冷鏈物流行業(yè)發(fā)展分析調(diào)研報(bào)告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】其物流成本相對(duì)其他物品較高，冷鏈物流成本比普通要高出4060%冷鏈物流產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上游企業(yè)冷鏈設(shè)備制造商冷鏈技術(shù)供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)果蔬、肉品、家禽制品、海鮮等生產(chǎn)企業(yè)醫(yī)藥制品企業(yè)倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)冷庫企業(yè)冷藏中心流通環(huán)節(jié)運(yùn)輸公司配送中心冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀全球冷鏈物流現(xiàn)狀：2013年全球冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)輸入達(dá)到億美元，并預(yù)期在2017年實(shí)現(xiàn)收入億美元，從2012年到2017年5年間實(shí)現(xiàn)%的復(fù)合增長率。其中，北美市場(chǎng)對(duì)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)貢獻(xiàn)達(dá)總體收入的40%。有望在201

2、2年至2017年5年間實(shí)現(xiàn)12%的復(fù)合增長率。歐洲市場(chǎng)貢獻(xiàn)率為30%，預(yù)計(jì)周期復(fù)合增長率%，亞太市場(chǎng)目前只占有22%的冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)份額，但預(yù)計(jì)其5年復(fù)合增長率將達(dá)驚人的17%。冷鏈物流發(fā)展水平對(duì)比：發(fā)達(dá)國家冷鏈物流體系建設(shè)已趨于成熟，以完善的冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施和便利的交通為基礎(chǔ)，信息化平臺(tái)和先進(jìn)的技術(shù)手段為依托，輔以完善的法律法規(guī)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，并充分發(fā)揮政府調(diào)控扶持作用，形成完整的冷鏈物流運(yùn)營模式。國內(nèi)冷鏈物流現(xiàn)狀國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)處于起步階段，發(fā)展水平較低。我國每年消費(fèi)的易腐食品將達(dá)10億噸，需要冷鏈運(yùn)輸?shù)某^50%，但只有10%左右的才能實(shí)現(xiàn)冷鏈運(yùn)輸。我國鮮果品腐爛達(dá)1200萬噸，蔬菜億噸。在運(yùn)輸環(huán)

3、節(jié)，易腐保鮮食品的冷凍冷藏運(yùn)輸只占冷藏運(yùn)輸?shù)?0%，其余80%90%左右的食品、水產(chǎn)品、果蔬大多是用普通卡車運(yùn)輸，致使每年有100萬噸的水果腐爛變質(zhì)或貶值處理，捕撈的魚類每年有40萬噸左右爛掉。由于冷藏運(yùn)輸效率低，易腐保險(xiǎn)食品損耗高，整個(gè)物流費(fèi)用占到易腐保險(xiǎn)食品成本的70%。按照國際標(biāo)準(zhǔn)，食品物流成本最高不能超過食品總成本的50%。冷鏈產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏著20%30%需求的倉儲(chǔ)方面的巨大商機(jī)，我國每年約有20%30%的果品和30%的蔬菜在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸和存放中腐爛損壞，總量每年達(dá)上億噸，價(jià)值約為750億元，我國目前的冷庫總?cè)萘繛?00多萬立方米，冷藏容量僅占貨物總需求的20%30%，冷鏈產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏著巨大商機(jī)。我

4、國冷鏈流通率：我國冷藏運(yùn)輸率：我國流通腐損率：中國冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展需求基本需求增長我國是農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)大國，肉類、水產(chǎn)品和雞蛋等產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均居世界首位。目前中國各種肉類產(chǎn)量占世界第一位。2011年全國肉類總產(chǎn)量為7957萬噸，占世界總產(chǎn)量的30%左右，產(chǎn)量以每年6%左右的速度遞增。中國是世界上最大的水果、蔬菜生產(chǎn)國。2011年，全國園林水果產(chǎn)量打到14083萬噸。蔬菜及食用菌產(chǎn)量達(dá)到67930萬噸，增長%，年均增產(chǎn)幅度為%。2011年中國奶類產(chǎn)量為3811萬噸，其中牛奶3658萬噸，每年以25%的速度遞增。2011年水產(chǎn)品總產(chǎn)量為5603萬噸，每年以7%的速度遞增，其中，內(nèi)陸水產(chǎn)品2695萬噸，海水

5、產(chǎn)品2908萬噸；人工養(yǎng)殖擴(kuò)張迅速。2011年人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品4023萬噸，人工養(yǎng)殖海水產(chǎn)品1551萬噸，海水捕撈水產(chǎn)品產(chǎn)量為1580萬噸。中國速凍食品從1995年開始以每年20%的增速發(fā)展，近三年更是以每年35%的增速極度擴(kuò)大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球9%的增長速度。目前全國有各類速凍食品生產(chǎn)廠2500余座，年產(chǎn)量2000多萬噸。外在需求催化美國和日本分別在1962年和1968年前后實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化50%的標(biāo)準(zhǔn)，也就是從那時(shí)起，美國和日本的速凍食品產(chǎn)量和生鮮產(chǎn)品需求實(shí)現(xiàn)了量的飛躍。按照國際標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)城鎮(zhèn)化率超過50%，人均GDP超過4000美元是冷鏈?zhǔn)称沸枨罂焖僭鲩L的一個(gè)標(biāo)志。2012年中國人均GDP達(dá)到5450

6、美元，城鎮(zhèn)化率到達(dá)%，人均GDP超過4000美元的有26個(gè)省市級(jí)地區(qū)。中產(chǎn)階級(jí)的食品消費(fèi)急需升級(jí)，全社會(huì)對(duì)食品安全關(guān)注度持續(xù)升溫，鮮肉及新鮮奶制品等冷鏈?zhǔn)称返男枨笠?guī)模快速增長。中國冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)供給分析冷鏈設(shè)備市場(chǎng)近年來，新建冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施成了冷鏈物流行業(yè)布局的一大特點(diǎn)，其中對(duì)冷庫的需求量正在以每年30%的速度增長。據(jù)相關(guān)人士預(yù)計(jì)，到2017年，中國冷庫容量由目前的900萬立方米增加至億立方米?；诘赜蚪?jīng)濟(jì)發(fā)展的不同，對(duì)冷庫的地區(qū)布局也有明顯區(qū)別。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部和中部地區(qū)對(duì)生鮮產(chǎn)品的旺盛需求決定了冷庫建設(shè)主要集中在該地區(qū)。各地區(qū)占全國冷庫總?cè)萘康陌俜直龋?009年底）從人均冷庫容量來看，我國處于中

7、等國家水平，大致水平在立方米/人。美國冷庫總體容積為2200萬立方米，但人口卻是我國的1/4，導(dǎo)致我國人均冷庫容積偏小。主要國家人均冷庫容積：人均冷庫容積國家立方米/人荷蘭立方米/人冰島、丹麥、英國、美國、德國、挪威、烏拉圭和澳大利亞立方米/人俄羅斯、印度、中國、加拿大、法國立方米/人埃塞俄比亞、印度尼西亞、坦桑尼亞、孟加拉國、秘魯國內(nèi)冷藏車市場(chǎng)主要由幾家老牌企業(yè)主導(dǎo)，比如中集車輛（山東）有限公司、鎮(zhèn)江飛馳汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司、河南冰熊冷藏車有限公司、河南紅宇企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等。這些都是有10余年生產(chǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，各家企業(yè)的產(chǎn)銷量在2000-3000輛，銷售總量約占冷藏車市場(chǎng)70%的份額

8、。預(yù)計(jì)未來10年內(nèi)，我國的冷藏車年均增長將達(dá)到28%以上。冷鏈物流運(yùn)輸設(shè)備分類：冷鏈運(yùn)輸設(shè)備陸地鐵路機(jī)械冷藏車加冰冷藏車?yán)鋬霭迨嚼洳剀嚐o冷源保溫車液氮和干冰冷藏車集裝箱公路機(jī)械冷藏汽車?yán)鋬霭迨嚼洳仄囈旱洳仄嚫杀洳仄嚰b箱水運(yùn)溫控集裝箱冷藏船空運(yùn)集裝箱冷鏈服務(wù)供給：低溫流通能夠有效避免食品安全事故。消費(fèi)觀念的升級(jí)將逐步影響冷鏈?zhǔn)称饭┙o。水果蔬菜：一般水果和蔬菜的供應(yīng)已經(jīng)將產(chǎn)地和市場(chǎng)緊密聯(lián)系在一起，其冷鏈需求不強(qiáng)，因此供應(yīng)方面不會(huì)有很大提升。但對(duì)于熱帶水果和稀有水果（如新疆青皮核桃），隨著人們健康觀念提升和消費(fèi)意識(shí)凸顯，這方面的冷鏈供給將得到極大增強(qiáng)。肉制品：肉制品將形成冷鏈供給增長的領(lǐng)

9、頭羊。食品中毒等食品安全事故大多是由于肉類腐敗和不新鮮造成，隨著這類影響在人們生活中日益得到重視，作為世界肉產(chǎn)大國，鮮肉冷鏈供給必將與人們生活理念共同升級(jí)，優(yōu)先于其他供給而形成完善的冷鏈供應(yīng)體系，為果蔬、海產(chǎn)品等其他冷鏈需求打通市場(chǎng)渠道，建立較為完善的一體化冷鏈系統(tǒng)。奶制品：人均GDP提高的最大受益者是新鮮奶制品市場(chǎng)。隨著人們逐漸意識(shí)到保質(zhì)期較短的奶制品能更多的儲(chǔ)存營養(yǎng)，對(duì)時(shí)效性要求的提高促進(jìn)了龐大的鮮奶冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的發(fā)展。新鮮奶制品的普及將遍及城鎮(zhèn)和農(nóng)村，中國億人口需求下的奶制品市場(chǎng)是不容供應(yīng)商們小覷的。速凍食品：速凍食品起源于日本，日本的速凍產(chǎn)品幾乎涵蓋了所有的生鮮產(chǎn)品，速凍食品的發(fā)展就是整個(gè)

10、日本冷鏈行業(yè)發(fā)展的縮影。但在我國，由于生活習(xí)慣和外在環(huán)境的差異，人們對(duì)熱鮮肉的需求注定了速凍食品不會(huì)占據(jù)冷鏈?zhǔn)称肥袌?chǎng)大部分份額，因此供給方面將大致穩(wěn)定增長。海鮮制品：在冷鏈果蔬和冷鮮肉的毛利為20%30%時(shí)，海鮮產(chǎn)品毛利已經(jīng)超過50%，這一豐厚的利潤必將吸引具備渠道和設(shè)備的冷鏈供應(yīng)商進(jìn)入。但是高利潤伴隨著高成本，海鮮制品的冷凍儲(chǔ)存和運(yùn)輸設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)普遍高于一般冷鏈設(shè)備，只有在需求足夠強(qiáng)勁的情況下設(shè)備使用率才能發(fā)揮。這是一個(gè)典型的需求驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)。冷鏈藍(lán)海電商市場(chǎng)2012年我國網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模為13205億元，同比增長%，占社會(huì)零售總額的%。同時(shí)，化妝品、3C類商品、服裝的網(wǎng)絡(luò)零售滲透率均已實(shí)現(xiàn)兩位

11、數(shù)的保有態(tài)勢(shì)，與之對(duì)比，我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)交易額占比尚不到1%。網(wǎng)購已經(jīng)成為一種日常生活方式，而生鮮產(chǎn)品網(wǎng)購仍是一片藍(lán)海，空間巨大。近年來，生鮮電商日漸火熱，早在2011年我買網(wǎng)便涉足冷鏈電商服務(wù)，近兩年，京東、順風(fēng)優(yōu)選、淘寶等巨頭的加入，使得生鮮電商市場(chǎng)爭(zhēng)奪的戰(zhàn)爭(zhēng)呈現(xiàn)白熱化。電商搶占冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)：電商時(shí)間時(shí)間中糧我買網(wǎng)首家實(shí)現(xiàn)“全程冷鏈”網(wǎng)絡(luò)生鮮食品超市京東商城宣布生鮮頻道開賣，出售蔬菜、水果、海鮮禽蛋、鮮肉、凍品等八個(gè)品類天貓正式對(duì)外宣步試水生鮮冷鏈物流，首期將為“水果生鮮”提供配套冷鏈服務(wù)，配送范圍覆蓋上海始發(fā)至北上廣深杭、重慶等26個(gè)網(wǎng)購熱門城市順豐上線順豐優(yōu)選電商平臺(tái)，售賣的產(chǎn)品定位在

12、食品、水果和生鮮，生鮮業(yè)務(wù)目前已占其三分之一的位置亞馬遜中國推出海鮮頻道“鮮碼頭”淘寶淘寶生態(tài)農(nóng)業(yè)頻道等也陸續(xù)開始經(jīng)營生鮮業(yè)務(wù)1號(hào)網(wǎng)進(jìn)軍生鮮品類上線“1號(hào)果園”后，1號(hào)店自營蔬菜也正式上線，目前銷售范圍覆蓋除崇明島外整個(gè)上海城市蘇寧易購正式上線生鮮商品“陽澄湖大閘蟹”目前中國全社會(huì)生鮮產(chǎn)品零售總額約萬億元，而網(wǎng)絡(luò)交易額僅占總額的1%，未來5年內(nèi)這一比例有望達(dá)到10%。中國冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)前景2010年6月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃，其出臺(tái)標(biāo)志著“冷鏈元年”的正式啟動(dòng)，從此冷鏈熱流不斷涌現(xiàn)，使我國冷鏈物流業(yè)迎來了非常多的機(jī)遇與契機(jī)。國家發(fā)改委數(shù)據(jù)表明，我國僅食品行業(yè)冷鏈物流的年需

13、求量就在1億噸左右，年增長率在8%以上，龐大的需求催生出一個(gè)潛在的龐大市場(chǎng)，物流冷鏈已經(jīng)到了快速發(fā)展期。時(shí)間政策政策要點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃到2015年，果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別提高到20%、30%、36%以上，冷藏率分別提高到30%、50%、65%左右，流通環(huán)節(jié)產(chǎn)品腐損率分別降至15%、8%、10%以下。國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見加大農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)的意見提出冷藏、冷凍、冷鏈運(yùn)輸?shù)壤滏溛锪骰A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，制訂出臺(tái)具體的政策措施。關(guān)于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的意見降低農(nóng)產(chǎn)品物流成本，鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通道”，支持龍頭企業(yè)改善農(nóng)產(chǎn)品貯藏、加工、運(yùn)輸和配送等冷鏈設(shè)施與設(shè)備。中共中央國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷凍貯藏，建設(shè)鮮活農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)物流設(shè)施。2011年，冷鏈物流行業(yè)平均毛利