 共同發(fā)展。 項(xiàng)目的實(shí)施為上海沿浦進(jìn)一步提高響 應(yīng)生產(chǎn)能力，滿足下游一級(jí)零部件供應(yīng)商及整車客戶需求的必然要求。3、項(xiàng)目可行性見本報(bào)告“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況”之“ (一) 重慶沿浦汽 車零部件有限公司金康新能源汽車座椅骨架、電池包外殼生產(chǎn)線項(xiàng)目 ”之“3 、 項(xiàng)目可行性”。4 、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與投資概況本項(xiàng)目的實(shí)施主體為荊門沿浦汽車零部件有限公司，是上海沿浦的全資子公 司， 建設(shè)地

18、點(diǎn)位于至信大道以西、湖北拓普斯智能裝備有限公司以北， 項(xiàng)目總投 資 26,465.00 萬(wàn)元，擬通過(guò)購(gòu)買 53,333.35 平方米工業(yè)用土地新建廠房辦公樓及購(gòu) 買機(jī)器設(shè)備新建生產(chǎn)線的方式研發(fā)和生產(chǎn)高級(jí)汽車座椅骨架產(chǎn)品， 完全達(dá)產(chǎn)后預(yù) 計(jì)年產(chǎn)汽車座椅骨架 60 萬(wàn)輛份，有利于進(jìn)一步鞏固公司在汽車座椅骨架產(chǎn)品領(lǐng) 域的市場(chǎng)地位。本項(xiàng)目總投資 26,465 萬(wàn)元，擬使用募集資金投入 20,875.00 萬(wàn)元，具體如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目總投資金額1土地費(fèi)765.002建筑安裝工程費(fèi)用及水電配套費(fèi)用及裝修14,500.003設(shè)備及模具投資8,000.004鋪底流動(dòng)資金3,200.00合計(jì)26,465.00本項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月，項(xiàng)目發(fā)展前景和盈利能力較好。三、 本次募集資金對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響(一) 本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)