CD-ROM光碟機市場競爭情形

1、.：.；CD-ROM光碟機市場競爭情形劉常勇中山大學(xué)企管系教授全球光碟機產(chǎn)業(yè)的演變1994年是全球CD-ROM光碟機市場成長最快的一年，全球產(chǎn)量達(dá)1797萬臺，與1993年的600萬臺比較，成長幅度高達(dá)2倍。1995年再繼續(xù)成長115%達(dá)3587萬臺，1996年成長率趨緩為25%，產(chǎn)量達(dá)4814萬臺。估計1997年CD-ROM產(chǎn)品的全球市場成長率會低於20%，至1998年以後因為DVD產(chǎn)品的替代，將成為負(fù)成長。由此變動趨勢來看，1994至1997的4年間，是CD-ROM光碟機產(chǎn)品的輝煌期。在光碟機產(chǎn)品倍速變化方面，1993年初單倍速CD-ROM仍是全球市場的主流產(chǎn)品，但雙倍速機種出現(xiàn)後，在大約

2、一年的時間內(nèi)，就為市場所完全淘汰。1994年第一季，市場上幾乎已看不到單倍速產(chǎn)品，雙倍速光碟機轉(zhuǎn)而成為市場的主力，比例高達(dá)96%。接著日本NEC推出3倍速光碟機，但很快4倍速產(chǎn)品也隨即推出，由於價格和3倍速產(chǎn)品相近，呵斥3倍速產(chǎn)品只需很短的市場生命週期，僅占1994年光碟機總銷售量的2%。1995年4倍速產(chǎn)品又替代2倍速而成為市場的主流，呵斥2倍速產(chǎn)品價格在第三季已降至每臺美金$60，幾乎沒有利潤可言。1995年4月，PLEXTOR率先推出6倍速產(chǎn)品，並預(yù)期1996年開始，6倍速光碟機將成為市場的主力產(chǎn)品。同時，第一臺DVD產(chǎn)品也將於1996年上市，預(yù)計1998年市場出貨量將達(dá)6百萬臺，並開始

3、逐漸取代CD-ROM光碟機的市場。由於同倍速光碟機產(chǎn)品間功能差異不大，因此隨著供應(yīng)量快速上升，價格就如滑梯般的下降，加上高倍速機種的不斷推陳出新，使得市場變化的速度極快。以產(chǎn)品價格而言，2倍速光碟機產(chǎn)品在1994年OEM平均單價仍維持90-100美圓，1995年中時已降為40-50美圓之間；4倍速產(chǎn)品在1994年剛推出時，價格為130-140美圓之間，1995年底價格已降至70美圓。CD-ROM光碟機市場不斷是日商的天下，幾乎佔全界市場80%左右，主要廠商如松下、新力、東芝、Mitsumi等。但從1994年開始,臺灣與東南亞國家廠商也陸續(xù)投了生產(chǎn)的行列，這些新參與者大部份自日商及荷商Phili

4、ps，進(jìn)口關(guān)鍵零組件再自行組裝。後起之秀的臺灣光碟機產(chǎn)業(yè)臺灣CD-ROM型光碟機產(chǎn)業(yè)的起步較慢，約比先進(jìn)國國市場熱潮晚上一年。在工研院光電所勝利開發(fā)CD-ROM光碟機產(chǎn)品雛形及全球光碟機市場的滾滾熱潮的驅(qū)動下，國內(nèi)的許多資訊廠商相繼向光電所移轉(zhuǎn)技術(shù)，投入整機產(chǎn)品的開發(fā)，設(shè)置CD-ROM光碟機生產(chǎn)線，並於1994年中陸續(xù)出貨，主要的廠商有精英、宏碁、明碁、英群等。1995年是臺灣CD-ROM光碟機的快速起飛期，當(dāng)年產(chǎn)量為360萬臺，較1994年成長200%，產(chǎn)品主要類型為2倍速與4倍速的產(chǎn)品。1996年與1997年的產(chǎn)量再繼續(xù)成長75%，這樣的速度要起全球光碟機市場平均成長率要高，因此臺灣廠商的

5、全球市場佔有率也不斷的提昇。在倍速轉(zhuǎn)換上，1996年仍以8倍速產(chǎn)品為主，但到1997年已提昇至以16至24倍速產(chǎn)品為主，顯示產(chǎn)品創(chuàng)新的速度幾乎已完全趕上國際市場的腳步。但由於臺灣尚未掌握關(guān)鍵零組件技術(shù)，所以廠商必須從荷商Philips或日商Sony、Sanyo、Matsushita、Toshiba等公司進(jìn)口光學(xué)讀取頭、主軸馬達(dá)、及IC晶片組，並配合自製的電路板、控制軟體及機構(gòu)外殼組裝而成。在CD-ROM產(chǎn)業(yè)中，荷商飛利浦提供的是Total Solution的方案，也就是說不但向臺灣廠商提供全部的零組件，還包括系統(tǒng)整合的方案，因此臺商與飛利浦協(xié)作，較容易進(jìn)入光碟機產(chǎn)業(yè)，不過飛利浦是以抬高價格的方

6、式回收利潤。而日商僅向臺灣銷售各別關(guān)鍵零組件，臺灣廠商必須自行開發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行整合。普通業(yè)界認(rèn)為日商關(guān)鍵零組件的品質(zhì)較佳，價格也比飛利浦的整套方案為低，不過因為日商僅銷售零件，並不會給予系統(tǒng)整合技術(shù)上的協(xié)助，臺灣廠商必須要自備產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)的才干，所以產(chǎn)品推出的時間會較慢。飛利浦的價格較高，但提供全方位的客戶服務(wù)，可使廠商在產(chǎn)品開發(fā)、零組件供應(yīng)、與市場銷售的風(fēng)險較低。第一次戰(zhàn)役 - 2倍速與4倍速光碟機之爭在工研院光電所勝利開發(fā)出CD-ROM系統(tǒng)整合技術(shù)，並將技術(shù)移轉(zhuǎn)有興趣的廠商後，1995年宏碁、精英、明碁、龍相、英群等公司，相繼開始量產(chǎn)2倍速CD-ROM光碟機，突破日商一向壟斷的市場。1995年

7、3月，宏碁、明碁、精英首先投入大量資金進(jìn)行光碟機的量產(chǎn)，明碁設(shè)定年產(chǎn)32萬臺的目標(biāo)，精英則更具野心，設(shè)定70萬臺的年度目標(biāo)。當(dāng)時明碁採取飛利浦的整機系統(tǒng)零組件，並獲得飛利浦充分的供貨援助，因此產(chǎn)量上立刻堅持領(lǐng)先，4月份的出貨量即已達(dá)8萬臺。由於飛利浦的整機系統(tǒng)組件價格較高，因此宏碁與精英採取價格較低的日商關(guān)鍵零組件，但需求本人來整合系統(tǒng)，因此開發(fā)與量產(chǎn)的準(zhǔn)備時間較長。4月底，市場上已出現(xiàn)價位在6000臺幣以下的4倍速產(chǎn)品，而國產(chǎn)2倍速光碟機價格也降至3000元以下，距離廠商每臺80美圓的出貨價格以相距不遠(yuǎn)。精英公司主管認(rèn)為市場上低價的4倍速產(chǎn)品僅是少量，在2倍速還是主流產(chǎn)品之際，日商不會笨到降

8、低4倍速產(chǎn)品的價格，來傷害本人在2倍速產(chǎn)品的市場空間。但他們忽略到4倍速產(chǎn)品在美國市場銷售量，已開始大幅攀升的資訊。由於能自日商獲得充分的零組件供應(yīng)，精英公司5、6月份各量產(chǎn)6萬臺，仍以2倍速產(chǎn)品為主。英群公司雖然知道4倍速產(chǎn)品已開始大幅降價，但認(rèn)為2倍速市場需求依然暢旺，還是有價格競爭力，因此繼續(xù)每月量產(chǎn)4萬臺2倍速產(chǎn)品。龍相電子雖已有少量4倍速產(chǎn)品出貨，但在零組件獲得困難情況下，也仍以2倍速產(chǎn)品為主要量產(chǎn)對象。明碁電腦高階主管人員當(dāng)發(fā)現(xiàn)日商議開始大量生產(chǎn)4倍速光碟機，即按照過去在電腦產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗，認(rèn)為2倍速產(chǎn)品將有被替代的能夠，從而判斷2倍速光碟機已鄰近生命週期尾聲。後來又自美國市場傳來音訊

9、，指出2倍速光碟機市場有衰退的能夠跡象，於是明碁高階主管便更大膽預(yù)測6月份2倍速光碟機價格能夠會崩盤，所以立刻通知主要供應(yīng)商飛利浦6月起全部轉(zhuǎn)為供應(yīng)4倍速光碟機零組件。倚賴著充分的市場資訊，對產(chǎn)品生命週期前瞻的預(yù)測，以及快速的反應(yīng)才干，當(dāng)其他同業(yè)依然在大量生產(chǎn)2倍速光碟機的同時，明碁電腦在7月就完全停頓2倍速光碟機生產(chǎn)，並全面添加4倍速光碟機產(chǎn)量。同時利用4倍速光碟機供不應(yīng)求的機會，以4倍速產(chǎn)品搭配2倍速產(chǎn)品銷售的方式，得以快速清理2倍速光碟機存貨。日商NEC公司亦於7月完全停產(chǎn)2倍速產(chǎn)品，且4倍速產(chǎn)品約佔其產(chǎn)量的75%，其他則為更先進(jìn)的6倍速產(chǎn)品。由於5月底2倍速光碟機價格狂跌至50-60美

10、圓，使得許多國內(nèi)光碟機廠商都蒙受艱苦虧損。明碁電腦在6月份時約虧損一千萬元，但因5月份之前獲利可觀，因此整體計算，生產(chǎn)2倍速光碟機產(chǎn)品還是有些盈餘。但精英、英群、龍相等公司則未如此幸運，精英公司在第三季報表出現(xiàn)嚴(yán)重的2倍速產(chǎn)品存貨損失，包括庫存IC晶片在內(nèi)，一共提列1.3億元的損失。精英已有所警覺，想要調(diào)整腳步，放緩生產(chǎn)規(guī)模，但新的浪潮又已風(fēng)湧而至第二次戰(zhàn)役 - 4倍速與6倍速光碟機之爭4倍速產(chǎn)品的市場規(guī)模，遭到關(guān)鍵零組件缺貨的影響，並未如預(yù)期地順利大開?；?倍速光碟機價格崩盤的慘痛經(jīng)驗，這次各家廠商均非常留意4倍速光碟機的市場銷售情形，並同時也積極為開發(fā)6倍速產(chǎn)品進(jìn)行部署。1995年8月，

11、宏碁與明碁的4倍速光碟機產(chǎn)能大約是每月20萬臺，但受限於日商與荷商飛利浦供應(yīng)的關(guān)鍵零組件缺乏，實際出貨量約為10萬臺，僅為計畫產(chǎn)能的一半。精英由於零組件缺貨情況較不嚴(yán)重，產(chǎn)能還維持在15萬臺，但銷售情況比預(yù)定進(jìn)度落後，英群的產(chǎn)能則為每月5萬臺。當(dāng)8月份國內(nèi)各廠4倍速光碟機仍面臨零組件缺貨之際，日本三菱公司悄然的降低4倍速產(chǎn)品的售價。因此明碁公司便警覺得預(yù)測，年底以前4倍速光碟機價格能夠不保。故自9月起明碁公司便決定停頓生產(chǎn)4倍速光碟機；10月時完全停頓銷售4倍速產(chǎn)品。明碁在8月底開始推出5倍速光碟機，以替代4倍速的產(chǎn)品，但由於5倍速光碟機遭到6倍速產(chǎn)品的箝制，市場始終無法大幅擴(kuò)展，所以明碁電腦

12、停產(chǎn)5倍速產(chǎn)品，並於1995年底推出6倍速光碟機以全力競逐市場大餅。而精英電腦根據(jù)日本方面的音訊，日本大廠對明年的市場看好，準(zhǔn)備大幅擴(kuò)增產(chǎn)能，因此零組件供應(yīng)將愈趨寬裕，為搶得市場佔有率，其亦努力地擴(kuò)充產(chǎn)能。其同時認(rèn)為，光碟機速度提昇，關(guān)鍵在於主軸馬達(dá)及讀取頭兩項技術(shù)。以四倍速與六倍速相比較而言，依然以四倍速較為穩(wěn)定。所以其判斷四倍速光碟機應(yīng)仍是年和明年光碟機市場的主機型。1995年12月4倍速市場價格跌破70美圓的本錢，隔年1月繼續(xù)下跌至50美圓。在這次價格下跌的災(zāi)難中，精英蒙受比以前更大的虧損。到1996年2月，精英還未能及時出清4倍速存貨，在1996年首季報表再次認(rèn)列3.5億元的損失。明碁

13、則因最早退出四倍速光碟機市場，因此毫無損失。英群與龍相由於2倍速產(chǎn)品的教訓(xùn)，對4倍速產(chǎn)品則相當(dāng)謹(jǐn)慎，故損失也不大。龍相電子預(yù)測6倍速會成為光碟機產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格，故很早就成立了6倍速光碟機的專案開發(fā)小組，結(jié)合研發(fā)、製造、行銷、採購等單位，並和供應(yīng)商的堅持良好關(guān)係，企圖在6倍速市場先馳得點。1995年底各廠推出6倍速光碟機後，市場價格隨著4倍速產(chǎn)品價格的崩盤而無法提昇，同時市場對6倍速光碟機需求也持續(xù)低迷，直至8倍速光碟機上市，6倍速光碟機的市場景氣都無法恢復(fù)。非戰(zhàn)之罪 - 6倍速光碟機明碁公司也與龍相一樣，認(rèn)為6倍速光碟機市場大有可為，並在1995年底就已準(zhǔn)備大規(guī)模投入。這次明碁也未能預(yù)測到，6

14、倍速產(chǎn)品市場會隨著4倍速的市場一同崩盤，因此也付出一些出清庫存的損失。然而明碁因搶先推出6倍速光碟機，相較其它廠商而言，仍獲得一些產(chǎn)品生命週期前端的利潤。且明碁電腦憑藉其與供應(yīng)商的長期協(xié)作關(guān)係，要求飛利浦協(xié)助分擔(dān)庫存損失，並允許明碁取消零組件的計畫訂單。同時明碁也利用母公司的全球銷售網(wǎng)路，將殘餘的庫存轉(zhuǎn)移至產(chǎn)品世代交替較慢的市場。雖然明碁在6倍速產(chǎn)品後期產(chǎn)生虧損，但因及時縮小生產(chǎn)規(guī)模，處理庫存得當(dāng)，整體而言損益兩平。精英經(jīng)過前兩次的慘痛教訓(xùn)，對於6倍速產(chǎn)品不斷是小心翼翼，一則縮小產(chǎn)能，再則也嚴(yán)格控制庫存，所以6倍速的戰(zhàn)役中，損失較以前為小。但英群與龍相就沒有這樣順利，英群大約虧損了9千萬，龍相

15、經(jīng)此戰(zhàn)役後，就根本退出光碟機的市場。經(jīng)過三次的產(chǎn)品世代交替戰(zhàn)役，能夠在光碟機產(chǎn)品賺到錢的，只需明碁一家公司。1996年2月明碁繼續(xù)領(lǐng)先推出8倍速產(chǎn)品，但明碁的主管對於光碟機市場比以前更沒有把握，尤其是國內(nèi)光碟機產(chǎn)業(yè)又添加臺達(dá)電、大同、源興、誠洲等數(shù)家強力競爭者。市場進(jìn)入快速世代交替期1996年上半年雖然有8倍速光碟機與10倍速光碟機相繼推出，但市場價格與需求始終不振。但到了1996年下半年，拜賜多媒體電腦技術(shù)的突破發(fā)展，光碟機成為辦公室與家庭個人電腦上必備的標(biāo)準(zhǔn)配備，因此光碟機市場的需求忽然快速添加。雖然當(dāng)時市場已有12倍速產(chǎn)品出貨，但因整體市場處於供不應(yīng)求的狀態(tài)，8倍速產(chǎn)品並未好像以前普通成

16、為庫存損失，1996年下半年幾乎一切廠商都獲得不錯的利潤。然而在1996年仍是最新產(chǎn)品的12倍速CD-ROM，到了1997年初，在日系大廠低價殺出存貨之下，撐不過第一季就退出了市場。緊接第一季主力產(chǎn)品16倍速CD-ROM也遭到涉及價格下滑，因此明碁公司在3月份的德國漢諾威電子展(CeBit)立刻推出全球第一臺的18倍速光碟機。就如明碁當(dāng)初的5倍速產(chǎn)品一樣，在未有表現(xiàn)以前，20倍速產(chǎn)品也已出臺。於是各家都紛紛推出20倍速光碟機，做為1997年第2季主力產(chǎn)品，來穩(wěn)住市場價格。到了6月，我們已可在PC MAGAZINE讀到建碁24倍速光碟機的測試報告了。以1997年上半年而言，平均每一代產(chǎn)品生命週期

17、不超過三個月，在如此白熱化的競爭下，國內(nèi)逐漸成為五家大廠(明碁、建碁、源興、英群、伯杰)主導(dǎo)市場的局面。由於16倍速、20倍速、24倍速三款產(chǎn)品推出時間極為接近，許多廠商擔(dān)心，假設(shè)存貨管理不當(dāng)，恐又要遭致往年的嚴(yán)重?fù)p失。再加上關(guān)鍵零組件來源也漸多元化，日商又頻頻降低價格，因此市場進(jìn)入劇烈的價格競爭，臺灣廠商除非以大規(guī)模量產(chǎn)，否則難有利潤產(chǎn)生。一些實力缺乏的廠商，或是採區(qū)隔市場的競爭戰(zhàn)略，或是以減產(chǎn)方式降低風(fēng)險，但基於下一波DVD的宏大潛在商機，並無人願意退出市場。以臺灣光碟機大廠精英公司為例，由於1996年的嚴(yán)重虧損，在1997年初精英只留約5%的業(yè)務(wù)做CD-ROM光碟機，但仍積極準(zhǔn)備進(jìn)軍下一

18、波的市場。1997年5月精英公司宣佈開發(fā)出一套軟體，可以使原20倍速產(chǎn)品提昇至100倍速，這項新產(chǎn)品更加劇倍速間的競賽。但源興公司認(rèn)為臺灣光碟機市場在1997年已發(fā)生與以往不同的變化，使得12倍速、16倍速、20倍速、24倍速產(chǎn)品可以同時並存於市場而不墜。據(jù)了解，英群公司每月生產(chǎn)25萬臺CD-ROM產(chǎn)品中，16倍速佔有一半以上。目前16倍速光碟機出貨價格比較24倍速產(chǎn)品約低15美圓，英群公司認(rèn)為16倍速機種，無論在穩(wěn)定度、價格都具有一定程度的競爭力，因此正可符合具有龐大數(shù)量的低價個人電腦市場區(qū)隔的需求?，F(xiàn)在光碟機產(chǎn)品市場正處於百家爭鳴的態(tài)勢，消費者購買光碟機除考慮倍速功能以外，價格、品牌以及D

19、VD產(chǎn)品能夠的動向，都是影響採購決策的要素。所以有業(yè)者說，這是一個光碟機史上最動盪的時代，充滿了機會與威脅，還有許多伺機而入的競爭者。關(guān)鍵零組件開發(fā)才是關(guān)鍵我國的CD-ROM光碟機產(chǎn)業(yè)，除了必須和韓國與新加坡的產(chǎn)品競爭，主要還是受制於日本大廠在關(guān)鍵零組件控制與價格的競爭。由於韓、新兩國同樣也需向外購置關(guān)鍵零組件，所以臺灣廠商在本錢降低才干上還是具有競爭優(yōu)勢。但面對日商的競爭，就非常困難因應(yīng)。由於關(guān)鍵零組件佔整體本錢的56%，又大部份控制在日系廠商的手中，只需日商大幅降價，我們廠商就必須接受虧損的壓力。不過幸好日系廠商的組裝本錢通常都要高過臺灣，因此大幅降價對日商也無好處。明碁公司就認(rèn)為只需我們

20、廠商不要彼此流血殺價競爭，維持一個合理有獲利空間的價格，對於日系廠商其實是最有利的。為了提升國內(nèi)CD-ROM光碟機廠商的競爭力，發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)已是刻不容緩的任務(wù)，目前在關(guān)鍵零組件的開發(fā)，國內(nèi)廠商已小有成就。除了建準(zhǔn)電機勝利開發(fā)12倍速光碟機的主軸馬達(dá)，另有聯(lián)華電子開發(fā)的光碟機晶片組。聯(lián)電是我國主要的半導(dǎo)體製造工廠，很早就看到光碟機市場晶片組的龐大商機，經(jīng)長期研發(fā)，終於在1997年4月勝利開發(fā)出可整合MPEG I影像解壓縮、聲音解壓縮、OSD圖形處理、CD介面、RISC CPU等五大功能的晶片組。假設(shè)臺灣在讀寫頭技術(shù)方面能夠再有所突破，那麼在下一世紀(jì)全球光碟機市場的競爭力，將有大不同的景況。前進(jìn)大

21、陸市場目前臺灣生產(chǎn)的CD-ROM光碟機產(chǎn)品，絕大多數(shù)都是以自有品牌方式外銷，因此價格成為主要的競爭關(guān)鍵。為降低成產(chǎn)本錢，許多臺灣廠商已紛紛考慮赴大陸設(shè)廠的可行性再加上大陸內(nèi)銷市場需求量龐大，也是一切光碟機廠商不會放棄的商機。根據(jù)統(tǒng)計，大陸的CD-ROM光碟機市場從1994年開始快速成長，預(yù)計到公元兩千年市場需求可望到達(dá)720萬臺，將比1994年添加61倍，市場潛力驚人。另外根據(jù)大陸的光碟機業(yè)者預(yù)測，1997年的PC市場可望比1996年成長50%，到達(dá)300萬臺，其中Pentium機種約佔85%，假設(shè)以CD-ROM有70%的裝機率估算，1997年的光碟機市場可達(dá)210萬臺。因此展望未來，大陸市場

22、必然是國內(nèi)CD- ROM廠商不可缺席的地方。表六大陸CD-ROM光碟機市場需求統(tǒng)計單位:萬臺項目 / 年度1994199519961997199819992000累計PC市場規(guī)模721182033004306008502573CD-ROM銷售11.53392.52103204807201867CD-ROM成長率-183%185%127%52%50%50%-CD-ROM/PC比率16.4%27.5%45.5%70%75%80%85%72%資料來源: 中國計算機年報1996.8;光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會據(jù)了解，大陸官方為發(fā)展光碟產(chǎn)業(yè)，自1986年就把光碟相關(guān)技術(shù)列為重點研發(fā)項目，並於1994年設(shè)立光盤國

23、家工程研討中心，進(jìn)一步加強光碟商品化，目前大陸上較具代表性的光碟機製造商有清華光盤、四通創(chuàng)力。不過由於大陸CD-ROM光碟機廠商因追不上市場的腳步，使得大陸的CD-ROM光碟機市場幾乎被外商獨佔，其中我國的宏碁電腦也在大陸的CD-ROM市場佔有一席之地，其它的國內(nèi)廠商則動作較慢。以下是大陸CD-ROM市場的廠商分佈：表七大陸CD-ROM市場的外商分佈CD-ROM廠商市場佔有率新力31%宏碁27%松下12%新加坡創(chuàng)新7%飛利浦6%三洋4%其他13%資料來源: 中國計算機年報1996.8;光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會臺灣光碟機業(yè)者在兩年前因倍速轉(zhuǎn)換反應(yīng)才干不及國外大廠，因此遭致嚴(yán)重?fù)p失。而今大陸廠商也面臨同樣的問題，由於技術(shù)才干與市場資訊掌握才干都不如臺灣業(yè)者，所以致今尚無國際競爭才干。但大陸內(nèi)銷市場需求成長極快，並且技術(shù)學(xué)習(xí)才干也在加強，因此未來也將會帶給大陸廠商一些競爭利基，外商在大陸市場將不能夠再予取予求了。1997年7月經(jīng)濟(jì)部正式開放臺灣CD-ROM光碟機業(yè)者到大陸投資，目前源興科技已率先登陸，預(yù)計1997年底即可量產(chǎn)。國