銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

1、實(shí)施解決方案銷售流程設(shè)計(jì)中航華東光電ERP項(xiàng)目目錄 TOC o 1-5 h z 第一章銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)31.1銷售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求31.2銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置31.3銷售業(yè)務(wù)場(chǎng)景及流程說(shuō)明6 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 1.3.1銷售價(jià)格管理6 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 1.3.2銷售業(yè)務(wù)流程7 HYPERLINK l bookmark65 o Current Document 1.3.3銷售退貨業(yè)務(wù)流程11 HYPERLINK l bookmark84 o Current Do

2、cument 1.3.4銷售維修返回?fù)Q貨業(yè)務(wù)流程13第一章銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)1.1銷售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求1、加強(qiáng)銷售訂單下達(dá)的規(guī)范性，避免無(wú)銷售訂單直接生產(chǎn)現(xiàn)象；2、銷售部門能夠隨時(shí)了解生產(chǎn)下單量、生產(chǎn)進(jìn)度、成品入庫(kù)情況、銷售發(fā)貨情況;3、有效解決外場(chǎng)庫(kù)管理不善現(xiàn)象；4、規(guī)范銷售退貨、返修換貨業(yè)務(wù)流程；5、銷售應(yīng)收款數(shù)據(jù)管理；6、實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)追溯，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品序列號(hào)管理與追溯問(wèn)題。1.2銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)控制：M犬滸扭訂鼠發(fā)固V桃吉生成士咬中鉗國(guó)坎*鎧S的批號(hào)鐘訂超k甘孕J-m n字牟垂元片之晚涅云5好期收款州有訂單平毛容W0 0G整隼容左D36百運(yùn)宙皆舫有訂單匝牡舞世大更1010啟用于30

3、13 1嘗計(jì)fl Hr計(jì)月弟一無(wú)：aonm-LL-D掃制I容尸叔隋控制剖成鬧舊利存其松防控制客尸聯(lián)系人祝眼石判拒倩苴花工京丁忒限_蕓判上笏員祝醫(yī)程制晾作員祝甩控制禽視限井曲冒芟烈芯怵壬卻M3U毛X工屯限鉛助根據(jù)中航華東光電的業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對(duì)銷售業(yè)務(wù)規(guī)劃如下:（1）啟用分期收款業(yè)務(wù)：分期收款業(yè)務(wù)即發(fā)出商品業(yè)務(wù)，滿足公司先發(fā)貨后開票、收款管理需求；（2）允許超訂單發(fā)貨：因在實(shí)際業(yè)務(wù)中存在客戶要求有時(shí)超出訂單需求，但超訂單發(fā)貨需要受到存貨的超額控制，即在存貨檔案中的“發(fā)貨允超上限”控制。區(qū)上限錄入百比對(duì)應(yīng)的小數(shù)值，比如對(duì) 、需要錄Ao.oi（3）普通銷售必有訂單、分期收款必有訂單：為規(guī)范相關(guān)銷

4、售業(yè)務(wù)流程以及后續(xù)的 生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程，我們采用了較為嚴(yán)格的必有訂單業(yè)務(wù)，避免企業(yè)生產(chǎn)無(wú)來(lái)源。其他控制:（1）選擇退貨質(zhì)檢：主要解決在銷售退貨后對(duì)退貨產(chǎn)品先進(jìn)行檢驗(yàn)，一方面確定產(chǎn)品是 否有質(zhì)量問(wèn)題，另一方面確定若需要返修，返修的方式。（2）在發(fā)貨單對(duì)產(chǎn)品默認(rèn)按照批次先進(jìn)先出方式發(fā)貨。（3）在單據(jù)中啟用條碼掃描功能，即銷售發(fā)貨單貨銷售出庫(kù)單對(duì)實(shí)物進(jìn)行掃描出庫(kù)，以 便系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)物一致，完成批次、序列號(hào)自動(dòng)指定功能，同時(shí)滿足后期產(chǎn)品追溯 問(wèn)題。（4）銷售發(fā)票依據(jù)建議采用按照銷售出庫(kù)單進(jìn)行控制。（5）啟用單據(jù)條碼掃描功能，解決產(chǎn)品出庫(kù)掃描問(wèn)題。可用量控制:i肖隹選頃x控制且他控制|信用控制百到禊伯柘管玨

5、 二yci-ii-批交學(xué)當(dāng)括可月里旗蘭工許我上存炭蓬可壬里妄景I-三關(guān)召左苧干但店理存炭可門里控制Kt灰療里亦結(jié)至I痂+入庫(kù) 堿出庫(kù)而十人.辛V曳絢立敏里調(diào)放口璋星晦心MW行幻W里凋接行岌里磬學(xué)r尚革非i日保型存史預(yù)計(jì)摩行毋查膏公宅 二做而牯反方里登伺現(xiàn)方里:疝吉里I而葉人軍予航+出國(guó)，而I入幸頊強(qiáng)布臨里匚訐搭布途旦口已i百咤旦剎祝Z;壬室生產(chǎn),甲里Z）方-.曰里部十，|薛咕垣岱年諾措呼域宣一|襠巨，至里制斗i但斐夕卜卡哥旦_ 十領(lǐng)里訂單非iM祥療綠茵+匡有里登街公式仙而升岸仁里亙伺保存占肴登部庫(kù)到吱.林海滅為叮逕里計(jì)II室待占空旦曾什.+刑里鬲桂K檢宣 招存聿-尖仔晝+檢-.+人氐-物i一土

6、 ti=L遍拔M坦_1巳肩脂更1_生產(chǎn)訂年里_1變瑩里匚詆用代胃旦口謂曰，苴里斐丹豐莎皇ZJ二戶豐領(lǐng)里對(duì)于可用量控制采用不允許超庫(kù)存量發(fā)貨，便于控制實(shí)物流與單據(jù)流一致。價(jià)格管理：關(guān)于價(jià)格管理，由于中航華東光電的產(chǎn)品價(jià)格采取合同模式，故在銷售管理中不進(jìn)行價(jià) 格嚴(yán)格控制。對(duì)銷售價(jià)格若某些客戶有約定的產(chǎn)品銷售價(jià)格，則采用價(jià)格表進(jìn)行管理，若無(wú)則采用手 工錄入價(jià)格方式處理。1.3銷售業(yè)務(wù)場(chǎng)景及流程說(shuō)明中航華東光電銷售業(yè)務(wù)部分涉及到如下幾個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景：序號(hào)業(yè)務(wù)場(chǎng)景名稱備注01銷售價(jià)格管理02銷售業(yè)務(wù)流程03銷售退貨流程04銷售換貨流程1.3.1銷售價(jià)格管理業(yè)務(wù)描述錄入銷售訂單時(shí)可根據(jù)公司規(guī)定的客戶價(jià)格表自動(dòng)

7、帶入銷售單價(jià)，并且可以控制不能低 于最低售價(jià)適用范圍銷售部控制目標(biāo) 降低銷售員按低于最低售價(jià)的銷售價(jià)和客戶簽訂合同的風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)流程圖系統(tǒng)流程說(shuō)明1、銷售商務(wù)組根據(jù)公司事先擬定的價(jià)格錄入客戶調(diào)價(jià)單2、銷售業(yè)務(wù)員錄入銷售訂單時(shí)的存貨銷售價(jià)格根據(jù)調(diào)價(jià)單價(jià)格自動(dòng)帶入，可以修改1.3.2銷售業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)描述銷售員簽訂合同后的產(chǎn)品出貨流程適用范圍營(yíng)銷中心、物資部、制造部、監(jiān)測(cè)中心、財(cái)務(wù)部控制目標(biāo) 1、及時(shí)跟進(jìn)商務(wù)情況錄入銷售訂單;2、跟進(jìn)訂單的執(zhí)行進(jìn)度和庫(kù)存情況進(jìn)行銷售發(fā)貨。3、跟蹤外場(chǎng)庫(kù)的庫(kù)存情況。4、能夠通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，并能夠跟蹤銷售訂單的執(zhí)行情況。5、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯。系統(tǒng)流程圖銷售業(yè)務(wù)

8、流程制造部漕銷中心物資部檢測(cè)中心財(cái)務(wù)部會(huì)議部門 部門會(huì)議審核 價(jià)、工藝等 二商務(wù)組 商務(wù)組根據(jù)合R 、寫銷售訂單定型產(chǎn)品一倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)撥*生成憑證銷售訂單1 是根據(jù)外場(chǎng)客戶去求填寫調(diào)撥單打印y其他出庫(kù)單其他入庫(kù)單調(diào)撥單商務(wù)組客戶通知發(fā)貨.組填寫發(fā)貨單廣部門經(jīng)理發(fā)貨單部門經(jīng)理審核商務(wù)銷售出庫(kù)單 -、組通知物資部J/-外場(chǎng)人員確認(rèn)數(shù)量到貨情況外場(chǎng)人員-外場(chǎng)客戶通知發(fā)貨，通知營(yíng)銷中心借：發(fā)出商品貸：庫(kù)存商品生成憑證,發(fā)貨簽回單L 1一商務(wù)組與客戶商議開票及開票信息銷售開票申請(qǐng)單卜應(yīng)收款管理流程系統(tǒng)流程說(shuō)明1、銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶需求判定客戶銷售產(chǎn)品為橫向科研產(chǎn)品或定型產(chǎn)品，橫向科

9、研產(chǎn)品 商務(wù)部則組織各部門會(huì)議評(píng)審，包含客戶產(chǎn)品的議價(jià)、審價(jià)、工藝等，商務(wù)根據(jù)銷售合 同填寫銷售訂單,定型產(chǎn)品直接填寫銷售訂單，業(yè)務(wù)類型為分期收款業(yè)務(wù)。2、銷售訂單由銷售業(yè)務(wù)員提交生產(chǎn)計(jì)劃員，生產(chǎn)計(jì)劃員進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃流程和生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 處理后入庫(kù)通知營(yíng)銷中心。3、產(chǎn)品入庫(kù)后，客戶要求發(fā)貨時(shí)，商務(wù)組根據(jù)銷售訂單判斷是是否外場(chǎng)客戶，3.1外場(chǎng)客戶：由商務(wù)組填寫調(diào)撥單調(diào)出倉(cāng)庫(kù)成品庫(kù) 調(diào)入倉(cāng)庫(kù)外場(chǎng)庫(kù)，通知倉(cāng)庫(kù) 審核并打印，系統(tǒng)自動(dòng)生成其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單，其他入庫(kù)單由外場(chǎng)人員確認(rèn)審核 確認(rèn)入庫(kù)，其他出庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)審核確認(rèn)出庫(kù)。3.2非外場(chǎng)客戶：由商務(wù)組根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單。由部門經(jīng)理審核，商務(wù)組通知倉(cāng)

10、 庫(kù)發(fā)貨4、倉(cāng)管根據(jù)銷售發(fā)貨單在庫(kù)存管理生成銷售出庫(kù)單，確認(rèn)實(shí)際倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)。5、月底無(wú)開票財(cái)務(wù)根據(jù)在存貨核算中發(fā)出商品記賬生成憑證將庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品 科目6、商務(wù)組根據(jù)配送人員或客戶通知的實(shí)際到貨情況填寫發(fā)貨簽回單，確認(rèn)實(shí)際客戶到貨數(shù) 量7、商務(wù)組與客戶商議開票信息在銷售模塊中開具銷售發(fā)票，提交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門復(fù)核 形成應(yīng)收賬款，進(jìn)行賬務(wù)處理。單據(jù)設(shè)置銷售訂單:辱奸豆甲需洪丹LLLLLLLLU2費(fèi)售訂單學(xué)林|日#目高綴1甲母m 0000000CC21J甲tl期* 2C12-LL-01業(yè)爻賣檔*分刎災(zāi)貳專雕類型*定型聲呂兩售客戶麗 *百安：j防光電科技防沔有秘亙付薔親件詰司口 *莒稍笆理辛

11、 業(yè)若苻I Ur i.rrXifitS -無(wú)刊預(yù)后信無(wú).tf隹耳 語(yǔ)配-說(shuō)廳彌跟-工現(xiàn)苴垢群將定位- 尸、存發(fā)編碼存侵名稱M格圭號(hào)工1-圭無(wú)稅單個(gè)14D1.皿WDML04LSA 皿宜ID. 00!.B547.D1B547D.Og2AM6506A C 叫套10.0010000.0010000.03B547.Q10547O.C03必輸項(xiàng):表頭：表頭字段名稱填寫規(guī)則備注訂單號(hào)年+月+流水號(hào)（按月流水）系統(tǒng)自動(dòng)生成合同號(hào)根據(jù)紙質(zhì)合同號(hào)手工錄入表頭自定義項(xiàng)1、必輸訂單日期合同簽訂日期銷售類型定型產(chǎn)品橫向科研銷售部門營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)此銷售合同的銷售業(yè)務(wù) 員必輸表體:表體字段名稱填寫規(guī)則備注存貨編碼、存貨

12、名稱、規(guī)格型 號(hào)手工參照存貨檔案錄入數(shù)量產(chǎn)品的訂單數(shù)量換算率根據(jù)數(shù)量和件數(shù)之比自動(dòng)算 出若是無(wú)換算不需填件數(shù)材料出庫(kù)輔數(shù)量若是無(wú)換算不需填含稅單價(jià)根據(jù)客戶調(diào)價(jià)單自動(dòng)帶入可 修改無(wú)稅單價(jià)、無(wú)稅金額、稅額、價(jià)稅合計(jì)根據(jù)含稅單價(jià)系統(tǒng)自動(dòng)算出預(yù)完工日期客戶需求日期單據(jù)編碼規(guī)則：年+月+流水號(hào)（按月3位流水）1.3.3銷售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)描述客戶提出退貨，檢測(cè)中心檢測(cè)提交辦理退貨及返工的處理業(yè)務(wù)適用范圍檢測(cè)中心、營(yíng)銷中心、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)控制目標(biāo)核對(duì)退貨數(shù)量及檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行返工處理，營(yíng)銷中心及時(shí)了解退貨情況，方便營(yíng)銷中心與客戶對(duì)賬系統(tǒng)流程圖系統(tǒng)流程說(shuō)明1、客戶提出退貨要求提交給檢測(cè)中心，檢測(cè)中心根據(jù)客戶的需求

13、辦理退貨手續(xù)，在系統(tǒng)中 填寫退貨單，并通知營(yíng)銷中心，營(yíng)銷中心確認(rèn)后根據(jù)退貨單開具銷售發(fā)票，提交財(cái)務(wù)， 辦理沖帳業(yè)務(wù)2、檢測(cè)中心將開具的退貨單提交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)辦理退貨手續(xù)，根據(jù)退貨單填寫銷售出庫(kù)單（紅 字）確認(rèn)入庫(kù)，入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為成品退貨待處理倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)后，并提交報(bào)檢，在系 統(tǒng)中自動(dòng)生成退貨報(bào)檢單。檢驗(yàn)單提交倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品將處于鎖定狀體，不容許發(fā)貨。3、檢測(cè)中心根據(jù)提交的報(bào)檢單生成檢測(cè)單進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢測(cè)的結(jié)果產(chǎn)品合格系統(tǒng)將自動(dòng) 解鎖待處理倉(cāng)庫(kù)可以進(jìn)行發(fā)貨，檢驗(yàn)不合格根據(jù)檢驗(yàn)的處理結(jié)果分為返工及報(bào)廢，返工 下達(dá)返工通知單，提交生產(chǎn)部進(jìn)行返工業(yè)務(wù)處理，不合格則生成不合格品記錄單生成其 他出庫(kù)單進(jìn)行報(bào)

14、廢處理4、財(cái)務(wù)根據(jù)開具的紅字銷售發(fā)票做沖帳憑證。1.3.4銷售維修返回?fù)Q貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)描述客戶同種產(chǎn)品調(diào)換或進(jìn)行維修業(yè)務(wù)，產(chǎn)品的批號(hào)及序列號(hào)條碼變動(dòng)，而進(jìn)行的業(yè)務(wù)處理適用范圍檢測(cè)中心、營(yíng)銷中心、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)控制目標(biāo)主要解決中航華東光電的客戶長(zhǎng)期頻繁返修業(yè)務(wù)，通過(guò)維修返回?fù)Q貨業(yè)務(wù)簡(jiǎn)化相關(guān)業(yè)務(wù)流 程和手續(xù)。通過(guò)換貨業(yè)務(wù)能夠?qū)ν嘶?、發(fā)出的產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)物管理，確保賬實(shí)相符。系統(tǒng)流程圖系統(tǒng)流程說(shuō)明1.客戶提出換貨或返修時(shí)，營(yíng)銷中心根據(jù)客戶的需求辦理銷售換貨單手續(xù)，由商務(wù)組填寫手工的銷售換貨單，提交部門經(jīng)理審核和公司領(lǐng)導(dǎo)審批（一式三聯(lián)：留存、入庫(kù)附件、出庫(kù)附件），需注明品種、數(shù)量、原因、類型：維修、發(fā)新品；發(fā)貨形式：先退后出或先出后入；交由部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。2.商務(wù)組根據(jù)審批后的銷售換貨單在系統(tǒng)中填寫其他出庫(kù)單（紅字），入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為成品退貨待處理倉(cāng)庫(kù)，入庫(kù)類別為換貨出庫(kù)，提交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行審核3.入庫(kù)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)需要進(jìn)行在庫(kù)報(bào)檢，將提交的產(chǎn)品通過(guò)系統(tǒng)的在庫(kù)報(bào)檢表報(bào)檢到檢測(cè)中心，由檢測(cè)中進(jìn)行檢驗(yàn)，報(bào)檢后待處理倉(cāng)庫(kù)不容許進(jìn)行發(fā)貨或其他處理操作。檢測(cè)中心根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提交的在庫(kù)報(bào)檢單進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)單，檢驗(yàn)單進(jìn)行確認(rèn)是否合格， 合格