中國(guó)5G商用現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析

1、中國(guó)5G商用現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)2019年10月31日，三大運(yùn)營(yíng)商公 布5G商用套餐，并于11月1日正式 上線。從費(fèi)用來(lái)看，三大運(yùn)營(yíng)商面 向個(gè)人用戶的5G套餐基本一致，從 128元起步，最高為599元，流量從30GB到300GB不等。三大運(yùn)營(yíng)商2019年9月中旬陸續(xù)開(kāi) 啟5G套餐預(yù)約，截至2019.10.12， 預(yù)約人數(shù)破千萬(wàn)（移動(dòng)：聯(lián)通：電 信=682.8 : 253.6 : 244.5 萬(wàn)人）由于仍處商用初期，5G套餐資費(fèi)總 體定位中高端，目前中國(guó)資費(fèi)為全 球最低。隨著5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平、網(wǎng) 絡(luò)承載能力提升以及用戶規(guī)模發(fā)展 壯大，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本將逐步攤 薄，5G資費(fèi)水平也會(huì)

2、下降，而且 會(huì)推出多樣化的收費(fèi)模式。11月5G商用套餐正式上線，未來(lái)資費(fèi)還將降低圖44：中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商5G套餐資費(fèi)詳情資料來(lái)源：億歐網(wǎng)。國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理5G手機(jī)累計(jì)出貨量超過(guò)2100萬(wàn)，中國(guó)移動(dòng)20年5G手機(jī)目標(biāo)至1億戶資料來(lái)源：中國(guó)信通院，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理。資料來(lái)源：中國(guó)信通院，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理。2495075415472387 7222950793288361,3771,9232,1610%1%1%7%15%18%26%37%40%35%30%25%20%15%10%5%0%05001,0001,5002,0002,500中國(guó)5G用戶數(shù)現(xiàn)狀：截至2020年2月底，國(guó)內(nèi)5G

3、手機(jī)累計(jì)發(fā)貨量達(dá)到2161.4萬(wàn)臺(tái)，其中，2月份單月5G手機(jī)發(fā)貨量238萬(wàn)臺(tái)，在2月手機(jī)總發(fā)貨量中占比37.28%。截至2020.1.31，中國(guó)移動(dòng)5G套餐用戶數(shù)達(dá)到673.6萬(wàn)戶；截至2019.12.31，中國(guó)電信5G用戶數(shù)突破800萬(wàn)； 聯(lián)通未公布5G用戶數(shù)，預(yù)計(jì)用戶數(shù)最少。中國(guó)5G用戶數(shù)展望：移動(dòng)計(jì)劃2020年發(fā)展7000萬(wàn)5G用戶，1億部5G手機(jī)。中國(guó)電信預(yù)計(jì)2020年中國(guó)5G2020年終端目標(biāo)：銷售1.8億手機(jī)，6000萬(wàn)5G終端。韓國(guó)：截至2019.12.31，5G用戶數(shù)近500萬(wàn)， SKT有206萬(wàn)，KT 有160萬(wàn)，LG U+有124萬(wàn) 。全球：2019年12月26日，中國(guó)信通

4、院副院長(zhǎng)余曉暉表示，預(yù)計(jì) 2024 年全球用戶將近 12 億，中國(guó) 5G 用戶將超過(guò) 7 億，滲透率達(dá)到約 45%。圖45：2019-2024我國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)預(yù)測(cè)圖46：國(guó)內(nèi)5G手機(jī)新增出貨量和累計(jì)出貨量（萬(wàn)臺(tái)）5G手機(jī)新增出貨量（萬(wàn)臺(tái)）5G手機(jī)累計(jì)出貨量（萬(wàn)臺(tái)）5G滲透率5G手機(jī)銷售量：2019年初至2020.1.31，國(guó)內(nèi)5G手機(jī)出貨量累計(jì)將近2000萬(wàn)臺(tái)。截至2020 年1月份，華為5G手機(jī)發(fā)貨量突破1000萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)39%。2019年5G手機(jī)出貨量約1900 萬(wàn)部（ 數(shù)據(jù)來(lái)源：Strategy Analytics ）。5G手機(jī)新機(jī)型：2019年全年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)上市的573款新機(jī)型中有

5、35款5G手機(jī)，2020年1- 2月新增22款4G手機(jī)新機(jī)型,19款5G手機(jī)新機(jī)型。除了蘋果之外的大部分主流手機(jī)廠商都在 2019年推出5G機(jī)型，其中，華為和三星份額將近37%和36%，合計(jì)近3/4。2020年Q1多廠 商密集發(fā)布了5G旗艦機(jī)。2月24日，華為發(fā)布5G折疊屏手機(jī)Mate Xs（售價(jià)接近2萬(wàn)元）。5G手機(jī)頻繁上市，華為銷量領(lǐng)先圖47：2019年5G機(jī)型持有量TOP10資料來(lái)源：頭條指數(shù)，巨量算數(shù)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理。注：時(shí)間周期2019年1月-12月資料來(lái)源：華為、OPPO、Vivo等官網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理發(fā)布日期新機(jī)型市場(chǎng)價(jià)2020.2.14OPPO Reno3 元?dú)?/p>

6、版一體化雙模 5G 手機(jī)2999元起2020.2.24華為 5G折疊屏手機(jī)Mate Xs16999元2020.2.25（VIVO子品牌）iQOO 3 5G旗艦手機(jī)3598元起2020.2.27三星S20系列5G手機(jī)6999元起2020.2.29Vivo Z6雙模5G手機(jī)2198元起表13：近期發(fā)布的部分5G新機(jī)型小米：2019年12月10日，小米旗下品牌Redmi發(fā)布首款雙模5G手機(jī)K30系列，搭載高通驍龍756G處理器，售價(jià)1999元起，為業(yè)界首款2000元以下的5G手機(jī)。20年至少推10款5G手機(jī)。華為：華為計(jì)劃在2020年推出價(jià)格在300美元左右的中端5G手機(jī)。蘋果：2019年12月5日

7、，高通總裁安蒙表示，正在幫助蘋果打造5G版iPhone手機(jī)。據(jù)摩根大 通分析師預(yù)測(cè)，蘋果將于2020年下半年推出4款5G iPhone，均搭載高通驍龍X55基帶，但不 同型號(hào)的iPhone功能上會(huì)有些差別。目前5G手機(jī)售價(jià)最低至1999元，20年有望繼續(xù) 下探圖49：5G iphone預(yù)測(cè)資料來(lái)源：摩根大通，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：小米，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖48：Redmi K30 5G 售價(jià)和參數(shù)情況根據(jù)中國(guó)移動(dòng)，2020年Q1多廠商推出高價(jià)位旗艦機(jī)，下半年5G手機(jī)市場(chǎng)從導(dǎo)入期轉(zhuǎn) 向規(guī)模發(fā)展期，將代替4G成為主流。預(yù)計(jì)年底5G手機(jī)價(jià)位下探至1000-1500元，型號(hào) 超百款，規(guī)模

8、超1.5億。2020年底有望迎來(lái)千元5G手機(jī)，全年銷量預(yù)計(jì) 超1.5億圖50：2020年5G手機(jī)市場(chǎng)節(jié)奏預(yù)判圖53：智能手機(jī)價(jià)格與份額占比關(guān)系圖52：2020年5G手機(jī)市場(chǎng)情況資料來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖51：5G手機(jī)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì)泛智能5G終端銷量20年有望上千萬(wàn)級(jí)三大運(yùn)營(yíng)商力推5G手機(jī)的同時(shí)，積極發(fā)展多模式頻段、多終端形態(tài)、多用戶選擇。以中 國(guó)移動(dòng)為例，2019中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)期間，集中發(fā)布5大類47款5G終端產(chǎn)品， 包括19款手機(jī)、7款A(yù)R/

9、VR產(chǎn)品、5款芯片、7款CPE和9款模組。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)移動(dòng)5G 泛智能終端的款型超過(guò)100款，實(shí)際銷量達(dá)到千萬(wàn)級(jí)的銷量。圖54：泛智能終端使用情況圖55：各品類消費(fèi)者信心指數(shù)表現(xiàn)資料來(lái)源：中國(guó)聯(lián)通，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：中國(guó)聯(lián)通，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布終端發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)20年5G 終端大規(guī)模爆發(fā)表14：三大運(yùn)營(yíng)商終端策略與規(guī)劃運(yùn)營(yíng)商終端總體策略和規(guī)劃中國(guó)移動(dòng)三“多”一“新”：多模式頻段：2.6/4.9/3.5GHZ NSA/SA；多終端形態(tài)：立足智能手機(jī) 頭部產(chǎn)品拓展泛在終端形態(tài)；多用戶選擇：高、中、低端協(xié)同5G替換4G；新產(chǎn)業(yè)生態(tài)： “5G終端先行者產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”T

10、o C 新型業(yè)務(wù)生態(tài)，To B 通用標(biāo)桿解決方案。2020年將發(fā)展7000萬(wàn)5G用戶，銷售3億筆5G業(yè)務(wù)、1億部5G手機(jī)、5000萬(wàn)臺(tái)家庭泛智能 終端和1500萬(wàn)行業(yè)模組。預(yù)計(jì)模組價(jià)格降至500以內(nèi)。中國(guó)電信全網(wǎng)通策略：成立5G終端研發(fā)聯(lián)盟，共同推動(dòng)5G全網(wǎng)通成為全球標(biāo)準(zhǔn)；共投資源促進(jìn)5G 規(guī)模增長(zhǎng)；根據(jù)用戶需求豐富5G終端種類。性能：高端終端上下行能力、峰值速率提升；推動(dòng)5G終端支持Wi-Fi 6，發(fā)揮雙千兆優(yōu)勢(shì)。 體驗(yàn)：推動(dòng)便攜式VR終端成熟；推動(dòng)5G終端支持通用AR能力；語(yǔ)音服務(wù)升級(jí)，VoLTE全 面普及，推百元VoLTE手機(jī)；推動(dòng)支持SA新功能，聚焦低時(shí)延業(yè)務(wù)支持。模組：加快通用5G模

11、組商用成熟，年底首款5G模組商用。2020年售5G終端6000萬(wàn)臺(tái), VR終端300萬(wàn)部、智慧家庭終端3600萬(wàn)部、NB模組2000萬(wàn)部中國(guó)聯(lián)通“四化”：手機(jī)5G化、手機(jī)通用化、價(jià)格民眾化、終端泛在化。構(gòu)建“兩個(gè)引領(lǐng)+四大平臺(tái)+四大能力”終端產(chǎn)業(yè)鏈新生態(tài)，聚焦產(chǎn)品、合作、渠道和營(yíng)銷 方式集約化、互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型，以5G終端為切入點(diǎn)，構(gòu)建“合作生態(tài)網(wǎng)”、“營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)網(wǎng)” “智能交付網(wǎng)”三網(wǎng)一體的5G終端全生命周期生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)支撐體系，打造差異化終端新運(yùn)營(yíng)。、。資料來(lái)源：C114通信網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理5G融合應(yīng)用逐漸構(gòu)建“3+4+X”體系資料來(lái)源：IMT-2020（5G）推進(jìn)組，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整

12、理圖56：5G融合應(yīng)用體系圖5G融合應(yīng)用體系包括3大應(yīng)用方向、4大通用應(yīng)用和X類行業(yè)應(yīng)用。5G應(yīng)用方向包括產(chǎn)業(yè) 數(shù)字化、智慧化生活、數(shù)字化治理三大方向；5G通用應(yīng)用（即未來(lái)可能應(yīng)用于各行業(yè)各 種5G場(chǎng)景的應(yīng)用）包括4K/8K超高清視頻、VR/AR、無(wú)人機(jī)/車/船、機(jī)器人四大類；5G 應(yīng)用到工業(yè)、醫(yī)療、教育、安防等領(lǐng)域，將產(chǎn)生X類創(chuàng)新型行業(yè)應(yīng)用。5G賦能行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型根據(jù)5G應(yīng)用評(píng)估體系（能力要求、成熟度、市場(chǎng)前景），得出當(dāng)前5G十大先鋒應(yīng)用領(lǐng) 域：VR/AR、超高清視頻、無(wú)人機(jī)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智慧 教育、智慧金融、智慧城市。資料來(lái)源：IMT-2020（5G）推進(jìn)組，國(guó)

13、信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖58：5G十大先鋒應(yīng)用領(lǐng)域評(píng)估情況圖57：5G應(yīng)用成熟度曲線示意圖資料來(lái)源：IMT-2020（5G）推進(jìn)組，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理5G+VR/AR：產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)升級(jí)2019全國(guó)農(nóng)民豐收節(jié)5G+VR直播5G網(wǎng)絡(luò)下高清及VR直播支持第一次同步直播并發(fā)超過(guò)70路視頻第一次全國(guó)資源協(xié)同（網(wǎng)絡(luò)、云資源、CDN、媒 體等）第一次實(shí)現(xiàn)70路視頻觸屏展示 第一次全國(guó)分發(fā)超過(guò)一億人觀看Jump AR應(yīng)用AR動(dòng)物園服務(wù)韓國(guó)SK Telecom不斷增加體驗(yàn)AR和VR等“沉浸 式體驗(yàn)”的機(jī)會(huì)，推出各類體驗(yàn)活動(dòng)。例如用戶可 通過(guò)其“Jump VR”體驗(yàn)獨(dú)家電子競(jìng)技（LoL）活動(dòng)、AR動(dòng)物園活動(dòng)、“

14、哈利波特：巫師聯(lián)盟”AR 游戲等。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）和虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近 204億美元。5G的注入，一能為VR/AR內(nèi)容的采集傳輸提供大容量通道；二能保持 終端、云端的始終連接，降低VR視覺(jué)延遲；三能將算力需求轉(zhuǎn)向云端，省去VR/AR 頭盔的計(jì)算模塊，達(dá)成輕量化要求，助力VR/AR向“第三代通用計(jì)算平臺(tái)”推進(jìn)。資料來(lái)源：中國(guó)電信，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理5G+超高清視頻：有望最先迎來(lái)爆發(fā)央視5G直播中華龍舟大賽福州站比賽通過(guò)5G實(shí)現(xiàn)直播機(jī)位快捷部署，提高新聞報(bào)道過(guò)程中 的響應(yīng)速度；預(yù)制好5G基站切換方案保障CPR跨基站過(guò)程不丟包深圳深業(yè)上城小劇場(chǎng)高清直播

15、通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò)，在展廳分會(huì)場(chǎng)提供VR頭顯、大屏進(jìn)行沉浸式的分會(huì)場(chǎng)體驗(yàn);視頻流的處理在天翼云完成，終端設(shè)備 (攝像頭、凸顯)通過(guò)5G信號(hào)訪問(wèn)天翼云;5G信號(hào)接入，視頻服務(wù)器部署在云端，無(wú)需獨(dú)立部署 服務(wù)器。4K 超高清視頻將是 5G 時(shí)代最為明確的應(yīng)用方向之一，有望最先迎來(lái)爆發(fā)。根據(jù)賽 迪智庫(kù)測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)超高清視頻市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2.5萬(wàn)億元，加上各行業(yè)的 應(yīng)用，總體有望形成約4萬(wàn)億元的市場(chǎng)規(guī)模。除5G+4K/8K、5G+VR等產(chǎn)業(yè)上的關(guān) 注熱點(diǎn)，超高清視頻也將在智慧醫(yī)療、安防、教育等多種應(yīng)用場(chǎng)景中發(fā)揮重要作用。資料來(lái)源：中國(guó)電信，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理5G+車聯(lián)網(wǎng)：產(chǎn)業(yè)鏈主體更加豐富車聯(lián)

16、網(wǎng)被廣泛認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)在垂直行業(yè)的首要切入領(lǐng)域，將在5G時(shí)代蓬勃發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈主體更加豐富，跨行業(yè)融合創(chuàng)新生態(tài)體系初步形成。資料來(lái)源：華為，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖 59：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：在探索中走向成熟柳工集團(tuán)實(shí)現(xiàn)5G遠(yuǎn)程操控工程機(jī)械遠(yuǎn)程控制端和挖掘機(jī)上部署5G CPE; 挖掘機(jī)攝像頭實(shí)時(shí) 采集圖像，經(jīng)過(guò)5G網(wǎng)絡(luò)回傳到控制端屏幕；控制端操作 人員用手柄操控挖掘機(jī)控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程駕駛。海爾:5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)拓新空間一個(gè)園區(qū)，多個(gè)廠房，從生產(chǎn)數(shù)字化到AGV、叉車無(wú) 人自動(dòng)化、監(jiān)控視頻化5G化，典型工業(yè)內(nèi)網(wǎng)+云+DICT 應(yīng)用。寶鋼5G+AGV無(wú)人駕駛實(shí)現(xiàn)24h自動(dòng)化、無(wú)人化鋼

17、卷運(yùn)輸;貫通了以往獨(dú)立運(yùn) 行的無(wú)人倉(cāng)庫(kù)與無(wú)人碼頭，構(gòu)成完整閉環(huán)，避免人為 誤操作，實(shí)現(xiàn)零交通事故。資料來(lái)源：中國(guó)電信，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理云化機(jī)器人設(shè)備遠(yuǎn)程維護(hù)工業(yè)無(wú)線相機(jī)智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流遠(yuǎn)程監(jiān)控20182019202020212022202320242025遠(yuǎn)程輔助和協(xié)同設(shè)計(jì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程自動(dòng)化控制5G+醫(yī)療：開(kāi)啟智慧醫(yī)療新時(shí)代上海仁濟(jì)醫(yī)院5G智慧醫(yī)療機(jī)器人機(jī)器人為放化療病人提供生命體征采集、藥品配送、遠(yuǎn)程視 頻服務(wù)；院感控制及遠(yuǎn)程消毒機(jī)器人實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制室內(nèi)消毒; 物資配送機(jī)器人實(shí)現(xiàn)手術(shù)高值耗材、試劑等物資運(yùn)輸; 訪客引 導(dǎo)機(jī)器人：對(duì)各類訪客進(jìn)行引導(dǎo)。北京積水潭醫(yī)院5G遠(yuǎn)程手術(shù)2019年6月

18、27日，北京積水潭醫(yī)院田偉院長(zhǎng)在機(jī)器人遠(yuǎn)程手術(shù)中心，通過(guò)遠(yuǎn)程系統(tǒng)控制平臺(tái)，與嘉興市第二醫(yī)院和煙臺(tái)市 煙臺(tái)山醫(yī)院同時(shí)連接，成功完成了全球首例骨科手術(shù)機(jī)器人 多中心5G遠(yuǎn)程手術(shù)。湖北協(xié)和醫(yī)院5G遠(yuǎn)程手術(shù)指導(dǎo)2019年7月17日，湖北武漢協(xié)和醫(yī)院和恩施市咸豐縣人民醫(yī)院 運(yùn)用5G網(wǎng)絡(luò)，成功完成全國(guó)首例“混合現(xiàn)實(shí)技術(shù)+云平臺(tái)”遠(yuǎn) 程骨科手術(shù)。全球智慧醫(yī)療市場(chǎng)在移動(dòng)醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等醫(yī)療新模式的帶動(dòng)下，正處于穩(wěn)步發(fā)展 階段。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)到2020年，中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到430億元。 埃森哲預(yù)測(cè)全球智慧醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將在2020年達(dá)到1630億美元。資料來(lái)源：中國(guó)電信，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理5G+視頻安防：迎來(lái)千億發(fā)展機(jī)遇5G助力浙江消防總隊(duì)探索智慧消防應(yīng)用 針對(duì)重點(diǎn)消防場(chǎng)景，